Usage based insurance: “Автомобильное умное страхование”

Анализ роста и основные тенденции на Европейском рынке “умного страхования” или плати за то, как ездишь

Телематика для Умного Страхования

London – 18th February 2015 - PTOLEMUS intellectual property

2

PTOLEMUS вкрадце

Мы помогаем всем игрокам системы мобильности

Операторы ITS (интеллектуальной транпортной системы)

FleetsФлит

Поставщики мобильных телефонов и навигоционных систем

Операторы ТелекомаПроизводители и поставщики автомобильного оборудования

Финансовые организации

Страховщики, агригаторы & предоставители помощи

Поставщики содержаний и приложений

Поставщики телематичаских решений

3

Интернет вещей влияет на многие виды страхования

Подключение автомобиля к другим сетямПодключение автомобиля к другим сетям

Источник: PTOLEMUS

e-здоровье

(V2P)

Розничная торговля

Цифровой дом

Умная вещательная

сеть(V2G) Умный город

Сеть дорог V2I, V2V, ETC

Интеграция информационны

х приложений

Будующая среда устройсв – Макро-тренды 22

3

Основные тенденции, которые страховые компании должны принимать во внимание

Основные тренды

Использование мобильных телефонов


МассовостьМассовость

РазнообразиеРазнообразие

Автономные машины


Автмобиль как услуга


Соответствование требованиямСоответствование требованиям

Управление большими данными


Интегрирование автомобильной

связи


связи

Новые участники и

модели


модели

3

Мы обратим внимание на следующие разделы:

Основные тренды



МассовостьМассовость

РазнообразиеРазнообразие





Соответствование требованиямСоответствование требованиям




связи


связи


модели


модели

6Источник: PTOLEMUS

Предложения на базе смартфонов становятся нормой. Во-первых, как инструмент предварительной оценки

• Wunelli в парнёрстве с SSP для приложений смартфона в области умного страхования

- 1,000 Брокеров смогут получать цену через систему SSP от панели стаховщикаSoteria Drive

• the AA, AXA и Co-operative также запустили свои приложения

• Aviva запустила своё собственное приложение

- Для клиентов с платой от £400, скидка до 20% (количество более 7.1)

• Прямая линия со скидкой до 10%

5Тренды и факторы роста

7

В будующем, смартфоны – это самый главный фактор “умного страхования”.

• 3M приложение в помощь водителям

• 75% распространение: достижение масс и новых сегментов

• Больше сенсоров чем в чёрной коробке (Floow использует 9)

• Использование универсального интерфэйса, набора данных или устройств слежения

• Следующие установки включают в себя обслуживание клиентов, счета, оплату и претензиию; также смогут заменять другие устройства

• Гибридные разработки смогут быстро проводить калибровку смартфонов

• Выполняют 80% функций чёрной коробки

Спидометр

3х осевой гироскоп

ГЛОНАСС

Барометр

Безконтактный датчик

Уроветь подсвет

ки Тач-скрин

Камера

GPS координаты и время

WiFi

Ближняя безконтатная связь

Bluetooth

iBeacon

Магнито-метр

4G подключен

ие

Микрофон

Связь голоса и сообщений

Сенсор отпечатка пальца

В смартфоне больше сенсоров чем в чёрной коробке

Тренды и факторы роста

Источник: PTOLEMUS

9

Количество страховых договоров в зависимости от типа устпройств - (миллионов)

Источник: PTOLEMUS UBI рыночный прогноз

Рынок устройств EU5 будет более фрагментированным

Поглощение рынка 5

10

• Легко произвести – Стандартные API для машины, стандартные OSs (Android, iOS, HTML5, Genivi, и тд) и SDK

• Быстрый рынок – Смещение времени разработки устройства с 4х лет до 4х месяцев. Утановление и обновление по воздуху, через виртуализацию смартфона.

• Многофункциональность – насыщенные авто APIs (команда и контоль), стандартные домашние API, городские API, API здоровье и тд...

