Tytuł oryginału: Microsoft® Business Intelligence Tools...
Transcript of Tytuł oryginału: Microsoft® Business Intelligence Tools...
Tytuł oryginału: Microsoft® Business Intelligence Tools for Excel® Analysts
Tłumaczenie: Beata Błaszczyk
ISBN: 978-83-283-0044-6
Copyright © 2014 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the original copyright holder, John Wiley & Sons Limited.
Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/ or its affiliates in the United States and other countries and may not be used without written permission. Microsoft and Excel are registered trademarks of the Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley & Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book.
Translation copyright © 2015 by Helion S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłez wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wydawnictwo HELIONul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICEtel. 32 231 22 19, 32 230 98 63e-mail: [email protected]: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/abizwe.zip
Drogi Czytelniku!Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abizweMożesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.
• Kup książkę• Poleć książkę • Oceń książkę
• Księgarnia internetowa• Lubię to! » Nasza społeczność
Spis tre ciO autorach .............................................................................................. 9
Wprowadzenie ...................................................................................... 10
Cz I Zastosowanie programu Exceldo analiz Business Intelligence .........................................15
Rozdzia 1. Istotne zagadnienia bazodanowe ...................................................... 17Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia programu Excel ......................18
Skalowalno ................................................................................................................18Przejrzysto procesów analitycznych ..........................................................................19Rozdzielenie warstwy danych od warstwy prezentacji .................................................20
Terminologia zwi zana z bazami danych ............................................................................21Bazy danych ..................................................................................................................21Tabele ............................................................................................................................22Rekordy, pola i warto ci ................................................................................................22Zapytania .......................................................................................................................23
Projektowanie baz danych ...................................................................................................24Krok 1. Ogólny zarys — od pomys u do jego realizacji ................................................24Krok 2. Projekt raportów ...............................................................................................25Krok 3. Projektowanie danych ......................................................................................25Krok 4. Projekt tabel .....................................................................................................27
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie ................................................. 31Tabela przestawna — podstawowe informacje ...................................................................31
Elementy tabeli przestawnej ..........................................................................................32Budowanie prostej tabeli przestawnej ...........................................................................33
Dostosowywanie tabeli przestawnej ....................................................................................39Zmiana wygl du tabeli przestawnej ..............................................................................39Zmiana nazw pól ...........................................................................................................40Formatowanie warto ci liczbowych ..............................................................................41Wprowadzanie zmian w podsumowaniach ...................................................................42Ukrywanie sum cz ciowych ........................................................................................43Ukrywanie i pokazywanie elementów danych ..............................................................44Ukrywanie lub wy wietlanie elementów niezawieraj cych danych ..............................46Sortowanie pól w tabeli przestawnej .............................................................................47
Czym s fragmentatory? ......................................................................................................48Dodawanie prostego fragmentatora ...............................................................................49Dostosowywanie fragmentatorów .................................................................................50Filtrowanie wielu tabel przestawnych za pomoc jednego fragmentatora .....................53
Kup książkę Poleć książkę
4 Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
Tworzenie fragmentatora z osi czasu .................................................................................53Wewn trzny model danych — podstawowe informacje .....................................................55
Zbuduj swój pierwszy model danych ............................................................................55Wykorzystanie modelu danych w tabeli przestawnej ....................................................58
Rozdzia 3. PowerPivot — wprowadzenie .............................................................. 61Wewn trzny model danych PowerPivot ..............................................................................62
czenie tabel Excela z tabel PowerPivot .........................................................................63Przygotowanie tabel Excela ..........................................................................................64Dodawanie tabel Excela do modelu danych ..................................................................65
Tworzenie relacji mi dzy tabelami PowerPivot ..................................................................66Tworzenie tabeli przestawnej przy u yciu danych z PowerPivot ........................................69Dodawanie kolumn obliczeniowych do danych PowerPivot ...............................................71
Tworzenie kolumny obliczeniowej ...............................................................................71Zmiana formatu kolumn obliczeniowych ......................................................................73Odwo ywanie si do kolumn obliczeniowych w innych obliczeniach ..........................73Ukrywanie kolumn obliczeniowych przed u ytkownikami ko cowymi .......................74
Wykorzystanie DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych ...............................................74Funkcje DAX maj ce zastosowanie do kolumn obliczeniowych ..................................75Tworzenie kolumn obliczeniowych przy u yciu DAX .................................................76
Pola obliczeniowe — definicja ............................................................................................78
Rozdzia 4. adowanie danych z zewn trznych róde danychdo PowerPivot ........................................................................................ 83Importowanie danych z relacyjnych baz danych .................................................................83
adowanie danych z bazy danych SQL Server .............................................................84adowanie danych z baz danych Microsoft Access ......................................................90adowanie danych z innych systemów relacyjnych baz danych ...................................92
Importowanie danych z plików p askich .............................................................................95adowanie danych z zewn trznych plików Excela .......................................................95adowanie danych z plików tekstowych .......................................................................98adowanie danych ze schowka ...................................................................................100
Importowanie danych z innych róde danych ..................................................................101Od wie anie po cze z zewn trznymi ród ami danych i zarz dzanie nimi ....................102
R czne od wie anie danych w PowerPivot .................................................................102Ustawienie automatycznego od wie ania ...................................................................103Zablokowanie polecenia Od wie wszystko ...............................................................104Edycja po czenia z danymi ród owymi ....................................................................104
Rozdzia 5. Tworzenie kokpitów mened erskich za pomoc Power View ....... 107Uruchomienie dodatku Power View ..................................................................................107Tworzenie kokpitu mened erskiego za pomoc Power View ...........................................108
Tworzenie wykresów w Power View i praca z nimi ...................................................110Wizualizacja danych za pomoc mapy Power View ...................................................114Zmiana wygl du kokpitu mened erskiego Power View .............................................117
Rozdzia 6. Dodawanie informacji o lokalizacji za pomoc Power Map ......... 119Instalowanie i aktywacja dodatku Power Map ..................................................................119
adowanie danych do Power Map ....................................................................................120Wybór poziomu danych geograficznych i mapy .........................................................122Weryfikacja ufno ci mapowania .................................................................................122Nawigacja na mapie ....................................................................................................124
Zarz dzanie wizualizacjami map i ich modyfikowanie .....................................................126Typy wizualizacji ........................................................................................................127Dodawanie kategorii ...................................................................................................130
Kup książkę Poleć książkę
Spis tre ci 5
Wizualizacja danych w czasie .....................................................................................131Dodawanie warstw ......................................................................................................133
Dodawanie niestandardowych komponentów ...................................................................134Dodawanie wykresów prezentuj cych pierwsze n lub ostatnie n lokalizacji ...............134Dodawanie adnotacji i pól tekstowych ........................................................................135Dodawanie legend .......................................................................................................136Dostosowywanie motywów mapy i jej etykiet ............................................................136
Dostosowywanie przewodników w Power Map i zarz dzanie nimi ..................................136Definicja sceny ............................................................................................................137Konfiguracja scen ........................................................................................................138Odtwarzanie i udost pnianie przewodnika ..................................................................139Udost pnianie zrzutów ekranu ....................................................................................139
Rozdzia 7. Korzystanie z dodatku Power Query ................................................. 141Instalacja i aktywacja dodatku Power Query .....................................................................142
Pobieranie dodatku Power Query ................................................................................142Power Query — podstawy .................................................................................................143
Wyszukiwanie danych ród owych .............................................................................143Przekszta canie wybranych danych ród owych .........................................................144Sposób wykonywania zapyta ....................................................................................147
adowanie wyników zapyta ......................................................................................149Od wie anie danych Power Query ..............................................................................150Zarz dzanie istniej cymi zapytaniami .........................................................................151
Polecenia dost pne do wykonania na kolumnach i tabelach ..............................................152Polecenia na poziomie kolumny ..................................................................................152Polecenia na poziomie tabeli .......................................................................................155
Rodzaje po cze Power Query .........................................................................................155Tworzenie funkcji Power Query i ich zastosowanie ..........................................................158
Tworzenie podstawowych funkcji niestandardowych i korzystanie z nich .................159Przyk ad zaawansowanej funkcji: Umieszczanie danych
z wszystkich plików Excela z jednego folderu w jednej tabeli ................................161
Cz II Zastosowanie SQL w analizach Business Intelligence ...167Rozdzia 8. SQL Server — podstawowe informacje ............................................. 169
Sk adowe SQL Servera ......................................................................................................169SQL Server Relational Database Engine .....................................................................170SQL Server Management Studio .................................................................................170
Po czenie z us ug bazy danych .......................................................................................172Bezpiecze stwo w SQL Serverze ......................................................................................172
Dost p do serwera .......................................................................................................173Dost p do bazy danych ...............................................................................................175Dost p do obiektów bazy danych ................................................................................177
Praca z bazami danych ......................................................................................................179Tworzenie bazy danych ...............................................................................................180Utrzymanie bazy danych .............................................................................................181
Praca z tabelami i widokami ..............................................................................................183Tworzenie tabeli ..........................................................................................................184Tworzenie widoku .......................................................................................................186
Importowanie i eksportowanie danych ..............................................................................188
Kup książkę Poleć książkę
6 Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
Rozdzia 9. Wst p do SQL ...................................................................................... 193Podstawy SQL ...................................................................................................................193
