Post on 18-Aug-2020
Training Manual
Microsoft Dynamics AX Version 2012 R2
กระบวนการใบเสรจรบเงน
[Sales and Marketing]
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
[10 June 2014]
Prepared by
First One Systems Co., Ltd.
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd.
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd.
ค ำน ำ
คมอกระบวนการใบเสรจรบเงน เขยนขนเพอใชเปนเอกสารประกอบการอบรมการใชงานระบบขาย Microsoft Dynamics AX version 2012 เนอหาของคมอเลมนประกอบดวยขนตอนการท างานของกระบวนการใบเสรจรบเงน การก าหนดขอมลเบองตนของกระบวนการใบเสรจรบเงน การบนทกรายการใบเสรจ และ รายงานทเกยวของกบการจดท าใบเสรจรบเงน
บรษท First One System จ ากด หวงวาคมอเลมนคงจะเปนประโยชนแกลกคาทกทาน
Copyright 2012 by First One System Co., Ltd
All rights reserved
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd.
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd.
Table of Contents 1. ค าแนะน า [INTRODUCTION] .......................................................................................................................... 1
1.1. การเขาสโปรแกรม (Logging In) ............................................................................................................... 1 1.2. การเลอกเมน [Menu navigation] ............................................................................................................. 2 1.3. แถบเครองมอ [The Toolbar] .................................................................................................................... 4 1.4. แถบสถานะ [The Status Bar] .................................................................................................................. 4 1.5. ป มลด [Keyboard Shortcut Keys] .......................................................................................................... 5 1.6. การใสวนท [Entering Dates] ................................................................................................................... 6 1.7. การเรยกด/พมพรายงาน [Viewing/Printing Reports] ................................................................................ 7
2. โครงสรางบรษท [CORPORATE STRUCTURE] ............................................................................................ 12 2.1. รหสบรษท [Company Account] ............................................................................................................ 12 2.2. การเปลยนรหสบรษท [Changing Company Code] ............................................................................... 12
5.1.1. การเปลยนรหสบรษทโดยใชแถบสถานะ [The Status Bar] .............................................................. 13 5.1.2. การเปลยนรหสบรษทโดยใชแถบเครองมอ [The Toolbar] ............................................................... 14
3. ระบบขาย [SALES AND MARKETING] ........................................................................................................ 15 3.1. ขอมลทวไป (Overview) ......................................................................................................................... 15 3.2. การเตรยมขอมลเบองตน (Prerequisite) ................................................................................................. 16 3.3. โครงสรางเลขทเอกสาร (Document Structure) ....................................................................................... 16 3.4. การก าหนดเลขทเอกสารส าหรบระบบขาย (Number Sequence) ............................................................. 18 3.5 การก าหนดคาตวเลอก (Account Receivable parameter) ...................................................................... 20
3. ขอมลหลก [Masters] ...................................................................................................................................... 35 4.1 ขอมลหลกลกหน (Customer) ................................................................................................................. 35 4.2 ขอมลหลกสนคา (Product) .................................................................................................................... 35 4.3 การก าหนดระยะเวลาการขนสงสนคา (Terms of delivery) ...................................................................... 35 4.4 การก าหนดประเภทของการขนสงสนคา (Modes of delivery) .................................................................. 36 4.5 การก าหนดกลมของเหตผลการคนสนคา (Return reason group) ............................................................ 37 4.6 การก าหนดเหตผลการคนสนคา (Return reason code) .......................................................................... 38 4.7 การก าหนดสถานะของสนคาทรบคนจากลกคา (Disposition code) ......................................................... 39
4. การบนทกรายการ [Transaction] ..................................................................................................................... 40 5.1 Sales Order (ใบเสรจรบเงน) ................................................................................................................. 41
5.1.1 การสราง Sales order........................................................................................................................ 41 5.1.2 การผานรายการใบสงขาย (Post Confirmation) .................................................................................. 55 5.1.3 การผานรายการการตงหน (Post Invoice) ........................................................................................... 57
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd.
5.2 กรณตางๆในระบบ Sales Order ............................................................................................................ 64 5.3.1 การแกไขกรณ Post Invoice ผด ......................................................................................................... 64 5.3.2 การยกเลกใบเสรจรบเงน .................................................................................................................... 66
6 Sales order Inquiries .................................................................................................................................... 67 6.1 Open sales order lines ........................................................................................................................ 67 6.2 Sales confirmation ............................................................................................................................... 68 6.3 Voided Sales Order ............................................................................................................................. 69
7 รายงานระบบขาย [Sales and Marketing Reports] ........................................................................................ 70 7.1 Sales Order ......................................................................................................................................... 70 7.2 Order Line............................................................................................................................................ 71 7.3 Customer/Item statistics ...................................................................................................................... 72 7.4 Customer Top 100 ............................................................................................................................... 73 7.5 Sales analysis by invoice .................................................................................................................... 74
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 1
1. ค ำแนะน ำ [INTRODUCTION]
1.1. กำรเขำสโปรแกรม (Logging In)
Microsoft Dynamic AX สามารถใชงานได เมอ Log in เขาส Windows โดยใช User name และ Password ตวเดยวกบการ login เขา Window
ในการ เปดโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 จะท าโดยการ double click ท Microsoft Dynamics AX 2012 icon หรอ สามารถเลอกจาก Windows Start Menu > Programs > Microsoft Dynamics AX 2012
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 2
1.2. กำรเลอกเมน [Menu navigation]
เมอท าการ เขาส ระบบจะแสดงหนาจอ Main Menu มาให โดยการแสดงเมน จะขนอยกบ Permissions ทมการก าหนดไวในแตละ User Main Menu จะมลกษณะดงน:
โดยทางดานซายมอ จะเปนการแบง Menu ตางๆ ซงประกอบไปดวย
‘‘My Favorite Menu’ เปนสวนทเกบ Menu ทมการเรยกใชงานประจ า โดยสามารถดงเมนทใชงานประจ ามาไวในสวนของ My Favorite Menu เพอเปน Short cut ในการเขาสค าสง
‘Main Module’ Main modules/sections ของ Dynamics AX 2012 เมอท าการ Click แตละ Module จะเหน Subdirectories ภายใตแตละ Module อยทางดานขวามอ:
‘Subdirectories Menu’ เมอท าการ Click แตละ Subdirectories จะเหน Subdirectories หรอ Function
‘Area Page’ เปนการแสดง Menu บน Desktop ของ Dynamics AX โดย Menu ใน Area Page Menu จะสอดคลองเทากนกบ Menu ใน Subdirectories Menu
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 3
‘Common Forms’ จะเปนสวนทใชในการบนทกขอมล เชน PR, PO
‘Journals’ จะเปนสวนทใชในการบนทกขอมลสมดรายวน เชน Movement Receipt, Movement Issue
‘Inquiries’ จะเปนสวนทใชเรยกด (inquiries) รายละเอยดรายการตางๆ.
‘Reports’ จะประกอบไปดวยรายงานตางๆทเกยวของกบ Module นนๆ.
‘Periodic’ จะประกอบไปดวยขนตอนการท างาน (processes) ทมลกษณะเปนขนตอนทตองท าเปนประจ าแบบ periodic basis, เชน รายเดอน รายสปดาห.
