Views los afluent de colombia v1
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LATAM 2014
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Son cerca de 500.000 personas en Colombia. Son un grupo exclusivo y de muy difícil acceso para los equipos de mercadeo de las compañías. Son exigentes, auténticos y a su manera, sencillos. Por primera vez Views Corp. Realizó una investigación con este grupo de personas. Las conocimos de cerca, compartimos con ellos y descubrimos su ADN de consumo. Este informe de 2014 es el primero de una serie de informes sobre este segmento de la población que es de interés para muchas marcas y que hasta ahora no habían podido alcanzar. En este reporte, entregamos algunos de los insights que descubrimos para que se hagan a una idea de los que son los AFLUENT de Colombia en materia de consumo.
LOS AFLUENT EN COLOMBIA
Brief 2014
Salen de vaciones 1 o 2 veces al año. Son vacaciones planeadas con la temporada escolar. Eventualmente realizan una mini-vaciones en 2 o 3 oportunidades durante el año. Las temporadas de vacaciones son 4: Mitad de año (junio-julio), Final de año (diciembre – enero) semana santa (finales de marzo, principios de abril) y semana de receso (principio de octubre). Sus viajes en estas fechas son principalmente en avión, pero no necesariamente viajan en Primera Clase. Para dos o más de estas ocasiones buscan visitar a algún familiar o amigo cercano. Al menos uno de estos viajes lo realizan fuera del país y el destino más común es La Florida (USA)
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Cuántas veces al año toma vacaciones (%)
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1 2 3 O MAS
Cuántas veces al año toma mini - vacaciones (%)
OTRAS RESPUESTAS EN EL FULL REPORT: Cuál es el presupuesto para estas vacaciones? Dónde prefieren ir? Cuánto tiempo antes las planean? Cómo las pagan? Se endeudan o ahorran? Qué es importante en un hotel de vacaciones? Cuál es la mejor aerolínea para las vacaciones? Cuál es el mejor hotel para vacaciones? VACACIONES
Los AFLUENT viven principalmente en las las capitales de departamento y se concentran en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Se concentran en pocos barrios en donde el valor promedio del m2 es de 8 millones de pesos. (USD $4.100). Viven principalmente en apartamentos aunque hay algunos que han optado por vivir en casa a las afueras de la ciudad. La tenencia de vivienda no sólo se da para habitació pues tienen vivienda para inversión, vacaciones, y otros fines. VIVIENDA
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Vivo en la ciudad Vivo a las afueras
Usted vive en la ciudad? (% personas)
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE Cuántas habitaciones tiene su vivienda? Piensa remodelar su vivienda, cuál zona y cuánto gastará en eso? Dónde compra la decoración de su casa (accesorios) y cuanto dinero dispone para eso? Generalmente dónde compra los muebles de su casa y cuanto dinero destina a la compra de muebles?
Si 69%
No 22%
No sé 9%
Pie
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(%
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OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE Qué presupuesto mensual destina a actividades de diversión? Quién o quiénes son los que promueven o toman la decisión de qué actividad se realiza? Realiza búsqueda por internet para encontrar opciones? Cómo se entera de nuevos sitios o nuevas actividades de diversión?
DIVERSIÓN
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Ir a
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Qué actividades realiza para divertirse? (% respuestas, respuesta múltiple)
Los afluent en Colombia son bastante definidos en cuanto a diversión se refiere. Muchas veces el término se puede asociar a vacaciones pues los viajes hacen parte de la diversión. A nivel local, muchos prefieren ir a sitios reservados y exclusivos como Clubes o fincas de recreo. Otra actividad asociada a la diversión es la visita a bares y restaurantes con amigos. Cuando en la familia afluent hay hijos, aparecen sitios de diversión muy específicos que van cambiando conforme aparecen nuevos y mejores. No tienen un presupuesto destinado para esta actividad de los hijos, pero el gasto asociado dicen que está entre los $40 y $70 USD por salida.