Instrukcja Select ..........................................................................................................193Klauzula From .............................................................................................................194Z czenia — podstawowe informacje .........................................................................194Klauzula Where ...........................................................................................................195Grupowanie .................................................................................................................196Klauzula Order By ......................................................................................................196Wy wietlanie unikatowych rekordów .........................................................................197Wybór pierwszych n rekordów ...................................................................................197
Zaawansowane elementy SQL ..........................................................................................198Operator Union ............................................................................................................198Wyra enie Case ...........................................................................................................199Operator Like ..............................................................................................................199Podzapytania ...............................................................................................................199Z czenia zaawansowane ............................................................................................201Grupowanie zaawansowane ........................................................................................203Manipulowanie danymi ...............................................................................................204
Rozdzia 10. Tworzenie skryptów SQL i zarz dzanie nimi ...................................... 205Podej cia do projektowania systemów analitycznych .......................................................205
B d zorganizowany ...................................................................................................206Przeno dane w jednym kierunku,
przechodz c przez kolejne etapy budowy systemu ....................................................207Okre l miary i atrybuty ...............................................................................................207Poznaj zawczasu wolumen danych .............................................................................209We pod uwag wymagania dotycz ce pe nego prze adowania danych .....................210Ustaw rejestrowanie zmian i walidacj danych ...........................................................211
Tworzenie skryptów SQL ..................................................................................................211Skrypty do ekstrakcji danych ......................................................................................213Skrypty do przygotowywania danych .........................................................................215Skrypty aduj ce dane .................................................................................................216Obs uga b dów ...........................................................................................................217Tworzenie procedur sk adowanych i wprowadzanie w nich zmian .............................218
Indeksowanie i zagadnienia zwi zane z wydajno ci ........................................................219Rodzaje indeksów .......................................................................................................220Tworzenie indeksu ......................................................................................................220Usuwanie indeksów ....................................................................................................220Dodatkowe wskazówki i triki ......................................................................................222
Cz sto spotykane problemy analityczne — rozwi zania SQL ..........................................222Tworzenie raportu Aktywni u ytkownicy ...................................................................222Tworzenie raportu Warto skumulowana ..................................................................224Tworzenie raportu Najlepszych n handlowców/klientów ............................................225Tworzenie raportu Lista wyj tków ..............................................................................225
Rozdzia 11. Wywo ywanie widoków i procedur sk adowanychz poziomu Excela ................................................................................ 227Import danych z SQL Servera ...........................................................................................227Przekazywanie w asnych instrukcji SQL do zewn trznych baz danych ............................231
R czne edytowanie instrukcji SQL .............................................................................232Uruchamianie procedur sk adowanych z programu Excel ..........................................233Wykorzystanie VBA do tworzenia po cze dynamicznych .......................................233
Tworzenie modelu danych z wieloma obiektami danych SQL ..........................................235Wywo ywanie procedur sk adowanych bezpo rednio z poziomu PowerPivot ..................238
Kup książkę Poleć książkę
Spis tre ci 7
Rozdzia 12. Reporting Services — wprowadzenie ............................................... 243Reporting Services — podstawowe informacje .................................................................243Tworzenie raportu Reporting Services ..............................................................................245
Definiowanie wspólnego ród a danych ......................................................................251Definiowanie wspólnego zestawu danych ...................................................................252
Generowanie raportów ......................................................................................................253Proces generowania raportu ........................................................................................254Dost p do raportów .....................................................................................................255Bezpiecze stwo w SSRS .............................................................................................255
Zarz dzanie subskrypcjami ...............................................................................................257
Rozdzia 13. Analiza danych z modu ów OLAP Analysis Servicesza pomoc Excela ............................................................................. 261Baza danych OLAP — definicja i przeznaczenie ..............................................................262Modu y OLAP — definicja ...............................................................................................263
Wymiary i miary .........................................................................................................263Hierarchie i elementy wymiarów ................................................................................264
Nawi zywanie po czenia ze ród em danych OLAP .......................................................265Ograniczenia tabel przestawnych OLAP ...........................................................................268Tworzenie modu ów dzia aj cych w trybie offline ............................................................268Korzystanie z funkcji dost pnych w modu ach .................................................................270Dodawanie oblicze do tabel przestawnych OLAP ...........................................................272
Tworzenie miar obliczanych .......................................................................................273Tworzenie elementów obliczeniowych .......................................................................275Zarz dzanie obliczeniami OLAP ................................................................................278Przeprowadzanie analizy warunkowej przy u yciu danych OLAP .............................279
Rozdzia 14. Korzystanie z dodatku Data Mining do Microsoft Office ................. 281Instalowanie i aktywacja dodatku Data Mining .................................................................281
Pobieranie dodatku Data Mining .................................................................................281Wskazanie na baz danych Analysis Services .............................................................282
Narz dzie Analyze Key Influencers ..................................................................................284Narz dzie Detect Categories .............................................................................................286Narz dzie Fill From Example ............................................................................................287Narz dzie Forecast ............................................................................................................289Narz dzie Highlight Exceptions ........................................................................................291Narz dzie Scenario Analysis .............................................................................................292
Zastosowanie narz dzia Goal Seek .............................................................................292Zastosowanie narz dzia What-If .................................................................................293
Narz dzie Prediction Calculator ........................................................................................295Element Interactive cost and profit inputs ...................................................................297Element Score Breakdown ..........................................................................................298Element Data table ......................................................................................................298Element Profit for various score thresholds .................................................................299Element Cumulative misclassification cost for various score thresholds ....................299
Narz dzie Shopping Basket Analysis ................................................................................299
Cz III Udost pnianie rozwi za Business Intelligenceza pomoc SharePoint i Excel Services .........................303
Rozdzia 15. Publikowanie rozwi za BI w SharePoint .......................................... 305SharePoint — wprowadzenie ............................................................................................305
Dlaczego warto korzysta z SharePoint? .....................................................................306Excel Services w SharePoint .......................................................................................307Ograniczenia Excel Services .......................................................................................307
Kup książkę Poleć książkę
8 Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
Publikowanie skoroszytu programu Excel w SharePoint ..................................................308Publikowanie raportów w PowerPivot Gallery ..................................................................311Zarz dzanie wydajno ci PowerPivot ...............................................................................314
Zmniejsz liczb kolumn w tabelach modelu danych ...................................................314Zmniejsz liczb wierszy w modelu danych .................................................................315Unikaj wielopoziomowych relacji ...............................................................................315Przenie wykonywanie oblicze na serwery bazodanowe z danymi ród owymi .......316Uwa aj na kolumny, w których warto ci nie s unikatowe .........................................316Unikaj nadmiernego u ywania fragmentatorów ..........................................................316
Rozdzia 16. Korzystanie z PerformancePoint Services ......................................... 319Dlaczego warto u ywa PerformancePoint? .....................................................................319
Mocne strony oprogramowania PerformancePoint .....................................................320Ograniczenia PerformancePoint ..................................................................................320
Projektowanie kokpitów mened erskich ...........................................................................321PerformancePoint — pierwsze kroki ...........................................................................321Uruchamianie narz dzia Dashboard Designer .............................................................321Dodawanie po czenia z danymi .................................................................................323Dodawanie zawarto ci .................................................................................................325Publikowanie kokpitów mened erskich ......................................................................331
Korzystanie z kokpitów mened erskich PerformancePoint ...............................................333Interakcja z filtrami .....................................................................................................334Nawigacja w ramach kokpitu mened erskiego ...........................................................337Interaktywne funkcje kokpitu mened erskiego ...........................................................337
Dodatki ..............................................................................339Dodatek A Narz dzia do analiz Big Data ............................................................ 341
Narz dzia umo liwiaj ce zastosowanie SQL w odniesieniu do Big Data .........................341Redshift firmy Amazon ...............................................................................................342Hive firmy Hortonworks .............................................................................................342Impala firmy Cloudera ................................................................................................343Big SQL firmy IBM ....................................................................................................343BigQuery firmy Google ..............................................................................................344Presto SQL firmy Facebook ........................................................................................344
Konfigurowanie po czenia z platform Big Data .............................................................345Pod czanie si do narz dzi Big Data za pomoc Excela ..................................................347
Zmiana definicji po czenia ........................................................................................349Korzystanie z utworzonego po czenia .......................................................................350
Dodatek B Udost pnianie narz dzi do analiz Business Intelligencena urz dzeniach mobilnych .............................................................. 351Sposoby udost pniania rozwi za BI na urz dzeniach mobilnych
i zwi zane z nimi ograniczenia .......................................................................................352Urz dzenia mobilne .....................................................................................................352Udost pnianie rozwi za BI w przegl darce na urz dzeniach mobilnych ..................353Uruchamianie aplikacji na urz dzeniach mobilnych ...................................................353
Office 365 ..........................................................................................................................354SQL Server Reporting Services .........................................................................................354SharePoint 2010 i 2013 .....................................................................................................355
Skorowidz ............................................................................................. 356
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2.Tabele przestawne— wprowadzenie
W tym rozdziale:
Tworzenie tabel przestawnych.