‘Setup’ ประกอบไปดวยสวนทตองก าหนดขนเพอใชงานระบบ เชน parameters และ Master ตางๆ ซงจะถกก าหนดขนในขนตอนการออกแบบระบบแตละ function การท างานในแตละ Module ของ AX2012 R2
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 4
1.3. แถบเครองมอ [The Toolbar] Toolbar จะปรากฏอยดานบนของหนาจอ โดยการใชงานจะขนอยกบการเปดแตละหนาจอ/ฟอรมในระบบ
Microsoft Dynamics AXดงน
1 – New ใชในการสรางขอมลใหม หรอ Ctrl+N 2 – Delete ใชในการลบขอมล 3 – Lines ส าหรบสรางรายการใหมทหนาตางหลก (Journal Header) 4 – Validate ส าหรบท าการตรวจสอบความถกตองของรายการกอนท าการบนทก Post 5 – Post ส าหรบท าการ Post รายการ 6 – Create New ใชในกรณทตองการใหระบบท าการสรางรายการทหนาตางหลก (Journal Header) ให
อตโนมต 7 – Log ส าหรบตรวจสอบรายการทเกด Error 8 – Function เปน Function ส าหรบการท ารายการในแตละ Module ซงจะแตกตางกนออกไป 9 – Print เพอท าการจดพมพรายงานท Function การท างานนนๆ 10 – Help ใชในการเรยกดขอมลชวยในการท างาน
1.4. แถบสถำนะ [The Status Bar] Status bar จะถกแสดงอยในสวนลางของหนาจอ โดยการแสดงขอมลจะขนอยกบการก าหนดในแตละ user:
1 – First, Previous, Next, Last Record 2 – Edit Records 3 – Document Handling ใชในการแนบ file หรอ แนบ Note เพมเตมใน Records ทบนทกรายการ 4 – Help text ขอความแนะน าการท างาน โดยจะแสดงตามฟลดทเลอก 5 – Notification แสดง Message กรณทมการ Setup Alert คาเอาไว และตกลงในเงอนไขทถก Setup
ระบบจะสง Message เขามาเตอนให
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 5
6 – Default currency แสดงรหสสกลเงนทใชงานอย 7 – Company แสดงรหสบรษททใชงานอย 8 – Close กดป ม Close เพอปดหนาจอ
1.5. ป มลด [Keyboard Shortcut Keys]
ในการใชงาน Microsoft Dynamics AX สามารถทจะเลอกใช Mouse หรอ Keyboard เพอชวยกอใหเกดความสะดวกในการใชงานตางๆ โดยอาจเลอกใช Keyboard shortcut keys ซงเปนวธทเพมสะดวกรวดเรว ดงน
Ctrl+N สราง Record ใหม Tab เลอนไปยงฟลดถดไปของ Record หรอ ฟอรม Shift-Tab เลอนไปยงฟลดกอนหนาของ Record หรอ ฟอรม Alt+F9 ลบขอมล Ctrl-S บนทกขอมล Ctrl-Q ออกจากการใชงาน โดยไมบนทก Shift-F1 ขอความชวยเหลอ (Help text) Alt-Down Arrow เปด Dropdown list เพอเลอก Ctrl+Alt+F4 ไปยงตารางขอมลหลก [Go to the main table’ functionality] Ctrl+X ตด Ctrl+C คดลอก Ctrl+V วาง Ctrl+F คนหา. (Global Search) Ctrl+K คนหา แบบ Filter F3 คนหาถดไป
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 6
1.6. กำรใสวนท [Entering Dates]
มสองวธหลกในการใสวนทในระบบ Microsoft Dynamics AX คอ 1. โดยการใช Mouse คลกเลอกใน calendar icon โดยเลอกวนททตองการจากปฎทน หรอ กดป ม ‘Today’ เพอ
เลอกวนทปจจบนตาม System date ดงรป:
2. การพมพใสวนทเอง ระบบจะสามารถจ าเดอนและปปจจบนไดโดยอตโนมต เชน ถาตองการใส วนท 20 ของเดอนและปปจจบนกสามารถพพมแค 20 ดงรป:
โดยระบบจะใสสวนทเหลอเองโดยอตโนมต :
ในท านองเดยวกน ถาตองการใสปเดยวกน กใสแควนทและเดอน
โดยระบบจะใสสวนทเหลอเองโดยอตโนมต : ในฟลดของวนท สามารถใสขอมลวนทโดยไมจ าเปนตองใสตวแบงตางๆ เชน ‘\’ or ‘.’.
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 7
1.7. กำรเรยกด/พมพรำยงำน [Viewing/Printing Reports]
ในการสงพมพรายงานจากระบบ สามารถพมพไดหลากหลายรปแบบดงน
o พมพออกทหนาจอกอนเพอเชคขอมล (print to the screen to view the report first) o พมพออกเครองพมพโดยตรง (print directly to the printer) o พมพในรปแบบไฟลขอมล (print to a file of type) โดยสามารถเลอกไดดงน :
ASCII HTML PDF RTF
o พมพในรปแบบ e-mail เปนเอกสารแนบ (Email the report as an attachment) จากรป เลอก Destination ในการสงพมพรายงานในรปแบบตาง ๆ ดงน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 8
Screen ระบ Screen เพอ Preview รายงานตรวจสอบกอนพมพออกทาง Printer
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 9
Printer ระบ Printer ทตองการพมพรายงาน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 10
File การพมพเปน File หรอ e-mail จะตองก าหนด File Format เปน CSV, Excel, HTML4.0, Image, MHTML,
PDF หรอ XML และก าหนด Path และ filename ของรายงานทตองการพมพดวย.
E-mail การ Emailing เปน Attachment, จะตองมการระบ email address ของผ รบ, พรอมทงระบหวเรองในการสง
email :
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 11
Tip: โดยปกต เราสามารถตงคา Default เปน Screen เพอเรยกดรายงานบนหนาจอกอนเพอเชคความถกตองหลงจากนน สามารถกดป ม Print Button เพอพมพรายงานออกทางเครองพมพได
กดป ม Print เพอพมพรายงานออกทางเครองพมพ
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 12
2. โครงสรำงบรษท [CORPORATE STRUCTURE]
โครงสรางหลกของบรษท จะถกก าหนดใน
Code Company Name
RT หาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร
โดยจะมปการเงน/การบญช (Financial year) อยระหวาง 1 ตลาคม ถง 30 กนยายน
2.1. รหสบรษท [Company Account] Path: Organization administration > Common > Organizations > Internal organizations
รหสบรษททจะถกสรางเพอใชในระบบ Dynamics AX จะประกอบดวย 1 Company Account ดงน 1. RT - มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร
2. DAT - Demonstration Company
2.2. กำรเปลยนรหสบรษท [Changing Company Code]
การเปลยนรหสบรษท สามารถท าได 2 วธ ดงน:
สามารถด Company ปจจบนทก าลงท างานอยไดโดยดท Status bar ทดานขวาลาง:
จากรป จะเหนวาก าลงท างานอยบน Company Code ‘RT’ ซงเปน Live Company
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 13
5.1.1. กำรเปลยนรหสบรษทโดยใชแถบสถำนะ [The Status Bar]
ท าการ Double-click บนฟลด ‘Company’ ท status bar จะปรากฎฟอรม ‘Select Company Accounts’ ซงจะประกอบไปดวย Company ทงหมดบน Dynamics
Ax สามารถ Click เลอก Company ทตองการจะใชงาน :
หลงจากเลอก Company code ทตองการ ระบบจะแสดงหนา Main Menu โดยสามารถเชค Company code ทก าลงใชงานปจจบนไดท Status bar ดานลางขวาเชนเดม จากรป ก าลงท างานอยบน Company code ‘RT’
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 14
5.1.2. กำรเปลยนรหสบรษทโดยใชแถบเครองมอ [The Toolbar]
ท าการ Select icon ท Address bar จะปรากฎฟอรม ‘Select Company Accounts’ ซงจะประกอบไปดวย Company ทงหมดบน Dynamics
Ax สามารถ Click เลอก Company ทตองการจะใชงาน :
หลงจากเลอก Company code ทตองการ ระบบจะแสดงหนา Main Menu โดยสามารถเชค Company code ทก าลงใชงานปจจบนไดท Status bar ดานลางขวาเชนเดม จากรป ก าลงท างานอยบน Company code ‘RT’
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 15
3. ระบบขำย [SALES AND MARKETING] ในบทนจะกลาวถงวธการท างานในกระบวนการขาย เรมตนตงแตพนกงานขายกบลกคามการเจรจากนเพอขอใบ
