Post on 16-Feb-2015
1
Análisis Comparativo de la Industria Logística y
Manejo del Riesgo en la Cadena de Suministro
Vinod R. SinghalScheller College of Business
Georgia Institute of TechnologyAtlanta, GA, 30332
E-mail: Vinod.singhal@mgt.gatech.edu
Noviembre 2012
2
Cadena de Suministro y Logística
Las cadenas de suministro juegan un papel importante en el crecimiento económico, facilitan el comercio y mejoran nuestro estándar de vida.Administrar cadenas de suministro es un reto debido a la globalización, la complejidad de las cadenas de suministro, y la competencia. La administración efectiva de la cadena de suministro se trata de emparejar la demanda con la oferta
•Costo•Calidad•Tiempo – Entrega rápida y a tiempo•Flexibilidad
La logística es un importante generador de rendimiento en la cadena logística
3
Examen del rendimiento en logística a nivel de país
Comparar el rendimiento de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile y México.
Identificar áreas en las que Colombia debe enfocarse y en lo que se puede hacer para mejorar.
Conectar la logística con el manejo del riesgo en la cadena de suministro.
•Revisar las consecuencias económicas de los riesgos de la cadena logística•Administrar y mitigar el riesgo de la cadena logística.
Análisis del Rendimiento de la Logística
4
Eficiencia de los procesos de evacuación de la frontera/aduanas
Calidad del comercio y la infraestructura relacionada con el transporte
Facilidad para organizar envíos con precios competitivos.
Competencia y calidad de servicios de logística
Habilidad para rastrear los envíos
Entrega en la fecha de entrega programada o esperada
Índice de Desempeño de la Logística (IDL) – Seis Medidas
5
Clasificación Global del IDL en 2012
Singapur está en el primer lugar Burundi está en el último lugar de 155
9
64
4539
47
0
10
20
30
40
50
60
70
United States Colombia Brazil Chile MexicoCountry
Overall LPI Rank 2012 (Lower is Better)
LPI Rank
6
Índice Global del IDL 2012
Singapore es el mejor con un puntaje de 4.13 Burundi es el peor con un puntaje de 1.61
3.93
2.873.13 3.17 3.06
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
United States Colombia Brazil Chile Mexico
Ove
rall
LPI S
core
Country
LPI Score for 2012
LPI Score
7
Desempeño de los Seis Factores del IDL 3.
67
4.14
3.56
3.96 4.
11 4.21
2.65 2.72 2.76 2.
95
2.66
3.45
2.51
3.07 3.12
3.12
3.42 3.
55
3.11 3.18
3.06
3
3.22
3.47
2.63
3.03 3.07
3.02 3.
15
3.47
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Customs Infrastructure Ease of shipments Logisticscompetence
Tracking & tracing Timeliness
Categories
Performance Category for 2012
United States
Colombia
Brazil
Chile
Mexico
8
Cambio en el Rendimiento de Colombia
2.5 2.59 2.542.75 2.75
3.52
2.65 2.72 2.762.95
2.66
3.45
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Customs Infrastructure Ease ofshipments
Logisticscompetence
Tracking &tracing
Timeliness
Scor
e
Category
Category Score comparison for Columbia between 2010 and 2012
2010
2012
9
Puntaje en Infraestructura por categoría para el 2012
5.66
4.83
5.58 5.
79
2.60
1.60
3.16
3.79
2.66
1.79
2.64
3.04
5.62
2.62
5.22 5.
49
4.50
2.80
4.26
4.78
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Roads Railroad Ports AirCategories
Performance by Category for 2012
United States
Colombia
Brazil
Chile
Mexico
10
Puntaje Global en Infraestructura del 2012
5.62
3.38 3.39
5.39
4.41
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
UnitedStates
Colombia Brazil Chile Mexico
Ove
rall
Sco
re
Country
Overall ICG Infrastructure for 2012
Overall Infrastructure
11
Desempeño Global de las Aduanas en el 2012
5.60 5.62
5.04
4.85
3.48
3.92
3.40
3.323.41 3.
69
3.69
4.62
5.18
5.06
5.60 5.70
4.32
4.82
3.14 3.
