Download - The e-City: Singapore Internet Case Study

Transcript

����������������������������������� ��

���������

��

���������������� ���������� ������������������������������������������������ � �� ����������������� ������������������� �� ����������� ��� ������������!��" �������#� ��������������$��������$������ ������������ ����������������!���� ����������� �%�� ��������������������������& �����������$�������'��&(���������� ������� ������� ��������)� �������������� ���� ������������������������!�������������%��� ������ ���������� ����*��+,-+.�/ ���+000��������������������� ���������� ������ �������%�%�������������������������1���� � ���*��������*�/��2���'#� ��������������$�����(��&����3 �*�'&���$���*1����(��2���3��!��'�����������4 �����(��)����5 �*�'��������6������������� �(��$���� ��2���'&���7�(��2�*��1���� ��'�����������6�����(��)�������2���'$��-�����8��� ������& �������(��������)����'$�������)�%��������(�������������&�������������� �%����������������� ���������������������������

!����������9������ ������������������� ������� ���������������������-�����������������������������������!������� �������:�����������-%����������������������������#�� %�������$��������!������������������������������� �������)����$� �����& ������� ���������� ���������%���������������)����$� ������%��������������� ���;��;������ ����

����������

���

��������

� �� ������������ � �

<�< 7������������������������������������������������������������������������������������ <

<�+ ��������� ������������������������������������������������������������������������ <

<�= 4����� ����������������������������������������������������������������������������� <<�, 6 ��� ��������� ������������������������������������������������������������� +

<�> ��������� ������������������������������������������������������������������������������� +

� � �������� �� ������ ������ ����� ������������� �

+�< !������� �������$����� ����������������������������������������������������� ,

+�+ ����������!��������$����� ��������������������������������������������� <<

+�= ������� �� ����������������������������������������������������������������������� <,

� � ��� ��� ����� �!

=�< #��������� �%������������������� �������������������������������������� <?

=�+ ����� ������������������������������������������������������������������������������ <?

=�= #� ���������� �� ��������������������������������������������������������������� ++

=�, :�������������� ����������������������������������������������������������������� +>

� � �������� �"����� ������ ����� ������"�����#���� ��

,�< �������� ���������������������������������������������������������������������� =0

,�+ 6����� ������������������������������������������������������������������������������ ==

,�= 4 ����� �������������������������������������������������������������������������� =>

,�, 4���������������������������������������������������������������������������� ,+

$ %�������"�������� ����� � �&

>�< $���������������������$������ ���������������������������������������� ,@

>�+ #������ ����� �������������������������������������������������������������� ,?

' �(��)�*������������ �� $�

' �(��)�'��� ����� �������+����� � $�

' �(��)���������� �� $�

' �(��)�,����-�������� ��� � $$

' �(�$)�.�������� �� $&

�����

<�< �������$������ ����������������������������������������������������������������� <<�+ 1����������������� �����������������������������������������������������������+

+�< $���������� ��������������������������������������������������������������������� A

+�+ !��������� %����%��� �����������������������������������������������������������?

+�= $�!������� � ������������������������������������������������������������������� ?

+�, ����������*�����$������ ����������������������������������������������� <=

+�> $������7��������*�������� �� �� ����������������������������������� <,

=�< 1������������������B ���������������������������������������������������������� +0

=�+ $�!����C�������������������������������������������������������������������������� +0=�= )������������ ������������������������������������������������������������������� +,

=�, 1�������������������������� B �������������������������������������� +A

=�> �������� ��� �� �������������������������������������������������������� +@

,�< �-����D� ���������������������������������������������������������������������������� =0

,�+ � ������������������������� ����� ���������������������������������� =+

,�= $�&#4��������*�)��� ����� ������������������������������������������ =A

,�, �)!����������� ��� ������ ���������������������������������������� =@

,�> 1�������������������������� B �������������������������������������������� =.>�< $���������������������$������ ���������������������������������������� ,@

� ����

<�< 6 ��������������� ������� ��������������������������������������������� =

+�< !���������%�����D�������������� ��������������������������������������������>

+�+ ������� ������������������������������������������������������������������������������ .

+�= $��������)����*�� ���������������������������������������������������������� <<+�, �$�����$������ ��������������������������������������������������������������� <+

+�> ������� ���� ������� ��������������������������������������������������������� <@

=�< $�!��E���������&��������� �������������������������������������������������� <?

=�+ �������������������� ��������������������������������������������������������� +<

=�= 8��� %� ������������� �������������������������������������������������� ++

=�, �$��5 ���������$��������� ����� ������������������������������������������ ++

,�< #�*��$������ ������������������������������������������������������������� ==

,�+ $������F���������������� �� �� ������������������������������������������ ==,�= $���������������� ������������������������������������������������������������ =>

,�, 4-�����������$���������������������������������������������������������� ,,

>�< $���������������������$������������� ������������������ ���������������������������������������������� ,?

�����

+�< ��%���������� ������������������������������������������������������������������ <0

+�+ "��������� ���������������������� ������������������������������� <>

=�< 3���*��$������ ������������������������������������������������������������� +@

=�+ � ����� ���$������ ��������������������������������������������������������� +.

,�< " � ����������G�#� ��������������$����� ����������������������������� ,<

,�+ &���$���*1������������������������������������������������������������������� ,>

��

�� �������� �������

����������� ������

��� ��������

������������ ����������������������� �������������������������� �� ��������������������������������������������� ����� ��������������!�"������������� ������������������#���������!���������$��������������������� �� ������� ����� ��� �� ������������������������%�����������!�&����� ������� �� "�������!� ��������$���������� ������� ��� ���� �������� � ����� ������ ������� ���� ������������������ ��� ��� ������� ���� ���������#�������!����� ����� �� ����#�� ���� ���� �� ������������������������������'�������������������� ���� ����������� �� ���� ��� ����'������!� (���� �������� ���� ����� � � �������������� �������������!� ���� ����� ��#���� �#���� �����������#�������������#������ �����!���� ����� � � ����������� �� ���#�� ����������������������)����*(���+��,!

�� ��� ������

"�� %���� -���� ������������ � � �������������� ��������� � ����� .!���������� �� /����-0�$�������������������� ��������� ���122$���� ����� �����������!� � �#����������� ��������������� ���� 300��-��������-!4� ���� ����!� �������������� �� ������������ � � +������������� *11� ���� ����,�� ������ �� ����*356��������,�����"�����*4��������,�������������!�����������������������������������#�����������

������������ ������#�����#��������������������������������������������� � � ����� ���������� � � �� �����!+������*�������,�� ������������7������������ ����������������7����� ����� ���� ����������� ��������� �� �������� ���� ��#�������������!�� ����� -�6������ ������������ ���� ����� ��� ���� ����8���!�!���9���������9��������9���!���:! "�� -����� ������ ����0-.$���� �������� ���������� ��� ���#������ ��������� �/�� � � .!1!� ���������������� ������������������������0�5$3.4!

��� �������

;��� �� ���� ���������������� �������������������������������������������� ��������� ���� �� ���� �����������������������!�"����������������

�� ������������������� �����

������������������ �����������

��������������������������

�� ����������������� ����� ����

������������������������������������������ ������� ������ �����!���

������������������������"��������������� ��

7����������������������������'��������� �����!���������������� ���#����������� �������� ���� ��� <=)� ���������� �>�?�-5$-3������������������� ����!� ���� ��������� � � ������������������������������������������ ������� *����� ����,� �������������������������������� �3001�04�*@�����3!-,!�;��������� �������� �������������������������������������������#����������#������������� �������#�������������������������������� ��� �������+#� ���#��������������������� ������ ��������������!

��! "�����#���$������

;��� ��������� ��A���� ���� ������������<=)����������������������������������-5����������>�����B������� =�#�������� )��������$�C����� =�#�������� "���'� *C=",!���� C="� �� �� ������� � � ������������� ���� ���������� ����� ������������ ������ ���� ��� <=)� ������������� ���'��������������������������������#����������� ��������� ����������!���������������� �����������4!36���������������������������05��������������������#��

��� ������������ ����������!���������3!3������������������$��C="��������� ��������� �� ���� ����)�� ������!�������������������������������������7������������������������#��������� ���� ������ ������� ������ ����%����!

��% &�$�����$

��������$�����������������������������3430���������� ������ ����������������D�����������������������������!�������������������+�����+������34�1����������������� ���������3020����������������������������%�������� ���������� �������� 305-����3052!�������������������� ���������������#������� ���� ���������������� ����� ���#����������3020!����)����$�������� )����� *)�),�������������������(���E����F������������� ����)���� ������� ������������ ��������!�(����������� ������������� �������������� ���������� �������30�.�������������������!���������������������30�2������������������������� ������!� ���� )�)� ������������������������30�2�����<��+���������������������������$����������)���� ��������300�!

��������

����

����

����

1995 1996 1997 1998 1999

���������� ������

Services66%

0DQXIDFWXULQJ���

Construction8%

6LQJDSRUH�*'3�6KDUH�����

7RWDO��6������ELOOLRQ

'�($�������"��������$�������)�#������

���������� �"����������� ���#���$�� ��� �� ���"��������%

����������� ������

����#�������� !����� ��������"���������������������� ��!����"���������������!����������������$�����������������&���������'�����(��������� ���"����������""��

���������� ��� � ����� ������ ��������

���������� ������������ ���� ���� ��������� ���������������� � � ������� � �����!"#�$��% &������ �'(() �'(() '(() �'(()

) #������� *%�& ���+ ��) ,,-).,

� /���� %+�+ ���+ %. ,&-,.*

,+ (�0�1���� **�� ���+ �2 �*-,%%

*+ "�������� ,,-. ('-) ,. *+/*'0

,2 3���������#4 *%�2 �,�� 2) ,+-*2&

&� 5�����64���7 *,�2 �*�. �+ �&-)*%

2� 8��!��� *,�, %2�) 2. %-�&*

�����������������"��������������� ���9����������:�������������������,+++�;�#�<�� ��:������ ����������������&�=#������,+++�

����������������>������������������?��0������������������ ������0�������"���������"��!������������������?�� �"������ ��� ������������8� ����4� ��������9>������@������:�����������������������A�����������������������������,��������!�,++���B000����� �"C�

�D����� !��������������!��������� ����������������������"���������������!�����'(���� ��������������!������ �� ���������!�������������������������"���8������!����>� �������������������� ��������"����������������"�����'(���0�����������"�������������%2����� ����6 �"��������*&����� ���7�

��������������������������

�� ��������������������� ������� �������������

�� '�$���������������������

��������� ���� ���� � � ��������� ���#��������������������������������������������#���������#���� ��������!������������������������������������/��� ������������G������������������G���������������#���� ��������������#������������������������������������'������!�����������������������������������������������/��������������#�� ����/���� �����������������������������#������ ������������*���������-!3,!

���� *� �$��������#���$������+��

<�#����������������������������� ����#�������������������������������������������#������������������������������������������!���������������� ���������������� ������������� * +"�,� �� ���������� ���#���� ��������������� ������ ���#�������"� ������������+���������������������*"+�,�����!���������� � ��������� ������ ��� ��������*"=�,���������������������������������� ����������������������������������"+�����#���!� "=�������������� �����3000� ���������������� ������������������������������� ���������*���,���������B������+��������D����*B+D,!

���� ������� �"� ��������������������* "��,���������������300�!�"������������ ������������� � ������#��������!�"�������#����������������������������������� ���������������"�������������������������������������������������������������������!�������������D��������������������� *�D�,� �� ���� ���������� ������ ����������� �������������������������������"���������������!

��� ��������

��������$�������/����������������������������������*����-���,�� � ���������������������������������������������� ��� �@������D����

&���������*@D&,��������������!�=����������������������������������� �������������������������������������������� �@D&������������ ������!������������$��@D&�������H

� ��� ������ '�$����� *�����,8���!�����!���:������������$���������� ��������!� ��� ������������������������A���������������� ���� �������!� C���#������������� ���������� ���� �#�� �� ��������������#����������������� � � ���#������� ����������������#������������������������������������������!���������� ������� ��#��/��� �� 300.����������A���������������#������� �� ��� ���� ����� ���� �#��>�?6-!2� ���� �#������ �306��������!����������)���������������$�����������#������������������ � � �����!� ��� ��� ����6-���� �����$�� ����������������������3!0����� '����� ����������� ���� 3!3�������������������������!

� ��(�$�� ���� * 3,� 8���!�3!���!��:����� ������ ��������3005������� �����������$��������������������������!�"������������������������������������������������� ���3002!D�������#�������������������3�����3001�����������$��������������������������'����!� 3��������������<� �0�������������������������+= �����������%����3004!� 3$����������������� E����� <����� *��������$���������������������������,*.2I,�����������)�����C�����*.2I,�� +���� J�;������ *>E,*32I,� ���� )�� �� +������+���������� *C�������� ���,*32I,!� 3� ���� ���������$���6��������������������������.�6%����-���!

� ����"�( � 8���!�������!���!��:����� '��� ��������

�������������� ����������������������������

'�($������'�$�����$�(���$�,��������$� ����

��������E�#�

Jun ’94 Opening of pre-qualification tender for one more mobile phone and three more radio paging operators.

Nov ’94 Opening up of VSAT provision and operation solely for intra-corporate business communications.

Dec ’94 Liberalization of resale of public switched telecommunications services for existing resellers in hotel and service apartment sector.

May ’95 Licensing of one more public cellular mobile telephone operator and three more public mobile radio paging operators to commerce services in April 1997 in competition with Singapore Telecom when its exclusive license for these services expire.

Opening of tender for third IASP license.

Jun ’95 Six bids for third Internet Access Service Provider (IASP) licence received.

Aug ’95 Resale of international telephone services via customer-owned and operated Coinafons.

Further opening up of resale of public switched telecommunications services, for any company, apart from existing resellers in the hotels and service apartment sector, to apply to TAS for licensing.

Sep ’95 Liberalization of IDD/STD payphones.

Licensing of 2 Internet public access providers, in competition with Singnet.

Oct ’95 Resale of services by Internet public access providers permitted.

Apr ’96 Announcement that TAS will license additional operators to provide basic telecommunication services from April 2002.

May ’96 TAS advances the expiry of Singapore Telecom exclusive licence for basic telecommunications services to year 2000.

Sep ’96 TAS decides to award up to two additional licences for the provision of public basic telecommunications services from 1 April 2000.

Dec ’96 Resale of leased circuit services for intra-corporate communications permitted.

Jan ’97 Announcement of PBTS license fees, the release of the Information Package and the start of the pre-qualifying tender on 1 March 1997.

Removal of telecommunications service surcharge levied by hotels and service apartments.

Mar ’97 Announcement that up to two additional PCMTS operators will be licensed by mid-1998 to provide commercial services by 1 April 2000.

Apr ’97 Waiver of licence fee for mobile communications users.

New paging operators, MobileOne, ST Messaging and Hutchison Intrapage, and mobile phone operator, MobileOne, commence operations.

Jul ’97 Announcement of all three consortia which had submitted proposals for the pre-qualification tender submissions for the PBTS License to be short listed to participate in the main tender.

Aug ’97 Briefing for the three pre-qualified consortia for the PBTS Licence(s) on the details of the main tender.

Sep ’97 Lowering of mobile and paging licence fees.

Announcement of 1 October 1997 as the opening date of the public tender for the licensing of up to two more PCMTS operators which would begin operation from 1 April 2000.

Nov ’97 Liberalization of Very Small Aperture Terminals (VSAT) licence with 17 VSAT operators approved to operate VSAT for intra-corporate communications.

Apr ’98 StarHub wins the Public Basic Telecommunications Services and Public Cellular Mobile Telephone Services licences. Another consortium, P2P, clinches the second PCMTS licence.

TAS announces it will not award PCMTS licence to P2P as the consortium’s local partners were not able to form the consortium according to the shareholding structure proposed in its tender submission.

Oct ’98 The Internet access service provision market is further liberalized. Any interested party who meets the minimum criteria can apply to TAS for a public Internet Access Service Provider (IASP) licence.

Jun ’99 The provision of International Internet Exchange Services is liberalized.

Jul ’99 The transmission of Value-Added Network traffic over the Internet is liberalized.

Sep ’99 The foreign equity limit on IASPs and IXSPs is lifted.

Jan ’00 Announcement of full competition in the telecommunications sector being brought forward from 1st April 2002 to 1st April 2000.

Sep ’00 IDA issued the Code of Practice for Competition in the Provision of Telecommunication Services ("Telecom Competition Code")

Jan ’01 IDA approved the Reference Interconnection Offer (RIO) by Singtel. The RIO was effective 31 Jan 2001

��������������������������

�������������������3004!�"��������� ��� '��� ���� �������#���� *<� 634��,� ���36���-���!�����C����������+����;������ "�)� �� %������� 3000� ����������������������C���"��������� =�������� 3000!� ����C��� ������� ��� ��������� ������������ *.5!2I,�����������)����*-2!2I,��B���*%����,�*--I,����D��*>E,�*34I,!����%����-��������� 10$��������� �������������� ��� ��������� #�� ���� ���������� � � ���� ����������� ����������������!

� ��� ������-�($��.� ����*�+K,8���!��#!���!��:����������$������ ���#���� ���������� ��������� �� ������������ * '��,��������������� ������ �%���� -���!� "�� �� �'������� ��������������������#���������

������� �������� � � -��3!� "�� ��#������ ��� ����� ���#���� �� ������������������#������������������� ��� ����� ���#��� � �����������#��������"���������������!

���� ���+���$�(���$�,�����

"=�� ���� ����� ��� ����� ��� �� ���������� �������� �� ����/��� ����������!� C���#���� ����� ��������������#�����������#������������#���������/����������#�������������!�@����'��������������������������������� '���������������������� ���#���� ��� .36 ����6-��1!�"�� ���300��������������������������������������36���-���!� "�� %������� -���� �� ���� ����������� ����� ���� ������� ����� ������������������������� ����������������������������-���!�������#�

�� ����������� ������)���

F0��������������������-������$ �""��� �������������!��/����,+++

��������E�'� �"�������"� �"���!���������

7HPDVHN�+ROGLQJV

3XEOLF

6LQJDSRUH

7HOHFRP

6LQJDSRUH�3RZHU

6LQJDSRUH�7HFKQRORJLHV

177�-DSDQ�

%7�8.�

6WDU+XE3DFLILF

,QWHUQHW

6HPE&RUS 0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH

6LQJDSRUH

&DEOH9LVLRQ0�

3XEOLF

0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH

6LQJDSRUH3UHVV

+ROGLQJV

.HSSHO

&:�8.�

3&&:�+RQJNRQJ

6$5�

���

���

6LQJDSRUH*RYHUQPHQW

����

���

��� ���

���

���� ���� ����

������

���

���

��� ���

���

��� ���

���

���

��� ���

����

�0DQDJHPHQW�VKDUHV

7HPDVHN�+ROGLQJV

3XEOLF

6LQJDSRUH

7HOHFRP

6LQJDSRUH�3RZHU

6LQJDSRUH�7HFKQRORJLHV

177�-DSDQ�

%7�8.�

6WDU+XE3DFLILF

,QWHUQHW

6HPE&RUS 0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH

6LQJDSRUH

&DEOH9LVLRQ0�

3XEOLF

0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH

6LQJDSRUH3UHVV

+ROGLQJV

.HSSHO

&:�8.�

3&&:�+RQJNRQJ

6$5�

���

���

6LQJDSRUH*RYHUQPHQW

����

���

��� ���

���

���� ���� ����

������

���

���

��� ���

���

��� ���

���

���

��� ���

����

7HPDVHN�+ROGLQJV

3XEOLF

6LQJDSRUH

7HOHFRP

6LQJDSRUH�3RZHU

6LQJDSRUH�7HFKQRORJLHV

177�-DSDQ�

%7�8.�

6WDU+XE3DFLILF

,QWHUQHW

6HPE&RUS 0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH

6LQJDSRUH

&DEOH9LVLRQ0�

3XEOLF

0HGLD�&RUSRI�6LQJDSRUH

6LQJDSRUH3UHVV

+ROGLQJV

.HSSHO

&:�8.�

3&&:�+RQJNRQJ

6$5�

���

���

6LQJDSRUH*RYHUQPHQW

����

���

��� ���

���

���� ���� ����

������

���

���

��� ���

���

��� ���

���

���

��� ���

����

�0DQDJHPHQW�VKDUHV

�������� ���� ����� ������� �� �� ���#��������������/������������������#��������������������������������������������������������� ��� ������������������!�

������������

������ ���� ����� �� ��#��/������������������������� ���������������������&�������300.����������������300�!������������������������#�������� ������ ��������� �������������������������� ������������ ��� ���������� �#������!"�6%��63000�������������10!15���������� ������������!� �������������$���#��������������� �� ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������� ��������*���6@����6-!3,!

