Анализ рынка труда в области финансов, инвестиций и консалтинга
Весенний сезон 2016 года
#1 рекрутинговый портал для профессионалов в области финансов, инвестиций и консалтинга
Автор отчета Глеб Коломиец ([email protected]; профиль в LinkedIn)
Результаты опроса соискателей
Аудитория опроса
Другое
Долговые инструменты / Облигации
Страхование
Риски
Маркетинг
Информационные Технологии
Трейдинг
Стратегия / Развитие бизнеса
Консалтинг
Банки
Инвестиции (IB, PE & VC)
Аудит, бухгалтерия и финансы
6%
1%
2%
2%
4%
5%
6%
6%
11%
15%
16%
27%
В опросе приняли участие 292 респондента. Респонденты в основном представляют следующие сектора: аудит и бухгалтерия, инвестиции, консалтинг и банки. Опрос проводился среди зарегистрированных пользователей рекрутингового портала FinExecutive.com и подписчиков компании в социальных сетях
Выпускник / Стажер
9%
Топ менеджер12%
Директор / Вице-президент
19%
Менеджер / Ассоциат
28%
Специалист / Аналитик
32%
Распределение опрошенных по секторам Распределение по должностям
Всего:292 человека
Топ менеджер12%
Директор / Вице-
призидент8%
Менеджер / Ассоциат
42%
Специалист / Аналитик
28%
Выпускник / Стажер
10%
Топ менеджер20%
Директор / Вице-
призидент18%
Менеджер / Ассоциат
20%
Специалист / Аналитик
33%
Выпускник / Стажер
9%
Топ менеджер14%
Директор / Вице-
призидент23%
Менеджер / Ассоциат
36%
Специалист / Аналитик
21%
Выпускник / Стажер
7%
Аудитория опроса (отдельные сектора)
Выпускник / Стажер
5%
Специалист / Аналитик
44%
Менеджер / Ассоциат
21%
Директор / Вице-
призидент24%
Топ менеджер6%
Инвестиции (IB, PE & VC) и трейдинг Аудит и бухгалтерия
Консалтинг, стратегия и развитие бизнесаБанковский сектор
Всего:63 человека
Всего:44 человека
Всего:50 человек
Всего:79 человек
Зарплаты в отдельных секторах
более 500,000
300,000-500,000
200,000-300,000
150,000-200,000
100,000-150,000
50,000-100,000
менее 50,000
7%
21%
9%
14%
26%
14%
9%
более 500,000
300,000-500,000
200,000-300,000
150,000-200,000
100,000-150,000
50,000-100,000
менее 50,000
8%
10%
14%
13%
14%
33%
8%
более 500,000
300,000-500,000
200,000-300,000
150,000-200,000
100,000-150,000
50,000-100,000
менее 50,000
5%
6%
15%
18%
14%
23%
19%
более 500,000
300,000-500,000
200,000-300,000
150,000-200,000
100,000-150,000
50,000-100,000
менее 50,000
6%
4%
10%
12%
14%
34%
20%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 172 000 – 266 000 Средняя вилка зарплат, руб./мес. 149 000 – 230 000
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 132 000 – 201 000 Средняя вилка зарплат, руб./мес. 117 000 – 181 000
Зарплаты в банковском секторе (руб./мес.) Зарплаты в инвестициях (IB, PE & VC) и трейдинге (руб./мес.)
Зарплаты в аудите и бухгалтерии (руб./мес.) Зарплаты в консалтинге и развитии бизнеса (руб./мес.)
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
2%3%
2%8%
10%41%
36%
Распределение зарплат и бонусов в зависимости от уровня позиции (вся выборка)
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
1%5%
16%24%24%
26%4%
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
13%23%
28%11%
14%8%
2%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 72 000 – 118 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 5 – 15%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
14 – 44%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 64,1%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 127 000 – 193 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 10 – 24%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
23 – 53%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 53,7%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 227 000 – 346 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 16 – 32%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада 24 – 55%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 45,6%
Распределение зарплат специалистов и стажеров (руб./мес.) Распределение зарплат менеджеров (руб./мес.)