• Неконтактирование поставщика и клиента – Стандартное приложение или приложение белого лэйбла: может быть адаптировано без привлечения поставщика

=> OAA нарушит привычную цепочку начисления стоимости услуг связи

Android сосдаёт стандарт для сбора данных для авто индустрии с помощью смартфона

2 основные автопроизводителя

Китайские автопроизводители

3 производителя раскошных авто

Основные факторы для привлечения Основные факторы для привлечения создателей приложенийсоздателей приложений

Основные факторы для привлечения Основные факторы для привлечения создателей приложенийсоздателей приложений

АвтопроизводителиАвтопроизводители не не подписавшие подписавшие договор договор OAAOAA (открытый альянс) (открытый альянс)

АвтопроизводителиАвтопроизводители не не подписавшие подписавшие договор договор OAAOAA (открытый альянс) (открытый альянс)

Тенденции и факторы роста – умные машины

11Источник: PTOLEMUS, Renault

Renault – это первый авто производитель, который сортудничает с панелью страховщиков и предлогает другую модель “умного страхования”

Подход к телематике компании Renault


Основываясь на собственной платформе телематики R-link, Renault предлагает 3 модели партнёрства для страховщиков:

•Модель B2B прелагает доступ к данным R-Link для любой страховой компании, которая предложит “умное страхование” под своим именем.

•Модель совместного маркетинга, когда данные используются также, но имя и связи делятся между двумя брэндами

•Модель белого лэйбла, когда Renault продаёт страховку под своим именем, а страховая компания предлогает только письменную базу

•Renault’s планирует установить R-Link в 200,000 автомобилях к концу 2014 года, и 2.3 миллионов к 2020 году

Amaguiz выбрал модель совместного маркетинга для продуктов “плати за то, как ездишь”

12

Годовой объём продаж подключённых автомобилей в зависимости от типа подключения (миллионы единиц)

Источник: GSMA, Exane BNP Paribas estimates

2

Мы ожидаем, что встроенные решения постепенно начнут доминировать


СмартфонСмартфон СвязанныеСвязанные ВстроенныеВстроенные

13Источник: PTOLEMUS

Из США пришли новые методы вместе с новыми опасностями

• Новые игроки: OEM, bCall (звонок о поломке), претензии, и другие.

• Предстоящий раскол от двух гигантов Google втупит на рынок страховки

- Google может создать флешку и объединить своё предложение со своими возможностями

- Apple каждый год добавляет сенсоры к iPhone

- Apple запантеновал предоставление звонка e911

• Появилось большое количество хорошо финансируемых проектов B2C2B :

• Automatic, Mojio и Zubie- Предложение бесплатого канала для рынка

страховщиков

3Тенденции и факторы роста – новые модели и изменение экосистем

Страховщики и предоставители услуг должны внимательно следить за

развитием рынка и быть готовыми к работе с новыми

адаптированными предложениями

14

Раннее партнёрство в экосистеме Умного Раннее партнёрство в экосистеме Умного Страхования Страхования

Раннее партнёрство в экосистеме Умного Раннее партнёрство в экосистеме Умного Страхования Страхования • Широкое разнообразие функций и

цен

• Независимые поставщики флешек могут объединять следующие данные

- 2х сторонняя модель : VAS + каналы подаж Умнго Страхования

- Доступ к данным о машине и водителе

- Хранение данных

• Они потребуют упрощённый процесс определения стоимости – 3 Критерии

• Мобильные операторы есть союзники, но их обязательства должны быть подтверждены

• Деление машины превращяет машину в сервис

Флешки быстро находят место на нынешнем рынке

Тенденции и факторы роста – новые модели и изменение экосистем

15

Основные факторы

Мы ожидаем более 100 миллионов клиентов Умного Страхования к 2020 году

Источник: PTOLEMUS UBI Global Study

Глобальный доход от телематики в сфере авто страховая (в миллионах €)

1

• Глобальный рост он-лайн страховки

• Нормативные требования, как Contran 245, ERA Glonass или eCall

• Больше связанных сервисов и автомобилей, ведущих к оптимизации

• Цепная реакция после первого лидера

• У всех Американских страховщиков есть продукты Умного страхования

• С начала Индустриального Альянса, в Канаде последовали 6 других страховщиков

• В Германии, каждые 6 месяцев появляется новая программа

• Generali объявили о 2х испытаниях умного страхования в Бразилии

• В том же месяце, 2 брокера объявили о программе умного Страхования в Австалии

Тенденции и факторы роста – возможности рынка

Новые телематические полисы (в миллионах)Европпейский рынок

http://www.ptolemus.com/ubi-study

16

Выводы

Умное страхование выходит на массовый рынок. Как не быть вытесненным в условиях нового телематического рынка?

