Yale University Department of Sociology Jennifer Bair Universidad de Colorado Seminario Regional,...

Yale University

Department of Sociology

Jennifer Bair

Jennifer BairUniversidad de Colorado

Seminario Regional, AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industriaSan Pedro Sula, Honduras30 de Septiembre, 2008

1. La cadena de valor global en la industria textil y del vestido ayer y hoy

2. La situación poste-AMF: una perspectiva global

3. La situación poste-AMF: una perspectiva regional y dos ejemplos

4. Mirando adelante: Preguntas por el futuro

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct, 2008

Procesamiento de fibras

naturales y artificiales

Producción de hilo

Producción de tejido plano y de punto Producción

(Corte y Asemblaje)

Pre-producción(diseño

fabricación de patrón, etc. )

Comercialización y ventas

Fibras Textil Confección Comercialización

Eslabones Principales de la Cadena de Valor por Productos Textiles

Materia prima

Procesos de acabado

(lavados, etc.)


Distribución


Fabricantes de ropa

Fabricantes de insumos

(fibras, hilos y telas)

Minoristas de ropa


Fabricantes de ropa



Minoristas de ropa

Contractistas

Estados Unidos

Asia d’este(esp. Hong Kong)

Insumos locales


Fabricantes de ropa



Minoristas de ropa

Fabricantes “paquete

completo”

Asia d’este (Hong Kong)Insumos

locales

Marcas

Estados Unidos

Oficina de compras


Fabricantes de ropa



Minoristas

Maquila

México

Estados Unidos

Sub-maquila


Fabricantes de ropa



Maquila

México

Estados Unidos

Fabricante“media

paquete”

Insumos locales

Marcas

Minoristas


Fabricantes de ropa

Fabricante de insumos


Maquila

México

Estados Unidos

Fabricante“paquete

completo”

Insumos locales

Marcas

Minoristas

Una nueva época: la situación poste-AMF

1974-1994: Comercio regulado por el Acuerdo Multi-Fibra

1995-2004 : Plan de diez años para eliminar gradualmente el AMF

El 1ero de enero 2005: Inauguración de poste-AMF comercio

Implicaciones previstas?1. Consolidación de la industría (menos fábricas pero mas grandes)2. Contracción de la base de proveedores (menos países)3. Capacidades de los fabricantes son cada vez mas importante para

los compradores

Las predicciones para la época poste-AMF

Los Ganadores:China tomará entre 25 y 50 del mercado de importación del

mundoOtros ganadores previstos incluyen India y Vietnam

Los Perdedores:Bangladesh y CamboyaAlgunos países en América Latina Fabricantes en caluquier país sin capacidades de “paquete

completo”

La realidad en la época poste-AMF

Los Ganadores:China exportaciones 99.9% entre 2004-08Vietnam exportaciones 70.8% entre 2004-08 India exportactiones 39.7% entre 2004-08

Los Perdedores: México exportationes 59.9% entre 2004-08 Rep. Dominicana exp. 48.5% entre 2004-08 Corea del Sur exp. 64.2% entre 2004-08

Pero también algunos sorpresas…

Bangladesh exportaciones 56.8% entre 04-08Camboya exportaciones 69.9% entre 04-08

…y resultados mezclados en Am. Latina Exportaciones de Exportaciones de

México NicaraguaRep. Dominicana HaitiGuatemala PeruEl SalvadorHondurasCosta RicaColombia

Importaciones de prendas a los EEUU, 2000

AMF+3: Derechos laborales en una cambiante industria San Pedro Sula, Honduras 30 sept.-2 oct. 2008

Importaciones de prendas a los EEUU, 2005


Importaciones de prendas a los EEUU, 2008 (hasta julio)


Marca(Levi’s)

Fábrica en Haiti(con un dueñodominicano)

Tienda(Wal-Mart)

Fábrica en México(Owned by Sun)

A Buyer-driven Commodity Chain: Jeans at Wal-Mart

Fábrica en la Rep.Dom. (con un

dueño dominicano)

Manufactura(Grupo M)

Manufactura(Sun Apparel)

Inputs:Algodón (India)

Hilo (China)Mezclilla (China)

Insumos:Algodón (Tejas)Hilo (California)Mezclilla (Méx.)

