ESSENTIAL BUSINESS BUILDER PROGRAMМосква 26.02.2014

Программа развития печатного бизнеса

Алексей Иваненко, MindShift Partners LLC

!

!

W2Pкак эта технология приносит деньги

полиграфическим компаниям, их клиентам и партнерам?

Официальный партнер программы CANON EBBP

Какова ваша оценка ситуации на полиграфическом рынке?

Кто использует технологию W2P в своем бизнесе?

Что такое web-to-print?

Какие возможности предоставляет W2P вашей компании и вашим клиентам?

Как это отражается на экономических показателях вашей компании?

!!

!

?

Интернет - конкурент печатному бизнесу или новая возможность? Как «угрозу» превратить в еще большую выгоду?

!

1

Если вы вдруг не обратили внимание – мир уходит в онлайн.

2,4 млрд. человек уже там, и эта цифра ежегодно растет на 8%, то есть на 198 млн. человек. Торговля уходит в онлайн, где она сделает оборот в размере $1,3 трлн. долл. в 2013 году. (Jennifer Matt, 2013)

Что это означает для нас?

!!

!

Новые модели поведения Клиентов - при поиске информации, при оценке вариантов, при принятии решений о покупки чего-либо

Новые модели поведения Конкурентов - при поиске и привлечении клиентов, донесении ценности своих продуктов и услуг, при освоение потенциала Клиентов в свою пользу

Растет выбор каналов коммуникации с меньшими затратами, что вызывает отток бюджетов из печати, то есть возникают новые «правила игры»

Появляются новые (сетевые) инструменты сотрудничества и кооперации

!!

Что это означает для нас?

Ситуация кажется знакомой?1!!Рядом закрылась типография-конкурент, …. казалось бы здорово, но оптимизма не вызывает… !Клиент ушел к конкуренту … !Мощности не загружены … !Сезонные спады … !Цены снижаются на рынке … !

Sector 2008 2014

Package Printers $181.6 $220.1

Newspaper Publishers 48.8 42.0

In-plant Reproduction 41.5 39.1

Commercial Printers 366.0 358.9

Business Support Services (BSS) 26.5 22.7

Quick Printers 9 7.9

Prepress 16.0 15.5

Postpress 16.6 18.1

Copy Shops 12.1 10.4

Photocopying by BSS 8.7 8.3

Mailing Services by BSS 14.2 17.3

Total 741.0 760.3

Global Print Market Company Types (U.S. $ billion, current prices)

Rank Country 2009 2014

1 United States

$198.2 $185.9

2 Japan 99.2 91.1

3 China 58.6 97.6

4 Germany 41.2 33.8

5 Great Britain

32.9 27.8

6 Italy 27.5 24.7

7 France 26.9 25.5

8 Canada 21.8 18.9

9 India 16.3 22.8

11 Spain 16.2 15.0

10 Brazil 15.5 20.5

12South Korea

14.4 12.4

Leading Print Markets 2009-2014 (U.S. $ billion, current prices)

Российский рынок полиграфии возвращает объемы ($5B), а рынок рекламы растет на 11 % ($330B)

?

Прогноз глобального рынка цифровой печати показывает рост с $131,5 B 2013 до $187,5 B в 2018, что дает средний агрегированный годовой рост 7,8% (Inc., 2013) !Но, почему большинство полиграфистов не следуют хотя бы этому росту и разочаровано отзываются о ситуации на рынке? !Может быть мы не там ищем решение и новые возможности?

Но, некоторые полиграфические предприятия

растут со скорость 30% и более, быстро отъедая рыночную долю и возможности у других? !Почему так происходит? !!

А. Происходит структурирование рынка исходя из роли печати в Media Mix, где она востребована:

• там где без печати нельзя обойтись (визитки, …) - важна скорость, доступность, качество и низкая цена …

• там где печать является стимулятором к действию - как канал коммуникации кросс-медиа компании, рассылки …- важно, чтобы продукция реально работала …

• там где печать является «рычагом» - носителем, встроенным в другие процессы и продукты - маркетинг, продажи, обучение, книги, журналы, фотокниги … кейс Мадео… !

Компании понимающие это концентрируются на создании специфичных ПРЕДЛОЖЕНИЙ сфокусированных на решении задач, лежащих в конкретной плоскости, чтобы добиться соответствия своего Предложения и Рынка (Product / Market Fit)

!!

