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Uso de TI en PYMES

*Auspiciado por Microsoft

Octubre, 2014

Tabla de Contentido

1. Objetivos

2. Ficha técnica

2.1. Definiciones

3. Resultados

1. Objetivos

Objetivos

Objetivo general

• Conocer la influencia de la adopción de tecnologías en el desarrollo de las MIPYMES peruanas, utilizando la metodología de The Boston Consulting Group Economic Impact Study, de octubre del 2013.

Objetivos específicos

• Conocer el perfil general de las empresas evaluadas (tamaño, facturación, número de trabajadores, etc.)

• Conocer el uso de medios virtuales y herramientas de comunicación

• Conocer el uso de software, hardware, navegadores de internet, sistema operativo, etc

• Conocer los hábitos de administración de soporte de TI

• Conocer las principales motivaciones para usar TI

• Conocer el nivel de entendimiento e intención de uso de la nube (cloud)

• Conocer el nivel de preocupación sobre los principales problemas de TI

4

2. Ficha técnica

Ficha técnica

Cuestionario Procesamiento

Trabajo de campo

• Muestra: La persona que tome las decisiones acerca de los temas de TI en Mipymes con menos de 200 trabajadores. que tengan mínimo 3 años en el mercado

Muestra

• Técnica: encuestas cara a cara en negocios

• Fechas de campo: del 15 de agosto al 8 de setiembre de 2014

• Se realizaron análisis estadísticos para identificar las diferencias significativas entre los diferentes segmentos.

• Se elaboraron indicadores por solicitud del cliente

• El presente informe muestra un subconjunto de los resultados recopilados como parte de la investigación

• Cuestionario: Fue diseñado por The Boston Consulting Group y validado por Ipsos Perú.

6

Lima Interior Arequipa Huancayo

65 41 21 20

7

2.1. Definiciones

Definiciones*

• Leaders: Todas las Mipymes que usan Cloud Computing

• Followers: Todas las Mipymes que no usan Cloud Computing, pero tienen un website/página social/portal online/website móvil/apps móviles o usan herramientas de comunicación

• Laggards : Todas las Mipymes que no usan Cloud Computing y no tienen website/página social/portal online/website móvil/apps móviles y no usan herramientas de comunicación

*Fuente : Ahead of the curve – The Boston Consulting Group Base: Total de entrevistados (106): Leaders (37), Followers (46), Laggards (23)* *Toda base menor de 30 casos no es significativa estadísticamente

35% 43%

22%

Distribución

Leaders Followers Laggards

8

3. Resultados

Todos los entrevistados tienen influencia en la decisión final de compra de tecnología para sus empresas

10

F1. ¿Cómo describiría su papel en el proceso de toma de decisiones de la compañía para la compra de servicios de tecnología, hardware y/o software? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106)

39

33

28

Ayudo a llegar a la decisión final, comoparte de un grupo / comité

Soy el único que toma las decisiones

Hago la decisión final con la participaciónde personal / administración

Rol de los entrevistados en las decisiones de TI (%)

Casi el 80% de las empresas entrevistadas tienen más de 5 años de funcionamiento

11

P1. Puede decirme, ¿en qué año fue fundada su empresa? Base: Total de entrevistados (106)

78

4

11

7

Antes de 2009

2009

2010

2011

Año de fundación de las empresas (%)

Los entrevistados son optimistas respecto al crecimiento de sus empresas en el próximo año

12

P2. De acuerdo con lo que usted sabe, ¿cuántas personas (incluidos trabajadores de tiempo completo, medio tiempo y consultores) trabajan en su empresa? P3. De acuerdo con lo que usted sabe, ¿cuántas personas trabajaban en su empresa hace tres años? P4. Aproximadamente, ¿cuántas personas van a trabajar en su empresa dentro de un año? Base: Total de entrevistados (106)

69

24

7

60

35

5

53

38

8

1

De 1 a 10 trabajadores (Micro)

De 11 a 50 trabajadores (Pequeña)

De 51 a 200 trabajadores(Mediana)

No sabe

Empresas por número de trabajadores (%)