Dostosowywanie pól, formatów i funkcji w tabelach przestawnych.
Zastosowanie fragmentatorów do filtrowania danych.
Co powiniene wiedzie , aby zrozumie wewn trzny model danych.
W miar poznawania narz dzi Business Intelligence firmy Microsoft staje si jasne, etabele przestawne stanowi integraln cz rozwi za s u cych do analiz BI. Wyko-rzystuj c narz dzia PowerPivot (rozdzia y 3. i 4.), Power View (rozdzia 5.) czy PowerMap (rozdzia 6.) w celu prezentacji wyników, w pewnym stopniu posi kujesz si ro-dzajem struktury analogicznej do tabeli przestawnej.
Je li nie znasz jeszcze sposobu dzia ania tabel przestawnych w Excelu, to po przeczytaniutego rozdzia u uzyskasz podstawow wiedz na ich temat. Dzi ki temu b dziesz mógkontynuowa swoj podró , odkrywaj c kolejne mo liwo ci, jakie oferuje zestaw narz -dzi do analiz BI firmy Microsoft. Je li natomiast tabele przestawne nie s Ci obce, zale-camy, aby zapozna si z podrozdzia em „Wewn trzny model danych — podstawoweinformacje”. Wewn trzny model danych jest funkcj , która po raz pierwszy pojawi a siw programie Excel 2013. Zasadniczo umo liwia ona natywne uruchomienie narz dziaPowerPivot w programie Excel.
Przyk ady dla tego rozdzia u znajduj si w pliku Rozdzia 2 — przyk ady.xlsxna serwerze FTP pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/abizwe.zip.
Tabela przestawna — podstawowe informacjeTabela przestawna (ang. pivot table) jest narz dziem umo liwiaj cym utworzenie inte-raktywnego widoku opartego na danych ród owych (powszechnie okre lanego jakoraport tabeli przestawnej). Dzi ki zastosowaniu tabeli przestawnej mo liwe jest prze-kszta cenie niezliczonej ilo ci wierszy i kolumn w sensownie zaprezentowane dane.
Kup książkę Poleć książkę
32 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
W prosty sposób mo na grupowa elementy podsumowa : na przyk ad po czy zsumo-wane dane dla Regionu Pó nocnego z zsumowanymi warto ciami dla Regionu Zachodniego,wykona filtrowanie danych za pomoc ró nych widoków i doda specjalne formu y,które wykonuj nowe obliczenia.
Tabele przestawne wzi y swoj nazw od mo liwo ci interaktywnego przeci gania i upusz-czania pól w celu dynamicznej zmiany ich perspektywy dzi ki przestawieniu wierszy i ko-lumn. Stosuj c taki zabieg, jeste my w stanie uzyska zupe nie nowe spojrzenie na tensam zestaw danych ród owych. W kolejnym kroku mo liwe jest równie wy wietleniesum cz ciowych i interaktywne dr enie w dó , co pozwala na osi gni cie interesuj cegonas poziomu szczegó owo ci. Nale y przy tym zauwa y , e same dane si nie zmie-niaj . Nie s równie po czone z tabel przestawn . Tabela tego typu ma zastosowanierównie w odniesieniu do kokpitów mened erskich, gdy w ka dej chwili mo esz prze-prowadzi edycj widoku tabeli przestawnej przez zmian danych ród owych, na któ-rych jest oparta. Pozwala to na jednoczesne przygotowanie analizy oraz warstwy pre-zentacji. Wystarczy nacisn przycisk, aby zaktualizowa prezentacj .
Elementy tabeli przestawnej
Tabela przestawna sk ada si z czterech obszarów, okre lanych jako Warto ci, Wiersze,Kolumny i Filtry, co pokazano na rysunku 2.1. Rodzaj danych umieszczanych w tych ob-szarach wskazuje zarówno na sposób ich wykorzystania, jak i form , w jakiej s prezen-towane. W kolejnych fragmentach ksi ki omówimy funkcj ka dego z tych obszarów.
Rysunek 2.1. Cztery obszary tabeli przestawnej
Obszar Warto ci
W obszarze Warto ci mo liwe jest wykonywanie oblicze na danych ród owych lub ichzliczanie. Jest to du y prostok tny obszar poni ej nag ówków kolumn oraz po prawejstronie wierszy. W przedstawionym przyk adzie obszar Warto ci zawiera sum warto cipola Warto sprzeda y.
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 33
Pola danych przeci gane i upuszczane tutaj przez Ciebie zawieraj warto ci, którychpomiaru chcesz dokona — mog to by na przyk ad pola dotycz ce sumy przychodów,liczby jednostek lub rednich cen.
Obszar Wiersze
Po przeci gni ciu pola danych do obszaru Wiersze pionowo w wierszach w lewej cz citabeli przestawnej wy wietlone zostan unikatowe warto ci z tego pola. W obszarzeWiersze zazwyczaj znajduje si co najmniej jedno pole, chocia zdarza si , e nie za-wiera on adnych pól.
Umieszczane w tym obszarze typy pól danych to dane, które mo na pogrupowa i ska-tegoryzowa , takie jak produkty, nazwy czy lokalizacje.
Obszar Kolumny
W obszarze Kolumny znajduj si nag ówki, które rozci gaj si wzd u górnej cz cikolumn w tabeli przestawnej. W powy szym przyk adzie obszar ten zawiera unikatowlist segmentów produktów.
Po umieszczeniu pola danych w obszarze Kolumny unikatowe warto ci z tego pola zo-stan wy wietlone pionowo w kolumnie. Obszar ten jest idealny do tworzenia macierzydanych lub do pokazania trendów w czasie.
Obszar Filtry
Obszar Filtry, znajduj cy si w górnej cz ci tabeli przestawnej, zawiera opcjonalny ze-staw sk adaj cy si z jednego elementu lub wi kszej liczby elementów z list rozwijan .W prezentowanym przyk adzie w tym obszarze znajduje si pole Region, a tabela prze-stawna przedstawia dane dla wszystkich regionów.
Umieszczenie pól danych w obszarze Filtry umo liwia zmian widoku danych prezen-towanych w tabeli przestawnej na podstawie wyboru dokonanego w filtrze. W tymmiejscu zamieszczamy dane, które chcemy wydzieli , aby móc si na nich skupi — naprzyk ad region, bran a lub pracownicy. Pola danych dodawane w tym obszarze s po-wszechnie okre lane jako pola filtrowania.