Спасибо!

• Убедитесь, что у Вас есть возможность развития надёжных приложений

• Создайте индивидуальный и семейный план страхования, используя всеобъёмное подключение

• Переместите все страховые услуги обслуживания клиентов на платформу нескольких устройств

• Закрепите внутренние IT системы и обработку данных за действительно надёжными телематическими страховыми данными

• Постоянно следите за эволюцией структуры телематики

• Создайте крепкое партнёрство с производителями машин, авто клубами, диллерами

• Перенесите модель умного страхования из машины на другие подключённые устройства

Strategies for Mobile Companies

Brussels - Boston - Chicago - Hamburg - London Milan - New York - Paris - Vienna

[email protected]@PTOLEMUS

Thomas Hallauer, Research Director

[email protected]

+44 7973 889 392

mailto:[email protected]

18

PTOLEMUS в скорлупе ореха

Кто мы?

• Первая международная стратегическая консультативная компания, специализирующаяся на телематике и услугах на основе определения местоположения

• Стратегия совмещена с опытом промышленности и эксплуатации

• Мы достигаем результатов для наших клиентов

• Тесная связь с экосистемой мобильности

Птолемей – Египетский учёный,

создавший 1ую карту мира во II веке

• Мы ноаходимся в 7 странах- Aвстрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Великобритания и США

• Более 20 консультантов собравшие около 160 лет опыта по телематике, географическому положению и мобильности

• 50 заданий сделано за последние 5 летs

• Прибыль в 2014 составила $1 миллион

19


Международная командаBrussels Frederic Bruneteau, Управляющий директор

•Магистр, HEC Paris, MS. CEMS University of Cologne

•Работал: TomTom, Vodafone, Arthur D. Little, BNP Paribas

•Специальность : LBS, телематика (eCall, UBI, etc.), мобильные системы

Frederic Lassara, Старший эксперт

•Магистр Управления, Marseille Business School, Бакалавр Права , University of Aix-Marseille & IHEDN

•Работал: PSA Peugeot Citroën, Covisint, Datops

•Специальность : Автомобили, телематика

Chicago Valerie Shuman, Старший эксперт

• Бакалавр с отличием University of Michigan

•Работала: Navteq, Ygomi, CVTA, SEI, Verety

•Специальность: Услуги автомобильной связи

London

Hamburg Meinrad Zeller, Старший эксперт

•Магистр Матиматика и Компьютеры, Univ. of Göttingen•Работал: TomTom, Philips Automotive, Philips Semiconductors•Специальность : Автомобильная телематика и электроника

Milan Sergio Tusa, Партнёр

•MBA ISIDA Palermo & Law degree, Palermo

•Работал: Magneti Marelli, Cobra, Nokia, Tele Atlas, Philips

•Специальность : Автомобили, телематика, карты

Alex Willard, Директор, Global Technology Practice

•Магистр по Контролю и диагностики систем, Southampton City University

•Работала: Lysanda, MSX International, Ford, Roush Tech.

•Специальность: Флит-телематика, способы контроля автомобиля

Boston Eric Pite, Партнёр

•Магистр-инженер, Telecom ParisTech & MBA, London Busin. Sch.

•Работал: TomTom, Motorola, Sendo, Sagem

•Специальность: Електроника, услуги автомобильной связи

Thomas Hallauer, Директор исследований и маркетинга

• Бакалавр, International Business, Southbank University London

•Работал: Mobile Devices, Telematics Update

•Специальность: UBI, услуги на основе определения местоположения

Maria Grazia Verardi, Старший эксперт

•Магистр по физике, Bologna University

•Работала: Cobra Automotive, Delta Electronics, Ylum

•Специальность: Tелематика, автомобили, R&D in ITS

Vienna Marijan Mumdziev, Старший эксперт

•Докторская по компьютерам, Univ. Vienna & MBA Univ. Minneapolis•Работал: Deutsche Telekom, Nokia Siemens, Telekom Austria•Специальность : Moбильный телеком, UBI

Paris

New York

20


PTOLEMUS – первая стратегическая консультативная компания, которая сосредоточена на телемтике и гео-положении

