1

Análisis Comparativo de la Industria Logística y

Manejo del Riesgo en la Cadena de Suministro

Vinod R. SinghalScheller College of Business

Georgia Institute of TechnologyAtlanta, GA, 30332

E-mail: Vinod.singhal@mgt.gatech.edu

Noviembre 2012

2

Cadena de Suministro y Logística

Las cadenas de suministro juegan un papel importante en el crecimiento económico, facilitan el comercio y mejoran nuestro estándar de vida.Administrar cadenas de suministro es un reto debido a la globalización, la complejidad de las cadenas de suministro, y la competencia. La administración efectiva de la cadena de suministro se trata de emparejar la demanda con la oferta

•Costo•Calidad•Tiempo – Entrega rápida y a tiempo•Flexibilidad

La logística es un importante generador de rendimiento en la cadena logística

3

Examen del rendimiento en logística a nivel de país

Comparar el rendimiento de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile y México.

Identificar áreas en las que Colombia debe enfocarse y en lo que se puede hacer para mejorar.

Conectar la logística con el manejo del riesgo en la cadena de suministro.

•Revisar las consecuencias económicas de los riesgos de la cadena logística•Administrar y mitigar el riesgo de la cadena logística.

Análisis del Rendimiento de la Logística

4

Eficiencia de los procesos de evacuación de la frontera/aduanas

Calidad del comercio y la infraestructura relacionada con el transporte

Facilidad para organizar envíos con precios competitivos.

Competencia y calidad de servicios de logística

Habilidad para rastrear los envíos

Entrega en la fecha de entrega programada o esperada

Índice de Desempeño de la Logística (IDL) – Seis Medidas

5

Clasificación Global del IDL en 2012

Singapur está en el primer lugar Burundi está en el último lugar de 155

9

64

4539

47

0

10

20

30

40

50

60

70

United States Colombia Brazil Chile MexicoCountry

Overall LPI Rank 2012 (Lower is Better)

LPI Rank

6

Índice Global del IDL 2012

Singapore es el mejor con un puntaje de 4.13 Burundi es el peor con un puntaje de 1.61

3.93

2.873.13 3.17 3.06

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

United States Colombia Brazil Chile Mexico

Ove

rall

LPI S

core

Country

LPI Score for 2012

LPI Score

7

Desempeño de los Seis Factores del IDL 3.

67

4.14

3.56

3.96 4.

11 4.21

2.65 2.72 2.76 2.

95

2.66

3.45

2.51

3.07 3.12

3.12

3.42 3.

55

3.11 3.18

3.06

3

3.22

3.47

2.63

3.03 3.07

3.02 3.

15

3.47

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Customs Infrastructure Ease of shipments Logisticscompetence

Tracking & tracing Timeliness

Categories

Performance Category for 2012

United States

Colombia

Brazil

Chile

Mexico

8

Cambio en el Rendimiento de Colombia

2.5 2.59 2.542.75 2.75

3.52

2.65 2.72 2.762.95

2.66

3.45

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Customs Infrastructure Ease ofshipments

Logisticscompetence

Tracking &tracing

Timeliness

Scor

e

Category

Category Score comparison for Columbia between 2010 and 2012

2010

2012

9

Puntaje en Infraestructura por categoría para el 2012

5.66

4.83

5.58 5.

79

2.60

1.60

3.16

3.79

2.66

1.79

2.64

3.04

5.62

2.62

5.22 5.

49

4.50

2.80

4.26

4.78

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Roads Railroad Ports AirCategories

Performance by Category for 2012

United States

Colombia

Brazil

Chile

Mexico

10

Puntaje Global en Infraestructura del 2012

5.62

3.38 3.39

5.39

4.41

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

UnitedStates

Colombia Brazil Chile Mexico

Ove

rall

Sco

re

Country

Overall ICG Infrastructure for 2012

Overall Infrastructure

11

Desempeño Global de las Aduanas en el 2012

5.60 5.62

5.04

4.85

3.48

3.92

3.40

3.323.41 3.

69

3.69

4.62

5.18

5.06

5.60 5.70

4.32

4.82

3.14 3.