Budowanie prostej tabeli przestawnej
Teraz, gdy znasz ju struktur tabeli przestawnej, mo esz przyst pi do utworzenia swojejpierwszej tabeli tego typu. W tym celu wykonaj poni sze kroki:
1. Kliknij któr kolwiek pojedyncz komórk z danymi ród owymi(w tabeli b d cej ród em danych dla tabeli przestawnej).
2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela przestawna.
Zostanie wy wietlone okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej,tak jak pokazano na rysunku 2.2.
Kup książkę Poleć książkę
34 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Rysunek 2.2.Okno dialogoweTworzenie tabeliprzestawnej
3. Okre l po o enie danych ród owych.
4. Wska arkusz, w którym ma zosta umieszczona tabela przestawna.
Domy ln lokalizacj dla nowej tabeli przestawnej jest Nowy arkusz. Oznacza to,e Twoja tabela przestawna zostanie umieszczona w nowym arkuszu w bie cym
skoroszycie. Je li chcesz doda tabel przestawn do wybranego arkusza, wybierzopcj Istniej cy arkusz i okre l, który to ma by arkusz.
5. Kliknij OK.
W tym momencie zobaczysz pusty raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu(je li wybra e tak opcj ). Obok niego wy wietli si tak e okno Pola tabeliprzestawnej, tak jak przedstawiono na rysunku 2.3. W kolejnym punkciedowiesz si , jak za pomoc tego okna wype ni swoj tabel przestawn danymi.
Rysunek 2.3.Okno Pola tabeliprzestawnej
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 35
Dodawanie danych do tabeli przestawnej
Mo esz doda pola do tabeli przestawnej przez przeci gni cie ich nazw do jednegoz obszarów dost pnych na li cie w oknie Pola tabeli przestawnej — Filtry, Kolumny,Wiersze i Warto ci oraz upuszczenie tych nazw w wybranym obszarze.
Je li nie widzisz okna Pola tabeli przestawnej, kliknij prawym przyciskiem myszyw dowolnym miejscu w obszarze tabeli przestawnej i wybierz opcj Poka list pól.Mo esz to równie zrobi , gdy najpierw klikniesz w dowolnym miejscu wewn trz tabeliprzestawnej, aby wy wietli kart kontekstow Narz dzia tabel przestawnych,a nast pnie wybierzesz kart Analiza i w grupie Poka wybierzesz opcj Lista pól.
Zanim zaczniesz dodawa pola do ró nych obszarów, odpowiedz sobie na dwa pytania:„Jakie warto ci chc uwzgl dni w swoich obliczeniach?” i „Jak chc wy wietli otrzy-mane wyniki?” Odpowiedzi na te pytania pomog Ci w okre leniu, które pola umie ciw poszczególnych obszarach.
Powiedzmy, e chcesz obliczy , ile wynios a warto sprzeda y w z otówkach na po-szczególnych rynkach. W tabeli przestawnej musisz zatem umie ci pola Warto sprze-da y i Rynek.
Najlepszym sposobem na zbudowanie takiego raportu b dzie umieszczenie informacjio rynkach pionowo z lewej strony. Warto sprzeda y za powinna by obliczana obokka dego rynku. Trzeba wi c doda pole Rynek do obszaru Wiersze, a pole Warto sprze-da y — do obszaru Warto ci. Aby to uzyska , wykonaj nast puj ce kroki:
1. Z listy pól wybierz pole Rynek (rysunek 2.4).
Rysunek 2.4.Wybór pola Rynekw celu dodania godo listy pól
Wybór pola nieb d cego polem numerycznym (zawieraj cego tekst lub dat )powoduje automatyczne umieszczenie go w tabeli przestawnej w obszarze Wiersze.Z kolei zaznaczenie pola wyboru obok nazwy pola o typie numerycznym automatycznieumieszcza je w obszarze Warto ci.
Kup książkę Poleć książkę
36 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Teraz, gdy w Twojej tabeli przestawnej s ju widoczne regiony, pora dodado niej dane dotycz ce sprzeda y w z otówkach.
2. Z listy pól wybierz pole Warto sprzeda y (rysunek 2.5).
Rysunek 2.5.Dodawanie polaWarto sprzeda y
Podczas dodawania nowych pól mo esz mie trudno z wy wietleniem w oknie wszyst-kich pól dla ka dego z obszarów. W takiej sytuacji mo esz rozwin okno Pola tabeliprzestawnej, klikaj c i przeci gaj c jego kraw dzie.
W a nie dokona e analizy sprzeda y z podzia em na rynki! I to zaledwie w kilku kro-kach! To niesamowity wyczyn, bior c pod uwag 60 000 wierszy z danymi, znajduj cychsi w Twojej tabeli ród owej. Dzi ki zastosowaniu odrobiny formatowania ta skromnatabela przestawna mo e stanowi punkt wyj cia do budowy kokpitu mened erskiegolub raportu.
Modyfikowanie tabeli przestawnej
Wspania a wiadomo jest taka, e w ramach swojego modelu danych mo esz dodadowoln ilo warstw analitycznych, zmieniaj c pola w tabeli ród owej lub ich roz-mieszczenie. Powiedzmy, e chcesz zobaczy , ile wynios a sprzeda w z otówkach naka dym z rynków z podzia em na segmenty produktowe. Poniewa utworzona przezCiebie tabela przestawna zawiera ju pola Rynek i Warto sprzeda y, wystarczy dodado niej pole Segment.
Kliknij w dowolnym miejscu tabeli przestawnej, aby otworzy okno Pola tabeli prze-stawnej, a nast pnie zaznacz pole Segment, aby doda je do obszaru Wiersze. Na rysun-ku 2.6 pokazano, jak teraz wygl da Twoja tabela przestawna.
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 37
Rysunek 2.6. Dodawanie nowej warstwy analitycznej do Twojego modelu danych jest tak prostejak dodawanie kolejnego pola
Co jednak, je li taki sposób prezentacji danych nie jest Twoim zdaniem odpowiedni?By mo e lepiej by oby wy wietli segmenty w górnej cz ci tabeli przestawnej, nadwynikami. Nic prostszego. Wystarczy przeci gn pole Segment z obszaru Wiersze doobszaru Kolumny. Jak pokazano na rysunku 2.7, dzi ki tej zmianie mo na uzyska po-
dany efekt.
Rysunek 2.7. Segmenty wy wietlane s teraz w kolumnach
Kup książkę Poleć książkę
38 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Zmiana widoku tabeli przestawnej
Cz sto mo esz by proszony o zbudowanie raportu dla jednego konkretnego regionu,rynku, produktu itd. Zamiast godzinami budowa oddzielne tabele przestawne uwzgl d-niaj ce ka dy mo liwy scenariusz, mo esz wykorzysta tabele przestawne do utworze-nia wielu widoków bazuj cych na tych samych danych. Mo esz na przyk ad utworzyfiltr z polem Region.
Kliknij w dowolnym miejscu tabeli przestawnej, aby otworzy okno Pola tabeli prze-stawnej, a nast pnie przeci gnij pole Region do obszaru Filtry. W tabeli przestawnej maszteraz do dyspozycji list rozwijan zawieraj c nazwy poszczególnych regionów (rysu-nek 2.8). Mo esz wi c u y tej opcji, aby zobaczy dane wy cznie dla wybranego przezCiebie regionu.
Rysunek 2.8. Dodawanie do filtra pola Region w celu wy wietlenia danych tylko dla okre lonegoobszaru geograficznego
Aktualizowanie danych w tabeli przestawnej
Twoje dane ród owe mog ulec zmianie – w wierszach lub w kolumnach mog pojawisi nowe warto ci. Aby nowe dane znalaz y si w tabeli przestawnej, kliknij prawymprzyciskiem myszy w jej obszarze i wybierz polecenie Od wie .
Czasami zmienia si równie struktura danych ród owych dla tabeli przestawnej.Mo esz chcie na przyk ad doda wiersze lub kolumny do tabeli ród owej lub usunje z niej. Tego typu zmiany maj wp yw na zakres danych ród owych, a nie tylko nakilka elementów danych w tabeli.
