Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов...

52
24 / Компания начинает работу в Венесуэле в составе Национального нефтяного консорциума 14 / Расширенное заседание правления «Газпром нефти»: итоги и перспективы Представители власти и бизнеса обсудили в Омске вопросы совершенствования ТЭК 8 / СХЕМЫ РАЗВИТИЯ МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НОЯБРЬСК МУРАВЛЕНКО ОМСК ТАРА ХАНТЫ-МАНСИЙСК ТОМСК ТЮМЕНЬ ЕКАТЕРИНБУРГ КРАСНОЯРСК КЕМЕРОВО БАРНАУЛ ЯРОСЛАВЛЬ НОВОСИБИРСК АНАДЫРЬ НИЖНИЙ НОВГОРОД КАЛУГА БИШКЕК АЛМА-АТА ДУШАНБЕ ВЕНА БЕЛГРАД НОВИ-САД БАРИ 2/68 Март 2010

Transcript of Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов...

Page 1: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

24 / Компания начинает работу в Венесуэле в составе Национального

нефтяного консорциума

14 / Расширенное заседание правления«Газпром нефти»: итоги и перспективы

Представители власти и бизнеса обсудилив Омске вопросы совершенствования ТЭК

8 / СХЕМЫ РАЗВИТИЯ

МОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ НОЯБРЬСК МУРАВЛЕНКООМСКТАРАХАНТЫ-МАНСИЙСКТОМСКТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГКРАСНОЯРСК КЕМЕРОВО БАРНАУЛЯРОСЛАВЛЬНОВОСИБИРСКАНАДЫРЬНИЖНИЙ НОВГОРОДКАЛУГАБИШКЕКАЛМА-АТАДУШАНБЕВЕНАБЕЛГРАДНОВИ-САДБАРИ

№2/68Март2010

Page 2: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов
Page 3: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

НОВОСТИ

4 НОВОСТИ КОМПАНИИФакты, цифры, люди

ТЕМА НОМЕРА

8 СХЕМЫ РАЗВИТИЯПредставители власти и бизнеса обсудили в Омске основныепроблемы топливно-энергетического комплекса страны

14 ВРЕМЯ РОСТАРасширенное заседание правления «Газпром нефти»: итогии перспективы

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

20 МЕНЕДЖМЕНТ НА ВЫРОСТКомпания развивает систему подготовки внутреннего кадрово-го резерва

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

24 ОПРАВДАННЫЙ РИСК«Газпром нефть» в составе Национального нефтяного консорциу-ма начинает реализацию проекта по добыче нефти в Венесуэле

28 ТОМСКАЯ СИНЕРГИЯЗавершена сделка по приобретению базового производствен -ного подразделения шведской Malka Oil — СТС-Сервис

8

24

20

Page 4: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

2 | СОДЕРЖАНИЕ

FOTO

S.A

., НАДЕЖ

ДА

АНРДИАНОВА

Пурпе

Самотлор

ЯНАО

ХМАО

Заполярное

30 ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ«Газпром нефть» развивает сбыт в Таджикистане

34 АКАДЕМИИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВВ Подмосковье начал работу первый межрегиональный центробучения персонала АЗС

ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

36 КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЯМАЛАРоссийское правительство обсуждает схемы оптимизации на-логовой системы для нефтяных месторождений Ямало-Ненец-кого автономного округа и Восточной Сибири

40 НИГЕРИЙСКИЕ ПИСЬМАОдна из крупнейших стран-нефтеэкспортеров безуспешно пыта-ется выбраться из череды внутренних конфликтов и коррупции

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

46 В ПЕРВЫЙ РАЗ В ВЫСШИЙ КЛАСССборная «Газпром нефти» приняла участие в зимней спарта-киаде «Газпрома»

48 «ЗЕНИТ» ПОБЕДИТ!Расписание матчей cанкт-петербургского футбольного клубав сезоне-2010

Координатор проектаДепартамент корпоративныхкоммуникаций ОАО «Газпром нефть»www.gazprom-neft.ru

Главный редакторИгорь Свириз

Редакционная коллегияНаталья Корнейчук, ЕкатеринаСтенякина, Станислав Живолуп,Сергей Билкей, София Мальцева,Алла Сапун, Ольга Сафина

Журнал создан при участии«Ателье «Афиши»ООО «Компания Афиша»www.atelier.afisha.ruНаталья Стулова, Данила Шорох,Алексей Симонов, Дарья Зенюкова,Ксения Манохина, Алина Антонова,Виталий Шебанов, СветланаКантонистова, Николай Сергеев

ПечатьОАО «Полиграфический комплекс«Пушкинская площадь»Тираж 13 000 экз.

Мнение редакции не всегда совпадаетс мнением авторов

Присланные материалыне рецензируются и не возвращаются

Все права на оригинальные материалы,опубликованные в номере, принадлежатжурналу «Сибирская нефть»

Перепечатка без разрешения редакциизапрещена

При использовании материалов ссылкана журнал «Сибирская нефть»обязательна

Редакция не несет ответственностиза содержание рекламных материалов

Журнал распространяется в Москве,Санкт-Петербурге, Ноябрьске, Мурав-ленко, Омске, Таре, Ханты-Мансийске,Томске, Тюмени, Екатеринбурге, Красно-ярске, Кемерове, Барнауле, Ярославле,Новосибирске, Анадыре, Нижнем Новго-роде, Калуге, Бишкеке, Алма-Ате, Душанбе, Вене, а также в самолетахавиакомпании UTair

Журнал зарегистрирован в МинистерствеРФ по делам печати, телерадиовещанияи средств массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрацииПИ №77–7661 от 30.03.2001

36 46

40

Page 5: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 3

В бизнесе март — традиционно месяц под-ведения финансовых итогов прошедшегогода. А для «Газпром нефти» это еще и времяпроведения расширенного заседания прав-ления, где помимо оценки работы компа-нии обсуждаются планы на будущее.Что касается результатов прошлого года, то,несмотря на некоторое ухудшение финансо-вых показателей, вызванное, в первую оче-редь, снижением цен на нефть по сравне-нию с уровнем 2008-го, можно сказать, чтокризисный период компания преодолелас минимальными потерями. Рост продемон-стрировали все показатели операционнойдеятельности компании. «Газпром нефть»по-прежнему остается одним из лидеров отрасли по эффективности, однако намеще есть над чем работать, в частностив направлении сокращения издержек.В прошлом году компания приступилак реализации новых масштабных про -ектов как на территории России, так и зарубежом. 2010 год станет периодом актив-ной фазы модернизации наших нефтепе -

рерабатывающих мощностей. И крайнесимволично, что самые насущные пробле-мы российского топливно-энергетическогокомплекса на самом высоком уровне, с уча-стием президента страны Дмитрия Медве-дева, обсуждались именно в Омске, где рас-положен крупнейший НПЗ компании —один из лидеров по технологической осна-щенности среди нефтеперерабатывающих заводов России.В высших эшелонах власти есть пониманиепроцессов, происходящих в отрасли, и этоотражено, в частности, в решениях по пре-доставлению налоговых льгот для перспек-тивных регионов добычи. Открытых вопро-сов остается еще немало, но я уверен, чтоправительству в тесном сотрудничествес нефтяниками удастся создать оптималь-ную схему работы, позволяющую макси-мально полно использовать весь потенциалотрасли и, соответственно, обеспечить на-полнение государственного бюджета и со-хранение за Россией статуса крупнейшейэнергетической державы.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

АЛЕКСАНДР ДЮКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Page 6: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

На Омском нефтеперерабатываю-щем заводе началось строитель-ство комплекса гидрооблагоражи-вания дизельных топлив и бензи-на каталитического крекинга.Проект предполагает сооружениена предприятии технологическихмощностей для производства неф-тепродуктов, соответствующих па-раметрам классов «4» и «5»: уста-новки гидрооблагораживания

бензина каталитического крекин-га производительностью 1,2 млнтонн в год и установки гидрообла-гораживания дизельных топливпроизводительностью 3 млн тоннв год. Объем инвестиций, которыебудут направлены в этом году настроительство новых объектов за-вода, составит более 12 млрд руб-лей. Подробности в следующемномере «Сибирской нефти».

4 | НОВОСТИ | ФАКТЫ

НА ОНПЗ НАЧАЛОСЬСТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХУСТАНОВОК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬУважаемые читатели! Если у вас возникают вопросы, предло-жения, замечания по материалам, публикуемым в журнале«Сибирская нефть», а также новые темы для статей, вы можетеобратиться напрямую к главному редактору Игорю Свиризупо e-mail: [email protected]

«ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»ТЕСТИРУЕТТЕХНОЛОГИИБУДУЩЕГО

Специалисты «Газпромнефть Научно-Технический Центр» со-вместно с сотрудниками Депар -тамента ИТАТ «Газпром нефти»и ООО «ИТСК» завершили первыйэтап тестирования решений на ос-нове технологии «тонкого клиен-та». Они предлагаются компаниейНР для организации Центров обра-ботки данных (ЦОД) и формирова-ния высокопроизводительной IT-инфраструктуры и реализованына новейшей программно-аппа-ратной платформе, аналогов кото-рой в нефтяных компаниях, рабо-тающих в России, еще нет. Новыетехнологии сегодня являются од-ним из магистральных направле-ний развития IT и позволяют осу-ществлять централизованную об-работку и хранение информациипользователей в пределах ЦОД,а также предоставлять пользовате-лям вычислительные мощностии графические ресурсы в терми-нальном режиме в зависимостиот потребностей.

Page 7: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИКОМПАНИИ ОБЪЕДИНИЛИВ ДИРЕКЦИЮ

В рамках новой дирекции образованы пять департа-ментов: оптовых продаж и логистики, организацион-ных вопросов, розничных продаж, экономики и фи-нансов и создано новое направление — развития биз-неса. Структурные изменения проведены в связис расширением функционала и географии бизнесаподразделения. В 2009 году приобретены розничныесети в Таджикистане, Белоруссии, полноценно интег-рированы в сбытовой бизнес компании дочерние об-щества в Челябинске и Ярославле, значительно уве-личены объемы в премиальном сегменте мелкоопто-вых продаж. Директором дирекции региональныхпродаж «Газпром нефти» назначен Александр Крылов,ранее занимавший должность начальника Департа-мента региональных продаж.

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 5

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЯС МУНИЦИПАЛЬНЫМИОБРАЗОВАНИЯМИ ЯНАО

«Газпром нефть» подписала социально-экономи-ческие соглашения с администрациями муни-ципальных образований ЯНАО. Выделяемыекомпанией средства направляются на реализа-цию различных социальных проектов. По тра-диции, нефтедобывающее предприятие обеспе-чит финансовую поддержку мероприятий, по-священных 35-летию города, Дню работниковнефтяной и газовой промышленности. На сред-ства компании будут построены жилые домав селах Надымского района. В Муравленко за-планировано строительство многофункциональ-ного спортивного зала, а также детской игровойплощадки. В Пуровском районе средства будутнаправлены на строительство в Тарко-Сале мо-лодежного центра и на нужды общин коренныхмалочисленных народов. В 2010 году «Газпромнефть» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» бе-рут на себя обязательства по финансированиюстроительства спортивно-оздоровительного ком-плекса в Ноябрьске. В торжественной церемо-нии, посвященной началу строительства, приня-ли участие председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков, наделенный полномо-чиями губернатора Ямало-Ненецкого автоном-ного округа Дмитрий Кобылкин и генеральныйдиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»Геннадий Любин.

Page 8: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

6 | НОВОСТИ | ФАКТЫ

ISTO

CKP

HO

TO

ИРАНСКИЕ НЕФТЯНИКИ ПОСЕТИЛИЯРОСЛАВСКИЙ НПЗ

Официальная делегация во главе с генеральным дирек-тором Национальной иранской нефтяной компании(NIOC), заместителем министра нефти Ирана Сейфол-лой Джашнсазом посетила Ярославский НПЗ (ЯНОС).На территории завода состоялась рабочая встреча гла-вы NIOC Сейфоллы Джашнсаза и заместителя гене-рального директора по развитию международного биз-неса «Газпром нефти» Владислава Барышникова. В ходевстречи стороны обсудили перспективы сотрудниче-ства, в том числе в рамках подписанного между ком-паниями меморандума о взаимопонимании, в кото-ром отражены намерения сотрудничать в области раз-работки месторождений «Азар» и «Шангуле» в Иране.

ВЛАСТИ ХМАО ОЦЕНИЛИЭКОЛОГИЧЕСКУЮПОЛИТИКУ«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОСА»

Руководство Департамента охраны окружающей сре-ды и экологической безопасности Ханты-Мансий-ского автономного округа — Югра высоко оценилодеятельность «Газпромнефть-Хантоса» в области реа-лизации экологической политики и распростране-ния положительного опыта в области охраны окру-жающей среды в 2009 году. В частности, при обу-стройстве месторождений здесь впервые в Россииприменена технология закачки отходов буренияв пласт при разработке месторождений в водоохран-ных зонах, успешно применяется безамбарное буре-ние с переработкой отходов бурения непосредствен-но «под станком». Все эти технологии позволяют ми-нимизировать воздействие на окружающую среду.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ГАЗПРОМНЕФТИ» ПОГРУЗИЛИСЬВ ТЕХНОЛОГИИ МОРСКОЙ ДОБЫЧИ

Менеджеры проектов Департамента интеграциии приобретения новых активов приняли участиев работе одной из крупнейших в мире выставок-конференций подводного оборудования «Subsea2010». В ходе визита сотрудники «Газпром нефти»встретились с представителями более чем 40 компа-ний, посетили несколько крупных предприятий-проектировщиков, а также компаний, выпускающихподводные аппараты и оборудование для обустрой-ства шельфовых месторождений. Выход на шельфявляется одним из важнейших пунктов стратегииразвития «Газпром нефти» до 2020 года. В рамкахэтой стратегии компания планирует в 2020 году добывать на шельфе около 10 млн тонн нефти в год.

