Download - Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Transcript
Page 1: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

POGLED PREKO PLOTA

INVENTURA –STANJE MEDIJA I MARKETINGA

HRVATSKA

Mario Aunedi Medek, Media Val

Page 2: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

82% 84,4%87,3%

13%11,4%

10,5%2%

1,8%

0,7%

1,2%1,1%

0,5%1,8%1,4%

1,0%

200

250

300

350

400

450

500

550

600

YTD 2012 YTD 2013 YTD 2014

TV PRINT OOH INTERNET RADIO

UKUPNO ULAGANJE U OGLAŠAVANJE (u mil EUR)

Izvor: AGB Nielsen & Ipsos Puls; AdeX u EUR (1 EUR = 7,5 HRK)

Napomena: OOH, Radio i Internet AdEx je samo djelomično uključen!

YTD 2013 AdEx u padu 3,7% u odnosu na AdEx YTD 2012 YTD 2014 AdEx u rastu 7,6% u odnosu na AdEx YTD 2013 TV ostaje ključni medij za oglašivače u RH, jedini s pozitivnim AdEx trendom

+7,6%-3,7%

Page 3: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

TV ima najveći pozitivni AdEx trend Top 10 sektora ostaju slični u YTD 2014 u odnosu na YTD 2013, iako je redoslijed promijenjen

ULAGANJA PO VRSTI MEDIJA

466,70

58,509,60 6,80 7,30

515,70

59,505,70 4,00 6,20

0

100

200

300

400

500

600

TV PRINT OOH INTERNET RADIO

YTD 2013 YTD 2014

Ukupni tržišni AdEx prema vrsti medija (mil EUR)

-40,6% -41,1% -15%

+10,5%

+1,7%

Page 4: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

ULAGANJA PREMA SEKTORIMA

22,69

28,07

30,48

42,56

54,41

55,41

71,90

72,25

72,42

77,30

23,92

27,18

31,52

28,85

70,65

51,83

61,00

57,41

55,94

70,32

HOUSEHOLD CLEANINGPRODUCTS

TRANSPORTATION ANDAUTOMOTIVE INDUSTRY

MEDIA AND PUBLISHING

FINANCIAL INSTITUTIONS,MARKETING AND BUSINESS…

PHARMACEUTICAL ANDHEALTH CARE PRODUCTS

BEVERAGES

PERSONAL / BODY CAREPRODUCTS

COMMUNICATIONS -TELECOMMUNICATIONS

RETAILERS

FOOD

YTD 2013 YTD 2014

Top Sektori AdEx (mil EUR)

Financijske institucije, marketinške i poslovne usluge i maloprodaja pokazuju najveći rast YTD 2014 /YTD 2013 (Financ. inst. +47%, Maloprodaja +29%)

Najveći pad je u farmaceutskoj industriji te proizvodima za njegu – 23%

3,8%

4,7%

5,2%

7,2%

9,2%

9,4%

12,2%

12,2%

12,2%

13,1%

4,4%

4,9%

5,7%

5,3%

12,9%

9,4%

11,1%

10,5%

10,2%

12,8%

HOUSEHOLD CLEANINGPRODUCTS

TRANSPORTATION ANDAUTOMOTIVE INDUSTRY

MEDIA AND PUBLISHING

FINANCIAL INSTITUTIONS,MARKETING AND BUSINESS…

PHARMACEUTICAL ANDHEALTH CARE PRODUCTS

BEVERAGES

PERSONAL / BODY CAREPRODUCTS

COMMUNICATIONS -TELECOMMUNICATIONS

RETAILERS

FOOD

YTD 2013 YTD 2014

Top Sektori AdEx (%)

Page 5: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

Izvor: AGB Nielsen; YTD 2012/YTD 2013/YTD 2014; All day; TG A 18-55

TV TRENDOVI YTD 2012/ YTD2013 /YTD 2014

HTV2 i RTL imaju najveći pad u GRP per spot delivery i u udjelu (SHR%)

Kanal YTD 2012 YTD 2013 YTD 2014 Trend vs. 2013

GRP per Spot

HTV1 3,49 3,44 3,22 -7%

HTV2 2,58 3,06 2,29 -26%

NovaTV 4,58 4,26 4,07 -5%

RTL 4,25 3,96 3,3 -27%

Doma TV 1 1,13 1,27 12%

RTL 2 1,13 1,29 1,2 -7%

SHR%

HTV1 16,38% 14,38% 12,60% -12%

HTV2 9,87% 9,07% 7,63% -16%

NovaTV 23,93% 23,44% 22,22% -5%

RTL 20,42% 19,50% 16,43% -16%

Doma TV 4,26% 4,84% 5,66% 16%

RTL 2 4,18% 4,66% 4,77% 2%

Others 18,27% 20,42% 22,65% 10%

HTV10%

NOVA TV46%

RTL41%

OTHERS3%

HTV11%

NOVA TV46%

RTL38%

OTHERS5%

Total market channel mix YTD 2013 (GRPs A 18-55)

Total market channel mix YTD 2014 (GRPs A 18-55)

Page 6: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

TV - PREGLED

Nastavak rasta 2014

Najjači kanali relevantni za mlađu i urbanu ciljnu publiku (15-39), pogotovo muškarce zbog brojnih sportskih kanala (Sport Klub, Arena)

Manje prihoda i oglašivača

FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu

Dijele UEFA Ligu prvaka s Max TV

HTV3 i HTV4 bez oglašavanja

Nastavak negativnog trenda gledanosti

Nema programskih novosti

Novi kanal RTL Kockicaima dobre rezultate za mlađe dobne skupine.

