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Key Account Superalmaces OlímpicaLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.
Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.
2.1
10.1
2.1
1.6
13.4
2.1
0 5 10 15
Bogotá
Barranquilla
Total
2010 2011
8,791
7,725
8,625
Total Bogotá Barranquilla
Penetración en Hogares
Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta
Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
Total Bogotá Barranquilla
2010 9 4 5
2011 8 4 4
Número de Puntos de Venta 2011vs. 2010
3
Con Quién Comparte sus Clientes
37.136.1
18.9
6.0 6.0 6.0
3.5
1.4 1.1 1.0
Tiendas debarrio
Éxito Carrefour Coldubsidio Carrefourexpress
Alkosto Carulla Makro BodegaSurtimax
Superetes
Base: Visitaron SAO (32)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
%
4
5
54
30
5162 61
50
17
6067
23 25
24
22
208
16
15
12
1312
14 12
13
12
117
15
12
11
15 3
4
29
9
36
18 23
8
23
60
1218
59
34
P. Almacén Bebidasc/Alcohol
Bebidass/Alcohol
Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar
Bazar/Textil Electro
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
Nutrición por Familia de Productos
% Gasto Promedio : 187,276
Base: Visitaron SAO (32)P6 ¿Cuánto compra de.....en SAO?Pregunta guiada de respuesta única
Nutrición por Familia de Productos
Base: Visitaron SAO (32)P6 ¿Cuánto compra de.....en SAO?Pregunta guiada de respuesta única
Gasto Promedio: 187,276
28
54
2030
19
51
9
62
41
61
16
50
34
60
1
176
2332
67
1825
15
24
2
22
9
20
22
8
9
16
4
15
22
13
21
12
14
145
12
8
12
54
13
69 1269
11
68
7 50
15
77
12 29
15
11
42 4
42
3
25
29
39 9
36
3
18
1
23
83
2315 12
31
60
38
59
21 18
49
34
47
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
%P. Almacén Farmacia
Bebidas Sin Alcohol
P. FrescosBazar y Textil
HigieneBebidas
C/AlcoholElectrodom.P. Lácteos P. Congelados Limpieza
6
3.1 1.5
25.3
0
5
10
15
20
25
30
Total Bogotá Barranquilla
%
Perfil de la Visita
Base: Clientes que reciben folletos en su casa (24)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
Penetración de Folletos por Ciudad
7
CADENA
RAZONES DE VISITA %TOTAL
MODERNOSAO
Precios 54% 73%Cercanía 38% 29%Variedad de productos y marcas 36% 30%Calidad frescos 29% 46%Promociones 25% 30%Servicio 24% 49%Limpieza 5% 2%Forma de pago 4% 6%
TOTAL PAIS TOTAL MODERNO
Hiper SAO
Frecuencia de visita (promedio mensual)
4.1 3.6 4.5
Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)
12.8 13.2 9.0
Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)
188,405 208,393 187,276
Percepción de la Cadena
Base: Total tiendas visitadas (32)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única
8.89.1
7.9
9.2 9.1
8.68.5
9.49.2
8.5
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
8
Precios
Promedio: 8.3
Variedad
Promedio: 8.8
Calidad
Promedio: 9.0
Ofertas
Promedio: 7.8
Calidad Servicio
Promedio: 8.9
Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar
Base: Visitaron Superalmacenes Olímpica (32)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?
EscolaridadNSE
9
14
22
18
42
4
14
23
21
28
14
0 10 20 30 40 50
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
Más de 60 años
2
28
35
34
1
6
27
26
37
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Pareja sin hijos
Familia con niñoshasta 12 años
Familia con niños yado hasta 18 años
Familia de Adultos
Otros
1
54
9
6
30
12
52
13
5
14
1
2
1
0 10 20 30 40 50 60
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría/Doctorado
Población Total
Clientes SAO
2 3175 5
9 10
2244 42
48
33
57 8
32
8
TOTALModerno
Hipermercado SAO
6 5 4 3 2 1
Conclusión SAO
• En Barranquilla recupera hogares clientes y penetración, pasando de 10% en 2010 a 13.4% en 2011. Barranquilla es la plaza más fuerte del formato
• Sus niveles de nutrición son correctos en la mayoría de las categorías de consumo masivo. Limpieza, Frescos, Lácteos Y Productos de Higiene representan sus categorías destino, son estas en las que obtiene los niveles más altos de nutrición.
• Buena penetración de Folletos en Barranquilla (más de 25%), acción que se ha visto traducida en un mejor trafico para la cadena en esta ciudad este año.
• Las calificaciones que recibe por parte de sus clientes en todos los rubros evaluados (Precios, Ofertas, Variedad, Calidad y Servicio) están por arriba del promedio, además, a excepción de “Ofertas”, su imagen mejoró versus el año pasado.
• Penetración muy baja para un Hipermercado: 2.1% de convocatoria a nivel nacional.
• Es el Hipermercado que menos clientes convoca: 8,791 por punto de venta, lo cual también es un resultado bajo para un Hipermercado.
• Después de las Tiendas de Barrio, comparte a sus clientes con sus dos principales competidores del formato Hiper. Éxito y Carrefour.
• Carece de un diferencial competitivo, ya que el 73% de sus clientes lo visitan por “Precios” y su radio de atracción es muy bajo, con 9 minutos de tiempo de traslado a la tienda, claramente trabaja casi únicamente con clientes de proximidad.
• Con un perfil del gasto promedio de 187,276, está por debajo del ticket de un Hipermercado promedio.
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