Page 9: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЮМЕНЬ» РАЗВИВАЕТПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

На 10 ямальских АЗС, принадле-жащих «Газпромнефть-Тюмени»,начала действовать бонуснаяпрограмма «Нам по пути». Онауже внедрена на 86 автозапра-вочных станциях юга Тюмен-ской области. При покупке топ-лива или товаров в магазинах

при АЗС на карту «Нам по пути»начисляются бонусы, которыеможно обменять на аналогич-ную продукцию и получить вы-годную скидку. С февраля при-обрести карту «Нам по пути»можно на всех ста АЗС «Газпром-нефть-Тюмени».

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 7

ДМИТРИЙ МАЛЫШЕВНАГРАЖДЕН ВЫСШИМОРДЕНОМ СЕРБСКОЙПРАВОСЛАВНОЙЦЕРКВИ

Патриарх Сербской православнойцеркви Ириней вручил советникугенерального директора «Газпромнефти» Дмитрию Малышеву Ор-ден святого Саввы второй степе-ни. Дмитрий Малышев удостоенвысокой награды за вклад в укреп-ление и развитие культурных свя-зей между российским и серб-ским народами. Решение о на-граждении Дмитрия Малышевабыло принято синодом Сербскойправославной церкви. Церемониявручения ордена прошла в рези-денции патриарха Иринея.Дмитрий Малышев участвовалв подготовке и реализации меж-правительственного соглашенияо сотрудничестве в нефтегазовойсфере между Россией и Сербией,возглавляя рабочую группу в пе-реговорах по приобретению «Газ-пром нефтью» контрольного паке-та акций компании «Нефтянаяиндустрия Сербии» (НИС), а так-же принимал активное участиев реализации дальнейших интег-рационных процессов.

«Газпромнефть-Хантос» ввелв строй новый производствен -ный комплекс по диагностикеи ремонту насосно-компрессор-ных труб (НКТ). Комплекс, состоя-щий из двух цехов, был открытна Южной лицензионной частиПриобского месторождения.Производственный процесс в но-вых цехах полностью автоматизи-рован. Управление осуществляетсячерез компьютерный терминал,несколько станков обслуживаетодин оператор. Открытие цеха не-

посредственно на месторождениипозволит предприятию сэконо-мить около 250 млн рублей в годи сократить период, необходимыйдля ремонта нефтяного оборудова-ния. На первоначальном этапе«Газпромнефть-Хантос» будет ре-монтировать только собственноеоборудование, а в будущем плани-рует принимать на ремонт обору-дование других нефтедобываю-щих компаний, ведущих свою дея-тельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС» ОТКРЫЛПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Page 10: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

8 | ТЕМА НОМЕРА | БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Президент России провел в Омскесовещание по развитию топливно-энергетического комплексаТекст: Игорь Свириз

СХЕМЫРАЗВИТИЯ

Page 11: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

Входе февральской поездкипрезидента России Дмит-рия Медведева по Сибир-скому федеральному

округу во главе угла стояла темаразвития топливно-энергетиче-ского комплекса. Одним из ключе -вых мероприятий турне значи-лось совещание по вопросам раз-вития энергетики в Омске. Есте-ственно, посещая Омск, россий-ский президент не мог не посе-тить градообразующее предприя-тие — ОНПЗ — один из самых

крупных и технологически совер-шенных нефтеперерабатываю-щих заводов страны.Официальная делегация, в кото-рую помимо главы государствавходили заместитель Председате-ля Правительства РФ Игорь Сечин,министр энергетики РФ СергейШматко, председатель правления

«Газпрома» Алексей Миллер,осмотрели действующие и строя-щиеся технологические установ-ки. В частности, гости побывалина площадке, где возводится круп-нейшая среди российских анало-гов установка изомеризации лег-ких бензиновых фракций (Изо-малк-2), ввод в эксплуатацию ко-торой намечен на нынешний год.В качестве экскурсовода по пред-приятию выступил председательправления «Газпром нефти», кото-рый после объезда территории

в новой объединенной оператор-ной завода провел презентациюстратегии развития предприятияДмитрию Медведеву.А после посещения ОНПЗ Алек-сандр Дюков на совещании с уча-стием руководства крупнейшихкомпаний топливно-энергетиче-ского комплекса выступил уже

в роли эксперта, рассказав прези-денту об основных проблемахотечественной нефтепереработки.Но сначала свою оценку событий,происходивших в энергетике запоследний год, и задач, которыенеобходимо решить в ближайшеевремя, дал глава государства.

МОДЕРНИЗАЦИЯС УСКОРЕНИЕМПрошедший год для энергетиковДмитрий Медведев охарактеризо-вал как «непростой». Производ-ство первичных топливно-энерге-тических ресурсов сократилосьна 5%, причем «небольшие, но по-ложительные значения» зафикси-рованы лишь в добыче нефти —остальные сегменты ТЭК демон-стрировали спад. Говоря о разви-тии нефтяной отрасли, ДмитрийМедведев основной акцент сде-лал на нефтепереработке. В чис-ле ключевых задач этого секторапрезидент назвал ускорение модернизации с уществующихи строительство новых нефтепе-рерабатывающих предприятий,

Производство первичных топливно-энергетических ресурсов в 2009 годусократилось на 5% — небольшой ростзафиксирован лишь в добыче нефти

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 9

Презентацию стра-тегии развития Омского нефтепе -рерабатывающегозавода для прези-дента России Дмит-рия Медведевапредседатель прав-ления «Газпромнефти» АлександрДюков проводилв новой объединен-ной операторнойпредприятия

Page 12: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

10 | ТЕМА НОМЕРА | БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

организацию производства «вы-сококачественных и конкуренто-способных нефтепродуктов, кото-рые соответствуют мировымстандартам». «Это должно бытьприоритетом всех наших круп-ных компаний», — подчеркнулпрезидент.По оценке председателя правле-ния «Газпром нефти» АлександраДюкова, российские ВИНК дви-гаются именно в этом направле-нии. Объемы переработки и объе-мы производства нефтепродуктовв последние годы растут. «Про-исходит это в основном за счетдозагрузки уже имеющихся мощ-ностей, — уточнил господин Дю-ков. — Новых мощностей по пер-вичной переработке за последниегоды было введено немного, но,в принципе, в этом нет большойнеобходимости — более важнойзадачей является развитие вто-ричных мощностей, процессовглубокой переработки». По словампредседателя правления «Газпромнефти», в последние годы лидерам

отрасли удалось и построить но-вые вторичные мощности, и ча-стично реконструировать ужеимеющиеся, что позволило не-сколько сократить отставаниеот лидеров рынка — Северо-За-падной Европы и США, — котороебыло сформировано в 70–90-е годыпрошлого века. «Однако этот от-рыв в эффективности переработ-ки по-прежнему значителен, —признал Александр Дюков. — Намнужна модернизация и рекон-струкция имеющихся мощностей,это является стратегической зада-чей. И решение ее позволит намкак удовлетворить постоянно ра-стущие потребности внутреннегорынка в качественном топливе,так и повысить нашу эффектив-ность, конкурентоспособностьна внешних рынках».Программы, направленные на повышение глубины переработ-ки, качества нефтепродуктов, сни-жение затрат, разработаны всемироссийскими ВИНК, однако ско-рость их реализации, по словам

топ-менеджера «Газпром нефти»,будет зависеть в том числе и отвнешних условий, в которыхпридется работать нефтянымкомпаниям. И несмотря на точто в последние годы государст-вом создано немало стимуловдля раз вития нефтепереработки,«вызовов», на которые необхо -димо оперативно реагировать,остается немало.

БЕЛЫЕ ПЯТНАОдна из серьезных проблем, кото-рая сегодня является достаточносерьезным тормозом в реализа-ции высокотехнологичных, а зна-чит, и ресурсоемких проектов, —это пробелы в российском зако-нодательстве, которые создают,в частности, неопределенностьналогообложения нефтеперера-ботки на долгосрочную перспек-тиву. «В настоящий момент став-ки экспортных пошлин на нефте-продукты законодательно не уста-новлены, что предполагает воз-можность их изменения и, в свою

Page 13: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 11

очередь, может привести к ухуд-шению и так не очень хорошейэкономики этих проектов, — по-яснил Александр Дюков. — Это за-ставляет нефтяные компании ве-сти себя очень осторожно в при-нятии серьезных капиталоемкихрешений».Достаточно важный фактор,по оценке председателя правле-ния «Газпром нефти», негативновлияющий на активность реали-зации проектов, направленныхна повышение глубины перера-ботки нефти, — существующаяв России разница в ставках экс-портных пошлин на темныеи светлые нефтепродукты: «Присуществующих ставках внутрен-няя норма доходности вложенийв глубокую переработку состав-ляет всего 10–15%, в то время какэффективность инвестиций в пер-вичную — 30–35% — как результат,

мы имеем тенденцию ростастроительства мини-НПЗ, кото-рые от общего объема продукциипроизводят лишь 15–17% мотор-ных топлив, причем по качествув основном не соответствующихтребованиям технического регла-мента. Остальное — полупродук-ты, которые отгружаются на экс-порт». Решение этих проблем,по оценке господина Дюкова, —в установлении на уровне зако-нодательства порядка и механиз-ма определения экспортных по-шлин на нефтепродукты на дол-госрочную или хотя бы средне-срочную перспективу и в урав-нивании экспортных пошлинна светлые и темные нефтепро-дукты при сохранении общегоуровня налоговой нагрузкина их производство и экспорт.Белые пятна, напрямую влияю-щие на эффективность инвести-

рования в нефтепереработку, су-ществуют не только в законода-тельстве, и не только существую-щие налоговые схемы нуждают-ся в модернизации. АлександрДюков напомнил участникам со-вещания, что действующие нор-мы и правила проектированияи строительства НПЗ — это вре-менные нормативные документы,принятые в 80-х годах прошлоговека: «Техника и технологии,в том числе в области автоматиза-ции безопасности производства,шагнули далеко вперед, и приня-тые ранее нормы и правила ужедавно являются избыточнымии приводят лишь к увеличениюсроков строительства, увеличе-нию затрат на создание новогоНПЗ. Для сравнения: стоимостьодной тонны удельной мощностиНПЗ в России в случае строитель-ства новых мощностей в два раза

Стратегическая задача российскойнефтепереработки — глубокаямодернизация и реконструкцияимеющихся мощностей

В совещании, по-священном пробле-мам и перспективамразвития энергети-ки, приняли участиеруководители круп-

нейших российскихкомпаний топливно-энергетическогокомплекса и первыелица профильныхгосструктур

Page 14: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

12 | ТЕМА НОМЕРА | БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

превосходит затраты, которые не-сут строители новых мощностейв Индии или в Китае. Поэтому не-обходима разработка специально-го современного техническогорегламента проектирования неф-теперерабатывающих, нефтехи-мических производств».Это — часть блока прямых адми-нистративных мер, которые мо-гут дать серьезный импульс в реа-лизации проектов в нефтеперера-ботке. Однако серьезные пробле-мы связаны и с современным со-стоянием технологий, уровнемразвития российского рынка.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЯМАПо оценке Александра Дюкова, уро-вень развития технологий нефтепе-реработки в отечественной отраслидостаточно неровный: по каким-топроцессам он не уступает зарубеж-ным аналогам, по каким-то техно-логии отсутствуют совсем, как, на-пример, в алкилировании и гидро-крекинге. Но в целом лишь 30%программ модернизации, которые

реализуют нефтяные компании,обеспечены российскими техно-логиями.Ситуация в сфере производстваоборудования немногим лучше.Недостаточно возможностей, что-бы справиться с программой мо-дернизации, реализуемой нефтя-ными компаниями, причем в ко-роткие сроки, и у отечественныхпроектировщиков. «Для того что-бы разработать только проекты пе-рехода нефтяными компаниямина выпуск топлива класса «Евро-5»(без реализации проектов повы-шения глубины переработки), су-ществующим проектным инсти-тутам нужно 10 лет. А согласнотехническому регламенту, по ка-честву моторных топлив эту зада-чу необходимо решить в течение5 лет. И это может стать серьезнымфактором, сдерживающим реали-зацию запланированных про-

грамм модернизации в сжатыесроки, — считает Александр Дю-ков. — Необходимо стимулироватьразвитие этого направления, воз-можно, в том числе за счет созда-ния на базе уже имеющихся ин-ститутов отраслевого научногоцентра с участием государстваи нефтяных компаний».Кстати, при поэтапном введениинорм техрегламента может возник-нуть еще одна серьезная проблема,о которой на совещании в Омскетакже сказал Александр Дюков.Уже в 2015 году все нефтяные ком-пании должны будут выпускатьмоторное топливо исключительнокласса «5» — или «Евро-5». Однакобез использования эффективныхмер, стимулирующих обновленияавтопарка страны, к этому време-ни лишь 15% российских машинбудут соответствовать этому каче-ству топлива. В нефтяных компа-

Лишь 30% программ модернизации,которые реализуют нефтяные компании,обеспечены российскими технологиями

Page 15: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 13

ниях не сомневаются, что к уста-новленному сроку сумеют выйтина производство топлива «Евро-5»,но риск, что, вложив серьезныесредства в модернизацию, нефте-компаниям не будет обеспечендостаточный спрос на внутрен-нем рынке, а автолюбители, кото-рые по-прежнему будут ездитьна 92-м бензине, столкнутсяс серьезным дефицитом необ -ходимого топлива.При этом Александр Дюков на-помнил, что и задача аккумулиро-вания необходимого объема фи-нансовых ресурсов для реализа-ции капиталоемких проектов мо-дернизации достаточно сложна.Предложенный нефтяникамипуть решения проблемы — даль-нейшее развитие уже разработан-ного механизма освобожденияимпортных поставок оборудова-ния от пошлин и НДС, повыше-ние амортизационной премии,временное освобождение от обло-жения налогом на имущество но-вого оборудования и объектов об-щей инфраструктуры. Предпола-гается, что это поможет не толькоснизить объемы необходимых

финансовых ресурсов для нефтя-ных компаний, но и улучшитьэкономику проектов. Еще одинэффективный инструмент финан-совой поддержки нефтяных ком-паний, по мнению председателяправления «Газпром нефти», —предоставление госгарантийпо кредитам, взятым на модер -низацию производства.