Распределение зарплат директоров и топ-менеджеров (руб./мес.)
* Выборка составила 118 человек
* Выборка составила 90 человек
* Выборка составила 82 человека
Зарплаты и бонусы в инвестициях (IB, PE & VC) и трейдинге
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
8%0%
31%23%23%
15%0%
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
0%3%3%
10%13%
55%16%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 75 000 – 127 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 10 – 27%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
17 – 47%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 41,9%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 165 000 – 242 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 14 – 30%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
27 – 56%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 46,2%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 257 000 – 389 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 27 – 45%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада 53 – 86%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 47,4%
Распределение зарплат менеджеров (руб./мес.)Распределение зарплат специалистов и стажеров (руб./мес.)
* Выборка составила 31 человек * Выборка составила 13 человек
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
21%26%
21%11%11%11%
0%
Распределение зарплат директоров и топ-менеджеров (руб./мес.)
* Выборка составила 19 человек
Зарплаты и бонусы в аудите и бухгалтерии
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
0%0%
13%44%
19%19%
6%
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
3%0%0%
6%6%
42%42%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 64 000 – 107 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 3 – 13%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
8 – 37%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 63,6%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 120 000 – 175 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 1 – 15%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
4 – 34%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 56,3%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 213 000 – 320 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 11 – 26%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада 22 – 53%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 50%
Распределение зарплат специалистов и стажеров (руб./мес.) Распределение зарплат менеджеров (руб./мес.)
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
10%17%
33%17%
20%3%
0%
Распределение зарплат директоров и топ-менеджеров (руб./мес.)
* Выборка составила 30 человек
* Выборка составила 33 человека * Выборка составила 16 человек
Зарплаты и бонусы в банковском секторе
более 500,000
300,000-500,000
200,000-300,000
150,000-200,000
100,000-150,000
50,000-100,000
менее 50,000
0%
13%
0%
27%
33%
20%
7%
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
8%0%0%
8%33%
17%33%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 105 000 – 158 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 7 – 20%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
18 – 48%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 58,3%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 125 000 – 193 000
Средний размер бонуса доля годового оклада 19 – 35%
Средний размер бонуса, без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
36 – 66%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 46,7%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 250 000 – 387 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 9 – 23%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада 21 – 54%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 56,3%
Распределение зарплат специалистов и стажеров (руб./мес.) Распределение зарплат менеджеров (руб./мес.)
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
13%38%
25%6%
13%6%
0%
Распределение зарплат директоров и топ-менеджеров (руб./мес.)
* Выборка составила 16 человек
* Выборка составила 12 человек * Выборка составила 15 человек
Зарплаты и бонусы в консалтинге, стратегии и развитии бизнеса
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
0%10%
14%19%
10%48%
0%
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
0%0%
5%5%
11%32%
47%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 58 000 – 97 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 0 – 6%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
0 – 30%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 77,8%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 119 000 – 190 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 13 – 29%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада
25 – 56%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 46,7%
Средняя вилка зарплат, руб./мес. 223 000 – 320 000
Средний размер бонуса, доля годового оклада 33 – 49%
Средний размер бонуса без учета сотрудников, не получавших бонусы, доля годового оклада 55 – 82%
Доля сотрудников, не получавших бонусы 40%
Распределение зарплат специалистов и стажеров (руб./мес.) Распределение зарплат менеджеров (руб./мес.)
более 500,000300,000-500,000200,000-300,000150,000-200,000100,000-150,000
50,000-100,000менее 50,000
30%0%
10%10%
30%10%10%
Распределение зарплат директоров и топ-менеджеров (руб./мес.)
