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17 de Maio de 2016
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Destaques
2
Caixa de R$1.195,9 MM.
Índice de Basileia (100% Tier 1) de 23,5%;
Lucro Líquido no 1T16 de R$ 8,4 MM;
95,8% da Carteira de Crédito classificada nos ratings de AA–C;
Redução de R$ 3,7 MM na despesa com Créditos de Liquidação Duvidosa no 1T16 emcomparação ao 4T15.
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Carteira de Crédito Total | (R$mm)
3
Provisões | Consolidado 1T15 4T15 1T16
Provisão / Crédito Total (%) 3,9 3,3 3,2
Provisão D-H
/ Crédito Total (%) 2,3 1,8 1,7
1T15 4T15 1T16
1.897,0 1.918,11.839,1
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Carteira de Crédito Total | Garantias
4
1T16 % Part. 4T15 % Part.
Duplicatas 1.300,4 70,7% 1.398,8 72,9%
Alienação fiduciária 145,9 7,9% 147,2 7,7%
Recebíveis 139,8 7,6% 141,2 7,4%
Investimentos financeiros 66,1 3,7% 52,4 2,7%
Cheques pré-datados 21,0 1,1% 10,1 0,5%
Warrant e penhor mercantil 9,3 0,5% 9,6 0,5%
Saques de empresas no exterior 9,2 0,5% 9,6 0,5%
Coobrigações de instituições financeiras 6,2 0,3% 5,5 0,3%
Contratos e travas de domicílio bancário 5,1 0,3% 5,8 0,3%
Outros 0,2 0,0% 0,7 0,0%
Subtotal 1.703,2 92,6% 1.780,9 92,8%Notas promissórias 135,9 7,4% 137,2 7,2%
Total 1.839,1 100,0% 1.918,1 100,0%
R$ milhões
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Pulverização Setorial
Qualidade das Operações de Crédito
Pulverização de Risco
5
Maior devedor representou 1,6% da carteira total e 4,2% do PL
Maior risco Top 10 Top 100
1,6%
12,0%
25,0%
16.6%- Comércio
6.9% - Construção
12.1% -S erviços Gerais
7.4% - Alimentos
7.1% - Têxtil e Confecções
2% -Transportes e Armazenagem
11% - Outros
6.4% - Plásticos e Borracha1.9% - Eletroeletrônica
5.1% -Papel e Celulose
4% -Metalurgia e Mineração
6.6% -Química e Petroquímica
0.9% - Cana, Açúcar e Alcool
0.8% -Bebidas
0.7% - Comunicação
4.3% -Serviços Financeiros
1.7% - Autopeças
1.7% - Madeira e Móveis
0.8% - Setor Público
2% -Setor Privado - Pessoas Físicas
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Qualidade de Crédito Sofisa
Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$2,04 mm
95,8% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings “AA” e “C”
6
1T16Volume
(R$ mm)
Quantidade
de Clientes
Acumulado
Clientes (%)
< R$2,0 mm 232,8 644 71,6%R$2,0 mm a R$5,0 mm 430,6 139 15,4%
R$5,0 mm a R$10,0 mm 555,1 79 8,8%
R$10,0 mm a R$30,0 mm 620,6 38 4,2%
Total 1.839,1 900 100,0%
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Captação Total - Saldos | (R$mm)
7
Fontes de Captação
1T15 4T15 1T16
1.638,7 1.770,71.977,0
630,2 309,1331,4
727,8 1.072,21.090,5
Depósitos Outras Fontes DPGE
1.185,6CaixaLivre 1.047,8
3.152,0
1.195,9
3.398,9
2.996,7
53,1% - Depósitos a Prazo
4,9% - Empréstimos Externos
32,1% - DPGE
1,9% - Depósitos à Vista
3,2% - Depósitos Interfinanceiros
4,8% - Mercado Aberto
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Ativos e Passivos | (R$mm)
8
86,6% do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano
0
350
700
1.050
1.400
1.750
2.100
2.4502.800
3.150
3.500
3.850
P a s s i v o s
A t i v o s
A t i v o s
P a s s i v
o s
TVM>360 dias
PL
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Despesas Administrativas Totais | (R$mm)
9
Despesas Administrativas Totais: R$ 29,8 mm no 1T16 (+13,7% em relação ao 1T15 e + 0,3% em relação ao 4T15)
1T15 4T15 1T16
13,5 13,2 13,1
12,716,5 16,7
Despesas Adminis trativas Despesas de Pessoal
29,7 29,8
26,2
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Rentabilidade
Lucro Líquido | (R$mil)
ROAE (%)
Índice de Eficiência (%)
ROAA (%)
Margem Financeira (%)
1T15 4T15 1T16
21.461 19.589 8.362
1T15 4T15 1T16
12,9 11,4 4,8
2,2 1,8 0,8
4,6 8,1 7,1
46,7 44,3 43,9
Indicadores de Rentabilidade
10
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Índice de Basileia III (%)
Patrimônio Líquido
Índice de Basileia
1T15 4T15 1T16
21,2 21,0 23,5
11
Saldo em 31.12.2015 691,0
Ajustes MTM 12,0
Resultados no Período 8,4
Saldo em 31.03.2016 711,4
R$ milhões
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Ações
1T15 4T15 1T16
Valor Patrimonial por Ação | (R$) 4,90 5,02 5,16Valor de Mercado | (R$mm) 309,9 282,4 516,6
Dividendos + JCP Pagos | Líquido (R$mm) - 21,7 -
Dividendos + JCP Pagos | Líquido por Ação (R$) - 0,16 -
1T15 4T15 1T16
Operações de Crédito | (R$mm) 1.897,0 1.918,1 1.839,1
Patrimônio Líquido | (R$mm) 675,2 691,0 711,4
Alavancagem (Operações Crédito/PL) 2,8x 2,8x 2,6x
Alavancagem
12
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Ratings
13
Aa3.br/Br-1 (nac.)A-(bra): Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo
F2(bra): Curto Prazo Disclosure: Excelente
Setembro 2015 Dezembro 2015 Abril 2016
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Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futurosde acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estãobaseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente
econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora docontrole do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais eas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco,as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dosetor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operaçõesfuturas, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em “Fatores de Risco” noFormulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultadosreais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de
expectativas sobre eventos ou resultados futuros.
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Plinio de Lucca JuniorDiretor de Governança Corporativa,
Riscos e RI
Márcio do N. MiguelGerente de RI
Isabel C. PereiraAnalista de RI