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТТаким образом, блок задач, кото-рые предстоит решить россий-ским нефтепереработчикам,очень обширен. К этому добав-ляются и достаточно серьезныеразногласия ВИНК с государст-венными контролирующими ор-ганами, в первую очередь в вопро-сах ценообразования при реали-зации конечного продукта. Здесь,и по оценке главы Федеральнойантимонопольной службы ИгоряАртемьева, и по мнению руково-дителей нефтекомпаний, основ-ной вектор движения — развитиебиржевой торговли. «Очевидно,что только развитие биржевойторговли позволит урегулироватьи решить те конфликты и разно-

гласия, которые есть между нефтя-ными компаниями и Федераль-ной антимонопольной служ-бой», — заявил на совещанииАлександр Дюков. Четкую систе-му ценообразования, основаннуюна использовании рыночных ин-дикаторов, устраивающих все сто-роны процесса, предстоит вы-строить уже в ближайшее время.Впрочем, и с решением осталь-ных проблем, которые сегоднятормозят процессы развития от-расли, затягивать нельзя. Пози-тивных результатов, которые поз-волят развиваться российскомутопливно-энергетическому ком-плексу, а значит, и всей экономи-ке страны, можно добиться толькопри условии взаимодействия биз-неса и власти. И именно это былоглавной мыслью всего совещанияв Омске, в ходе которого ДмитрийМедведев еще раз подчеркнул, чторазвитие топливно-энергетиче-ского комплекса остается «важ-нейшим приоритетом», даже не-смотря на то что основной вектормодернизации российской эконо-мики — уход от ориентации толь-ко на сырьевой рост.

Page 16: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

14 | ТЕМА НОМЕРА | СТРАТЕГИЯ

Подведение итогов работыза прошедший год пред-седатель правления «Газ-пром нефти» Александр

Дюков начал с оценки макроэконо-мической ситуации. Так, на фи-нансовые результаты воздейство-вал ряд как позитивных, так и не-гативных факторов. Положитель-ный экономический эффект далоснижение налоговых ставок и пре-доставление отрасли дополнитель-ных льгот, запаздывание установ-ления ставок таможенных по-шлин. Однако это не компенсиро-вало негативный эффект от сниже-ния цен на нефть, усугубленный

такими факторами, как ухудше-ние качества нефти в связи с за-пуском ВСТО, введение требова-ний техрегламента моторныхтоплив в части мазута и дизельно-го топлива, падение объемов по-требления нефтепродуктов в РФ(на 7%). В результате по сравне-нию с показателями 2008 годаEBITDA и чистая прибыль компа-нии снизились на 16%, выручка —на 11%. Однако, несмотря на ухуд-шение финансовых результатов,итоги операционной деятельно-сти «Газпром нефти» в 2009 годупревысили показатели 2008 годапо всем бизнес-направлениям.

Запасы по категории ABC1 уве-личились с 1,412 млрд до 1,539 млрдтонн. Добыча нефти и газа вырослана 3,5% — с 49,1 млн тонн нефтяно-го эквивалента до 50,8 млн т.н.э.Прирост объемов переработки —19% (с 28,4 млн тонн до 33,7 млнтонн). Через премиальные сег-менты в 2009 году реализованона 40% больше нефтепродуктов,чем в 2008-м (9,8 млн тонн). Соот-ветственно, при оценке в сопоста-вимых рыночных условиях ростоперационной прибыли компа-нии в 2009 году составил 11%.По итогам 2009 года «Газпромнефть» остается одним из лиде -

Участники расши-ренного заседанияправления «Газпромнефти» подвели ито-ги работы компа-нии в 2009 годуи обсудили планына нынешний год

ВРЕМЯРОСТА

Page 17: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

ров по эффективности в отрасли.При этом Александр Дюков особоподчеркнул, что снижение издер-жек остается одной из важнейшихзадач компании — по этому пока-зателю «Газпром нефть» пока усту-пает ряду конкурентов.

РАСШИРЕНИЕПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВБлок разведки и добычи (БРД) перевыполнил план на 2009 годпрактически по всем показате-лям. Абсолютный прирост запа-сов по компании составил62,8 млн тонн (+7,2% к запасам2008 года) как за счет проведения

геологоразведочных работ на новых площадях и доразведкина уже разрабатываемых место-рождениях, так и за счет интегра-ции новых активов (NIS Нафта-гас и НК «Магма»).Серьезное внимание уделялосьповышению эффективности гео-логического моделирования. По-строено шесть новых геологиче-ских моделей, по 13 месторожде-ниям созданы новые гидродина-мические модели. Таким обра-зом, к концу 2009 года гидроди-намическими моделями было

закрыто 60% месторожденийкомпании. В 2010 году этот показатель планируется дове-сти до 80%.В 2009 году месторождения ком-пании принесли 29,913 млн тонннефти, что на 3,6% больше, чемпланировалось (более 1 млн тонн).Объем добычи в целом по всем до-

бывающим активам группы,включая совместные предприя-тия, вырос на 3,7%.Значительно перевыполнен плани по эксплуатационному буре-нию — пройдено 2158 тыс. м(план 1511 тыс. м), введено 656 но-вых скважин (план 516), а срокистроительства скважин уменьше-ны в среднем на 15%. При этомкомпанией достигнут лучшийв отрасли коэффициент эксплуата-ции. Этого удалось добиться в томчисле за счет сокращения време-ни простоя скважин, снижения

продолжительности текущего ре-монта и времени вывода скважинна режим.Операционные и капитальные затраты по БРД снижены болеечем на 8 млрд рублей, экономиче-ский эффект от реализации сред-несрочной программы сниже-ния затрат по ДЗО составил более

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 15

«Газпром нефть» остается однимиз лидеров по эффективности в отрасли,однако сокращение издержек продолжаетбыть приоритетной задачей компании

Page 18: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

16 | ТЕМА НОМЕРА | СТРАТЕГИЯ

950 млн рублей, темп роста удель-ных операционных затрат сокра-тился с 17 до 5%. Все это положи-тельно повлияло на финансовыепоказатели блока. В частности,операционная прибыль составила76,5 млрд рублей вместо заплани-рованных 72,9 млрд.Активно развивалось в 2009 годуи еще одно важное направление —реализация «газовой программы».Именно в прошлом году началосьформирование нового для компа-нии направления бизнеса — до-бычи газа. Уже запущена реализа-ция проекта разработки Сеноман-ской залежи Муравленковскогоместорождения и одобрен проектразработки Сеноманской залежиНовогоднего месторождения. На-чало поставок газа с Сеноманских

залежей в единую систему газо-снабжения уже в четвертом квар-тале нынешнего года — один изприоритетов блока.Также будет продолжена работапо повышению эффективности ис-пользования попутного нефтяного

газа (ПНГ). В 2009 году началасьреализация проекта утилизацииПНГ на Южной лицензионнойтерритории Приобского месторож-дения, запущена первая очередь

Южно-Приобской ГТЭС, обеспече-на поставка газа с Еты-Пуровскогоместорождения на газоперераба-тывающее предприятие «Сибур-ТюменьГаз» по новому газопрово-ду. В 2010-м программа охватитеще ряд месторождений компа-

нии. Кроме того, планируется на-чать строительство газопроводас Северо-Янгтинского и Меретоя-хинского месторождений.Серьезные шаги сделаны в разви-тии компании на международномрынке. Заключен контракт на раз-работку месторождения «Бадра»в Ираке; парафированы соглаше-ния о разделе продукции по двумморским блокам в Экваториаль-ной Гвинее, а также достигнутыпредварительные договоренностипо СРП в кубинском проекте. Какодин из учредителей Националь-ного нефтяного консорциума ком-пания получила право разработкиблока «Хунин-6» в Венесуэле. Кро-ме того, утверждены основныеусловия сделки по вхождениюв проект Elephant (Ливия) и про-ведена активная работа по полу-чению месторождений «Азар»и «Шангуле» в Иране.Нынешний год должен стать го-дом качественного роста. Переводпланов по разработке ряда место-рождений с этапа оценки эконо-мической целесообразности в ста-дию проектирования и обустрой-ства — одна из важнейших задач2010 года. Однако работа по столь

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 ... 2020

46,6 44,9 49,1 50,8

100цель

3,5%

Приоритет блока разведки и добычи —перевод ряда проектов по разработкеместорождений на более поздниеэтапы реализации

Добыча нефти и газа, млн т.н.э.

Page 19: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

крупным проектам, как, напри-мер, разработка Новопортовскогои Мессояхского месторожденийна севере ЯНАО, требует использо-вания новых подходов. В этой свя-зи в блоке разведки и добычипредполагается создание дирек-ции по крупным проектам, чтопозволит сконцентрировать мак-симум внимания на развитииключевых активов.

ПРЕМИАЛЬНОЕДВИЖЕНИЕРост по всем основным производ-ственным показателям проде-монстрировал в 2009 году и блоклогистики, переработки и сбыта.На фоне общего увеличения объе-мов нефтепереработки показательдоли высокооктановых бензиновв автобензинах вырос на 5% —до 84%. Средняя по компании глу-бина переработки составила 80%,что на 3% больше, чем в 2008 году.Укрепила в 2009 году компанияи свои рыночные позиции. Доля«Газпром нефти» на рынке бензи-нов достигла 15% (+1%), на рынкеавиатоплива — 23% (+5%). Приэтом в структуре продаж значи-тельно выросли объемы, реализуе-

мые через премиальные сегменты(мелкий опт и розница). Практи-чески весь объем бункеровки ком-пании приходится именно на этотсегмент (95%), доля премиальных

продаж предприятий нефтепро-дуктообеспечения достигла 71%(+6%), а авиатоплива — 46% (+27%).В 2009 году «Газпромнефтть-Аэро»стала одним из лидеров в сегментезаправок «в крыло». Начали работутопливозаправочные комплексыв аэропортах Брянска, Томска,Читы, началось строительство ТЗКв столичном аэропорту Шереметь-ево. Расширяется и география бун-керовочного бизнеса. Предприя-тие «Газпромнефть Марин Бун-кер» вышло на рынок Черномор-ского региона, начало бункеровкув порту Усть-Луга.По словам заместителя генераль-ного директора «Газпром нефти»по логистике, переработке и сбы-ту Анатолия Чернера, в продукто-вую линейку масел, производя-

щихся компанией, добавлено90 новых позиций. За 2009 год ассортимент масел увеличилсябольше, чем за всю историю суще-ствования компании. В структуру

предприятия «Газпромнефть-Сма-зочные материалы» интегрированзавод в итальянском Бари, произ -водящий сегодня масла под брен-дами «Газпром нефть» и Texaco.Именно этот завод должен статьбазовой площадкой по выпускуновых премиальных масел ком-пании семейства G-Family.В 2009 году под новый розничныйбренд «Газпромнефть» были пере-ведены 387 АЗС компании, самарозничная сбытовая сеть расши-рилась за счет приобретения се-тей в Челябинске, Таджикистанеи выхода на белорусский рынок.Основные задачи на текущийгод являются логическим продол-жением работы, проведеннойв 2009 году. Начало реализацииосновных проектов, нацеленных

Программа ребрендинга, реконструкциии строительства АЗС позволяет ужев 2010 году заменить бренд «Сибнефть»на «Газпромнефть» в масштабе всей сети

Page 20: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

на повышение качества нефтепро-дуктов и глубины переработки,приходится именно на 2010 год,а в 2009-м была заложена органи-зационная база для этого. Защи-щены стратегии развития ЯНОСа,ОНПЗ, МНПЗ и общая стратегия

блока в этом сегменте. Главные за-дачи — повышение качества и глу-бины переработки. На нынешнийгод запланирован ввод в эксплуа-тацию установки изомеризациина ОНПЗ и начало строительстваустановок изомеризации на мос-ковском и ярославском заводахкомпании. На всех трех НПЗ ком-пании начнется строительствоустановок гидроочистки бензи-нов, на омском заводе — установ-ки гидроочистки дизельного топ-лива, а на московском — рекон-струкция установки гидроочисткиДТ. Общий запланированный объ-ем инвестиций в реконструкциюНПЗ в 2010 году составит $668 млн.При этом особое внимание будетуделено повышению операцион-ной эффективности, а реализация

программ сокращения затратв нефтепереработке должна обес-печить экономический эффектв 2,7 млрд рублей.Что касается сбыта, то здесь основ-ной задачей по-прежнему остает-ся рост продаж в премиальных

сегментах. В частности, предпола-гается, что объем продаж нефте-продуктов через АЗС в 2010 годувырастет на 8%, запланирован-ный рост розничных продаж бункерного топлива — 30%, ма-сел — 18%.Программа ребрендинга, рекон-струкции и строительства АЗСпозволяет уже в 2010 году заме-нить бренд «Сибнефть» на «Газ-промнефть» в масштабе всей сети.В планах развития основных ка-налов продаж — продолжение рас-ширения географии сбыта. Цель«Газпромнефть-Аэро» — обеспече-ние присутствия на рынках Тур-ции, Египта, Кипра, Таиланда, Ту-ниса при увеличении объема роз-ничной реализации авиатоплива.Бизнес «Газпромнефть Марин

Бункера» в 2010 году должен охва-тить новые регионы на внутрен-них водных путях. Планируетсяначать бункеровку в Казани, Вол-гограде и Череповце.

РАСШИРЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙОжидания от 2010 года, по словамАлександра Дюкова, в нефтянойотрасли достаточно позитивные.Председатель правления «Газпромнефти» отметил, что и прогнозразвития мировой экономикина среднесрочную перспективув последние месяцы становитсявсе более оптимистичным. «Улуч-шение прогнозов роста мировойэкономики, экономический роств Китае и положительная дина -мика в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона подогре-вают ожидания по восстановле-нию уровня мирового потребле-ния нефти, — пояснил он. — Пере-смотрен в сторону увеличенияи прогноз мощностей добычив краткосрочной и среднесрочнойперспективах». Основными драй-верами роста потребления долж-ны стать развивающиеся страны.Эксперты не исключают, что ужес 2013 года превышение спроса

18 | ТЕМА НОМЕРА | СТРАТЕГИЯ

Прогноз развития мировой экономикина среднесрочную перспективу становитсявсе более оптимистичным

Page 21: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

над возможностями мировогопроизводства приведет к необхо-димости ограничения спроса.Разумеется, подобные прогнозыне могут не оказывать влияниена стратегии крупных нефтяных

компаний. В числе основныхтрендов — наращивание мощ -ностей добычи.«Газпром нефть» в 2010 году пла-нирует увеличить объем добычидо 51,6 млн т.н.э. Рост объема пере-

работки — до 37,8 млн тонн, пре-миальных продаж — до 10,3 млнтонн. В качестве основных задачна 2010 год председатель правле-ния компании, в частности, на-звал актуализацию стратегий

по отдельным направлениям биз-неса; улучшение управляемостии оптимизацию бизнес-процес-сов; повышение эффективностиработы на месторождениях с исто-щенной ресурсной базой.

