Conjoncture laitière
12 février 2018
Contexte mondial
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB
Etats-UnisProduction 2015 : 94,6 MT
2016 : +1,5 %12 mois 2017 : +1,7%
AustralieProduction 2016 : 9,4 MT
2016 : -6,2% 11 mois 2017 : -0,5%
Nouvelle Zélande Production 2015 : 21,6 MT
2016 : - 2,0 %12 mois 2017 : +1,7%
UE à 28Production 2015 : 164 MT
2016 : +0,3%11 mois 2017 : +1,8%
3
ArgentineProduction 2016 : 10,2 MT
2016 : -12,8%11 mois 2017 : -0,5%
Evolution production des pays exportateurs
Pays importateur
Pays exportateur
Tirée majoritairement par l’Europe, la hausse de collecte cumulée des grands bassins mondiaux segénéralise sur la fin d’année, en dépit d’une prévision de production néo-zélandaise revue à la baisse findécembre.
Evolution mensuelle de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondial
Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, USDA, ZMB
*Collecte
Tirée majoritairement par l’Europe, la hausse de collecte cumulée des grands bassins mondiaux segénéralise sur la fin d’année, en dépit d’une prévision de production néo-zélandaise revue à la baisse findécembre.
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales
AustralieExport (2016) – 11 mois 2017
Poudre de lait écrémé (169 100 T) : -2%Poudre de lait entier (77 300 T) : -25%
Fromage (178 800 T) : +2%
Etats-UnisExport (2016) 11 mois 2017
Poudre de lait écrémé (567 000 T) : +5%Fromage (289 700 T) : +21%
Nouvelle Zélande Export (2016) – 11 mois 2017P. maigre (451 400 T) : - 12% P. grasse (1 367 200 T): - 1%Beurre (298 000 T) : - 12%Butter oil (230 800 T): - 9%Fromage (369 700 T): - 4%Argentine
Export (2016) - 11 mois 2017Poudre de lait entier (108 000 T) : -36%
Fromage (52 200 T) : -14 %
UE à 28Export (2016) – 10 mois 2017
Poudre de lait écrémé (574 200 T) : +39%Poudre de lait entier (380 400 T) : +2%
Beurre (164 300 T ) :-17%Fromage (800 000 T ) : +4%
Lactosérum (556 700 T ) : +2%
Des exportations contrastées selon les zones laitières
6
La demande internationale en produits laitiers reste dynamique, bien que les principaux exportateurs de matièregrasse aient limité leurs envois de beurre en raison de moindres disponibilités.
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / Ubifrance, douanes nationales
Etats-UnisImport (2016) 11 mois 2017Fromages (205 670 T) : -10%
Caséines (80 500 T) : -7%
Japon Import (2016) 9 mois 2017
Fromages (257 600 T) : +5%
ChineImport (2016) 11 mois 2017
Poudre de lait écrémé (184 500 T) :+36 %Poudre de lait entier (419 700 T) : +17 %
Lactosérum (495 000 T) ):+5 %
RussieImport* (2016) 9 mois 2017Beurre (94 500 T) : +10%
Fromages (221 500 T) : -1%
Importations
BrésilImport (2016) 12 mois 2017
Poudre de lait entier (126 000 T) : -42% Fromages (43 000 T) : -26%
AlgérieImport (2016) 10 mois 2017
Poudre de lait 0% (119 400 T) : +31%
Poudre de lait entier (224 300 T) : +26%
7
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de
lait écrémé
Poudre de
lait entier
Les importations de produits laitiers de la Chine
8
Ubifrance / douanes chinoises
0
100
200
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
89130
168
235 253200 184
milliers de tonnes
- 8%
0
200
400
600
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
326 320406
619 671
347 420
milliers de tonnes
+ 21 %
0
10
20
30
40
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2015
+36% sur 11 mois 2017
2017
2016
0
40
80
120
160
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2015
+17% sur 11 mois 2017
2017
2016
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Beurre
Lactosérum
Les importations de produits laitiers de la Chine
9Ubifrance / douanes chinoises
0
20
40
60
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15 18 2433
51 5463
milliers de tonnes
+ 16 %
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
263342 376
431 401 433495
milliers de tonnes + 14 %
0
4
8
12
16
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2015
2017
+5% sur 11 mois 2016
2016
20
30
40
50
60
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2015
2017
+5% sur 11 mois 2016
2016
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Beurre
80-85%
Fromage
Les importations de produits laitiers de la Russie
10
Ubifrance / douanes russes
NB : les importations russes comptabilisent dorénavant les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
411 411 399438
315
208 222
milliers de tonnes
+ 7%
30
60
90
120
150
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
108 104 103117 125
90 95
milliers de tonnes
+ 5%
0
4
8
12
16
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +10% sur 10 mois 2017
2017
2015
2016
0
10
20
30
40
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes -1% sur 10 mois 2017
2017
20152016
Prix des intrants
12
FONTERRA (Coopérative Néo-Zélandaise assurant la transformation de 95 % du lait néo-zélandais, un des principaux
acteurs du marché international des produits laitiers industriels) a mis en place un système d’enchères sur internetdepuis juillet 2008.L’indice GDT qui synthétise les mouvements de l’ensemble des cotations FONTERRA se situe à 5,9% au 6février 2018 par rapport à l’enchère précédente (16 janvier). La poudre de lait écrémée est en hausse de 7,2%et celle de poudre de lait entier de 7,6%. A 6581$/tonne, le MGLA (beurre concentré) reste à un niveauhistoriquement haut.
