Download - Mageo - best basket offer for foods and goods

Transcript
Page 1: Mageo - best basket offer for foods and goods

ноябрь 2012

Сергей Шапоров, Руководитель проекта,[email protected], +7 (926) 156-34-51Денис Пугач, Генеральный директор. [email protected], +7 (916) 719-14-99http://mageo.ru

Page 2: Mageo - best basket offer for foods and goods

МАГЕО - это уникальный агрегатор цен, продовольственных и сопутствующих товаров, получающий 3,8÷5% комиссии от заказанных через него КОРЗИН в он-лайн и офф-лайн магазинах.

Ключевые отличия:

Для покупателя: На всю корзину покупателя МАГЕО подбирает несколько лучших предложений продавцов и отправляет заказ в один (реализовано) или несколько (в планах) магазинов. Срок «копирования» функционала 5-12 мес (в зависимости от бюджета).

Для офф-лайн и он-лайн магазинов и производителей: Комиссия только за оплаченный заказ. Предоставляем и сопровождаем готовый персонализированный интернет-магазин с товарами (полный аутсорсинг).

Целевая доля МАГЕО через 5 лет = 0,15% ($330,5млн/год) оборота сделок рынка розничных продаж продуктов и сопутствующих товаров в РФ. Весь рынок около $240млрд. и растёт на 14% в год.

Прямых аналогов в РФ нет. «Утконос» - интернет-магазин торгующий собственными товарами с оборотом $200млн/год и только в Москве и МО. Остальные сервисы не ищут лучших цен сразу на КОРЗИНУ. За рубежом – близкий аналог mySupermarket.

Стратегия: Первый этап – целевые регионы РФ (14 городов). Второй этап – зарубежные рынки.

Инвестор привлекается на сумму $0,73 млн. для доработок сервисов и ускорения занятия рынка.

Доля 30%. IRR=34.62%. NPV(5%)=$1,69млн.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Page 3: Mageo - best basket offer for foods and goods

2. ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ

У КОГО ПРОБЛЕМА

ПОКУПАТЕЛИ ПРОДУКТОВ

Домохозяйки, работающие (включая корпоративные заказы)

ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Оффлайн-магазины, интернет-магазины, индивидуальные производители

КАКАЯ ПРОБЛЕМА

Найти лучшие условия на всю КОРЗИНУ заказа.

Выбирать и покупать продуктовую КОРЗИНУ внутри рабочего дня.

Расширение площадок и продаж без аренды.

Дешёвый внутридневной доступ к занятым людям.

РЕШЕНИЕ Покупатель собирает интернет-КОРЗИНУ.

МАГЕО подбирает магазин(ы) с лучшей ценой на неё.

Показывает товары в МАГЕО – на «интернет-полках».

Даём готовый и поддерживаемый индивидуальный интернет-магазин продтоваров.

Page 4: Mageo - best basket offer for foods and goods

3. Технология решения.

ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДУКТОВ ПРОДАВЕЦ

1. Выбирает, анализирует и сравнивает товары.

2. «Накладывает» выбранное в корзину.

3. Нажимает «Подобрать»

4. Получает список магазинов, предложивших лучшую цену на КОРЗИНУ

5. Выбирает магазин, заполняет в МАГЕО форму для доставки и отправляет заказ

1. Выставляет свои цены по товарам в МАГЕО (или загружает свои товары).

2. Получает заказ от Покупателя.

3. Доставляет Покупателю

а) по адресу Покупателя

б) в точку выдачи Покупателю

В МАГЕО собрана и пополняется большая база продовольственных и сопутствующих товаров как упакованных, так и рассыпных: фото, описание состава, артикулы, штрихкоды и т.п. Отсутствующие товары загружают или Продавцы или МАГЕО

Page 5: Mageo - best basket offer for foods and goods

4. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ(1)

ПОКУПАТЕЛИ ПРОДАВЦЫ

Потребительские сегменты – массовый рынок

Домохозяйки (20%), Работающие женщины (80%)

Продмагазины «у дома» (20%), ПродСупермаркеты (60%), Нишевые магазины и фермеры (20%)

Ценностные предложения

Лучшие условия на всю КОРЗИНУ товаров. Большой выбор. Сравнение (отзывы, анализ, состав)

Общий и персонифицированный интернет-магазин (не нужны расходы на магазины и продавцов). Комиссия только за проданное.

Каналы сбыта Сайт МАГЕО. Сайты парнёров.

Агенты.

Взаимоотношения с клиентами

Автоматизированное самообслуживание. Колл-центр.

Персональная поддержка (колл-центр, персональный менеджер продавца)

Ключевые виды деятельности: Построение и развитие ИТ-решения. Сбор данных по товарам. Размещение рекламы Продавцов. Получение цен от Продавцов. Трансляция заказов Продавцам. Поддержание персонифицированных интернет-магазинов.

Page 6: Mageo - best basket offer for foods and goods

4. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ(2)

Ключевые ресурсы: ИТ-персонал (от 6 чел). Финансы (привлечение от Инвестора от $0,73млн.).