���������

�������#����� �#�����������������������������#������������������������ ��� "=�!� ������������������������������ �������H� ������������#����!�@������������������������������� ��#���� ���������� ���#�����������������������������������������#���� ������ ��� �� ����� �����*!�!�����#����������������������#��������������������������������������������������������#����������������������������"=�,!�"�������������#����������������������������� ������ ������#����� ���������������� ���������#��������A���������� �������#�� ������ ����� ������������ �������-!-����������������������������?�-���*>�?�332,�#���������������!�������������������������� ���������������������� �������������������������*�!�!���������,������������������������� ������ ���� �������� � � ������������������!

�������

"=�������������� ��������#������������������� ��� �!� ������ ��#������ ��� �������� ��� ������� '���������������������������������� ������ ������� ������!� ������ ���� ������������������������ ����������������������������������������

�����������������!����������������������������������������������� ���������������������������������!(���� ������������� ������� �� ��� ��� ������� ������� ���� =��������63003� ����� �� ������������ �����������������������*3!5�����������������������������������!1������������������ �����,!��������������� '��� ��������� ��������� ������������������ ����� �������� ����?632!4.� *>�?� 0!3.,� ��� �?� 4!..*>�?65!4,�� ���� �������� ����?6-5!31� *>�?� 35!-5,� ��� �?� 3-!2�*>�?�1!-3,!��������������������������� 300������� ���� <����� � � ���#����'� *<��,� ���� ����������� ��������������������������������������������!� B�� ������� �������� ��� �������� '��� ��������� �������� ��#���������!� � "�����������������������#��������������������!������$��#��������������������������������������� �����?�-!�2�*>�?�3!34,��300������?�3!-3�*>�?��!1,���-���!

(��� '��� ��������� ������� ������� ����������#����������������#����#���������������������������������� ������������ � ���������!������A������#������������������������������� � ������������������������������!��������������������#��)�����)����������� ��������������������� ���� ���� ��� ������� ���!������ ���� ���� ��#��� � ���������� �� %������� -���� ����� ������ ���� �?6-2� *>�?635!2,� L� .-2*>�?6341!5,����������������������������������� � �����������������!

�������������

(���������������������������-������������������������������������������������� � � ��� ����!� "��������������������� ������������������������������������ �������������������������!�"=���������������� ���������������������������������#���� �����������!�"�������������������� ���������� �������������������!�"=�������������+����� �)��������������������������������������!

����������������

����������������"� ��������������=�#���������������������� ������

�������������� ����������������������������

��������������������������

'�($�����/���� �

����������/�����!�,++�

��������E�'����������"�E�#�

/LFHQFH�� 1HZ�OLFHQVHV�LVVXHG�DIWHU���$SULO������

/LFHQFH�5HJLVWUDWLRQ�)HH�

)DFLOLWLHV�%DVHG�2SHUDWRUV� ��� �)%2�GHVLJQDWHG�DV�37/�� � ,QLWLDO�)HH��1RQH��$QQXDO�)HH�����$*72�

6XEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6�����������86� ���¶�����SHU�\HDU�/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�IRU�D�IXUWKHU�SHULRG�DV�,'$�WKLQNV�ILW��

7HUUHVWULDO�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�QHWZRUNV�IRU�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�SXUSRVHV��

� ,QLWLDO�)HH��1RQH��$QQXDO�)HH�����$*72�6XEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6�����������86� ��¶�����SHU�\HDU�/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�IRU�D�IXUWKHU�SHULRG�DV�,'$�WKLQNV�ILW�

3XEOLF�FHOOXODU�PRELOH�WHOHSKRQH�VHUYLFHV� �3XEOLF�PRELOH�EURDGEDQG�PXOWLPHGLD�VHUYLFHV� �3XEOLF�IL[HG�ZLUHOHVV�EURDGEDQG�PXOWLPHGLD�VHUYLFHV�

7KH�OLFHQFH�IHHV�DQG�GXUDWLRQ�ZLOO�EH�VSHFLILHG�WRJHWKHU�ZLWK�WKH�DSSURDFK�WR�DZDUG�OLFHQFHV��7KHUH�ZLOO�EH�D�VHSDUDWH�FRPSDUDWLYH�H[HUFLVH��WHQGHU�RU�DXFWLRQ��E\��UG�4XDUWHU�������

3XEOLF�UDGLR�SDJLQJ�VHUYLFHV� �3XEOLF�PRELOH�GDWD�VHUYLFHV� �3XEOLF�WUXQNHG�UDGLR�VHUYLFHV� �

,QLWLDO�)HH��1RQH�$QQXDO�)HH�����$*72�6XEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6���¶�����86�������SHU�\HDU�/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�IRU�D�IXUWKHU�SHULRG�DV�,'$�WKLQNV�ILW�

7HUUHVWULDO�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�QHWZRUN�IRU�EURDGFDVWLQJ�SXUSRVHV�RQO\�

6DWHOOLWH�8SOLQN�'RZQOLQN�IRU�EURDGFDVWLQJ�SXUSRVHV�

,QLWLDO�)HH��1RQH�$QQXDO�)HH��6���¶�����86��������/LFHQFH�'XUDWLRQ�����\HDUV��UHQHZDEOH�RQ�D���\HDUO\�EDVLV�

6HUYLFHV�%DVHG�2SHUDWRUV� � �6HUYLFHV�%DVHG�2SHUDWRUV�WR�EH�,QGLYLGXDOO\�/LFHQVHG�6%2��,QGLYLGXDO�� ��� ,QLWLDO�)HH��1RQH�

$QQXDO�)HH�����$*72�VXEMHFW�WR�PLQLPXP�RI�6����¶�����86��������SHU�\HDU�

/LYH�$XGLRWH[�VHUYLFHV�RQO\� � 6�������86�������HYHU\�WKUHH�\HDUO\�6HUYLFHV�%DVHG�2SHUDWRUV�WR�EH�&ODVV�±�/LFHQVHG�6%2��&ODVV�� ���� 6�������86�������HYHU\�WKUHH�\HDUO\�5HVDOH�RI�SXEOLF�VZLWFKHG�WHOHFRPPXQLFDWLRQ�VHUYLFHV�

� 1R�UHJLVWUDWLRQ�IHH�SD\DEOH�

6WRUH�DQG�UHWULHYH�YDOXH�DGGHG�QHWZRUN�VHUYLFHV��ZLWKRXW�WKH�XVH�RI�OHDVHG�FLUFXLWV��

� 1R�UHJLVWUDWLRQ�IHH�SD\DEOH�

���������3000��"=�������������� ���������� ����� M����� ������������������������� ��������� �������������!�������"����������������� ����������� ������ �������� �������� ��!N� "�� ���� �� ������� � ������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� �������� ��� ���#��� �������#��������������������������������������!������������������#���������#��� ���#�����������������#�

��!� 7'���� ������ ��� ��������� ���������������������������������������������������� �� �������������������� �#���� ���� ���� �������!����������� ��������� ������ ��� ����������� ��������������������������������������� ��#���3�����������!�������������������������������� ����������������� '�������*����������������������� �����-���,!� ������������������������������������� ������������#���!���� ��������� 3004���#����� �� ���������$��������

���������������������!����������������������������������#�����!����� ���������������������#�������� ������������������������������������� �������������������������#��������������������������!

���! 0�����+

��������������������#���������������������������������������-1����������� �'�������!� ���� '��� ���������������� ��� ����/��� �����3005!�������������#��$��%�&��'��������*&B7,����������������� �������������#��� ������������������������� �������--� ���!�������������� #�������� ����� ������ ��������� *���<� 60���� ���� <� � 34��� ���� ���+= �,!������ �����������������������%���-��������������������� �������������������������'������� '��������������!

���% )�����������$� ������

��������������#���35$������������������� ���� ����������� ���������������� ��������������������������� ������� ���� ��� ���� ����� � � �������!�"�#���������������������������� ����������������� �������7��

7�;7� .�� +����>�� ���� %�����>�!�����������������������������������������������������������-!2������������������������ ����������������������������������-��-!�;���� ���������� ����)�� �� +���� B������� -���������������������������������������������� �������� ��������� ������ ���� �����!� ���� �������� ���� �����"���������������������������!�"����������� ���� �������� �������� ��� ��������������3�����������3004!�"��� �����������#���������� ���������������� �������������� �������������!

"����������������������������� � �������������������������� ����������������� ���� �� ��������������������!�����������#������ ���������������� ��������� ��� �� ���#������������������������ ������$����#�������������������������������.56����������3000� �����#���2������������300.�*����@�����-!.,!�F����#������� ��������������������� ���������������������#����� ���������������������� ��� ����� ���� "�������� ���#���!������ ����� 442������������ � ������������������������������� � �� *�'������ �����,� �� ���� ����������.3� �����-���������'����������#����������#���������!

�� �������'�$������� �( ���(��

��G�����"������������������ �������6+++�7�����������

��������E�'����������"�E�#�

0

500

1’000

1’500

2’000

2’500

6XEVFULEHUV�����V�

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3HQHWUDWLRQ

Fixed lines 1’685 1’778 1’877 1’905

Mobile subscribers 849 1’095 1’631 1’970

Fixed penetration 54.3% 56.2% 58.3% 58.4%

Mobile penetration 27.3% 34.6% 50.7% 60.4%

Mar-98 Mar-99 Mar-00 Jul-00

�������������� ����������������������������

��������������������������

��������?��������"����������������� �������� $�� �!����"������"������������E��������� ����#���� ���������8������������ � ��6�8�7H��������� ��� ������ ���"����� E�������H�� ����� ���$����� ���� :������� ��� ������ �� �� ���� �������������������8�� ��"�������������������������"�$�����8��"�����������!�� �8�����E���������������������������# ��������� ��6�#�7�0��������$������������������������,+++��8����� ������������������ � ������������!��������?������������� $� �� 0��� �""�� ��!� ������ �� ��� 8�� �� ������3��?�� � ����� 0��� � ������ ���"�#����� ��������������� ����������!�� ��������������$������� ���������� ���������������"������������#��� ��������� ��������������������� ����I���$����������0�������������������

���� "����� ���������� �� �� ������ � �������������"����� E�������� ��� � ��� ��� ������ ��8?����"������������2�������8�?���#����� � �����$�J�������� ���������"��������� �����)�)�������0���� ��� ���������������������?������������� $� ���E���� �"����,+++��8�� ��"���������������������� �� ��� ���������� �� ����4������� � �6��4�7����"�����E��������������0��?���������#����"������� � ��0����3��������6������� ���/�!,+++7K� ���"���� ���� ������� ��� � ���� ���������������������&2���������"�3���������:������������� ������E�����0������������������������$��������������� ������������������� ���������0���������� � ����������"����������3��������:�� �����0�� ��������63�:��7���������� �����

1�2�������(�$��)�������

��������&%�)������� �����3��� ��� �������4�������������������F ������,+++�

��������$������"�����E����������������������������������������������0��"� �"��������/����?���������$"������ � ���3�������������������"������������ ��� ���� ��� ��� �"���!������3��� ��"�"���� ����� �+?+++��#�� ������ ��� ��� �����"$���=,+++� 0���� ������� 8����� ������ ��� ��,+?+++=8�����F��� �� ����"���� ������!������"$��������������������������������������8�������$����"����� E�������� ����"����� E�#?�� ������� ���"������������ � ������� ������H0�� �� ������� ����"����������� �8����������� �������������������� ����#�������H0�����?*++���������"���,+++��>G��������������"������ ����������������0�������������.+?+++�"�����E��������������������$��"���=,+++� ��� ������ �0�� ���� ���� ��� ���� ����"����� ���� ������ ������ 4������� �� ��� "����E����������������������� ��������������� �����$��!��#������������� ��0�� ���#��������������������� ��������������'�������� ��������������������������������� �����6.�%�'�� ����7�����"������

E��F ������,+++��E�#������� ��������� ���������0������ ���������������� 6&�7�"����� � �������

'��G�� ��!���������� ��������������� ������!�$��"�����0��������� ��������������������0������������ ������������"������L� �� ��0�!�����0��������� � ������������������� �����0�� �������� ����0�������������������������M��++�6'�M�.*7�"����������� �����0�����������#����,++��

�� ����������� '�$��������

������-���� ���������2$,+++��'�M�"������������������������� ������!����������8�� ��,+++

���� N�����������&��8�� ��������������������������� ����������������������� �����������E�'����������"������������

$0

$500

$1’000

$1’500

$2’000

$2’500

$3’000

$3’500

1996 1997 1998 1999 2000

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

6LQJ7HO�WHOHFRP�UHYHQXH��86��PLOOLRQ

International as % of total

IT7%

Other8%

Others2%

Directory2%

Equipment4%

Internat’l33%

National12%

Posts7%

Data16%Mobile

17%

7HOHSKRQH

6LQJ7HO�UHYHQXH�GLVWULEXWLRQ��\HDU�HQGLQJ�������

��

� )�����������'�����$� �������

���������������#������"��������!����������������������������������������������������� �����������������������������������������'��������� ��� ��A��� ���������� ����������������"D ��C������������!�"�������'������� �& ��� �������*�����������������������������������,����������?�53�����*>�?�-.!1����,��3000�������������������� �������������$��������'�����!�����������������0.$���� ������ �������� �� ���� "+�������� �� ���� ��������� ������� ��3��3-6���� ����� �� ����!� )�� ����������������������������������������������� +�������� ������8���!���!���!��:��������������"�� �������� ���������� @��������8���!�� !���!��:!

��� -�����������+��

������������������������ �������������������#������������������������ ����� ������!� ������ ���� �#��������������������������#������������������������!�)�������������������� ���� �� +������ )�O� =������*)������"""��2��� C/����������,����������?�3$244�*>�?�032,���%���-�����������>�?�5����������� �����������#���+�����$��>���������!

������������"=+�������5-1$�������������������������������������������� ��3000����� ��������� ������.������������#����������#��������!�

"����������������������������������3!1�����)+���������������������������� �� �� ����������� ����� �

556�������������������������������������)�� �� ������ *� ���� �������,!��������$�����������������������������������������20������������3000����������-������������#����������#���������!

�� '���)�����������+��

������������������ ����� �������������� ������ ���������� "������������������!����������������������� ������������ ��������#����'����������������������������������������"�������!���������������������������#���� � ����B������>�#������� ���������*B>�,����������������������������������������� ������������������� �� ��#������ �� ���������"�������� ��#�������!��� B�����������#��������������������������304���������������������������������������������������������������������D�����D�������������*DD�,!� ������ � ������DD������ ���� ������ ������������������������������@"=&��� ����'����������������� ����������������������������!�"��3041�����B>��A�����D"�B7���������� �����������#��� ���� ����+���>�#������ � B���F������%��������#�����54��������!������������� �������������������� � � %����� ��� ���� D"�B7�� ���� ������ ��� ���������� �� ��������$������"�������� �����#������������������!��������� ������������������������300����������5�����"�������������� ���������� �������� B>�� ���)�������� >�#������ �� ���� >����������!������������� ����"�������������������������������������������������!�@�� "���������������#��� ��B>�� ���� � ���� �������� �� ���

'�($��������� ������&-����+��

����� ����� �����PC sold (000s) 370 332 427 Estimated PC base (000s) 1’244 1’450 1’703 PCs per 100 people 33.3% 37.5% 43.7% Percent households with PC 35.8% 41.0% 58.9%

����� >���"������������ �����"������������������E�'����������"�E�:��E�#�������������������� ��

�������������� ����������������������������

��

��������������������������

3003!� &����� ������� ����� ��� B>����������� ����<���������#�����300-�������� ����;����;���;������#����300.!

"��300-������B����������������� �����#��� "�������� �������#��� ��� �������$�� �J=� ���������� �'��������������������B>�!�����������������P��������/��$� ���� ������� ���������$�� ������� "�)� ������ ��� )�� �"�������!� ������ �������� ����"�����������#������%���3005��������������B�����������!�����������"�)������ A����� ��� ���� ����� +������������������������#����� �����300�!���������������������������������������������#���"�����������#��������&�������3004����������"�)�����������������!�D��%����-���������������34��������"�)�������������*����������-!5,����������������������������������������� ����������������������������������� � � ���� ������������������#��������������������������

���������������������!

"�)�������������������������"=�!���������� ��#��� ������������ � �����

������� ��������� ��� �������� ������������ ��������!����������� ������������������ ������������������#��!�"��������� "�)�� ���� �����������������������������������D���������#�����������������Q�������������������� ��� �������� ���� �D�� ����356������ �����������������#��!

"=�������������������"�������������� ���������� ������ ����� %������3001!� ��� %���� -����� "=�� ��������3!46������������������������������� ��������������������� �25!-��������!������������� ��������������������������� ����=��������3000��� �����-����������������������� � ���"�)����#����������C��� ��=�������3000!� ���� ���� ������ ��� ���B����������#��������������������������������������� ����"���������������#�� ���� ��������� �����!� "�� ���������B���������#������������������������������� ������"����������������������������������������������!<��������������� �������� �����-�������������������� �"������������������������������#������������������� �������������!

'�($���!��)�& ������� �����

D� �����E�����/����,+++

����������������� �����E������������� ������!����������������������E�'����������"�E�#�

,63� :HE�VLWH�1 1-Net Singapore <www.1-net.com.sg> 2 AT&T Worldwide Telecommunications Services 3 Cable & Wireless Network Services (Singapore) 4 Circle Dot Com (S) 5 Concert Global Network (S) 6 Dataone ( Asia) <www.dataone.com> 7 Equant Singapore 8 Global One Communications 9 LGA Telecom 10 Loral Cyberstar International Inc 11 Pacific Internet <www2.pacfusion.com/sg> 12 Singapore Telecommunication <my.singnet.com.sg> 13 StarHub Internet <www.starhub.net.sg> 14 Stt.com <www.stt.com.sg> 15 Swiftech Automation <www.swiftech.net.sg> 16 T.M.I. Telemedia International Hong Kong 17 UUNET Singapore <www.uu.net/sg> 18 Winstar Communications Singapore

��

������������ � ������������ ������ ��"�������� ����������� ���� �� �����������!����������������� ������������������������������������ ��������� "�������� ������ �� ���� ����� ����������� �����������!����������� ����������#�������#���� ����� ������� ��� "�������� ���� ��� ���� ����*����@����6-!5,!���3000����#�������#��������+K������������������� 5$-������������������������������������*.3!5I,�� ���������������������� "�������!��� �����-���� ���#������ ���� ���#�� "�������� ��#����� ��5�5$���6������*3������������ ����������,!� �F�������������������������������������-������������������������������������������"������������������������������5������������ �����������������������32���������������"������������������������!��

&����'�������� �������������������������� ������������� ���������#����������#������������������������� ���� ��#��� ����������� ���������� ��������� ���� "�������� ����������������!

