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Indice generale
Energie rinnovabili e Costruzioni in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali
Relatore: Luigi Landoni – Ufficio di Rappresentanza di Dubai
Intervento di Walter Guidi – Pietraelite S.r.l.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Energie Rinnovabili – Italia
Potenza efficiente lorda e produzione lorda degli impianti di
generazione elettrica alimentati da FER in Italia
Pro
du
zio
ne
e c
on
su
mi
Fonte: elaborazioni GSE su dati TERNA, GSE
L’Italia è il primo Paese al
mondo per incidenza del
solare rispetto ai
consumi elettrici (oltre il
7%), davanti a Grecia e
Germania.
Nel 2015 attraverso le
rinnovabili si è garantito
il 33% dei consumi
elettrici e il 17% di quelli
complessivi.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Energie Rinnovabili – Italia
Produzione lorda degli impianti di generazione di energia elettrica (GWh)
Tre
nd
de
lla
pro
du
zio
ne
Fonte: elaborazioni GSE su dati TERNA, GSE
In Italia si contano:
850 mila impianti di fonti
di energia rinnovabili
diffusi da Nord a Sud.
39 Comuni “100%
rinnovabili”, dove le
energie pulite
soddisfano tutti i
consumi.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Energie Rinnovabili – Italia
Verso un’Italia low carbon
Gli
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E
Fonte: elaborazioni ENEA
Ridurre le emissioni di CO2 dell’80% rispetto al 1990: è l’ambizioso obiettivo fissato dalla
Commissione Europea per il 2050.
Tuttavia le politiche messe in atto non sono sufficienti a garantire il passaggio ad una economia a basse
emissioni di carbonio entro il 2050 come quella descritta nel 2011 dalla Commissione Europea nella
Comunicazione ‘Roadmap for moving to a competitive low-carbon economiy in 2050’.
L’analisi di scenario realizzata dall’ENEA esamina la fattibilità di un percorso di decarbonizzazione all’80% del
sistema energetico italiano ed individua i settori chiave e le possibilità di intervento, sia di breve che di lungo
periodo.
Gli scenari considerati per l’Italia sono principalmente due:
uno Scenario di Riferimento, che non prevede nuove politiche oltre quelle già in essere;
uno Scenario Roadmap, che prevede un abbattimento dell’80% delle emissioni al 2050, con tappe
intermedie di riduzione di circa il 40% e il 60% entro il 2030 e, rispettivamente, il 2040.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Energie Rinnovabili – Italia
Evoluzione del mix delle fonti primarie nello scenario di Riferimento (Mtep)
Dim
en
sio
ni d
el s
ett
ore
Fonte: elaborazioni ENEA
Un drastico abbattimento delle
emissioni per l’Italia implica anche
un decremento del fabbisogno
primario di energia. Ma il mix
energetico corrispondente a uno
scenario Roadmap può essere il
risultato di diverse combinazioni
degli elementi chiave per la
decarbonizzazione (efficienza
energetica, fonti rinnovabili,
tecnologie di cattura e stoccaggio
del carbonio, infrastrutture ecc.).
Risulta chiara la netta riduzione che
lo scenario Roadmap presenta
entro il 2050 (-57%): 24 Mtep di
consumi primari di petrolio contro i
55 Mtep dello Scenario di
Riferimento.