เสนอราคา เมอมการซอขายกนจรงกจะมการจดสงสนคาใหลกคา และมการสงใบก ากบภาษไปดวย พรอมกบ post รายการขายไปทระบบลกหน เพอตงการดลกหน พรอมกบบนทกรายการบญช จากนนกจะรอการรบช าระเงนจากลกคาตอไป
3.1. ขอมลทวไป (Overview)
ระบบขายประกอบดวยขนตอนตงแตการจดท าใบเสนอราคา ( Quotation ) สงใหลกคา และเมอลกคาตกลงทจะซอสนคาตามทเสนอในใบเสนอราคานน กจะท าการยนยนการสงซอโดยการ Post confirmation หรอท าการเปลยนสถานะของใบเสนอราคาใหเปน Sales order ( สามารถเรมตนการท างานจากการท า Sales order โดยไมจ าเปนตองท าใบเสนอราคากได ) จากนนจะท าการสงสนคาพรอมกบใบก ากบภาษ ( Tax invoice ) สงใหลกคา และ Post ขอมลการตงหนไปทระบบลกหนเพอรอการรบช าระเงนตอไป
ขนตอนกำรท ำงำนในระบบขำย มดงตอไปน
บนทกขอมลใบเสนอราคา Sales Quotation
พมพใบเสนอราคาสงใหลกคาในกรณทลกคาตองการ
เมอลกคาตกลงสงซอสนคา สามารถเปลยนสถานะจากใบเสนอราคาใหเปน Sales order ได
บนทกขอมลการขายท Sales order ซงประกอบดวย order ประเภทตางๆ ไดแก Sales order, Journal, Subscription , Returned order, และ Item requirement
พมพ Confirmation เพอตรวจสอบความถกตอง หรอสงใหลกคารบทราบ
พมพ Picking list เพอใชเปนเอกสารเตรยมเบกสนคาออกจากคลงสนคา
พมพ Picking registration เพอเปนหลกฐานแสดงวาไดเบกสนคาออกจากคลงสนคาแลว
พมพ Packing slip คอใบสงสนคาใหลกคา
พมพ Invoice หรอใบก ากบภาษสงใหลกคา และ Post รายการเพอสงขอมลไปตงหนและสรางรายการบญช ถาเลอกพมพ Invoice โดยไม Post จะไดเอกสารออกจากระบบเปน Pro forma invoice เพอใชส าหรบตรวจสอบความถกตองกอนสง Invoice จรงไปใหลกคา
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 16
3.2. กำรเตรยมขอมลเบองตน (Prerequisite) กอนเรมใชงานระบบขาย ตองมการสรางขอมลในระบบอนๆ ทเกยวของ ดงตอไปน
ระบบบญชแยกประเภททวไป (General ledger) - ก าหนด Sales tax code และ Tax rate - ก าหนด Currency และอตราแลกเปลยนเพอใชในกรณขายตางประเทศ
ระบบทวไป ( General ) ในสวนของขอมลบรษททตองการใชงาน
ระบบบรหารสนคาคงคลงเพอก าหนดรหสสนคา คลงสนคาทจ าเปนตองใช
ระบบลกหนเพอก าหนดรหสลกหน และ code อนๆ ทจ าเปนโดยจะตองก าหนด
Parameters ในระบบขายดวย โดยจะมบางรายการทจะก าหนดหรอไมกได ไดแก
ราคาขาย/สวนลด ( Price/Discount)
Charge อนๆ ในการขาย( Miscellaneous charges )
ขอความแสดงหมายเหตเพอใชแสดงขอความในเอกสารทสงใหลกคา ( Form notes )
สาเหตของการคนสนคา ( Return reason )
Order pools เพอจดกลมของ Sales order เพอไปแสดงในรายงาน
3.3. โครงสรำงเลขทเอกสำร (Document Structure)
Number Seq. group
Description Reference Number seq code
Number Sequence
1SO900 ใบเสรจรบเงน - เงนงบประมาณ Quotation - - Sales order SO-1SO900 571SO900#### Packing slip - - Customer invoice SO-1RC900 571RC900#### Sales credit note SO-1RR900 571RR900#### Packing slip voucher - - Customer invoice voucher SO-1RC900 571RC900#### Sales credit note voucher SO-1RR900 571RR900####
2SO103 ใบบนทกรายได - เงนรายได - คณะเทคโนโลยการเกษตร
Quotation - - Sales order SO-2SO103 572SO103#### Packing slip - -
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 17
Number Seq. group
Description Reference Number seq code
Number Sequence
Customer invoice SO-2RC103 572RC103#### Sales credit note SO-2RR103 572RR103#### Packing slip voucher - - Customer invoice voucher SO-2RC103 572RC103#### Sales credit note voucher SO-2RR103 572RR103####
2SO900 ใบเสรจรบเงน - เงนรายได Quotation - - Sales order SO-2SO900 572SO900#### Packing slip - - Customer invoice SO-2RC900 572RC900#### Sales credit note SO-2RR900 572RR900#### Packing slip voucher - - Customer invoice voucher SO-2RC900 572RC900#### Sales credit note voucher SO-2RR900 572RR900####
หมำยเหต: YY หมายถง ป พ.ศ. เชนป 2557 YY จะหมายถง 57
###### หมายถง หมายเลข running ของชดเอกสาร
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 18
3.4. กำรก ำหนดเลขทเอกสำรส ำหรบระบบขำย (Number Sequence)
Path: Account Receivable > Setup > Account Receivable parameters > Number sequences
เปนการก าหนดชดของเลขทเอกสารทใชในระบบขาย โดยจะตองท าการสรางชดเลขทเอกสารจากเมน Organization Administration > Common > Number sequences > Number sequences กอนแลวจงน ามาก าหนดในพารามเตอรของระบบขาย
ขนตอนกำรบนทกขอมล Number Sequence ของ Sales Order ส าหรบการก าหนด Running no. ของ Sales Order แยกตาม Series ใหไปทบรรทด Sales Order และคลกทป ม
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 19
1. ท าการสรางชดเลขทเอกสารตามโครงสรางเลขทเอกสารทก าหนดไว
2. เลอกชดเลขทเอกสาร แลวคลกท Reference เพอก าหนดเลขทเอกสาร
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 20
3.5 กำรก ำหนดคำตวเลอก (Account Receivable parameter)
Path: Accounts payable > Setup > Account Receivable Parameters
สามารถก าหนดคาพนฐานตาง ๆ ไดทระบบ Account Receivable module ดงน
Tab General
Field ค ำอธบำย Mandatory tax group เลอก ถาตองการใหระบบตรวจเชคเมอมการสรางรหสลกคา ให
ระบ “Sales Tax Group” ทกครงกอนการ Save ขอมล Tax exempt number requirement ตองระบเลขประจ าตวผ เสยภาษของ One-time customer หรอไม Minimum reimbursement ระบจ านวนเงนทนอยทสด เพอบนทกรายการ Overpayment One-time customer account เลอกรหสลกหนทใชเปนมาตรฐานส าหรบ One-time customers Order type เปนคา Default เมอสราง order ใหมในระบบ Sales order
Order type ตางๆ มความหมาย ดงน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 21
Field ค ำอธบำย
Journal - เปนเหมอน Memo/Draft ซงไมมผลกระทบกบระบบ Inventory คอ ไมมผลตอการเรยกดขอมลปรมาณสนคา ไมเกด Stock transaction ไมมการตรวจสอบวงเงนสนเชอของลกคา ไมถกน าไปใชในการค านวณ Cash flow
Subscription - เปน order ประเภทขายบรการ ทตองมการออก Invoice เพอเรยกเกบเงนจากลกคาเปนงวดๆ เปนรายเดอน เปนรายป เชน ลกคาทเปนสมาชกวารสาร, Cable T.V เปนตน
Sales order - ใชในกรณการขายทวๆ ไป
Return order - เปนใบลดหนทมการรบคนสนคาจากลกคา สามารถระบ Return code เพอบอกสาเหตทลกคาคนของ
Item requirements – ใชกบ Project Module Period of validity ก าหนดจ านวนวน ทใชค านวณวนทหมดอายของ Sales order รวมถง
ใบเสนอราคาดวย โดยเรมนบจากวนททสราง Sales order นนๆ ผใชงานสามารถลบ Sales order ทเกนก าหนดเวลา และยงไมได Post ได วนทหมดอาย จะไปปรากฏทชอง Deadline ภายใตกลม Status ใน Tab General ของ order นนๆ
Sales order pool ก าหนดคา default ของ order pool ซงจะไปแสดงในชอง Pool ในกลม Administration ภายใต Tab Setup ใชส าหรบการจดกลม order หรอเพอใชเปนเงอนไขของ Order เพอท ารายงาน
