FINTECH TENDENCIAS

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Manuel Serrano OrtegaGerente de Transformación Digitalmanuel.serrano@accenture.com

@manoloserrano

En el sector financiero estamos presenciando dos grandes movimientos

relacionados con la tecnología y la banca.

1# Nuevos Players: Las empresas tecnológicas están introduciéndose e influyendo en el sector financiero

Las entidades financieras, no solo no se enfrentan a la amenaza de “canibalización” de los nuevos players, sino que serán ellas las que entren en nuevos negocios y servicios en los que hoy no se encuentran presentes, pero donde captarán nuevas cotas de mercado.

2# Respuesta del Sector Financiero:Replantearse sus modelos de negocio y diseño de nuevos servicios

El aumento de los costes, la reducción de márgenes, y el peso de los nuevos requerimientos regulatorios están presionando al sector financiero para buscar formas más rentables de gestión de sus negocios.

¿Por qué nos encontramos ante un escenario sin precedentes?¿No hemos oído esta historia antes?

¿Por qué esta vez es diferente?

#DriversQue están impulsando la transformación digital

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# Competidores Digitales:Las Startups y los grandes líderes digitales están detrás de las disrupciones…

#ImpactoFintechLas Fintech están optando a una parte relevante del “pastel” …

MACRO TENDENCIASHACIA DONDE VA EL MERCADO

#Pagos digitales

MACROTENDENCIASTendencias tecnológicas que están afectando y afectarán de manera significativa el sector financiero…

#Autenticación y biometría

#Block chains and distributed ledgers

#CloudComputing

#Inteligencia Artificial

#BigData

Todas estas tendencias y movimientos están influyendo de manera imparable en la evolución del sector financiero, encontrándose éste, en uno de los momentos claves en

cuanto a disrupción y transformación.

Análisis de las dos grandes fuerzas contrapuestas y encontradas que se

están integrando en el Ecosistema Fintech

FINTECHEMPRESAS TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR FINANCIERO

Desde el nacimiento de PayPal allá por el año 1998, o el inicio del micromecenazgo o crowdfunding también por aquellas fechas, hemos asistido a una auténtica explosión de creatividad y emprendimiento en el sector tecnológico relacionado con las finanzas. Desde ‘Neo banks’ hasta redes sociales, pasando por aplicaciones móviles para facilitarnos transacciones o pagos, y el uso del crowdfunding y crowdsourcing para la financiación. Vamos a enumerar algunos de los ejemplos más destacados e innovadores y así, vislumbrar el escenario tan amplio de oferta ante el que nos encontramos.

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1#TendenciasNeo Banks

Entre las características principales de estos nuevos bancos destacan, que tienen base digital en aplicación móvil, tienen una atención al cliente 24/7, son disruptivos y están cambiando el modelo de negocio de los bancos tradicionales. Existen infinidad de startups en el sector de la banca, destacaremos las más importantes y las que más aceptación o sorpresa han causado.

BANCOS CENTRADOS EN EL CONSUMIDOR

Neo Banks

Mondo Simple

# INNOVACIONES

Go Bank

BANCOS CENTRADOS EN EL CONSUMIDOR

Neo Banks

Moven MXNumber26

# INNOVACIONES

Según Starling Bank, el ecosistema bancario desde el punto de vista de Reino Unido, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

2#TendenciasPagos Digitales

APPS PARA ENVIAR Y RECIBIR DINERO

PAGOS DIGITALES

NIMBL CoowryTransferwise

# INNOVACIONES

3#TendenciasSocial Payments

PAGOS SOCIALES PEER-TO-PEER

Social Payments

PaySocial PingpayFacebook

# INNOVACIONES

4#TendenciasCréditos & Prestamos

PEER-TO-PEER, CROWDLENDING, CROWDFUNDING

Créditos y Prestamos

Symbid LendahandSofi

# INNOVACIONES

5#TendenciasMobile

Payments

Según el último estudio de Gartner, Apple espera que su aplicación Apple Pay sea aceptada en 1.5 millones de localizaciones a finales de 2015. Google desarrolló Android Pay el pasado mes de mayo, con el anuncio de que iba a ser aceptada en más de 700.000 tiendas físicas y más de 1000 aplicaciones móviles. Samsung Pay, ya ha sido probada en Corea del Sur y se lanzó en EE UU a finales de septiembre. Además, Microsoft también planea dar el salto al mercado del pago mediante móvil. Si agrupamos todos estos datos, el resultado es millones y millones de smartphones integrados con funcionalidades y aplicaciones para el pago por móvil

Por otro lado, la generación millennial, que ahora entran en sus años de mayor consumo, está especialmente sensibilizada para las ofertas digitales. Según un reciente estudio de Synchrony Financial, los millennials son muchos más proclives a usar sus teléfonos móviles para comprar y obtener descuentos a través del mismo. El estudio revela que el 62% de los millennials responde a las ofertas de marketing enviadas a sus dispositivos móviles, en comparación al 39% de los baby boomers.

PAGOS MÓVILES

M-Payments

Amazon Local Register MozidoSquare

# INNOVACIONES

6#TendenciasTecnología Blockchain

Este libro de contabilidad 2.0, es la tecnología detrás del tan comentado Bitcoin, y gracias a su funcionamiento descentralizado, se ha convertido en el centro de atención de todo el entorno fintech. El algoritmo blockchain fue inventado específicamente para el sistema Bitcoin, pero se puede aplicar en cualquier otro caso donde se requiera establecer un consenso distribuido en presencia de actores maliciosos o no confiables. El aspecto central sobre el que se basa el diseño del sistema bitcoin es que no hay una autoridad central. Ante esto, se requiere un mecanismo para determinar quién es dueño de qué monedas. Dicho mecanismo debe ser distribuido (repartido entre una red de nodos) y resistente a ataques que quieran alterar su integridad.

