SYMPOSIUM ON ASSESSMENT OF
TRADE IN SERVICES
Geneva, 14 – 15 Marzo 2002
Estructura del sector de transporte marítimo
Participación de las principales "Shipping Lines" en el Perú
16%
7%7%
5%
5%
4%
Cía Sudamericana de VaporesCía Chilena de Navegación InteroceánicaMediterranean Shipping CompanyMaersk LineKien Hung shipping Co. Ltd.Maruba Sca Empresa de Navegación Marítima
* No se consideran charters Fuente: Dirección General de Transporte Acuático y Aduanas
Número de proveedores de servicios relacionados con el sector marítimo
ServicioNúmero de
Proveedores
Embarque Internacional 28Cabotaje 18Agencias de Estiba 74Almacenamiento* 53Agencias de Carga Internacional 228Pilotaje, Remolque y Amarrado 18
* Incluye los Terminales de ENAPU y los depósitos privados autorizados habilitados Fuente Dirección General de Transporte Acuático y Aduanas
Participación en el mercado de las principales empresas que realizan cabotaje
72%
15%
2% 2% 2% 1%
Petrolera Transoceánica Oficina Naviera ComercialNaviera Panamericana S.A.C Transgas Shipping Line Inc.Consorcio Naviero Peruano Naviera Panoceánica
Fuente: Dirección General de Transporte Acuático
Participación de mercado por empresa
EmpresaParticipación en el
mercadoEstructura del
Capital
Empresa Nacional de Puertos 64% 100% Nacional
Neptunia 13%60% Nacional 40%
ExtranjeroMaersk Perú S.A. 4% 100% ExtranjeroInversiones Marítimas Universales 4% 100% ExtranjeroTrabajos Marítimos S.A. 4% 100% NacionalRamsa Comercial 2% 100% NacionalFuente: Aduanas del Perú
Principales proveedores del servicio de Practicaje
4.9%
0.2%
88.0%
0.1%6.9%
Tramarsa Serpromar Pilot Station Seawell Trimservice
Tráfico Portuario
TRÁFICO DE NAVES, CONTENEDORES Y CARGA2000
0%0%10%9%9%0%0%0%Cabotaje marítimo
0%0%0%0%5%0%0%0%Transbordo
100%2%0%--90%----9%Contenedores (TEU)
0%0%14%0%0%0%0%0%Tránsito
96%1.6%7.8%8.1%65.4%3.6%4.8%5.1%Carga (TM)
99%1.8%9.1%4%69.2%1.3%3.5%9.9%Naves (TRB)
TotalIloMataraniSan Martín
CallaoChimboteSalaverryPaitaParticipación % 2000
Fuente: ENAPU y TISUR
TRÁFICO DE NAVES, CONTENEDORES Y CARGA2000
--Carbón de
piedra (3959, harina
de pescado
(155)
Granos (40%) y
minerales (295)
Sal industrial (32%),
harina de
pescado (16%)
Zinc (12%)
y granos (37%)
Harina de pescado
(99%)
Granos (66%)
Harina de
pescado
(28%)
Carga principal
--42%31%65%35%100%29%65%Exportación
--58%45%26%51%0%71%26%Importación
Total
IloMataraniSan Martín
CallaoChimboteSalaverryPaitaParticipación % 2000
Fuente: ENAPU y TISUR
Servicios Portuarios Antes de la concesión Después de la concesión
Ayudas a la navegación Capitanía de puerto Capitanía de puertoRecepción Capitanía de puerto Capitanía de puertoAgencia de viaje Privado Empresa del concesionario o privadoPracticaje y remolcaje Privado ConcesionarioAmarre/desamarre ENAPU ConcesionarioUso de muelle a la nave y carga ENAPU ConcesionarioEstiba/desestiba Empresa de estiba Empresa del concesionario o privado
Servicios Portuarios no regulados sujetos a la libre competencia
Comentarios• Entre 1990-1998 el 70% de la carga era manejada a través
del Puerto del Callao.
• Para el año 2000, el 65.4% de carga se maneja a través del Puerto del Callao y el 8.1% a través del Puerto de San Martín.
• Para el año 2000, el 51% de la carga en el Puerto del Callao corresponde a carga de importación.
• En el Puerto de Chimbote, el 100% de la carga corresponde a exportación (embarque), la cual es harina de pescado principalmente.
Comentario
• Comparando los precios de fletes en los diferentes productos, se observa una reducción en los preciso en la mayoría de los casos, como producto de una mayor competencia y frecuencia.
• En el caso de los costos de servicios en US$, se han establecido tarifas mínimas y máximas. En función al número de días se determina el sobrecosto.
• Servicios como el uso del muelle y manipuleo en el frente portuario, resultan ser los más costosos. Los servicios cobrados por gastos de energía eléctrica se registran entre los más bajos.
Evidencia empírica del sector marítimo peruano
Precio del flete para un contenedor de 20 Ton.de textiles(*)Origen Destino 1995 2000
Puerto del Callao Sao Paulo 1600 1500Puerto del Callao Hong Kong 2000 1300
Dry bulk charter. Minerales (Ton.) (*)Origen Destino 1995 2000
Puerto del Callao Sao Paulo 70 44Puerto del Callao Hong Kong 200 150Puerto del Callao Rotterdam 90 70Puerto del Callao Miami 80 55
Tanker Freight. Líquidos en general. (Ton.) (*)Origen Destino 1995 2000
Puerto del Callao Sao Paulo 120 100Puerto del Callao Hong Kong 100 80Puerto del Callao Rotterdam 80 60Puerto del Callao Miami 80 70
(*) No se consideran los gastos de carga y descarga. Fuente: Agencia de Carga General S.A.