Особое внимание в своем выступ-лении на РЗП Александр Дюковуделил развитию корпоративнойкультуры, совершенствованиюпрограмм по развитию управлен-ческих компетенций. Это, по егооценке, является одним из важ-нейших факторов, необходимыхдля успешного решения задач, изложенных в стратегии разви-тия компании до 2020 года. «Этосложные, амбициозные задачи,предполагающие рост масшта-бов и расширение географии биз-неса при сохранении лидерствапо эффективности, — отметилАлександр Дюков. — Поэтому намнеобходимо развивать компетен -ции в таких направлениях, какповышение операционной эффек-тивности, работа со сложными

и нетрадиционными запасами,реализация крупных проектов.И только создав команду между-народного класса с эффектив -ной корпоративной культурой,можно добиться поставленнойцели — трансфор мировать «Газ-пром нефть» из региональноголидера в крупного международ-ного игрока».

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 ... 2020

24 26 28,433,7

70цель

2

4

6

8

10

2006 2007 2008 2009 ... 2020

3,74,9

7,0

9,8

40цель

19%

40%

Переработка нефти, млн т. Реализация через премиальныесегменты, млн т.

На 2010 год приходится начало реализацииосновных проектов по модернизациинефтеперерабатывающих заводов компании

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 19

Page 22: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

20 | КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | КАДРЫ

Page 23: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 21

К2007 году, после приобре-тения «Газпромом» конт-рольного пакета акций«Сибнефти», началось

формирование нового управлен-ческого состава. Это в первую оче-редь было продиктовано карди-нальной сменой модели бизнеса.Если «Сибнефть» по структуреуправления была децентрализо-вана — дочерние предприятияпрактически без оговорок счита-лись самостоятельными подраз-делениями, а финансовый центрв Москве объединял результаты, —то в «Газпром нефти» была выбра-на централизованная модель, согласно которой управляющиефункции по всем блокам объеди-нялись в корпоративном центре.

ОСОЗНАННАЯНЕОБХОДИМОСТЬНа начальном этапе состав топ-менеджмента «Газпром нефти»и руководителей высокого уровняформировался в основном за счетвыходцев из других компаний —с разной корпоративной культу-рой и представлениями об управ-лении бизнесом. Этот процессне мог быть бесконечным: не-обходим был внутренний кадро-вый резерв, который позволил бызаполнять важные для растущегобизнеса должности за счет собст-венных кадров.

Поэтому в 2007 году в «Газпромнефти» началось внедрение про-граммы многоуровневого кадро-вого резерва. Со временем обнару-жились некоторые ограничениясистемы: несмотря на сильныйкадровый резерв, большинствоновых управленцев все так жеприходило извне, «резервисты»при этом не получали ожидаемогопродвижения. Возникла осознан-ная необходимость внести кор-рективы в программу, что и былосделано в рамках защиты соответ-ствующей концепции в октябре2009 года. Первоочередным шагомв рамках скорректированной про-граммы стало выделение ключе-вых должностей для формирова-ния целевого резерва, обеспечи-вающего защиту именно этих позиций.

ШКАЛА НАДЕЖНОСТИСейчас в целевом списке компа-нии около 180 должностей: в кор-поративном центре «Газпром неф-ти» — от заместителей генерально-го директора компании до началь-ников некоторых управлений;в дочерних предприятиях — гене-ральные директора и их замести-тели, отвечающие непосредствен-но за операционную деятельностьпредприятий.Для оценки уровня защищенности(достаточности резерва) по каждой

МЕНЕДЖМЕНТНА ВЫРОСТ«Газпром нефть» развивает систему подготовкивнутреннего кадрового резерва Текст: Ольга Сафина

Page 24: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

22 | КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | КАДРЫ

такой должности рассчитывается«индекс защищенности». Прин-цип расчета прост. Каждый кан-дидат «оперативного» уровня го-товности, что означает возмож-ность назначения его на целевуюдолжность без дополнительногоразвития, привносит в индекс30%. Каждый «перспективный»кандидат (компания оцениваетвозможность его развития доуровня «оперативный» в течение1 года) — 15%. И наконец внешниекандидаты (в системе учитывают-ся и такие, так как круг достойныхруководителей в отрасли достаточ-но ограничен), а также кандидаты,развивать которых до «оператив-ного» уровня надо больше 1 года,привносят по 5%, но в сумме неболее 15%. Суммирование этихпроцентов по каждой должностии дает «индекс защищенности».Соответственно, если он находит-ся между 0 и 30% — это свидетель-ствует о повышенном риске: долж -ность не защищена. Промежутокмежду 31 и 60% — зона внимания.Зеленая зона — от 61% и больше.

Безусловно, избыточным являет-ся резервирование более 100%.«Наша задача по введению «ин-декса защищенности» состоялав том, чтобы дать руководству ком-пании простой индикатор, пока-зывающий, насколько защищеныконкретные должности, насколькоони могут быть уверены в кадро-вой стабильности», — объясняетначальник управления по обес-печению персоналом «Газпромнефти» Артем Максимов.

КАРЬЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯВ отличие от предыдущей редак-ции программы кадрового резер-ва одним из главных источниковформирования нынешнего яв-ляются не рекомендации держа-телей должностей, а мнение ихруководителя. Так, например, ре-шающее мнение в отношении вы-бора резервиста на должность на-чальника департамента принад-лежит заместителю генеральногодиректора — руководителю блока.Кадровый резерв формируетсяв определенной последовательно-сти. Сначала собираются предло-жения по включению от «курато-ров» — руководителей должно-стей, на которые формируетсякадровый резерв. При этом в слу-чае наличия одновременно функ-ционального и линейного руково-дителя куратором считается тот,чье решение о приеме на этудолжность является решающим.После этого собираются рекомен-дации руководителей самостоя-тельных подразделений компа-нии для включения сотрудников

в кадровый резерв на должностикак в своем, так и других блокахи подразделениях. И наконецобеспечивается возможность са-мовыдвижения на должности,по которым наблюдается недоста-ток кандидатов — через публика-цию на интранет-портале переч-ня должностей и требованийк ним. В этом году этот процесснамечен на конец апреля-май.До зачисления в резерв кандида-ты, отобранные «кураторами»,

проходят тестирование и интер-вью, позволяющие уточнить ихкомпетенцию, согласовать карь-ерные планы, определить обла-сти развития. «С потенциальнымрезервистом необходимо сразудоговориться об определенныхвещах, — объясняет Артем Мак-симов. — Люди, которые попада-ют в кадровый резерв «Газпромнефти», должны быть готовы нетолько к карьерным, но и к гео-графическим перемещениям».Перечень должностей будет пересматриваться раз в год, и,исходя из результатов анализа,кадровые резервисты будут на-бираться на «незащищенные»должности.Требования к кандидатам в ре-зерв разделены по управленче-ским и профессиональным ком-петенциям. Первые — управлен-ческие знания и навыки канди-дата, а также потенциал сотруд-ника к карьерному росту в ком-пании. Вторые описывают спе-цифические знания, которые яв-ляются необходимым условиемдля успешного выполнения обя-занностей на конкретной долж-ности. Исходя из оценки компе-тенций, весной этого года уже бу-дут определены индивидуальныепланы развития каждого канди-дата, попавшего в кадровый ре-зерв, в которые будут заложены,соответственно, не только разви-тие в области личностных ка-честв и управленческих навыков,но и необходимые условия про-фессионального роста.Практика работы над програм-мой кадрового резерва уже про-демонстрировала, что на пред-приятиях «Газпром нефти» си-туация с кадровой «преемствен-ностью» отличается от ситуации

Построение системы кадрового резерварешает важнейшую задачу обеспечениянадежности и кадровой устойчивостиуправления компании

Page 25: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

FOTO

S.A

.

в корпоративном центре. В ДЗОсуществуют свои программыпо работе с резервистами, кото-рые уже доказали свою эффек-тивность. «Это связано с тем, чтона многих предприятиях в силуих истории уже сложились своякадровая традиция. На производ-стве обеспечение резервами —жизненная необходимость, тамневозможна ситуация, что на-чальник смены не вышел на ра-боту. А корпоративный центр несет в себе функцию управле-ния, он в некотором смысле яв-ляется «мозговой оболочкой», ко-торая находится в постоянномформировании», — объясняет Артем Максимов. Программакадрового резерва корпоратив -ного центра не отменяет анало-гичных программ на предприя-тиях — существует распределе-ние должностей и зон ответ-ственности за них.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВПрограмма, внедренная Департа-ментом по работе с персоналом,призвана стать неким инстру-ментом компании по эффектив-ному распределению внутрен-них кадровых резервов группы.С этой точки зрения человек, взя-тый извне, — это нереализован-ная возможность для людейв компании, которых можнобыло подготовить на эту долж-ность. «Естественно, целиком от-казаться от приема на ключевыедолжности людей из других ком-паний невозможно, — отмечаетАртем Максимов. — На рынке су-ществуют определенные компе-тенции, которые в компании ра-нее по разным причинам не раз-вивались. Это может определятьсяособенностями географии бизне-

са компании, отсутствием в ееструктуре определенных направ-лений и другими факторами».Главное преимущество подготов-ленного и эффективного внутрен-него кадрового резерва — в том,что он позволяет минимизиро-вать кадровые риски внутри ком-пании. Если по тем или инымпричинам высвобождается долж-ность, то средний срок ее заме-щения из внутреннего кадровогорезер ва составляет порядка трехнедель, на поиск внешнего кан-дидата уходит до трех месяцев.Сотрудник, уже работающийв компании и назначенный изсостава резерва, адаптируетсяна новой должности в течениемесяца, в то время как у привле-ченного специалиста на это ухо-дит полгода и больше. «Тут, во-первых, цена ошибки очень вы-сока и, во-вторых, на замену не-обходимо потратить много вре-мени. Есть, конечно, «варяги», ко-торые переходят с места на местои бывают на коротком промежут-ке времени крайне эффектив-ны, — на определенных этапахжизнедеятельности компании та-

кие специалисты, наверное, не-обходимы. Но все-таки костяк со-ставляют те люди, которые в ней «выросли», — рассуждает АртемМаксимов.Система кадрового резерва отве-чает на один из важнейшихуправленческих вопросов: на-сколько защищены ключевые длябизнеса «Газпром нефти» долж-ности сегодня, каким образоми насколько эффективно обес-печивается надежность и кадро-вая устойчивость управлениякомпании, какие резервы и кад-ровые возможности в конкрет-ный момент имеет «Газпромнефть». Кадровому резерву естькуда расти, объясняет Артем Мак-симов: «Газпром нефть» находит-ся не в той ситуации, когда ис-черпаны пределы роста — напро-тив, мы постоянно ищем людей,которые необходимы нам дляразвития новых активов и бизне-са компании. Согласно принятойкомпанией стратегии, в ближай-шие годы «Газпром нефть» будетрасти, и наша задача — создатьто общество людей, которые бу-дут расти вместе с ней».

Page 26: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

24 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА | МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Page 27: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 25

ОПРАВДАННЫЙ РИСК«Газпром нефть» в составе Национального нефтяного консорциума начинаетреализацию проекта по добыче нефти в Венесуэле Текст: Зоя Разинская

Межправительственноесоглашение (МПС) о со-трудничестве в сфереэнергетики было подпи-

сано 26 ноября 2008 года во времявизита в Венесуэлу президента Рос-сии Дмитрия Медведева. Исполняярешения МПС, «Роснефть» зареги-стрировала в Москве ООО «Нацио-нальный нефтяной консорциум»(ННК), в уставной капитал кото -рого в итоге вошли российскиеВИНКи: «Лукойл», ТНК-ВР и «Сур-гутнефтегаз», а также «Газпром».Каждый участник приобрел 20%-ную долю в уставном капиталеННК. По решению руководства«Газпрома», от группы в консор-

циум вошла ее нефтяная дочка —«Газпром нефть».В сентябре 2009 года правительстваРоссийской Федерации и Болива-рианской Республики Венесуэлаподписали межправительствен-ное соглашение о сотрудничествев области реализации совместныхстратегических проектов. Одиниз них — проект освоения место-рождения «Хунин-6», для реали -зации которого было принято ре-шение о создании Националь-ным нефтяным консорциумоми дочерним предприятием Госу-дарственной нефтегазовой ком-пании Венесуэлы (ПДВСА) «Кор-порасьон Венесолана дель Петро-

лео, С.А.» (СВП) совместного пред-приятия. Договор о созданиии управлении СП стороны пара-фировали 1 февраля 2010 года.

ЭТАП ДОРАЗВЕДКИНачать работы по блоку «Хунин-6»планируется в мае 2010 года —после завершения процедуры ра-тификации договора и выплатыправительству Венесуэлы первойчасти бонуса в размере $600 млн.Проект рассчитан на 25 лет с пра-вом продления на 15 лет, то естьмаксимальный срок его реализа-ции может составить 40 лет. Руко-водить и управлять совместнымпредприятием — операторомFO

TOB

AN

K, F

OTO

LIN

K

Page 28: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

FOTO

LIN

K

проекта — будет совет директоровиз пяти членов, в который войдутдва представителя от российскойстороны. Штат предприятия фор-мируется также из специалистовПДВСА и компаний — участни-ков ННК.В настоящее время стороны ужесогласовали программу работна 2010–2012 годы, направленнуюпреимущественно на доразведкуместорождения. Бурение струк-турных и пилотных скважин,определение добычных способно-стей пилотных скважин и потен-циала продуктивных горизонтовхолодным способом добычи (беззакачки в пласт пара). На основа-нии полученной в ходе работ гео-логической и технологической ин-формации в январе 2013 года и бу-дет приниматься окончательноеинвестиционное решение по даль-нейшему участию в разработкеместорождения «Хунин-6». Суще-ствующий опыт работ зарубежныхкомпаний в нефтяном поясе рекиОриноко показал, что качествонефти месторождения потребуетстроительства апгрейдера (завода

по улучшению качественных ха-рактеристик добытой нефти —снижению плотности до 42 API).Выйти на запланированный уро-вень добычи в 450 тыс. баррелейв сутки предполагается в 2018 году.Общие капитальные затратыпо проекту «Хунин-6» составят по-рядка $30 млрд, 60% от которыхпрофинансирует СВП, 40% — ННК.На каждого участника консорциу-ма придется по 8%, в соответствиис долями участия в уставном ка-питале. «Газпром нефть» планиру-ет инвестировать в реализациюпервой фазы проекта «Хунин-6»до 2012 года более $190 млн. Усло-вия межправительственного со-глашения предусматривают полу-чение СП внутренней нормы рен-табельности (IRR) не менее 19%,что позволит возвратить инвести-ции не более чем за 7 лет с нача-ла фазы коммерческого производ-ства улучшенной нефти.После завершения первого этапареализации проекта «Хунин-6»экономическую модель предпола-гается пересмотреть — с учетомполученных результатов работ.