LA TECNOLOGIA DETRÁS DE LOS BITCOINS

Blockchain

R3 CEV Digital Asset HoldingSymbiont

# INNOVACIONES

7#TendenciasAutentificacion y

Biometria

La autentificación de la identidad propia es fundamental para el acceso a una variedad de servicios financieros y la realización de muchas de las transacciones financieras.

Según los avances en la tecnología, podemos esperar soluciones más seguras y eficientes para la autentificación de la identidad.

En un futuro cercano, es posible que no tengamos que recordar contraseñas complejas o preocuparnos por el robo de las mismas.

AUTENTIFICACIÓN. PERSONAS COMO CONTRASEÑA

Biometria

Voice Recognition Password Logs Customers Into Their Accounts

Authenticator Analyzes Unique Behavioral Biometrics Rhythm To Verify User Identity

Facial Payment Software Verifies Purchases With A Selfie

# INNOVACIONES

#Oportunidades para las FintechQue están aprovechando los nuevos entrantes con planteamientos digitales

ETORO

Merchant Discount Ecosystem

Real-Time Payments

Real State Ecosystem

Social Investment

Plataforma que ayuda a los clientes a la compra y venta de casas e integra a

las agencias inmobiliarias

P2P en tiempo real y pagos de cuenta a cuenta de forma

rápida y sencilla.

Plataforma para compartir tu cartera de inversión con el objeto de que otros posibles inversores la

puedan replicar

MBANK COMMONWEALTH BANK

Digital Commerce Personal Finance ManagementFacilitar la digitalización de los

comercios, mediante el desarrollo de servicios de e-commerce, etc.

Servicio de apoyo a la gestión de las finanzas personales. ¿Cuánto gasto y en que? ¿Cómo optimizo mi gasto?

MBANKAMERICAN EXPRESSDWOLLA

Plataforma que conecta a los comercios con los clientes del banco y donde los

primeros cuelgan sus ofertas y descuentos

#Ecosistemas

#Nuevas propuesta de valor digitales

EVERYDAY BANKCOMO LOS BANCOS SE ESTÁN ADAPTANDO A ESTA NUEVA REALIDAD

Desde el nacimiento de PayPal allá por el año 1998, o el inicio del micromecenazgo o crowdfunding también por aquellas fechas, hemos asistido a una auténtica explosión de creatividad y emprendimiento en el sector tecnológico relacionado con las finanzas. Desde ‘Neo banks’ hasta redes sociales, pasando por aplicaciones móviles para facilitarnos transacciones o pagos, y el uso del crowdfunding y crowdsourcing para la financiación. Vamos a enumerar algunos de los ejemplos más destacados e innovadores y así, vislumbrar el escenario tan amplio de oferta ante el que nos encontramos.

#EveryDay BankLos bancos se están integrando en la vida diaria de los consumidores

Las entidades financieras, no solo no se enfrentan a la amenaza de “canibalización” de los nuevos players, sino que serán ellas las que entren en nuevos negocios y servicios en los que hoy no se encuentran presentes, pero donde captarán nuevas cotas de mercado.

#Competidores DigitalesLos bancos están desarrollando una propuesta de valor única para satisfacer las necesidades del cliente 3.0, evitando la comoditización y el desafio de los competidores

DIGITAL OFFER CREATIONProducts for the Digital Age• FS and non-FS• Easy, online, accessible• Personal, configurable

HIGH VALUE HUMAN TOUCH• Focused, integrated

touchpoints• New physical formats• Remote advice• Leverage passive contact (i.e.

payments)

EXTENDED ECOSYSTEMExtend the value chain to meet clients’ lifecycle needs• Grant access to the Ecosystem• Single view of customer• Real-time aggregation

of product/offers

DISTINCTIVECUSTOMEREXPERIENCEOmni-channel Engagement• Simple, intuitive, attractive,

coherent• End-to-end services across

all channels• Personalized and relevant

client interaction

Save, Spend,Transfer, Borrow

#Ecosistema ExtendidoLos bancos pueden satisfacer una amplia gama de necesidades del ciclo de vida del cliente

BANK AS VALUE AGGREGATOR

Assembly components (financial and non-financial, own and third parties) to create an integrated solution for "real world" customer needs

Provide specific buying suggestions, based on deep customer knowledge and purchasing algorithms

BANK AS ADVICE PROVIDER

Support the customer in "everyday/everywhere" buying processes (shopping, access to daily services)

BANK AS ACCESS FACILITATOR

Estrategia Transformación &

Innovación

DIGITAL

BE DIGITALTransformándose internamente

InteligenteAgilidad Simplicidad Digital

GO DIGITALTransformándose de cara al cliente

Gestión acciones comerciales enfoque omnicanal y tiempo real

Gestión de la experiencia del cliente

Expe

rienc

ia d

e C

lient

e

Préstamos

Pagos

Inversiones

Cuentas

THINK DIGITALCreando nuevos productos y servicios

- 17,4%

- 6%

- 4,9%

- 3,4%

Ecosistemas

Potenciación ventas digitales

Conocimiento del cliente apalancado en big data y capacidades analíticas

Vent

as D

igita

les

Ever

yday

Ban

kN

ueva

pro

pues

ta d

e va

lor d

igita

l- xx%

Transformación de los “Customer Journeys”

Opt

imiz

ació

n M

odel

o D

istr

ibuc

ión

Migración operaciones a canales digitales

Modelos de atención más eficientes

#Transformación DigitalPara poder competir en el entorno digital …

THANK YOU!

Manuel Serrano OrtegaGerente de Transformación Digitalmanuel.serrano@accenture.com

@manoloserrano