Определение стратегии

Создание видения,

Стратегическое позиционировани

е, разработка бизнес-плана, тренеровка и

поддержка

Определение стратегии

Создание видения,

Стратегическое позиционировани

е, разработка бизнес-плана, тренеровка и

поддержка

Помощь в инвестирова

нииСтратегический аудит, оценка рынка, исследование возможностей,

M&A

Помощь в инвестирова

нииСтратегический аудит, оценка рынка, исследование возможностей,

M&A

Инновационный

менеджментОпределение

ценности предложения,

разработка продуктов и

сервиса

Инновационный

менеджментОпределение

ценности предложения,

разработка продуктов и

сервиса

Развитие бизнесаСтратегия

партнёрства, определение

возможностей, строительство

экосистемы

Развитие бизнесаСтратегия

партнёрства, определение

возможностей, строительство

экосистемы

Мы консультируемМы консультируем

Стратегия закупок

Определение требований и

документации, выбор и

переговоры с поставщиком

Стратегия закупок

Определение требований и

документации, выбор и

переговоры с поставщиком

Внедрение

Внедрение сложных,

рискованных планов, проэктов,

управление программой, анализ риска

Внедрение

Внедрение сложных,

рискованных планов, проэктов,

управление программой, анализ риска

Плата за пользование Плати за то, как ездишь / умное страхование, плата за дороги,

услуги проката, делить машину, машина как услуга и тд.

Плата за пользование Плати за то, как ездишь / умное страхование, плата за дороги,

услуги проката, делить машину, машина как услуга и тд.

Телематика и Умные транспортные системы ADAS, связанный транспорт, флит-менеджмент, получение

информации от большого количества людей, звонки в екстренной ситуации / аварии, SVR, отслеживание, анализ

данных автомобиля (OBD / CAN-bus), VRM, V2X, xFCD

Телематика и Умные транспортные системы ADAS, связанный транспорт, флит-менеджмент, получение

информации от большого количества людей, звонки в екстренной ситуации / аварии, SVR, отслеживание, анализ

данных автомобиля (OBD / CAN-bus), VRM, V2X, xFCD

Определение местоположения Определение местоположения

M2M и связьM2M и связь

Мы специализируемсяМы специализируемся

Информационно-развлекательная система машины и навигация

Телематические улуги связи (информация о движении, цены на топливо, камеры скорости, погода, парковка,

объекты инетереса, социальная сеть), контроль за водителем, карты, внедрение смартфонов, PND- или

встроенная навигация

Информационно-развлекательная система машины и навигация

Телематические улуги связи (информация о движении, цены на топливо, камеры скорости, погода, парковка,

объекты инетереса, социальная сеть), контроль за водителем, карты, внедрение смартфонов, PND- или

встроенная навигация

213

PTOLEMUS в скорлупе орехаМы только что издали Всемирное Исследование “Умного Страхования”- самый исчерпываюий доклад на эту тему

• 800 страниц углублённого анализа рынка умного страхования, основывающегося на :

• 200+ интервью в 25 странах

- 3 года исследований 6и консультантов в 4х странах

- Изучение 15+ консультационных заданий для страховщиков, OEMs, TSPs, инвесторов и тд.

- Наш опыт и видение экосистем, включая OEMs и TSPs

- 350+ чатов, таблиц, графиков

- 60 патентов

• Тематические исследования ALD Automotive, Autoline, Allianz, Amaguiz, Carrot, Coverbox, Discovery Insure, Generali, GM OnStar, Hollard Insurance, Ingenie, Insurethebox, LeasePlan, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Solly Azar, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, UK aggregators and Google, Young Marmalade, Zurich

• Подробное исследование- 20 страховых рынков

- 20 ведущих страховых компаний

• Список из 45и решений поставщиков, включая нашу собственную оценку

• 10-летний прогноз рынка

• Модель рынка страховой телематики, результат 5и рынков

• Полный список реккомендаций для перевозчиков, TSPs, OEMs, MNOs и правительства

• Стратегический анализ цепочки начисления стоимости, включая

• Влияние EOBR, eCall, CONTRAN 345, ERA Glonass, the Monti law и тд- Влияние смартфонов- Управление Большими Данными

Глобальный доклад по теме, цитируемый

журналами The Economist, the Financial Times и The

Wall Street

Абстракт на 100 станиц можно скачать бесплатно www.ptolemus.com/insurance

Usage based insurance: “Автомобильное умное страхование”

Automotive

Transcript of Usage based insurance: “Автомобильное умное страхование”