СПРАВКАМесторождение «Хунин-6» располо-жено в средней части пояса тяже-лой нефти реки Ориноко. Помимоблока «Хунин» в пояс площадью55 314 кв. км входят еще три блока:Boyaca («Баяка»), Ayacucho («Аяку-чо») и Carabobo («Карабобо»). Про-мышленно разрабатываются семьместорождений, на четырех из кото-рых — «Петроманагас» (Серо-Нег-ро), «Петропиар» (Хамака), «Кабру-тика» (Петрозуата), «Петросиденио»(Синкор) — ведется работа по улуч-шению качества сверхтяжелой неф-ти. Сегодня в районе ежесуточнодобывается около 600 тыс. барре -лей нефти, что соответствует объему добычи около 35,3 млн тонн в год.Площадь блока «Хунин-6» состав-ляет 447,85 кв. км. По данным на ав-густ 2009 года, геологические запа-сы составляют 52,68 млрд баррелей(8,78 млрд тонн), извлекаемые —10,96 млрд баррелей (1,83 млрдтонн). На территории блока в разноевремя пробурено 14 скважин, причемизыскания начались еще в серединепрошлого века. В пределах блокапроводилась сейсморазведка 2D.Плотность нефти — от 6 до 12 АPI.

Один из уже действующихв Венесуэле апгрейдеров. При-мерно такой же будет построенна месторождении «Хунин-6»

Page 29: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

FOTO

BA

NK

В случае, если рентабельностьпроекта будет ниже запланиро-ванной, венесуэльская сторонадолжна создать благоприятныйналоговый режим для СП.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫБезусловно, работа в Венесуэле —стране, где условия национализа-ции и соглашений с зарубежны-ми инвесторами постоянно пере-сматриваются, — связана с серьез-ными политическими и экономи-ческими рисками. Однако опти-мизм внушает то, что сделка длялатиноамериканского государст-ва, пожалуй, более важна, чем дляроссиян. Основная тенденция по-следнего десятилетия — сокраще-ние объемов добычи нефти в стра-не (с 179,6 млн тонн в 1998 годудо 131,6 млн в 2008-м). Большин-ство ведущих западных компа-ний покинули страну после вол-ны национализации, прокатив-шейся по многим отраслям, чтопривело к свертыванию инвести-ционного процесса.Естественно, участникам проектапредстоит решить немало и тех-

нологических задач. От того, на-сколько удачно будут отстроеныпроцессы на этапе доразведкиблока, напрямую зависит окон -чательное инвестиционное ре -шение, которое будет принятов 2013 году. Проблемы, которыепредстоит решить в ходе строи-тельства стратиграфическихи пилотных скважин, последую-щей пробной эксплуатации «хо-лодной добычи»; вопросы, свя-занные с соблюдением экологи-ческих требований и организа-цией процессов производства —

все это объекты приложения силучастников ННК в течение бли-жайших трех лет.Но, по оценке руководства компа-ний — участников проекта, всеэти риски оправданы. «Газпромнефти» работа в Венесуэле откры-вает перспективы для реализациистратегической задачи получения

статуса международной нефтянойкомпании. Начало реализациипроекта «Хунин-6» символизиру-ет выход компании в новый ре-гион, освоение новых рынковсбыта. Разумеется, крайне важени опыт разработки месторожде-ний высоковязкой тяжелой нефти,который будет приобретен в ходеосвоения блока.Не стоит забывать и о том, что начало работы по проекту «Ху-нин-6» — это лишь первый шагв освоении крайне перспективно-го Латиноамериканского региона,

способного принести компаниидополнительные миллионы тонндобытой нефти. Уже в нынешнемгоду участники Национальногонефтяного консорциума опреде-лят целесообразность реализациив составе СП проектов освоенияеще трех блоков: «Аякучо-3», «Аякучо-2» и «Хунин-3».

Начало работы по проекту «Хунин-6» —первый шаг в освоении «Газпром нефтью»крайне перспективногоЛатиноамериканского региона

Page 30: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СТС-Сервис является такназываемой one-block-компанией: ей принадле-жит Блок 87 в Томской

области, в который входят Запад-но-Лугинецкое месторождение(в настоящее время ведется егоразработка), Нижнелугинецкоеи часть Шингинского месторож-дения, запасы которых по катего-риям С1 + С2 составляют 11,5 млн

тонн. В 2008 году добыча на Запад-но-Лугинецком месторождениисоставила 31 тыс. тонн, на Нижне-лугинецком — 76 тыс. тонн. Крометого, предприятие владеет лицен-зиями еще на 11 перспективныхструктур. Уточнением размерасуммарных запасов этих участ -ков сейчас занимается «Газпром-нефть-НТЦ». Сумма сделки соста-вила $113 млн.Один из важнейших факторов,определяющих привлекательностьактива для «Газпром нефти», — на-хождение месторождений и пер-спективных структур СТС-Серви-са в непосредственной близостиот части Шингинского месторож-дения, которое разрабатывает «Газ-промнефть-Восток». Это обуслови-ло решение интегрировать компа-нию в структуру томского ДЗО«Газпром нефти». Преимуществадля предприятия очевидны: вхож-дение новой единицы в «Газпром-нефть-Восток» даст дополнитель-ный импульс развитию предприя-тия и позволит поддержать добы-чу, которая естественным обра-зом — за счет истощенности частиместорождений — входит в ста-дию снижения. Кроме того, допол-нительная доразведка перспек-тивных структур позволит при-растить запасы как по дочернемупредприятию, так и консолидиро-ванные запасы компании в целом.Близкое расположение, а такжесходная геология и нахождениена общей — начальной — стадииразвития позволяет «Газпром неф-ти» в будущем также рассчиты-вать на синергетический эффектот комплексного освоения этихместорождений.Синергетический эффект от ин-теграции СТС-Сервиса в структуру«Газпромнефть-Востока» предпо-

28 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА | АКТИВЫ

ТОМСКАЯСИНЕРГИЯ

«Газпром нефть» завершила сделку по приобрете-нию базового производственного подразделения

шведской Malka Oil — СТС-СервисТекст: Алла Сапун. Фото: Алексей Родионов

Page 31: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 29

лагается не только непосредствен-но в производственной сфере.Если, например, говорить о кадро-во-административном сегменте,то новая единица будет находить-ся под управлением администра-ции «Газпромнефть-Востока»,а производственные объекты об-служиваться в основном персона-лом предприятия. Синергия ожи-дается также в области логистики:объемы перевозок с месторожде-ния в перспективе будут расти,что приведет к снижению себе-стоимости единицы продукции.Уже с февраля 2010 года СТС-Сер-вис включен в баланс распределе-ния нефти: теперь распределениересурсов будет осуществлятьсяв соответствии с существующейв компании политикой по обес-печению заводов и экспортныхпоставок. Поставки будут вестисьна Омский НПЗ и частично осу-ществляются по взаимозачетамс «Роснефтью». Напомним, что по-мимо активов «Газпромнефть-

Востока» компания на паритет-ных началах с «Роснефтью» владе-ет 50% акций «Томскнефти».Сейчас возможный синергетиче-ский эффект подсчитывается экс-пертами компании, точные циф-ры появятся к концу нынешнегогода после сравнения операцион-ных и удельных показателей (тон-на на человека, рубль на тоннуи др.), которые будут свидетель-ствовать, что производительность«Газпромнефть-Востока» выросла.«Интеграция актива с производ-ственной точки зрения фактиче-ски уже состоялась, — сообщил на-чальник департамента развитияи интеграции новых активов «Газ-пром нефти» Юрий Левин. — СТС-Сервис возглавляет назначенный«Газпром нефтью» генеральныйдиректор, на работу приняты око-ло 70 рабочих (в Malka работали160), при этом центральный ад-министративный аппарат «Том-скнефти» и «ГПН-Востока», не-смотря на интеграцию нового ак-

тива практически не вырос. Ещеодин важный момент: на новыхучастках работают подрядные организации, которые уже про-шли тендерные процедуры «Газ-пром нефти», а значит, по ценам,устраивающим компанию».Вместе с тем из-за различия кор-поративных культур, подходовк ведению бизнеса реструктури-зация будет продолжена. Напри-мер, в составе СТС-Сервиса нахо-дились сопутствующие сервис-ные подразделения — бригадыКРС с соответствующим буровымоборудованием на балансе. Послепроведения аудита состояния тех-ники будет приниматься решениео ее судьбе. Кроме того, реструкту-ризация коснется и системы фор-мирования закупок, нормативныхстандартов, отчетности. «Томскийрегион, безусловно, представляетинтерес для компании, — подчерк-нул Юрий Левин. — Здесь есть ме-сторождения из нераспределенно-го фонда, малые компании. Рас-ширение присутствия «Газпромнефти» в Томской области пол-ностью соответствует стратегиинаращивания добычи компаниив России за счет как органическо-го, так и неорганического роста».

Привлекательность СТС-Сервисадля «Газпром нефти» в расположенииместорождений и перспективных структуркомпании в непосредственной близостиот месторождений «Газпромнефть-Востока»

Page 32: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

30 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА | СБЫТ

Ребрендинг АЗСкомпании в Таджи-кистане идет пол-ным ходом (на фотосправа). Уже в бли-жайшее время стан-ции станут неотли -чимы от тех, что работают в сосед -ней Киргизии(на фото)

Page 33: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

Дочернее предприятие«Газпром нефти» — «Газ-промнефть-Таджики-стан» было зарегистри-

ровано в 2007 году. География дея-тельности общества — все районыТаджикистана (Душанбе и цент-ральный регион, Сугдская область,Хатлонская область). Самая южнаянефтебаза предприятия (Сарбанд)находится в 40 км от границыс Афганистаном — это, по сути,форпост компании на южных границах С НГ.В течение первых двух лет суще-ствования сбыт компании в Тад-жикистане ограничивался исклю-чительно проведением оптовых

и транзитных операций. И в этихсегментах удалось добиться серь-езной положительной динамики.За два года рыночная доля пред-приятия выросла с 10 до 33%,а объемы реализации с 38,3 до157,4 тыс. тонн нефтепродуктов.Логичным развитием деятель -ности предприятия стало реше-ние о выходе на розничный ры-нок, и в 2009 году была приобре -

тена сеть из 19 мультитоплив -ных автозаправочных станцийи трех нефтебаз. Пока розница«Газпром нефти» в Таджикиста -не сконцентрирована в центрестраны: 6 станций расположеныв столице — Душанбе, 10 — в рай-онах республиканского подчи -нения и еще три — в областномцентре севера Таджикистана Ходженте.Естественно, приобретение роз-ничной сети стало событием, которое, по сути, сформировало«Газпромнефть-Таджикистан»как полноценное сбытовое пред-приятие — с наличием всех не-обходимых каналов реализации.

ВЕДРА И ЧАСТНИКИРозничный рынок нефтепро -дуктов Таджикистана достаточ-но привлекателен, однако здесь существует немало и подводныхкамней, связанных как с общимсостоянием экономики страны,так и с определенной местнойспецификой. Если говорить о по-ложительных факторах в ведениибизнеса, то это, в первую очередь,отсутствие вертикально интегри-рованных нефтяных компанийна розничном рынке моторныхтоплив. Таджикский рынок слабоконсолидирован, его отличитель-ная особенность — большое коли-чество частных автозаправочных

38,3тыс. т.

157,4тыс. т.

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 31

ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ«Газпром нефть» развивает сбыт в Таджикистане Текст: Ольга Волосатых

Приобретение розничной сети сталособытием, которое, по сути, сформировало«Газпромнефть-Таджикистан» какполноценное сбытовое предприятие

Рост объема реализациинефтепродуктовза 2 года

Page 34: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

станций. При этом влияниедаже относительно крупных сетей в розничном сегменте ми-нимально. Однако они все-такиесть, и на сегодня основные кон-куренты ГПНТ на местном рын-ке — это компании «Тоджирон»и «Умед-88».Кстати, на таджикском рынкедо сих пор достаточно широкопредставлены «торговые точки»,которые в начале 90-х были ат-рибутом и российских автотрасс,особенно в глубинке — автоци-стерны, из которых бензин и диз-топливо отпускаются покупате-лям… ведрами! При этом мест-ные автолюбители охотно поль-зуются таким способом заправ-ки, утверждая, что он гораздо«честнее» общепринятого. Недо-лив на таджикских заправках —привычное дело. Да и техниче-ское состояние большинстваАЗС в Таджикистане оставляетжелать лучшего. Что уж гово-рить о сопутствующем бизне-се — наличие торговых точеки до полнительных сервисовна местных АЗС скорее исклю -чение, чем правило.Естественно, такое состояниерынка предоставляет «Газпромнефти» очень хорошие возможно-сти для выхода на лидирующиерыночные позиции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬИ ПРОЗРАЧНОСТЬЗа счет приобретения сети МАЗСобщая доля «Газпромнефть-Тад-жикистана» на рынке этой рес-публики достигла 40%.Однако, естественно, на этомпредприятие останавливатьсяне собирается. Согласно средне-срочной стратегии развития,в течение трех ближайших летпланируется приобретение

50 автогазозаправочных с тан -ций: 35 — в 2011 году и 15 —в 2012-м. Наличие сжиженногогаза в структуре продаж многихтаджикских автозаправочныхстанций — еще одна особенностьместного рынка. Популярностьэтого вида топлива обусловлена,прежде всего, его экономическойпривлекательностью — большин-ство машин в республике обору-довано газобаллонным обору -дованием.Естественно, значительные сред-ства инвестируются в ребрен -динг сети. Уже в нынешнем году12 из 19 приобретенных станцийпримут «стандартный» вид сетиАЗС «Газпромнефть».

