Download - Msb retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

Transcript
Page 1: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

NGÂN HÀNG BÁN LẺ Chiến lược và kế hoạch hành động 2016 – 2018

Ngày 11 tháng 03 năm 2016

Page 2: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

2

Kế hoạch tăng trưởng NHBL 2016 – 20181

Chiến lược và kế hoạch hành động2

1.1. Tài chính

1.2. Nhân sự

Nội dung

2.1. Thị trường

2.2. Định vị chiến lược của RB

2.3. Các định hướng kinh doanh 2016

2.4. Các mốc triển khai chiến lược 03 năm

2.5. Chiến lược sản phẩm

2.6. Cấu trúc bán hàng

2.7. Văn hóa tổ chức & winning rules

Page 3: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

CHỈ TIÊU DOANH SỐ CÁC SẢN PHẨM CORE

3

Dư nợ tín dụng

4.519

+87%

FY 2018

13.469

0%32%

7%8%

9.044

+49%

+100%

25%

FY 2016

4%14%

2%

52%

18%11%

FY 2015

2.416

29%24%

1%5%

6%

45%

14%

31%

FY 2017

1%7%

5%

48%

15%

7.313

+32%5.526+34%

CASA

FY 2018FY 2017FY 2016FY 2015

4.116

+135%

9.691

+33%

SDBQ CASA

+43%

44.837+12%40.023

+9%36.670

+17%

FD

FY 2018FY 2017FY 2016FY 2015

31.380

SDBQ FD

16.891

+122%

New card issue

FY 2018FY 2017FY 2016FY 2015

7.621

33.512

+27%26.290

+340%

+56%

Thẻ Credit card mở mới

Other

Passbook

Auto loan

UL

HP

HE/HL

Đơn vị: tỷ VND

Đơn vị: Thẻ

Page 4: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

TỔNG DOANH THU THUẦN RB

4

Doanh thu thuần

Đơn vị: tỷ VND

Chi tiết thu thuần đến từ Lãi

Chi tiết thu thuần đến từ phí+4%

FY 2018

18%

82%

FY 2017

15%

85%

FY 2016

+99%

1.844

+33%

1.384

+43%

966

12%

88%

FY 2015

927

11%

89%

FY 2018

1.620

28%

26%

2%

44%

FY 2017

1.231

33%

26%

2%

39%

FY 2016

880

42%

27%1%29%

FY 2015

860

54%

29%1%

17%

FY 2018

332

7%

25%

12%

18%

38%

FY 2017

208

6%

26%

14%

21%

33%

FY 2016

117

3%28%

17%

29%

23%

FY 2015

98

22%23%12%26%18%

Other

ATM/Ebanking

Investment/FX/Swift/WU

Banca

Master card (Crebit/debit)

FD

CASA

Credit card

Lending

Doanh thu từ Phí

Doanh thu từ Lãi

Page 5: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

TỔNG SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ BÁN HÀNG RB

5

Nhân sự Chi tiết nhân sự huy động

Chi tiết nhân sự FCB

2.453

2.173

+93%

Card

Lending

FCB

Liability

2018

5%

+13%

+129%

2.576

+5%

66%

4%

25%

2017

5%

64%

4%

26%

2016

6%

60%

5%

30%

2015

1.127

11%

38%

6%

45%

45% 45%

20%

35%

2016

642

20%

45%

35%

2015

507

31%

32%

37%

20%

BM

2018

642

2017

35%

642

CS

RM1

107107107

70

2015

SRM

201820172016

Chi tiết nhân sự cho vay

Sales support (SS)

Sales Leader

Sales

2018

1.703

8%

20162015

8%

85%

7%

85% 85%

2017

8%

15% 7% 7%

1.580

7%

79%

1.300

426

Chi tiết nhân sự Card

Direct sales

Telesales

2018

124

44%

56%

2017

124

44%

56%

2016

124

44%

56%

2015

124

44%

56%

Page 6: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

6

Kế hoạch tăng trưởng NHBL 2016 – 20181

Chiến lược và kế hoạch hành động2

1.1. Tài chính

1.2. Nhân sự

Nội dung

2.1. Thị trường

2.2. Định vị chiến lược của RB

2.3. Các định hướng kinh doanh 2016

2.4. Các mốc triển khai chiến lược 03 năm

2.5. Chiến lược sản phẩm

2.6. Cấu trúc bán hàng

2.7. Văn hóa tổ chức & winning rules

Page 7: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

XU THẾ THỊ TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG BÁN LẺ

7

Mô tả▪ Sự hỗ trợ, chỉ đạo của Chính phủ về phát triển

TMDT▪ Mức độ tiếp cận công nghệ TMDT cao (Mobile,

internet, mạng XH…)▪ Chiến lược bán lẻ trên toàn thị trường

E-commerce

▪ Mở rộng cơ sở KH▪ Tăng trải nghiệm thuận tiện▪ Cơ hội truyền thông diện rộng, nâng cao nhận biết