Reservation มใหเลอกตอบ Manual , Automatic และ Explosion Automatic - ถาตองการใหเมอมการบนทก sales order และระบรายการสนคาแลว ใหมการจองสนคา คอท าใหม status ‘Physical reserved’ เกดขน Manual - จะเปนเพยง status ‘ On order’ เมอดใน Transaction เทานน ถาตองการใหมการจองสนคา จะตองท าในหวขอ Reservation เอง
Sales origin คา Default ของ Sales origin ทจะแสดงใน Order ภายใตกลม Administration ของ Tab setup ใชส าหรบจดกลม Order เพอออกรายงาน
Prompt for customer information ให ในชองถาตองการใหระบบม Window แสดงขอความขณะทก าลงปอนรหสลกคาใน Order วาตองการโอนขอมลอนๆ ไดแก ชอ ทอย จาก Customer table มาไวท Sales order ทก าลงปอนขอมลอย
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 22
Field ค ำอธบำย หรอไม ถาไม ทชองน หมายความวาระบบจะดงชอ ทอยจาก Customer table มาไวท Order ทก าลงปอนขอมลอยทนทโดยไมตองถาม User กอน
Mark order as voided ถาเลอก ในชองน หมายความวา เมอมการท าฟงกชน Delete orders ภายใต Periodic order ทถก Delete จะหายไปจากระบบ จะไมพบ Order นนใน Menu sales order อก แตสามารถ Inquiries ไดจากหวขอ Voided sales order ถาไมเลอก ทหวขอน แลวมการ Delete sales order จะท าให Order ทถกลบ หายไปจากระบบทนท ไมสามารถ Inquires ไดจากหวขอ Voided sales order ไดอก
Prompt quantity field value when posting documents
ให ถา Mark ในชองนหมายถง เวลาท า Packing Slip Posting ระบบจะแจง Message วาตองการ Post ตามยอดทมการ Picked หรอไม และเมอท า Invoice Posting ระบบจะแจง Message วาตองการ Post ตามยอดทมการ Packed หรอไม
Quotation type customer ระบ Default ชนดของ Quotation ทออกใหกบลกคา Require reasons for payment
cancellations
เลอก ถาตองการใหมการระบเหตผลส าหรบการท ารายการยกเลกรบเงน
Require reasons for return orders เลอก ถาตองการใหมการระบเหตผลส าหรบการท ารายการรบคนสนคา
Require reasons for transaction
reversals
เลอก ถาตองการใหมการระบเหตผลส าหรบการท ากลบรายการบนทก
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 23
Tab Update
Field ค ำอธบำย
Accept over-delivery ระบ ในชอง ถายอมใหมการจายสนคา (Deliver now) มากกวาจ านวนทลกคาสง ถาไมเลอก โปรแกรมจะไมยอมใหมการ Post picking list หรอ Packing slip หรอ Invoice ถาจ านวนทสงมากกวาจ านวนทลกคาสง
Accept under-delivery ระบ ถายอมใหมการสงสนคานอยกวาจ านวนทลกคาสงซอ (Partial delivery)
Safety level of invoiced orders อนญาตใหมการแกไข Sales order ทมการ Post Invoice แลวหรอไม เลอก
None - คอยอมใหมการแกไข Sales order ทม status เปน invoiced ซงถามการเพมรายการสนคาเขาไปใน Order นน แลวจะท าให Status เปลยนเปน Open order อกครง
Warning - คอยอมใหมการแกไข Sales order ทม Status เปน Invoiced แตจะมขอความเตอน ‘This sales order has been fully invoiced, do you want to modify?‘ แลวถาตอบ Yes ระบบจะเปลยน Status เปน Open order อกครง
Locked - ไมอนญาต ใหมการแกไขใดๆ ใน Sales order ทม
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 24
Field ค ำอธบำย
Status เปน Invoiced Use default language ภาษาหลกทใช
Automatic reduction of picking list เลอก ในชอง ถาตองการใหระบบ Deliver สนคาเทาทมพอในคลงสนคา เชน ถาลกคาสงซอสนคา A 10 หนวย แตในคลงสนคามเพยง 9 โปรแกรมจะ Update deliver quantity ใหเปน 9 ตามทมอยจรงเมอ Post picking list แตถาไมเลอก ในชองน โปรแกรมจะไมยอมให Post picking list ถาในคลงสนคามสนคานนนอยกวาจ านวน Order quantity
Picking route status สถานะของ Picking Route
Post packing slip in ledger เลอก ถาตองการใหมการ Post รายการบญชสนคากบบญช
Offset ไปทระบบบญชแยกประเภท เมอมการ Post packing slip ซง
เปนบญชชวคราว โดยจะมการ Reverse บญชคนออกเมอ Post
invoice
* ตองก าหนดบญชไวท Inventory posting ภายใต Tab Sales order
ในหวขอ Packing slip และ Packing slip offset
Automatic reduction of picking slip
ถา แสดงวาไมตองการท า Post Picking list Registration โดยระบบจะยอมใหท า Post Packing slip ได
Delete order line invoiced in total ในชอง หมายความวา รายการสนคาใน Order ทสามารถ Deliver ไดเทากบจ านวนทลกคาสง เมอ Post invoice รายการนนจะหายไปจาก Order นนหรอถก Voided ไว ใหด Parameter ‘ Mark order as voided ‘ ดวย ถาไม ในชอง แสดงวารายการสนคาทสามารถสงใหลกคาไดเทากบจ านวนทลกคา Order เมอ Post invoice แลว รายการนนกจะยงคงอยใน Order โดยทในชอง Invoiced จะมจ านวนสนคาเทากบชอง Delivered
Delete order after invoicing ในชอง แสดงวา ถาสามารถสงสนคาในทกรายการสนคาใน Order และเมอ Post invoice แลวจะท าให Order นนถกลบออกจากระบบ Sales order แตตองด Parameter ‘ mark order as voided‘ ดวย ถาไม ในชองและเมอมการ Post invoice จะท าให Order นนยงคงอยในระบบ Sales order
Automatic reduction invoice เลอก ถาตองการใหระบบ Deliver สนคาเทาทมพอในคลงสนคา
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 25
Field ค ำอธบำย
เชน ถาลกคาสงซอสนคา A 10 หนวย แตในคลงสนคามเพยง 9 โปรแกรมจะ Update deliver quantity ใหเปน 9 ตามทมอยจรงเมอ Post invoice แตถาไมเลอก โปรแกรมจะไมยอมให Post invoice ถาในคลงสนคามสนคานนนอยกวาจ านวน Order quantity
Use exchange rate เชคทฟลดนเพอใช Exchange rate จาก Designated transaction เมอ Posting sales order ทกๆ Exchange rate ส าหรบ Designated transaction จะตองถกระบ
Credit Note as correction (ไมไดใช)
Tax exempt number requirement ก าหนดเปน None
Tab Summary update
Field ค ำอธบำย
Default value for summary update เลอกคา Default ส าหรบการท า Summary update เมอมการ Post sales order พรอมกนครงละหลายๆ ใบ เลอก
None - ไมม summary update เชน 1 order 1 invoice
Invoice account - ทกๆ ใบ Order ทเลอกจะถกท า Summary update ตามเงอนไขทถกก าหนดใน “Summary update
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 26
Field ค ำอธบำย
parameters”
Order - Summary update จะท าตามชวงของใบ Order ทเลอก
Automatic summary - ทกๆ ใบ Order ทเลอกจะถกท า Summary update ตามเงอนไขทถกก าหนดใน “Summary update parameters” เวนแตถาใบ Order นนอาจจะท า Summary update ตามทระบใน Accounts receivable >> Sales order >> Setup button >> Summary update
ถาใบ Order ไมไดถก Summary update จะถก Post แยกตางหาก คา default นสามารถแกไขได โดยในขณะทท าการ post รายการ Sales order จะมหนาจอ pop-up ขนมาทหนาจอนนไปทแทป Other เพอเปลยนคา Summary update ได
Order error tolerance เลอกประเภทของ Error message ทจะแสดง เมอมการท า Summary update Accept - ไมมการ Warning ยกเวนเมอเกด Error ถา Invoice account และ Currency ไมเทากนส าหรบทกๆ ใบ Order ทเลอก Warning - จะปรากฏ Warning แสดง List ของฟลดซงไมเทากน Error - จะม Error message พรอมทง List ของฟลดซงไมเทากน
Split base on delivery information – Confirmation