Enchères FONTERRADernières enchères le 6 février 2018 US $/ tonne
1 300
2 300
3 300
4 300
5 300
6 300
7 300
06/04/2010 06/04/2011 06/04/2012 06/04/2013 06/04/2014 06/04/2015 06/04/2016 06/04/2017
Poudre de lait écrémé
Poudre de lait entier
MGLA
3226
6581
1932
14
Contexte européen
15Sources : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL
Evolution UE à 28
* en %, par rapport à la même période de l’année précédente
N.B. : février 2016 ramené à 28 jours
La collecte européenne regagne encore en dynamisme en novembre, pour atteindre + 1,8 % sur 11 mois.Cette augmentation de l’offre est toutefois à nuancer pour ce qui concerne l’Allemagne et la France, lesdeux premiers producteurs européens, dont les collectes demeurent inférieures à leur niveau de 2016 encumulé.
10
11
12
13
14
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
millions de tonnes
2015
+1,8% sur 11 mois 2017
2016
2017
Evolutions * - en novembre 2017 et cumul annuel 2017
Collecte européenne
Exportations européennes : Dynamisme des fromages vers Asie
et poudres vers Algérie et Chine
16
Evolution des stocks européens de beurre et de poudre de lait écrémé
Sources : DG Agri Commission européenne
Niveaux fin décembre 2017
Aucune tonne de beurre à l’intervention depuis juin 2012 – Le Stockage privé de beurre est de 0 T – 378 051 T de poudre de laitécrémé (dont 71 740 T en France) à l’intervention.
Le 24 novembre 2016 la Commission a adopté l’ouverture d’une procédure d’adjudication pour la remise sur le marché d’une partiedes stocks d’intervention de lait écrémé en poudre. Pour la première depuis plus d’un an, la commission a accepté le 16 janvier desoffres concernant une quantité de 1 864 tonnes, soit 588 t pour la Belgique, 216 t pour l’Allemagne, 172 t pour la France, 800 t pourles Pays-Bas et 88 t pour la Pologne à un prix minimal de vente de 1190 €/T soit bien en dessous du prix d’intervention(1698€/100kg).
Intervention poudre : stocks importants
17
0
100
200
300
400
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Stocks d'intervention
de beurre
Stocks privés de
beurre
1 000 tonnes
0
100
200
300
400
500
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Stocks d'intervention
de poudre 0%Stocks privés de
poudre 0%
1 000 tonnes
NB : les références de TB et de TP diffèrent d’un pays à l’autre , à l’exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l’Allemagne (4,0% MG et3,4% en protéines)
19
Prix du lait à la production parmi
4 pays européens
Cniel / ZMB
Après des mois de progression, certains Etats-membres voient leurs prix du lait sortie ferme atteindre unplafond sur la fin d’année, sous l’effet des récentes évolutions à la baisse des cours notamment du beurre etdes fromages.