Планируется за счет мероприятийпо развитию и расширению сетидовести рыночную долю ГПНТна республиканском рынке до60%, а показатель суточной про-качки — до 7 тонн.Немало ресурсов и сил вкладыва-ется и в совершенствование схемуправления сетью. В рамках про-граммы унификации в Таджики-стане, так же, как и во всех осталь-ных ПНПО, реализуются проекты

по внедрению систем автомати-ческого контроля и учета топлива,обеспечения достоверной и опе-ративной информацией о функ-ционировании станций. Уже сей-час работа АЗС, приобретенныхв Таджикистане, стала прозрач-

ГАЗПРОМНЕФТЬ

40%

32 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА | СБЫТ

Общая доля «Газпромнефть-Таджикистана» на рынке республики достигла 40%

Сеть «Умед-88» (на фото справа) — один из основ-ных конкурентов «Газпром нефти» на таджикскомрынке, однако на дорогах страны часто можновстретить и «торговые точки», где бензин и диз-топливо продаются ведрами (на фото)

Отличительная особенность таджикскогорынка — большое количество частныхавтозаправочных станций

Page 35: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

ной. И руководители фискальныхслужб республики не раз заявля-ли о «приятном удивлении» объе-мом налоговых платежей, которыеГПНТ ежемесячно перечисляетв бюджет страны. Такое положе-ние дел положительно влияетна прозрачность конкурентнойсреды и фискального режима. Сегодня «Газпромнефть-Таджи-кистан» является одним из круп-нейших налогоплательщиков государства. Только в 2009 годув казну Республики Таджикистанпредприятие перечислило более$15 млн, импортировало в страну160 тыс. тонн ГСМ.

ПО КОРПОРАТИВНЫМСТАНДАРТАМЕстественно, в процессе интегра-ции таджикской розничной сетиучаствовали не только специали-сты «Газпромнефть-Таджикиста-

на». Ее приведение к корпоратив-ным стандартам ведется в рамкахпроекта «Организация рознич-ных продаж ООО «Газпромнефть-Таджикистан», разработанногодирекцией по региональным про-дажам «Газпром нефти». В Таджи-кистане в течение месяца работа-

ла оперативная рабочая группа,в которую вошли специалистыкорпоративного центра и пред-приятий из Омска, Екатеринбур-га, Тюмени, Бишкека.За это время был проведен кадро-вый отбор сотрудников АЗС и ихобучение; утверждена неорди-нарная схема работы с персона-лом по агентскому договору, ко-торая уже доказала свою эффек-тивность в местных условиях;внедрены общекорпоративныенормы документооборота и стан-дарты обслуживания клиентов.Кстати, впервые на территорииРеспублики Таджикистан запу-щена в эксплуатацию корпора-тивная система безналичныхрасчетов. Корпоративная карта«Газпром нефти» в соответствиис требованиями таджикского законодательства переведенана таджикский язык. Первые,

но достаточно серьезные шагина розничном рынке Таджи -кистана компания сделала.А в 2010 году предстоит решитьочень амбициозные задачи.В соответствии со среднесрочнойинвестиционной программойпланируется реконструировать

и оформить в новом фирменномстиле 18 имеющихся и 16 из 20приобретаемых АЗС; реконструи-ровать нефтебазу «Кайраккум»в северном регионе страны и на-чать реконструкции двух нефте-баз в южном регионе — «Куляб»и «Сарбанд». Кроме того, предпо-лагается приобрести земельныйучасток и начать строительствоновой нефтегазобазы в централь-ном регионе. Будут активно раз-виваться и логисти ческие схемы.В частности, соб ственный паркбензовозов и газовозов планиру-ется довести до 24 единиц. В про-грамму комплексной автоматиза-ции будут включены все бизнес-процессы общества.За счет этого объем среднесу -точной реализации на однуАЗС предполагается довестидо 5,7 тонн, собственную долюна розничном рынке увеличить

до 18%, а на оптовом рынке сохра-нить позиции на уровне 56%.И в ГПНТ, и в дирекции по регио-нальным продажам не сомне-ваются, что эти задачи выполни-мы и компания сумеет закре-питься и расширить бизнес наюжном форпосте компании.

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 33ИНФОГРАФИКА

: НАДЕЖ

ДА

АНДРИАНОВА

Сегодня «Газпромнефть-Таджикистан»является одним из крупнейшихналогоплательщиков страны

до5,7 тпредполагается довестиобъем среднесуточнойреализации топлива на одну АЗС

ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ ДОЛЯГПНТ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМРЫНКЕ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИМЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮИ РАСШИРЕНИЮ СЕТИ

60%Уже в нынешнем году 12 из 19приобретенных станций при-мут «стандартный» вид сетиАЗС «Газпромнефть»

Page 36: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

34 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА | ОБУЧЕНИЕ

Межрегиональный центрв подмосковном Клинуоткрылся накануне но-вогодних праздников.

А уже в феврале 2010 года к обуче-нию приступила первая группаоператоров АЗС «Газпромнефть-Центра» из 18 человек. По словамгенерального директора этогосбытового предприятия Владими-ра Рида, создание центра улуч -шит качество подготовки персо-нала всех ПНПО Центрального региона России.Стоит отметить, что учебныйцентр в Подмосковье стал первымучреждением подготовки и пере-подготовки кадров нового типав структуре дирекции региональ-ных продаж. Ввиду динамичногороста сбытовой сети «Газпромнефти», расширения штата опера-торов АЗС был остро поставлен во-прос и о квалификации работаю-щего на автозаправочных стан-циях персонала. В «Стратегии реа-лизации моторных топлив «Газ-пром нефть» до 2020 года» нарядус реконструкцией и техническимпереоснащением АЗС, их ребрен-дингом особое внимание уде-ляется и вопросам развития пер-сонала. Перед сотрудниками роз-

ничной сети компании, в первуюочередь перед операторами автоза-правочных станций, ставится за-дача кардинально улучшить каче-ство обслуживания. Это позволиткак сохранить уже сложившийсякруг клиентов сети «Газпром-нефть», так и привлекать новыхпотребителей. «Улучшение каче-ства обслуживания клиентовна автозаправочных станциях на-ряду с качеством топлива и техни-ческой оснащенностью АЗС —один из существенных факторовповышения объемов розничнойреализации нефтепродуктов. Сбы-товой сети «Газпромнефть» не-обходим квалифицированныйперсонал, подготовленный к рабо-те в конкурентных условиях», —отметил начальник департаментарозничных продаж дирекции региональных продаж «Газпромнефти» Лаврентий Пилягин.Конечно, в ключевых сбытовыхпредприятиях «Газпром нефти»учебные центры существовалии раньше. Теперь учреждения, которые вели подготовку специа-листов только для одного ПНПО,решено укрупнить, преобразо-вав в межрегиональные учебныецентры. В «академиях операто-

ров» будут обучать специалистов,вести переподготовку сотрудни-ков сразу для нескольких сбыто-вых предприятий, а общее коли-чество центров сократится.Определено четыре региона, гдебудут созданы укрупненные учебные учреждения — «Сибирь»,«Урал», «Азия» и «Центр». В «Цент-ре» намечено вести подготовкудля таких сбытовых предприятий,как «Газпромнефть-Северо-Запад»,«Сибнефть-Ярославльнефтепро-дукт», «Газпромнефть-Центр»,в перспективе и «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (БелорусскаяНародная Республика). Учебныецентры территорий «Азия», «Си-бирь» и «Урал» планируется орга-низовать на базе действующих уч-реждений по подготовке персона-ла в Бишкеке (Киргизская Респуб-лика), Кемерове и Екатеринбурге.По словам главного специалистауправления по работе с персона-лом дирекции региональных про-даж Елены Ждановой, в ходе орга-низации межрегиональных учеб-ных центров предстоит решитьряд важных задач. В первую оче-редь необходимо унифицироватьучебные программы по подготовкеоператоров АЗС, оснастить центрыполным комплектом обучающихпособий, демонстрационным обо-рудованием и оргтехникой с про-граммным обеспечением. По пред-варительной оценке, в 2010 годувсем сбытовым предприятиям«Газпром нефти» необходимо под-готовить более 1,8 тыс. операторовАЗС. Таким образом, каждый центрдолжен быть готов к приему почти500 обучающихся.Содержание унифицированныхучебных программ отражает прин-ципиальные изменения в самойстратегии развития сбытовой сети

АКАДЕМИИДЛЯОПЕРАТОРОВВ «Газпром нефти» начал работу первый межре-гиональный центр обучения операторов АЗСТекст: Наталья Калинина

Page 37: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

«Газпром нефти». Прежде програм-ма обучения была ориентированапреимущественно на техническуюподготовку специалистов. От опе-ратора требовалось доскональноезнание технологий приема нефте-продуктов, замера топлива в резер-вуарах, работы топливораздаточ-ных колонок и т.д. Теперь акцентв обучении смещается на работус клиентом, хотя и программа изучения технологий работы АЗСсохранена в полном объеме.В новой программе учебных цент-ров можно выделить несколько со-держательных блоков: техниче-ское оборудование АЗС, охранатруда и техника безопасности, эко-логическая безопасность, правила

учета и отчетности и стандартыобслуживания. Программа обуче-ния рассчитана на две недели.При этом подготовка специали-стов именно на базе собственныхучебных центров экономическиобос нована: средняя стоимостьподготовки одного оператора АЗСсоставляет около 6,5 тыс. рублей,что сопоставимо с расходамина обуче ние такого специалистав сторонних учебных заведениях.Но средства остаются в компании,идут на совершенствование учеб-но-материальной базы.Начальник департамента по орга-низационным вопросам дирек-ции региональных продаж ПетрВолков, который курирует работу

по созданию учебных центров,отмечает: «Во всех регионах дея-тельности сети АЗС «Газпром-нефть» подготовка операторов автозаправочных станций будетидти по универсальным учебнымпрограммам. Мы считаем, чтонаши стандарты обслуживанияклиентов очень качественные,на уровне мировых требований.Помочь операторам освоить их,применять в практике работы —главная задача межрегиональныхучебных центров. Наличие такихучебных центров — это созданиедополнительного конкурентногопреимущества нашей компаниина российском рынке розничнойреализации нефтепродуктов».

Цель организациинового учебногоцентра — улучше-ние качества подго-товки персоналавсех ПНПО Цент-рального регионаРоссии и, соответ-ственно, созданиедополнительногоконкурентного пре-имущества на рос-сийском рынке роз-ничной реализациинефтепродуктов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 35

Page 38: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

36 | ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО | ТЕНДЕНЦИИ

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЯМАЛАСо следующего года могут быть введены налоговые льготы для нефтяныхместорождений Ямало-Ненецкого автономного округа Текст: Евгений Третьяков

Правительство и Государственная Дума Рос-сии обсуждают возможность введения нало-говых льгот для нефтегазовых компаний, ве-дущих разработку и добычу нефти и газа

в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В кон-це февраля этого года в рамках круглого стола «Про-грамма комплексного освоения месторождений —надежная база для развития территорий» в комитетеГосдумы по природным ресурсам, природопользова-нию и экологии обсуждалась программа комплекс-ного освоения месторождений Ямало-Ненецкого ав-тономного округа и севера Красноярского края на пе-риод до 2020 года. Это было одним из последних ме-роприятий комитета, которое провела его глава На-талья Комарова: далее она продолжит свою работууже в должности губернатора Ханты-Мансийскогоавтономного округа. А новым главой ЯНАО стал экс-глава Пуровского района округа Дмитрий Кобылкин.Участники круглого стола отметили, что у Ямала гигантский потенциал увеличения добычи нефтии газа, но сложные условия работы и отсутствие ин-фраструктуры требуют введения мер государствен-ной поддержки для недропользователей.

НОЛЬ ДЛЯ РОСТАСогласно рекомендациям правительству, которыеподготовил думский комитет, предлагается рассмот-реть возможность введения нулевой ставки по нало-гу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при до-быче нефти и газа на участках недр, расположенныхполностью или частично в границах ЯНАО. Крометого, депутаты отметили необходимость строитель-ства нефтепроводов в северных частях ЯНАО и Крас-ноярского края.Эти меры позволят увеличить производство нефтии газового конденсата почти в три раза — с 40 млнтонн до 115 млн тонн ежегодно.

Министерство энергетики РФ поддерживает позициюдепутатов в этом вопросе. «Учитывая инфраструктур-ные и экономические трудности, с которыми придет-ся столкнуться недропользователям при освоении ме-сторождений данного региона, мы предлагаем разра-ботку особого механизма стимулирования ЯНАО,сходного с тем, что был применен на территории Вос-точной Сибири», — заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа МинэнергоСергей Ерке, выступая на круглом столе в Госдуме.

Минэнерго предлагает внести изменения в ст. 342 гл.26 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Планируется с 2011 годаустановить нулевую ставку НДПИ на месторожде-ния нефти в ЯНАО, за исключением месторождений,расположенных полностью или частично на терри-тории полуострова Ямал, до достижения накоплен-ного объема добычи нефти в объеме 25 млн тонн научастке недр и при условии, что срок разработки за-пасов участка недр не превышает 10 лет или равен

ОБНУЛЕНИЕ СТАВКИ НДПИ НА МЕСТОРОЖ-ДЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИ ДОСТИЖЕ-НИИ НАКОПЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ

25млн тонн

Page 39: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 37

10 годам. Минэнерго России предлагает распростра-нить эту льготу на новые месторождения, разрабаты-ваемые на территории ЯНАО; на месторождения натерритории ЯНАО, получившие лицензию до 1 фев-раля 2011 года и степень выработанности которыхне превышает 5%.В рамках работы над программой комплексногоосвоения месторождений ЯНАО и севера Красно-ярского края до 2020 года был предложен вариант

развития сети магистральных нефтепроводов, пред-усматривающий строительство нефтепровода Пурпе — Самотлор и Заполярье — Пурпе. Пропуск-ная способность магистрального нефтепровода За-полярье — Пурпе составляет 70 млн тонн в год. Об-щий объем капиталовложений по всем нефтепрово-дам оценивается в 142 млрд рублей, причем магист-ральный транспорт составит 75% от этого объема.До 2020 года на строительство подводящих нефтепро-

водов необходимо потратить еще несколько десятковмиллиардов рублей. Эти работы должны финансиро-ваться за счет средств частных инвесторов.Общая стоимость программы освоения ресурсов региона ЯНАО и севера Красноярского края соста-вит 3,2 трлн рублей, а экономический эффект, на ко-торый рассчитывает государство, — 3,8 триллиона.Капвложения будут осуществляться преимуще-ственно за счет компаний.