Потоки поступления доходов: Доходы регулярные. Комиссия от заказов от 80%, остальное до 20% (реклама в МАГЕО, сопровождение персональных интернет-магазинов, продажа маркетинговой аналитики)

Структура плановых издержек: Выплата партнёрам – продающим сайтам (переменные= 26% - до 50% в начале); Оплата труда и соцналоги (переменные 30%), Реклама (переменные = 40%), Административные расходы (аренда, юр, бухг и проч = 4%).

Page 7: Mageo - best basket offer for foods and goods

Рынок продтоваров: Объём в РФ внутреннего рынка продовольственных товаров по итогам 2011 года составил около $237млрд.(рост на

13,9%), французского — $224млрд., германского —$172 млрд. Средние затраты на питание одного россиянина в 2011 г. = $141 в мес.. Во Франции = $301 в мес. В Германии $179 в

мес. В сентябре 2011г. интернет-пользователей в РФ 50,8 млн, в Германии (2-е место) — 50,1 млн человек. По данным

Минкомсвязи РФ (Щеголев И.) — 70 млн. на начало 2012 года и прогнозирует до конца 2013 года достигнет 90 млн. Доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в 2011 году в общем объеме розничной торговли

составил 49%. Доля интернет-торговли продуктами питания в 2011 году составляла всего 0,14% от общего объема розничных

продаж продуктов питания. В Европе доля в десятки раз выше (Великобритании в 30 раз). Продукты питания занимали в общем объеме продаж российского Интернета около 4,6%, а опыт их покупки в 2011

году имели только 17% россиян (в 2009-ом — 15%).

Для покупателя: Цены в интерне-магазинах часто дешевле, но трудно подобрать лучшую корзину товаров. Экономия денег на продукты является важной для 57% россиян. Отсутствуют аналогичные агрегаторы продуктовых цен. Не всегда в одном магазине есть всё требуемое. Нет удобной площадки с аналитикой по качеству продуктов.

Для офф-лайн и он-лайн магазинов, производителей: Средний чек при он-лайн покупке больше в 2-3 раза Исчерпание выгодных офф-лайн мет продаж. Заинтересованность в новых точках продаж. Рост издержек на офф-лайн точки продаж: аренда, персонал и проч.

5. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ (1)

Page 8: Mageo - best basket offer for foods and goods

5. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ (2)

Размер целевого рынка в РФ через целевые города и их население:• Москва (11,9 млн. чел.),• Московская область (6,9)• Санкт-Петербург (4,7); • Нижний Новгород (1, 3); • Самара (1,2); • Казань (1); • Волгоград (1); • Екатеринбург (1,3); • Челябинск (1); • Уфа (1); • Пермь (1); • Омск (1); • Новосибирск (1,4); • Красноярск (1)

Page 9: Mageo - best basket offer for foods and goods

Прямых конкурентов у МАГЕО пока нет. Сервисы, ориентированные на сравнение и выбор единичных товаров.

Наиболее широко распространены сервисы сравнения цен на единичные непродовольственные товары. • В России – это Яндекс.Маркет, Price.ru, Товары@mail.ru и другие.• В зарубежном пространстве - e-bay, amazon и т.п.

Сервисы, позволяющие покупать товары корзиной:В России:• Delivery Club - создаёт клоны интернет-магазинов внутри своего сайта.  Для того чтобы сделать заказ

нужно вначале определиться с магазином. В Магео магазин подбирается под собранную корзину.• Lavkalavka - продаёт исключительно фермерские товары. В Магео можно купить товары от разных

продавцов, в том числе и фермерские товары.

Зарубежные аналоги:mySupermarket - самый близкий аналог. Позволяет собрать корзину, сравнить цену на неё в нескольких крупных торговых сетях и сделать заказ в одной из них. На создание и продвижение данного сервиса в Англии было потрачено £3млн. В марте 2012 mySupermarket получил ещё $10млн инвестиций для экспансии в остальной англоязычный мир.

Потенциальными конкурентами могут стать Яндекс.Маркет и @mail.ru. На данный момент они занимаются только непродовольственными товарами, только единичными товарами и для заключения сделки требуется выйти из сервиса на сайт продавца.

Для них возможный срок для повторения модели – около 9 мес.Реагирование со стороны МАГЕО – быстрота занятия рынка.

6. КОНКУРЕНЦИЯ

Page 10: Mageo - best basket offer for foods and goods

7. КОМАНДА

Пугач Денис Владимирович. 09.07.82, +7 (916) 719-14-99, [email protected],

Образование2011 - Магистратура экономического факультета МГУ им. Ломоносова2012- Бакалавриат экономического факультета МГУ им. Ломоносова

Генеральный директор. Директор по маркетингу. Соинвестор.

Функции в МАГЕО: Поддержание текущей деятельности компании. Привлечение магазинов.

Опыт: C 2005 года работает на фондовом рынке. Прошел путь от аналитика кредитных и рыночных рисков до вице-президента по работе с клиентами в брокерском бизнесе

Шапоров Сергей Александрович. 30.06.85, +7(926)156-34-51, [email protected]

Образование2002 — 2007 МГИЭиМ. Инженер автоматизированных системы обработки информации и управления2007 — 2011 Аспирант НИИ РПО

Технический директор. Соинвестор. Соавтор.