เลอก ในชองน Colum Site หากตองการพมพเอกสาร Confirmation แยกตามSite เลอก ในชองน Colum Delivery information หากตองการพมพเอกสาร Confirmation แยกตามขอมลการจดสงสนคา
Split base on delivery information – Picking List
เลอก ในชองน Colum Site หากตองการพมพเอกสาร Picking List แยกตามSite เลอก ในชองน Colum Delivery information หากตองการพมพเอกสาร Picking List แยกตามขอมลการจดสงสนคา
Split base on delivery information – Packing Slip
เลอก ในชองน Colum Site หากตองการพมพเอกสาร Packing Slip แยกตามSite เลอก ในชองน Colum Delivery information หากตองการพมพเอกสาร Packing Slip แยกตามขอมลการจดสงสนคา
Split base on delivery information – Invoice
เลอก ในชองน Colum Site หากตองการพมพเอกสาร Invoice แยกตาม Site เลอก ในชองน Colum Delivery information หากตองการพมพ
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 27
Field ค ำอธบำย
เอกสาร Invoice แยกตามขอมลการจดสงสนคา
Tab Shipments
Field ค ำอธบำย Shipping specification ก าหนดเปน None
ATP time fence (ไมไดใช)
ATP incl. Planned (ไมไดใช)
Shipment report layout (ไมไดใช)
Bill of lading (ไมไดใช) ระบวาถาและเมอไหรทจะสราง Bill of lading (ใบขนของ) โดยสามารถสรางตอน Packing slip update, Invoice posting หรอทงสองกรณ
Language เลอกภาษา
Carrier name ระบชอผขนสง
Freighted by ระบวธการขนสง
Freight charge terms ระบวธการจายคาขนสง
Trailer loaded ระบวาสนคาจะถก Load โดย Shipper หรอ Driver
Freight counted ระบวาใครเปนผนบสนคา
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 28
Tab Ledger and sales tax
Field ค ำอธบำย Posting profile ระบคา Default ของ Profile เพอใชในการบนทกบญช Primary sales posting ตองการใหบนทกรายการขายตาม Item หรอตาม Customer Primary consumption transaction ตองการใหบนทกรายการการเบกใชสนคาตาม Item หรอตาม
Customer Primary discount posting ตองการใหบนทกรายการสวนลดตาม Item หรอตาม Customer Bill of exchange (ไมไดใช) Protest bill of exchange (ไมไดใช) Remit for collection (ไมไดใช) Remit for discount (ไมไดใช) Period between delivery and invoicing
ระบรหสเวลาทแตกตางระหวางวนทสงของและวนทออกใบแจงหน เพอประเมณ Cashflow (ไมไดใช)
Invoicing period ระบระยะเวลาการออกใบแจงหนเพอประเมณ Cashflow Term of payment ระบระยะเวลาการจายช าระหนเพอประเมณ Cashflow Settle Period (ไมไดใช)
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 29
Field ค ำอธบำย Settle account (ไมไดใช) Allocation key (ไมไดใช)
Tab Settlement
Field ค ำอธบำย Automatic settlement เลอก ถาตองการบนทกรบช าระหนอตโนมตเมอผานรายการใน
Journal Cash-discount administration เลอกวาตองการใหโปรแกรมค านวณสวนลดเงนสดแบบใด Maximum penny difference ระบจ านวนผลตางทมากทสดทยอมรบไดในการรบช าระ Maximum over/underpayment ระบจ านวนทยอมรบไดในการรบช าระเกนหรอขาด ถาจ านวนเงนใน
การรบช าระอยในชวงของ Maximum penny difference ทระบในฟลดขางตน รายการจะถกบนทกทบญช Penny difference
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 30
Tab Collection letter
Field ค ำอธบำย
Update Collection letter code ตองการใหระบบ Update การท า Collection letter ใน Customer Transaction เมอใด ● Posting ● Print out
Interest calculation จะใหมการค านวณดอกเบยเมอไหร ● Open and closed ● Open ● Closed
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 31
Tab Credit rating
Field ค ำอธบำย Credit limit type เลอกวธการตรวจสอบยอด Credit limit โดยสามารถเลอกไดดงน
Credit check level description ● None - ไมตองการใช Credit limit type ● Balance - Microsoft Dynamics AX จะใชยอด Balance ของ
Invoice คงคางมาค านวณ Credit limit ● Balance + all - Microsoft Dynamics AX จะใชยอด Balance
ของ Invoice คงคางรวมกบจ านวนสนคา ทงหมดทสงใหลกคาแลวแตยงไมไดออก Invoice ใหรวมกบจ านวนสนคาทลกคาสงซอแตยงไมไดสงของให
● Balance + Packing slip - Microsoft Dynamics AX จะใชยอดของ Invoice ทงหมดรวมกบยอดสนคาทสงใหแลวแตยงไมไดออก Invoice ให
Check credit limit for sales order ตรวจสอบยอด credit limit ของ Sales order ● None - ไมตองตรวจสอบยอด Credit limit ● Header - ตรวจสอบยอด Credit limit ท Head ของ Sales order ● Heading + lines - ตรวจสอบยอด Credit limit โดยดท Head
กบ Line ของ Sales order
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 32
Field ค ำอธบำย Check credit limit in free text
Invoice
ตองการใหตรวจสอบยอด Credit limit ท Free text invoice หรอไม
Message when exceeding credit
limit
Error - เมอเกนวง Credit limit ตองการใหแสดงเปน Error
Warning - เมอเกนวง Credit limit ตองการใหขนเปนขอความเตอน
Require identification with credit (ไมไดใช)
Limit (ไมไดใช)
Check credit limit for sales orders ระบเงอนไขในการตรวจสอบวงเงนเครดต
Massage when exceeding credit
limit
กรณการขายเกนวงเงนเครดต ตองการใหระบบท าอยางไร ● Error: ระบบ Lock การท างาน และไมอนญาตให Save รายการ ● Warning: ระบบแจง Message เตอน แตอนญาตใหท ารายการ
ตอ
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 33
Tab Prices Field ค ำอธบำย Discount ก าหนดวธการค านวณสวนลด เมอมทง Line discount และ Multi
line discount ● Line - ค านวณสวนลดโดยใช Line discount เทานน ● Multi line - ค านวณสวนลด โดยใช Multi line discount เทานน ● MAX(line, multi line) - ใชเฉพาะคาทมากกวาระหวาง Line
discount และ Multi line discount ● MIN(line, multi line ) - ใชเฉพาะคาทนอยกวาระหวาง Line
discount และ Multi line discount ● Line + Multi line - ค านวณสวนลดรวมจากผลรวมระหวาง Line ● Line * Multi line - ค านวณสวนลด โดยคดจาก Line discount
กอน แลวจงคด Multi line discount ในสวนทเหลอ เชน Line discount = 10 % Multi line discount = 10 %
Total discount = 19 % Find main misc. charges เลอก ถาตองการใหมการเพม Surcharge อนๆ ใน Sales order
โดยอตโนมต Find misc. charges for line เลอก ถาตองการใหมการเพม Surcharge อนๆ ในรายการสนคา
ใน Sales order โดยอตโนมต Total discount is calculated automatically
เลอก ถาตองการใหระบบค านวณยอดสวนลดทายรายการใหอตโนมต
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 34
Tab Number sequences
Field ค ำอธบำย Reference ชนดของเอกสารทตองการจะอางอง
Number-sequence code เลอกรหสของล าดบหมายเลขทจะใชส าหรบเอกสาร/รายการทเลอก Follow เลอก เพอระบใหเลขทอางองไปแสดงเลขทอางองเดยวกนกบ
เอกสารอน Reference that may be followed ระบเอกสารทตองการใหเอกสารไปอางองเปนเลขทเดยวกน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 35
3. ขอมลหลก [Masters]
4.1 ขอมลหลกลกหน (Customer)