* Выборка составила 10 человек
* Выборка составила 18 человек * Выборка составила 21 человек
Динамика зарплат соискателей
Выросла более чем на 30%
Выросла на 20-30%
Выросла на 10-20%
Выросла на 0-10%
Не изменилась
Сократилась
14%
9%
9%
15%
42%
12%
По всем секторам 8%
Инвестиции (IB, PE & VC) и трейдинг 12%
Аудит/бухгалтерия/финансы 6%
Банки 4%
Консалтинг, стратегия, развитие бизнеса 10%
Как изменилась Ваша зарплата за последние 12 месяцев (вся выборка)
Средний рост зарплаты за 12 месяцев
• Отмечается резкий разрыв между зарплатами руководящего состава и персонала среднего и нижнего уровней. Топ-менеджер в среднем зарабатывает почти в три раза больше (288%), чем специалист начального уровня и почти в два раза больше (187%), чем менеджер / ассоциат. В то же время разрыв в заработках между специалистами начального или среднего уровня составляет 53%. Размер бонусов и доля сотрудников, получающих их, также возрастает на более высоких позициях корпоративной иерархии. Такие соотношения, на наш взгляд, отражают в большей степени общие тенденции мировой и российской практики, чем факторы текущей ситуации на рынке труда
• Анализ секторов рынка труда, лучше всего представленных в опросе (инвестиции (IB, PE & VC), аудит и бухгалтерия, банки, консалтинг и развитие бизнеса), показал, что инвестиционный и банковский сектора остаются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения уровня оплаты труда
• За прошедшие 12 месяцев компании перешли к более консервативной политике поощрения сотрудников. Снижение заработка отмечают около 12% опрошенных, у 42% опрошенных зарплата на изменилась. Средний рост зарплат составил 8%, что значительно ниже инфляции в РФ за 2015 год (по данным Россстата – 12.9%) и говорит о снижении реального уровня дохода специалистов финансового сектора. Наиболее активно растет зарплата в сфере инвестиций и консалтинга (12% и 10% соответственно), отставание роста наблюдается в секторе банков (4%) и аудита/бухгалтерии (6%)
Оплата труда – основные выводы
Динамика расширения штата компаний с точки зрения соискателей
Ожидаются сокращения
Сокращения уже начались
Затрудняюсь ответить / Не располагаю информацией об этом
Да, планируется расширение штата
Нет, набор новых сотрудников не планируется
5%
11%
17%
27%
40%
Не ожидаю, занял более высокую должность менее года назад
Да, ожидаю
Нет, не ожидаю
19%
28%
53%
Соискатели в целом пессимистично относятся к планам своих работодателей по набору персонала. Только четверть опрошенных ожидают увеличение штата компании. Около 16% респондентов либо ожидают сокращений в новом квартале, либо уже стали свидетелями оптимизации в своих компанияхСходные соотношения характеризуют и прогнозы опрошенных по карьерному росту. Менее трети сотрудников ожидают повышения, остальные – либо не видят возможностей для карьерного роста, либо недавно получили новую должность и не считают новое повышение возможным или приемлемым
Планирует ли Ваша компания нанимать сотрудников в ближайшие три месяца?
Ожидаете ли Вы в ближайшие 12 месяцев продвижения на работе?
Оценка соискателями рынка труда
Рынок растет, компании нанимают новых сотрудников
Без изменений, но ожидаю рост в ближайшее время
Не ожидаю изменений рынка
Рынок сокращается, компании увольняют сотрудников
6%
19%
28%
48%
Рынок труда в целом также получил негативную оценку соискателей. Всего 6% опрошенных наблюдают рост рынка и расширение штата в своих компаниях. При этом каждый пятый опрошенный надеется на лучшее и ожидает положительные изменения в ближайшее время
Что происходит с рынком труда прямо сейчас?
Планы соискателей по поиску работы
Нет, не планирую
Да, планирую
Уже ищу
21%
36%
43%
1 месяц
2 месяца
Более 6 месяцев
3-6 месяцев
9%
22%
30%
38%
Порядка 80% опрошенных либо находятся в поиске работы, либо планируют начать его в ближайшее время. Примерно две трети респондентов предполагают, что смогут найти новое место работы не ранее чем через 3 месяца. Это свидетельствует о высокой неопределенности на рынке труда, значительной степенью неудовлетворенности сотрудников текущими условиями труда и сильном обострении конкуренции за открытые позиции
Планируете ли Вы искать работу в ближайшее время?