28
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Efficiency of customsadministration
Efficiency of import-exportprocesses
Transparency of borderadministration
Physical security
Categories
IATT's Enabling Trade Indices by Category for 2012
United States
Colombia
Brazil
Chile
Mexico
12
Cambio en el Puntaje de Aduanas en Colombia
3.40
4.26
3.483.11
3.483.92
3.40 3.32
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Efficiency of customsadministration
Efficiency of import-export processes
Transparency of borderadministration
Physical security
Scor
e
Category
Change in Enabling Trade Indices for Columbiabetween 2010 and 2012
2010
2012
13
Comparación de las Cifras de importación/Exportación
56
1314
17
13
15
17
12 12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Time to Import (days) Time to Export (days)
Num
ber o
f Day
s
Comparison of Import/Export Metrics(Lower is Better)
United States
Colombia
Brazil
Chile
Mexico
14
Cambio en las cifras de importación/Exportación para Colombia
14 1413
14
0
2
4
6
8
10
12
14
Time to Import (days) Time to Export (days)
Num
ber o
f day
sChange in Time to Import and Export for Colombia between
2010 and 2012
2010
2012
Los encuestados representaron una amplia variedad de geografías e industrias
+ 697 Encuestados de Firmas Proveedoras de Logística de Terceros + 697 Encuestados de Firmas Proveedoras de Logística de Terceros
Encuestados – Total global 1,561
North America(479) 31%
North America(479) 31%
Latin America(188) 12%
Latin America(188) 12%
Europe(514) 33%
Europe(514) 33%
Asia-Pacific(307) 20%
Asia-Pacific(307) 20%
Other(73) 4%
Other(73) 4%
Industrias remitentes representadas
Industria %
1. Manufactturera 16
2. Productos de consumo 10
3. Automotriz/Equipo de Transporte 9
4. Electronicos 9
5. Alimentos y bebidas 8
6. Salud 7
7. Químicos 6
8. Al detal 5
Industrias adicionales 10) 18
Otros 12
Fuente “2012 16th Annual Third Party Logistics Study” by C. John Langley Jr., Ph.D., and Capgemini U.S. LLC.
¿Cuáles son los retos a considerar al entrar/trabajar en los mercados emergentes?
Fuente: “2012 16th Annual Third Party Logistics Study” by C. John Langley Jr., Ph.D., and Capgemini U.S. LLC.
La Logística Tercerizada (3PL) puede jugar un papel fundamental en la planeación y ejecución de la entrada y el crecimiento de los remitentes en los mercados emergentes
• Brinda visibilidad al envío
• Proporciona conocimiento experto sobre las últimas regulaciones del comercio mundial
• Administra y optimiza las rutas del transporte basada en conocimiento sobre acuerdos de libre comercio
• Administra y valida la documentación de importación/exportación
• Asesoría en cumplimiento proactivo
Al seleccionar un socio de Logística Tercerizada, más de la mitad de los remitentes concuerdan en que lo ideal es hallar un jugador global con un profundo conocimiento local.
Al seleccionar un socio de Logística Tercerizada, más de la mitad de los remitentes concuerdan en que lo ideal es hallar un jugador global con un profundo conocimiento local.
Fuente: “2012 16th Annual Third Party Logistics Study” by C. John Langley Jr., Ph.D., and Capgemini U.S. LLC.
18
Resumen e implicaciones para Colombia
Colombia necesita mejorar su desempeño en logística para mejorar su competitividad.
Mejorar la infraestructura
Mejorar los procesos de aduanas y fronteras
Mejorar el desempeño en la entrega•Costo de la entrega•Disponibilidad de la capacidad de entrega•Entrega confiable y a tiempo•Capacidad de rastreo
19
Consejo para la Compañía de Logística
Enfocarse en el cliente•Identificar las necesidades y los requerimientos del cliente•Ayudar a los clientes a tratar con las regulaciones/aduanas
Enfocarse en los procesos internos•Mapeo del proceso•Mejorar el proceso•Reducir el tiempo de la transacción•Aumentar la precisión
Invertir en nueva tecnología•Capacidad de rastreo• Visibilidad
20
Número de corredoresTiempo de la transacciónNúmero de puntos de transferenciaFalta de visibilidad en la cadena de suministroDisponibilidad del trabajo/problemas de mano de obraCapacidad del navío y sobrecarga del canal
Regulaciones aduanerasRequerimientos de almacenamientoRequerimientos de seguridadAcciones legistalivas relacionadas con importación/exportaciónProblemas de transporte e infraestructura
Logística y Riesgo en la Cadena de Suministro
21
Menores ingresos
Mayores costos
Deficiente utilización de los activos
Exceso de inventario, pérdidas totales de inventarios, desabastecimientos
Mayor costo del capital/solicitud de préstamos
Administración y rotación del personal
Pérdida de reputación y credibilidad, publicidad negativa
Consecuencias de los riesgos en la Cadena de Suministro
22
1000+ anuncios de interrupciones en la cadena de suministro (retrasos en la producción o el envío) del Wall Street Journal o el Dow Jones News
- Retiro de productos de Toyota
- Problemas de contaminación y calidad de las industrias alimenticias y farmacéuticas
- Las compañías de alimentos tuvieron problemas de calidad en Estados Unidos
- Desastres naturales – Kraft Company en Cali y Colombit en Manizales
Muestra
23
Reacción del mercado accionario a los riesgos de la cadena de suministros
-7.18 -7.17-6.81
-7.81
-10
-8
-6
-4
-2
0
Portfolio Matched Size MatchedPerformance
Matched Industry Matched
Ave
rag
e sh
areh
old
er re
turn
(%
)
24
Impacto de los riesgos de la cadena de suministro en la rentabilidad
-107.43-114.67
-92.24
-42.27-32.02
-35.82
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
Operating Income Return on Sales Return on Assets
Performance Measures
Per
cent
cha
nge
Mean
Median
25
•Los riesgos en la cadena de suministro causan destrucción significativa del desempeño corporativo
•No importa quién o qué causó el riesgo – siempre hay que pagar
•Las firmas pequeñas sufren más por los riesgos en la cadena de suministro
•Las firmas no se recuperan rápidamente de los riesgos en la cadena de suministro
Resumen
26
•Globalización de las cadenas de suministros
•Más confianza en la tercerización y las sociedades
•Fuentes únicas
•Sobre-concentración de las operaciones
•Descuido en la cadena de suministro – enfoque en la eficiencia
•Estrechamente relacionados
Las cadenas de suministro son más propensas a los riesgos hoy?
