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REUNIÓN COMITÉ LATINOAMERICANO DE ASOCIACIONES BANCARIAS MIEMBROS DE FELABAN
STELLA VILLEGAS DE OSORIOPresidente COLAFI
Panamá, Octubre 18 al 20 de 2017
www.asofiduciarias.org.co
ESTADÍSTICAS NEGOCIOS FIDUCIARIOSCORTE DICIEMBRE 2016
1. Información macroeconómica.2. Información general de la industria Fiduciaria.3. Número de contratos Fiduciarios.4. Valor activos fideicomitidos.
Información correspondiente a 8 países: Colombia Guatemala Panamá Paraguay Venezuela Argentina República Dominicana Ecuador
www.asofiduciarias.org.co
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
www.asofiduciarias.org.co
21
3
49
94
28 41
30
64
53
36
3
22
2
10
1
59
46
31
64
57
20
6
54
8
33
22
9
51
10
1
64
25 5
3
54
5
28
7
99
69
55
28
72
USD 0
USD 100
USD 200
USD 300
USD 400
USD 500
USD 600
Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay RepúblicaDominicana
Uruguay Venezuela
PIB
en
mile
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SD)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
PRODUCTO INTERNO BRUTOMiles de millones de dólares
PIB TOTAL PAÍSES REPORTANTES (MILES DE MILLONES)
2013 2014 2015 2016
$934 MM $786 MM $1.104 MM $1.155 MM
Nota: Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2016.Venezuela, República Dominicana y Panamá no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.
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Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Venezuela, Uruguay, Costa Rica y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Panamá y República Dominicana no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2013.
Inflación Acumulada de 10 paísesÚltimos 12 meses
INFLACIÓN ANUAL PROMEDIO PAÍSES REPORTANTES (%)
2013 2014 2015 2016
9,77% 11,93% 25,56% 7,72%
56
,19
8,5
2
1,9
4 3,7
0
0,8
8
2,7
0 4,8
0
4,0
0
5,2
0
68
,50
8,2
6
3,6
6
4,2
0
2,9
5
3,6
7
1,5
8
2,6
0
15
9,6
9
40
,80
9,4
4
6,7
7
3,1
0
3,0
7
3,3
8
0,8
0
2,9
5
36
,60
5,7
5
3,9
0
4,2
3
1,1
2
1,7
0
0,7
1
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
Venezuela Argentina Uruguay Colombia Paraguay Guatemala Ecuador RepúblicaDominicana
Panamá Costa Rica Bolivia
Infl
ació
n a
nu
al (
%)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
www.asofiduciarias.org.co
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA FIDUCIARIA
www.asofiduciarias.org.co
29 30
28
22
28
8
16
76
29 3
1
27
22
25
14
9
26 27
32
25
24
20
17
9
13
5
73
29
21
76
25
20 21
9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Panamá Ecuador Guatemala Argentina Colombia Venezuela Uruguay RepúblicaDominicana
Paraguay Costa Rica Bolivia
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS. Se refiere únicamente a Bancos y Entidades Financieras del Sector Privado, Bancos del Sector Estatal, Banca de Segundo Piso y Empresas Especializadas en Actividades Fiduciarias.
Nota: Uruguay, Costa Rica y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Panamá no reportó esta información para 2015.
Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.Panamá, República Dominicana, Bolivia y Argentina no reportaron esta información
para 2013.
Número de entidades fiduciarias supervisadas
TOTAL ENTIDADES FIDUCIARIAS SUPERVISADAS
2013 2014 2015 2016
161 233 198 274
www.asofiduciarias.org.co
56
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3
56
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0 1 0
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0 3 2 0 0
45
8
40
1
21 1
8
4 2 1
44
5
40
1
32
8 3
USD 0
USD 100
USD 200
USD 300
USD 400
USD 500
USD 600
Colombia Venezuela Ecuador Costa Rica Uruguay RepúblicaDominicana
Paraguay Bolivia Argentina Guatemala Panamá
Mill
on
es d
e d
óla
res
amer
ican
os
(USD
)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI. Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIASNota1: Se refiere al monto acumulado (Comprende Contratos de Fideicomiso + Titularización)
Nota: Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Argentina, Guatemala y Panamá no reportaron esta información para 2016.Ecuador, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2014.República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina, Panamá y Guatemala no reportaron esta información para 2013.
Ingresos por comisiones fiduciariasMillones de dólares
INGRESO TOTAL POR COMISIONES PAÍSES REPORTANTES
2013 2014 2015 2016
$823 MM $790 MM $906 MM $889
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NÚMERO DE CONTRATOS FIDUCIARIOS
www.asofiduciarias.org.co
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Venezuela no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.
