Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk
-
Upload
marketing365mk -
Category
Business
-
view
453 -
download
0
description
Transcript of Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
POGLED PREKO PLOTA
INVENTURA –STANJE MEDIJA I MARKETINGA
HRVATSKA
Mario Aunedi Medek, Media Val
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
82% 84,4%87,3%
13%11,4%
10,5%2%
1,8%
0,7%
1,2%1,1%
0,5%1,8%1,4%
1,0%
200
250
300
350
400
450
500
550
600
YTD 2012 YTD 2013 YTD 2014
TV PRINT OOH INTERNET RADIO
UKUPNO ULAGANJE U OGLAŠAVANJE (u mil EUR)
Izvor: AGB Nielsen & Ipsos Puls; AdeX u EUR (1 EUR = 7,5 HRK)
Napomena: OOH, Radio i Internet AdEx je samo djelomično uključen!
YTD 2013 AdEx u padu 3,7% u odnosu na AdEx YTD 2012 YTD 2014 AdEx u rastu 7,6% u odnosu na AdEx YTD 2013 TV ostaje ključni medij za oglašivače u RH, jedini s pozitivnim AdEx trendom
+7,6%-3,7%
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
TV ima najveći pozitivni AdEx trend Top 10 sektora ostaju slični u YTD 2014 u odnosu na YTD 2013, iako je redoslijed promijenjen
ULAGANJA PO VRSTI MEDIJA
466,70
58,509,60 6,80 7,30
515,70
59,505,70 4,00 6,20
0
100
200
300
400
500
600
TV PRINT OOH INTERNET RADIO
YTD 2013 YTD 2014
Ukupni tržišni AdEx prema vrsti medija (mil EUR)
-40,6% -41,1% -15%
+10,5%
+1,7%
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
ULAGANJA PREMA SEKTORIMA
22,69
28,07
30,48
42,56
54,41
55,41
71,90
72,25
72,42
77,30
23,92
27,18
31,52
28,85
70,65
51,83
61,00
57,41
55,94
70,32
HOUSEHOLD CLEANINGPRODUCTS
TRANSPORTATION ANDAUTOMOTIVE INDUSTRY
MEDIA AND PUBLISHING
FINANCIAL INSTITUTIONS,MARKETING AND BUSINESS…
PHARMACEUTICAL ANDHEALTH CARE PRODUCTS
BEVERAGES
PERSONAL / BODY CAREPRODUCTS
COMMUNICATIONS -TELECOMMUNICATIONS
RETAILERS
FOOD
YTD 2013 YTD 2014
Top Sektori AdEx (mil EUR)
Financijske institucije, marketinške i poslovne usluge i maloprodaja pokazuju najveći rast YTD 2014 /YTD 2013 (Financ. inst. +47%, Maloprodaja +29%)
Najveći pad je u farmaceutskoj industriji te proizvodima za njegu – 23%
3,8%
4,7%
5,2%
7,2%
9,2%
9,4%
12,2%
12,2%
12,2%
13,1%
4,4%
4,9%
5,7%
5,3%
12,9%
9,4%
11,1%
10,5%
10,2%
12,8%
HOUSEHOLD CLEANINGPRODUCTS
TRANSPORTATION ANDAUTOMOTIVE INDUSTRY
MEDIA AND PUBLISHING
FINANCIAL INSTITUTIONS,MARKETING AND BUSINESS…
PHARMACEUTICAL ANDHEALTH CARE PRODUCTS
BEVERAGES
PERSONAL / BODY CAREPRODUCTS
COMMUNICATIONS -TELECOMMUNICATIONS
RETAILERS
FOOD
YTD 2013 YTD 2014
Top Sektori AdEx (%)
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
Izvor: AGB Nielsen; YTD 2012/YTD 2013/YTD 2014; All day; TG A 18-55
TV TRENDOVI YTD 2012/ YTD2013 /YTD 2014
HTV2 i RTL imaju najveći pad u GRP per spot delivery i u udjelu (SHR%)
Kanal YTD 2012 YTD 2013 YTD 2014 Trend vs. 2013
GRP per Spot
HTV1 3,49 3,44 3,22 -7%
HTV2 2,58 3,06 2,29 -26%
NovaTV 4,58 4,26 4,07 -5%
RTL 4,25 3,96 3,3 -27%
Doma TV 1 1,13 1,27 12%
RTL 2 1,13 1,29 1,2 -7%
SHR%
HTV1 16,38% 14,38% 12,60% -12%
HTV2 9,87% 9,07% 7,63% -16%
NovaTV 23,93% 23,44% 22,22% -5%
RTL 20,42% 19,50% 16,43% -16%
Doma TV 4,26% 4,84% 5,66% 16%
RTL 2 4,18% 4,66% 4,77% 2%
Others 18,27% 20,42% 22,65% 10%
HTV10%
NOVA TV46%
RTL41%
OTHERS3%
HTV11%
NOVA TV46%
RTL38%
OTHERS5%
Total market channel mix YTD 2013 (GRPs A 18-55)
Total market channel mix YTD 2014 (GRPs A 18-55)
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
TV - PREGLED
Nastavak rasta 2014
Najjači kanali relevantni za mlađu i urbanu ciljnu publiku (15-39), pogotovo muškarce zbog brojnih sportskih kanala (Sport Klub, Arena)
Manje prihoda i oglašivača
FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu
Dijele UEFA Ligu prvaka s Max TV
HTV3 i HTV4 bez oglašavanja
Nastavak negativnog trenda gledanosti
Nema programskih novosti
Novi kanal RTL Kockicaima dobre rezultate za mlađe dobne skupine.