Где лидеры берут возможность для роста бизнеса?

Б. С изменением технологий меняются бизнес процессы, как внутри компании, так и снаружи … продажи, производство … !Эти изменения вызваны изменениями в Модели поведения Клиентов, Модели поведения Конкурентов, а также «правил игры» то, что в общем называют бизнес-средой !Компаниям приходится наращивать и фокусировать свои внутренние возможности на усиление взаимоотношений с клиентами, рынком и бизнес средой, просто чтобы получать хотя бы тот же обьем печати, чтобы добиться соответствия Предложение/Система Продаж/Производство/Рынок !Если целью компании является рост выше рынка, то идет постоянный поиск приемлемого баланса между скоростью роста (инвестициями) и эффективностью …

!!Где лидеры берут возможность для роста бизнеса?

Бизнес-среда и возможности компании

Если компания не успевает за изменением рынка:

Если компания развивается, часто с опережением потребностей рынка

t-1 t t+1 Время

Все ОК Отставание Выход с рынкаБизнес-среда

Все ОК Рост с рынком Рост быстрее рынка и создание новых возможностей

Возможности компании

Почему одни успешны, а другие нет?Требования

и ожидания

клиентов

Возможности вашего предприятия

Линия соответствия

Условия когда возможности вашего бизнеса соответствуют требованиям и ожиданиям клиентовX

Y

Конкурентное преимущество

Интернет - конкурент печатному бизнесу или новая возможность? • Проблема не в интернет, а в том, как мы строим свой бизнес

по отношению ко всем остальным - Клиентам, Конкурентам

Как угрозу превратить в еще большую выгоду? • Использовать новые модели поведения клиентов и их

изменившиеся потребности, а также интернет технологии в свою пользу, чтобы создать возможность для роста для своей компании

Web-to-Print - открывает большую часть этой возможности для полиграфических предприятий

Чем это подтверждается? !

… эффективностью работы лидеров рынка

Что такое эффективность печатного бизнеса?

Слаженная работа работы двух основных бизнес-процессов - Продажи и Производство:

• Рост обьема продаж при максимально допустимых рынком ценах (привлечение большего количества новых клиентов, увеличение отдачи от существующих клиентов, фокус на продаже выгодных компании продуктов и др.)

• Снижения затрат на продажи и обслуживание клиентов

• Увеличение пропускной способности производства

• Снижение затрат на производство и материалы

• Как следствие - увеличение возврата на инвестированный капитал ROIC

Основная цель компании - рост выше рынка с сохранением

определенного уровня эффективности работы инвестированного капитала

В США (NAPL, 2012) средний объем продаж на 1 сотрудника типографии составляет $145,000; у лидеров рынка этот показатель составляет от $200,000 и более., некоторые компании среднего размера могут показывать результаты превышающие $280,000; в России в среднем только около $80,000 (MSP, 2009). !По данным McKinsey (2009) производительность труда в России в 4 раза ниже, чем в Европе и Америке

Как оценить эффективность?

pixartprinting.com

• 320 сотрудников

• 100,000 клиентов

• 56M евро 2013 и цель 75 М в 2014

• 5 дней door-to-door доставка в Россию

• 18,000 кв. м.

• Выручка на 1 кв.м. : $ 4,355

• Выручка на 1 клиента: $784

• Выручка на 1 сотрудника: $245,000

vistaprint.com

• 4,100 сотрудников

• 15,000,000 клиентов микро-бизнесы

• 25 локализованных сайтов и 130 стран

• $1,020 М 2012 и $44M прибыли

• 27,6 М заказов, 9,4М новых клиентов

• Средний заказ: $37, на 1 клиента $108

• Выручка на 1 сотрудника: $248,000

Pixartprinting vs Vistaprint

A. Оборот в 10+ раз меньше B. Количество сотрудников в 10+ раз меньше C. Разница показателях эффективности около 1,2 % !Продажи на 1 сотрудника 245,000 vs 248,000 соответственно, обеспеченный в большей степени W2P технологиями !Это самые продвинутые технологические провайдеры! !Но есть же кто-то, кто зарабатывает более 280,000 на человека? Интересно, как они делают это ?