Hace 3 años

Hoy

En un año

Promedio de trabajadores

Leaders 17

Followers 20

Laggards 7

La principal actividad de las empresas entrevistadas es la prestación de servicios comerciales y alimentarios, seguido de la manufactura

13

P5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la actividad principal de su empresa? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106)

16

9

8

5

5

5

4

4

4

3

3

2

1

31

Servicios comerciales

Servicios alimentarios

Fabricación/Producción

Construcción/Bienes raíces

Transportación/Viajes

Venta al mayoreo

Salud/Farmacéutico

Telecomunicaciones

Venta al menudeo (retail)

Bienes de consumo

Energía/Servicios

Sin fines de lucro (ONG)

Financiero/Bancario/Seguros

Otros

Empresas por tipo de actividad (%)

Leaders: 14%

Leaders: 11%

El servicio más usado es la cuenta o página de redes sociales de la empresa

14

P6a. ¿Cuál de los siguientes servicios, si aplica, tenía su empresa hace 3 años …? (MÚLTIPLE) P6b. ¿Y cuál de ellos, si aplica, tiene su empresa hoy? (MULTIPLE) Base: Total de entrevistados (106)

46

44

40

19

12

9

26

67

53

49

26

23

14

13

Cuenta o página de redes socialesde la empresa

Aplicaciones móviles (paracelulares)

Página de internet de la empresa

Portal virtual para clientes

Página de internet paradispositivos móviles

Tienda en línea de la empresa

Ninguno de los anteriores

Servicios utilizados por las empresas (%)

Hace 3 años

Hoy

Leaders: 78%

Leaders: 78%

Leaders: 73%

Leaders: 43%

Leaders: 30%

Leaders: 49%

Si bien el uso de alguna herramienta de comunicación ha aumentado respecto de hace 3 años, aún casi la mitad de entrevistados no usa ninguna

15

P7a. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de comunicación, si aplica, utilizaba su empresa hace 3 años …? (MULTIPLE) P7b. ¿Y cuáles, si aplica, utiliza su empresa hoy día? (MULTIPLE) Base: Total de entrevistados (106)

48

52

54

46

Alguna herramienta

Ninguna

Herramientas de comunicación utilizadas por las empresas (%)

Hoy

Hace tres años

Leaders: 14% Followers: 59% Laggards: 100%

Leaders: 78% Followers: 54% Laggards: 13%

Casi 3 de cada 5 Mipymes no usan servicios de computación en la nube

16

P8a. ¿Cuáles de los siguientes servicios de computación en la nube (cloud computing), servicios en línea o web, si aplica, utilizaba su empresa hace 3 años …? (MÚLTIPLE) P8b ¿Y cuáles, si aplica, utiliza su empresa hoy día? (MULTIPLE) Base: Total de entrevistados (106)

35%

65%

42%

58%

Alguno Ninguno

Hace 3 años

Hoy

Uso de servicios de cloud computing 100%

92%

8%

Alguno

Ninguno

Leaders

100%

17%

83%

Alguno

Ninguno

Followers

100%

9%

91%

Alguno

Ninguno

Laggards

Existen marcadas diferencias en el uso de softwares de productividad y navegadores de internet entre Leaders, Followers y Laggards. Sin embargo, 1 de cada 10 en cada segmento usa algún software empresarial

17

P9a. ¿Cuál de los siguientes softwares de productividad, si aplica, utilizaba su empresa hace 3 años …? (MULTIPLE) P9b. ¿Y cuáles, si aplica, utiliza su empresa hoy día? (MULTIPLE) Base: Total de entrevistados (106) : Leaders (37), Followers (46), Laggards (23)* *Base estadísticamente no significativa

30

74

97

73

43

76

97

76

Laggards* Followers Leaders Total

Uso de softwares de productividad (%)

Hoy

Hace 3 años

39

72

89

71

52

78 89

76

Laggards* Followers Leaders Total

Uso de navegadores de internet (%)

4 7

13

8 9 9 11

9

Laggards* Followers Leaders Total

Uso de softwares empresariales (%)