W tym przypadku proste od wie enie danych w tabeli przestawnej nie b dzie wystar-czaj ce. Musisz zaktualizowa zakres danych, który jest wy wietlany w tabeli prze-stawnej. Oto jak to zrobi :
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 39
1. Kliknij gdziekolwiek w obszarze tabeli przestawnej.
Zawsze, gdy jest wybrana tabela przestawna, na Wst ce staje si aktywna kartakontekstowa Narz dzia tabel przestawnych zawieraj ca karty, za pomoc którychmo esz dokona interakcji z tabel przestawn .
2. Na karcie Analiza kliknij przycisk Zmie ród o danych i wybierz opcjZmie ród o danych...
Otworzy si okno Zmienianie ród a danych tabeli przestawnej, przedstawionena rysunku 2.9.
Rysunek 2.9.Zmiana zakresudanych ród owychdla Twojej tabeliprzestawnej
3. Zmie zakres danych tak, aby znalaz y si w nim dodane przez Ciebie nowewiersze lub kolumny.
4. Kliknij OK.
Dostosowywanie tabeli przestawnejTabele przestawne cz sto musz by modyfikowane, aby ca kowicie spe nia y naszeoczekiwania zarówno pod wzgl dem wygl du, jak i sposobu u ytkowania. W tym pod-rozdziale omówimy kilka sposobów modyfikacji tabel przestawnych w kontek cie ichdalszego zastosowania w kokpitach mened erskich.
Zmiana wygl du tabeli przestawnej
Excel 2013 daje Ci mo liwo wyboru uk adu danych prezentowanych w tabeli prze-stawnej. Trzy uk ady przedstawione obok siebie na rysunku 2.10 to formy: kompaktowa,konspektu i tabelaryczna. Chocia aden z nich si specjalnie nie wyró nia, wi kszoosób woli uk ad tabelaryczny, poniewa jest on bardziej czytelny. Wi kszo u ytkow-ników korzystaj cych z tabel przestawnych jest do niego po prostu przyzwyczajona.
Wybrany przez Ciebie uk ad nie tylko wp ywa na wygl d i sposób u ytkowania me-chanizmów raportowania, ale mo e równie oddzia ywa na form prezentacji danychw kokpitach mened erskich, dla których ród em jest tabela przestawna, oraz na sposóbkorzystania z wy wietlanych w ten sposób danych i interakcji z modelami kokpitówmened erskich.
Kup książkę Poleć książkę
40 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Rysunek 2.10. Trzy uk ady tabeli przestawnej
Zmiana uk adu tabeli przestawnej jest prosta. W tym celu wykonaj nast puj ce kroki:
1. Kliknij gdziekolwiek w obszarze tabeli przestawnej.
2. Na karcie Projektowanie umieszczonej na Wst ce kliknij przyciskUk ad raportu i z rozwini tej listy dost pnych uk adów wybierz jeden z nich.
Zmiana nazw pól
Ka de pole w tabeli przestawnej ma pewn nazw . Pola w wierszach i kolumnach orazw obszarach filtra przejmuj nazwy od etykiet w danych ród owych. Pole w obszarzeWarto ci ma na przyk ad nazw Suma z Warto sprzeda y.
Je li nie odpowiada Ci domy lnie nadawana nazwa, taka jak Suma z Warto sprzeda y,mo esz j zmieni na przyk ad na Sprzeda . Mo esz to zrobi , wykonuj c nast puj ce kroki:
1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole, któregonazw chcesz zmieni , i wybierz opcj Ustawienia pola warto ci...
Przyk adowo, je li chcesz zmieni nazw pola Suma z Warto sprzeda y,kliknij prawym przyciskiem myszy jak kolwiek warto w kolumnie o tej nazwie.
Otworzy si okno Ustawienia pola warto ci, przedstawione na rysunku 2.11.
2. Wpisz now nazw w polu Nazwa niestandardowa.
3. Kliknij OK.
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 41
Rysunek 2.11.Wykorzystywanie polaNazwa niestandardowado zmiany nazwypola warto ci
Je li w etykiecie danych zastosujesz tak sam nazw jak w danych ród owych,otrzymasz informacj o b dzie. W naszym przyk adzie, je li spróbujesz zmieninazw pola Suma z Warto sprzeda y na Warto sprzeda y, pojawi si komunikato b dzie. Aby tego unikn , mo esz doda spacj na ko cu nazwy pola. Excel uzna,e nazwa Warto sprzeda y (ze spacj na ko cu) ró ni si od nazwy Warto
sprzeda y. W ten sposób mo esz u y dowolnej nazwy i nikt nie zauwa y ró nicy.
Formatowanie warto ci liczbowych
Mo esz dostosowa formatowanie liczb wy wietlanych w tabeli przestawnej do swoichpotrzeb (wstawi walut , wy wietli warto ci procentowe lub zmodyfikowa sam sposóbwy wietlania liczb). Zmiany formatowania pola wprowad m.in. za pomoc okna dialo-gowego Ustawienia pola warto ci. Mo esz to zrobi w nast puj cy sposób:
1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole, po czymwybierz jeden z wariantów:
aby sformatowa pole warto ci za pomoc przycisku Format liczby i zmienityp oblicze , którego chcesz u y do podsumowania danych z wybranego pola1,wybierz opcj Ustawienia pola warto ci..., a otworzysz okno dialogoweUstawienia pola warto ci;
aby zmieni jedynie format liczb wy wietlanych w polu o warto ci numerycznej,wybierz opcj Format liczby..., za pomoc której otworzysz okno dialogoweFormatowanie komórek.
2. Wska wybrany przez siebie format numeryczny, tak jak robisz to w arkuszu.
3. Kliknij OK.
Po zmodyfikowaniu formatu pola pozostanie on niezmieniony nawet wtedy, gdy od-wie ysz dane w tabeli przestawnej lub zmienisz jej uk ad.
1 Uzupe nienie — przyp. t um.
Kup książkę Poleć książkę
42 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Wprowadzanie zmian w podsumowaniach
Gdy tworzysz swoj tabel przestawn , Excel domy lnie dodaje podsumowania danychw niej zawartych przez zliczenie lub zsumowanie warto ci. Mo esz te zastosowa takiefunkcje, jak rednia, Minimum lub Maksimum. cznie jest dost pnych 11 nast puj cychfunkcji:
Suma: Sumuje wszystkie warto ci liczbowe.
Licznik: Zlicza wszystkie elementy danych w obr bie danego pola. Mo e bystosowana zarówno do pól o typie liczbowym lub tekstowym, jak i tychzawieraj cych dat .
rednia: Oblicza redni ze wskazanych elementów danych.
Maksimum: Wy wietla najwi ksz warto w ród wskazanych danych.
Minimum: Wy wietla najmniejsz warto w ród wskazanych danych.
Iloczyn: Wy wietla iloczyn wskazanych danych.
Licznik num.: Zlicza wy cznie warto ci liczbowe w komórkach w ródwskazanych danych.
OdchStdc i OdchStd: Oblicza odchylenie standardowe dla wskazanych danych.U yj funkcji OdchStdc, je li ród o danych zawiera pe n populacj . ZastosujOdchStd, gdy zawiera ono jedynie próbk danej populacji.
Wariancja populacji i Wariancja: Oblicza wariancj statystyczn dla wskazanychdanych. U yj funkcji Wariancja populacji, je li dane te obejmuj ca populacj .Je li natomiast zawieraj tylko próbk danej populacji, zastosuj do obliczefunkcj Wariancja.
Aby zmieni rodzaj dzia ania przeprowadzanego w podsumowaniu dla któregokolwiekz pól, wykonaj nast puj ce kroki:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole tabeli przestawnej w obszarzeWarto ci i wybierz opcj Ustawienia pola warto ci...
Otworzy si okno dialogowe Ustawienia pola warto ci, tak jak pokazanowcze niej na rysunku 2.11.
2. Z podanej listy wybierz funkcj , któr chcesz zastosowa w obliczeniach.
3. Kliknij przycisk OK.
Wyst pienie cho jednej pustej komórki w kolumnie spowoduje, e Excel zamiastfunkcji Suma zastosuje funkcj Licznik. Innymi s owy, je li wszystkie komórki w kolumniezawieraj dane liczbowe, to Excel u yje funkcji Suma. Je li chocia by jedna komórkajest pusta lub zawiera tekst, zostanie zastosowana funkcja Licznik. Zwracaj wi c uwagna pola, które umieszczasz w tabeli przestawnej w obszarze Warto ci. Je li nazwapola zaczyna si od wyra enia Count of, Excel zliczy znajduj ce w tym polu elementy,zamiast je zsumowa .