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE ¿Dónde consume éstas bebidas alcohólicas? ¿Cuáles bebidas alcohólicas compra para su hogar? ¿Cómo cambia de marca y de tipo de bebida en ausencia de su preferida? ¿Cuáles son las razones para preferir una marca o una bebida?
LICORES, VINOS Y CERVEZAS
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Marca Global Marca Nacional o local
Cuáles marcas de bebidas allcoholicas consume con frecuencia.
Los consumidores de nivel alto en Colombia son consumidores frecuentes de bebidas alcohólicas. Las consumen de 2 a 3 veces por semana en pequeñas cantidades acompañando comidas o eventos sociales. Los vinos y las cervezas los utilizan para acompañar principalmente comidas. Los licores son para ocasiones especiales. Las marcas que consumen son marcas globales aunque siempre existe una preferencia por alguna marca local (en Colombia y en cualquier país.) Es como una “segunda marca”.
de 1 a 10 USD
30%
de 10 a 20 USD
40%
No sé 30%
¿Cuá
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eb
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holic
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(% p
ers
ona
s)
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE Dónde compra estos juguetes? Qué influye en las marcas que prefiere? Quiénes usan los juguetes electrónicos? Cada cuánto compra usted esta categoría?
40
70
38 20
de 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 50 años
Mayores de 50 años
¿Podría decir que usted es de los primeros en tener los nuevos juguetes?
(% personas que respodieron si en cada rango)
Este es el segmento de los smart phones. Todos tienen. Lo usan todo el día y son los adoptantes tempranos de tecnología. El segmento más rápido en adoptar nuevos gadjets es el de 25 a 35 años. Una parte de la comodidad y el progreso se refiere a poder disfrutar de todos los “juguetes” electrónicos. Las marcas más poderosas de ésta categoría no necesariamente obedecen a la tendencia global. Hay una idiosincrasia particular en esto.
JUGUETES ELECTRÓNICOS
2mil USD Es el gasto promedio anual por hogar en juguetes electrónicos
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE Dónde compra usted los artículos de decoración y muebles para su hogar? Qué presupuesto destina usted para este rubro? Quién o quiénes acompañan y/o toman la decisión sobre dónde y qué comprar? Cuáles son las marcas favoritas?
Los afluent colombianos tienen gustos bastante particulares en cuanto a muebles y decoración. Se inclinan por producto de alto diseño y con una calidad muy alta. En muebles, hay algunas marcas nacionales que han ganado su lugar en el repertorio, pero principalmente buscan muebles importados. En decoración tienen al parecer dos niveles: Lo del diario y lo fino. Lo del diario, lo compran en almacenes de cadena o almacenes boutique pero buscan diseño a buen precio. Lo finao, lo compran en almacenes especializados y boutique y en galerías. Los presupuestos pueden ir desde los 5mil USD a los 20mil USD al año por hogar en este rubro.
Cada mes 15%
Cada trimestre
19% Cada 6 meses
30%
Cada año 36%
Cada cuánto compra usted muebles o artículos de decoración para el Hogar%
personas
MUEBLES Y DECORACIÓN
40
30
32
28
30
Sala
Comedor
Alcobas
Cocina
Otros
Para cuáles ambientes de su hogar compró usted lo último en Muebles y Decoración
(% de respuestas)
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE Cuál es su operador de telefonía? Cuál marca de dispositivo prefiere? Qué tipo de cosas compra desde su teléfono? Cuánto invirte en estar conectado vía su teléfono (planes y suscripciones) Cuáles son sus redes sociales preferidas y más frecuentadas? De quién recibe consejo sobre nuevos temas relacionados con MOBILE?
65 35
Si No
Ha comprado algo en el último mes desde su teléfono móvil?
(% personas)
Como ya vimos, los afluent colombianos son los adoptantes tempranos de este tipo de dispositivos. Ellos llevan cerca de 5 años usando smartphones y son parte de su vida. Actualmente son parte fundamental para mantenerse conectados con su familia y amigos. Tienen planes con operadores que incluyen voz y datos y no tienen límite de consumo. Lo importante para ellos es que realmente sirva para el fin que se tiene que es comunicar. El comercio electrónico a través de dispositivos móviles va en incremento para este segmento.