��������$�������#��� �"�����������#�������� ���� ���������������#����������� �����������"�����������

������������������������������������ &B7� �������� 8���!�����!��#!��:� *���� @ ����6-!2,!���������&B7�������#��������������#�� ��� ��#���� ���������� �� �������������������#���!�3�B�������#��������� ������������ �����������&B7!�� � ���� �������� �� ������ �������������������� ��� ����*�� ,���������������������� ���������� ����������� ������� ��� ��� ���--6 ���!

D��������� ����������� ���#�������������������#���!����� ����������������������������#�����������������+����K���!������������ ����B��$���=�(� ��'����#��!�&#��006���� ����� � � ���� ����$�� ����������������������������������� �� ������������ ���� ������ ����-2�$���6�����������������6-���!��

��������$�� ����������� "��������������#��� ������������������������������ ����������������������������� ��� �����$�� "�������� 7'�������� *��"R,� 8���!'!�����!���:!� "�� �� ���������� ��� �#��.�6������������������4��6 ����� ��������!

�������������� ����������������������������

�� �����!��)�����������+��������� �����

(�"�������E������������ �����������*$,+++�������"������"�������������� ���������� �!���/���������$������"����,+++

���� D���� ������O����?�E��������� ����0��������� ������� �"����������4����� ���������������������$��������������������������� �!��(�����P��������������������"��������� �������E�������������������"�����E�#�������������������������E����� �!���:Q���������������������:����Q��������� �!��(��Q������������� �����"���� �����������.R�E���������������(�����PP���������������������������E����������� �������������E�'����������"�E�#��(��������:Q����(��Q��������

������

���

����

����

Nielsen*(6/00)

IDA (6/99) SCV(12/99)

NetValue(9/00)

Nielsen**(6/00)

,QWHUQHW�XVHUV�����V��

����������

��3HU�FHQW�RI�SRSXODWLRQ�������3HU�FHQW�RI�SRSXODWLRQ��

���������� �����

�����

����������

����������

0200400600800

1’0001’2001’4001’6001’8002’000

Jan-97 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Jan-00 Jun-000%

10%

20%

30%

40%

50%

60%,QWHUQHW�VXEVFULEHUV�����V�

Per cent of population

��

��������������������������

�� �����%����� ���������0�����+�)���� ��������

�������������SS000��$���� �"���S�"����S�������S�$���S(��0����������� �"����,+++�

�� �� ���#��

������ �� ������ �#�� � � ����������������� ��� ��������$������������!� ���� ������� ���� ���� ���"�������� ���� ���� ������ ��#�����������������������������������=����� ����� D����������� *=�D,� ���=�������#����*=�K,!�K�������� � ��������$�� ����������� ���� �������������#��������������#���������!� ���� ��#�� ����� ������� ��

����������������#�������������������#�������������#�������������!���������$������#��������������� � /�� ����������� ������������������#����"��������������������������������!�������������� ���� ���������� ����� ��������$���������������A���#�G��������� ���+����������������������G���������������������!�=����������#������� � � ����������� ���� �����������������������������������������

��

��������!����������������������������������/���������������������������� ������ ���� ������ �����������������������������������������������#���#����!

���� &����

������������#�����������������G�'� 7������ ������ +������ ���� �������� �� ���� ���� ���!� ������ ���

1�2���������������#���� ����� ������$�������

#���F���B000������� �"���C�������������������3������ 6��37� ��$ �"� ����$����� ���������� ��0������������"���� �"������������"��� �������E���������#���F�������������0��������3������"�$��"����� ���������0�����������/����,+++�0����&����� ������������������0������������������ �#���F��������� ���� ������ ������� ��� ��3?�� �� ����0����������������E���������� ���������� ���������L� ����� ���������� �"�����������������F������� � ����� ��� �� ����������������������� ������������������������������ ����������������

����"�������� �����#���F��?���� ����� ��������� ����������E������ ��������0�����0���������$ ��������E�����������������������J������������������������ "���� "������� 0�� �� 0�� ����� �"����� ����J������F��������� ������#���F����� $����� �� ��� �$ �""�� �� ������ ����� ��� � ��6������������� ���� ����������������������"��0����"���������,++� !����������7���� �� ����� $

� ���� #� �� ������ ���������"��� ���� ����� ����������0��������������� ��� �"��� ���� ��� ������#���F��� ���� ��� ���� ����� �"��� � ������ ������� ���� ��������� ��0�� ��� ���� �������� �����"��������������������� !� ��� ����������#���F������������� ����������"���������������������#�� ��� � �� ����� ��� ���� ��0�� �������� ���������������������

#���F��� ��"������������� ���������������"��������� ��0�����!������������ ���������"�������"����������������������������0�������� ����������$"����������������������������6��������7��#���F���������������1������F����������E�������� ������������������?��������:���������0��������1����������:���������������������������� ������������0� ������� ��� D������ 1������ ��� � ������� :��������0��������0��������������0������������������ $� �����"�����:������$�������������� ������������0���

1�2�'�($�������� �����3 �������(� ���

4������!���"��������������������/�!�,+++

�������� !��1����������� $����� 2��������������

���8�( ,&%�+�) )&�&% +��),��&&

,��#���F�� %+�2., �)�*+ +��,%��.+

&��N����T ,*%�2,� .+�*% +��,2��,2

)���� ��� �E������� �.%�%,& ,%��) +���,��.�

.��������������� �" ,�*�&** &��2, +������.*

2��D! �� �&��&+) ,&��& +��+���+,

*��>G ���U3�"� 22�&.� �,�+� +��+%��&�

%��#FD���������� �)2�)%2 ,2�*+ +��+*��+*

���#��Q���� %��)+) �)�%) +��+2��.2

�+��8� ������ �+*��*. ���.& +��+)��,&

�������������� � �����"��E����������������������E�'����������"�(�����SS(��4�������

���� ������ 30�� ������ ������������������� �����2$���� �����������/�����#���������������!�=������������� ��� ���� ���� ������� �� �#������������������7����������������������������� ��������������� !��#���� ��������������������������������������������� ������������������������������!������������(��������*�)C,�8���!���!���!��:�*���D�'�-!-,!

�������������� ����������������������������

��

��������������������������

��� 1���#�� ���

��������� ���� �� �#����� ��������������������������� ���������������������������������#�������������!�"�3005�� ���� ��������� D����������+����������������������/������ ������������"����������� ����<����*�" ,������� ���������� ������ �����������������������H������+����������� � � ��������� *������ �� ���+��������,�� ���#����+����������� � � ��������� ���� �����������#���� ���#�!� �" � ���������� �������������� �� 3000� ���� ���� ������������ ����+����������� ����������!

)���

����������34�@ �������������������������� ���������#�����������)�������������!��������*�+�,!�

�+���������������� ���+���������������������� �����������������������������-!2�������������������!���+�$�����������������"��������#�����������������8����!����������������!���:!

����"���������������#���������� ������������������#��������������@ ��������� ��� ��#������ ���� �����������������������!�@����'�����>�K� 7������������ 8���!��#!���!��:�������������������'�#�����������������������������������#������ ���������� ��������� &��� �������!� ���+���������������������-�6B������� �������� ��� 8������������!���:!

���������

��������������������'� ��������������#�����������������������!���������+������2��+������4��������+����������������� ���� +������ B������*+B�,!���������$����������������������������������#����+����������� ��������� *�+�,�� ���� ������ �� ���+���� �K� 8�#!����������������!���:����������������������� ������������� ��������� +������62��+������4�������������������� ���������������������� ��������������������������������������������/�������������� �������������������"�������������������������

+�����!�+������2�����4�� ���#����������������������7��������� �������� ����� ������������� ���� �������� ��������� �������#��!����������� ����������� ����������������� ���� ������� ���� ����! ���+����B��������������������+B�����������#�������������� �������������������#����������������������������������#�!�"������������6-����� ���+��������������������� �����+������B�������*"�����������,��������������#�������������� ��������!� ���+���� �K� ���������K �������������$�� ������������� ����� ���#���� �������� ��� =������������������#����������������#�����#�����'��������� ���� �����!�"��%����-�����������#����������������� ����� �� ���� ��������� ���������)C� ������� ��� ���������� ��� �����������K���������������������!������� � ����� �)C� ���;����� ��� ��������������������������������������������������K�����������K;���������+������>����� ���-��3!

��������� ���� �� ������ ��� �������������������#������������������������������������������������!�(������� ���� ���������� �?� 0-����*>�?� 2.����,� ��� �D�� ������ ��30009-���� �������������������� ��446���������� ���#����!�"������������������������������������������������� ������� ����� �� ������ ����������� -�� ���� ����� � � ��������$����������������#����������� ���!������� ���#��������������� �� ���������������#�������D�����������124$�4.�����������=�������6-�������������� ��� 4-� ���� ����� � � ��������������������������!

���������+����K����*�+K,���������������%����3002��!�"���������������� ����� �� ������ ��� ���� ����� ��36%�������-������������� �����1������'���#��� �������!� ���� �?6���*>�?6.5�,����������� �������'���������������������������������3000���������������������� ��������!�+K��������������� ����������������������� �����������5�6��������������������� ��� ���� �������� ������!�+K$�� ������ ��������� ���� D���� �����������?6..!05�*>�?-�,��������������������� ��������������������'��������������������������� �����������

��

�����+K$��)��#���+�����!����������������-22$����������K��������������=��������-�������A�����#����������������� ��������!

@���������������������������������300��� �+K� �������� �� �������������#�������� �'&�������=�������

'�($���%���� ���#�����#������

�������E�'����������"����� ������0��

,QGLFDWRU� 9DOXH� 6RXUFH�Daily newspaper circulation Per 1’000 inhabitants

1,068,942 275

1999. Statistics Singapore.

Television licenses Households with license

758’683 82%

December 2000. SBA. 923’300 resident households per Statistics Singapore at June 2000.

Television households Households with TV

896’000 99%

1999. AC Nielsen. 1999. AC Nielsen.

Cable TV subscribers Households with cable TV

255’000 28%

2000. SBA

3000!� ����������� .4$���� �'&�������������� �� =�������6-���!� �����������������������?623!2��*>�?6.�,��������������� ������?61��*>�?655,*�?62�� ����'����� �'�K�����������,!

��������������������������=��������C�������������������!

�������������� ����������������������������

��

��������������������������

����� �"�����������������������������"�����������������������"� �"�����������������0��� �"��������M=%.��"�����6'�M�)�.�"����7��������3����M��?+%,�"�����6'�M�2,&�"����7�����"� �������0���������������� �"������������"���#����,++,������#����,+++������E�#��9E�#�#����� ���:�"��������������������������3���A��"#����������������������"����,+++�

���"����������0������$������%����0�� ������������������"�L��� ������� ������"�������������0����������������0������������ �����"����?��0����������������SS000���"����������� �"���

�E�#?��� ������������������!���0�������������������������������� �""��� �������# ��

�8���98���8������� �����0�������0������A� �������������,2�/����,+++�

�E�#��9E�#�#����� ���&��D� ����������"�0����A� �������������,+�F ������,+++�

�E�:��9#������:�8����������������F ����)���8�����'����������������!��E�:�A� �������������)=�������!=,+++�������SS000�� � �"���S�����S�������S�4$#�$�:V�����"�

�F �� �"���������������������������������������������������"�������������������������������������������?�� ��"� � �""����!�������������������������� �"������ ���� ������

�8� ���������������!��������E������������������������������� ����������������@�����������9F�������������E���������������������6������7�A�O��&�����'�6����������@��� �������#�������!7��/�����!$8�� ��,+++����0����������� �"�����������������,���� ����������!���������

�����G�"�������"�������������0!�� �����E������ �����>I��������������E���K�������������������������������������������������������� ����"����6"��!����0�� ���� �������������������I�������������������7��F��������� ���������F������������������������ �""����!��!���� ����� ���$������ � ��������������������E���

�����(�����S(��4��������9(�����SS(��4�������#����� ��������$> ���8���$:�����!�E��������#���� �8������"����4������A� �������������)�8�!�,+++�

��(��Q�����9#�����E��������'�����:�"��F����������:�����A� �������������)������"����,+++�000���� ���� �"S ���S������S �++�&���"

���$(��?��0�����������������SS000��$���� �"���S���G� �"��#����0���������"����� �������������SS000��$���� �"���S�"����S�������S�$���S(��0�������������� ��"��� ���������!���������� � ������ ��������������SS000��$���� �"���S�"����S�������S�$���S������������E�������"����,+++��E�#������� �������$(��?�������������0����������������������8���:���������E�#��9E�����!���!������ �����$(������������8��� ����A���������������,*=�����"����,+++�

��E�#��9����������F���4�� ������<������������8�����'�����A����������������%������"����,+++�

������#8���������I��� !������������

���:Q?���0���������8����:������������������������6)��&W7�������� �""��� �������6&,W7��������������������3������6,2�*W7��������0�����������B000�� � �"���C�

�� ������������

��� *�$����������(�����$�������������

�����������������������������������������������#�#���������"�������!�

���#���� ������ ���� "�������� ���#�����#������������ �����������'����#������������"���������������������������!� �!���$���������$��"����������������������������������$�� ��������������"�)�������������#�����%���3005!��������������������#����������#���������������������������������������� ����������������������!������������#��������������$�� '��������������������Q���=��������3000���������������������������#��� ����"������������������������� ����� ��������������������!� ����������� ��� ���������"����������� ���������������#������������ ��������� �������!� "�� ���� ��������������������C������������������������������������ ������������$������

"�������� ������� ���#��!� ������ �� ����������� ���� �������� ������ �����"�)��������������$����#�������!�&��������� �� ����� ������ ���� ������� �����#��� ��������� ������� ��� �����"�)�! ��������������������������������������������������$��������� ���#�������������������������������"�������� �������#���� �� ���� ����� ��������������������������"�)�!

�� &�����

������������������� � "����������������������������!��������#�#�������������������H

� M@���N� "�������� ������� ���� ���������������� ����������������������������?��!45�*>�?��!54,��������� ������ ����� �� 4��� ��� ������������ �� ���� �?� �!5-*>�?6�!-5,����������� �����Q

�������������� ����������������������������

(�SURFXUHPHQW�ZZZ�VHVDPL�FRP!6(6$0L�FRP

3RUWDO�VJ�O\FRVDVLD�FRP!/\FRV�$VLD

&RQWHQW

&HUWLILFDWLRQ�DXWKRULW\�ZZZ�LG�VDIH�FRP�VJ!,'�6DIH

,QWHUQHW�WUDIILF�H[FKDQJH�ZZZ�L[�VLQJWHO�FRP!6LQJ7HO�,;

%�&�H�FRPPHUFH�ZZZ�FRQVXPHUFRQQHFW�FRP�VJ�LH������KWP!

&RQVXPHU�&RQQHFW

:HE�KRVWLQJ�ZZZ�QFV�FRP�VJ!1&6�0HGLD�+XE

,QIUDVWUXFWXUH

:$3�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ�H�LGHDV�KWPO!

H�LGHDV

,QWHUQHW�DFFHVV�IRU�DOO�WHOHSKRQH�VXEVFULEHUV

�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ!P\VLQJWHO

$'6/�ZZZ�PDJL[�FRP�VJ!6LQJ7HO�0DJL[

,63�P\�VLQJQHW�FRP�VJ!6LQJ1HW

$FFHVV�

(�SURFXUHPHQW�ZZZ�VHVDPL�FRP!6(6$0L�FRP

3RUWDO�VJ�O\FRVDVLD�FRP!/\FRV�$VLD

&RQWHQW

&HUWLILFDWLRQ�DXWKRULW\�ZZZ�LG�VDIH�FRP�VJ!,'�6DIH

,QWHUQHW�WUDIILF�H[FKDQJH�ZZZ�L[�VLQJWHO�FRP!6LQJ7HO�,;

%�&�H�FRPPHUFH�ZZZ�FRQVXPHUFRQQHFW�FRP�VJ�LH������KWP!

&RQVXPHU�&RQQHFW

:HE�KRVWLQJ�ZZZ�QFV�FRP�VJ!1&6�0HGLD�+XE

,QIUDVWUXFWXUH

:$3�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ�H�LGHDV�KWPO!

H�LGHDV

,QWHUQHW�DFFHVV�IRU�DOO�WHOHSKRQH�VXEVFULEHUV

�ZZZ�P\VLQJWHO�FRP�VJ!P\VLQJWHO

$'6/�ZZZ�PDJL[�FRP�VJ!6LQJ7HO�0DJL[

,63�P\�VLQJQHW�FRP�VJ!6LQJ1HW

$FFHVV�

'�($���������� '�$3 �)��������4��������

������� E�'� ������ ���"� �����SS��"��������� �"S�����S�� �� �����S�� �� ������������ �"����,+++

��������������������������

�� ����������� '�$�)5

�� �������������� ����������� �6

���$���E��������� ���� ��������� ������������������� ����������� ��� ����������/����,+++��'�M

�������E�'����������"����� ������0��

�����

�����

���������

11.49

7.1110.9

3.97

0

5

10

15

20

25

30

35

Australia Indonesia Malaysia N. Zealand Singapore

7HOHSKRQH

,63

,QWHUQHW�DFFHVV�FKDUJHV�����KRXUV��86���-XQH���

(� �"����,+++

Philippines57 M

Pakistan2.2 M

Cambodia256K

USA 402 M(777 M – 2Q 00)

Brunei15 M

Thailand3.5 M

Japan57 M

Hong Kong53 M

Taiwan49 M

Australia40 M (55 M – 1Q 00)

China51 M

Malaysia22 M (56 M – 1Q 00)

Korea53 M

Sri Lanka2.3 M

New Zealand2 M

Europe 6 M(102 M – 2Q 00)

StarHub Internet

Pacific Internet

Nepal2.2 M

DataOne

C&W Internet

SingNet

India36 M (105 M – 1Q00)

Indonesia14 M (30 M – 1Q00)

6LQJ7HO�,;

Myanmar128 k

Bangladesh2 M

Laos64 k

New Caledonia256 k

Vietnam2 M (8 M – 1Q 00)

Macau2 M

UAE2 M

������������SS000��G�������� �"S��� � ��)���"�

� ������ "��������������� ��� ������������������� �������� ���������������������������������Q���

� ������"��������������� ����������������������������!