Функции в МАГЕО: Разработка и поддержание программно-технического комплекса.

Опыт: Разработаны десятки корпоративных сайтов. Браузерные игры. Собственная CMS. Электронная биржа. ERP-система.

Лукьянова Ольга Андреевна. 11.01.82, +7(926)716-6240, [email protected]

Образование2007 — филологический ф-т МГУ2007 — аспирантура МГУ2009 — кандидат филологических наук

Информационный директор.  Соинвестор. Соавтор.Функции в МАГЕО: Проектирование и тестирование информархитектуры системы, управление отделом редакторов базы товаров, разработка рекламной стратегии.Опыт: Многопрофильное участие в семи IT-проектах в качестве креативного проектировщика, специалиста по рекламе и пиару в Интернете, SEO-специалиста, копирайтера, руководителя.

Колузанов Эдуард Анатольевич. 25.02.71+7(916)652-0108, [email protected]

Образование: два высших 1996 — МГТУ им. Н.Э. Баумана (инженерное)2006 — МосГУ (экономическое)

Соинвестор. Соавтор.Функции в МАГЕО: Разработка и оформление стратегии и бизнес планов.Опыт: C 1994 года сотрудник и руководитель крупных инвест и операционных подразделений банков, брокерских и управляющих компаний. В ТОП лучших директоров по Корпоративному управлению (рейтинг Ассоциации менеджеров, www.amr.ru) в 2009, 2010 и 2011 года

Page 11: Mageo - best basket offer for foods and goods

8. ФИНАНСЫ. ДОХОДЫ (1)

35,9млн.Жителей в целевых регионах РФ

4В среднем человек в семье

÷

9млн.Семей в целевых регионах РФ

3Покупок продкорзин в мес на семью

6,5%Доля покупающих через МАГЕО от всех он-лайн покупателей продуктов

1,35 млн. корзинКупленных он-лайн продкорзин

27млн. корзинпокупают в мес семьи

87 750 корзинКупленных через МАГЕО он-лайн продкорзин

$185Средний чек покупки

$16,23 млнЕжемесячный оборот МАГЕО

3,8%Комиссия МАГЕО от сделок

>$615 000Целевой ежемесячный доход МАГЕО по РФ

5%Целевая доля он-лайн покупателей продуктов от всех покупателей

Пример расчёта целевого комиссионного дохода на примере выбранных регионов РФ. Дополнительный доход даёт реклама и маркетинговые услуги.

Page 12: Mageo - best basket offer for foods and goods

8. ФИНАНСЫ.ПОКАЗАТЕЛИ(2)

Параметр Для инвестора Проект в целом

Проект в целом

EBITDA (5-й год) $1 954 000

Терминальная стоимость (5xEBITDA) $9 774 000

Pre-money valuation (стоимость создания) $1 193 500

Post-money valuation $1 923 500

ROI (годовых) 115% 81,63%

IRR 34,6% 50,64%

NPV (5%) $1 695 000 $6 398 000

Доля в капитале 30%

Сумма инвестирования $730 000

Выход на положительный денежный остаток = 19-й месяцДостижение остатками суммы Post-money valuation = 25-й месяц

Page 13: Mageo - best basket offer for foods and goods

МАГЕО сейчас – Опытно промышленная эксплуатация: • Работающая интернет-система с русскоязычным интерфейсом www.mageo.ru. Более

60 000 наименований в базе данных продовольственных и сопутствующих товаров• Подключено и работает 6 магазинов Москвы (сегмент он-лайн, магазин у дома).

Проводятся реальные сделки.• В команде заполнены все ключевые позиции.• Сделаны все юридические документы регулирующие работу с магазинами и

покупателями.График (основные ближайшие майлстоуны, мес от текущей даты)

Производство1. Доработка и запуск корзины, доставляемой Покупателю по-частям несколькими

магазинами = 6 мес.2. Дополнение продуктов и магазинов отзывами и рейтингами = 5 мес.

Маркетинг3. Заполнение дополнительных ИТ-позиций = 3 мес.4. Запуск рекламной компании = 2 мес.5. Выход в СПб = 3 мес.6. Выход в ННовгород, Самару, Волгоград, Казань = 6 мес.7. Выход в Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Пермь = 9 мес.8. Выход в Омск, Новосибирск, Красноярск = 12 мес.

9. ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ГРАФИК

Page 14: Mageo - best basket offer for foods and goods

10. ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТРАТИНВЕСТОРА

Что нужно? Зачем нужно?

Привлечение в капитал ООО «МАГЕО»

$0,73млн. (= доля 30%)

Привлечённое финансирование позволяет намного опередить конкурентов и занять рынок за счёт ускорения реализации стратегического потенциала проекта -

• Последовательный выход в крупные города РФ

• Охват смежных непродуктовых ниш

Финансирование этапов расширения функционала системы

Экспертиза и консалтинг Экспертиза и консалтинг по стратегии развития и монетизации

Защита от недружественных акций конкурентов

Page 15: Mageo - best basket offer for foods and goods

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