El ingreso anual de las Leaders ha crecido un promedio de 8% más que las Followers y Laggards en el periodo 2011-2013

18

P15. ¿Cuál fue el ingreso anual de su empresa, en nuevos soles, en 2011, 2012 y 2013? P16. ¿Cuál fue el margen de ganancia aproximado antes de impuestos de su empresa para cada uno de los siguientes años: 2011, 2012 y 2013? Base: Total de entrevistados (106)

2011 2012 2013

Promedio (S/.) S/. 620 973.78 S/. 731 768.40 S/. 831 547.14

Prefiere no

contestar (%) 29% 30%

30%

No sabe (%) 22% 23% 23%

2011 2012 2013

Promedio (%) 22.55% 24.27% 24.68%

Prefiere no

contestar (%) 24% 25% 25%

No sabe (%) 28% 27% 27%

Ingreso aproximado anual

Margen bruto de ganancia anual 10%

18%

Followers & Laggards Leaders*

Crecimiento promedio en ingreso (%), 2011-2013

Base: Total de entrevistados que declararon ingreso aproximado anual (49): Leaders (19), Followers (16), Laggards (14) *Base estadísticamente no significativa

Solo 1 de cada 4 Mipymes está dirigida por una mujer. Sin embargo, en los Laggards es casi la mitad

19

P17. ¿Cuál es el género del actual Director Ejecutivo de su empresa, o su equivalente de su empresa?

68 19

13

Leaders

Base: Total de entrevistados (106): Leaders (37), Followers (46), Laggards* (23)

*Base estadísticamente no significativa

65

26

1

8

Género del Director de la empresa (%)

Masculino

Femenino

Prefiere no contestar

No sabe

70

24

2 4

Followers

52 44

4

Laggards

Casi la mitad de los entrevistados declara que el manejo de los recursos de tecnología de la información es mediante autoservicio

20

P18. ¿Cuál de las siguientes oraciones describen mejor la manera en que se administran los recursos de la tecnología de la información (TI) de su empresa? Base: Total de entrevistados (106)

45

14

13

28

Autoservicio (administrados por losempleados que los utilizan)

Administrados por un proveedorexterno de TI

Administrados por un departamentointerno de TI

Ninguna de las anteriores

Manejo de recursos de tecnología de la información (%)

En 7 de cada 10 Mipymes es el director/dueño el principal responsable de decidir cuáles tecnologías de la información se compran y utilizan en la empresa

21

P19. ¿Quién es el principal responsable de decidir cuáles tecnologías de la información (TI) compra y utiliza su empresa? Base: Total de entrevistados (106)

71

7

3

2

16

1

Director Ejecutivo / Dueño / fundador

Gerente especializado de TI / Director deTecnología (CTO) / Director de Información

(CIO)

Comité de Tecnologia

Cada empleado

Otro

No sabe

Principal responsable de decidir compra y uso de TI (%)

2 de cada 5 entrevistados consideran que su empresa gasta muy poco en tecnologías de la información

22

P20. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor el nivel actual de gastos de su empresa en tecnologías de información (TI)? Base: Total de entrevistados (106) *Base estadísticamente no significativa

44

34

10

10

1

1

Gastamos muy poco en tecnologías de lainformación

Gastamos más o menos lo que deberíamos entecnologías de la información

Gastamos un poco menos de lo quedeberíamos en tecnologías de la información

Gastamos un poco más de lo que deberíamosen tecnologías de la información

Gastamos demasiado en tecnologías de lainformación

No sabe

Presupuesto que la empresa invierte en TI (%)

Leaders: 16% Followers: 44% Laggards*: 87%

Leaders: 54% Followers: 30% Laggards*: 9%

Presupuesto de TI en los últimos 12 meses

Presupuesto de TI en los últimos 3 años

Presupuesto de TI en los próximos 12

meses

Promedio (S/.) S/. 9,313.53 S/. 16,735.51 S/. 11,139.94

No sabe (%) 25% 32% 32%

Existe optimismo respecto al aumento de presupuesto de TI en los próximos 12 meses