++ รายละเอยดของการสรางขอมลหลกรหสลกหน สามารถดไดทคมอระบบลกหน (Account Receivables)
4.2 ขอมลหลกสนคำ (Product)
++ รายละเอยดของการสรางขอมลหลกสนคา สามารถดไดทคมอระบบสนคาคงคลง (Inventory and warehouse management)
4.3 กำรก ำหนดระยะเวลำกำรขนสงสนคำ (Terms of delivery)
Path: Sales and Marketing > Setup > Distribution > Terms of delivery
ขนตอนกำรบนทกขอมล
1. กด Ctrl+N หรอเลอก New icon ส าหรบการสรางรายการใหม
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 36
2. ระบรายละเอยดตาง ๆ
Field ค ำอธบำย
Delivery terms ระบรหสของ Delivery terms (ไมเกน 10 ตวอกษร)
Description ระบค าอธบายของ Delivery terms (ไมเกน 60 ตวอกษร)
4.4 กำรก ำหนดประเภทของกำรขนสงสนคา (Modes of delivery)
Path: Sales and Marketing > Setup > Distribution > Modes of delivery
ขนตอนกำรบนทกขอมล
1. กด Ctrl+N หรอเลอก New icon ส าหรบการสรางรายการใหม 2. ระบรายละเอยดตาง ๆ Field ค ำอธบำย
Mode of delivery ระบรหสของ Mode of delivery (ไมเกน 10 ตวอกษร)
Description ระบค าอธบายของ Mode of delivery (ไมเกน 60 ตวอกษร)
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 37
4.5 กำรก ำหนดกลมของเหตผลกำรคนสนคำ (Return reason group)
Path: Sales and marketing > Setup > Sales order > Returns > Return reason code groups
ขนตอนกำรบนทกขอมล
1. กด Ctrl+N หรอเลอก New icon ส าหรบการสรางรายการใหม 2. ระบรายละเอยดตาง ๆ
Field ค ำอธบำย Return reason group code ระบรหสของ Return reason group
Description ระบค ำอธบำยของ Return reason group
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 38
4.6 กำรก ำหนดเหตผลกำรคนสนคำ (Return reason code)
Path: Sales and marketing > Setup > Sales order >Returns > Return reason codes
ขนตอนกำรบนทกขอมล
1. กด Ctrl+N หรอเลอก New icon ส าหรบการสรางรายการใหม 2. ระบรายละเอยดตาง ๆ
Field ค ำอธบำย
Return reason code ระบรหสของ Return reason code
Description ระบค ำอธบำยของ Return reason code
Return reason code group ระบรหสของ Return reason group
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 39
4.7 กำรก ำหนดสถำนะของสนคำทรบคนจำกลกคำ (Disposition code)
Path: Sales and marketing > Setup > Sales order >Returns > Disposition code
ขนตอนกำรบนทกขอมล
1. กด Ctrl+N หรอเลอก New icon ททลบาร ส าหรบการสรางรายการใหม 2. ระบรายละเอยดตาง ๆ ท Tab Overview
Field ค ำอธบำย
Disposition code ระบรหสของ Disposition code
Action ระบเปน - Credit only กรณทเปนลดหนจ ำนวนเงน - Credit กรณทเปนกำรรบคนสนคำและลดหน
Description ระบค ำอธบำยของ Disposition code
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 40
4. กำรบนทกรำยกำร [Transaction] รายการการขายในระบบสามารถแบงไดเปนชนดตาง ๆ ดงน
Quotation ผใชงานสามารถสรางใบเสนอราคาในระบบขาย และสามารถพมพสงใหลกคาได เมอลกคาตกลงสงซอสนคาในใบเสนอราคา กใหท าการเปลยนสถานะของ Order type ใหเปน Sales order แลวพมพ Confirmation ออกจากระบบตอไป
Journal เปน Sales order ประเภท Memo คอไมมผลตอปรมาณสนคา ไมมผลกระทบกบวงเงนสนเชอของลกคา
Subscription เปน Sales order ประเภทหนงทอนญาตใหมการออก Invoice เรยกเกบเงนจากลกคาไดหลาย ๆ ครงโดยสราง Sales order แบบนเพยงครงเดยว โดยปกตของ Sales order ประเภทอน ๆ เมอสงสนคาใหลกคาไดครบทกรายการแลวเมอ Post invoice จะถอวามสถานะเปนปด จะไมสามารถออก Invoice ไดอก แตส าหรบ Subscription order ผใชงานยงคงสามารถออก Invoice ใหลกคาไดในงวดถดไปอก ตวอยางของ Sales order ประเภทนไดแก Order ประเภทบอกรบเปนสมาชก เชน วารสาร, Cable T.V, ทตองมการเรยกเกบเงนทกๆ ป ทกๆ เดอน ตามล าดบ
Sales order ใชส าหรบเปนการออก Sales order เพอการขายสนคาหรอบรการทวไป
Returned order ใชส าหรบเปน Credit note (ตองระบ qty.เปนลบ) เพอรบสนคาคนจากลกคาหลงจากทออก Invoice ขายไปแลว ในการสราง Order ประเภทนจะใชเลขทตาม Series ของ Return order และจะใหระบ Return reason code เพอบอกสาเหตของการคนสนคา และ Disposition code เพอบอกวาจะจดการอยางไรกบรายการลดหนน
Item requirement ใชรวมกบ Project Module
เมอเรมบนทกรายการขาย ระบบจะใหเลอกประเภทของรายการขายทจะท า หลงเลอกแลวระบบกจะจดการกบ
รายการขายนนตามประเภทของรายการทไดเลอกไว ดงทจะกลาวตอไปแยกเปนแตละประเภท กอนทจะปอนขอมล Sales order เขาระบบขายในครงแรก ควรตรวจสอบล าดบเลขท ดงตอไปน วาไดก าหนด ไว
ครบถวนหรอไม Order number Sales order – confirmation number
Sales order – Picking list number Sales order – Packing slip voucher
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 41
Sales order – Invoice number Sales order – Invoice voucher Sales order – Credit note number Sales order – Credit note voucher Sales order – Return item number
5.1 Sales Order (ใบเสรจรบเงน)
5.1.1 กำรสรำง Sales order
Path: Sales and Marketing > Common > Sales Order > All Sales Order
กอนทจะปอนขอมล Sales order เขาระบบขายในครงแรก ควรตรวจสอบล าดบเลขท ดงตอไปน วาไดก าหนด ไว
ครบถวนหรอไม - Order number - Sales order – confirmation number - Sales order – Picking list number - Sales order – Packing slip voucher - Sales order – Invoice number - Sales order – Invoice voucher - Sales order – Credit note number - Sales order – Credit note voucher - Sales order – Return item number
Sales order ประกอบดวย 2 สวนหลกคอ - Sale header ขอมลของลกคา และ ขอมลการขายทวไป - Sale lines รายละเอยดของรายการสนคา/บรการทตองการขาย
Status ของการท ารายการประกอบดวย - Open order เมอมการสรางรายการใหมจะมสถานะเปน Open order ไปจนกวาจะมการ post
Packing slip รวมถงรายการท Confirm มาจาก Quotation ดวย - Delivered เมอมการ post Packing slip สถานะจะเปลยนจาก Open order ไปเปน Delivered
นนคอไดมการสงของใหลกคา หรอมการตดของจากคลงสนคาแลวนนเอง - Invoiced เมอมการ post Invoice สถานะจะถกเปลยนเปน Invoice
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 42
หมำยเหต: Status ของการท ารายการไมสามารถแกไขได ระบบจะเปนผจดการเอง
ขนตอนกำรบนทกขอมล
1. กด Ctrl+N หรอเลอก New icon ส าหรบการสรางรายการใหม 2. ระบบจะแสดงหนาตาง Create sales order และเปดหนาตางของแฟมลกคาใหอตโนมต เลอกรหสลกคา
ทตองการขายสนคา
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 43
Tab Customer
Field ค ำอธบำย
One-time customer ถาขายสนคาใหกบลกคารายนเปนครงแรก และจะไมขายใหกบลกคารายนอก
Customer account รหสลกคา
Contact เลอกผทตดตอ ซงระบหรอไมระบกได
Delivery name ชอสถานทสงสนคา
Delivery address ทอยทตองการใหสงสนคา
3. เมอเลอกรหสลกคา เรยบรอย ระบบจะดงขอมลของลกคาทเลอกมาให เชน ภาษา และ สกลเงนทใชตดตอ