20
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg
Allemagne
2015
2016
2017
20
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg
Pologne
2015
20162017
20
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg
Pays-Bas
2015
2016
2017
20
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg
Royaume-Uni2015
2016
2017
20Prix à taux réels de MG et MP
Prix du lait
Prix du laitFr
ance
Fran
ce
Fran
ce
Fran
ce
Dan
em
ark
Dan
em
ark
Dan
em
ark
Dan
em
ark
Pay
s-B
as
Pay
s-B
as
Pay
s-B
as
Pay
s-B
as
Irla
nd
e
Irla
nd
e
Irla
nd
e
Irla
nd
e
Alle
mag
ne
Alle
mag
ne
Alle
mag
ne
Alle
mag
ne
Be
lgiq
ue
Be
lgiq
ue
Be
lgiq
ue
Be
lgiq
ue
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
2014 2015 2016 2017
Prix du lait (Milk Market Observatory - moy arithmétiques)
Moy 5 EM - FR = -23 €/1000L
Moy 5 EM - FR = +16 €/1000L
Moy 5 EM - FR = -24€/1000L
Moy 5 EM - FR = +21,3€/1000L
Prix Lait Spot(dernières données 4 février 2018)
23
France
Collecte France
24
Collecte française 2015, 2016, 2017 (Source : FAM)Dernières données au 28 janvier 2018
Evolution collecte régionale
+ 5,4% / - 0,4%
Novembre 2017 / 11 mois 2017
Marché intérieur
26
Evolution des ventes en GMS, hard discount & drive inclus
en cumul sur un an au 17 décembre 2017 (source :IRI-Secodip)
Volume prix Valeur
TPL -2,6% 3,1% 0,4%
Lait liquide -3,6% 2,1% -1,5%
Beurre -1,7% 9,2% 7,4%
Crèmes -0,5% 2,1% 1,6%
Ultra-Frais -2,7% 0,8% -1,9%
Fromages LS 0,4% 1,4% 1,8%
Les indices PVC (prix de vente à la consommation )Dernier mois connu : déc 2017 (base 100 en 2010) (Evolution/début 2017)
+14,4%
+2,0%
+1,9%
+2,4%
Evolution des PVCDernier mois connu : déc 2017
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Evolution comparée des PVC alimentaires et Produits laitiers (base 100 : 2015)
Produits alimentaires Lait, fromage et oeufs
Les indices PVI (prix de vente industriels)Dernier mois connu : déc 2017 (base 100 en 2010) (Evolution/début 2017)
29 Insee
Base 100 : année 2010
100
110
120
130
1402014 2015 2016 2017
Lait liquide
Beurre conditionné
Fromages
Produits frais : yaourts, desserts lactés frais
+23,7%
+4,6%
+1,8%
+1,3%
Evolution PVI dernières données décembre 2017
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2013 2014 2015 2016 2017
Beurre : Evolution indices PVI Insee (Base 100 : 2010)
Beurre conditionné : MDD
Beurre conditionné : Marque
Beurre conditionné GMS
Depuis fin 2016 :+25 points pour les MDD+23 points pour les marques nationales+26 points pour le total beurre
Evolution des PVI et PVC(dernier mois connu : déc 2017)
32
92
97
102
107
112
117
122
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Evolution comparée des PVI et PVC (base 100 : 2003)
PVC alimentaire PVC produits laitiers PVI produits laitiers et fromages
Alors que le déficit commercial global de la France atteint 48,1 milliards d’euros en 2016, l’agroalimentaire a de nouveau contribué à réduire le
déficit de la balance commerciale. Le secteur laitier contribue largement au dynamisme de l’agroalimentaire (+3,4 milliards d’€).
Commerce extérieur français des produits laitiers positif
33
Commerce extérieurDonnées Janv-Nov. 2017
34
Prix des Produits industriels (MAJ semaine n°5 du 29 janvier au 4 février)
35
1600
2100
2600
3100
3600
4100
2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Poudre 0% hum. : Cours hebdomadaires et prix intervention (€/T)
1365
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poudre de Lactosérum : Cotations hebdomadaires (€/T)
610
2100
3100
4100
5100
6100
7100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Beurre : Cours et prix intervention (€/T)
4441
1800
2300
2800
3300
3800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poudre 26% : Cotations hebdomadaires (€/T)
2600
Le marché des Produits industriels(MAJ semaine 5 - du 29 janvier au 4 février 2018)
36
253,67
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valorisation Beurre Poudre (€/1000 l)
hebdo 13 sem glissantes
282,36
Le marché des Produits industriels(dernier mois décembre 2017)
37
Cotations de fromages allemandsdernières cotations au 7 février 2018
38
1900
2400
2900
3400
3900
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Bloc Hanovre (€/T)
3400
3900
4400
4900
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution de la cotation Emmental (+2kg)Kempten(€/T)
1900
2400
2900
3400
3900
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Pain - Hanovre(€/T)
€/tonne Semaine n°06-18
Gouda/Edam Bloc (Hanovre) 2525
Gouda/Edam Pain (Hanovre) 2450
Emmental (Kempten) +2kg 4200
Prix du lait à la production(estimations pour 2017)
39
Les statistiques de l’enquête laitière mensuelle sur le prix du lait de SSP/FAM ont évolué. Les prix des laiteries non répondantes à l'enquête sont dorénavant estimés à partir du prix des laiteries répondantes du même département, pour le même type de lait (lait non bio/lait bio ; lait pour production non AOP/lait pour production AOP dans les départements du Doubs, du Jura, de laSavoie et de la Haute-Savoie). Or, l’estimation se basait précédemment sur le prix moyen français toutes qualités confondues (bio, non bio, AOP et non AOP). Ce changement méthodologique entraîne une réévaluation des prix publiés par FranceAgriMer sur l’année 2016.