Número total de contratos fiduciarios
INGRESO TOTAL POR COMISIONES PAÍSES REPORTANTES
2013 2014 2015 2016
28.035 114.758 32.400 155.401
21
.17
1
2.1
12
3.3
51
90
1
47
9
21
0
88
.64
9
22
.87
6
1.6
58
94
4
54
1
90
0 026
24
.72
2
2.5
45
3.0
36
96
9
64
2
15
7
20
6
56
41
12
3.6
14
22
.25
2
8.3
41
0 90
8
28
6
0 0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Panamá Colombia Ecuador Costa Rica Guatemala Paraguay RepúblicaDominicana
Argentina Uruguay Bolivia Venezuela
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
www.asofiduciarias.org.co
18
.66
0
3.1
27
0
80
8
47
9
0 0
20
.68
9
0
85
5
0
54
0
0 0 87
19
.80
7
2.4
91
2.3
32
88
5
26 6
41
26
15
5
20
20
2
18
.88
5
8.0
42
97
3
90
6
0 28
3
21
5
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay Uruguay Venezuela RepúblicaDominicana
Bolivia Argentina
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Costa Rica, Panamá, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.
PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015 2016
Privado 82,30% 19,32% 82,05% 18,86%
Público 10,09% 1,99% 17,94% 2,42%
Sin información 7,61% 78,69% 0,01% 78,73%
Total 100% 100% 100% 100%
Número de contratos de origen privado
www.asofiduciarias.org.co
2.5
11
22
4
0 93
0 0 0
2.1
87
0 89
0 1 3 0 0
4.9
15
54
5 21
3
84
0 1 2 28
21
4
3.3
67
29
9
83
2 3 0 1
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay RepúblicaDominicana
Uruguay Venezuela Bolivia Argentina
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Costa Rica, Panamá, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina no reportaron esta información para 2014.Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana no reportaron esta información para 2013.
Número de contratos de origen público
PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ORIGEN
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015 2016
Privado 82,30% 19,32% 82,05% 18,86%
Público 10,09% 1,99% 17,94% 2,42%
Sin información 7,61% 78,69% 0,01% 78,73%
Total 100% 100% 100% 100%
www.asofiduciarias.org.co
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015 2016
Administración 51,29% 52,50% 48,77% 39,73%
Inmobiliarios 24,00% 25,33% 23,50% 25,35%
Garantía 10,36% 13,09% 19,39% 13,73%
Inversión 8,50% 7,56% 4,94% 4,31%
Otros 0,57% 0,58% 1,04% 16,16%
Admin. garantía
4,73% 0,03% 1,20% 0,03%
Seguridad Social
0,52% 0,47% 0,37% 0,35%
Titularizaciones 0,02% 0,42% 0,47% 0,35%
Testamentarios 0,02% 0,01% 0,32% 0,00%
Total 100% 100% 100% 100%
Nota: Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.
Número total de contratos por tipologíaSin incluir a Panamá
Administración Inmobiliarios Garantía InversiónAdmin. y
GarantíaOtros Seguridad Social Titularizaciones Testamentarios
www.asofiduciarias.org.co
2.4
96
12
.91
3
5.7
98
14
0
2.0
49
1.3
85
15
0
10
22
3
86
.80
1
14
.29
7
6.3
75
4.0
92
2.1
16
8 11
8
10
6
26.2
53
15
.69
6
7.5
60
33
6
1.5
90
38
5
11
9
15
1
10
4
12
3.3
34
13
.66
4
8.0
57
8.4
81
1.6
19
11
12
5
11
0
0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015 2016
Garantía 10,36% 76,26% 19,42% 79,36%
Administración 51,29% 12,49% 48,75% 8,79%
Inmobiliarios 24,00% 5,60% 23,48% 5,18%
Otros 8,50% 1,86% 4,94% 5,46%
Inversión 0,57% 3,58% 1,04% 1,04%
Admin. garantía
4,73% 0,01% 1,20% 0,01%
Seguridad Social
0,52% 0,10% 0,37% 0,08%
Titularizaciones 0,02% 0,09% 0,47% 0,07%
Testamentarios 0,02% 0,00% 0,32% 0,00%
Total 100% 100% 100% 100%
Número total de contratos por tipologíaIncluyendo a Panamá
Administración InmobiliariosGarantía InversiónAdmin. y
GarantíaOtros Seguridad Social Titularizaciones Testamentarios
Nota: Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay y Venezuela no reportaron esta información para 2015.
Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2014.Panamá, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela no reportaron esta información para 2013.
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
www.asofiduciarias.org.co
VALOR ACTIVOS FIDEICOMITIDOS
www.asofiduciarias.org.co
14
3
27
8 11 11
11
1
13
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21
9 10
3 1 0
11
3
60
37
8
15
2 3 1 2 0 0
14
2
59
21
8 0 1 0 1
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
Colombia Venezuela Panamá Ecuador Costa Rica Uruguay Guatemala Paraguay Argentina RepúblicaDominicana
Bolivia
Mile
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nes
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s (U
SD)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Colombia, Venezuela y Panamá administran el 86,5%del valor total de los activos fideicomitidos a diciembre-15.
Nota: Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Costa Rica, Argentina y Bolivia no reportaron esta información para 2014.
Panamá, Argentina, República Dominicana y Bolivia no reportaron esta información para 2013.
Monto total de activos fideicomitidosMiles de millones de dólares
MONTO TOTAL ACTIVOS FIDEICOMITIDOS (MM)
2013 2014 2015 2016
$211.264 $211.456 $242.216 $233.234
www.asofiduciarias.org.co
84
11
6 7 7 1 0
88
11
10
7 2 1 0 0
76
22
37
6 3 6 2 1 0 1 0
10
1
23
8 3 2 1 1
USD 0
USD 20
USD 40
USD 60
USD 80
USD 100
USD 120
Colombia Venezuela Panamá Ecuador Guatemala Costa Rica Argentina Paraguay RepúblicaDominicana
Uruguay Bolivia
mile
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de
dó
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s
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Panamá, Costa Rica, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay no reportó esta información para 2015.
Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.
Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen privado – miles de millones de dólares
MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PRIVADO (MM)
2013 2014 2015 2016
$114.469 $118.578 $153.766 $138.685
www.asofiduciarias.org.co
59
17
4 2 4 0 0
46
23
2 1 2 0 0 0
37 37
7
2 0 0 1 0 0 0 0
41
36
1 0 0 0 1
USD 0
USD 10
USD 20
USD 30
USD 40
USD 50
USD 60
USD 70
Colombia Venezuela Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Uruguay Argentina Paraguay RepúblicaDominicana
Bolivia
mile
s d
e m
illo
nes
de
dó
lare
s
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
Nota: Costa Rica, Panamá, Uruguay y Bolivia no reportaron esta información para 2016.Uruguay no reportó esta información para 2015.
Costa Rica, Argentina, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2014.Panamá, Argentina, República Dominicana, Bolivia y Uruguay no reportaron esta información para 2013.
Valor de los activos fideicomitidos según el origenContratos de origen público – miles de millones de dólares
MONTO TOTAL CONTRATOS DE ORIGEN PÚBLICO (MM)
2013 2014 2015 2016
$85.803 $73.595 $86.339 $79.436
www.asofiduciarias.org.co
63
27
40
22
20
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4 0 1
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19
14
0 1 0
12
0
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22 2
4
15 15
1 2 0
99
33
26
37
19
19
0 0 0
USD 0
USD 20
USD 40
USD 60
USD 80
USD 100
USD 120
USD 140
mile
s d
e m
illo
nes
de
dó
lare
s (U
SD)
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Valor activos fideicomitidos por tipología de negocioMiles de millones de dólares
Fuente: Formato Estadísticas Fiduciarias. Comité Latinoamericano de Fideicomiso, COLAFI.Elaboración: Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS
PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍAPERIODO
2013 2014 2015 2016
Administración 33,04% 37,47% 50,16% 42,51%
Garantía 14,00% 13,44% 16,96% 14,08%
Seguridad social 21,06% 18,63% 9,09% 10,98%
Inversión 11,48% 14,23% 10,16% 15,84%
Otros 10,54% 8,93% 6,07% 8,29%
Inmobiliarios 7,38% 6,85% 6,29% 8,09%
Admin. y garantía 2,15% 0,07% 0,35% 0,14%
Titularizaciones 0,02% 0,38% 0,86% 0,07%
Testamentarios 0,32% 0,00% 0,05% 0,00%
Total 100% 100% 100% 100%
Fiducia de administración, fiducia en garantía, seguridad social y fiducia de inversión representan el 83,4% del valor total de los activos fideicomitidos a diciembre-16.
Administración InmobiliariosGarantía InversiónAdmin. y
GarantíaOtrosSeguridad Social Titularizaciones Testamentarios
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