กบลกคานนมาไวท หนาจอ Create sales order และระบรายละเอยดตาง ๆ เพมเตม
Tab General
Field ค ำอธบำย
Number sequence group ระบ group ของ Number sequence ทมการก าหนดไวแลวท Account Receivable Parameter
Sales order เลขทใบสงขาย
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 44
Field ค ำอธบำย
Sales type ประเภทของ Sales order
Journal
Subscription
Sales order
Return order
Item requirements การเปดบลขายใหเลอกเปน Sales Order
Invoice account รหสลกคาทจะแจงหน
Name ชอลกคาทจะแจงหน
Currency ก ำหนดสกลเงนทตองกำรใชในกำรท ำรำยกำร ระบบดงคำมำใสใหโดยอตโนมตจำกคำทผกไวกบ Customer account แตสำมำรถแกไขคำได
Site ระบรหส Site ทจดสงสนคา
Warehouse ระบคลงสนคาทจดสงสนคา
Customer requisition ระบเลขทใบสงซอของลกคา
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 45
Tab Shipping
Field ค ำอธบำย
Request receipt date วนททลกคำตองกำรรบสนคำ Request ship date วนททลกคำตองกำรใหสงสนคำ
Mode of delivery ระบวธการสงสนคา
Delivery date control ระบวธการใหระบบค านวณวนทสามารถยนยนการจดสงสนคา - None ยดตามวนทลกคาตองการ - Sales lead time ใหระบบค านวณจาก Sales lead time - ATP ใหระบบค านวณจากระยะเวลาในการจดสงสนคา
4. คลกป ม OK ระบบจะแสดงหนาจอ Sales Order Line เพอใหบนทกรายการสนคาทตองการขาย
5. คลกท เพอตรวจสอบและบนทกรายการสวนของ Sales Order Header ใหครบถวน โดย ประกอบดวยขอมลดงตอไปน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 46
Sales Order Header - Tab General
Field ค ำอธบำย
Sales order แสดงหมายเลข Sales order
Name ชอลกคำ
Customer account รหสลกคำ
Invoice account รหสลกคำ ใชส ำหรบกำรออก Invoice
Contact ระบชอผตดตอ
Status จะแสดง สถานะของ Sales order - Open order สถานะ Sales order ทยงไมมการสงสนคา - Delivered สถานะ Sales order ทมการสงของแลวทกรายการ - Invoiced สถานะ Sales order ทมการตงหนรายการสงสนคา
ครบทกรายการแลว - Canceled สถานะ Sales order ททกรายการมการยกเลก
Customer Requisition ระบหมำยเลข PO ของลกคำ
เลมท ระบเลมท
เลขท ระบเลขท
วนทยนยนเอกสำร ระบวนทยนยนเอกสำร
ทท ำกำร ระบทท ำกำร
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 47
- Tab Setup จะแสดงรายละเอยดเกยวกบภาษ พนกงานขาย วนทสรางรายการ Sales Order
- Tab Address จะแสดงรายละเอยดเกยวกบสถานททตองการสงสนคา
- Tab Delivery จะแสดงรายละเอยดของวนทและวธการสง
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 48
- Tab Price and discount จะแสดงรายละเอยดของสกลเงนทขาย รายละเอยดเกยวกบราคาและสวนลด
- Finance Dimension แสดงรายละเอยด Dimension ทใชในการวเคราะหขอมลทางดานบญช เชน แหลงเงน, ศนยตนทน, กจกรรม, โครงการ, ปการศกษา, รายได, กองทน และ รหสคาใชจาย เปนตน จะมการตงคาผกไวกบ Customer อยแลว ดงนนคานจะถกดงมาอตโนมต แตยงสามารถแกไขได
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 49
6. คลกท เพอระบรายการสนคา Sales Order Line
- การระบสนคาใน Sales Line สามารถท าได 3 วธ คอ
1. กดป ม เพอระบสนคาครงละ 1 รายการ
2. กดป ม เพอระบสนคาไดมากกวา 1 รายการ
3. กดป ม เพอระบสนคามากกวา 1 รายการ และสามารถคนหาสนคาตาม Category หรอ item group ได
- คลก ส าหรบการสรางรายการสนคาทตองการขาย โดยระบบจะแสดงหนาจอเพอใหบนทกรายละเอยดของการขาย จากนนใหบนทกรายละเอยดของการขายในสวนของ Sales Line
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 50
Field ค ำอธบำย
Item number ระบรหสสนคาทตองการ โดยสามารถเลอกไดจาก List ถารายการขายถก Update แลวจะไมสามารถเปลยนรายการขายนนไดอก ถาตองการเปลยนใหลบรายการนนทงและสรางใหม
Product name ชอสนคำทขำยแสดงตำมรหสสนคำทเลอกมำขำย
Quantity ระบจ านวนหนวยหลกทตองการขาย
Unit ระบบจะแสดงหนวยนบหลก จากทก าหนดในแฟมขอมลรหสสนคา
Unit price ราคาขายตอหนวย
Discount สวนลดตอหนวย
Discount percent เปอรเซนตทไดรบสวนลด ค านวณจากมลคารวมในรายการนนๆ
Net amount ราคาขายรวมตอรายการขายบรรทดน ระบบจะค านวณให
- กดป ม เพอระบสนคาไดมากกวา 1 รายการ โดยระบบจะ popup หนาจอใหม เพอใหเลอกสนคาไดมากกวา 1 รายการ โดยผใชสามารถระบ Quantity ไดครงละหลายๆ รายการ แลวกดป ม Create
- ระบบจะสราง Sales Line ตาม Line ทระบ Quantity
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 51
7. บนทกขอมลในสวนของ Sales Order Line โดย ประกอบดวยขอมลดงตอไปน - Tab General
Field ค ำอธบำย
Product name ชอสนคำทขำยแสดงตำมรหสสนคำทเลอกมำขำย
Text ค าอธบายของรายการ ระบบจะแสดงใหตามชอสนคาทก าหนดไวทแฟมสนคา โดยสามารถแกไข/เพมเตมได
External ระบรหสสนคาตามทผซอก าหนด
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 52
Field ค ำอธบำย
Line status สถานะของ Sales order ซงจะถก Update โดยอตโนมต Open order – ยงไมไดจดสงสนคา หรอ ยงสงไมครบ Delivered – สงสนคาครบแลว Invoiced – สงสนคาครบแลว และ ออกใบก ากบภาษแลว Canceled – ยกเลกรายการสนคา
Stopped ถาไมตองการจายสนคารายการนอกตอไป
Complete ถาไมตองการจายสนคาเพยงบางสวน
- Tab Setup
Field ค ำอธบำย
Lot ID ระบบจะ running ใหอตโนมต
Reservation จะแสดงตามทมการก าหนดไวท Sales order parameter
Main account รหสบญชส ำหรบกำรบนทกรำยกำรเมอ Post Invoice
Date and times แสดงเวลำทสรำงรำยกำรใบสงขำย
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 53
- Tab Address จะแสดงสถานทในการจดสงสนคา
- Tab Product จะแสดงรายละเอยด Storage ทจะท าการเบกสนคาออกจากคลง
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 54
- Tab Delivery จะแสดงรายละเอยดวนทลกคาตองการสนคา และวนทก าหนดในการจดสงสนคา วธการจดสง
- Tab Financial dimension จะแสดงรายละเอยดของการวเคราะหขอมลทางดานบญช เชน แหลงเงน, ศนยตนทน, กจกรรม, โครงการ, ปการศกษา, รายได, กองทน และ รหสคาใชจาย เปนตน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 55
5.1.2 กำรผำนรำยกำรใบสงขำย (Post Confirmation)
Path: Sales and Marketing > Common > Sales Order > All Sales Order > Sell > Sales Order Confirmation
ขนตอนกำรบนทกขอมล 1. เลอก Sales Order ทตองการ Confirmation 2. เลอก Tab Sell แลวเลอก Sales Order Confirmation 3. ระบบจะแสดงหนาจอ เพอใหยนยนการ Post Confirmation
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 56
Tab Parameter Field ค ำอธบำย
Posting ถาตองการ Post รายการ
Print confirmation ถาตองการพมพเอกสารดวย
Function ตำงๆ
ปม ค ำอธบำย
Select ส าหรบเลอก Sales order ใบอน เพอท าการ Post รายการ
Total แสดงรายละเอยดตาง ๆของแตละ Sales order
Printer setup เพอท าการก าหนดรายละเอยดในเรองเครองพมพ
Tab ตำงๆ ของ lines มดงน
Tab ค ำอธบำย
Overview แสดงเลขท Sales order และ ชอของผซอ
Setup แสดงวนทของเอกสาร
Lines แสดงรายละเอยดสนคา, จ านวนทตองการจดสง และ Net amount