28

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Efficiency of customsadministration

Efficiency of import-exportprocesses

Transparency of borderadministration

Physical security

Categories

IATT's Enabling Trade Indices by Category for 2012

United States

Colombia

Brazil

Chile

Mexico

12

Cambio en el Puntaje de Aduanas en Colombia

3.40

4.26

3.483.11

3.483.92

3.40 3.32

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Efficiency of customsadministration

Efficiency of import-export processes

Transparency of borderadministration

Physical security

Scor

e

Category

Change in Enabling Trade Indices for Columbiabetween 2010 and 2012

2010

2012

13

Comparación de las Cifras de importación/Exportación

56

1314

17

13

15

17

12 12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Time to Import (days) Time to Export (days)

Num

ber o

f Day

s

Comparison of Import/Export Metrics(Lower is Better)

United States

Colombia

Brazil

Chile

Mexico

14

Cambio en las cifras de importación/Exportación para Colombia

14 1413

14

0

2

4

6

8

10

12

14

Time to Import (days) Time to Export (days)

Num

ber o

f day

sChange in Time to Import and Export for Colombia between

2010 and 2012

2010

2012

Los encuestados representaron una amplia variedad de geografías e industrias

+ 697 Encuestados de Firmas Proveedoras de Logística de Terceros + 697 Encuestados de Firmas Proveedoras de Logística de Terceros

Encuestados – Total global 1,561

North America(479) 31%

North America(479) 31%

Latin America(188) 12%

Latin America(188) 12%

Europe(514) 33%

Europe(514) 33%

Asia-Pacific(307) 20%

Asia-Pacific(307) 20%

Other(73) 4%

Other(73) 4%

Industrias remitentes representadas

Industria %

1. Manufactturera 16

2. Productos de consumo 10

3. Automotriz/Equipo de Transporte 9

4. Electronicos 9

5. Alimentos y bebidas 8

6. Salud 7

7. Químicos 6

8. Al detal 5

Industrias adicionales 10) 18

Otros 12

Fuente “2012 16th Annual Third Party Logistics Study” by C. John Langley Jr., Ph.D., and Capgemini U.S. LLC.

¿Cuáles son los retos a considerar al entrar/trabajar en los mercados emergentes?

Fuente: “2012 16th Annual Third Party Logistics Study” by C. John Langley Jr., Ph.D., and Capgemini U.S. LLC.

La Logística Tercerizada (3PL) puede jugar un papel fundamental en la planeación y ejecución de la entrada y el crecimiento de los remitentes en los mercados emergentes

• Brinda visibilidad al envío

• Proporciona conocimiento experto sobre las últimas regulaciones del comercio mundial

• Administra y optimiza las rutas del transporte basada en conocimiento sobre acuerdos de libre comercio

• Administra y valida la documentación de importación/exportación

• Asesoría en cumplimiento proactivo

Al seleccionar un socio de Logística Tercerizada, más de la mitad de los remitentes concuerdan en que lo ideal es hallar un jugador global con un profundo conocimiento local.

Al seleccionar un socio de Logística Tercerizada, más de la mitad de los remitentes concuerdan en que lo ideal es hallar un jugador global con un profundo conocimiento local.

Fuente: “2012 16th Annual Third Party Logistics Study” by C. John Langley Jr., Ph.D., and Capgemini U.S. LLC.

18

Resumen e implicaciones para Colombia

Colombia necesita mejorar su desempeño en logística para mejorar su competitividad.

Mejorar la infraestructura

Mejorar los procesos de aduanas y fronteras

Mejorar el desempeño en la entrega•Costo de la entrega•Disponibilidad de la capacidad de entrega•Entrega confiable y a tiempo•Capacidad de rastreo

19

Consejo para la Compañía de Logística

Enfocarse en el cliente•Identificar las necesidades y los requerimientos del cliente•Ayudar a los clientes a tratar con las regulaciones/aduanas

Enfocarse en los procesos internos•Mapeo del proceso•Mejorar el proceso•Reducir el tiempo de la transacción•Aumentar la precisión

Invertir en nueva tecnología•Capacidad de rastreo• Visibilidad

20

Número de corredoresTiempo de la transacciónNúmero de puntos de transferenciaFalta de visibilidad en la cadena de suministroDisponibilidad del trabajo/problemas de mano de obraCapacidad del navío y sobrecarga del canal

Regulaciones aduanerasRequerimientos de almacenamientoRequerimientos de seguridadAcciones legistalivas relacionadas con importación/exportaciónProblemas de transporte e infraestructura

Logística y Riesgo en la Cadena de Suministro

21

Menores ingresos

Mayores costos

Deficiente utilización de los activos

Exceso de inventario, pérdidas totales de inventarios, desabastecimientos

Mayor costo del capital/solicitud de préstamos

Administración y rotación del personal

Pérdida de reputación y credibilidad, publicidad negativa

Consecuencias de los riesgos en la Cadena de Suministro

22

1000+ anuncios de interrupciones en la cadena de suministro (retrasos en la producción o el envío) del Wall Street Journal o el Dow Jones News

- Retiro de productos de Toyota

- Problemas de contaminación y calidad de las industrias alimenticias y farmacéuticas