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 43
Ukrywanie sum cz ciowych
Za ka dym razem, gdy dodajesz pole do tabeli przestawnej, Excel oblicza równie sumcz ciow dla tego pola. Mo e si jednak zdarzy , e tego typu podsumowania nie majsensu lub powoduj , e raport tabeli przestawnej staje si nieczytelny. Na rysunku 2.12przedstawiono przyk adow tabel przestawn , w której sumy cz ciowe sprawiaj , eraport staje si ma o przejrzysty.
Rysunek 2.12.Zastosowaniesum cz ciowychczasami sprawia,e dane staj si
nieczytelne
Sumy cz ciowe mo esz usun , stosuj c nast puj ce sposoby:
Usu wszystkie sumy cz ciowe za jednym razem: Kliknij w dowolnymmiejscu w obszarze tabeli przestawnej. Na karcie Projektowanie kliknij listrozwijan Sumy cz ciowe i wybierz z niej opcj Nie pokazuj sum cz ciowych.Na rysunku 2.13 widoczny jest raport, z którego usuni to sumy cz ciowe.
Usu sumy cz ciowe tylko dla jednego pola: Kliknij prawym przyciskiemmyszy dowolne pole w tabeli przestawnej poza obszarem Warto ci i wybierzpolecenie Ustawienia pól... Zaznacz opcj Brak w obszarze o nazwie Sumycz ciowe i kliknij OK.
Usu sumy ko cowe: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym obszarzewewn trz tabeli przestawnej i wybierz Opcje tabeli przestawnej... Na karcieSumy i filtry odznacz opcje Poka sumy ko cowe wierszy i Poka sumy ko cowekolumn. Kliknij przycisk OK.
Kup książkę Poleć książkę
44 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Rysunek 2.13.Raport niezawieraj cysum cz ciowych
Ukrywanie i pokazywanie elementów danych
W tabeli przestawnej wy wietlane s sumowania danych ród owych. Mo esz jednakchcie wy czy wy wietlanie pewnych elementów danych w raporcie tabeli przestawnej.W takiej sytuacji mo esz ukry wybrany element danych.
W przypadku tabel przestawnych ukrycie elementu danych nie oznacza jedynie jegopomini cia w kokpicie mened erskim; ukrycie elementu danych powoduje tak eniewy wietlanie jego warto ci liczbowych w podsumowaniach.
W tabeli przestawnej na rysunku 2.14 pokazano kwoty sprzeda y dla wszystkich seg-mentów z podzia em na rynki. Za ó my, e chcemy pokaza warto ci sumaryczne, po-mijaj c dane o sprzeda y w segmencie Rowery.
Rysunek 2.14.Chcemy wy czyz analizysegment Rowery
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 45
Aby to zrobi , musisz ukry segment Rowery przez odznaczenie go na li cie rozwijanej wy-wietlonej po klikni ciu strza ki w obszarze pola Segment, jak pokazano na rysunku 2.15.
Rysunek 2.15.Usuni cie zaznaczeniapola dla pozycji Rowerypowoduje, e segmentten nie jest widocznyw raporcie tabeliprzestawnej
Kliknij przycisk OK, a dane w tabeli przestawnej zostan natychmiast przeliczone z po-mini ciem segmentu Rowery. Jak wida na rysunku 2.16, czna sprzeda dla ka degorynku nie zawiera warto ci z segmentu Rowery.
Rysunek 2.16.Analiza sprzeda yw poszczególnychsegmentach bezsegmentu Rowery
Mo esz równie szybko przywróci wy wietlanie wszystkich ukrytych elementów da-nych dla danego pola. Po klikni ciu w polu Segment tabeli przestawnej z listy rozwija-nej wybierz opcj (Zaznacz wszystko) widoczn na rysunku 2.15. Wszystkie segmentys teraz ponownie wy wietlane.
Kup książkę Poleć książkę
46 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Ukrywanie lub wy wietlanie elementów niezawieraj cych danych
Domy lnie w tabeli przestawnej pokazywane s tylko te elementy, dla których istniejdane. Mo e to jednak przysporzy pewnych trudno ci.
Na rysunku 2.17 przedstawiono tabel przestawn zawieraj c pole Okres sprzeda yw obszarze Wiersze oraz pole Region w obszarze Filtry. Zauwa , e dla pola Region wy-brana zosta a opcja (Zaznacz wszystko), a w raporcie widnieje ka dy okres sprzeda y.
Rysunek 2.17.W raporcietabeli przestawnejwida danedla wszystkichokresów sprzeda y
Gdy w filtrze zostanie wybrany tylko region Europa, zobaczymy jedynie te okresy, w któ-rych odbywa a si sprzeda w tym regionie (rysunek 2.18).
Rysunek 2.18.Efekt zastosowaniafiltra w odniesieniudo pola Regioni wybrania wy czniewarto ci Europa
Wy wietlenie tylko okresów zwi zanych ze sprzeda mo e nie by dobrym rozwi za-niem, je li chcesz, aby Twoja tabela przestawna stanowi a ród o danych dla wykresówlub innych elementów kokpitu mened erskiego. Maj c to na uwadze, mo na stwierdzi ,e pomini cie po owy okresów w roku za ka dym razem, gdy klient wybierze w filtrze
region Europa, nie jest do ko ca w a ciwe.
Aby elementy tabeli przestawnej, dla których nie ma danych, nie by y pomijane, wyko-naj nast puj ce czynno ci:
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 47
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole wewn trz tabeli przestawnejpoza obszarem Warto ci i wybierz polecenie Ustawienia pól...
W naszym przyk adzie wprowadzimy zmiany dotycz ce wy wietlania warto cipola Okres sprzeda y.
2. Na karcie Uk ad i drukowanie zaznacz opcj Poka elementy bez danych.
3. Kliknij przycisk OK.
Po zmianie tych ustawie wszystkie miesi ce s teraz wy wietlane bez wzgl du na to,czy w danym okresie mia a miejsce jakakolwiek sprzeda . Pokazano to poni ej, narysunku 2.19.
Rysunek 2.19.Wy wietlaniewszystkich okresów— tak e tych,w których nie by osprzeda y
Teraz, gdy masz ju pewno , e struktura Twojej tabeli przestawnej jest dopracowana,mo esz u y tabeli jako ród a dla wszystkich wykresów i innych elementów Twojegokokpitu mened erskiego.
Sortowanie pól w tabeli przestawnej
Warto ci w polach tabeli przestawnej s domy lnie sortowane w kolejno ci rosn cej napodstawie nazwy elementu. Mo emy jednak w Excelu zmieni kolejno sortowaniaelementów tabeli przestawnej.
Podobnie jak wiele czynno ci w programie Excel tak e sortowanie danych w tabeliprzestawnej mo na wykona na kilka ró nych sposobów. Najprostszym sposobem, tak-e najcz ciej wykorzystywanym, jest zastosowanie sortowania bezpo rednio w tabeli
przestawnej. W tym celu nale y klikn prawym przyciskiem myszy dowolne pole w ta-beli przestawnej poza obszarem Warto ci (to pole, którego sposób sortowania chcemyzmodyfikowa ), wybra polecenie Sortuj, a nast pnie — kierunek sortowania. Zmianyzostan wprowadzone natychmiast i od tej pory b d obowi zywa .
Kup książkę Poleć książkę
48 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Czym s fragmentatory?Fragmentatory umo liwiaj filtrowanie tabeli przestawnej w podobny sposób jak polaspe niaj ce funkcj filtrów w tej tabeli. Jak wspomniano w punkcie „Elementy tabeli prze-stawnej” na pocz tku tego rozdzia u, pola b d ce filtrami s umieszczane w obszarzeFiltry, umo liwiaj c u ytkownikom interaktywne filtrowanie poszczególnych elemen-tów danych. Mimo i tego rodzaju pola s bardzo przydatne, maj jednak pewne wady:
Za pomoc pól filtruj cych nie jest mo liwe wykonanie filtrowaniakaskadowego. Nie mamy mo liwo ci powi zania ze sob poszczególnychfiltrów, gdy zachodzi taka potrzeba. Spójrz na przyk ad na lew cz rysunku2.20. Dane s filtrowane wed ug pola Region, a wybrana jest warto Pó nocny.Zwró jednak uwag , e filtr Rynek nadal pozwala na wybór z listy rozwijanejtakich warto ci, które nie s ograniczone do Regionu Pó nocnego — na przyk adKalifornia. Poniewa filtr w polu Rynek nie jest w aden sposób ograniczonywarto ci wybran w filtrze Region mo na w ten sposób wybra rynek, dla któregonie b dzie adnych danych, poniewa nie znajduje si on w Regionie Pó nocnym.