В Европе полиграфические компании сильно сфокусированы на внедрении решений web-to-print потому, что web-to-print может открыть новые возможности и сгенерировать новые денежные потоки. !Исследование InfoTrends показывает, что обьем заказов размещаемых on-line сильно вырастет с 10 до 18 % (почти вдвое) уже к концу 2014 года. (Jennifer Matt, 2013) !Есть два принципиально разных типа инвестиций в инфраструктуру, которые должен сделать почти любой бизнес: это инвестиции в онлайн и оффлайн. Большинство типографий практически не инвестирует в онлайн. Я бы даже сказала, что наша индустрия вообще не рассматривает онлайн-среду как объект для инфраструктурных инвестиций (???)

Традиционная полиграфия уже входит в онлайн, но пока лишь поверхностно, тогда как новые, «чисто онлайн» типографии выходят на зрелый и устоявшийся полиграфический рынок и буквально пожирают рыночную долю благодаря тому, что их основные инвестиции были направлены именно в онлайн-инфраструктуру. Самое время начать!

Почему же об этом говорят много, долго, всем уже надоело, но ничего не сдвигается? А многие, кто внедрял, не удовлетворен результатами?

!!Что происходит с внедрением Web-to-Print?

Почему обычные сайты, порталы e-commerce и интернет-магазины не эффективны для продаж услуг печати и организации взаимодействия с клиентами? !Что такое web-2-print?

!

2

Для чего служит web-сайт?Для того, чтобы:

• Информировать ваших клиентов о ваши продуктах и услугах

• Вызвать интерес к своей компании и ее продуктам «продав» ценности сотрудничества и продуктов

• Вызвать доверие и убедить клиента обратиться именно к вам (позиционировать вашу компанию определенным образом в глазах клиента по отношению к конкурентам)

• Привлечь клиентов и сгенерировать поток входящих запросов определенного количества и качества (коэффициенты конверсии)

• Далее все происходит как правило off-line

Что нужно для решения этой задачи?

• Знать кто твои клиенты и их модель поведения

• Знать кто твои конкуренты и их модель поведения

• Понимать правила игры сложившиеся на рынке

• Сформулировать предложение от которого нельзя отказаться

• Побудить оставить свои данные

• Начать off-line процесс продаж

!

дополнительно к web-сайту, чтобы …

• Упростить выбор, сделать товар доступным к заказу немедленно

• Информировать о цене и условиях приобретения

• Упростить оформление продажи товара, прием денег

• Получить определенное количество сделок в определенное количество времени (коэффициенты конверсии)

• Сократить операционны затраты на продажи и повысить эффективность бизнеса торгующей организации

Для чего служит интернет-магазин?

!

• Организовать простую и понятную последовательность выбора

• Найти способ «управлять» процессом принятием решения клиентом

• Побудить нажать кнопку купить

• Upsell + Cross-Sell

• Поблагодарить

• «Договориться» о дальнейших действиях

Что нужно для решения этой задачи?

• Снимок экрана 2014-02-25 в 9.37.10

в дополнение к web-сайту и интернет-магазину:

• Реализовать более сложные модели бизнеса:

• партнерские, агентские, дилерские сети;

• freemium;

• сетевые схемы бизнеса и сообщества;

• платформы, растущие самостоятельно;

• различные схемы монетизации;

• …..

Для дифференциации, повышения эффективности и масштабирования бизнеса

Для чего служат платформы e-commerce?

!

• Определиться со всеми типами «заинтересованных» лиц

• Найти повод заинтересовать их

• Найти к ним каналы доступа

• Определиться со схемой монетизации взаимоотношений

• Сделать партнерами / евангелистами

• Постоянно развивать отношения

Что нужно для решения этой задачи?

Чего же не нам хватает в сайте, интернет-магазине и портале, что бы это можно было назвать W2P?

• Контента и CTA, которые продают Ценности компании и продуктов

• Стратегии продвижения сфокусированной на конкретных целевых аудиториях

• Возможности создавать кастомизированный продукт / услугу?

• Загрузки готовых файлов, или создания с помощью шаблона, редактора и библиотеки нужного продукта, версий и переменных данных

• Задания необходимых параметров и рассчета стоимости заказа и сроков исполнения

• Возможности своевременно принять, обработать и изготовить заказ, используя разные печатные технологии, материалы, варианты брошюровки и отделки

• Возможности оплаты и заказа дополнительных услуг

• Удобства …Брендирования и т.д.

• И лучше, если к заказу практически не прикоснется рука сотрудника типографии

Как определяют понятие Web-2-Print?