Indicateur mix-produit (F1)
40
Prix du lait à la productionSource : FranceAgriMer
41
Les données en trait plein correspondent aux nouvelles données communiquées par FAM qui intègrent une prise en compte plus exhaustive des prix des lait AOP de l’Est de la France (Jura, Savoies…) et ne sont plus comparables avec les prix allemands communiqués par le CNIEL.Les prix des laiteries non répondantes à l'enquête sont dorénavant estimés à partir du prix des laiteries répondantes du même département, pour le même type de lait (lait non bio/lait bio ; lait pour production non AOP/lait pour production AOP dans les départements du Doubs, du Jura, de la Savoie et de la Haute-Savoie). Or, l’estimation se basait précédemment sur le prix moyen français toutes qualités confondues (bio, non bio, AOP et non AOP). Ce changement méthodologique entraîne une réévaluation des prix publiés par FranceAgriMer.
Prix du lait à la productionSource : FranceAgriMer
42
La comparaison entre les prix France et bassin Ouest montrent un écart de l’ordre de 10 € en 2015, de 13€ en 2016 et de plus de 11 € sur les 11 premiers mois 2017.
Prix du lait à la production situation déc 2017 (estimation pour décembre)
43
Source : ZMB- AMI
Le prix du lait allemand correspond à la moyenne des prix du lait conventionnel (hors biologique) en Allemagne, ramenée au même standard de composition que le lait français (38g de MG et 32g de MP).
Des charges qui restent élevées
44
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
jan
v-05
avr-
05
juil-
05
oct-
05
jan
v-06
avr-
06
juil-
06
oct-
06
jan
v-07
avr-
07
juil-
07
oct-
07
jan
v-08
avr-
08
juil-
08
oct-
08
jan
v-09
avr-
09
juil-
09
oct-
09
jan
v-10
avr-
10
juil-
10
oct-
10
jan
v-11
avr-
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Sources FNPL - Institut de l'Elevage
Indice d'évolution du prix des charges des exploitations laitières (IPAMPA-Lait de vache)
Indice 100 en 2010nov 2017 = 108,8
Charges
45
Evolution des charges les plus volatiles
108,8
110,5
108,6
70
80
90
100
110
120
130
140
150
nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17
Ba
se 1
00 (
2010)
Indices IPAMPA-Lait de vache(Institut de l'Elevage)
Situation nov 2017
IPAMPA-Lait de vache Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache
L’indice MILC – évolution de la marge en production laitière
46
sources : Institut de l'Elevage
d'après FranceAgriMer, Insee et
SSP
Données Novembre 2017
Marge IPAMPA sur coût indicé en €/1000 l 143,81
Total des produits en €/1000 l 500,77
Produit généré par la vente du la i t, en €/1000 l 400,15
Produit généré par la vente des animaux, en €/1000 l 70,98
Produit généré par la vente des céréales , en €/1000 l 29,63
Total des charges indicées , en €/1000 l 356,96
MILC (Marge Ipampa sur coût indicé), en indice 100 = 2010) 125,71
MILC (Marge Ipampa sur coût indicé) moy. des 12 derniers mois en indice (100 = 2010) 105,14
Perspectives de l’année 2018
Une très faible valorisationde la protéine laitière
Une forte valorisationde la matière grasse
Jusqu’où va descendre le prix de la poudre de lait écrémé ? Peut-il remonter dans le courant de l’année, compte tenu du dynamisme actuel de la demande ?
Est-ce que la reprise attendue du prix du beurre va compenser la piètre valorisation du lait écrémé ?
Quel impact cette situation extrême aura sur le marché des fromages ?
Beaucoup d’incertitudes
Un profil contrasté (comme en 2017)
Impact plan de filière / répartition de la valeur ?
Perspectives : Croissance des importations ralentie
Croissance des importations
- Viande : +500 000 T/an
- Produits laitiers : 1 Mt/an
Principaux importateurs
- Chine, moyen orient
et Afrique
Développement
- Produits à Valeur ajouté
- Produits techniques
Croissance annuelle moyenne (million t)
Perspectives : Le marché intérieur européen moteur
de la croissance de la production européenne
Production de viande
stable
47,5 MT en 2030
Moins de bœuf
plus de poulet
Croissance modérée
de la production
Laitière
182 Mt en 2030,
+18 Mt en 13 ans
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