23

P21. ¿Cuál es la cantidad aproximada, en nuevos soles, que su empresa ha gastado en tecnologías de la información (TI) en los últimos 12 meses? P22. ¿Cuál es la cantidad aproximada, en nuevos soles, que su empresa ha gastado en tecnologías de la información (TI) en los últimos 3 años? P23a. ¿Aproximadamente cuánto cree usted que su empresa gaste probablemente en tecnologías de la información (TI) en los próximos 12 meses, en nuevos soles? P23b ¿Y a qué porcentaje de los costos operativos generales de su empresa ascendería este monto, en los próximos 12 meses? Base: Total de entrevistados (106)

% del presupuesto para los próximos 12 meses

Promedio 14%

No sabe 36%

Presupuesto de TI

Presupuesto de TI como % de los costos

Encontrar maneras de llegar a nuevos clientes, mejorar eficiencias internas y proporcionar mayor información para la toma de decisiones son los objetivos más importantes a la hora de decidir si invertir en TI o no

24

P24. Pensando en los objetivos que las empresas pueden tener para utilizar nuevas tecnologías de información (TI) ¿Qué tan importante es cada uno de los siguientes objetivos, cuando su empresa decide si invertir o no en nuevas tecnologías de información (TI)? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106)

84

74

73

75

72

69

68

63

34

13

22

23

19

21

22

23

25

44

3

2

3

3

7

5

6

5

16

2

1

3

4

3

6

4

1

2

Encontrar maneras de llegar a nuevos clientes

Mejorar eficiencias internas

Proporcionar mayor información para la toma dedecisiones

Resolver problemas de los clientes

Reducir costos

Aumentar la productividad de los empleados

Mejorar la colaboración

Optimizar procesos empresariales clave

Aumentar la flexibilidad

Importancia de objetivos al invertir en TI (%)

Muy importante Algo Importante Poco importante Nada importante No sabe

T2B (%)

97

96

96

94

93

91

91

88

78

La mayoría de Mipymes piensa que es importante invertir en redes sociales, soluciones móviles y computación en la nube. Sin embargo, un tercio desconoce el término “big data”

25

P25. ¿Qué tan importante es invertir en cada una de las siguientes tecnologías de la información para el futuro de su empresa? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106)

49

32

32

23

40

41

37

18

10

18

17

19

1

3

9

12

6

5

28

Redes sociales

Soluciones móviles

Computación en la nube

Big Data

Importancia de invertir en TI (%)

Muy importante Algo Importante Poco importante Nada importante No sabe

T2B (%)

89%

73%

69%

41%

Si bien la mitad de Mipymes tiene un buen entendimiento de lo que es computación en la nube, el entendimiento es menor en los laggards

26

P26. ¿Hasta que punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase: “Entiendo completamente el término computación en la nube (cloud computing) para los negocios”? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106) : Leaders (37), Followers (46), Laggards (23)* *Base estadísticamente no significativa

28 32 12 12 11 5

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe

“Tengo un muy buen entendimiento de lo que es el término computación en la nube para los negocios” (%)

34

61 75

60

35 24

14 23

Laggards* Followers Leaders Total

De acuerdo En desacuerdo

81

71

73

82

75

76

77

85

75

69

71

92

71

78

75

11

20

22

9

18

19

18

9

19

22

22

3

22

13

16

Importante Sin importancia

En general, los Leaders muestran un alto nivel de acuerdo sobre los beneficios del cloud computing. Para los Followers y Laggards los mayores posibles beneficios serían el respaldo de la información y una mejor funcionalidad.