thương hiệu và hiệu quả đào tạo thị trường▪ Sự tham gia của nhiều Công ty nước ngoài với các

mô hình công nghệ số áp dụng trong bán lẻ và lĩnh vực tài chính

Digital Banking

▪ Sự hồi phục của thị trường BDS, chứng khoán -> tăng nhu cầu đầu tư

▪ Xu hướng đa dạng hóa sản phẩm đầu tư : Tiền gửi, quản lý quỹ mở, bảo hiểm, sản phẩm cấu trúc

Đầu tư

Chính sách vĩ mô▪ Các dấu hiệu tăng trưởng vĩ mô : GDP, CPI▪ Chống Đô la hóa -> tiền VND mạnh lên▪ Xu hướng tăng lãi suất▪ Ổn định tỷ giá và lạm phát

Page 8: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG BÁN LẺ - TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Maritime Bank là Ngân hàng bán lẻ đem lại

cho KH trải nghiệm dịch vụ

tốt nhất(trong những phân khúc khách hàng mục tiêu lựa

chọn)

Ngân hàng gia đìnhDịch vụ thuận tiệnChính sách ưu đãi, linh hoạt

Tỷ suất lợi

nhuận ROE tối

thiểu 10%

Phát triển bền vững

Tỷ trọng thu nhập từ phí

trong tổng doanh thu đạt

tối thiểu 35% vào năm

2018

Tỷ trọng đóng góp CASA

trên tổng huy động tối

thiểu 20% và đạt mức thị

phần huy động …

Tỷ lệ Product holding 4.5

Nợ xấu thấp – dưới 3%

toàn danh mục 8

Page 9: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG BÁN LẺ - SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

9

XÂY DỰNG

THƯƠNG HIỆU

NGÂN HÀNG BÁN LẺ

ĐEM LẠI CHO

KHÁCH HÀNG

TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ

TỐT NHẤT

Khách hàng

1

Nhân viên

2

Đối tác

3

Cộng đồng

4

Khách hàng được chăm sóc với giá trị dịch vụ tối ưu cùng gia đình và người thân

Quy trình dịch vụ thuận tiện, đơn giản Chính sách ưu đãi, linh hoạt theo nhu cầu Môi trường giao dịch, nhân viên thân thiện, cởi mở,

chuyên nghiệp

Nhân viên cảm thấy tự hào khi làm việc tại MSB và sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè, người thân vào làm việc cũng như sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MSB

Nhân viên có lộ trình thăng tiến và chính sách đào tạo chuyên nghiệp

Các đối tác muốn giao dịch vì MSB là ngân hàng có uy tín, năng động, sáng tạo

Hoạt động kinh doanh gắn liền với cộng đồng : truyền thông, hoạt động nhân đạo …tạo sự gần gũi, thân thiện, gắn bó với cộng đồng

Page 10: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

10

ĐỊNH VỊ GIÁ TRỊ - CÁC GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG

Quan hệ khách hàng là chìa khóa để quản lý các giải pháp đóng gói lợi nhuận cho giá trị Gia đình

NGÂN HÀNG GIA ĐÌNH CỦA BẠN

BẢO VỆ GIÁO DỤC

THUẬN TIỆN &THƯ GIÃN

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH

▪ Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế

▪ Bảo hiểm phi nhân thọ: nhà, xe, du lịch…

▪ Bảo hiểm tín dụng

▪ Bảo hiểm giáo dục

▪ Dịch vụ khẩn cấp, Dịch vụ chăm sóc khách hàng

▪ Giáo dục trẻ em về tài chính

▪ Tư vấn giáo dục

▪ Kế hoạch tài chính du học Education loans

▪ Thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ cho tân sinh viên…

▪ Thiết kế chi nhánh mở

▪ Thời gian giao dịch linh hoạt?