���� ����"��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������#��������!� � �� ����� ���������� ���������)�� ����������� ���.������������������ �"������������������������@�����.!3!����.��������� �������������������� ���� ������������ ���������������������������"�)������������)�� ��������*@�����.!3,!�

D���������������� ���#�����#����� ���������� ������ ���#������� �����

��

���������������

�����"�������������#����=����B��������*"�=B,������������=��������������� (��� *�=�(,�� ���� ���������!��=�(������������������������ ��������� ��� ����������������������������#���� �����������!��������������������������#�������� � ������ ����� ��� ������ ������"�=B�������������������������������������������'����#������������"��������������!�+���������������������������#����*�!�!������������,�������������������������������������� ����� �=�(� *���� ����� .!.,!�

"��B�#������-�������B������������ ���������#�������������������� ���=�(!��������������������������������������������-2��L�3$���� ���������!� � ���� ������ ���� ��#�� ������������ ������ ���� �������� �?6-!02*>�?�3!1,��������� ��������!����B�������������������������������������

������������ �������������������������� ��� ���� ���� #����������� ���� �� ����� ����������� �������� �������� �� ������� ���� ��� ���!����B����������'����������������������������������������������������������� ��������������������� ��������������������������� �������������"���������������#��!

"�� B�#������ -����� "=�� �������������� �� @��������-��3� ��������������� #�� ���� � � ��������� ��� @'��;������D���������*@;D,����������������� �������#�� ��� ���� �����"��������������!� ����@;D������������ ������ ��� (���� ��������=�������������#����*( =�,������������������ ���� ���#��� ������� � � ��� ��3226 ���!�"��%�������-��3��"=�������������������� ����������������� ���� ����������������� ����������

'�($������)������������ ������

���$���E��������� ���� �����������&+������������������"�����������������/����,+++������������������������ �������G

���������:���� ������������������������0����������� � ������8����!� ������������ �������$������� ���������������"�������������������� ����������� �������$������� ����������#"����������!������G �������������������������"����!�E������������G�������������������� �������=��������������� �������0��������� ����M�+�%)�6'�M�+�)%7���������������$�%�"����2�"�0����!��$�����M�+�),�6'�M�+�,)7��������������������������� �������$������� ����������� ����������M�+�2&�6'�M�+�&27�������������������������������3������������ ������ 9����A� E�������� � ���� 6��������� ������� ���� ���� ���7�� ���� L������� ���� ���� ����3��� ���M=,���.� 6'�M��*7�� ������� E��������� ���������������$����� ���������������� �� ����� E��������� ������������ ��������������������$�����6�.��������� �7��������������������=�����E��������� ���������������$�������������������������'��"������������������E�'����������"�E�������

&KDUJH�IRU����KRXUV��SHU�PRQWK�

,63� 3ODQ� -RLQLQJ�IHH����

0RQWKO\�IHH����

)UHH�KRXUV����

([WUD�KRXU����

,63���� 7HOH��SKRQH����

7RWDO�

7/ 8/ Free off-peak 0 0 0 0 0 12.6 12.60 7/ 9/ Free average 0 0 0 0 0 18.9 18.90

SingNet Plan II 40.00 24.95 35 3.00 24.95 0 24.95 7/ 10/ Free peak 0 0 0 0 0 25.2 25.20

Pacific Easy Access Plus

39.95 19.95 40 2.95 19.95 18.9 38.85

StarHub Unlimited 29.95 19.95 11/ 0 19.95 18.9 38.85

Pacific Unlimited 39.95 29.95 11/ 0 29.95 18.9 48.85

SingNet Plan I 40.00 9.50 13 3.00 60.60 0 60.60

Pacific Easy Access 2000

39.95 4.95 13 2.95 52.15 18.9 71.05

SingNet Plan Lite Surf 40.00 3.50 0 3.00 93.5 0 93.50

Pacific Surf N Save 39.95 2.95 2 2.95 85.55 18.9 104.45

��

��������������������������

'�($����!��)�&�7��$�����������������#�����

��������E�#�

3DUDPHWHU� 426�6WDQGDUG�Network availability over 99.5% System accessibility - Dial-up access - Leased-line access

over 95% over 99%

Service Activation Time from date of receipt of application - Dial-up access - Leased-line access

3 working days 7 working days

��������������������� ������������������������������������������ �������� ���� ������� �������!� &��������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������!

��� *� �$������� ��

����� )�&

��� ���� �������������� ���� /������ ��������� �����������#���������������������� �����#���� "�������� ������!� ���� ���"�)�G������� ��������������� ��%��*���� ����C��� "�������,G����������� �� ���������� 3002� ���������� ���� !���$���� ��������������$�� "�)!� ����� ����� ���#��������� #�������������*������������ .� ������ ����,� �� �'������� ��� ����������?652�$����*>�?�-20$���,������ ������������������������� �������������� ������������������#�����A���� ��� �������� � � �?3�$���*>�?62$1�2,!�������������������������� ������#��� ���� &������� 3004����� "=�� ���� ��� ���� ��������������!���������������� ����������#��� ���� ������ ���� ���� �������/��� ���� ����������� ��� ������ ��#�������� ���������� ���� ���� ����������!� "�� ���������� 3000�� ��� ���������������� �50������������� ����� ���������� ��� �������� ���"�)���+��������;����������>>B��!

��������������������"�����������������#���� ������� ���� ����������/��� ���� 36���6-���G�������� �� ���������������������������G����� �������� ���� ����� ���������������������������������� � ���� ���� ����� � � ������ �������#����������������� ��?63�$�����������!

"�)����#��� ���������"=�$�����#���D����� &�������� *�D&,� "��#���� ���������������!� �������������������� "�������� ������� ���#��� )��#���*"��),!����������� ���������������������� ��� M��������� ����� �����������������"��������������� ������ ���������#���� � ����� "������������������#���!N�

������ ����.�� "��)� �������� ��@ � � � � � � �-��3!� "�)������ ����"=�$�� ������#�� �������� ��������������� � � �������� � ���#��� �#���!�������

'�($�������1���#(��#�)��������������

�����"����,+++��'�M

,63� 7\SH� &RQQHFWLRQ� +RXUV�([WUD�+RXU�

7D[HV�,QFOXGHG�

0RQWKO\�SULFH�

6&9� &DEOH� ������ 8QOLPLWHG� �� <HV� ������

6&9���� &DEOH� ������ 8QOLPLWHG� �� <HV� ������

6LQJ7HO� $'6/� ������ ��� ����� 1R� ������

6LQJ7HO� $'6/� ������ ��� ����� 1R� ������

&RPSDULVRQ�ZLWK�86��#+RPH�

&DEOH�� 8QOLPLWHG� �� � �������

�������%HOO6RXWK� $'6/� � 8QOLPLWHG� �� � ������

������:�� ��������'�M����/����,+++��G ��������������������G������� ������� ���������� ���������������E�'����������"�E�������

��

���������������

������00�������������������#��������02�����������������#����������������������������������������������������������������������������!

����D&�*"��#���,��������������������������#��������������"�������������� ���� ��� �� �'������!� �������������������������������������"�������� 7'������� ���#��� )��#���*"R�),�����%����3000������������������������������������!����� �@���������-��3�������������34�"R�)�!

"��������������������������������� ���������������������������������"�)�� ���� ����� ������� ��� �'��������� �� �������� ���� ��������� &�������������������!�;������������������������������������������#������ ������� �������#������ � � ���"�)�������!

<��������������������� S������������������������������������� "�����������������������#����������� �������������������������������������#�������#��������"��)!������������� ������ ��� ����� ���#��� ��������������������� �����"��)!

������������������������� ��� ������ ������������ ������������������������ � � "�������� ������� ��� ���� >����������!�@������"�)����#��������������������� �������� �����"����������������������>�����������!������������>�"�)���������#�������������"���������������������������� ������������������������#���������� ������������!�"��%�������� 3000� ������� ����� ���� ��#�������������������������������������� ��������� ����������� >�� "�)�� �������� ���� ����� � � ���� ����������"����������!� �"�� ���-������������������� ������� �+���������������"� ����������������������������������� ���������)�� ��7�������+����������� *�)7+,� ��� �������� ��������������� ������������"�����������!��

�������#������� ��������������������&�������-�������������;����������������������������/������������G���� ����� ����� ��������� �������� ������������� ��������� �������G����������������������������������� ���������������������������� �������������"������������������!��

���� '���$���$�#����������

���� ����������� ���� �#�� �����*���(=�!��,������������������������������� B������� "� �������� +�����*�<B"+,� 8���!��!���!��:!� �<B"+���� ��������&�������3002���������#������������������������� �������B��� ����� �� ���� ���� ������������ ���� *���������� )��� ��"�������,!��<B"+$����������������������� ���� ������������ "�)�����"=�!� ��������� ����� �� ��������������� ��� ��������#�� ����������� *!�!�� !����� !��#�� !����� !����!���,�����#�������� �������������������������!�� ������������������������������ *!���,� ��������#�� �������������������������������������������� ��� ���� ���� ���������� *�!�!����!��������!���!��,!� ���� ��� ������������������������� ���?6��*>�?�.2,���������!���������� ��� ���"���������� ������+��������������������354$-50����������������!�����������������%�������-���!���������������������#���������������������/��������������!������������������� �� ����� �#������ ����� ���������������������������������������!���� ����������������!������������B��������������������� ���������������� ��� ���� !���������#����������������� ������ ��������� �� !��������������� *�������� ������ �������� � � ������ ����)�� �� ����������������������������� �E�����%������ ��������� "����� +���� ���C�����������,!�������������������������������������������!������������������� �����������������������������������������������!

����� )��������&������$�8)&9��$������

)���� ��� �� ����/����� � � ���� �����������������������������-�������� ������ ����� ���#��� ")��������������� ���#���� ��� �������� �������������#�������#��!����������'�������� ���� ���������������������������������������������"������������!�;���������� ����/����������� ���������*���� +��� ���,�����!������������ ������������������!� ���� �����/����� ���� � ��"�������� ������ #���� ��� ����� ���#��������#�����������#�������������

��

��������������������������

����������������������� ����#��!���������������� -����� ����������1�6��������� �������������� ������������#���"��������D�����K�������#����!

;�������� ��������� ���������������� ���������� ��#�� ����� ����� � "������������������������������������������������������ �")������������#���������������� ����������������������������������������� !��+�������������������������� ��������)+�����������������������������������������!�����������������������>��������?6�!�0�*>�?��!�2,�������������?6�!.0�*>�?��!-.,����������� ���"������������=�����=����*"==,!���������������������K�/������������������������������� ��������������� � �!� ������$��+-./����#��������������������-�����������������������������������������������������#��")�������������������������������������!�������������K&30����������>���������?6�!30� *>�?��!33,��������� �����������"==�������!��

����! -������

"��������������������������������������������D��������������������*�D�,��������� � �������������� ��������������������!��D�$������������ �������� �������"����������������������������������D��������������������*+����(������,� B�� ������ 300��8���!���!

�� ���������-�$$�� �������

�������� ������� ���������

�������E�'����������"��������

������

������

������

��� 9��� H9RL]

2QH�PLQXWH�FDOO�WR�8686���-XO\�����

,QWHU�QDWLRQDO�'LUHFW�'LDO

9R,3

3&�SKRQH

� �#! � � 9 � � � � 9 � � � 9�������!�� 9�����9=��-3:!� ���� ������������� ���� ��������������������� ��� ����"�)������"��������+�������� )��#����� *"+)�,!������ �� ��� ��������������� ��������������������������������������#�� ���� �D�!C���#���� "�)�� �#����������������������������D���� ������������������ ������ ��� "=�� ������������������� ����������� ����� ���#��!"+)�������������������������� ���� �D�� ������������������������������������������������������� ��� ������

������!�"�)��������������������� ��������� ���� �?63��� *>�?� 21!1,� ���?63$����*>�?6211,���������������������� � � ���#��� ����� ���� � ����!"�������� ������� ���#��� )��#����*"��)�,������������/���"�����������#���� �������� ���� ��#�� ����� ����2��6�������������������������������� ���� ��?63$����*>�?6211,�������������/���"�����������#�����������������������2�������������������������/��� "�������� ���#��� ���#����� ����?63���*>�?�21!1,�������!

�����D�$����������������������������������� ��������� ����� #����� ��������������������������������������!�"�����A���#���������#���������������������������������������������� ���������������������������!�����D�������������� ����������������������������������������"�������� ������ ���� "�������� +���� � � )������8���!���!��#!��9����9���9�������!�� 9�����9����:! ������+����� �)�������� ���� ��� ����� ���� �������������������� ���#�����������������������#���������������������������!

"+)�� ���� ���� ��� �������� �����������������������������������������������#�!�"�)���������� ���� ������������������� �������� ����� ����������������������� ���������������������� �����������!��D������������������������������#����� ����

��

����� ��� ���� ����!� ����� ���������"�������� ������� ��� �������� ���� ������������������� ��D�$��������������� �� ��#���� ������������� *�!�!��������� ��� ���� ��������������,!������������ ������������#�����������������������������������������������������������������������������!������D������#��������� �� ��/��� ��������� �#��������!�&���������D������#��������������� ���� �������� ���#���� �� �� ������ ���� ����� �� ������ ���������������������������������������� ���������������������!

�����������������������������������#�������� ��� ������� ��� ��������#��� ����������� � � �������������D�� �������� "�)�� ��� ����� ���3��6��������������������!��D������������#���� ���������"�)�� �������������#����� ���������������!������������������ ���� ��������� ����������'���������������#�������������������������������������������#�������������� ��������� ������ ���#�������� ��� +����)����� ���� �����@���8���!��� ������!���9���'!����������!����� ���!���:!��D���������������������������� ����������� ���)�� ���� ���"��������+��������������*)"+�,����������#�������������;���;���;��� ���������!� "�� ������ ������������#������������������������������� ������� ������ ����� �������������� ����������� ���������!

��������������������� �"����������������������������300����D������������������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ����� �� ���� ��� ����� ����������������������� ������������������ �����"�������!��D���������/�������������������������������������������������������������������������������#�������� ����� �������������������������"�������!�������������/����'������������������������ ������������������������ ���� �������� ������� �����������������/��������D�����#������������������!��D�������������������������������������������������#����� �����������������������#������� ������$�� ���� � � ���� "�������!�D�� ������ ������ ���� �� #������������� ����� ���� ������� �������0��� �� ��� ��������� *)�<",

8���!���!���!��:������������������������B�#������3000!�)�<"�����#���������������������� �������������������������������������������������� ����� ������� ��� ���� ���"����������������#�����!�����)�<"���� ���� ������ ��� ����� �������� ����� ���������������'�������#���������������'�������������� ����� ���������������������!�)�<"���������������� ���������� �� #���������������������������������������������!� ������ ���������� ������� �������� ������#��� ��� ���� ���"�������!

@�������������������D�$��"���������������������������#�������������������������������������!�"������ �������� ��� ���� �������� �������� ���������!���� �����������������������������������������������������#������������������������������������������������"���������������������#����������������!������������������� ����������� � ����������������������������!�&�����������������������A���� ��������������� �������������#������������� ���� ��������� �����������������������������������"������������������������������*����D�'�.!-,!

��! :����� �$�����

>�#��������������������������������� ������������������������#������������� ���#��� ���� ������ ���������������)+�����"������������������������������!������������������������������������������ ���������������#��������#���������������� �� �� ����� ��� 3��� ���� ����!��

+���� ��� ��� ���� ����� � � ���� ����$���������#����)+�����5-������������#�"�������������������������������������������*����@�����.!5,!�������������#������ ������������������������������� ���� �� ���� "�������� ��������!�" ��������������������� ����������������)+�������#���������������������20����������� ���������$����������� ���� ����������� ���������� "�������� ��� ���� ����� � � �� ��������������!

���������/��� �����������������������������������"����������������������������������������������������������������� � ������� S�

���������������

��

��������������������������

,QWHUQHW�XVH�E\�ODQJXDJH�VSRNHQ

669 186 44 146

���� ��� ��

���

���

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Chinese Malay Tamil Other English

Don’t useUse

�� ������!����� ������ ������� ����������#6

3��������:����E�������������������������

��������E�'����������"�E�#�

42%

47%

54%

59%

Japan

Australia

USA

Singapore

+RXVHKROG�3&�SHQHWUDWLRQ������

13%

22%

40%

42%

Japan

Australia

USA

Singapore

+RXVHKROG�,QWHUQHW�SHQHWUDWLRQ������

�����������������������#���� ��� �������"�������� � ���������� �!������� ���� ��#����� ������� �� �������!���������� � � ���� "�������� �� ������Q���3004����#��� �����������#��0�� ���� ����� � � ������������ ����������� �����"�������!� ��� ������������� �������� ������G������������ ���� ����� �������� >�(�G��������� ����� ���������� � � ���"�������� ������ �� �������� ����� ��00���������!

����� �����������������������������"�������� ���� ���� ������� � ���

���������������������*����������������$������������������� ����%����,������������������������!������������� ���#����� ������ ����� ���"�������������#���!�@����'���������3000� "=�� ���� ���� ��������(������!������ ���������������������������������������#��"�������������� ���� ������ ���� ��� �����#������� �����*51���������,����������������3���������������� ������������'�����#�!�&����� �������� ������������#���������������������������*�����������,������������������������������"��������* ������������,!������������� � � ������������ �������� ��������� ����� ������� ��� ���� "����������#�������!

"������ ��������������������������������� "=�� ���������� �� �����������?6-2����� *>�?� 35����,� ���������������������M�%���� ����������"������������������������������ ������� � ���� ���������!N�� �)��A����� ��������������� ������������������� ����"����������������������������������������.�$�����������������������������������#���� ����������������������������������&����������������������������������� "�������� ������ *���D�'6.!3,!

�� ��� �� � � ���� ����������� ����"�������� ����� ��#���� ���� ����� ����

��

1�2������;�� +�� ���� �����

F������������������������� !��� ��X����������������� ���������������!�������� �� ��� E�������� � ���� ���"� 0����� ����� ��� ��"���� # ������ ��� ������� �����!��0������ ����������������������� !��� ��X�� ��� � ���� ���� E�����������������������������$F���(���E������$������� ��������������"���� �"���!����"����������E���������������� ������������������� ���������������0�����@!/�!����������!�����������������.++����� �����������������"����������������������������F� ����4������0������������� ���������� ���"�������$������ �""����!� ������� ��� � ����������������������������E$F���(��?��"����������������� ����� �������"�������� �����0��������������������5����������� ���������� ��������"�� �������E�������������� ������������� ���������!

���� ��������$�������$ ����������� E$F��(������������������������������������F�������������0���������������������� $ ������������!����0����E��������� ���������������������������E$F���(��?��������"���E��������������$����� ����������� ������ ����� ������ E$F��� (��� ���"�����"���!����"�O���$���?�� ���������!���0����"�� �������������!�� ��$����"��������������������E$F���(���������$����������� ����������������������������0�� ���������0������������ ����� ���$ �"����������"������������������"���$����� ��� ��$���� ��������� @� ��������������������0�����E$F���(���������$������������ �� �����G������ ��������

E��:������E$F���(������� �����������"����������� E��������� �������� ������������������������J�������@��L����

�� ������%��)����������#�$�� �� �

�������� ���������0���������������������������E�������������!��������������������������������� ��������������E�'����������"�:#@�#�S(>��#�:3�

1HYHU�XVH�,QWHUQHW�E\�ODQJXDJH

58.5%

99.4% 100.0%

44.5%

61.9%

Englishonly

Chineseonly

Malayonly

English &Chinese

English orChinese

,QWHUQHW�XVH�E\�ODQJXDJH�VSRNHQ

669 186 44 146

���� ��� ��

���

���

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Chinese Malay Tamil Other English

Don’t useUse

� � =���� =#��� ����� �'���� �� �����������!�� ���������������������*216�������,�������������������������*������������������������������������������������-��-0������������#���2�6������� ������� #����������,����������������*�#�����������������#������������������������,!�;������������������������������� �"����������������������Q�����������������������7����������#��������������#��� ������!�@����'�������������� �� �����������������������������������7������������������������������������������� ������

������������*����@�����.!5,!�"����������������������������������������������!������� 22� ���� ����� � � ��������������� ����������� 7����� ���� +��������������������������.4����������� �����������������������������+��������7�����������������!� ������������������������������������"��������������� �������� ������ ���� ������ ���+��������� ���!�������#�������� �������� ��� �#������� ������ ��������������������������������#�������� ������������ ���������������*���D�'�.!-,!