Wiki

• Web-to-print, also known as Web2Print, remote publishing or print e-commerce is a broad term that refers to the practice of doing print business using web sites…

W2P на habrahabr.ru

• Технология Web-to-Print: сам себе дизайнер

• Европе, где уже довольно развита культура применения веб-приложений, широко используют MRM-системы (Marketing Resource Management) – специализированные программные решения, разработанные специально для маркетологов. И одна из самых востребованных технологий в MRM – это как раз Web-to-Print – то есть производство и редактирование рекламных макетов по заранее созданным шаблонам.

W2P на PrintDaily

Зачастую web-to-print путают с электронными коммуникациями с типографией: «Мы принимаем файлы заказов по Интернету, так что у нас web-to-print давно используется», — так порой заявляют в полиграфических компаниях. !Но на самом деле эта технология подразумевает совсем другой подход. Если коротко, то web-to-print — это попытка переложить на заказчика и на систему автоматизации предприятия выполнение большого количества рутинной работы, которая как раз и не является для типографии прибыльной и, как следствие, тормозит эффективность ее работы. !В итоге себестоимость такого заказа для типографии существенно снижается, а значит, и отпускная цена может быть уменьшена. Более низкие цены на заказы привлекут новых заказчиков, следовательно, больше заказов — эффективнее производство, еще более низкая себестоимость, выше доход. (Амангельдыев, 2013)

W2P на PrintDaily

PixlParkПо результатам исследования Pixlpark (2013) :

Web-to-print – современное решение, позволяющее клиентам полиграфических предприятий самостоятельно создавать и редактировать макеты в электронном виде на этапе допечатной подготовки

Для получения наиболее полной картины к опросу были подключены компании, отличающиеся как размером штата сотрудников, так и основным направлением деятельности (фотосувениры, упаковка, широкоформатная печать и др.). Из них 40% только проявляют интерес к web-to-print решению, 25% только заключили договор с провайдером web-to-print, 35% уже запустили сайт и с его помощью работают со своими клиентами.

Для опрошенных компаний работа с web-to-print сервисом предполагает решение двух основных задач, актуальных для каждого полиграфического предприятия. Первая – открытие нового канала продаж, позволяющего найти в интернете новых клиентов, в том числе тех, кто ранее не пользовался услугами полиграфии. Многие респонденты считают, что онлайн-продажи способствуют расширению полиграфического рынка как такового. Вторая – автоматизация продаж, экономящая время сотрудников предприятий: менеджеров, дизайнеров и специалистов допечатной подготовки. Таким образом, предприятие может рассчитывать на большее количество заказов за тот же период времени.

InfoTrends• Web-to-print solutions are browser-based applications that facilitate commerce,

collaboration, and/or customer service interaction between those who buy printed products and those who sell them. Common functions of these solutions include page design, file submission, catalog ordering, order entry, versioning/VDP, job tracking, soft proofing, online payment, online shipping, and inventory management.

• W2P - это вэб-приложение, которое способствует всем видам взаимодействия (коммерческого, кооперации, обслуживания клиентов) между теми, кто покупает печатную продукцию и теми, кто ее продает. Распространенными функциями этих решений являются дизайн полос, подтверждение файлов в печать, заказ по каталогу, размещение заказа, создание версий продукции и печати переменных данных, отслеживание работ, «электронная» цветопроба, он-лайн оплата, онлайн отгрузка и управление библиотекой.

Что такое Web-to-Print?

Технологическое решение, объединяющее продажи и производство в рамках новой и эффективной в современных условиях бизнес-модели полиграфического предприятия, предоставляющее новые возможности для:

• привлечения новых клиентов / удержания и развития существующих клиентов с использованием прямых и непрямых каналов продаж;

• увеличения обьемов продаж и количества заказов, в общем и от каждого клиента / канала в частности;

• повышения маржинальности продаж:

• за счет снижения себестоимости в результате автоматизации всех этапов взаимодействия с клиентами, технологических процессов обработки внутри предприятия, устранения ошибок ручной обработки и/или

• за счет предоставления клиентам простого доступа к продуктам высокой ценности / сложности (кросс-медия маркетинг и др.), ранее им не доступным по техническим или стоимостным соображениям.

Как технологии w2p могут умножить ваш печатный бизнес и повысить его эффективность: быстро привлекать новых клиентов, навсегда «привязывать» старых, увеличивать объемы печати, количество заказов и их маржинальность.