▪ Các kênh giao dịch thuận tiện : ATM, Internet banking, mobile banking etc

▪ Các sự kiện vui vẻ, hạnh phúc cho gia đình

▪ Mở rộng mạng lưới đối tác để tạo thêm các giá trị gia tăng cho KH trong tiêu dùng và sử dụng dịch vụ

▪ Kế hoạch tài chính cho hôn nhân

▪ Kế hoạch nuôi dạy trẻ/ kế hoạch tài chính giáo dục

▪ Cho vay mua nhà, mua ô tô

▪ Cho vay đầu tư chứng khoán, vàng, bảo hiểm…tư vấn và các sản phẩm

▪ Quỹ tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp cho gia đình

▪ Giải pháp kế hoạch tài chính hưu trí

▪ Kế hoạch kinh doanh gia đình: tài chính, giao dịch

▪ Tư vấn thuế

Page 11: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

CÁC ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH 2016

▪ Phát triển lực lượng bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả

11

▪ CASA + Fee income tiếp tục là chiến lược trọng tâm

▪ Payroll – Chiến lược lõi gia tăng cơ sở Khách hàng mới

▪ FD : Tái cơ cấu danh mục + quản lý giá

▪ Phát triển tín dụng tiêu dùng bền vững

▪ Chuẩn hóa và phát triển kênh phân phối

Page 12: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

2015 – 2016 2017 2018

CÁC MỐC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TRONG 03 NĂM

▪ Là ngân hàng dẫn đầu về sản phẩm Payroll, CASA và Thẻ

▪ Tạo ra sự khác biệt sâu sắc qua mô hình FCB với đội ngũ SRM chuyên nghiệp, các giá trí cốt lõi hướng tới gia đình và giải pháp gói sản phẩm phù hợp

▪ Chương trình Loyalty hiệu quả▪ Triển khai 2 sản phẩm chiển

lược với phân khúc khách hàng mục tiêu và tỉ lệ sử dụng cao

▪ Dẫn đầu về chuỗi giá trị mang lại cho khách hàng cùng tính năng vượt trội từ Internet Banking, Mobile Banking.

▪ Tiếp tục củng cố mô hình quản trị rủi ro vững chắc.

▪ Triển khai giải pháp CRM vào quản lý KH và quản lý bán hàng

▪ Nâng cao ứng sụng giải pháp tổng thể CRM nhằm chăm sóc tập khách hàng hiện hữu và quản trị kinh doanh hiệu quả.

▪ Cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất qua các kênh bán điện tử (e-channel)

▪ Hoàn thành mục tiêu là Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất với giá trị cốt lõi “Ngân hàng gia đình - cho bạn trải nghiệm Dịch vụ tốt nhất”

▪ Duy trì danh mục khách hàng với tỉ lệ rủi ro thấp

▪ Tạo cho khách hàng sự trải nghiệm tiện lợi thông qua dịch vụ tốt, giao dịch đơn giản nhằm tăng tỉ lệ sử dụng sản phẩm của mỗi phân khúc

▪ Hoàn thành chỉ tiêu tổng tài sản là 21.000 tỉ VNĐ trong đó 20% đóng góp bởi doanh thu từ phí.

Kiến tạo cơ sở hạ tầng và Định vị giá trị CVP

Củng cố CVP theo trải nghiệm khách hàng

Hoàn thiện giải pháp CVP với mô hình KD vững mạnh

▪ Phát triển Định vị Giá trị (CVP)/ chiến lược NHBL

▪ Kiến tạo một số nền tảng quan trọng

▪ Kiến tạo các nền tảng tín dụng bán lẻ

▪ Chuẩn hóa cơ sơ vật chất về mặt hình ảnh cũng như trải nghiệm khách hàng

▪ Hoàn thiện chuỗi giá trị chính của mô hình FCB

▪ Tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ với chương trình : Gắn kết bền lâu

▪ Đầu tư vào các dự án công nghệ trọng yếu như: CRM, Customer Centricity và kênh bán thứ 3 cho sản phẩm thẻ.

12

Core value Positioning

Page 13: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM PHI TÍN DỤNG

13

KEY FOCUS AREAS:

TK mở mới

TK số dư thấp

TK inactiveMA

RK

ETIN

G

Nguồn lực hiện hữu

Nguồn lực mới

KHEN THƯỞNG & GHI NHẬN KPI + THI ĐUA

Nguồn lực hiện hữu

Page 14: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG – SẢN PHẨM TRỌNG TÂM

14

• Tập trung vào các thị trường chính: Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu

• Với các địa bàn khác, cẩn trọng lựa chọn khách hàng tùy theo khẩu vị rủi ro và ưu tiên KH tại các địa bàn trung tâm

• Tuân thủ khẩu vị rủi ro của RB

Tập trung vào các địa bàn có dự án tiềm năng: Hà nội, HCM, BÌnh Dương, Đà nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải phòng, Nha Trang, Vũng Tàu