Evoluzione del mix delle fonti primarie nello scenario di Roadmap (Mtep)
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Costruzioni – Italia
Dati chiave del settore - ITALIA
DIM
EN
SIO
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EL
SE
TT
OR
E
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
2012 2013 2014* 2015*
Numero delle imprese 572.412 549.846 527.852 525.213
Fatturato ('000 euro) 194.737.400 173.240.557 161.439.429 159.315.226
Costo delle materie prime e servizi ('000 euro) 140.514.815 123.511.043 115.258.924 113.901.674
Costo del personale ('000 euro) 32.370.218 29.167.175 25.565.916 23.636.370
MOL ('000 euro) 21.038.521 19.597.006 16.647.666 14.835.465
Investimenti ('000 euro) 5.480.816 3.797.196 3.377.092 3.173.341
Numero degli occupati 1.553.237 1.445.485 1.373.211 1.345.747
Fatturato medio per impresa 340 315 306 303
MOL/Fatturato 10,8% 11,3% 10,3% 9,3%
Investimenti/Fatturato 2,8% 2,2% 2,1% 2,0%
Fatturato medio per dipendente 125 120 118 118
Costo medio per dipendente 111 106 103 102
* stime UBI Banca su dati Istat
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Costruzioni – Italia
Breakdown per valore del fatturato (2013)
SO
TT
OS
ET
TO
RI
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
Costruzione di edifici37,4%
Ingegneria civile
12,9%
Lavori di Costruzione specializzati*
49,7%
Costruzione di edifici24,2%
Ingegneria civile1,3%Lavori di
Costruzione specializzati*
74,5%
Breakdown per numero di imprese (2013)
Costruzione di edifici26,1%
Ingegneria civile6,1%
Lavori di Costruzione specializzati*
67,9%
Breakdown per numero di occupati (2013)
* Attività di demolizione e preparazione del cantiere edile; trivellazioni e perforazioni; installazione di impianti elettrici, idraulici e di
riscaldamento; posa in opera di infissi; tinteggiatura
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
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Costruzioni – Italia
Indici degli investimenti dei tre settori chiave per il Pil italiano
INV
ES
TIM
EN
TI
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat, DEF 2016
40
50
60
70
80
90
100
110
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
F
20
17
F
20
18
F
20
19
F
Costruzioni
Macchinari e Attrezzature
Mezzi di Trasporto
Proiezioni
DEF 2016
Nei prossimi anni è attesa una più rapida ripresa del settore delle costruzioni, che nel corso
della crisi ha riassorbito gran parte degli squilibri che si erano accumulati in precedenza.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
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Costruzioni – Italia
Fatturato Domestico
Fa
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AN
CE
Fonte: ANCE, Rapporto 2015 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo
Le scelte delle imprese di costruzioni del campione
analizzato da ANCE* sono tese a cercare opportunità di
business sui mercati internazionali, operando una
sostituzione tra le attività nazionali e quelle estere: tra il
2004 e il 2014 il fatturato estero è aumentato del 237,5%
(con un incremento medio annuo del 14,5%), mentre il
fatturato nazionale, nello stesso periodo, è diminuito
del 13,7%.
Il fenomeno risulta ancor più evidente confrontando il
fatturato nazionale e quello estero in termini
percentuali.
Fatturato Estero
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mili
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i di
eu
ro
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mili
on
i di
eu
ro
68,6
%
62,9
%
56,2
%
53,3
%
51,4
%
46,0
%
45,9
%
46,1
%
41,8
%
39,9
%
35,9
%
31,4
%
37,1
%
43,8
%
46,7
%
48,6
%
54,0
%
54,1
%
53,8
%
58,2
%
60,1
%
64,1
%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
estero
interno
* Lo studio è basato su di un campione di 38 imprese operanti sui mercati esteri, oltre al mercato italiano, e rappresenta la quasi totalità
delle attività internazionali dell’industria delle costruzioni civili italiane.
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
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Indice generale
Energie rinnovabili e Costruzioni in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali
Relatore: Luigi Landoni – Ufficio di Rappresentanza di Dubai
Intervento di Walter Guidi – Pietraelite S.r.l.
Ufficio di Rappresentanza di Dubai – Luigi Landoni
Brescia, 15 giugno 2016
Emirati Arabi Uniti:
Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali
UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Dubai – Luigi Landoni
Brescia, 15 giugno 2016
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Emirati Arabi Uniti
Federazione
7 Emirati
Capitale
Abu Dhabi
Popolazione
9,581 (mln)
PIL nominale (mld $ PPP)
647
PIL pro capite ($, PPP)
67616
Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017
PIL 4,3% 4,6% 3,3% 2.1%* 2.6%*
INFLAZIONE
Media 1,1% 2,3% 4,1% 3,1%* 3,6%*
IMPORT da
ITALIA -0,3% -3,5% +3,7% +3,1%* +3,6%*
Rating Abu Dhabi: S&P AA
Fonte: World Bank, SACE, ICE. *Dati stimati.