Broj 1 Bez
programskog osvježenja u 2014
Nedostaje im kvalitetnog sportskog sadržaja za muškarce
Doma TV raste
OSTALI
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
TISAK - PREGLED
Negativni trendovi u čitanosti i prodaji oglasnog prostora nastavljaju se i u 2014. :
Sve dublja ekonomska kriza u zemlji
Besplatna dostupnost sadržaja online (uključujući mobilne platforme)
Dnevnici imaju veći udjel u 2014., ponajviše zbog maloprodajnih lanaca i njihovih dnevnih/tjednih akcija
Dnevne novine i magazini kontinuirano ulažu u dizajn kako bi nadogradili web portale i unaprijedili korisničko iskustvo – posebice na mobilnim platformama
EPH – predstečajna nagodba – novi vlasnik??
69% 72%
31% 28%
0
50
100
YTD 2013 YTD 2014
Dailies Magazines
Dnevnici i magazini udjel (AdEx u mil EUR)
+1,74%
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
OOH - PREGLED
278.430
211.019
226.322
360.479
56.959
108.385
430.263
182.434
129.587
237.024
7.380
152.679
322.609
242.387
53.884
55.108
66.443
98.308
105.185
109.979
112.824
138.149
142.787
179.974
185.548
197.558
232.207
317.444
363.075
LIDL
FRIGO - KOR D.O.O.
HEINEKEN HRVATSKA
TOP SPIN D.O.O.
ATP CROATIA OPEN…
DROGA KOLINSKA
PEVEC
T - HRVATSKI TELEKOM
KRAFT FOODS…
BAUMAX
ZAGREBACKA PIVOVARA
RED BULL GMBH
VIPNET
ERSTE BANK GROUP
MCDONALD`S
YTD 2014
YTD 2013
OOH je najviše pao u krizi, pada i dalje
Bez većih promjena što se igrača tiče (Europlakat, Zagreb Plakat and Outdoor Akzent) i pozicija
Dominiraju novi formati i inovacije
Očekuje se konsolidacija
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
RADIO - PREGLED
Hrvatsko radijsko tržište broji preko 150 radio postaja (6 nacionalnih, 8 regionalnih, preko 136 lokalnih)
Radio je i dalje ključan medije za neke specifične kampanje, posebice maloprodaju i političke kampanje..
33,03
21,50 20,968,12 5,44 5,87 7,10 6,49 5,86 5,03
35,45
26,2621,46
8,16 6,81 6,78 6,56 5,81 5,76 5,21
NARODNIRADIO
OTVORENIRADIO
ANTENAZAGREB
RADIODALMACIJA
RADIO 101 HR-2 RADIOBANOVINA
HRVATSKIKATOLICKI
RADIO
HR-1 HR-SLJEME
YTD 2013 YTD 2014
Top radio postaje tjedni doseg (TG A 18-55)
63,42
25,1812,45 11,88
7,499,99 1,78 1,59 1,20 0,51
65,73
25,59 12,74 11,19 8,527,69 1,93 1,66 1,26 0,73
MEDIA SERVIS HR MREZA JADRANSKAMREZA
SOUNDSETMREZA
CITYCOMBI TOTALNI FM RIMA SLAVONIJAPLUS
RIJECKAREGIONALNA
MREZA
020FM
YTD 2013 YTD 2014
Radio mreže tjedni doseg (TG A 18-55)
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
INTERNET- PREGLED
33% 35% 40%47%
50% 53% 58% 60% 65%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD 2014
Penetracija interneta (ukupna populacija)
1.023887
789 746 721 710 672
360 355 272
24sata.hr jutarnji.hr njuskalo.hr vecernji.hr dnevnik.hr net.hr tportal.hr dnevno.hr coolinarika.com slobodnadalmacija.hr
Popularnost news portala i dalje raste u 2014.
24 sata i dalje drži vodeću poziciju
Portal malih oglasa Njuškalo ostaje u top 3
Slobodna Dalmacija potvrđuje regionalnu relevantnost, kako im popularnost raste na mjesečnoj razini
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
INTERNET- PREGLED
Očekuje se rast Internet penetracije po ubrzanoj stopi
Optimizirane web stranice za mobitele postale su „muss”
Oglašivački formati na internetu nude najviše
Snažan rast Google oglasa
Mobilno oglašavanje u porastu
Konsolidacija nišnih portala (npr. teen385, tulumarka, mojfaks kupio idesh.net)
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
NEKI TRENDOVI..
• Okrenutost potrošaču/korisniku
• Sadržaj je i dalje kralj! (niše)
• Novo! Novo! Novo!
• Cijene TV oglašavanja još uvijek precijenjena u odnosu na regiju (HTV modificirao cijene)
• Daljnja komercijalizacija interneta (FB mijenja algoritme i snižava doseg, cijene će rasti!)
• Konsolidacija…
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.
• Zakup – prisutna određena konsolidacija: • Najveća – Unex• Strane: Mediacom, Universal, Publicis, OMD• Srednje: Advans, Real, Akter public, Media Publicum
• Marketinške agencije – creative• Velike kreativne agencije teško se nose s uvjetima na tržištu (Digital)
• Digitalne• Podjela Gingerneta, novi igrač 404• Ne mogu opstati samo sa zakupom
• PR• Raspad Premise – novi igrači 404 i Komunikacijski ured
AGENCIJE..
Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.