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Hablar Chatear Redes sociales
Comprar algunas cosas
Consultar internet
Consultar correo
Qué usos le da principalmente a su teléfono móvil? % respuestas
MOBILE
OTRA INFORMACIÍON DISPONIBLE Usted qué bebidas calientes toma con frecuencia? Cuáles son las marcas preferidas de estas bebidas? Visita almacenes especializados en donde vendan preparadas las bebidas calientes? Cuáles? Cuánto gasta al mes en bebidas calientes en su hogar? Cuánto gasta al mes en bebidas calientes por fuera de su hogar?
35
15 15
35
En la mañana En la noche Con las comidas Entre comidas
Cuando acostumbra usted tomar bebidas calientes? (% de respuestas)
Las bebidas calientes están presentes a lo largo del día de los afluent en Colombia. Son consumidores de productos de valor agregado y diferenciado. El precio no es un tema de esta categoría para el segmento afluent. Se trata más de lograr vivir experiencias y de encontrar beneficios adicionales. Los hombres principalmente toman café y para ellos es un comodity. Pero para las mujeres, las bebidas caliente son un vehículo de experiencias y beneficios: Estimular, adelgazar, limpiar, curar, son algunos de los conceptos que rodean este mundo lleno de funcionalidades nuevas y seductoras. Son clientes tanto de productos como de lugares que ofrezcan estos productos, pero siempre enfocados en experiencias, diferenciación y beneficios.
BEBIDAS CALIENTES
De 2 a 3 tazas
Es el consumo diario por persona de Bebidas Calientes, dentro del segmento de los afluent en Colombia.
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE Qué restaurantes prefiere? Con quién visita los restaurantes en ocasiones sociales? Cómo se entera de que un restaurante es bueno? Cada cuánto visita usted restaurantes al almuerzo? Con qué frecuencia visita usted restaurantes a la hora de la cena?
Y llegamos a otra de esas categorías que son especialemente gobernadas por los afluent en Colombia: Los restaurantes. Los afluent van a comer a restaurantes (no comida rápida) en promedio 3 veces a la semana. Aveces es por trabajo, aveces por actividad social. Los restaurantes de “moda” son los preferidos y no se molestan si tienen que hacer reserva o esperar su turno. Son exigentes con el servicio y el precio nuevamente no importa. Es muy importante esta ocasión para las bebidas alcohólicas pues son fundamentales en la experiencia. Una visita a un restaurante de un afluent en Colombia puede estar entre los 50 a 60 USD por persona.
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50
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70 Calidad
Recomendación
Precio
Ambiente Comida rica
Servicio
Ubicación
Es determinante o no cada uno de los siguientes factores en la elección de un restaurante? % personas
RESTAURANTES
OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE Cómo consigue los libros que lee? Los compra o se los regalan? Cómo se entera de cuáles libros son interesantes de leer? Dónde compra los libros generalmente? Compra habitualmente libros electrónicos? Con qué frecuencia? De 10 libros que se ha leído, cuántos han sido en papel y cuántos electrónicos? A quién y cuándo le regala libros? Quépresupuesto tiene para cada libro?
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2
1 2 3 4 5 más de 5
Cuántos libros se leyó en el último año?
(% personas)
Los afluent son personas que leen. Leen sobre diferentes temas, pero en general leen más que el promedio nacional. Pueden leer de 3 a 4 libros en el año y esto es una cifra bastante superior a la que arrojan los demás segmentos de la población en Colombia. También son usuarios cada ves más frecuentes de los eBooks. Leen en diferentes idiomas y están inmersos en temas globales. No todos frecuentas librerías, pero los libros figuran dentro de los posibles regalos. El gasto asignado a un libro es de 30 dólares en promedio (en online dicen que cuesta 10 USD cada uno)
LIBROS
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