���������������

��

��������������������������

1�2�������$��$�� ��$���� �����

��������� ���� ��� >������ ��� ���� �� ���������������� ���"������� �������������������� ������� ���������� ��� ���������?�� ����� E�������� � $ ������� ��"����E�������� �������������>�������3�0$� ��������"�L����!������������?�� ���J������������������������ ��� ��"��� ���� �� ���"���� ���"��������������������������"���� ����������� ����������������� �� ���:��������8��!������"�� E��������������� ���

����(�������:�������E�����������$���""��6(:E�7���� ��������$����������� ���� :������� E�������� ���G���������� ��� ������ �0�������� ��:������� E���������(:E�� ���� � �$���� �� :������� ������ 6:������������� ��� 3��� 1��������7�� ������������ ��� �������� ����� ���� ����:������$���������"���������#���������� �� ���� ��� ���� �������� ��� ��� ���� �������� ���������� �����3����?�� ������ ������� ��� ���� :������$���������0��������D������1������� ��"��������������"�������:����������������������>����#�����E��������� ��,+++���"������������ ����������0�������$�0�"�������������!��0����*+����� ���� �"���� ���""������:�����

������"��E�����������������:�""������6�E�:7�0���������������#����,+++��������������� ������E�#����� ��������������?���� ���������������� ���$"���������"��E��������B���!������!���!C��E�������J�� ���� ��� ���� ������� ������� ��� ��� �����"��E������������������������/�!�,+++�0������"�,+?+++� ���������#����������������?����"������$

��������������������I�������"�������E�:?���������������� ���������2.="�������"��������������������0����������������������������������� ������������ ��0��� ��!� ����� ��� ���"������ ���� � ���$"����������������"���������E�������������E����$������������"�����E����"�������� �����!������"�6E(�E��7����"�����������"��������������"�#��$�������E�����8��!��������������������D�������0��$J������������'���E(�E���0��� �������������� ���� � ���� ���� ��"�� E��������� E�� 0�� ���

��� ������� �������������!����0��0����������������"�� ��$����� ������������� ��!�������$ ������� ����� # ������ ��� ����� ���"�������� ����9$��(����)���$�$�����*��)�%������+�%���(�� �������� �� ����,�)���%�$�� ��) ��(�� ���)�$����������+���%���"#'���(�+���������)�%���)������&����A�

����8��!�E�����������������:�""������68E�:7�0���������������8�!�,+++�������"��������� ���$"��������������E:���"��������8��!� �""����!�����8E�:��������������!�����������# ������� �"$���������G��������� ������������������ �����!��� �""�� ������"���������������� ������E�#����� �""�����?������������� ����E�#����8:E�������������� ��� � ������� � ��8��!� E�������� ��������� �����$�����������"����������"����������$ �""�� �����8��!� E�������������K���� �����$���"��������������������������"���������E����������������8E�:�0�������� ����������������������$������������������� ��� ������� ��������������� �� ���������L� ���

�E������������������ � ����������0�������������0������� �������������� �����������?���� �����:�""��������������/����,+++�I������!�����������������������9��&����+��( �����"���- ��&��������� ����������!.���$���������/012(�������������������)����%���������+���)�$�����������������)���%����)(���3�%��%��������������������������������&����3%������(��%�4���$'����������)�����&������������������5�6$������3�$+��(�2�1$�������!����)��A���������9���������������?�������������������������I�����������&+�/����,+++�A� �������������,%�/�!�,+++�

�#��������������?��E����������� � ��� �������������������SS��"��������� �"S�����S�� �� �����S�� �� ����������

���������9�����E������������� ��!����������"��������������A� ��������������,��� �"���������

������G�"�����������������0���������� �����������#��D���� � �����������E�����������������9������������������������ ������� � �����E����A� �������������*�/����,+++�

������E��������� ����������!������"��������������3�0� ����������?���������� � ����� �������%8@��$"��� ���������,8@�����������������

�3�0� ����������&+���������������(�0�1�����0���������� �������� �����!���������������������"��E�������� ������� ��������������������������!������ ����������� ���

���������������"�����������0�������#��D���� ����"��"������������F������ ������� ����������#��D�������������������������������� ������������������� ��!��� ������������������������"����"���:���"��"�� ����������� �!�����������������,%5��������0������������.8����0����#��D���������������������.�,5������ ��0�!��3�0� ���� ������������������������� ���������0�������������� ������ �������0�"��!��������������������"�� ���� ������:�"���������������� � ���� ����E�#������������I����!������� � ������������������������0����������E�#��9E�#?��4��������������� ������ ������:Q�:���8��"�A� ��������������&�#����,+++�

��������������� � �������� ��������� ������������@F�6E�� ���7�� �� ���� ���E��������������"��4������E��������# ������� � ����E��������>G ��������� � ����Q��������� ����(��0�������8����������(��0������� � ��

E�#���%���)������!,�&����(���+���%� ��&������+ �������������#���������������������������&���������)�$�����&��������!�,+++�

���������9#������ ��� �:��������:�"��������������'�����������:�������E������������E��������D����A� �������������,2=/�����!������

��8������!����:�""��� ����������E����"�������� �����!��9����������:����������>�����'������E�����������:����������� �� �������E����������� � ���A� �������������,2�8�!�,+++������SS000�" ����� ���S�V++V+.V,2���"�

��E�'��98�L����� ���������� ������������� �""��� �������������J������#���"�!�A� �������������2F �����=,+++�������SS000��������S��0����"S�����S�������S,+++S,,���"�

�������G�"����� �"�������� �""�� ��� �"�����������������0��������4������!����:�"����������@������������������������������������J�����������������0��������4������!������ ����������� ��������"�"������������������������� ���"���������������� �������������J�����������������0��������8������!����>� ����������������SS000��� �������S���"���"�

����������9������������� ����Q��J�����:������������� � ��A� �������������2�8�� ��,+++�

���������� ���0��������������I����!����E�$����� ������������������������7�%����%�89�5����:�����!(�!����(��%����������9�2;��)��<������&���3������)�������(������������+���������$��������&��!(��%&�����+���(���!�A���������9��!�����������!���� ������������������ ���0����Q+���A� ������������&+�/�!�,+++�

��F��������������������������������������� ����������� ������"������������0��������������������������"�� ��!������������������G�"������������������9#"������������������"����� ������ ������������� � ������������,=���� ������������������ ��"��������������>D�A���������=���=����������$�����55>?�55��

������93����������������������F����A��E�#�������4���������8�� ��,+++��# �������������E�#�0����������000������ ����

�������E��3���������� �!�

�9��"��:�""����!������������A����)�$�����&��6E�#����� �����7���.������"����,+++�

���������������

��������������������������

�� ������������������� ������� ����������������

!�� <���������

���� ����������� ��#�������� �� ��#�#�������"� ������������+������������� ���������� *"+�,� �� ���������!�&����������������������������!����������� ���������������� �������������#�����������#����������������!� ���� ����� �� ��� �� �� ���� � "+�G���������������������#�������������������� ���� ���������G�����������!

!���� <����������� �� ��

���� ��������� ��#�������� ���� ���������������� �"+�!�"��3043����������������������!������� ���������������� ����������������������������������� �"� �����������������!"�� 3004�� ���� ������ � � =� ������������ ���� ����$�� ���� "����������������#���������������������������!� ������ ���� ������������#�������� �� ������/��� ��� ���� � �����������������/�������������!��������$�������.�$������������#�

���������������#������������������������� ���� ��#�������� "����������������2����������������!

&���������������������<�#��������D������� *0�*��,� 8���!���/!��#!��:������������%����-���!�<�D/����������������� ���������#�������$�������������������� ������!� ��� ������� �@���������������������� �������������������������������������� ���� ����� ��� <�D/!� ���� ���������������� ������������������������������ ���#���������������������������� ������ ������ ��� ������������� ���������� ���� ����������������!�"������������������������������������� �� ��������#��������������������������� �����������������!

!��� <����������� ������#��

������#�������������#�����#������������������������������#�������#��������������A���#��� �������������������������!�������������#���

���� ��������� � � � � � � � � ��������� �����#�������$�������� �����8���!��#!��:������#�������#�������������� ���� ����������!� ��� � % � � � 6 - � � � �������52�������� ���#�������� �#��������!� ;���������'�� ������������ �� ��#��������� �#������ � ���� �� �� � � � � � � � � ������� ��� �����!� &��� �'������ � � �������� �� ���������� ���������� ������

�� ����!����������,��

�������B000�� ���J����� ���C���� �"����,+++�

��

����������������������� �������� �������������������

����� ���������'� ����!���� ���������������������� �����'�����������#������ ����������������������1���������#�����#�����������"�������#��������������!�&��������#����������������������������'������� �����'� ����� ������!

&���� �������#�������$���������� ������ ���A����� �� �������� � *���!���/��!��#!��,!�����������������������������������#��������������� ��#�������� ���#���!� ���� �����������������������������������#���!���#���� ���� �����/��� ��������� �� �� �#������ ������� ����� ��� �����������������������!������/�������#����������M������ � ��N�����������������M������N�����������������!����������� ���������� ������ ����� �� �������������������������������!7�������������������� �������� ���#������ ��#�������� �������!� � @���'������ ���� M@���N� ���������� �� �������� ��� M+���� ��� ���� 7����N �������� ������� �C������������ �����������M<������ �����N������ �������� ������� �+��������=��#�������!������������� ���������������������������������������������� ��������������������#����������������!���������������������������3000��� �����3�6���#�����������������3�4�������������#���!�����+�/����������������� ��������������6���#��� ��������� ��������� ����-��6���#�����������-��3!

���� ������ � ���������� ����� ������������������������������������������������������������� ������!��������������������������������������������� ���������������#���� ����#������� ��#�������� �������!� ������������� ��������� �������� ��#��������������������������������������������������������������������� ����!

���� ����������� ��#�������� ��������?�3!2�����*>�?��!4�����,�����<�#�������������������������������'�������������!�"������������� �'��������������������������������� �������� ��������� �������� � ����������������������� ����������������������������� ���#��������� ���#���� ��� ��#���� ������� �� ������������ ���� �������� ��������#���������������������!�����������

���� �����������������������#������������ ��� �#�� �#� ���#����� ���������������������� �����"+������������ ���� �������$�� �������� ���������������!�=�!�����������M;������� ����� ������ �� �������� ��"�������� ������� ���� ����� ���#���������������������������������������������� �������!N

&��� � � ���� �������� ������� � �<�#������������#���������������������������������������������������������������������� ����� ������� @����������"=�!����� ������� �@������������� �������������������������������������������������������#��������������������������������"=����������������������������!

!���� <����������� ���������

���� ��#�������� ���� ��������������������#������������������������ ���� �#�������� �� ��#���� �����������������"�!�������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������#����#����!"������304����������#�����������������������������"������������������3043� +#� ���#��� +�������/����)������!� "�� 304��� �� +�������� ��B������+�������/��������� ������������������������"�����!�"��300-�������2---������������������������ �������������������� ������������� �����������Q�������������������#�����*��������������������������������������������������,Q��'���������������������Q� ������������������������������������������������������%������7��������������>�Q����������������������������� ���������� ��� ������ ��� ����� ������������#����� ��������� ���� ����������������������������������������� � ��������������� ���������� ������!� ��"��3001������ ������� �7���������������������������� #���������� ���"�����������������*������������5!.,!

���������� ���#�������������#�������������� �����/����������� �������������������"������H

� ���� B������ +�������� D����*B+D,�� ������ ���� ���� ���� ����������������Q

��

��������������������������

� 3�B���������������������������������� �"�)������������#�����������������������������������&B7���������$���� ���������Q����

� ���� 7������� =�#�������D������ �������� ���� ����������������������������!

;����������������� �������2---�������#�������������������"�����������������!�"��=��������3000������B+D��������������������������������� ����������� *���,��������� ������ ���"� ������ =�#�������� ��������*"=�,������������������������������ �������� �+����������������"� ������������������!�B�'���������#���������������������������������� � ���������������������������������������� ���� ������� ���� 3� ���� -��-� ��36����-��������� ���� ��������������� �������������������������������!�D�������3005�����3000�������#��������������� ������������������"�����#��������� �����?�55!0������*>�?6-2!06���,�*�!26���������� ���� ������,� ��� �?65246���*>�?6-�56���,�*.!.6���������� ����������,!� �"������ �#����������������?6 #������*>�?6-!0����,��#����������� ������ �� "+�� *���� @����65!-,!"=�� �� ���� ������� ��� �� ������ � "� ������ ���������� ��������� ������������ ���� �������� ����������!� ����� ����� ����������������������������%��6-����8���!��!

�� ����!���&����� ����������������������������

�������E�'����������"�����������������"��������������� ��

������������ ���"�����G�������������� ���"��������E:������.$�������M�"�����

��#!��9����������9����������!�� 9 ��@���T&���@���:!

"��������� �������������#���������������������#��������������������������������������#������������� ��� �������� �� ����������� ���#�������� ��������� �����#����!�@������ 5!-� ������� ���� �����'� ������������������#����������������#������������������"�������/�����!

&���������'����������������#��������#�#������ �� �������� �������� � �������������������� ������#�������������#��������������������� ������������� �������� ���� ���������!;���������������� �������������������������� ��� ��������������������������������� ��������� #���� ������#�������� �� "��������������������� � ����������!���������� ��������#��������#����������������������������������������*���������5!3,!�<�#�����������#������ �� ����������� ���� ����������� ���������������������������������������������#����#������������������� ���� ���������� ����� � �����������������!

������#������������������������������������������������������������� � ������� �������������������#��!����������� � ����)�������#���=#���� �����& ���� �����)���� ����������M ������������������ ���������������������������� ����!��������N����

*RYHUQPHQW�,&7�H[SHQGLWXUH��6��P

S$0

S$100

S$200

S$300

S$400

S$500

1995 1996 1997 1998 1999

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

As % of total

*RYHUQPHQW�,&7�LQYHVWPHQW��6��P

$S0

$S500

$S1’000

$S1’500

$S2’000

1995 1996 1997 1998 1999

0%

3%

5%

8%

10%

13%

15%

18%

20%

��

�������������M������������"����������������"�����������������N8���!��#!��9���9���9���'!���:!<���� ��������� ���� ���������� ����������������������� ���#�����������������!� �<�#����������������������#������������������������������������������#������������#����������!�+#���#����� ����#�� �������� ����� ���������������������������#���������'������� ���� ����������� ��� ��� ����������������������� ��#���� �������������!� ������ �� ���� ���7���������+�����������?�3�����*>�?�2!11����,� ���� ������#��#�����������������#�����������������������������#���������� ����� ����#�����������������#����� ���������#��!@����� ����������������������������#������� ��������������������������������������� ��������#������������!����������������������#����#�������������������������������������� ���!��������#��������������������#��������� �� "�� *���� ������ �����,� �� �������������������� �������#������������������� ���� �#� ���#����������M�������������N��������!�

!� "��$��

��������$�� ������ ������� ���� �������������������������� ����������� "�!�����������������������������������������������������������!����������������� ��������� ��� "�� ������� �����

'�($��!����*��+�� ���� �����

�������E�'����������"��>���>E'��������"������E8��

���������-������������� ������������������� �!���,+++

6XUYH\� 6LQJDSRUH�5DQNLQJ� 5HPDUNV�*OREDO�&RPSHWLWLYHQHVV�5HSRUW�

��RXW�RI���� :RUOG�(FRQRPLF�)RUXP�VWXG\�WKDW�PHDVXUH�WKH�IDFWRUV�WKDW�FRQWULEXWH�WR�WKH�IXWXUH�JURZWK�RI�DQ�HFRQRP\��

H�EXVLQHVV�UHDGLQHVV�� ��RXW�RI������KLJKHVW�UDQNHG�

$VLD�3DFLILF�FRXQWU\��

(FRQRPLVW�,QWHOOLJHQFH�8QLW�UDQNLQJV�PHDVXULQJ�WKH�UHODWLYH�SUHSDUHGQHVV�RI�WKH�ZRUOGV�PDLQ�PDUNHWV�IRU�WKH�H�EXVLQHVV�HUD��

,QIRUPDWLRQ�6RFLHW\�,QGH[��

���RXW�RI���� :RUOG�7LPHV�,'&�UDQNLQJ�E\�ZKLFK�QDWLRQV�DUH�PHDVXUHG�DFFRUGLQJ�WR�WKHLU�DELOLW\�WR�DFFHVV�DQG�DEVRUE�LQIRUPDWLRQ�DQG�LQIRUPDWLRQ�WHFKQRORJ\��

:RUOG�&RPSHWLWLYHQHVV�6FRUHERDUG��

��RXW�RI���� ,QWHUQDWLRQDO�,QVWLWXWH�IRU�0DQDJHPHQW�'HYHORSPHQW��,0'��VWXG\�RQ�WKH�FRPSHWLWLYHQHVV�RI�QDWLRQV��LW�DVVHVVHV�DQG�UDQNV�KRZ�D�QDWLRQ¶V�HQYLURQPHQW�VXVWDLQV�WKH�FRPSHWLWLYHQHVV�RI�LWV�ILUPV��

'�($��!������ �����= ���$�������� ��������

�����������������8������!����3�����

(�"��������������� ���������"�� ����������������

3�������S��� ������:������ ,23�������@�� ��?*),��"�!�3�������� � ��:��� � �%���� ��� ����������:��� � ,+.�� ���� .?&,.�������� �),(�����S8�0� �� �.?�)*����"� ���� �?+)&

������������������"����������������������������#��������������������������#���������� ��!

!��� ���� �������"��$��

>�/������ �� ����������������������#��#�� ��� ���� ������ � � C����* &C,!� ���������"��������������� ����#���� �������� ��� ���� ������������!)���������������������������������������"�������!����� ����������������#������������� �� ���������������� ����������� ���������������������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���

����������������������� �������� �������������������

��

��������������������������

��#�������������@����������������������������������������������!�&��������� ���� �� ���#��� ����� P��& �$����$���������������������������#������������������#����������������������!������������C�����7���������=��������������� ���������#�������P��&��'3����$�������������������������������������������������!

���� &C���������#�������������������������H

-�������� � ��#���$� �#�������8���!�������!��#!��:!��������A��������������������������������������������� �����+�������������������������������������������������������������������������������������A��������������������� ������������!����������������������������������� �����!

�����$� "��$��� �������� � &��� ��� 8���!��#!��9���9�����9�����#�!���:!�����������������������������������������������������������!>������������������������������� ������ ����������#�������� �����������������������!���������������� ������������������������������������$�������������������/��������������!� �������������� ������������������ �������������������������������������������������� �������� &C���������!

�������������������7�������������)�������� �� ��������� ��������� ��������22���������������!�&#����������� ��������������.4�$����������������������!����������������� ����������������������������������������������������������� �������������!���� ����� ������������������������������������������������������������� �������������������!