О необходимости введения налоговых стимулов длянедропользователей Ямала руководители компанийговорят давно (для «Газпром нефти» ЯНАО — одиниз ключевых регионов развития). Тем более, что дляместорождений Восточной Сибири такие льготы былипредоставлены. «С точки зрения развития бизнеса ос-новная задача в блоке разведки и добычи — разработкановых участков. Речь в первую очередь идет о Мессо-яхских месторождениях «Славнефти» и лицензиях«Газпрома». Их освоение даст нам существенный при-рост запасов и объемов добычи. Север ЯНАО, где рас-положен основной блок месторождений, — это драй-вер увеличения добычи не только для «Газпром неф-ти», но и для всей российской нефтяной отрасли, —не раз подчеркивал председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков («СН» писала о проектахосвоения месторождений ЯНАО в №1, 2010). — Однако

ЯНАО

Льготы планируется распространить на новые месторождения на территории ЯНАО, а такжена месторождения региона, получившие лицензию

до1.01.2011

В ТАКУЮ СУММУ ОЦЕНИВАЕТ-СЯ ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТА-ЛОВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬ-СТВО ВСЕХ НЕФТЕПРОВОДОВ,ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ РЕАЛИ-ЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ОСВОЕ-НИЯ РЕСУРСОВ ЯНАО И СЕВЕ-РА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

142Месторождения севера ЯНАО

млрд рублей

Page 40: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

38 | ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО | ТЕНДЕНЦИИ

ИНФОГРАФИКА

: НАДЕЖ

ДА

АНДРИАНОВА

отсутствие инфраструктуры в этом регионе и высокаяналоговая нагрузка негативно влияют на прогнозныепоказатели рентабельности и окупаемости проектов».

МИНФИН ПРЕТКНОВЕНИЯВ правительстве пока нет единства по поводу предо-ставления налоговых льгот недропользователямЯНАО, хотя соответствующий законопроект с поправ-ками в Налоговый кодекс уже подготовлен. По неофи-циальной информации, все упирается в Министерст-во финансов. В частности, ведомство категорическипротив предоставления льгот для газовых месторож-дений региона, на чем настаивает «Газпром».«При действующем налоговом режиме будет завер-шено обустройство только Бованенковского место-рождения. Освоение остальных месторождений бу-дет сильно затруднено», — заявил на круглом столев Госдуме замначальника управления прогноза ком-плексного развития мощностей «Газпрома» ВасилийСавченко (его слова приводит «Интерфакс»). Однако,по данным газеты «Ведомости», Минфин не стал

включать в основные направления налоговой поли-тики на 2011–2013 годы каникулы для газа по ЯНАО,Восточной Сибири и Дальнему Востоку. В то же время

льготы для новых нефтяных месторождений в ЯНАОв «основных направлениях» остались.Министерство финансов сегодня ведет борьбу с де-фицитом бюджета, который может составить около7% ВВП. В этой связи ведомство Алексея Кудрина бу-дет использовать все средства, которые можно «под-тянуть» для латания дыры в госказне. И если вопросо предоставлении налоговых льгот для ЯНАО ещетолько обсуждается, то за некоторые льготы для Вос-точной Сибири идет напряженная борьба.Наиболее остро стоит вопрос об отмене нулевой став-ки экспортной пошлины для нефти с 22 восточноси-бирских месторождений. По расчетам Минфина, ко-торые озвучивал глава департамента налоговой и та-моженно-тарифной политики этого министерстваИлья Трунин, действие нулевой экспортной пошли-ны в течение 2010 года приведет к потерям бюджета

Пурпе

Самотлор

ЯНАО

ХМАО

Заполярное

Ожидаемый эффект от стимулирую-щих мероприятий в ЯНАО

ЕЖЕГОДНО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ДОБЫВАТЬНА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕГИОНА ПОСЛЕВВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕР

НЕФТЕ- И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В ГОДПРОИЗВОДИТСЯ СЕЙЧАС В ЯНАО

115млн тонн

40млн тонн

Page 41: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 39

в размере 120 млрд рублей. Минфин сначала настаи-вал на отмене нулевой ставки уже с марта этого года,но пока льготный режим продолжает действовать.Как сообщил вице-премьер РФ Игорь Сечин в рамкахцеремонии начала строительства нефтепровода Пур-пе — Самотлор, нулевая ставка экспортной пошлинына восточносибирскую нефть сохранится до принятия

окончательного решения по налоговой схеме в регио-не — когда будет выработана единая позиция по этомувопросу между всеми профильными ведомствами.По информации господина Сечина, в 2010 году компа-нии инвестируют в развитие месторождений Восточ-ной Сибири около 150 млрд рублей. Он сообщил, чтовведение правительством льгот в нефтяном секторе

позволит в 2010 году обеспечить стабильную добычув объеме 495–496 млн тонн, а к 2013 году, согласно ана-лизу Минэнерго, увеличить ее до 511 млн тонн.

ВЫБОР ГОСУДАРСТВАПозицию нефтяников весьма четко изложил глава«Роснефти» Сергей Богданчиков (эта компания

разрабатывает Ванкорское месторождение). «Если государству не нужна дополнительная нефть, то еене будет, а если она нужна, то льготы должны быть, —сказал он. — Мы инвестировали в Ванкор меньше половины от необходимого объема, чтобы вывестиместорождение на проектную мощность. Если у насне будет пошлины (нулевой), мы немедленно прекра-тим финансирование данного объекта и заморозимвсе дальнейшее развитие, и там будет 13 млн тоннвместо 25 млн тонн».При этом господин Богданчиков выразил надежду,что в принятии решения по этому вопросу возобла-дает хозяйственный подход. «Волюнтаризм и шап-козакидательские подходы здесь неуместны, нефтьсама не потечет», — подчеркнул он.Таким образом, в России в очередной раз происходитстолкновение двух полярных точек зрения: получитьтекущий доход или пойти на некоторые бюджетныепотери, чтобы сохранить для страны «курицу, несу-щую золотые яйца». Очевидно, что здесь не можетбыть какого-то одностороннего решения. Учитываясложную экономическую ситуацию в стране и мире,итогом должно стать взвешенное решение, котороеучитывает необходимость инвестирования в долго-срочное развитие нефтегазовой отрасли.

0

50

100

150

200

250

$270,7$253,6

$194,7$183,2

$104,9$98,7

3,2 трлн руб.

3,8 трлн руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯРЕСУРСОВ ЯНАО И СЕВЕРА КРАСНОЯРСКОГОКРАЯ СОСТАВИТ 3,2 ТРЛН РУБ.

Экспортная по-шлина на нефтьв России с 1 марта2010 года снизи-лась c $270,7 до$253,6 за тонну

Пошлина насветлые нефте-продукты снизи-лась с $194,7 до$183,2 за тонну

Пошлина на тем-ные нефтепро-дукты снизиласьс $104,9 до $98,7за тонну

А экономический эффект, на который рассчитываетгосударство, составит 3,8 трлн руб.

Page 42: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

40 | ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО | КАРТА МИРА

НИГЕРИЙСКИЕ ПИСЬМАОдна из крупнейших стран-нефтеэкспортеров безуспешно пытается выбраться

из череды внутренних конфликтов и коррупции Текст: Евгений Третьяков

Page 43: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 41

«Меня зовут БакареТунде, я братпервого нигерий-ского астронавта,

майора ВВС Нигерии Абака Тунде.Мой брат отправился с секретноймиссией на советскую станцию«Салют-6» в далеком 1979 году.Позднее он принял участие в поле-те советского «Союза Т-16З» к сек-ретной советской космическойстанции «Салют-8Т». В 1990 году,когда СССР пал, все русские чле-ны команды сумели вернутьсяна Землю, однако моему братуне хватило в корабле места. С техпор он вынужден находиться наорбите, и лишь редкие грузовыекорабли «Прогресс» снабжают егонеобходимым. За те долгие годы,что он провел в космосе, его посте-пенно накапливающаяся заработ-ная плата составила 15 000 000 аме-риканских долларов. В настоящиймомент данная сумма хранитсяв банке в Лагосе. Если нам удастсяполучить доступ к деньгам, мысможем оплатить Роскосмосу тре-буемую сумму и организовать длямоего брата рейс на Землю. Для по-лучения суммы нам необходимаваша помощь, поскольку нам, ни-герийским госслужащим, запре-щены все операции с иностранны-ми счетами. Вечно ваш, доктор Ба-каре Тунде, ведущий специалистпо астронавтике».Это, мягко говоря, необычное по-слание, один из ярких примеровмошенничества, которое получи-ло название «нигерийские пись-ма», поскольку именно из этойстраны направлялось большин-ство подобных сообщений. Пер-вые «нигерийские письма» рассы-лались еще в 80-х годах прошлоговека через обычную почту, а по-явление всемирной паутины при-

дало этому «процессу» новый мас-штаб. Сейчас все еще есть шансполучить такое душераздираю-щее послание, ведь в Нигериидо сих пор голодают миллионылюдей, а средняя продолжитель-ность жизни — менее 50 лет.По словам президента Всемирногоэнергетического совета ЛатсукабеФаля, Нигерия входит в тройкустран, где положение с доступомк электроэнергии обстоит хужевсего на Африканском континен-те. В Нигерии повальная корруп-ция и полицейский произвол, бес-конечные стычки между разными

племенами, христианами и му-сульманами, активные террори-стические группировки. Но имен-но сюда уже не один десяток леттянутся энергетические компа-нии со всего света, поскольку этастрана обладает обширными и до-ступными запасами нефти и газа.

КОЛОНИАЛЬНОЕНАСЛЕДСТВОО том, что в Нигерии есть запасынефти, стало достоверно извест-но еще в 1901 году. Но и раньшеоб этом как минимум догадыва-лись — британские владения,включавшие берег Гвинейскогозалива и дельту реки Нигер, ещев 1885 году называли «Ойл-ри-верс». Тогда еще страны с назва-нием «Нигерия» не существовало.К моменту начала колонизации(вторая половина XIX века) на этойтерритории существовало несколь-ко феодальных государств. Лишьв 1914 году британские владениябыли объединены в единую коло-

нию, которую назвали Нигерией.Независимость она получила 1 ок-тября 1960 года, став федеративнымгосударством. От колонизаторов,как водится, остались железные до-роги, каменные строения, про-мышленность, христианство.За несколько лет до Дня незави -симости усилиями ведущих ми-ровых нефтегазовых компанийв Нигерии началась промышлен-ная добыча нефти. Сегодня нефтьобеспечивает около 95% экспорт-ных поступлений и 80% доходабюджета страны. Нигерия явля -ется членом ОПЕК.

Именно нефтяные сверхдоходы,по мнению многих экспертов, ста-ли благоприятной почвой для по-стоянных военных переворотов, то-тальной коррупции. А причин длябессчетного количества внутрен-них конфликтов находится немало.Два главных повода — противо -речия между этническими груп-пами (основных народностей натерритории Нигерии проживаетчетыре — йоруба, хауса, фулани,игбо, а всего в стране свыше 250племен) и нетерпимость междумусульманами и христианами.В регулярных стычках гибнут сот-ни людей. В 1967–1970 годах в стра-не шла полномасштабная граж-данская война, жертвами которойстали более 2 млн человек.

«СЧАСТЛИВЧИК»ДЖОНАТАНЧисло гражданских администра-ций страны за все годы незави-симости можно буквально пере-считать по пальцам. Последняя,

Нигерия входит в тройку самых проблемныхс точки зрения доступа к электроэнергииафриканских стран

FOTO

LIN

K

Page 44: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

42 | ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО | КАРТА МИРА

EAST

NEW

S, C

OR

BIS

/FO

TO S

.A.,

ULL

STEI

N B

ILD

/VO

STO

CK P

HO

TO

«четвертая республика» существу-ет с 1999 года, когда были проведе-ны всеобщие выборы, в которыхпобедил отставной генерал Олусе-гун Обасанджо.Обасанджо пробыл на президент-ском посту два срока, пыталсяпоменять конституцию, чтобыиметь возможность избиратьсяи дальше, но потом все же отка-зался от этого. Себе на заменуон выбрал малоизвестного губер-натора одного из штатов УмараЯр-Адуа. При поддержке правя-щей Народной демократическойпартии (НДП) победа Яр-Адуав апреле 2007 года была безого -ворочной — он получил свыше

70% голосов, а международные на-блюдатели, естественно, выборыраскритиковали. Олусегун Оба-санджо стал одним из высших руководителей НДП.Впрочем, Умар Яр-Адуа уже черезгод начал активную работу про-тив своего политического отца.Специальная парламентская ко-миссия пришла к выводу, что экс-президент и экс-вице-президентс нарушением закона заключилисделки с нефтедобывающимикомпаниями на $2,2 млрд.Шанс отомстить у Олусегуна Оба-санджо появился уже скоро. 23 но-ября 2009 года у Умара Яр-Адуаслучился сердечный приступ. Онперестал показываться на публике,а затем и вовсе покинул страну.Столь длительное отсутствие пре-зидента спровоцировало полити-ческий кризис, в ходе которогомногие политики, в том числе Олу-сегун Обасанджо, требовали от-

ставки Умара Яр-Адуа. Решениемпарламента страны и.о. главы го-сударства был назначен вице-пре-зидент Гудлак Джонатан. Наслед-ство ему досталось неподъемное.Он продолжил бороться с корруп-цией, уволив генерального проку-рора, препятствовавшего рассле-дованиям в отношении нигерий-ских чиновников и политиков.Разбираться придется и с внеш-ней политикой. Например, нала-живать отношения с США, кото-рые резко ухудшились после того,как молодой нигериец 25 декабря2009 года попытался взорвать са-молет, летевший из Амстердамав Детройт.

