Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry
Presentación Resultados
2-Diciembre-2010
Iniciativa de Transparencia de Precios en
Bolivia
Discurso de Apertura
Fernando Mompó, Presidente, ASOFIN
José Auad, Presidente, FINRURAL
Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Sesión 1:
Presentación Resultados
Iniciativa de Transparencia de Precios en
Bolivia
Agenda
Participación de IMF Bolivianas
Estadisticas Generales
Tasas de Interés
Garantías
Comisiones
Transparencia de Precios en Bolivia
Panel de Comentaristas
Preguntas y Respuestas
Participación de IMF en laIniciativa de Transparencia de
Precios en Bolivia
IMF ParticipandoEntrega de Datos Completos
1. CRECER 12. CIDRE
2. FUNBODEM 13. FUBODE
3. Sartawi 14. ANED
4. BancoSol 15. EcoFuturo
5. ProMujer 16. Banco Los Andes ProCredit
6. FONCRESOL 17. Fortaleza
7. Banco FIE 18. Coop Fatima
8. Diaconía 19. Fassil
9. Emprender 20. IDEPRO
10. IMPRO 21. PRODEM
11. AgroCapital 21. FONDECO
IMF Participando, Top 10Entrega de Datos
(Fecha Límite Reconocimiento Especial)
Entrega de DatosCompletos
1. BancoSol 1. CRECER
2. CRECER 2. FUNBODEM
3. Banco FIE 3. Sartawi
4. FUNBODEM 4. BancoSol
5. PRODEM 5. ProMujer
6. FONCRESOL
7. Banco FIE
8. Diaconía
9. Emprender
10. IMPRO
Cuota de Mercado
100% miembros de ASOFIN y FINRURAL
96% de IMFs reportando al MIX
Cuota de MercadoFuente: MFT, MIX, ASOFIN, FINRURAL
95%
5%
Cartera Bruta
Participando
No Participando
98%
2% Prestatarios Activos
27%
73%
Tipo de Institución
Regulada
No-regulada
60%
5%
35%
Tipo de Institución
ONG
Coop
Con fines de lucro, privado
59.00%
30.00%
16.00%13.00% 11.00% 10.00%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Negocio Cualquier propósito
Vivienda Consumo Educación Emergencia
Propósito del Producto (174 Productos)
80%
7%
2% 10%
1%
Número de Propósitos por Producto(174 Productos)
1 propósito
2 propósitos
3 propósitos
4 propósitos
5 propósitos
0.00%
17.24%
27.59%
89.08%
5.17%
40.80%
20.69%
27.01%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Diario
Semanal
Cada 2 semanas
Mensual
Cada 4 semanas
Trimestral
Pago final
Irregular
Frecuencia de Pago (174 Productos)
15
107
38
17
5
0
20
40
60
80
100
120
Mujeres Propietario de Negocio
Asalariado Propietario de Casa
Grupo de Edad Específico
Eligibilidad(numero productos por categoria)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Individual Grupo Solidario Banca Comunal
84.48%
6.32%11.49%
Metodología (174 Productos)
88.51%
14.94%7.47% 10.34% 12.07% 12.07%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
100.00%
Otros Servicios Incluidos (174 Productos)
Tasas de Interés
Tasa mínima
1.2% mensual
Tasa Máxima
39% anual
Tasa Nominal Indicada al Cliente
Método de Tasa de Interés (Según Productos)
País Tasa Sobre SaldosTasa Flat(sobre monto inicial)
Bolivia 91% 9%
Ecuador 98 % 2 %
Perú 83 % 17 %
Kenia 18 % 82 %
Azerbaiyán 86 % 14 %
Bosnia 76 % 24 %
Camboya 98 % 2 %
56%
44%
Método de Tasa de InterésCambia la Tasa durante el Plazo?
(174 Productos)
Tasa fija
Tasa variable
28%
72%
Varían las tasas de interés para el mismo producto?
(174 Productos)
Sí
No
131
9784
7662
3420
0
20
40
60
80
100
120
140
Monto del Préstamo
Garantía Tiempo como
Cliente
Perfil del Cliente/ Riesgo
Propósito del
Préstamo
Otro Ubicación de Sucursal
Por qué varian las tasas de interés?Número de productos por categoria
(174 Productos)
5%
95%
La Fuente de Financiamiento Requiere Cobrar una Tasa Subsidiada (174 Productos)
Requiere tasa subsidiada
No requiere tasa subidiada
Garantias
15%1%
84%
Ahorros Obligatorios(174 Productos)
Requerido para todos préstamos
Requerido para algunos préstamos
Nunca requerido
82%
4%14%
Ahorros Obligatorios según Tipo de Institución(27 Productos)
ONG
Coop
Con fines de lucro, privado
81%
19%
Interés Pagado Sobre Ahorros (27 Productos)
Sí
No
63%
37%
Ahorros Obligatorios Aparecen en el Cronograma de Pagos (27 Productos)
Sí
No
Comisiones
Comisiones y Seguros al Desembolso(45% de Productos)
46%
54%
Comisiones/Seguros al Desembolso (78 Productos)
Seguro
Comisión
Comisiones y Seguros Contínuos(57% de Productos)
84%
16%
Comisiones/Seguros Contínuos (99 Productos)
Seguro
Comisión
Transparencia de Precios
TEAC – Comparación con otros Países
País Comisiones SegurosEncaje/AhorrosObligatorios
Método de Cálculo (nominal/efectivo)
Bolivia x x Nominal
Perú x x Efectivo
Ecuador x X Efectivo
EstadosUnidos
x x Nominal
Unión Europea
x x x Efectivo
MFT x x x Nominal / Efectivo
Método de Cálculo
APR Tasa Anual Nominal, equivalente a la TEAC
boliviana:
i * n1% * 12 = 12%
EIR Tasa Anual Efectiva:
(1+i)^n – 11.01^12 - 1 = 12.7%
i : tasa periodican: número de períodos del año
Transparencia de Precios en Bolivia
Productos en Moneda Nacional/Bolivianos
Todos los PréstamosAPR/TEAC
Utilizando los Filtros
Préstamos < BOB 7,000APR/TEAC
Propósito: Negocio> 500 Clientes
APR/TEAC
Propósito: EducaciónAPR/TEAC
Tipo de Institución: ONGAPR/TEAC
Tipo de Institución: Con fines de lucro, privado
APR/TEAC
Productos en Extranjera/USD
Todos los PréstamosAPR/TEAC
Propósito: Negocio APR/TEAC
Incluyendo Ahorros Obligatorios e ImpuestosAPR/TEAC
Utilizando la Pagina Web de MFTransparency
Panel de Comentaristas
José Auad, Presidente, FINRURAL
Reynaldo Marconi, Secretario Ejecutivo, ASOFIN
Fernando Prado, Gerente General, Prospero Microfinanzas Fund
Preguntas y Respuestas
Coffee Break10:30 – 10:45
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