�-���,������ &C������������������������#������#��������������������������#�����#���������#�������$����+�/��������!������������������� �������#�����#�����H� ������ ������ ������� ���#�������������������������� ������!

!�� )�������������)�����������������+�$���

����"����������#����������#��������A����������������������������������������������H

��$��"�$���+�����������������������������#�������������������� ����������������"�������!

*� �����������"���������������#������������ �� �������� ��������������������!�"������ ������������������ ���������������������������������� ��� ����� �#����� ������� ���"�������!

�#���������+������������������������������������!���������������������������������������$��'��������Q����� � � ����� ���� �#��� ����������������$� �������!� C���#���� ���� ���������������������������!������������� �� ���� ����� ��� ���� ���� ��������!)����� ���� �������� ��� � �����������������������#�������"����������������������������������������������������������� ��������������� �����������#�������#��������������� ��������������!

)'������������ ����� ������ "������������������������������������������������������������!��������������������� ������ �����"������������������ ������������������������������������������������������!

!��� ��-�������

������ ���� ��� ���������� ���#����������� ��������������#�������"����������������������������������������#�����������������������������#�������������������������������������������������������������������*����������-�����������������,!

!��! �������� �

��������� ������ �� #���� �������� ���������������������������������������������� �������������������������������������� ���� ���������������������� ��� �������������� ������������!��������������������������������������������������������������� ���������� �������� �����!� ����������������������������� ���#�����������-��.������������������������������������������������������ ����������#������� �����������������!������������������������������������A���� ����� ��� "�=B� ���������� ���������� �� ������� ��� �� ������� ������� ������'�����!�C���#����������

��

�����������!�"������������������������������� ����������� ����������������������������������9������������������������������������������ �����'����!����������������������������#�#�������#�������������������������%�����C������C������������>!�!�"������#������� ������������'����������������������������������������!�)������������ �������������������������!�������������������������� �#������#������������������������ �����������!�R�����������������#��������������������������������������#���������������!�&��������������#�����#������������������������ � �!������������� ������� ����'������������������������#����������������!

!�� �#�������

�������������������������� �����B������� >�#������ � � ��������� *B>�,������������������������������������������������������������A���������������������������!����������������������������"������������������������ �� ������ ��������!� �����#������� ���� ���������� ������������������ �����"�����������������������������!� �;��� ��#���� ������� ������������������ ��������������������������������������������� �� ���#��� ��������#���� ������������������������������������������� ��"���������������!

'�($��!������� ��������� ����$

����� ���������������"��!���� ����!�������$��� �����!��G ������ ����� ��������������������������������� ������� �������� �� �������$��"�� �������� ��=� ��� ������ ��4����� ��� ��$��"���� �������������������������������������� ������������

(�"��������� ����������������������������������� ����������

,QVWLWXWLRQV 6WXGHQWV 7HDFKHUV

1XPEHU

Total 384 622,372 31,318 Primary Schools 199 300,153 12,132 Secondary Schools 152 173,007 9,210 Pre-University 16 25,032 1,841 Institute of Technical Education1 10 16,390 1,449 Polytechnics 4 57,126 3,422 National Institute of Education 1 3,317 511 Universities 2 47,347 2,753

!���� "� �����#�������

>�#��������������������#��������������� ���������� �"����������������#���������������!�������������#������������ �� ����������� ������������������������������#��������'������� �������� ��������!� ���� ������������������� ���������$���������������� ������������������#����������� ���������� � � ������ �������������������������������������������"����������!

���������������������

������������������������#�����������������������������������������������������!�����+��������+������� ���� B������ >�#������ � � ��������*B>�,� 8���!���!���!��:� ���� �D"�B7�� ���������� �� 3041!� "�6300������� ���������� ��� ")� ������������B��������<����������;�"�����#����!�B>������������������������300.!"��3002������B������������� �� ����������������"�����������#������#����)�� ��"�������!� �� ��������B���������������B>��"���������������������=�#���������>���*"�=>,���������� ����� ����#������� ����������������#����������A����!�"��3001��"�=>�*��������+������� ��� "�������� ��������, 8���!��!���!���!��:�A����� ����������E�������� =���� (���� 8���!���!���!��:�����������B��������������������

����������������������� �������� �������������������

��

��������������������������

������� +����� 8���!���!���!��9����:�� �B������������������>��#����� �*B�>,�8���!���!���!��:��� ���� �����7B�� ���� ��������� ���#�������������������7��������B�������� 8���!�������!���!��:!�����7B� �� �� ������� ����#�� ����������������������������������������� �J=� ���� ��#������ �����������#�������!� "�� ���#��� ������ ��������������������������/����������������!

�����7B����������.������������������ ���� ��������� ����������������������� 8���!�������!���!��9���9������!���:!�����������-� �9�������������������%������E�������� ������������326 �9������������B������� ������� @��������$�� ������

��������������������������������������)���� *�������),� �� ����>�����������8���!�������!���:!� ��������������)������������������������������������ ��������� ���� ������� ��"�������� -� ���� ������ ��������� ����������������>���+����������7�����!��������������������������������)�� �� �������� B������� 8���!����!���:!

�������������������������7B������#�������� ���� ��������� ���!�����7B��� �������������B��D��������"=�!��"�������������������������������&B7��������������������������#�������������#����������������������'�����������#�������������������� ������������!������7B���������������� ����������������

�� ����!������� 4*�0�0�����+�-���� �������

�����������SS000����������������S��"S���"�����"���� �"����,+++�

��

�� ����!�!��)-'�������������# ���#��������

E:��"����0��� ����������0�����G�� ��������������0�������$,++�����'���J������� ���������������"�����

�����E������������ ��������Y��������J��������+�Y� ��!����������J��������������E�#������E��� �""�8����0�������������� �!�

�������&B7������������������������������� ������������!� ���� �����������������������������������������7B�������������������������������H

!����)'$�� ������������������� �����������������4������5��������������� � �������� ���&� ��%������� ������������,�������� ����������,�������"������������������������������ �������67(%����" ������� ������������4����"%����������������������6�6������������ ��������������� �� !������� #$' ��� �������������������68���!�������!���!��9���9���!���:!

����������������������������������������������������������� �������� ������������ �����'��������� ����*����� ������������8���!��!���!���!��:!� ���� +������ ���#���� �����������#������������������������������������������������������������!� "��������� ��� ������ ���������� ��������� �� �� ����������� ������������������������ �!����������������#�������� �D�"� ������'��E����������������D�� �������������������<������������#���������������������#�����!������=�������� ����+������� ���� ��� ;���� ���� ���� � ����������������������� �����B��!C������������#���������������������

��������������������������������������� �����������������������������������/������ ������������������#�����!

�������!�������8�����%��$����

&#���-����#����������������������������� ������ ��������� ���������� �����������������������12�"+������������������� ��������������������������!������������������������ ������ ��������� �� ����� �������������� ���������� ��� "+�!;���������#��������������������������"=�������������������"+������������������������#��������������#��!��������������#����������������������� ������� �� � � � 3000� ����� ����2-6���������� � "+�������������#����������$����������35���������������������� ���� �!-� ���� ����� �� ���������!������.�������������#�������������������!������������� �"+��A�������'��������������������������� �3��3-���������� ����0-$4��������������� �3000���335$���������������� 6-��3!�������������������������'�������������������*51���������,�����"����������#�������*-5���������,��@�����5!5��� �!���������#�������������������+7&�������������������������� ������� ������������;���������������������������������*����@����65!5������,!

����������������������� �������� �������������������

24%

15%

14%

13%

���e-commerce

Internet Development

Specialist SupportServices

Software Research &Development

Consultancy/BusinessAnalysis

4.1

4.2

4.5

3.9

2.3

2.2

Classroom

Computer-Based

Web-Based

1999 Current Utilization Level

2001 Excpected Utilization Level

��

��������������������������

��B������ ��������+�����*B +,���� ����������������������������������������� ������� ��� ���� �������8���!��#!��9���9����9����00900�4.3!���:!������������������������������B +����������������� �����#����������������������!�@����'������B>�����B�>��������#��������'����������������� �7�������������+���������������� ��������� ��� ���� �����������6-���9�3���������� ������������!����B +��������������#������� �"������������ ������� ���#������ ���������� ���������������#����������� ����������!

������#���������#����������������������!�B��������������������������������������������������!��B>��� ������������������ �����/����� �� ����� D������������������������������%���-�������������� D����������������������������������������������������������������� ���� ���������!� ���� @������ � D������������������ �+������������ ������A��������������������������������������������� ������ �� ��������������%���-����8���! ��!���!���!��9��������9���9�D������:!

!��� &��������� �����#�������>������� ����&$��

������� ���� ��������� ������ ���� ���A��������������� �"�������������������� ����� ���������!���;�������

������������������������������������ ����������� ��������������� ���������������������#����������������������� ���������������������������������"�������������������������������� �������!���������#������������������ �� ����� ��� ���� �������� �����������"����� ���������������������������������������������� �����������#��������������������������������������������������#����������������������������������������A�����������#���*����@�����5!2,!�

���� ������ � � 7�������� * &7,8���3!���!���!��:�����������������������"�������304����������������������������#����������������������!D��3005�������������������������������������������������������������������������������������"�������!�"�300���3����������������������������� ����� ������� ������� ����� � � ���%�����+������������������������ �������������������#������ �����������������������������������������������������������������(�B�������������� � ���� "�������� �� �������� �� �� ��������!������������������������� ��������#����������������'����������������������������� �����#������������������ ������)��!

��������$��"�-������������� ������������������ � � �� ���������������

�� ����!�%����� �� ����$ ������� ������#6

(�"������������������� �"������������������(� �"��������

�����@�������,2������ ��������� ���"���������������������8������!����>� ������

11

16

17

20

53

59

74

Canada

Finland

Singapore

New Zealand

Hongkong SAR

Japan

Taiwan-China

6WXGHQW�FRPSXWHU�UDWLR�

LQ�SULPDU\�VFKRROV

9

10

12

12

21

35

36

Canada

New Zealand

Denmark

Singapore

Japan

Taiwan-China

Hongkong SAR

6WXGHQW�FRPSXWHU�UDWLR�LQ�VHFRQGDU\�

VFKRROV

����������#������� �������� ����#�������������!�" ����������������������"�����������������������������������������#�� ����� ���� ��� ��#������� � �������������������!���������������������� ���������� ���� � � ���"�������� �����������������������/�������������#������������������������"����������##����/��!�@������������"���������������������������� �����������#��� �� �� ����� � �������������������������� ���������������/������ �"�����������#������������������!��)���� ������<���+�����������������������������������������M� ��������������������%��%�%�&������%��%�����6669�%������������������������������� ���������������"���������������N������������3001������ &7������������ #���������?���������*>�?�3!32�����,� ������ )��� ��� "�� �� 7�������*8���!���!���!��9���9���!���:�8���!���!���!��9 ������� ��9���������9�������!���:,!

���� ������ )��� ��#���� ������� ������������������������A�����������!"�������������������������"�����������������#�������� ����#��������������#��� ����������������������������������� ��������������#��������������������������������#���������� ��������������������������������������'������������ �����������������������������!�@����������������������������������������#������������H���#���������������������������� ������������� ��#�������� � � ����������������������������#�����������������������������������#�������!

������������������������������������

���� &7�������������#������� �������������������������������������������/�������������������������������#��!� 7�������� ���� ����� �������� �� �������� �������� ���--6���������3001!�D����������� 6-�������������������������"�������������������� #�� �������!�� �������������������������������� ����#���� #��������������������������������������A������������!��������������� �#��� ����������������������� ����#�����!�������!��������� �� ��� �������������������� ���������������� ��������� �-��- ���������������������������#�����

����������� �"�!����������������(+=���A���������#������������� �����������#������ �����������������������!� 7���� ������ �� ���� ��#�� ������ �������� #���� ������ ��������������������������������������������������������������������� ������ ��� ������� �������!� 7�������� ������������������������������������� ���������� �������������������������������������������������!

�� ��������� ���� ���#�������� �������������������� ����������������������"�)������ ��������������������������������������������������#���!� +�������� ��������� �� ��������/��� �����������!� &7������-�6���������� � ���������� ����������������������5������������ ����������� �� �������� 8���!���!���!��9���������9���������9����!���:!����� �����#����������������������������������� ����� ��& ��!����������������7����������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������������������������� ��'�������!

��������� ������ ������������ ���

����������������������������#��������������������� ���#��!�"���� ��������������������������������������#������ ����������� �������������������#��������������������������������������������������������������������� ��������������!���������������� �� ��������#��� �������� ��� �����������������!� +������ ����� ������� �� ��#�3��.�I�� ���������������#��������������!�����������#������������� ��� ���������������������������� ��������������� �����������!��"����������������� �� �������� ���� �����3��32I�� ������������������.�I������������ �-��-!

��������������� �������������� �������������#���������������>���"����������������������!� ������������������ ��� ���#����� �� ������������������!��@����'������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������!� � ������������ ���� ������#�� �����������O��������������

����������������������� �������� �������������������

��������������������������

�����������������������#��������������8���!���������!���:!����������� ������ ������� ��� ���� >�� ������������������������� � ���������������!

;��� �������������� � � �������������������#����� &7� ����"������ �������������������� ������������������������������������������A������������ �� ��#���� ���!� ����� ������������� ����� ������ ���A���� ��������������� ��������������������$�������� ����������������������������� ���� ����� ���#��#������� ����� �������������� ������ ��������������������������������!

�������������������� ������)������������?�3��$���*>�?�21$�2.,� ��� ����� ������ ��� ������������� ��� ������������������������ ���������!� &7� ���� �� ��� � �����#������� ���� ����������� �� ������������������������������#�����������������!����������#����������� ��������������������������������������������� &7�����������������������������������#�������������������� �� �����!� &7� ���� ���������� ��������� ��������� ���� ���� ������������������� ������������ ����������� ����� ��������� ���� ��������!� ���7��������� �� ������ )���������������������� ������� ���� ���������������������� ������ ����������/����������� ��� �� ���������� �������8���!���!���!��9 ������� ��9���������9�������!����:!

"�� ������� ��� ���������� �� ��������������� &7�����#������������������� ��������������������������������������#����!�@����'������ � ��������� ��� ��� �������������� ������ ����������������� ��������� �� ���� ���� ��� ������������������ ���������#����� ���� �������!� &7� �� �������������� "=�� ���� ���� 7������� =�#���������D������ ������������ �������������� ����������������������������� �� ���� � � ���������� �� ���������#����������� �������!

������������� ���

C�������������� ��������������������������� ������������������������������������ ���������� �����!������

���������'������-2$���������������������������������#������#�������������������������� �-���!���������� ��������.��2�� ������ � � ������ ������� ���� ������� ��� ����������������� ��������!�)�������������������� ����#�� ������� ������� ���������������������������������������� ����#��������� ���� �� �������!�������������#������� &7����������� ���� �'��������� ��������!B�������������� �������������������������� �������������������������������� �"�!

���� &7��'�������� ��������������-������������ ������������������������������������������� ����� ��������������������������������!�C���#��� &7������ ���������������������#��� �� ����� ���� ����� ���������������������������'�������"������������ ����������� ������������'��������!

!���� -���$� ���

����������� ��#������� ���� ����������������������������������!�����"�����������������������'������������ �������������������������������������� �������#������� ���� �������������#�����������������������������"�������������������!

;�����#�������������������������������� ��������$�� �������%+�������� �� �����!� D��-��-�� ������������-H3��������������������"�� ��#������ �������� �#���� ��������������������������������������� ����"����������������������������������&B7���������������������������#���������������������"����� ���� "��������� �� ��������� ������������ ���#�� .� � ������ �� ��#�������������������"������������������ �� �� ���A������ ���� ����� ����������������� �������������!

;����������� ��������������������'�������!�D�����������������#�������������������������������#�����������#������� �"�����������'������������������������������� ��������������������������H�;�����������������#�������#����������� �������� �������#��T� ;���������� ������������������$������������ ������� ���� �#���T� ;�������������������������������

��

����������������������� �������� �������������������

1�2�!����������� ����$ ��*�#����� �&������������$��

���"�������4����8����� ��������� ��������������"������������������"����0�������"��!�� ������������0��������"��������� �� ���������������"��� ������ $���������������������� ����������� ������"�����!����$�� ���������������0�����3�0� ������ ���� ������"�����������!��������������� �������������������:�"$����������������������"������"���F������"����������������0���J����������������8� ���#�������������0���� �"������� ���� ������"��$��!������N��� �������� ��� ��� ��� ���� �����������!� �� �������:������� �������!���� �"������� ����������������������!��������������� �"������Z

4����8��H��"�������������������������/� �����D�������"�������������� �������8��!H�����������,2����"� ���������������������������%)��E�����������,?+++�������������� ������0����!���������6*�&+�";��"�����"$2�&+�"7��4����8���0�����$����������������� ���� ��G���������#����������) �%�@���+���� ��(��!��%�����6#E��A�!�����8������!���>� ������������ ��������������,++� �"�����������������������!����� �"������������ �����������@������� ��������������������������F����"���� ��� �����������������E�������������� ��� ���#��D������

>� ����������������0�0���������> ��!��������������� �"�����$���������L� ������������"� ����$ �������$"������O �������?������$���� ��������� �!�������� ���� 0���

���������"������ ���$ ������� �����5��������$����� �� ��������O ������J��?�0������"�������"$��������������������"���

4����8���������������� �"������������� ��������������L� ����E������������������������� �����������!��������0���������������������E����������������������� �"����������� ��"�������� ��� �������������������������� �����6��������������� ! �����7��E������������� �!���� ������0���������� �"������6����������������������""����������7�����������������������0������������0����� ���������0����������� �������������� ��������� �����"������������������� �"�������������������������� ����� ����� �����>G�"����

� ������������������#����8� ������� �"���������:��!���#������0�����5��?�����������0������ ������9�������#���A�������� �������������$

�� �"������������"����� ���� ��!����:������� ���$����!����������������� �$������������ �����0������ ������� �������������$����:�����������������������"������� �� ����������� �0����� �����0����

� ��������������������"�$�� �����������!������ ��$�� ������ �"�����������! �����������������������G�������"��� �0���� ��0��������"��� ��� ���������� �"������"�������

� F��������� ��������� ����$ ������������! ������6������8�����?���!��������!������ �7���O������?��� ����������������!�������������� �������� �������� ����� �!������ O !�������?� ���0��"����� �����������"���0������!��� �������"��

# �����������E�������������� ������������������������� �����������G�"��������95�?��"����G�J���A������� ��0���������0����������� �� �"�����������"�� ����������������������� �������������6������� ���7�� �����������E����������������������"��� ������� ������0���� �"������������������D� �#����(��0����������� �������������$"����� �������E����������� ���!������"��������� ��������

�����0��������� ����I��� ����������� !������� �"������J������������"��!�� ����Z������������!������� ����������� ��0����"!����� ��� #����� ���H������2+=���� ����������������������������������$���������!�0����������H���0������Z����������������������� �"��������� ����������������!������!�Z���0���������������J���O�����?�����������G��$ ���������� ������������������ �����������������"��$���� ������"� ��� ��� ��0������� F��0�� ������� �"������ �G������ ����������0�������� !���� ���� ���� 0����������� �"��������������!��������� ������ � ������� ����"��0��������������$������ ������ ���"�$����� ���������� ������Z��

��-�-�T�;������������������#������� ��� ������� ������ �������������� ���� � �������� �� �� ���������������� ����� ���� ���� ������ ������������������������ ���������������T��;����� ���������

#���������������������� ��������������������������������������� ��� �� � �������T� �������������� ���������� ��� "������������������������������������'����������������� �����������!