Время, затраченное на поиск работы при текущем состоянии рынка
>3 месяцев ~70%
~79%
Общие выводы (опрос соискателей)
• Профессионалы рынка финансов, инвестиций и консалтинга оценивают текущее положение рынка труда в целом пессимистично – ожидаются сокращения и уменьшение количества открытых позиций, либо продолжение стагнации. Такую позицию разделяют приблизительно три четверти опрошенных. Любопытно, что пессимизм среди соискателей выражен больше, чем среди работодателей. Опрос компаний и рекрутинговых агентств показал, что 26% профильных работодателей и 35% рекрутинговых агентств ожидают расширения рынка труда и увеличения открытых позиций
• Конкуренция на рынке труда обостряется. Большинство соискателей прогнозирует долгий (более 3 месяцев) поиск рабочего места и готовятся к смене работодателя в ближайшее время. Обострение конкуренции, выгодное скорее работодателям, может открыть некоторые перспективы и для соискателей. Разумно предположить, что в ближайшем будущем сотрудники, согласные на зарплату ниже среднего, смогут получить желаемые позиции быстрее. Текущая ситуация не способствует росту реальных зарплат в краткосрочном периоде
• Текущая ситуация по-разному сказывается на разных секторах инвестиционно-финансовой индустрии. Наилучшие возможности и рост зарплаты ожидает соискателей в инвестициях. Аудит и бухгалтерия, напротив, предлагает наименее благоприятные условия – зарплата относительно низка и растет медленно
Результаты опроса профильных работодателей и рекрутинговых агенств
Тенденции рынка труда в финансовой сферевесений сезон 2016 года
В апреле-мае 2016 года команда FinExecutive.com проводила опрос в России среди сотрудников компаний и рекрутинговых агентств, специализирующихся на подборе персонала в финансовой сфере. Всего был получен 61 ответ. Далее представлены результаты проведенного опроса
В весеннем сезоне найма 2016 года представители рекрутинговых агентств отметили более активный рост рынка труда по сравнению с работодателями - 39% против 24%. Это может быть обусловлено разницей в степени цикличности – агентства сильнее ощущают спады, последний из которых наблюдался в прошлом году, но при этом быстрее реагируют на восстановление рынка. Около половины опрошенных в обеих группах отмечали отсутвие изменений на рынке
Работодатели Рекрутинговые агентства
Наблюдался спад; 24%
Рынок труда вырос; 24%
Изменений не было; 52%
Наблюдался спад; 13%
Рынок труда вырос; 39%
Изменений не было; 48%
Как вы оцениваете состояние рынка труда в последние 3 месяца?
Как изменилось количество размещаемых вакансий?
И работодатели, и рекрутеры агентств сходятся во мнении о количестве открытых вакансий за весной 2016 года. Самым популярным ответом у обеих групп стал вариант «Не изменилось»: 42% и 39% соответственно. 40% и 35% респондентов отмечают, что количество вакансий выросло, 18% и 26% отмечают уменьшение
Работодатели Рекрутинговые агентства
Увеличилось
Не изменилось
Сократилось
40%
42%
18%
Увеличилось
Не изменилось
Сократилось
35%
39%
26%
Схожая ситуация и в оценке количества работающих сотрудников. Большинство кадровиков компаний и рекрутинговых агентств считают, что их штат не изменился или изменился незначительно (63% и 61%). 26% и 22% соответственно отметили рост штата, а 11% и 17% - сокращение/оптимизацию штата
Работодатели Рекрутинговые агентства
Изменилось ли количество сотрудников в вашей компании?