Lựa chọn dự án với tính thanh khoản cao, nhà thầu uy tín

Ưu tiên quy trình phối hợp từ đầu đến cuối với nhà thầu

• Vay tín chấp cho đối tượng GE

• Vay thế chấp cho các đối tượng thu nhập từ lương

• Thấu chi cho tất cả KH Payroll

• Vay tiêu dùng thế chấp

• Vay đào tạo

Page 15: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG – SẢN PHẨM TRỌNG TÂM

15

Tập trung dòng xe trung cao cấp

Quy trình từ đầu đến cuối với nhà cung cấp xe

Vay mua nhà

Vay mua ô-tô

Vay mua nhà dự án

• Ưu tiên khai thác khách hàng với nguồn tiền ổn định và kinh nghiệm kinh doanh trên 12 tháng, có mã số thuế

• Tập trung thiết kế quy trình thẩm định tại điểm kinh

doanh để đánh giá kinh nghiệm và khả năng quản lý nguồn tiền thay vì kiểm tra hồ sơ

• Tài trợ cho dịch vụ vận chuyển

Cho vay chứng khoán với quy trình phối hợp tổng thể với nhà môi giới

Cho vay đầu tư nhà đất

Page 16: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC LỰC LƯỢNG BÁN TÍN DỤNG

16

HO CHI MINH/ HA NOI

Tín chấp

Giám đốc HUB

Giám đốc Miền (Tín chấp)

Giám đốc Miền (Thế chấp)

Thế chấp

HE HP ALHL

TT TDBL

Từ tháng 1-T6/2016

RAD/ RD

ĐỊA BÀN KHÁC

Thế chấp

Nhóm/TT TDBL

Tín chấp

HE HP ALHL

Page 17: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC LỰC LƯỢNG BÁN TÍN DỤNG

17

Quản lý (Vay tiêu dùng)

Giám đốc Miền(Tín chấp)

Giám đốc Miền(Thế chấp)

Quản lý (Vay ô-tô)

Giám đốc TT TDBL

Tín chấp Thế chấp

TL

RM2U

TL

RM2SRM2S

TL

Quản lý (Vay thế chấp nhà)

HP HL HE

TL

RM2S

TL

RM2S

Quản lý (Vay hộ kinh doanh)

TL

RM2S

Page 18: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

Mục tiêu trở thành top 5 ngân hàng phát hành thẻ hàng đầu Việt Nam về doanh số sử dụng thẻ và lợi nhuận

• Ổn định và phát triển hệ thống vận hành– Phát hành/phê duyệt/sao

k/supporting systems, etc– Streamline credit policy and

cross-sell policy

• Phát triển danh mục sản phẩm với nhều tính năng đột phá– Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ Visa/

MCW– Xây dựng mô hình dịch vụ thẻ

như Chương trình Loyalty, hệ thống dịch vụ du lịch, ăn uống

• Củng cố các năng lực sản phẩm thẻ – Ban hành sớm sản phẩm/dịch

vụ mới như thẻ trả góp, thanh toán ko dây, bảo mật 3D, phát hành tại chỗ …

• Xây dựng thử nghiệm cấu trúc bán hàng trực tiếp (DSF).

• Đẩy mạnh đội ngũ Telesales

Nâng cao năng lực và nền tảng về hoạt động thẻ

Phát triển chiến lược kinh doanh thẻ toàn diện

Đẩy mạnh hệ thống/mạng lưới kinh doanh

Định hướng chiến lược

Các công việc hoàn

thành

• Mở rộng mạng lưới MKT– Mở rộng hệ thống sản phẩm– Đa dạng hóa các dòng thẻ

• Mở rộng kênh bán trực tiếp

• Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng

• Giới thiệu các sản phẩm phi truyền thống như thẻ trả trước, thẻ thanh toán không dây, thanh toán Mobile, Thẻ thanh toán Online, tính năng chuyển tiền

• Mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán POS

• Nâng cao khả năng hệ thống vận hành tác nghiệp, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ

• Giới thiệu những tính năng sản phẩm đa dạng– Giới thiệu dịch vụ mới (hoàn

tiền, tích điểm, tích dặm bay…)