Line details แสดงรายละเอยดของราคา, จ านวนสนคาทยงคางสง และสวนลดตาง ๆ ในแตละ line
Sales order แสดงเลขท Sales order , ชอของผซอ
4. หลงการ Post confirmation ระบบจะท าการ Update confirmation journal ท Sales order ใบนน ถา
ตองการดรายการ Confirmation ทได Post ทงหมดสามารถดไดท Sell > Sales order confirmation
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 57
5. ระบบจะแสดง Version ทงหมดของการ Post Confirmation ของ Sales Order นน ดงรป
5.1.3 กำรผำนรำยกำรกำรตงหน (Post Invoice)
Path: Sales and Marketing > Common > Sales Order > All Sales Order > Invoice หวขอนจะเปนเรองเกยวกบการตงหน หลงจากทไดมการสงสนคาสนคาเรยบรอยแลว
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 58
ขนตอนกำรบนทกขอมล 1. เลอก Sales Order ทตองการ Post Invoice 2. เลอก Tab Invoice แลวเลอก Invoice 3. ระบบจะแสดงหนาจอ เพอใหยนยนการ Post Invoice
Tab Parameter
Field ค ำอธบำย
Quantity Deliver now – เฉพาะปรมาณทระบไวท Deliver now ของแตละรายการทขาย All – ปรมาณทงหมดทยงไมไดตงหน Picked – เฉพาะปรมาณท Post Picking List Registration แลว Packing slip – เฉพาะปรมาณตามท Post Packing Slip แลว ** ส าหรบ RMUTT ใหเลอก All
Posting ถาตองการ Post รายการ
Print ก าหนดเปน Current
Print invoice ถาตองการพมพรายละเอยดของการตงหน เชน ปรมาณ ราคา
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 59
Tab Overview Field ค ำอธบำย
Update ระบบจะแสดงเปน Invoice อตโนมต Sales order ระบบจะแสดงเลขท Sales order ทตองการจะตงหน อตโนมต
Name ระบบจะแสดงชอของผซออตโนมต
Currency ระบบจะแสดง สกลเงนทมการซอขาย
Tab Setup
Field ค ำอธบำย
Invoice date วนท Post Invoice
Document date วนทออกเอกสาร
Due date วนทครบก าหนดช าระเงน
Bank account ไมไดใช
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 60
Tab Lines
Field ค ำอธบำย
Sales order ระบบจะแสดงเลขท Sales order อตโนมต
Item number ระบบจะแสดงรหสสนคา อตโนมต
Site ระบบจะแสดงรหสสาขา
Warehouse ระบบจะแสดงรหสคลงสนคาอตโนมต
Update จ านวนหนวยทตองการตงหน สามารถแกไขได Net amount ระบบจะแสดงมลคาของสนคาทท าการตงหนอตโนมต
หมำยเหต: ผใชสามารถ คลกป ม Inventory ถาตองการดรายการทเกดขนทระบบสนคาคงคลงได
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 61
4. Tab Line details แสดงรายละเอยดของจ านวนสนคาทยงคางสง และรายละเอยดของการ Pack รวมถงทอยทตองการใหจดสงสนคา
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 62
5. Tab Sales Order แสดงเลขท Sales order และ ชอขอผซอ ของ Sales order ใบนน
6. ค าอธบายป มดานขวามอ
7. คลกป ม เพอท าการตรวจสอบปรมาณและจ านวนเงนทตงหนของ Invoice และ Sales order วาตรงกนหรอไม
8. คลกป ม ถาตองการ Post Invoice หรอคลกป ม ถาตองการยกเลกการตงหน
9. คลกป ม ถาตองการ Post Invoice แบบตงก าหนดเวลาใหโปรแกรมท างาน 10. เมอผานรายการการตงหนครบทง Sales order แลว สถานะของ Sales order จะเปลยนเปน “ Invoiced”
เพอเลอก Sale order ทตองกำร
เพอตรวจสอบยอดเงนเงนกอน VAT , ยอด VAT และยอดรวม เพอตรวจสอบภำษขำย กำรตงคำเครองพมพ
เพอเลอก Packing slip ทตองกำร
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 63
11. ถาตองการดรายการ Invoice ทได Post ทงหมดสามารถดไดท เมน Account receivable > Inquiries >> Journals > Invoice แตถาตองการดเฉพาะขอมลการ Post Invoice ของ Sales order ทตองการ กใหดไดทหนาตางการบนทก Sales order คลกเลอก Invoice ใบทตองการ
12. ระบบจะแสดงขอมลการ Post Invoice ของ Sales Order นน เพอสามารถตรวจสอบขอมล หรอ Re-print เอกสารได
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 64
13. สามารถดการบนทกรายการบญชไดโดยคลกท Voucher
5.2 กรณตำงๆในระบบ Sales Order
5.3.1 กำรแกไขกรณ Post Invoice ผด
เมอ Post ตงหนผด เชน จ านวนเงนผด หรอ มตผด ใหแกไขดงน 1. เลอก Sales Order ทตองการแกไข กดป ม Edit เพอแกไข
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 65
2. จากนนใหเพม Line 2 Line คอ
Line (-) เพอลางขอมลทผดออก
Line (+) เพอบนทกขอมลทถกตองใหม
3. แลว Post Invoice ตงหน 2 ครง ครงละ Line
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 66
5.3.2 กำรยกเลกใบเสรจรบเงน
Path: Sales and Marketing > Common > Sales Order > All Sales Order
ใชส าหรบการยกเลกเอกสาร นนใหปฎบตดงน 1. เลอกรายการ Sales Order ทตองการ แลวคลกป ม Cancel
2. กดป ม Yes เพอยนยนการยกเลกเอกสาร 3. หลงจากนนเอกสารจะเปลยนสถานะเปน Cancelled
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 67
6 Sales order Inquiries
6.1 Open sales order lines
Path: Sales and marketing > Inquiries > Order status > Open sales order lines
แสดงรายการ Sales order ทงหมดทสถานะ Open order
Tab Overview
Tab Sales Order
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 68
6.2 Sales confirmation
Path: Sales and marketing > Inquiries > Journals > Confirmation
แสดงรายการ Confirm Sales Order ทงหมด Tab Overview
Tab Lines
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 69
6.3 Voided Sales Order
Path: Sales and marketing > Inquiries > History > Void Sales Order
แสดงรายการ Sales Order ทถกยกเลก
Tab Overview
Tab General
Tab Lines
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 70
7 รำยงำนระบบขำย [Sales and Marketing Reports]
7.1 Sales Order Path: Sales and marketing > Reports > Transactions > Sales order > Sales order
ขนตอนกำรท ำงำน 1. ระบ เงอนไข (Criteria) ในการออกรายงาน
2. รปแบบรายงาน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 71
7.2 Order Line Path: Sales and marketing > Reports > Transactions > Sales order > Order lines
ขนตอนกำรท ำงำน 1. ระบ เงอนไข (Criteria) ในการออกรายงาน
2. รปแบบรายงาน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 72
7.3 Customer/Item statistics Path: Sales and marketing > Reports > Statistics > Customer > Customer/Item statistics
ขนตอนกำรท ำงำน 1. ระบ เงอนไข (Criteria) ในการออกรายงาน
2. รปแบบรายงาน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 73
7.4 Customer Top 100 Path: Sales and marketing > Reports > Statistics > Customer > Top 100
ขนตอนกำรท ำงำน 1. ระบ เงอนไข (Criteria) ในการออกรายงาน
2. รปแบบรายงาน
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Training Manual – Sales and Marketing
Version 2012 R2
Prepared by First One Systems Co., Ltd. Page 74
7.5 Sales analysis by invoice Path: Sales and marketing > Reports > Statistics > Invoice > Sales analysis by invoice
ขนตอนกำรท ำงำน 1. ระบ เงอนไข (Criteria) ในการออกรายงาน
2. รปแบบรายงาน