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Doing Business
Debolezze Forze
Solido sistema bancario stabile situazione politica
No tasse dirette su individui e corporation (eccetto: oil,
banking, assicurazioni)
No limiti a rimpatrio capitali
Hub per MENA, GCC, Asia, Africa
Basso costo energia e forza lavoro, ottime infrastrutture
Obbligo di JV (51/49)
in mainland
Rigidità burocratica
Mercato fortemente competitivo
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Esportazioni Italiane: principali Paesi destinatari (extra UE)
Paese 2013 2014 2015
Mln euro Peso % Mln euro Peso % Mln euro Peso %
1. USA 27,047 6,9 29,756 7,5 35,989 8,7
2. Cina 9,843 2,5 10.494 2,6 10,422 2,5
3. Turchia 10,085 2,6 9,734 2,4 10,005 2,4
4. EAU 5,508 1,4 5,330 1,3 6,188 1,5
5. Hong Kong 4,743 1,2 5,460 1,4 5,911 1,4
6. Giappone 6,023 1,5 5,330 1,3 5,517 1,3
7. Brasile 5,075 1,3 4,691 1,2 3,873 0,9
Includendo l’Europa, gli EAU sono il
15^ MERCATO DI DESTINAZIONE dell’EXPORT ITALIANO
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Esportazioni italiane: composizione (2014)
28%
18%
8% 8%
6%
6%
5%
21%
Gioielleria, mobili, manufatti
Meccanica strumentale
Moda
Metallurgia e prod. in metallo
App. elettrici
Autoveicoli e altri mezzi trasp.
Prod. energetici raffinati
Altro
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Presenza italiana
Aziende italiane nel Paese - 2014
Aziende italiane solo nelle free zone - 2014
600
250
6,3 Mld $
IDE Italiani, contro i 2,1mld $ della Germania,
+41,5% rispetto al 2011*
5^ Italia 5^ Paese per investimenti diretti negli EAU*
* Valori del 2012, ultimo dato disponibile.
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Progetti in sviluppo
Su Dubai sono previsti investimenti per:
8,1 Mld $
Expo Dubai 2020 14 Mld $
Metro 2020
32 Mld $
Aeroporto Al Maktoum 14 Mld $
Infrastrutture
Stradali
Programma Energetico 13 Mld $
Fonte: SACE, 2015
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Accreditamento aperto anche a
imprese non registrate negli EAU:
https://esource.expo2020dubai.ae/esop/uae-e20-
host/public/web/login.jst
Dubai Expo 2020
8,1 Mld $
Investimento
438 ha
Estensione
25 mln
Visitatori attesi
Nuova metro 1
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Al Maktoum International Airport
Prequalifiche aperte
Inviare:
copia elettronica di application
copia elettronica di brochure aziendale
cover letter (via posta)
32 Mld $
Investimento
totale
35 Kmq
Estensione
240 Mln
Viaggiatori
l’anno
Nuova linea metro 1
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Piano Energetico Nazionale
Accreditamento
ESCO
Solo per
imprese residenti
Edifici pubblici e privati
Dubai Building
Retrofit Program
12 MILA
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MoU fra UBI BANCA
ed Etihad Energy
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Altri progetti nel Golfo
*Valori in USD, fonte Meed 2015
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Le imprese italiane e l’Ufficio di Rappresentaza di Dubai
Contesto bancario EAU
Servizi dell’Ufficio di Dubai
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Contesto bancario locale
Punti di forza Criticità
Credit Rating superiore a italiane
Versamento Capitale societario: banche
locali riferimento obbligatorio e operatività
in valuta locale
Banche locali uniche riconosciute per
emissioni di garanzie
Compliance e antiriciclaggio estrema
Fondo Protezione Interbancario Depositi
assente
Linee di credito solo dopo 3 anni di attività (o
con supporto da banca estera o denaro)
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Servizi dell’Ufficio di Rappresentanza Dubai
Offre Sostegno creditizio “indiretto”
Informa indirizza
verso consulenti,
banche, investitori
Predispone controgaranzie
dall’Italia per garanzie o linee di credito emesse e
concesse da banche locali
Promuove coordina
soluzioni per finanziamenti
export
NB: Il sostegno finanziario
all’internazionalizzazione
è deciso e gestito in Italia
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Contatti
UBI><Banca Ufficio di Rappresentanza di Dubai
DIFC – Currency House Tower 1 Level 1 office 113, DUBAI
Tel: +971 43277289
Fax: +971 43277290
E-mail: luigi.landoni@ubibanca.it
E-mail: miriam.mercante@esterni.ubibanca.it
Luigi Landoni (Responsabile)
Tel. +971 509106978
Miriam Mercante (Deputy)
Tel. +971 564321851
Ufficio di Rappresentanza di Dubai – Luigi Landoni
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Indice generale
Energie rinnovabili e Costruzioni in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali
Relatore: Luigi Landoni – Ufficio di Rappresentanza di Dubai
Intervento di Walter Guidi – Pietraelite S.r.l.
Pietraelite S.r.l. – Walter Guidi
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Walter Guidi
Pietraelite S.r.l. – Walter Guidi
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