Не менее важным представляетсяи намерение Гудлака Джонатанареформировать нефтегазовую от-расль страны. В частности, он со-общил, что правительство намере-но трансформировать госкомпа-нию Nigerian National PetroleumCompany (NNPC) в «предприятие,ориентированное на получениеприбыли» (цитата по BBC).

НЕФТЯНИКИПОД ПРИЦЕЛОМРеформа нефтяного сектора Ниге-рии тревожит иностранные нефте-газовые компании. А тут еще ниге-рийский суд постановил, что нор-вежская Statoil должна выплатитьбизнесмену Джону Абебе частьсвоей прибыли. По его словам, нор-вежцы обещали ему процент с при-были своих нигерийских проектов,если он поможет им купить некиеактивы. Statoil все отрицает, чем закончится дело, неизвестно.

Правда, эти «волнения» — ничтопо сравнению с постояннымиатаками нигерийских боевиковна объекты нефтяной инфра-структуры, захваты специалистов.Представители экстремистскихгруппировок — таких как «Движе-ние за освобождение дельты Ни-гера» (MEND) — считают, что при-сутствие нефтяников приноситкрайне мало пользы местному на-селению, которое живет в нищете.Одно из последних нападенийбыло совершено в начале февраляэтого года. Взрывом был повреж-ден нефтепровод Trans Ramos,принадлежащий Royal Dutch/Shell.Shell была вынуждена закрытьтри насосные станции из-за раз-лива нефти.По оценкам экспертов, из-за дей-ствий экстремистов объем добы-чи нефти в Нигерии в последниегоды неуклонно снижался. Еслив 2005 году в стране добывалось2,5 млн баррелей нефти в сутки,то в 2008 году — уже всего 2,17 млнбаррелей. По оценкам Централь-ного банка Нигерии, нестабиль-ность в дельте Нигера ежемесячнообходится стране в $1 млрд недо-полученной выручки.Компания Shell, являющаяся основным иностранным недро-пользователем в Нигерии, по не-официальной информации, ищетпокупателя на ряд своих место-рождений в дельте Нигера. Поку-пателю предлагается 10 нефтедо-бывающих площадок стоимостью$4–5 млрд, сообщала американ-ская газета The Wall Street Journal.Компания намерена сосредото-читься на работе по добыче нефтина шельфе, так как там она не стал-кивается с атаками боевиков. Од-нако распродажа, скорее всего,не затронет основные активы —

Сегодня нефть обеспечивает около 95%экспортных поступлений и 80% доходанигерийского бюджета

Page 45: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 43

Page 46: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов
Page 47: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

СИБИРСКАЯ НЕФТЬ | №2(68) МАРТ 2010 | 45EA

STN

EWS,

FO

TOLI

NK

, PH

OTO

SHO

T/VO

STO

CK P

HO

TO

бизнес по экспорту сжиженногоприродного газа (у Shell 26% ак-ций в Nigeria Liquefied NaturalGas), а также совместное пред-приятие с нигерийским прави-тельством Shell Petroleum Deve-lopment Co (у правительства конт-рольный пакет), добывающеев среднем 850 тыс. баррелей неф-тяного эквивалента в сутки.Главный исполнительный дирек-тор концерна Shell Петер Возерв одном из своих недавних интер-вью подчеркивал, что Нигерия всееще является одним из ключевыхрайонов добычи для компании,но планы будущего роста ужене зависят от этой страны.

ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯЗато другие игроки готовы вклады-вать в Нигерию миллиарды долла-ров. Французская нефтегазоваягруппа Total и ее партнеры плани-руют инвестировать $20 млрдв разведку нефти и газа глубокогозалегания в ближайшие четыре-пять лет, Reuters. Total инвестирует$7 млрд в разработку четырех ниге-рийских проектов: трех шельфо-вых месторождений Усан (Usan),Офон II (Ofon II), Эгина (Egina)и модернизацию проекта OML 58.Партнерами Total по разработкеУсан (компании принадлежит 20%)являются американские Exxon Mo-bil и Chevron и канадская Nexen,по Офон II (40%) и OML 58 (40%) —нигерийская госкомпания Nigeri-an National Petroleum Corporation(NNPC), по Эгина (24%) — NNPC, нигерийская Sapetro, китайскаяCNOOC и бразильская Petrobras.Итальянский концерн ENI такжесообщал о планах удвоить объеминвестиций в нефтегазовую от-расль Нигерии. Китайская компа-ния China National Offshore Oil

Corp (CNOOC) ведет переговорыпо месторождениям с запасамиоколо 6 млрд баррелей. Суммасделки (включая инвестиции)может составить $50 млрд. Крометого, китайцы готовы «перехва-тить» лицензии западных компа-ний, срок действия которых истекв прошлом году. Интерес к ниге-рийской нефти обусловлен не-сколькими факторами — относи-тельно легкой ее доступностью,высоким качеством, удобной ло-гистикой. Нефть с большинстваместорождений Нигерии отлича-ется низким содержанием серы.Поэтому сегодня на рынке бар-

рель нигерийской Bonny Lightстоит примерно на доллар дорожеэталонного сорта Brent и на тридоллара больше, чем российскаяUrals. А ведь есть еще гигантскиезапасы природного газа, планыпо строительству новых заводовпо производству СПГ и трансса-харского газопровода.Но все эти миллиарды долларови баррелей не приносят покамира и процветания 150 миллио-нам нигерийцев. Если и возмо-жен хеппи-энд в этой истории,то это точно не свет в конце тон-неля (точнее — трубы). В этой тру-бе черным-черно.

Интерес к нигерийской нефти со стороныиностранных компаний обусловлен еедоступностью, качеством и удобной логистикой

Доказанные запасы нефти в некоторых странах Африки на конец года, млрд баррелей

1988 1998 2007 2008

Алжир 9,2 11,3 12,2 12,2

Ангола 2,0 4,0 13,5 13,5

Египет 4,3 3,8 4,1 4,3

Габон 0,9 2,6 3,2 3,2

Ливия 22,8 29,5 43,7 43,7

Нигерия 16,0 22,5 36,2 36,2

Судан 0,3 0,3 6,7 6,7

Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2009

Добыча нефти в некоторых странах Африки, млн баррелей в сутки

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Алжир 1,56 1,68 1,85 1,95 2,02 2,00 2,02 1,99

Ангола 0,74 0,91 0,86 0,98 1,25 1,42 1,72 1,88

Египет 0,76 0,75 0,75 0,72 0,70 0,70 0,71 0,72

Габон 0,30 0,30 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24

Ливия 1,43 1,38 1,49 1,62 1,75 1,83 1,85 1,85

Нигерия 2,27 2,10 2,26 2,50 2,58 2,47 2,36 2,17

Судан 0,22 0,24 0,27 0,30 0,31 0,33 0,47 0,48Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2009

Page 48: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

46 | ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР | КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

В ПЕРВЫЙ РАЗВ ВЫСШИЙ КЛАСССборная «Газпром нефти» приняла участие в зимней спартакиаде «Газпрома»Текст: Сергей Орлов. Фото: Владимир Шутилин

С15 по 21 февраля 2010 годаИжевск на неделю сталспортивной столицей«Газпрома». В столице

Удмуртии прошла VIII зимняяспартакиада Группы. Соревнова-ния проходили по пяти видамспорта: мини-футболу, лыжнымгонкам, полиатлону, настольномутеннису и пулевой стрельбе. Всегобыло разыграно около 50 ком-плектов наград. За медали велиборьбу около 1300 спортсменовиз 25 предприятий.Команда «Газпром нефти» в зим-них газпромовских «олимпийскихиграх» принимала участие впер-

вые. И,по словам спортсменов, вы-сочайший уровень соревнованийи соперников стал для них настоя-щей неожиданностью. Стоит лишьсказать, что в спартакиаде участво-вали пять заслуженных мастеровспорта, 15 мастеров спорта между-народного класса, 138 мастеровспорта, 151 кандидат в мастераспорта. На мини-футбольнуюплощадку выходили спортсмены-газпромовцы, на счету которыхне по одной игре за команды ма-стеров. За награды развернуласьочень красивая и упорная борьба.К сожалению, дебютанты соревно-ваний — спортсмены «Газпром

нефти» — принять в ней участиена равных не смогли, сборнаякомпании заняла 22-е общеко-мандное место.Однако, по словам руководителяспортивной делегации «Газпромнефти» Эдуарда Шкловского, оце-нивать как неудачу такой резуль-тат не стоит и поездка на газпро-мовскую спартакиаду не былабесполезной. «Спартакиада «Газ-прома» — это настоящий Мон-блан корпоративного спорта.Раньше мы не представляли себе,какой уровень спортивной под-готовки у наших конкурентов.И наша поездка показала те на-

Page 49: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

правления, по которым нампредстоит очень много рабо-тать», — отметил он.В частности, по мнению Эдуар-да Шкловского, в компании не-обходимо выстроить четкую си-стему подготовки спортсменов,включающую проведение регу-лярных сборов. Такую системуимеют практически все компа-нии, вошедшие в десятку лидеровспартакиады. Необходимо разви-тие материально-техническойспортивной базы компании, про-ведение тщательного анализаусловий тренировок и плановподготовки, финансирования.«Без этого корпоративный спортсегодня существовать не может,и речь даже не о победах — ведьэто одно из важнейших направ -лений социальной работы ком -пании, — подчеркнул ЭдуардШкловский. — Нам необходиморазвивать новые виды спорта, на-пример, такие как стрельба, поли-атлон, которые культивируютсяв «Газпроме», но у нас им особого

внимания не уделялось. А в сле-дующем году нас ждет летняяспартакиада Группы, где пред-стоит выступать уже в восьми видах с порта».Стоит сказать, что один призспортсмены «Газпром нефти»все же получили — как самаяопытная команда. За сборнуюкомпании выступает немало ве-теранов. «Меня это, с одной сто-роны, радует — спорт сохраняетлюдям активность, продлеваетжизнь, но должна быть и пре-емственность поколений, необхо-димо привлекать к занятиям мо-лодежь, — считает Эдуард Шклов-ский. — Но отношение к корпора-тивному спорту в регионах дея-тельности компании позволяетнадеяться, что наши результатыбудут расти. Я очень хочу побла-годарить руководителей пред-приятий компании за то, чтоони предоставили возможностьсотрудникам ДЗО-спортсменампри нять участие в газпромов-ской спартакиаде».

Page 50: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов

Второй круг

Тур Дата Матч

16 07.08 «Спартак» М — «Зенит»

17 14.08 «Зенит» — «Динамо» М

18 21.08 «Зенит» — ЦСКА

19 29.08 «Локомотив» — «Зенит»

20 11.09 «Зенит» — «Томь»

21 19.09 «Терек» — «Зенит»

КР 22.09 1/8 финала 2010/2011

22 25.09 «Зенит» — «Сатурн»

23 03.10 «Спартак» Нч — «Зенит»

24 16.10 «Зенит» — «Амкар»

25 24.10 «Анжи» — «Зенит»

26 30.10 «Зенит» — «Москва»

27 07.11 «Сибирь» — «Зенит»

28 14.11 «Зенит» — «Ростов»

29 20.11 «Рубин» — «Зенит»

30 28.11 «Зенит» — «Крылья Советов»

48 | ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР | ФУТБОЛ

«ЗЕНИТ»ПОБЕДИТ!12 марта стартовал очередной чемпионат Российской футболь-ной премьер-лиги. У санкт-петербургского «Зенита», спонсо-ром которого является «Газпром нефть», в этом сезоне крайнеамбициозные планы. «Сибирская нефть» представляет вамрасписание матчей, которые проведет «Зенит» в 2010 году

КР — КУБОК РОССИИ, ЛЧ — ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, ЛЕ — ЛИГА ЕВРОПЫ

Первый круг

Тур Дата Матч

1 13.03 «Крылья Советов» — «Зенит»

2 21.03 «Зенит» — «Спартак» М

3 27.03 «Динамо» М — «Зенит»

4 03.04 ЦСКА — «Зенит»

КР 07.04 ¼ финала 2009/2010, «Зенит» — «Волга» Тверь

5 11.04 «Зенит» — «Локомотив»

6 17.04 «Томь» — «Зенит»

КР 21.04 ½ финала 2009/2010

7 25.04 «Зенит» — «Терек»

8 02.05 «Сатурн» — «Зенит»

9 06.05 «Зенит» — «Спартак» Нч

10 10.05 «Амкар» — «Зенит»

11 15.05 «Зенит» — «Анжи»

КР 16.05 Финал 2009/2010

11.06 — 11.07 Чемпионат мира по футболу 2010 года

12 09.07 «Москва» — «Зенит»

КР 13.07-14.07 1/16 финала 2010/2011

13 17.07 «Зенит» — «Сибирь»

14 24.07 «Ростов» — «Зенит»

ЛЧ 27.07 — 28.07 Первые матчи третьего квалификационного раунда «Зенит»

15 31.07 «Зенит» — «Рубин»

ЛЧ 03.08 — 04.08 Ответные матчи третьего квалификационного раунда «Зенит»

18-й тур21.08 (СУББОТА)

ПРИМЕЧАНИЕ. В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯКОМАНДЫ «ЗЕНИТ» В МАТЧАХ ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ, А КОМАНДЫ ЦСКА — В ПЛЕЙ-ОФФ ЛЕ МАТЧ 18-го ТУРА С УЧАСТИЕМЭТИХ КОМАНД ПЕРЕНОСИТСЯ НА РЕ-ЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 10 НОЯБРЯ. МАТЧ ПЕ-РЕНОСИТСЯ ПРИ УСЛОВИИ: ПОСЛЕ ЖЕ-РЕБЬЕВКИ МАТЧЕЙ ЛЧ ЗЕНИТ ДОЛ-ЖЕН БУДЕТ ИГРАТЬ ОТВЕТНЫЙ МАТЧПЛЕЙ-ОФФ 24.08, А ЦСКА ИГРАЕТ

ПЛЕЙ-ОФФ ЛЕ

Page 51: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов
Page 52: Afisha Industries PDF. Processed by PitStop Server.Менеджеры проектов Департамента интеграции и приобретения новых активов