Как технологии w2p могут эффективно решать внутренние задачи компании, обслуживать внутренних заказчиков, снижать затраты, обеспечивать рычаг для стратегии развития, продаж и маркетинга.

Схемы решений для коммерческих типографий и корпоративных отделов печати, интеграция с MIS системами, системами управления рабочими процессами и кросс-медийными системами.

!

3

Дженнифер Мэтт, 2013

Для того, чтобы эффективно делать бизнес в онлайн-среде, необходимо управлять тремя ключевыми элементами:

• контентом,

• коммерческой деятельностью (commerce) и

• вовлечением клиента (customer engagement).

Этапы продаж on-line

• Know Me: Дать возможность Клиенту узнать о себе

• Like Me: Заинтересовать Клиента и понравиться Клиенту

• Trust Me: Завоевать доверие Клиента

• Pay Me: Помочь с выбором, принятием решения к покупке

• Evangelize Me: Убедись и расскажи всем кого знаешь

Привлечение новых клиентов и увеличение обьема продаж

• Прямое Продвижение

• Inbound Marketing (контент и автоматизация маркетинга)

• Прямые активные продажи

• Агентские продажи / партнерские сети / референсная партнерка - сетевой эффект

• Ясно сформулированные ценности для всех основных сегментов клиентов и партнеров

• Физическое / социальное доказательство

• Продукты / услуги для всех типов клиентов и CTA

Сетевая схема

портал b2c

корпоративные брендированные порталы b2b

…

…

1 2 3 n

1

2

3

n

типографии

_____ _____ _____ _____

каталог w2p

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ______ ___ ___ ___

___ ___ ___ ______ ___ ___ ___

…1 2 3 n

___ ___ ___ ______ ___ ___ ___

___ ___ ___ ______ ___ ___ ___

порталы b2b c фокусом на сегментах

1

___ ___ ___ ___

n

___ ___ ___ ___…

«gateways» для агентов

n

___ ___ ___ ___b2c

n

___ ___ ___ ___b2b

n

___ ___ ___ ___b2b n

___ ___ ___ ___

b2b

партнеры клиентов

Удержание и развитие существующих клиентов и увеличение обьема продаж

• Проектно-функциональная организация взаимодействия Клиент-Типография - зоны ответственности

• Корпоративная система закупок (интеграция бизнес-моделей) с брендированными порталами

• Упрощение процесса размещение заказов и работа «по-требованию» (OnDemand) без хранения и устаревания продукции

• Развитие потребности клиентов через Inbound Marketing (контент и автоматизация маркетинга), чтобы они знали о ваших существующих и новых продуктах и услугах

• Развитие потребности через Прямые продажи

• Разработка «новых продуктов и услуг» для Клиента

Увеличение маржинальности за счет автоматизации процессов

Интеграция с MIS системой для повышения эффективности производства и продаж (!!!):

• on-line ценообразование для клиентов, сегментов, агентов … и определение реальной себестоимости в момент заказа;

• слияние on-line и off-line потоков заказов, расстановка приоритетов и распределение их на конкретные печатные машины/технологические цепочки;

• выбор наиболее эффективного варианта изготовления и планирование производства с учетом сроков, задания на рабочие центры, смены, остатка/закупки материалов …

• Интеграция с системой управления рабочими процессами, включая спуски полос, «сборные» спуски, управление цветом, коммуникация с растровыми процессорами (Fiery….)

Intelligent Automation in Action

CATALOG

RFQ

PRICE

STATUS

INVOICE

SPECS

FILES

PAYMENT

REORDER

SCHEDULE

JOBS

SPECS

FILES

STATUS

DSF / OPS

COSTS

FieryEFI PrintMIS/ERP

Fiery

Industrial Inkjet

Offset & Finishing

Digital Page

API

Схема полной автоматизации процессов

Увеличение маржинальности за счет доступа к услугам высокой ценности

Интеграция с системами кросс-медиа коммуникаций и маркетинга:

• On-line создание и управление кросс-медийными маркетинговыми кампаниями по собственным данным или клиента

• печать / почта / купоны, постеры с PURL’s и QR кодам

• e-mail рассылки

• sms рассылки

• динамические посадочные страницы, формы, CTA и прочее

• прием и статистика входящих запросов и конверсий

• если это печатная продукция, то комплектация и отправка заказчику (book on demand, маркетинговые материалы и др.)