- Las compañías de alimentos tuvieron problemas de calidad en Estados Unidos

- Desastres naturales – Kraft Company en Cali y Colombit en Manizales

Muestra

23

Reacción del mercado accionario a los riesgos de la cadena de suministros

-7.18 -7.17-6.81

-7.81

-10

-8

-6

-4

-2

0

Portfolio Matched Size MatchedPerformance

Matched Industry Matched

Ave

rag

e sh

areh

old

er re

turn

(%

)

24

Impacto de los riesgos de la cadena de suministro en la rentabilidad

-107.43-114.67

-92.24

-42.27-32.02

-35.82

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Operating Income Return on Sales Return on Assets

Performance Measures

Per

cent

cha

nge

Mean

Median

25

•Los riesgos en la cadena de suministro causan destrucción significativa del desempeño corporativo

•No importa quién o qué causó el riesgo – siempre hay que pagar

•Las firmas pequeñas sufren más por los riesgos en la cadena de suministro

•Las firmas no se recuperan rápidamente de los riesgos en la cadena de suministro

Resumen

26

•Globalización de las cadenas de suministros

•Más confianza en la tercerización y las sociedades

•Fuentes únicas

•Sobre-concentración de las operaciones

•Descuido en la cadena de suministro – enfoque en la eficiencia

•Estrechamente relacionados

Las cadenas de suministro son más propensas a los riesgos hoy?

27

•Las consecuencias son desconocidas

•Eventos de baja frecuencia

•Escasez de recursos

•Requiere de un esfuerzo multifuncional

•Corta permanencia de los gerentes

•No se recibe reconocimiento por resolver problemas que nunca sucedieron

•No lo han experimentado

Por qué no se presta suficiente atención a la posibilidad de riesgos en la cadena de suministros?

28

Marco para administrar los riesgos en la cadena de suministro

Identificar las fuentes primarias de los riesgos de la cadena de suministros

Estimar la probabilidad (frecuencia o posibilidad) de que ocurra el riesgo

Estimar las consecuencias financieras (impacto) de los riesgos

Priorizar los riesgos basado en la en la probabilidad y el impacto financiero

Identificar estrategias y acciones para mitigar la frecuencia y/o las consecuencias financieras de los riesgos en la cadena de suministro

Examinar el proceso de administración del riesgo y mejorar continuamente el proceso

29

Estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo•Estimar la probabilidad/frecuencia•Evaluación cualitativa (escala gradual o categorías)

Estimar las consecuencias financieras•Estimar el $ valor del riesgo•Evaluación cuantitativa (escala gradual o categorías)

Probabilidad/consecuencias de los riesgos en la cadena de suministro

30

Combinando la probabilidad con las consecuencias

Consequence Scale

  Operating Income Likelihood Scale

Critical 25.0% - over Almost Certain 90.0% - over

Major 10.0% - 25.0% Likely 50.0% - 90.0%

Moderate 5.0% - 10.0% Possible 20.0% - 50.0%

Minor 1.0% - 5.0% Unlikely 5.0% - 20.0%

Insignificant 0.0% - 1.0% Rare 0.0% - 5.0%

31

Planeación de contingencia•Analizar lo que podría ir mal • Identificar y analizar posibles alternativas•Desarrollar planes – qué hacer, cuándo, cómo y quién

•Asignar responsabilidad y dar autoridad•Monitorear la situación •Ejecutar el plan según las necesidades

Estrategias para la administración de los riesgos en la cadena de suministro

32

Reducir la frecuencia (probabilidad) de las interrupciones• Mejores predicciones• Mejor planeación• Comunicar, colaborar y compartir

Desarrollar la habilidad para predecir interrupciones (inteligencia de negocios)

• Seleccionar, definir, y rastrear indicadores claves de desempeño

• Analizar interrupciones para desarrollar indicadores claves principales

• Rastrear indicadores principales• Necesita visibilidad

Estrategias para la administración de los riesgos en la cadena de suministro

33

Tiempo transcurrido entre la ocurrencia y la detección de las interrupciones

• Intentar que el tiempo transcurrido sea cero• Visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro

extendida

Tiempo que toma resolver interrupciones• Resolución rápida, prevenir la escalada y el

empeoramiento• Proceso para ocuparse de/responder a las interrupciones• Desarrollar capacidades para reaccionar y responder

Estrategias para la administración de los riesgos en la cadena de suministro

34

• Puede permitirse la ocurrencia de un evento de riesgo grave en la cadena de suministro?

•La administración del riesgo en la cadena de suministro es similar a comprar un seguro – Generalmente tener un seguro es más valioso cuando parece menos necesario.

• Desarrollar e implementar procesos de administración del riesgo en la cadena de suministro para mejorar la competitividad.

•Los proveedores logisticos de Colombia pueden jugar un papel importante en el manejo y la mitigación del riesgo en la cadena de suministro.

Reflexiones Finales