27

P27. Aquí hay una lista de algunos de los posibles beneficios que puede obtener una empresa al utilizar computación en la nube. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con que utilizar computación en la nube (cloud computing) en su empresa ha proporcionado cualquiera de estos beneficios? P28. Aquí hay una lista de los posibles beneficios que puede obtener una empresa al utilizar computación en la nube. ¿Qué tan importante sería cada uno de estos beneficios para su empresa si pudiera obtenerlos? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106), Leaders (71) Followers y Laggards (29)*

Leaders Followers y Laggards* 95

95

92

92

92

89

89

89

89

89

86

84

84

81

76

8

3

3

Mayor agilidad y flexibilidad para las operaciones del negocio

Ahorro de costos, p. ej. En infraestructura tecnológica o enviajes de negocios

Mayor facilidad para que los empleados trabajen encualquier lugar

Mayor seguridad contra virus y spam

Desempeño organizacional mejorado a través de TI

Implementación más rápida de nuevas funciones /aplicaciones

Empleados más productivos y mejores colaboradores

Mejor funcionalidad

Menor carga de trabajo del personal de TI

Mejor soporte para trabajadores móviles/remotos

Solución sencilla para empleados que no tienen unacomputadora personal

No estar preocupado por la pérdida de información porque lainformación siempre está respaldada

Capacidad técnica para soportar aplicaciones de la nube

Mayor confiabilidad/menor inactividad

Reducción de la complicación de la tecnología

De acuerdo En desacuerdo

%

La seguridad de la información, el cumplimiento y la pérdida del control de la información son las principales preocupaciones al momento de usar nuevas tecnologías de información

28

P29. Pensando ahora en cualquier preocupación que las empresas pudieran tener sobre el uso de nuevas tecnologías de la información, ¿qué tan importante es cada una de las siguientes preocupaciones, cuando su empresa decide si invierte o no en nuevas tecnologías de la información? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106)

97

94

94

93

93

93

93

91

91

87

2

5

6

6

4

6

6

8

8

11

Seguridad de la información

Cumplimiento

Pérdida del control de la información

Privacidad / piratería informática

Malware / virus de computadora

Necesidad de conexión a Internet para realizar eltrabajo

Costo

Empleados que desperdician el tiempo

Confianza

Falta de conocimientos acerca de TI

Preocupaciones al invertir en TI (%)

Importante Sin importancia

%

… (cont.) Un tercio de los entrevistados considera sin importancia que la tecnología sustituya a los empleados

29

P29. Pensando ahora en cualquier preocupación que las empresas pudieran tener sobre el uso de nuevas tecnologías de la información, ¿qué tan importante es cada una de las siguientes preocupaciones, cuando su empresa decide si invierte o no en nuevas tecnologías de la información? Base: Total de entrevistados (106)

%

84

84

83

81

80

75

74

70

69

67

10

13

10

13

17

24

23

29

28

31

Compatibilidad con la información / sistemas de TIexistentes

Falta de servicio al cliente / técnico

Software propietario del proveedor

Características o funcionalidad inadecuadas

Falta de control directo

Pérdida de personal

Incapacidad de prescindir del uso de la tecnología unavez que se ha comenzado a utilizarla

Necesidad de contratar nuevos empleados

Dependencia en un proveedor de TI

Tecnología que sustituya a los empleados

Preocupaciones al invertir en TI (%)

Importante Sin importancia

4 de cada 5 Mipymes cree que la computación en la nube es crucial para cualquier pequeña organización. 3 de cada 5 considera probable que su empresa invierta más en computación en la nube.

30

P30. En los próximos 12 meses, ¿qué tan probable o improbable es que su empresa destine una mayor parte del gasto para tecnologías de la información (TI) a soluciones de computación en la nube (cloud computing)? (Con tarjeta) P31. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? (Con tarjeta) Base: Total de entrevistados (106)

18 46 20 13 3

Muy probable Algo probable No muy probable Nada probable No sabe

Probabilidad de que la empresa destine una mayor parte de su presupuesto a soluciones de computación en la nube (%)

81

72

67

6

9

13

La computación en la nube (cloud computing) es crucial paracualquier pequeña organización con ambiciones de crecer

La computación en la nube (cloud computing) se volverá másimportante para el éxito de organizaciones como la mía

La computación en la nube (cloud computing) es más relevantepara grandes organizaciones / organizaciones globales que para

la que trabajo

Actitudes hacia la computación en la nube (%)

De acuerdo En desacuerdo

%

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Cláusula de Difusión

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Uso de TI en PYMES

*Auspiciado por Microsoft

Octubre, 2014