• Gia tăng những sản phẩm sinh lời cao– Gia tăng hạn mức tín dụng

cho những phân khúc KH lựa chọn trước

– Phát triển những sản phẩm tài chinh có biên lợi nhuận cao

• Xây dựng những kênh bán hàng phi truyền thống để đa dạng kênh bán

• Đẩy mạnh về cạnh tranh về DVKH

– Quy trình QL chất lượng, QL sự hài lòng

• Mở rộng kênh bán thứ ba– Direct Marketing Shopping,

etc.– Kênh đối tác thứ ba

Giai đoạn 1: ’2015~’16 Giai đoạn 2: ‘2017~’18Giai đoạn 3:’2019~

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ TẠI MSB

Page 19: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

Cấu trúc kênh bán Kế hoạch phát triển kênh bán

2015 20172016 2018 2019

Tận dụng đối tác lớn –Thiết kế các booth bán hàng tại các đối tác đồng thương hiệu–Khai thác database đối tác với kênh Telesales

Tại các chi nhánh/PGD –Tập trung KH hiện hữu và KH địa bàn

Chuẩn bị cho kênh bán trực tiếp –Tuyển dụng và đào tạo–Xây dựng hệ thông vận hành (KPI, incenties…)

Nội bộ Bên ngoài

Chi nhánh

Đội bán trực tiếp

Tele-marketing

Đối tác

• 3 kênh có thể tối ưu hóa

• Kênh chủ yếu hiện tại

• Đang phát triển thí điểm tại HCMC và sẽ mở rọng 1 team nữa tại Hà Nội

• Nâng cao năng lực team telesales• Mở rộng telesales thông qua đối tác

• Giới thiệu qua đối tác • Thẻ đồng thương hiệu

Kênh trực tiếp

Kênh gián tiếp

Kênh bán chủ chốt hiện nay là kênh chi nhánh và đang mở rộng ra các kênh khác: bán hàng trực tiếp, liên kết đối tác, bán hàng qua điện thoại

Tận dụng tối đa kênh bán–Tiếp tục tuyển dụng và nâng cao năng lực

CHIẾN LƯỢC KÊNH BÁN THẺ

Page 20: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

Cấu Trúc Kênh Bán

3,077

10,920

3,324

Hệ thống chi nhánh

Direct Sales

Telesales

Đối tác

• 4 kênh bán chủ chốt

• Hệ thống chi nhánh là kênh bán chính thẻ tín dụng

• Thử nghiệm kênh bán trực tiếp tại HCM trước khi mở rộng tại Hà Nội

• Cơ cấu lại kênh bán TSF để nâng cao hiệu suất

• Đối tác giới thiệu • Cộng tác viên

Face-to-face

channel

Non face-to-face channel

Các Kênh Phân Phối Thẻ Tín Dụng 2016

2,949

Tổng thẻ

20.270

Số thẻ mở mới theo kênh bán

Page 21: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG – Các giá trị chính của sản phẩm

Page 22: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Page 23: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

23

Chi tiếtMục tiêu

▪ Nắm rõ và cập nhật KYC khách hàng đầy đủ, đúng hạn▪ Đảm bảo KH luôn được tư vấn là hưởng dịch vụ tốt nhất

Hiểu rõ và nắm vững danh mục KH sản phẩm

Hành động sáng tạo

▪ Tổ chức chương trình thi đua ý tưởng tới toàn RB▪ Luôn đặt câu hỏi Tại sao? Làm khác đi thì sao? cho mỗi hoạt động. ▪ Mỗi đơn vị, khu vực, vùng triển khai một chương trình sáng tạo liên quan đến sản

phẩm/dịch vụ/quy trình/quản lý chi phí… với mục tiêu hiệu quả cụ thể và đo lường kết quả.

Có kế hoạch hành động và cam kết đầy đủ

▪ Xây dựng kế hoạch theo nguyên tắc SMART▪ Cam kết deadline. 2 lần trễ deadline trừ 1 bậc KPI trong kỳ. ▪ Đảm bảo 100% CB liên quan nắm vững thông tin, định hướng

▪ Luôn hướng về mục tiêu chung theo chiến lược của MSB và RB. ▪ Thực hiện việc quản lý, chuyển đổi và chăm sóc KH theo mô hình quy định.▪ Loại bỏ văn hóa nói xấu, nặc danh, phản ánh vượt quyền. Xây dựng văn hóa gắn kết, chuyên nghiệp, cùng phát

triển đạt mục tiêu chung.▪ Phân công rõ vai trò của từng thành viên trong mọi hoạt động và cam kết thực hiện đúng trách nhiệm.▪ Phát huy văn hóa khen với đồng nghiệp

TOP WINNING RULES

Tinh thần phối hợp xuyên suốt RB

Page 24: Msb   retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

24