• Рассчет возврата на инвестиции в маркетинг …

Поиск оптимального баланса

• Commodity и транзакционные типографии (цена ниже, ассортимент шире, фокус точечнее на сегментах)

• Value Added Services (услуги позволяющие сделать больше … интеграция бизнес-моделей, маркетинговые инструменты …

Возможности

• Фокус на вертикальных рынках (библиотеки, университеты, тренинговые компании… )

• Партнерские / агентские сети для аккумуляции обьемов

• Интеграции бизнес-моделей (издательства, маркетинговые агентства, корпоративные отделы маркетинга ..

• Системы корпоративного заказа (дизайна, брендинга …) / Печать по требованию для корпоративных клиентов

• Системы автоматизации маркетинга для корпоративных клиентов

!

Выгоды от внедрения w2p для полиграфических предприятий, агентств и корпоративных отделов печати.

4

Полиграфические предприятия

!

• возможность роста и масштабирования бизнеса вне зависимости от рыночных условий

• увеличение обьема продаж, количества клиентов, маржинальности, управляемости …

• Повышение эффективности работы

Агенты и партнеры

!

• возможность долгосрочного заработка с минимальными вложениями на основе уже имеющихся компетенций

• снижение расходов и работа в режиме реального времени

• отсутствие необходимости собственного производства

Клиенты!

• хранение, редактирование и индивидуализация всей рекламной полиграфии – флайеры, листовки, буклеты и т.п. После разработки шаблона макета он размещается на внутреннем ресурсе, и маркетолог из любого филиала может взять его, вставить нужные ему данные и использовать для печати. При этом основные элементы макета, необходимые для соблюдения фирменного стиля, жестко закреплены и не редактируются, что обеспечивает соблюдение требований брендбука.

• имиджевая полиграфия для офиса – визитки, фирменные бланки, бейджи, таблички и многое другое. Интерфейс позволяет любому сотруднику самостоятельно делать, проверять и заказывать для себя готовые к печати макеты.

Клиенты!

• постоянная доступность материалов для отдела продаж и партнеров, с помощью w2p можно добиться того, чтобы все ваши прайсы, коммерческие предложения, каталоги смотрелись красиво и единообразно. Кроме того, есть возможность автоматического создания этих инструментов – например, путем импорта данных из вашей системы ERP, создание версий и персонализация

• И, наконец, в-четвертых Web-to-Print поднимет на новый уровень ваши рекламные рассылки. Можно загружать в модуль данные из вашей CRM-системы и создавать персонализированные печатные или веб-рассылки – вплоть до личного обращения к каждому клиенту.

• Экономию времени, денег, доступность по-требованию

• Снижение затрат на дизайнерские услуги, коммуникацию внутри и вне компании

Пошаговый план действий, если вы приняли решение развиваться дальше с w2p

Как программа СANON Essential Business Builder Pro может помочь на этом пути

5

План действий

1. Постановка исходной цели 2. Анализ имеющегося производства 3. Анализ Рынка, Предложения, Системы продаж и маркетинга 4. Разработка Модели продаж и маркетинга отвечающей цели

• Рынок (сегменты, конкуренты, потребности … • Предложение (Ценности сотрудничества, ценности продуктов и услуг …

• Система маркетинга (Inbound и Outbound маркетинг • Система продаж (включая все каналы продаж … • Система индикаторов (как оценить прогресс

5. Внедрение w2p ( + MIS, +Workflow MS, + CrossMedia) 6. Нормирование работы маркетинга, продаж и производства 7. Масштабирование бизнеса

© 2014 MindShift Partners, LLC�116

Мы можем сделать это все вместе в рамках программы развития бизнеса

клиентов !

CANON Essential Business Builder Pro

© 2014 MindShift Partners, LLC

Что нам в этом поможет?

1. Концепция Модели продаж MindShift Partners

2. Методология организации и развития продаж для управления результатом и достижения стратегических целей компании

3. Участие экспертов на всех этапах разработки, внедрения, обучения, нормирования, масштабирования

Так что такое W2P?

Алексей Иваненко !

Управляющий партнер консалтинговой компании

MindShift Partners, LLC !

+7 (495) 221-6996 ai@mindshift.ru

!www.mindshift.ru

Если упорно продолжать делать то, что всегда делали, мы получим только то, что уже и так давно имели... (автор не известен)