W odró nieniu od filtrów fragmentatory wzajemnie na siebie oddzia uj .Na rysunku 2.20 po prawej stronie wida , e fragmentator Rynek oznaczywyra nie te rynki, które odnosz si do Regionu Pó nocnego. Pozosta e rynkis s abiej widoczne, co wskazuje na to, e nie s cz ci tego regionu.
Rysunek 2.20. Pola umieszczone w filtrze nie s ze sob powi zane (rysunek po lewej stronie);fragmentatory wzajemnie na siebie oddzia uj w celu pokazania odpowiednich warto ci w raporcietabeli przestawnej (rysunek po prawej stronie)
Gdy w filtrach umieszczanych jest wiele elementów, nie s widocznewszystkie zdefiniowane filtry. Z lewej strony na rysunku 2.21 przedstawionoprzyk ad tego typu sytuacji. Filtr Region zosta ograniczony do trzech regionów:
rodkowy Zachód, Pó nocny i Pó nocny Wschód. W filtrze jednak widoczna jestinformacja (Wiele elementów). Jest to warto domy lna wy wietlana w filtrze,
Kup książkę Poleć książkę
Rozdzia 2. Tabele przestawne — wprowadzenie 49
gdy wybierany jest wi cej ni jeden element. Jedynym sposobem sprawdzenia,które elementy zosta y w nim uwzgl dnione, jest klikni cie listy rozwijanej.Mo na sobie wyobrazi dezorientacj odbiorcy drukowanej wersji takiego raportu,w którym nie ma mo liwo ci sprawdzenia, jakie filtry zosta y zastosowane.
Po wybraniu kilku elementów we fragmentatorze widzimy, jakie warto ci zosta yprzez nas wytypowane. Po prawej stronie na rysunku 2.21 mo na zauwa y ,e w odniesieniu do danych w tabeli przestawnej zastosowano filtr Region,
w którym to wybrano tylko warto ci rodkowy Zachód, Pó nocny i Pó nocnyWschód — oznaczone jako (Wiele elementów).
Rysunek 2.21. Gdy wybrany jest wi cej ni jeden element w filtrze pola, wy wietlana jest warto(Wiele elementów) — rysunek po lewej stronie, natomiast we fragmentatorach wy wietlane swszystkie nasze wybory w zakresie filtrowania danych — rysunek po prawej stronie
Dodawanie prostego fragmentatora
Aby utworzy fragmentator, wykonaj nast puj ce kroki:
1. Umie kursor w dowolnym miejscu w obszarze tabeli przestawnej.
2. Na karcie Analiza kliknij przycisk Wstaw fragmentator.
Otworzy si okno dialogowe Wstawianie fragmentatorów.
3. Wybierz pola tabeli przestawnej, które chcesz uwzgl dni w filtrze.
4. Kliknij przycisk OK.
Po utworzeniu fragmentatorów kliknij warto ci filtra, aby przefiltrowa dane w tabeliprzestawnej. Jak pokazano na rysunku 2.22, w wyniku wybrania we fragmentatorzeRegion warto ci rodkowy Zachód filtrowana jest nie tylko zawarto tabeli przestawnej,ale równie warto ci we fragmentatorze Rynek, na którym zaznaczane s rynki znajdu-j ce si w regionie rodkowy Zachód.
Kup książkę Poleć książkę
50 Cz I Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence
Rysunek 2.22. Wybierz pola tabeli przestawnej, których chcesz u y jako filtrów we fragmentatorze
Aby wybra kilka warto ci danego pola, wed ug których maj zosta przefiltrowanedane, przytrzymaj wci ni ty klawisz Ctrl i zaznacz wybrane przyciski.
Aby usun filtrowanie, po prostu kliknij ikon Wyczy filtr w wybranym fragmentatorze,tak jak pokazano to na rysunku 2.23.
Rysunek 2.23.Usuwanie filtrówwe fragmentatorze
Dostosowywanie fragmentatorów
Je li wykorzystujesz fragmentatory w kokpicie mened erskim, chcia by zapewne dosto-sowa do niego ich wygl d i uk ad. Poni ej wymieniono kilka najcz ciej stosowanychzmian w tym zakresie, jakie mo esz wprowadzi we fragmentatorach.
Rozmiar i rozmieszczenie
Fragmentator mo na porówna do standardowego obiektu graficznego programu Excel.Mo na go przesuwa i zmienia jego rozmiar, klikaj c na niego i przeci gaj c jego kra-w dzie w dowolnym kierunku. Mo na równie klikn prawym przyciskiem myszy i wy-bra polecenie Rozmiar i w a ciwo ci...
Kup książkę Poleć książkę
SkorowidzA
Access, 19, 23, 83, 90algorytm koszykowy, 299Amazon Web Services, 342analiza
danych, 74koszykowa, 284scenariusza, 283, 292
Analysis Services Online Analytical Processing,Patrz: OLAP
Analyze Key Influencers, Patrz: Data MiningAnalyze Key Influencers
arkusz danych, 22
Bbaza danych, 21
kolumna, Patrz: poleOLAP, 262OLTP, 262projektowanie, 24, 25relacyjna, 19, 20SQL Server, Patrz: SQL Server baza danychwiersz, Patrz: rekordzewn trzna, 17
Big Data, 341Big SQL, 343BigQuery, 344
Ccalculated field, Patrz: pole obliczenioweCDC, 206Change Data Capture, Patrz: CDCchmura, 347Cloudera, 343
Ddane
agregacja, 196aktualizacja, 184analiza, 74arkusz, Patrz: arkusz danychbaza, Patrz: baza danychekstrakcja, 206, 213granulacja, 209hurtownia w chmurze, 342import z SQL Server, 227, 231integracja, 27, 188konwersja na tabele, 56, 57, 64adowanie, 207, 216, 217
model, 183PowerPivot, 65wewn trzny, 31, 55, 56, 57, 58, 62, 107, 235zewn trzny, 235
po czenie, Patrz: po czenieprognozowane, 283, 289prze adowanie, 210rozmiar, 183rozpoznawanie wzorców, 284, 286, 291struktura, 206typ, 183walidacja, 211wolumen, 209
dashboard, Patrz: kokpit mened erskiData Analysis Expressions, Patrz: DAXData Mining, 281
Analyze, 282Analyze Key Influencers, 283, 284Detect Categories, 283, 286Fill From Example, 283, 287Forecast, 283, 289Goal Seek, 292Highlight Exceptions, 283, 291Prediction Calculator, 284, 295, 297Scenario Analysis, 292
Kup książkę Poleć książkę
Skorowidz 357
Shopping Basket Analysis, 284, 299skoroszyt, Patrz: skoroszyt Data MiningWhat-If, 293
database, Patrz: baza danychdatasheet, Patrz: arkusz danychDAX, 74, 75, 76
funkcja, 80dBase, 92Detect Categories, Patrz: Data Mining Detect
CategoriesDistinct, 197Dremel, 344
EETL, 149, 189Excel Calculation Services, 307Excel Services, 307Excel VBA, Patrz: VBAExcel Web Access, 307Excel Web Services, 307
FFacebook, 155, 344field, Patrz: poleFill From Example, Patrz: Data Mining Fill From
Exampleflat file, Patrz: plik p askiForecast, Patrz: Data Mining Forecastfragmentator, 48, 49, 50, 52, 53, 316, 317funkcja
agreguj ca, 203okienkowa, 203Rank, 203Row_Number, 203skalarna, 199
GGoal Seek, Patrz: Data Mining Goal SeekGoogle, 344grupowanie, 196
HHadoop, 155, 341, 342, 343Highlight Exceptions, Patrz: Data Mining Highlight
ExceptionsHive, 342Hortonworks, 342
IIBM, 343Impala, 343indeks, 220instrukcja
Delete, 204Insert, 204Select, 193, 194, 195, 197, 198, 204Update, 204