Broj 1 Bez

programskog osvježenja u 2014

Nedostaje im kvalitetnog sportskog sadržaja za muškarce

Doma TV raste

OSTALI

Page 7: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

TISAK - PREGLED

Negativni trendovi u čitanosti i prodaji oglasnog prostora nastavljaju se i u 2014. :

Sve dublja ekonomska kriza u zemlji

Besplatna dostupnost sadržaja online (uključujući mobilne platforme)

Dnevnici imaju veći udjel u 2014., ponajviše zbog maloprodajnih lanaca i njihovih dnevnih/tjednih akcija

Dnevne novine i magazini kontinuirano ulažu u dizajn kako bi nadogradili web portale i unaprijedili korisničko iskustvo – posebice na mobilnim platformama

EPH – predstečajna nagodba – novi vlasnik??

69% 72%

31% 28%

0

50

100

YTD 2013 YTD 2014

Dailies Magazines

Dnevnici i magazini udjel (AdEx u mil EUR)

+1,74%

Page 8: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

OOH - PREGLED

278.430

211.019

226.322

360.479

56.959

108.385

430.263

182.434

129.587

237.024

7.380

152.679

322.609

242.387

53.884

55.108

66.443

98.308

105.185

109.979

112.824

138.149

142.787

179.974

185.548

197.558

232.207

317.444

363.075

LIDL

FRIGO - KOR D.O.O.

HEINEKEN HRVATSKA

TOP SPIN D.O.O.

ATP CROATIA OPEN…

DROGA KOLINSKA

PEVEC

T - HRVATSKI TELEKOM

KRAFT FOODS…

BAUMAX

ZAGREBACKA PIVOVARA

RED BULL GMBH

VIPNET

ERSTE BANK GROUP

MCDONALD`S

YTD 2014

YTD 2013

OOH je najviše pao u krizi, pada i dalje

Bez većih promjena što se igrača tiče (Europlakat, Zagreb Plakat and Outdoor Akzent) i pozicija

Dominiraju novi formati i inovacije

Očekuje se konsolidacija

Page 9: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

RADIO - PREGLED

Hrvatsko radijsko tržište broji preko 150 radio postaja (6 nacionalnih, 8 regionalnih, preko 136 lokalnih)

Radio je i dalje ključan medije za neke specifične kampanje, posebice maloprodaju i političke kampanje..

33,03

21,50 20,968,12 5,44 5,87 7,10 6,49 5,86 5,03

35,45

26,2621,46

8,16 6,81 6,78 6,56 5,81 5,76 5,21

NARODNIRADIO

OTVORENIRADIO

ANTENAZAGREB

RADIODALMACIJA

RADIO 101 HR-2 RADIOBANOVINA

HRVATSKIKATOLICKI

RADIO

HR-1 HR-SLJEME

YTD 2013 YTD 2014

Top radio postaje tjedni doseg (TG A 18-55)

63,42

25,1812,45 11,88

7,499,99 1,78 1,59 1,20 0,51

65,73

25,59 12,74 11,19 8,527,69 1,93 1,66 1,26 0,73

MEDIA SERVIS HR MREZA JADRANSKAMREZA

SOUNDSETMREZA

CITYCOMBI TOTALNI FM RIMA SLAVONIJAPLUS

RIJECKAREGIONALNA

MREZA

020FM

YTD 2013 YTD 2014

Radio mreže tjedni doseg (TG A 18-55)

Page 10: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

INTERNET- PREGLED

33% 35% 40%47%

50% 53% 58% 60% 65%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD 2014

Penetracija interneta (ukupna populacija)

1.023887

789 746 721 710 672

360 355 272

24sata.hr jutarnji.hr njuskalo.hr vecernji.hr dnevnik.hr net.hr tportal.hr dnevno.hr coolinarika.com slobodnadalmacija.hr

Popularnost news portala i dalje raste u 2014.

24 sata i dalje drži vodeću poziciju

Portal malih oglasa Njuškalo ostaje u top 3

Slobodna Dalmacija potvrđuje regionalnu relevantnost, kako im popularnost raste na mjesečnoj razini

Page 11: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

INTERNET- PREGLED

Očekuje se rast Internet penetracije po ubrzanoj stopi

Optimizirane web stranice za mobitele postale su „muss”

Oglašivački formati na internetu nude najviše

Snažan rast Google oglasa

Mobilno oglašavanje u porastu

Konsolidacija nišnih portala (npr. teen385, tulumarka, mojfaks kupio idesh.net)

Page 12: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

NEKI TRENDOVI..

• Okrenutost potrošaču/korisniku

• Sadržaj je i dalje kralj! (niše)

• Novo! Novo! Novo!

• Cijene TV oglašavanja još uvijek precijenjena u odnosu na regiju (HTV modificirao cijene)

• Daljnja komercijalizacija interneta (FB mijenja algoritme i snižava doseg, cijene će rasti!)

• Konsolidacija…

Page 13: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.

• Zakup – prisutna određena konsolidacija: • Najveća – Unex• Strane: Mediacom, Universal, Publicis, OMD• Srednje: Advans, Real, Akter public, Media Publicum

• Marketinške agencije – creative• Velike kreativne agencije teško se nose s uvjetima na tržištu (Digital)

• Digitalne• Podjela Gingerneta, novi igrač 404• Ne mogu opstati samo sa zakupom

• PR• Raspad Premise – novi igrači 404 i Komunikacijski ured

AGENCIJE..

Page 14: Hrvatska 2014 | Pogled preko plota | Marketing365.mk

Mario Aunedi Medek, Media ValRovinj, 20. rujna 2014.