27
•Las consecuencias son desconocidas
•Eventos de baja frecuencia
•Escasez de recursos
•Requiere de un esfuerzo multifuncional
•Corta permanencia de los gerentes
•No se recibe reconocimiento por resolver problemas que nunca sucedieron
•No lo han experimentado
Por qué no se presta suficiente atención a la posibilidad de riesgos en la cadena de suministros?
28
Marco para administrar los riesgos en la cadena de suministro
Identificar las fuentes primarias de los riesgos de la cadena de suministros
Estimar la probabilidad (frecuencia o posibilidad) de que ocurra el riesgo
Estimar las consecuencias financieras (impacto) de los riesgos
Priorizar los riesgos basado en la en la probabilidad y el impacto financiero
Identificar estrategias y acciones para mitigar la frecuencia y/o las consecuencias financieras de los riesgos en la cadena de suministro
Examinar el proceso de administración del riesgo y mejorar continuamente el proceso
29
Estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo•Estimar la probabilidad/frecuencia•Evaluación cualitativa (escala gradual o categorías)
Estimar las consecuencias financieras•Estimar el $ valor del riesgo•Evaluación cuantitativa (escala gradual o categorías)
Probabilidad/consecuencias de los riesgos en la cadena de suministro
30
Combinando la probabilidad con las consecuencias
Consequence Scale
Operating Income Likelihood Scale
Critical 25.0% - over Almost Certain 90.0% - over
Major 10.0% - 25.0% Likely 50.0% - 90.0%
Moderate 5.0% - 10.0% Possible 20.0% - 50.0%
Minor 1.0% - 5.0% Unlikely 5.0% - 20.0%
Insignificant 0.0% - 1.0% Rare 0.0% - 5.0%
31
Planeación de contingencia•Analizar lo que podría ir mal • Identificar y analizar posibles alternativas•Desarrollar planes – qué hacer, cuándo, cómo y quién
•Asignar responsabilidad y dar autoridad•Monitorear la situación •Ejecutar el plan según las necesidades
Estrategias para la administración de los riesgos en la cadena de suministro
32
Reducir la frecuencia (probabilidad) de las interrupciones• Mejores predicciones• Mejor planeación• Comunicar, colaborar y compartir
Desarrollar la habilidad para predecir interrupciones (inteligencia de negocios)
• Seleccionar, definir, y rastrear indicadores claves de desempeño
• Analizar interrupciones para desarrollar indicadores claves principales
• Rastrear indicadores principales• Necesita visibilidad
Estrategias para la administración de los riesgos en la cadena de suministro
33
Tiempo transcurrido entre la ocurrencia y la detección de las interrupciones
• Intentar que el tiempo transcurrido sea cero• Visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro
extendida
Tiempo que toma resolver interrupciones• Resolución rápida, prevenir la escalada y el
empeoramiento• Proceso para ocuparse de/responder a las interrupciones• Desarrollar capacidades para reaccionar y responder
Estrategias para la administración de los riesgos en la cadena de suministro
34
• Puede permitirse la ocurrencia de un evento de riesgo grave en la cadena de suministro?
•La administración del riesgo en la cadena de suministro es similar a comprar un seguro – Generalmente tener un seguro es más valioso cuando parece menos necesario.
• Desarrollar e implementar procesos de administración del riesgo en la cadena de suministro para mejorar la competitividad.
•Los proveedores logisticos de Colombia pueden jugar un papel importante en el manejo y la mitigación del riesgo en la cadena de suministro.
Reflexiones Finales