Jj zyk
formu , 147M, 147, 158zapyta strukturalny, Patrz: SQL
join, Patrz: z czenie
Kkalkulator predykcyjny, 284, 295Key Performance Indicators, Patrz: KPIklauzula
From, 194, 204z czenie, Patrz: z czenie
Order By, 196Over, 203Partition By, 203Where, 195
kluczg ówny, 30, 67obcy, 30
kokpit mened erski, 107, 117, 243, 311, 319budowa, 330filtry, 334, 335, 336, 337funkcja interaktywna, 338link, 332nawigacja, 337PerformancePoint, 333projektowanie, 321, 325, 326publikowanie, 331w SharePoint, 333
koszty b dnych klasyfikacji, 297KPI, 63
Llokalizacja geoprzestrzenna, 119
Kup książkę Poleć książkę
358 Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
Mmapa, 122
legenda, 136rozmiar, 125wizualizacja, 126, 127
motyw, 136niestandardowa, 134w czasie, 131
MapReduce, 343MDX, 272Microsoft Bing, 121
ufno mapowania, 122Microsoft Office 365, 354misclassification costs, Patrz: koszty b dnych
klasyfikacjimodu OLAP, Patrz: OLAPMultidimensional Expressions, Patrz: MDXMySQL, 92
OOLAP, 55, 101, 261, 282
analiza warunkowa, 279baza danych, 262dost pne funkcje, 270element obliczeniowy, 272, 275, 278miara, 263
obliczana, 272, 273, 278offline, 268wymiar, 263, 264
OLTP, 262Online Analytical Processing, Patrz: OLAPoperator
Between, 202Like, 199Union, 198Union All, 198
Oracle, 83, 92
Ppami , 18PerformancePoint, 319, 320
filtry, 326ograniczenia, 320raport, 328zalety, 320
pivot table, Patrz: tabela przestawnaplik
CSV, 244PDF, 244p aski, 95tekstowy, 98, 244
p atek niegu, 315podzapytanie, 199, 201pole, 21, 22
obliczeniowe, 78po czenie, 228, 230, 231, 232, 239, 241
dynamiczne, 233Excel, 241PerformancePoint, 323PowerPivot, 241szablon, 251z OLAP, 265
Power Map, 119legenda, 136adowanie danych, 120
mapa, Patrz: mapaprzewodnik, 136, 137, 139scena, 137, 138ufno mapowania, 122warstwa, 122, 133wizualizacja, 127
motyw, 136niestandardowa, 134w czasie, 131
Power Query, 141, 142dane wej ciowe, 143, 155, 157funkcja niestandardowa, 158, 159, 161, 165od wie anie danych, 150zapytanie, 147
edytor, 144, 152, 155polecenie, 152, 153, 154, 155zarz dzanie, 148, 151
Power View, 107, 108kokpit mened erski, Patrz: kokpit mened erskilista pól, 108mapa, 114
warstwa, 116panel z filtrami, 108, 111panel z wykresami, 112powierzchnia, 108, 111, 114urz dzenie mobilne, 351wykres, Patrz: wykres
PowerPivot, 61, 65Gallery, 305, 311import danych, 83, 92, 95, 101
Access, 90SQL Server, 84tabela, 87widok, 87z plików p askich, 95z plików tekstowych, 98ze schowka, 100
instrukcja SQL, 238kolumna
dodawanie, 71obliczeniowa, 71, 73, 74, 75, 76
Kup książkę Poleć książkę
Skorowidz 359
od wie anie danych, 102, 104pole obliczeniowe, Patrz: pole obliczeniowepo czenie, Patrz: po czenie PowerPivotwydajno , 314, 315, 316
Prediction Calculator, Patrz: Data Mining PredictionCalculator
Presto SQL, 344procedura sk adowana, 218, 233
z PowerPivot, 238proces ETL, Patrz: ETL
Rraport, 25, 223, 224, 243, 319
PerformancePoint, 328PowerPivot Gallery, 311publikowanie, 253SSRS, 244, 245tabeli przestawnej, 31udost pnianie, 255, 257wspólny zestaw danych, 252
record, Patrz: rekordRedshift, 342rekord, 21, 22Report Wizard, 245, 247
ród o danych, 251
Sscalability, Patrz: skalowalnoScenario Analysis, Patrz: Data Mining Scenario
Analysisschowek, 100SharePoint, 155, 305, 355
skoroszyt, 308urz dzenie mobilne, 351wymagania, 308zalety, 306
SharePoint Enterprise, 320Shopping Basket Analysis, Patrz: Data Mining
Shopping Basket Analysissilnik
in-memory PowerPivot, 62SQL Server Analysis Services, 62xVelocity, Patrz: xVelocity
Silverlight, 108, 244skalowalno , 18skoroszyt
Data Mining, 282podzia , 19SharePoint, 308wielko , 19
s owo kluczowe Distinct, 197snowflake schema, Patrz: p atek niegu
SQL, 23, 171, 193Big Data, Patrz: Big Dataskrypt, 205, 211, 215, 218
SQL Azure, 101SQL Parallel Data Warehouse, Patrz: SQL PDWSQL PDW, 101SQL Server, 19, 23, 83, 84, 169, 171
baza danych, 179poziom, 175tworzenie, 180uprawnienia, 177utrzymanie, 181u ytkownik, 175, 177
eksport danych do Excela, Patrz: dane importz SQL Server
indeks, Patrz: indeksIntegration Services, Patrz: SSISlogin, 173, 174Management Studio, 169, 170Relational Database Engine, 169, 170, 172rola, 174tabela, 183, 184urz dzenie mobilne, 351widok, 183, 186
SQL Server Reporting Services, Patrz: SSRSSSIS, 188SSRS, 102, 243, 259
bezpiecze stwo, 255portal internetowy, 244, 245repozytorium bazy danych, 244, 245serwer, 244, 245subskrypcja, 257rodowisko deweloperskie, 244, 245
tryb natywny, 354StatSlice Systems, 357Stinger, 342Structured Query Language, Patrz: SQLsystem analityczny, 205, 206, 222
daneobs uga b dów, 217prze adowanie, 210struktura, 206walidacja, 211wolumen, 209znormalizowane, 235
rejestrowanie zmian, 211wydajno , 206, 208, 210, 219, 222
Ttabela, 21, 22, 87, 183, Patrz te : SQL Server tabela
alias, 202analiza data mining, 282importowanie, 87
Kup książkę Poleć książkę
360 Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
tabelaPowerPivot, 63
relacja, 66projektowanie, 27, 28przestawna, 31, 58
aktualizacja danych, 38dodawanie danych, 35filtr, 32, 33, 43, 44, 46, 48, 53formatowanie, 41fragmentator, 48, 49, 50, 52, 53kolumna, 32, 33modyfikowanie, 36, 39, 42nazwa pola, 40OLAP, 268, 270, 272, 278, 279o czasu, 53PowerPivot, 69, 70, 78sortowanie pól, 47suma cz ciowa, 43tworzenie, 33warto , 32widok, 38, 39, 44, 46, 48, 52wiersz, 32, 33
relacja, 29table, Patrz: tabelaTemp DB, 222
Uurz dzenie mobilne, 351, 352, 353
Vvalue, Patrz: wartoVBA, 234view, Patrz: widok
Wwarstwa
danych, 20prezentacji, 20
warto , 21, 23widok, 23, 183, Patrz te : SQL Server widok
importowanie, 87wska nik KPI, Patrz: KPIwykres, 110, 114wyra enie
analizy danych, Patrz: DAXCase, 199wielowymiarowe, Patrz: MDX
XxVelocity, 62
Zzapytanie, 23, 171, 222, Patrz te : Power Query
zapytanieBig Data, 347Dremel, 344MDX, 272w ramach zapytania, Patrz: podzapytanie
z czenie, 68, 194jeden do wielu, 68krzy owe, 202lewostronne, 195pe ne, 195wewn trzne, 194, 202zwrotne, 202
znak%, 200[ ], 200[^], 200_, 200wieloznaczny, 200
zysk, 297, 298
Kup książkę Poleć książkę
10 Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
Kup książkę Poleć książkę