*Se ha reducido a cinco días
COSTOS COMPARATIVOS TEMINALES DE ALMACENAMIENTO
(CONTENEDOR DE 20 PIES) MAYO 2001
Fuente: PROMPEX
COSTOS COMPARATIVOS AGENTES DE ADUANA / LINEAS / AGENTESMARITIMOS (CONTENEDOR 20 PIES) MAYO 2001
Fue nte : Conudfi, Enapu , Age nte s d e AduanaNota: las cifras que figuran entre paréntesis corresponden a los montos anteriores.
Alguna evidencia en el caso de los países andinos
PROPIEDAD DE LOS PUERTOS DE LOS PRINCIPALES PAISES ANDINOS
País Público Privado
Perú Callao, Paita, Salaverry, Pisco Matarani (**)
Colombia Barranquilla y Santa Marta(*) Buenaventura,Cartagena
Ecuador Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar,Esmeraldas
Venezuela Puerto Caballero, La Guaira, Guanta,Maracaibo y Ciudad Guayana
(*) Participación privada y pública (**) En concesión por 30 años
Servicio Países andinos
Perú Colombia Ecuador Venezuela
Embarque Internacional 28 - 55 5
Cabotaje 18 - 28 6
Manejo de carga 74 39 111 6
Depósitos y almacenamiento 53 13 22 4
fletes fronterizos 228 - 167 -
Pilotaje, Remolque y Amarrado
18 10 37 6
Fuente. Encuesta de Servicios Banco Mundial - Comunidad Andina. 2001.
Estructura del sector marítimo en los principales países andinos
Perú Colombia Ecuador Venezuela
Organismo regulador
Dirección general de Transporte Acuático, Dirección General de Capitanías y el Organismo de supervición de la Inversión de la
No es señalado en la encuesta
No es señalado en la encuesta
No es señalado en la encuesta
Licencias
Debe estar constituida en el país con arreglo de ley y estar inscrita en el registro de Empresas Navieras Nacionales a cargo de la DGTA
Según Decreto 804 - 2001 la empresa debe presentar una solicitud a la DIMAR señalando el servicio que desea prestar
Se asignan a través de una oferta competitiva. Las licencias no pueden ser vendidas una vez otorgadas. Los requisitos son impuestos por la DIGMER
No se otorgan licencias a los operadores comerciales que proveen servicios marítimos.
Tarifas
No hay acuerdos de tarifas, estas son libres. Se dan y regulan por competencia.
Las tarifias no necesitan ser notificadas y es el gobierno quien se encarga de que se hagan cumplir
Las tarifas si tienen que ser archivadas y notificadas, pero el gobierno no se encarga de hacerlas cumplir.
No es señalado en la encuesta
ConferenciasNo existe conferencia , existe competencia.
Los acuerdos entre transportistas como conferencias no sacan provecho de las excenciones de la ley de competencia.
Están autorizadas las conferencias abiertas y cerradas
No es señalado en la encuesta
Regulación en los mercados marítimos andinos
Acceso al mercado
PerúSe permite la nueva entrada de operadores en todos los servicios, pero hay restricciones al amarrado pues el servicio le pertenece al puerto.
Colombia
Sólo aplica restricciones a los servicios de cabotaje, pilotaje y remolque. Las restricciones están asociadas a los principios de protección a la inversión nacional y soberanía.
Ecuador Existe restricción a la entrada de empresas extranjeras y existe restricción en lo que se refiere a embarque internacional.
Venezuela
No hay restricción al ingreso de empresas prestadoras de servicios marítimos. La presencia comercial está permitida en todas sus formas, así como las fusiones y adquisiciones
Comentario
• La propiedad de los puertos de los principales países andinos es mayormente estatal.
• No existen mayores restricciones con relación a la prestación de servicios marítimos en el caso de los principales países analizados.
Benchmark a nivel sudamericano
COMPARACIÓN DE COSTOS PORTUARIOS PARA DIFERENTES PUERTOS PARA EL AÑO 1998
Fuente: PROMPEX
INDICADORES DE EFICIENCIAMATRIZ DE COSTOS COMPARATIVOS FLETE MARÍTIMO
(CONTENEDOR SECO)
Conservas de PescadoTarifas de Flete marítimo: Contenedor de 20x40 pies en US$Abril 2001
Fuente : Prompex - Base de datos Navieras Liner Tems de Servicio Regular. El flete incluye gastos de Combustible, BAF y emisión de B/L (tarifas promedio)
INDICADORES DE EFICIENCIAMATRIZ DE COSTOS COMPARATIVOS FLETE MARÍTIMO
(CONTENEDOR REEFER)
Conservas de PescadoTarifas de Flete marítimo: Contenedor de 40 pies reefer en US$Abril 2001
Fuente : Prompex - Base de datos Navieras Liner Tems de Servicio Regular. El flete incluye gastos de Combustible, BAF y emisión de B/L (tarifas promedio)
INDICADORES DE EFICIENCIAMATRIZ DE COSTOS COMPARATIVOS FLETE MARÍTIMO
(CONTENEDOR SECO)Espárragos en Conservas Tarifas de Flete marítimo: Contenedor de 40 pies/25 TM Abril 2001
Fuente : Prompex - Base de datos Navieras Liner Tems de Servicio Regular. El flete incluye gastos de Combustible, BAF y emisión de B/L (tarifas promedio)
INDICADORES DE EFICIENCIA
Fuente: Prompex
COMENTARIOS
• El menor movimiento marítimo del Perú comparado con Brasil, Colombia y Chile, influye en el costo del flete, menor cantidad de frecuencias y menor capacidad de bodega.
• El margen de negociación del exportador con las compañías marítimas y aéreas se ve reducido y esto afecta significativamente la competitividad.
• El Perú tiene los costos marítimos más elevados en comparación con Colombia, Chile y Brasil.
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