Manufactura(Nien Hsing)

Fábrica en China(con un dueño

taiwanés )

Enviado por barco del puerto de Santo Domingo a Miami

Enviadopor barco del

puerto de Shenzhen en

China a Los Angeles


Un ejemplo de una cadena de valor global hoy, poste-AMF: pantalones de mezclilla hecho por Wal-Mart, 2005

Enviado de México por camion al centro de distrib. de Wal-Mart en Bentonville, Ark.

Poste-TLC Auge en La Laguna: “Maquilas PAMI por expansion solicita 500 operadores”


1993 1998 2000

Volumen de prod. 500,000 4 millones 6 millones (pantalones )

Capacidad máxima de la compañía mas grande 50,000 230,000 480,000

Mezclilla hecho en Méx. 1-2% 5% 15%

Empleo 12,000 65,000 75,000

Indicadores del auge en La Laguna durante los 1990s

Comparación de algunas características de las compañías más grandes en La Laguna, julio 2000 y marzo 2008

CompañíaVolumen prod.

julio 20001

Empleo julio 2000

Volumen prod. marzo 2008

Empleo marzo 2008

1 Wrangler 480,000 1,900 est. 500,000 NA

2 KY-Lajat 400,000 5,500 150,000 2,500

3 Libra 400,000 5,000 est. 50,000 NA

4 Siete Leguas 250,000 3,200 80,000 1,800

5 Grupo Denim 245,000 3,300 120,000 2,800

6 Maquilas Pami 240,000 3,800 Cerrado Cerrado

7 Red Kap (RKI) 156,000 1,430 NA NA

8 Pafer Huichita 150,000 2,450 Cerrado Cerrado

9 Impeccable 150,000 1,500 Cerrado Cerrado

10 OMJC 135,000 3,000 185,000 2,600

Total 2,606,000 31,080 1,085,000 9,700

1Pantalones por semana.Fuente: Investigación por Bair y Gereffi 2000; Bair y Traub-Werner 2008


1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007

Numero de establacimientos 272 277 262 269 226 198 170

Empleo 132,120 125,783 121,895119,10

1 91,481 79,365 58,546

Exportaciones (en US$ mil de millones) 2.23 2.36 2.29 2.13 1.85 1.55 1.06

Puesto (entre export. principales) 4 4 6 8 10 15 20



Acuerdo Países Estado actualNAFTA Canadá, EEUU, México Desde 1994

CAFTA -DR EEUU, Rep. Dom., Guatemala, Desde 2006

Honduras, El Salvador, Nicaragua (escalonado)

ATPDEA EEUU, Bolivia, Colombia, Desde 2001 Ecuador, Peru (exp. 12/08)?

HOPE EEUU, Haiti Desde 2007

US-Colombia FTA EEUU, Colombia Firmado

US-Peru TPA EEUU, Peru Firmado


Acuerdo Países Estado actual

CAN Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru Desde 1969

MERCOSUR Argentina, Brazil, Paraguay, Desde 1991Uruguay, Venezuela?

MERCOSUR-CAN Los países en MERCOSUR y CAN Desde 2004

Grupo de 3 Colombia, México, Venezuela Desde 1994

México-EU FTA México, Unión Europea Desde 2000

¿Tan importante? Venezuela fue el mercado principal por Colombia (55%) en 2007; EEUU 17%

Expectativas pre-AMF La situación AMF+3

Consolidación? Mas poder para fabricantes globales, menos para marcas?

Contracción? No tanto como esperado pero las órdenes a algunos fabricantes se han sido reducido; compradores trabajando con menos fabricantes

Capacidades? Costos sigue de alta importancia pero también proximidad al mercado final y acceso a los insumos (qué significa eso)

China? Las exportaciones al mercado EEUU han disminuido 4.8% durante los primeros siete meses de 2008; pero las exportaciones totales han crecido el 19%; Europa más importante y70% de la producción es para el mercado nacional



¡Gracias!

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