��

��������������������������

!�! �$�����������������

���� ������� �+���������������"� �������������������������������� ����"=��*�������������������������/�����,�� ��#�� �������� #���������#��� ������������� ��������������������������������������!��������������������������������#�������������������� ����������� ������������������������������������ ������������ ���������������������#��������������������������!

!�!�� �$���������-�������"��(�#

������������������300���������#���������� �������� ���� ������ B�����+��������D�����*B+D,��������������7�������� +�������� C������ *7+C,)����������������������������������#���������������������������������������� ������!�E��� ��������� ������������������H

� �-� &�$���� -���������� ���������������� ��������%��������3001�������������������������������� ���� ���� ����������������#������ ��� ������������������!���#��������������������� ������ ��� ����/�� ������������������������������������ �������� �� ���� � � �����������!� ��������������� �������� ���� 7�����������������������*��������������,������������������������������������������ �����������������������������������#���!

� �����$��������� '��� ������ 4��� ����� ���� ����� �� %��3004!�� "�� ���#���� ���� ��� ��������� ������������������������� ���� ���� ���������� � ������������������������������������!�"��������������#������ �����#������������������ ������� ��������� �������������� ������ ���� ��� �������� ����'����� ���!����������������������+�������� ��� ������� ���� ����� ���������!��������������������������� ���������������������������!���� �����B������������ ������������ ��� �� A� ���#������

���A������������ ������B+D������������ ���������������������������#����������!

� ����������� ����� ������������� ��#��������� "�� ���������������� ���� ������ ��������������#���������#�������� ������������ ���� ���#���!� @���'�����B����������� ������������� ����������� ����� ������������ ��������������������� ��������������������������������!�&���������#�������������� ����� ����������������� � ���� ������� 7�������� ������������ *�7�,� ��������� ����� ���������������������������������� +�&B7� ����� ����� ����������������������������������������������������!

!�!� �$���������-��������� ����&$��

���� 7�������� +�������� �����)���� �������� ������������3004� ������ ���� 7+C� )������!�� �+��������� �������� �� ���� ���� ���������#��� �?� 5� ���� *>�?� -!.,������ � � ����������� ��#����� ���2�� ���� ����� � � ���������� ���������������������������-��.!�%����������7+C������������������������� � � #������ ��#�������� ����������� ������ ��� ���� 7�������� +���������+����������+��������*7+.,����� ����� �������� ��� �#������ �������������� ��������!

������������ #���������������������������� ������������������A����H

�� ���$��� ��� ������������$$�$��+�#� ����������� ������ ���������� ���� ���� ������������������'����������������������� ������������������������������ ���������������� � �����������!� &�� ���D����������+�������� *D-+, ������ ���� +��������+���������#��� ������� ���#���� ��������������������������������������#���� �����������������������������������������!�"�����������������������#�������� �������������������������� ��������������� ��� ���������

��

������ ����� �������!� &�� ���D����������D������� *D-D, ������ "=�� ���� ������� � �������������������������������� ����� *�!�!�� +��������3���� �����!���,� �������� ���(���� "�������� >�������� )��������*(">),!

� ?���� ����� ��� ������ � � ���������������(����������#� ������������������������������������� ���� ��� �������� ���#���������������������� ��� ���������� ����������� �������������������� ������������������!� ��������$�� ��#�������� ������� �� ������ ������ �����������Q����� ���������������������������� �����������Q���� ������� ����������������������#�������������������� ������������!������������������� ������������� �������������������������!

�� ������� ��(� ��� � ����� ������������ ����� ���$$������ ����#�� ������� ��� ������������� ����������� *� 7,��#��������������������� ������ ����������� �'������!��

� 7�� ���� ����������� ��� ��/������������ �����������������������!��#���� ������ ������#��� ���� ������ �������� ����#���������������������#�������� ���� ��������� �����������������'���������������� ����������������#���������������������!� �������� ����� ��� ���������������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������������������������������������!���������������������������� ������ �����!� "���������� ����������� ��#�� ���� �������� ��������������������������������������������"+�������!

!� &������� � � �� ��� ����������������� ��������($�����#�������� ������� ���� ����#�����������#���������������#����������������������-��3!������������������������������������ ���� ������������ � � ��

������������������������ ����#������� ���� ���������� ���������!�����B������>�#������� ������������� ���������� ������$�� �������� �� ��D�������� �A���� �������� � � ���� D���������������� ����������� �+��������!� B������� ����������>�#�������������#������ ������$������������������������������ �� ��������� ��������!)���������������������������������� ������������� ��� �����������������������#������������������1���������������������� �����-���!�� �"������ ����������������� ������ �� ����������������� � � �������������������$��=����������� ����������� ������� ��� ������������� �����������������A������=���������3000!��

%� "������,�� ��� �(��#��� �����������$�� ���#���$���� ����� ����������� ��#����������������������������������A�������������������������������/�� ����������� ���!� "�� ����#���������������������������� ������ ��� ����������������� �����!� ���� ����������������� ��#�� ����� �����!&��� ���� +������ ��#���� ��������� �������������������������������/�� �������#�� ��������$��������� �����!��������������������� �#�#��� ���� ��#��������� � � A���� �������������A����!���������������������A�����������������)�� �������������������������������������#���!� ���� ���� )�� �� 7��������+���������� �����*�)7+,�������� ��� ����������� ����@�������3004!��������� ���������������� ��� ��������� �����������������#����#������������������� ���� ��� ��� ����������������������!���������������� � � ������ 7���� ����B�����$� *��7�B,� ��������������*����7�B����� ����,� ��������� ����������� ���� ������������������� �����������!�"����� ��������� ����� ��� ���������������#��������� ������������������������������������ ������ ��������������������������

����������������������� �������� �������������������

��

��������������������������

����������������� ������������������������������������������#����������������� �����������#�������!

!�!�� &����$���������������4�������

�������������=����������� ������������������ ����� �����������������������������������������#������� ��������� ������������ �����������!�"����������������������#����@��������3000����������������63$������������ �� ��������� *������ �������#��,������������������3$����"���������!

��������� ��� �������#������������������������������������ ����!3���������� ���������������#���� �������������� ��������!�C���#�������������������#�����������������!�����#����� ������������ ������������ ����� ����?6024����� *>�?622-6���,� �3001�����?63!�6����*>�?��!0����,��3004!�D�������������������������������������������������� ��������������*04���������,!

���� ���#��� ������������� "������������������������������������������������03����������� ���������3$�������������� ��#��� "�������� ������!���������������������� ������������������������������������+������������� ���� ��� �������� ���������!�B������� �*5����������,�� �������� ����������� ��#�� ����� �����������!����������� ����������� � �����

H�FRPPHUFH�WUDQVDFWLRQV� ,QWHUQHW�DFFHVV�E\�FRPSDQLHV�

S$ million ����� ����� ����� �����

B2B sales 955 1’600 1’800 Have Internet access 91% B2C sales 3 34 93 Have web site 46% Total 958 1’634 1’893 Engage in e-commerce 4%

'�($��!�!������������������� �����

���� ����������������L� �������������������������-+++������������� �"�������6�!��� ����7��������-+++�E�� �"������������������������������"��������������� ��

������������������������������ ����#��������������� ��������������������������������� ��������!� "�� �� ����������� ��� ��������� ������ �����������������3004����#����������������"=�!�����"=�����#����������������������������� �151����������������������������������������������������� �/�!� "�� ����� ����� �#���4�6���� ����� � � ���� ��������� ���"��������������Q�������������������������������3��������������#�������!����������� �� ������ ����������*.�!4���������,��������������Q����������� ����-0���������� ����������������������������-2������������4���������������������������������� �����2�����������!������������� �������� ��� ����������� ��������������������������$�����#��������� ���� ����� ���� ����� � "�� �'�������!

������������"=�$��3000�"��C����������#���� 33� ���� ����� � � ����������"����������������#��������������!& �������������������� �����������������!�����������#����� ����������������?�3.2�*>�?�14,�!������������������������������������������*.0��������,� ������ ��� ������������������������ *-�� ���� ����,�� ���� *34� �������,� ������#�� ���� �������� ������*3�6��������,!�&#���4������������ ����������������������������������������Q���#��������������������������������#���!�������A���������� ���������������������������� ������� ������������������������������������������������������ �������!

��

1�2�!���4 ������+���������

#������ ���� �� �"� ��� �� �"�������� �� �����$ ���0���������0�� ���"��0�����������0��������$�� ���� ��� �� �������!� ������� � ���� ���� ������ �!$�� !� �� ���������������� ���� E�$ ���"����# ����?��D� ���������������������!����8������!�#�������!���������������#������ ���� ���� ������"�!������L� �� �����!��������"���$������ ��������� ���������� ���I���!���������$ ��� � ������ @������ ������ ��� ������������ ������������ ��������������������"�������������������������������!������� � ���������������������� ����������"������������������� ��������$������� �� �!������ �"���!��������������������$� ��������������).?+++��4� ����������� �����"��������� ������������� ���������� ��������!�$

� ������� � ���������� ������������ ��� �$ �"$"�� ��� �� ������� E��� ������� �"���!���>��#<$����� ����� � 8����:�"� D�"����� ��� �� �������"�$���0����������������� ��$���������"���$J�����0�������� �����������������8��!�������3���5���������� �8����:�"?��������������"��������)+���������������������������������� � ������0������������������������"�E�����E������������� �$� ����� �������� �� ���"���� ��� � ����!��#������ ���� ������������ �"��"�������������� �� ������0�������������������� ���!�� ��������������"�����G������ ���������� �8����:�"���� ���� ��� ���� �� �����!� ������J�� ����� ��$��������"��������G����������������0������"��$��������� �������������������������J�������

����������������������� �������� �������������������

��

��������������������������

�(�������:�"������@������������������9#�Q������������E���������E����A�����E�,+++�4��������(����������������������8�� ������,�

�����������������"��������������� ����� ���"��������� ��������SS000������������ ���S�#:�S�E�S����*���"�

�E�#��E����"�������� �����!�4��"���������SS000������ ���S0������SE�#:����������S�)%���*%)2,� )%,.2%&2++�* 2�2S&+%�%�&�%*+�&�) %,.2���+++ ��+,�

������G�"����������������������� ���������!����������������� ���"�����������������������������������F(>�� ������������ � ����������������J������������� ��������� ��������������0!���������!����������������� ���������������F(>��������������!�)*�.++���D���� ����"��"����� ����������������G�"���!�.+=����������F(>����� ���������6������0����2)��������� � ���������*7�

�����������,2� �������������� �������������������������� �����!������ ��������������!�������������������������������SS000��� ���S��S�� S�0�����"�

����������?�� � ����� �������������0��������� ����� �����������# ���������������� �!������������0��������G�������� ������� �����!�������������!�"������������������� ��������������#�������������E����������!�������� ����������� �����'�#��#�����������/�������������"���������������������� !�E������������9���������� !�E������������4�����������N����,+++�:������������� ��������E��G�A� �������������&=�����"����,+++�������SS000����������� !��S� �"����S ��S,+++S ��,+++���"[ ���

�����8������!����3�����0���������������������������������������� ���"���?��"����0�������������SS000��� ���S"���

�#����!������� ������� ���������0������� ��������"����������������������������������� �""�� ������0� ��0�� �������0����� ������"��������������D���9���:�""�� ���(��0�������� �������� �������(������Z�AF����E���������Q���&��(���,��8�� �S#��������*�����)+$)�������SS��"� ������S�� S�����S���� ��S �""�� ���"�

�������D��9�� �������(��0��������D����E��������J��(���������,,,<�($������/�������.�

���������������8������!����>� �������9����������4�����3���!���������������E����"���������:�""��� ������� ���������6E:�7����>� ������A� ����������������(� �"���������

��8F>��G�� ������� ���� ��������������������+$�.�8����������0�������0�����������!�����

���0��0�������������� ��������������� ����������SS000�"��������S� ����S����"�����������SS000��"���"���������

��E��������������"������������� ������������ �������!�"����E�$���0��������������� ���������������:������!��9���������D����A�#������ ���,�8�!�,+++������SS000�����0���� �"S����0���S"���J���S,+++S+.�,S � ������"

��������G���������>� ����� ������� ������# ������ �����������������SS000� ���� ���S���S���G���"�

������9����������D��� ����>� ����� �:�""�� ��8���������A��<; ��������������,&������"�������%�

���������������E������������$����!��"�����"���"�������������6�8>7H������������"�������������,++=�"��!���H����������� �"������������D� ��>����������>� ����� �:�""�� ��������"����� �����(� �"�������%�����"�����8>�������������$ �""�� ����8>?�� ����� �� �������������������.+����� ���������L� �� ������� ������� ���� ������������������F����8���� �������� �"������?���� � ���0�������"�������������������������F ���.++� �"�������0������� ����������� ������������������"������������"� �"��������������� �"����,+++����������������� ���!�����0����� ����$@��������E�����!��� ���"���� ��"��6�@E��7������9E�#�\���@�#����� ���M&+�8�����E� ���� ��� ��"�����������$@���������� ���"���������0����������������A��"# ����������������F ������,+++�

��9������ ��#����$�#��>���� ��D�����!������#�A��"#��������������,,��������!�,+++

����������0�����������������9:������� ���������8������"�������>� ����� �:�""�� �A��������SS000������������ ���S>:S� ��"����"�

��

� !�������� ������������

%�� �������������)������������� �����

���� ����� <����� *����H99�����!�������!���9��!���,�� ���� ��#��������� ��������� ������������/������������� �����"�����������������!��������������'����������������� ��������� #��������#����������� ���� /���� *�����'�����,� ��� ���*����� ��#�����,!� ���� ��������������� ���H

� ���#��#�����H��������������������������������������������������� ��� ����� ��������������������������"�������!

� ������������������H������������ � � ���� ������������� � � ���"�������� ����� �� ������� ���������������������� ��������������#�����!

� �������� ���������H� ���������� ������������� ���/������ ����"����������������������������������� ������ ����� ���� �����������!

� �������#��� � �����������H� ����������������������������������������������������������������'���������������������������������������!

� �����/������ � �����������H� ��������� ������ ��� ���� ������ � ����"�)�����������������������������!

� ������������� ����H�������������������/��� ������ ���� ����#��������������������������������#������#����!

���� ������ ���������������������#��� �� ������ �� ����'� 5�� ��������������#����� ���������������������������������H

&���� ����� � �� ������ ��� �#�� 5����������!�7��������� ������������� ������#��������������������� ���������� � � ����� ������� �������� ��������� ���� ������ ������!� ���#����������������%��������������-������������������� �"����������������

�� ����%�����������������)�������������� �����

��������� 3� ��

��� ��� ����� )

��������� ����������� )

�� �����#��������� )

:���� �� ��!�E�������� ���� &

F�����J�������E�������� ���� &�.

�������� ���������'�� &�.

242� **

�������������������� �����������������+�Y��0�����)�Y����������������E�'����������"�8���� �������"�������!�

����������� ������������

Pervasiveness

Dispersion

Absorption

Connectivity

Organizational

Sophistication

��

��������������������������

�����������������35�L�5.���������� � ���� ��������!�<�#�������� �����������������������������������������������"������������������������������������*5-���������,!

<�� �������� ��� ���� �� ���������#�� 5��$����%���!� ���� "�������� ��#����� �� �#��� ���� ����!� ���������$�������/��� ����������������������������������������������� � !� "�������� ������� �� �#����� ������������������������ ������������ ���������!

�������$� 4( �������� �� ������ ���#�65��9���������!��������������� �������� ����������� ��������#�����������������������������#������������������������!�������#������������������������#������������������#�������������������#���������������������������������������������� ��� ���� ������� ���������"�������!���������������������'��������� ���#���� ��� "�������� ������ ���� �#���� ������� ���� ��������������� ������������ ���� �����-��-!�������������������� ����)�����5� ���� ���#�� �� ��� ���#���� ���������������!�"����������������������������������������������!�������� ������������������3���������������#��"��������������!�&#���4����������� ��������������������3���������������#��"��������������!�&#��������������� � ������������������3�������������#�����������!�<�#������������������������!���������������������������������#����������������� �� �� ���� ������� � � "�� �����������������������#����������������������������������#������������� ��� ����� ��/��� ���#���!� "�� ��������� �������� ���� ������� �C�������������������������������������������������������"�������!����������������#��� ���������������������������������!

����-������������)���� ��������������#��.��*���!�����!�������#���������������������������������������� ��� ����*�� ,������������#�� ���� ����� ����� ��� ������� � � ��� ��322� ��������� ���� ������� * ���,!����������"��������7'�������*��"R,���� 5��� ���� � � ��������� ��� �������)�� �� ������ ����5�2� ���� ��

���� >����� ������!� D������ ���#�������������� �������"������������������������� ������� �� �#����� #������� ���� "�=B�� �=�(� ���� ���������!

������ ���,������$�)���� ������������� �#��.!2����������� ������������) ���!��������� ����������������"�����������#���)��#����*"�),��������!� "�)������� ��� ������� ���� �������������� ��������������������������� ���������� ��������!� ���������� .1� ������� "�)�� �� =�������-���!�"�)������ ������������������������������������������� ������������!�����"�)���������������������������� ������������ ���������#�������� ������ � � ���!� ������ ���������������������������#���������������������������������������������������������������#��������������#������ !

����� ������������: ��������#��.!2���������������� ��� ��� ����������!������������������������ �������������� �� ���� ����������� "�������������!�C�������������������������+��������������������������������� ����� �!�D���������������������������������"���������������� ��������������������'������������������������������������#�������������!�����B������>�#������� ��������������������������������������������������"�������������������������#������ "��������������� �����������A������������������������������������ ���� ���������� ���������"�������������������������������!���������������#���������������������������������������������������������� � �������� ���� ������������ ���������!�������������������������������"�������������������������������������������#���������������Q�������������������������� ������� ���� ����� ���� #�����������!�@��������������������������������� ����������������������������������������������&�����������!

���� ��������� ���� ����� ������ ���#������������������������������� ���� �����!�������������#���� ����������������������#�������*���,�� �C������������������+���

�����������������������������!������������������������������������������������!������������������������ ������������#���� ����������������������������������������!�@������������� ���� ������#�� ������� � ������ ��������������������������������������������������� ����������#�!� B����������� ����� ������������������ ��������������������������$���������"�����������!

%� *�������#�����

"����������������������������������������������� ��� ��������"��������� ������������������� �����!� ��������� �������� ��� ��� �������������������������������#���������������#������������������������� � "� �������� ���� +��������������������*"+�,!�D���������������������������� �������!�"������������� ������������� ���������������������� ������� ���� ������������� � � �����������������������!�& �������������������������������������������"����������#��� ��� �������� ������������������������#������������������������� �������������������#��������������������������������"+�����!�B����������������������� ��������������������������!