Увеличилось
Не изменилось
Сократилось
26%
63%
11%
Увеличилось
Не изменилось
Сократилось
22%
61%
17%
• Все опрошенные работодатели используют рекрутинговые порталы для поиска сотрудников. При этом ¾ работодателей используют рекомендации для найма сотрудников, и только половина отметила использование собственной базы и социальных сетей в качестве основных каналов для подбора персонала
• В отличии от работодателей, рекрутинговые агентства используют в равной степени все канали для поиска кандидатов: от 73% до 86% основных соискателей приходит по рекомендациям знакомых и коллег, через использование собственных баз данных, специализированных сайтов и соцсетей
• Примечательно, что сами рекрутинговые агентства в связи с кризисом не пользуются особым спросом у работодателей
Работодатели Рекрутинговые агентства
Выберете топ-3 канала для поиска соискателей
Сайты по поиску работы
Социальный сети
Собственная база
Рекомендации
73% 72%82% 86%
Сайты
по поиску раб
оты
Социальн
ый сети
Собствен
ная база
Рекомен
дации
Услуги
рекрути
нговых а
гентст
в
Другое
100%
45% 50%
76%
11%3%
И работодатели и рекрутинговые агентства наблюдают рост активности соискателей весной 2016 года
Работодатели Рекрутинговые агентства
Как изменилась активность соискателей за последний квартал?
Затрудняюсь ответить;
14%
Снизилась; 24%
Повысилась; 30%
Осталась прежней;
32%
Снизилась; 9%
Повысилась; 43%
Осталась прежней;
48%
Работодатели и рекрутинговые агенства отметили, что большинство позиций младшего звена закрывается менее чем за месяц, тогда как для закрытия позиций топ-менеджмента требуется больше месяца
Работодатели Рекрутинговые агентства
Насколько быстро в среднем закрывается вакансия?
До 2 недель
2-4 недели
Более месяца
33%
24%
100%
33%
76%
53%
100%
76%
6%
Позиция младшего звенаПозиция среднего звенаПозиции топ-менеджмента
До 2 недель
2-4 недели
Более месяца
0%
11%
88%
16%
71%
41%
95%
46%
15%
Позиция младшего звенаПозиция среднего звенаПозиции топ-менеджмента
За прошедший квартал сохраняется рост спроса на персонал в следующих областях: ИТ (50% всех опрошенных), аудит, бухгалтерия и финансы (48%), маркетинг (30%), инвестиции (27%) и банки (25%)
Перечислите наиболее активные с точки зрения рекрутинга сектора
Другое
Трейдинг
Долговые инструменты / Облигации
Страхование
Маркетинг
Риски
Консалтинг
Стратегия / Развитие бизнеса
Инвестиции
Информационные технологии
Аудит, бухгалтерия и финансы
Банки
14%
9%
5%
0%
41%
18%
9%
18%
18%
64%
55%
5%
5%
8%
8%
11%
21%
21%
21%
24%
34%
37%
42%
45%
Работодатели Агентства
Работодатели более пессимистично смотрят в будущее, предполагая скорее снижение активности рынка (42%). Рекрутинговые агентства, напротив, надеются на рост количества вакансий (35%) или хотя бы сохранение прежнего уровня активности на рынке труда в финансовой сфере (43%).
Работодатели Рекрутинговые агентства
Как вы оцениваете перспективы рынка труда на следующие три месяца?
Предполагается снижение активности рынка; 42%
Ожидаем рост
количества вакансий;
26%
Изменений не будет;
32%
Предполагается снижение активности рынка; 22%
Ожидаем рост
количества вакансий;
35%
Изменений не будет;
43%
• Спад на рынке труда в финансовом секторе, наблюдавшийся в последнее время, остановился в 2016 году. Большинство респондентов сообщают о стабилизации рынка
• В целом, доля тех, кто видит восстановление рынка труда, была больше доли тех, кто заявляет о замедлении рынка. Достигли дна и оттолкнулись?
• Интересно, что представители рекрутинговых агентств склонны оценивать перспективы рынка лучше, чем их коллеги-работодатели
• Обострение конкуренции среди соискателей и снижение реальных зарплат может открыть новые перспективы для компаний, которые планируют набирать сотрудников в ближайшем будущем
• Отдельно стоит отметить сектор IT в финансах. Это новый для индустрии тренд, в последнее время он стремительно расширяется
Общие выводы: умеренный позитив
Артем Калюгин [email protected]
+7 (905) 698-60-99+7 (495) 508-55-11
Менеджер отдела по работе с клиентами
Контактная информация FinExecutive
Top Related