P A N E L 1

Facing up international challenges.MANUELA DI MARINO Senior Director of Cross Business Development & Commercial Planning

Coming together is a beginning, staying together is progress and working together is success

Henry Ford

Facing up international challenges all together

Multinational Group

Worldwide presence

Track record RINA Group

Internal (T&I) cross selling current network and clients (high

potential)

Cross selling Business Units RINA

Innovative and specific services for Real Estate market (domestic and

international)

Core Services RINA “significant drivers” for

RP and vice versa

KAM RINA GROUP also for overseas projects

Italian Key Client RE to be assisted abroad

International Tenders

Local partnership M&A

Il ruolo di RINA Prime nella finanza di progetto.

ANNALISA PISANIDirector of DD, PM & PSTechnical Services

Il ruolo di RINA Prime nella finanza di progetto

BANCHEDeveloper, Imprenditori,

Sgr, Enti di Ricerca, Gruppi Alberghieri

CONTRACTORS

BORROWERS

Edifici ambientalmente sostenibili.NUNZIO DI SOMMADirector of RE Inspection & CertificationTechnical Services

Green Building: edifici progettati, costruiti e gestiti in maniera sostenibile ed efficiente.

In Europa gli edifici e il settore delle costruzioni sono responsabili del:

✓36% delle emissioni

annuali di CO2

✓40% del consumo di

energia

✓50% delle estrazioni di

materie prime

✓21% di acqua potabile

✓ interessa 18 milioni di

posti di lavoro

Scenario Protocolli di certificazione e verifica: monitorano, misurano e gestiscono le prestazioni ambientali.

EFFICIENZA ENERGETICA:

✓ Attestato di Prestazione Energetica

✓ Diagnosi Energetica

PROTOCOLLI PER EDIFICI GREEN:

✓ LEED✓ BREEAM✓ ITACA✓ GBC QUARTIERI✓ GBC HISTORIC BUILDING

Mercato dell’efficienza energetica:

+ 7 mld di investimenti nel 2018(Energy Efficiency Report – giugno 2019 – Politecnico di Milano)

MIRKO FRIGERIOExecutive Vice PresidentNPLs_RE Solutions

Il mercato delle aste immobiliari. Numeri e potenzialità del nostro big data.

0,28%

7,98%

19,46%

1,27%

7,96%

1,42%

6,68%1,83%

5,64%

2,41%

3,96%

3,04%6,88%

6,52%

0,55% 5,62%

0,84%

5,38%

9,77%

2,51%

20 regioni

107 province

140 tribunali

60.483.973 abitanti

7.926 comuni

24.134.177 abitazioni occupate da residenti

671 immobili all’asta al giorno

28 immobili all’asta ogni singola ora

€ 36.376.962.273,07 valore base d’asta

Il mercato delle aste immobiliari

MASSIMILIANO MORANASenior Director NPLs_RE Solutions Il mondo NPLs_RE.

«Il recupero resta il tema principale, le strutture di recupero devono essere appropriate alla dimensione, complessità e caratteristiche delle attività delle banche con sistemi di monitoraggio continui ed efficienti. Gli investimenti in intelligenza artificiale e IT saranno fondamentali e, per sostenerli, l’economia di scala costituirà un vantaggio competitivo».

Luciano Colombini (AD Banca IFIS)

✓ 164 miliardi di crediti non performanti

✓ 177 miliardi sono stati ceduti (di cui solo 11 miliardi sono stati recuperati al 2019)

✓ 330 miliardi di crediti deteriorati

Data intelligence

ATTIVITÀ

Valutazioni immobiliari

REOCO Business Plan

Auction Facilitation (DPO e MAV)

Scouting

Contatto con l’esecutato

RISULTATI

Vendita a Saldo e Stralcio

Vivacizzazione d’aste

Utilizzo big data e programmi

I NOSTRI STRUMENTI

Legal Servicer

P A N E L 2

SILVANO BOATTOManaging DirectorValuation Valuation: trend di mercato.

ASSET CLASS

Milano 39% (H1 2018: 28%)

Roma 16% (H1 2018: 20%)

Altro 45% (H1 2018: 52%)

LOCATIONPROVENIENZA INVESTITORI

Italiani 22% (H1 2018: 35%)Esteri 78% (H1 2018: 65%)

MARKET PLAYER

Fondi 50% (H1 2018: 45%)Altro 50% (H1 2018: 55%)

AVG DEAL

Euro 77 mln (H1 2018: Euro 57mln)

5

6

7

8

0

20

40

60

1998 2000 2007 2019

REIT LEVERAGE

Debt to asset value (%,sx)

Debt to EBITDA gearing (dx)

0

100

200

300

S&P 500 Russel Utilities REITs Globalequities

Bonds

RELATIVE PERFORMANCE (2009-2019)

Andamento del mercato immobiliare italiano (H1 2019)

DANIELA DI PERNADirector – RomaValuation L’impatto del digital nel real estate.

L’IMPATTO DEL DIGITAL…

DIGITIZATION OF EVERITHING

LIQUID EXPECTATION

DATA DRIVEN INTELLIGENCE

…NEL REAL ESTATE SERVICE

Residential

Office

Retail

Wellness

OFF

ERTA

163FONDI

4.219ASSETS 25B€

MKTVALUE

DO

MA

ND

A

CONFORT OPINIONSTRATEGIA INVESTIMENTO

• Localizzazione• Asset Class• Rendimenti• Size• Tipologia

MASSIMO BERTONDirector of SalesValuation & Advisory

Cercare prima di capire, poi di essere capito.

Offerte commerciali

«Arrivare secondo significasoltanto essere il primo deglisconfitti»

Ayrton Senna

NICOLA ARCAINISenior DirectorLoans Services Green Mortgages.

LA GARANZIA AL CENTROIL PROCESSO DI EROGAZIONE

LA PALLA DI NEVE

GIANFRANCO NAVONECEOFirst RE Srl Advisory e Asset Management.

TECHNICAL SERVICESAsset management e valorizzazione

Supporto nell’acquisizione immobiliare o dipartecipazioni in società e fondi immobiliari

Consulenza e assistenza strategica immobiliare,organizzativa e gestionale

Supporto nelle vendite

Advisory & Asset Management

P r i m i n g y o u r f u t u r e