%��� "��$��

�������� ��������$�� �������� �������� ���� ��� ������ ���� ������

'�($��%�����������������)�������������� ������������#������������������

���� � �� "� �� 4� "! 2��� "�����

��������� .$++ ) ) ) & &�. &�. ,, E�'3������������#4 �$�� ) ) ) & & & ,� 8���� ���0��$����:���� �$�� ) ) & & & & ,+ 8����

������������0�����"������������ ������������ ��� ������6�7����������� �������$�����6��7���� �����#����������6�#7��:���� �� ��!�E�������� �����6:E7��F�����J������E�������� �����6FE7������������� ���������'���6'�7����������������� ���������������6+=Y��0�����)�Y��������7���������E�'��8F�#E:��������B"���� ����"������S�����"C�

326���� ����� � � ������� �������������#��)+�������������#�������������������"��������������!����������������������������������������������������� ��� �#��� �������� )+�� ������������������������������������������� �����!����������� �����������������#����������������'������������� ��������������������������������������"+����##�!��������������������������������%���������������������������������������6

���� ������� �C������������������������������ ����������������������������������"+������������#������������ ������ ���� �#�������� ���!���������������������������������������� ���������������������� ��� �%�& �� ����������������������������6����������������������������������������������"+��������� ����� ��� ������#�� ������� �A����������������������������!������������������������������� ��� ����������������!

&��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������� ��#��� ���������� � �������� �������������!�&������������������������������������������!������������������������������������#������������������� ������������������������� ��������� ������!������ �� ����� � ������ � ��������" �����

����������� ������������

��������������������������

������"�������������������� ������� ����� �� ��� � ��� ������!���������������� �����!

����"��������������������������������� ����� �'������ �������� �� �����������������!�������������������� �����������/��������������� �������� ��������!� �� ��� ������������ ���������������#��������������� ���� ��� ���� ������ � � ���"�������$������ ��!�������������������� ��������������������������������� �����&���� ���������� ���������������������!����������������� �����%������������� ����������������������������6

%�� �#�������

��������� ���� ����� ������#������������������������������������� �"+�!����������������������������������������� �������������������������������������������� �"+�����������#�������������#�������!�" ����������������������������"� ��������������������������������������������������"+��������� ��������������!�� �������������� ��� ��������������� � ���������� ������������� � ��������������������!

%��� ����������

���� ��#�������� ���� ���������� ��������������������!�C���#������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������!����������������������H

� 7������������������� �������������������������������������� � � ����������� �������������!

� 7������������� � � �������������������������<������������#�������'� �����������������!

� "�����#��� ����������������� � ��#�������� ���������� ��������� ������� �������� ��� ���������������������������������������"+���������!

� ���������� ��#�������� ���������������������!����� ����

��������������������������'������ ������������ ��������������������������������!�7'������ ����������� ��� ��� ��#��������� ���������� ����#������������ ���� ������ � ���������������������������������������!����������������� ������������ ��� � � �������� ���� � ������� � � ���������� ������������!

%��! &�����

=�����"������������������ �����������#��� ��� ��������� ��� ������ ���������!� C���#���� ������ �� ��� ��� ��������������������������������������������������������������!���������������������������������� ������������������������������������������������ ��� �'�������!� ���� ���������� ����������������� �����������#����!������������������������ �����������������������������+������B��� U������ ���� ���� >����� ��������#����������� "�������������������#���������������������#�����������"�������������������������������� ��������� ������ �������!@����������������������"���������������� *����������������=�(,�������� �� ���� ���������� ������������������������!�������������������������������������������$�����#���)�����)����������������'�������������������������������������������� ��������������+����C��������������������������� �E�����!

%��% 4#�$��/�������

���� ���� �������� ����� ������ ���������� ����� �� ����������� ��������������������!�;����������#�������������������������������� �������� 3��� ���� ������ ��������� ��� ���>B=)�� ��������� ������������ ������������ �� 3004� ���� 03!4� ���� ����!�������������������������������������� ��������%����-������������������������ ������� ������0.���������!������ ������������������������������ "�������� ���!� ����� ���������������������#��������������������� ������������#������#�����"�������� ����!����������������������������#�������� � �������������� ����������� ������� ������ ����� �����������������!

��

%��@ 1���#(��#

D���������������������������������������������������������������#��������#�������������������������!� ���� ��A��� ����� ��������&B7�����������#�������������� �� ������� ������� ��������� �������� ��#���� ���������� ����������!�)��������#������������� �������������� �����#��!� ��� ��A���#������������ � � ��������� ����� �����&B7�������������������!

%��A ���+���*� �����

����������#������������ �������#������ � �������� ��� ��������!� @���'������ ��������� ��������� ���� ��������������������#������������������ ��� ���!�"=���������#�����������������������������������������������������������������������!�

������ ���� �� ������� � � ������� ���������� ��������� ����� ���� ���#������� ����� ������ ���� ��������"��������������!�C���#��������������������������������������#������������������������������������������� ����������!� @��� �'�����������������������������#��������������� ������������� #���!� �������������� �� � �������� �� ����!� @��

�'����������������#�������������������� ��������� ��� ����� ��� ����������� �"������������������������!F����������������������������������#������ ��������������������������������� ���������������������������������� ������� � � ������/���� ������������ ��������� ����� ���� ��������� ��� ������ ����������� ����� � ���� ��������!� F��� �������� �����������������������������������#������ ���� ����� ��� �������� ������������� �������������!�"����������������������"=��������A������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������!

%��B '�������$�4 � �����

�����������������������������������������������"� ������������+������������ ���������!� "�� ���� �����'������� ������� �� ��� �����������#�����������������������!�"�������������� ��� ������ ���������������������!�������������#�#��������"+�����#����� �����������������������������/�����!�C���#�������"+��������G� ���������� ��� ��� ��������#������ ������G� �������� ����� ������������ ������ ���� ��� ����� ������������P=����=#��$!

�����E��������� ������� � ����� ������"������0���������J�����F ���������%���������������E��������G ��������� � ���������J�����/�!������������������I���!��"�����������������"���������

�3�����!�E�#�0������������"��������������"���������� �"�����������������������������"������������������ �������

����������� ������������

��

��������������������������

"���#�$%�������������

6�1R�� $SSRLQWPHQW�:LWK� 7LPH� 'DWH�1. Prof. Bernard TanChairman, 1DWLRQDO�,QWHUQHW�$GYLVRU\�&RPPLWWHH. 1000-1100 July 24th 2000 2. Dr Soon Teck Wong, Director, Economic Accounts,6LQJDSRUH�

'HSDUWPHQW�RI�6WDWLVWLFV 1100 - 1200 July 24th 2000

3. Mr Terence Seah,Chief Executive Officer,7KH�,QWHUQHW�&DOO&HQWUH�3WH�/WG

1200 – 1300 July 24th 2000

4. Mr Daneel Pang, Acting Deputy Director, Technology Exploitation and Mr Desmond See, Manager, Information Infrastructure Development, ,'$

1400 - 1500 July 24th 2000

5. Mr Andrew Haire,Senior Director, Policy and Regulations, ,'$ 1500 – 1600 July 24th 2000 6. Mr Wong Wai Meng, Business Development Director, ,$VSLUH�QHW�3WH�

/WG 0900-1000 July 25th 2000

7. Mr Tan Yap Kwang, Director, Educational Technology,0LQLVWU\�RI�(GXFDWLRQ�

1400-1500 July 25th 2000

8. Associate Professor Chua Tat Seng, Department of Computer Science,1DWLRQDO�8QLYHUVLW\�RI�6LQJDSRUH

1515–1615 July 25th 2000

9. Mr Kyong Yu, General Manager and Mr Lim Seow Tong, Deputy General Manager, 6WDU+XE�

0900-1000 July 26th 2000

10. Ms Yap Siew Luan, Assistant Manager (Market Research and Analysis), 63+�$VLD2QH��

1100-1200 July 26th 2000

11. Mr Darren Choo, Research and Planning Manager,6LQJDSRUH�&DEOHYLVLRQ�

1400-1500 July 26th 2000

12. Mr Leong Shin Loong, Chief Executive Officer (Multimedia Services), 6LQJDSRUH�7HOHFRPPXQLFDWLRQV and Mr Yeo See Kiat, Deputy Director (Sales & Marketing and Business Development), :KROHVDOH�,QWHUQHW�([FKDQJH�%XVLQHVV�

1615-1515 July 26th 2000

13. Mr Chiang Siew Kay, Chief Executive Officer, $VLD6WRFN:DWFK�&RP�3WH�/WG

0900-1000 July 27th 2000

14. Dr Choong May Ling,Director, Info-Communications Technology Division and Mr Ng Cher Pong, Deputy Director, Info-Communications Technology Division, 0LQLVWU\�RI�&RPPXQLFDWLRQV�DQG�,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\

1200-1300 July 27th 2000

15. Ms Jenny Yeo, Principal, 5DGLQ�0DV�3ULPDU\�6FKRRO 1330-1430 July 27th 2000 16. Ms Ling Pek Ling, Director, Policy and Planning and Mr Jason Hoong,

Assistant Director, New Media, 6LQJDSRUH�%URDGFDVWLQJ�$XWKRULW\�1500-1600 July 27th 2000

17. Associate Professor Tan Tin Wee, Director, Bioinformatics Centre, 1DWLRQDO�8QLYHUVLW\�RI�6LQJDSRUH

1630-1730 July 27th 2000

18. Mr Lim Chin Tong, Group Managing Director, and Ms Eileen Tan, Personal Assistant to Managing Director, L�2QH�1HW�,QWHUQDWLRQDO�

1000-1100 July 28th 2000

19. Mr Zoran Vasiljev, Vice President (Business Development), and Ms Lena Lee (Business Development Executive), 6ZLIWHFK�$XWRPDWLRQ�3WH�/WG

1115-1215 July 28th 2000

20. Ms Vivien Chiam, Business and Partnership Development Manager, and Ms Maria Ng, Senior Program Officer, ,'5&

1330-1430 July 28th 2000

21. Ms Lum Yoke Wah, Executive IT Manager, 0LQLVWU\�RI�+HDOWK�Dr Colin Quek, Chief Information Officer, 1DWLRQDO�+HDOWKFDUH�*URXS, Ms Chng Wong Yin, Chief Information Officer, 6LQJDSRUH�+HDOWK�6HUYLFHV

1500-1600 July 28th 2000

��

"���#�$" �������������&�������

4&�- ����)�� ��7�������+����������@����

4��40 ����������& �������7���������B�����

4'� ������������������ ��� ���

�� =����������� ���������

)-' "� ������������+��������������������

)4 "� ������=�#����������������

)�0 "�������������#����=����B������

)�& "�����������#���)��#���

)' "� �����������������

/40 (���������B������

�-)' ������� �+����������������"� �����������������

�)'4 ������� �"� ��������������������

��� ������� �7������

��� ������� �@�����

0-1 B������+��������D����

0�'1 B���������������������������D����

0:� B������>�#������� ���������

0:� B������>�#������� ���������

&4<) )���������#�����<����� �������"�������

�14 ���������D�������������������

�-. ���������+����K���

��� �������$$���8�C9 ����������������������������!����.��%����-���������>�����������=�����������#��������3!1.523����������=����!

�)0<4*�0 �����������#�������������������7��������B������

��� �������� �����7���������

��� ������ �����������#��

�&" ���������)�����C�����

'4� ������������������������� ���������

'1 ������=�#��������D����

�4& ;�������������)������

�)&� ;����"���������)��������&����/����

�'� ;����������&����/����

!���"��

��

��������������������������

"���#�$'����������

2UJDQL]DWLRQ� :HEVLWH�

0DLQ�JRYHUQPHQW�UHODWHG�,&7�RUJDQL]DWLRQV

Ministry of Information and Communications Technology <www.mcit.gov.sg>

Infocomm Development Authority of Singapore <www.ida.gov.sg>

Ministry of Information and the Arts <www.gov.sg/mita>

Singapore Broadcasting Authority <www.sba.gov.sg>

0DLQ�,&7�SURYLGHUV�

Mobile One <www.m1.com.sg>

Pacific Internet <www2.pacfusion.com/sg>

Singapore CableVision <www.scv.com.sg>

Singapore Telecom <www.singtel.com>

StarHub <www.starhub.com.sg>

0DVV�PHGLD

Singapore Press Holdings <www.sph.com.sg>

MediaCorp <radio.mediacorpsingapore.com>

%URDGEDQG�QHWZRUNV

Singapore One <www.s1.net.sg>

Singapore Advanced Research and Education Network <www.singaren.net.sg>

$FDGHPLF�

Ministry of Education <www1.moe.edu.sg>

National University of Singapore <www.nus.edu.sg>

+HDOWK

Ministry of Health <www.gov.sg/moh>

(OHFWURQLF�FRPPHUFH�

IDA e-commerce site <www.ec.gov.sg>

3RUWDOV�

Singapore government <www.gov.sg>

e-Citizen <www.ecitizen.gov.sg>

i-One.net <www.i-one.net>

AsiaOne <www.asia1.com.sg>

2WKHU

Statistics Singapore <www.singstat.gov.sg>

��

"���#�$(����)�������������

7DEOH����3HUYDVLYHQHVV�RI�WKH�,QWHUQHW�Level 0 1RQ�H[LVWHQW: The Internet does not exist in a viable form in this country. No computers with international IP

connections are located within the country. There may be some Internet users in the country; however, they obtain a connection via an international telephone call to a foreign ISP.

Level 1 (PEU\RQLF: The ratio of users per capita is on the order of magnitude of less than one in a thousand (less than 0.1%).

Level 2 (VWDEOLVKHG: The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in a thousand (0.1% or greater).

Level 3 &RPPRQ: The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in a hundred (1% or greater).

Level 4 3HUYDVLYH: The Internet is pervasive. The ratio of Internet users per capita is on the order of magnitude of at least one in 10 (10% or greater).

7DEOH����*HRJUDSKLF�'LVSHUVLRQ�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQ�H[LVWHQW. The Internet does not exist in a viable form in this country. No computers with international IP

connections are located within the country. A country may be using UUCP connections for email and USEnet.

Level 1 6LQJOH�ORFDWLRQ: Internet points-of-presence are confined to one major population centre. Level 2 0RGHUDWHO\�GLVSHUVHG: Internet points-of-presence are located in at least half of the first-tier political

subdivisions of the country. Level 3 +LJKO\�GLVSHUVHG: Internet points-of-presence are located in at least three-quarters of the first-tier political

subdivisions of the country. Level 4 1DWLRQZLGH: Internet points-of-presence are located in all first-tier political sub-divisions of the country. Rural

dial-up access is publicly and commonly available and leased line connectivity is available.

7DEOH��D��6HFWRUDO�8VH�RI�WKH�,QWHUQHW�6HFWRU� 5DUH� 0RGHUDWH� &RPPRQ�Academic - primary and secondary schools, universities

>0-10% have leased-line Internet connectivity

10-90% have leased-line Internet connectivity

>90% have leased-line Internet connectivity

Commercial-businesses with > 100 employees

>0-10% have Internet servers 10-90% have Internet servers >90% have Internet servers

Health-hospitals and clinics

>0-10% have leased-line Internet connectivity

10-90% have leased-line Internet connectivity

>90% have leased-line Internet connectivity

Public-top and second tier government entities

>0-10% have Internet servers 10-90% have Internet servers >90% have Internet servers

7DEOH��E��7KH�6HFWRUDO�$EVRUSWLRQ�RI�WKH�,QWHUQHW��6HFWRUDO�SRLQW�WRWDO� $EVRUSWLRQ�GLPHQVLRQ�UDWLQJ� 0 Level 0 1RQ�H[LVWHQW�1-4 Level 1 5DUH�5-7 Level 2 0RGHUDWH�8-9 Level 3 &RPPRQ�10-12 Level 4 :LGHO\�XVHG�

!���"��

��

��������������������������

7DEOH����&RQQHFWLYLW\�,QIUDVWUXFWXUH�RI�WKH�,QWHUQHW�� � 'RPHVWLF�EDFNERQH� ,QWHUQDWLRQDO�/LQNV� ,QWHUQHW�([FKDQJHV� $FFHVV�0HWKRGV�Level 0 1RQ�

H[LVWHQW�

None None None None

Level 1 7KLQ� ≤ 2 Mbps = 128 Kbps None Modem Level 2 ([SDQGHG�� >2

– 200 Mbps >128 Mbps -- 45 Mbps

1 Modem 64 Kbps leased lines

Level 3 %URDG�� >200 Mbps -- 100 Gbps

>45 Mbps -- 10 Gbps

More than 1; Bilateral or Open

Modem > 64 Kbps leased lines

Level 4 ,PPHQVH�� > 100 Gbps > 10 Gbps Many; Both Bilateral and Open

< 90% modem > 64 Kbps leased lines

7DEOH����7KH�2UJDQL]DWLRQDO�,QIUDVWUXFWXUH�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQH: The Internet is not present in this country. Level 1 6LQJOH: A single ISP has a monopoly in the Internet service provision market. This ISP is generally owned or

significantly controlled by the government. Level 2 &RQWUROOHG: There are only a few ISPs because the market is closely controlled through high barriers to entry. All

ISPs connect to the international Internet through a monopoly telecommunications service provider. The provision of domestic infrastructure is also a monopoly.

Level 3 &RPSHWLWLYH: The Internet market is competitive and there are many ISPs due to low barriers to market entry. The provision of international links is a monopoly, but the provision of domestic infrastructure is open to competition, or vice versa.

Level 4 5REXVW: There is a rich service provision infrastructure. There are many ISPs and low barriers to market entry. International links and domestic infrastructure are open to competition. There are collaborative organizations and arrangements such as public exchanges, industry associations, and emergency response teams.

7DEOH����7KH�6RSKLVWLFDWLRQ�RI�8VH�RI�WKH�,QWHUQHW��Level 0 1RQH: The Internet is not used, except by a very small fraction of the population that logs into foreign services. Level 1 0LQLPDO: The small user community struggles to employ the Internet in conventional, mainstream applications. Level 2 &RQYHQWLRQDO: The user community changes established practices somewhat in response to or in order to

accommodate the technology, but few established processes are changed dramatically. The Internet is used as a substitute or straight-forward enhancement for an existing process (e.g. e-mail vs. post). This is the first level at which we can say that the Internet has "taken hold" in a country.

Level 3 7UDQVIRUPLQJ: The user community’s use of the Internet results in new applications, or significant changes in existing processes and practices, although these innovations may not necessarily stretch the boundaries of the technology’s capabilities. One strong indicator of business process re-engineeering to take advantage of the Internet, is that a significant number (over 5%) of Web sites, both government and business, are interactive.

Level 4 ,QQRYDWLQJ: The user community is discriminating and highly demanding. The user community is regularly applying, or seeking to apply the Internet in innovative ways that push the capabilities of the technology. The user community plays a significant role in driving the state-of-the-art and has a mutually beneficial and synergistic relationship with developers.

��

"���# $*����������

"=�!���(������!�����.///!��#������������"=����������8���!��!��#!��:������"� ������@���������@����������#���������!

"=�!������ �����������������:���;�����!�����.///!�%�������-���!��#�����������"=����������8���!��!��#!��:�������"� ������@���������@����������#���������!

"=�!����� ����%��<!&����!�����.///!� �����-���!��#������������"=���������8���!��!��#!��:�������"� ������@���������@����������#���������!

������� �"� ��������������������!����� 6�������6���������=��>����<�������!�������!����������-���!�����H99���!��#!��9���9������!���

B����99B��������!�M���������"�������������������#��� ���%����-���!N������)������!�56��������-���!�����H99-�0!-50!35-!--9�����V�������9��V���4�5V��!���

)������(����!��������������!�������>�*���� ��&)����!� �����-���!��#�����������H99�����!�������!���9�"B<�)&�7V-���!��

���������������!�������)����!�K�����������!

!���"��