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Trend Evaluation Consumer Insights Käse-Snacks

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Trend Evaluation - Consumer Insights Food Convenience Käse - Snacks Studieninhalte

mafowerk | Marktforschung | Beratung

Nürnberg | im Januar 2018


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Trend Evaluation Käse-Snacks stoßen auf immer mehr Zuspruch bei den Verbrauchern

Im Lebensmitteleinzelhandel werden häufiger Snacks gekauft als in den

klassischen Einkaufstätten wie Metzgereien, Bäckereien oder Tankstellen.

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Convenience ist ein Wachstumsmarkt im Bereich „Food“ bzw. bei Molkereiprodukten. Auch bei Käse wird „SB Snacking“ immer beliebter: Käse-Snacks haben sich auf den Tischen der deutschen Verbraucher etabliert. Die Lebensmittelindustrie reagiert darauf mit einem stetig wachsenden Angebot an convenienten Produkten. Doch:

▪ Wie belastbar ist die Tragfähigkeit dieses Trends? ▪ Welche zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten existieren? ▪ Wie stark ist die Austauschbeziehung zur regulären Ware?

In einer Neuauflage der Trend Evaluation Consumer Insights „Käse-Snacks“ aus dem Jahr 2013 hat mafowerk die Entwicklung dieses Trends im Zeitverlauf auf seine Tragfähigkeit und die Möglichkeiten von Wachstumsfeldern untersucht - für eine weitere erfolgreiche Vermarktung in dieser Warengruppe.1) Quelle: mafowerk Shopper Insights „Snack World 2016“


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• Wer ist die potenzielle Zielgruppe, wer kauft bereits?

• Welche Käufertypologie kann gebildet werden?1

• Wie hoch ist die Kaufbereitschaft - für welche Flavours, Darreichungsformen und Verpackungen?

• Wie hoch ist die Austauschbeziehung zu regulären Käse-Produkten?

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• Was sind die Produktattribute für „Premium“ und „Standard“ aus der Sicht des Käufers?

• Was sind die Kauf-Motivatoren und Kauf-Barrieren?

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Trend Evaluation macht das Konsumverhalten der Deutschen transparent und zeigt die Potenziale auf


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Trend Evaluation zeigt den Einfluss und die Wirkung der drei wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Vermarktung von Käse-Snacks

POS-Vermarktung

Produkt

Verbraucher


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Trend Evaluation macht die Verbrauchergewohnheiten beim Konsum von Käse-Snacks transparent und zeigt die Potenziale und neue Marktchancen auf

Thema: Produkt

• Was sind die subjektiven Kaufimpulse bei Käse und Käse-Snacks (Marke, Verpackung, Packungsgröße, Zusatznutzen, etc.)? • Wie kommen die Produkte in das relevant set des potenziellen Käufers? • Wie stark ist das Potenzial von Sorten und Varianten? • Welche Marken sind bekannt? Welchen Kompetenzstatus haben die bekannten Marken gegenüber den Handelsmarken? • Was sind die Anlässe des Verzehrs (zuhause, unterwegs)?

Thema: Consumer

• Nach welchen Kundentypologien kann man Käse-Snacks-Käufer einordnen? • Welches sind die Kauf-Motivatoren und Kauf-Barrieren in den unterschiedlichen Zielgruppen? • Wie hoch ist die Kaufbereitschaft für Käse-Snacks? • Welche Preis- und Ausgabenbereitschaft für Käse-Convenience-Produkte existiert? • Wie hoch ist die Substitution zur regulären Ware (anlassbezogen oder dauerhaft)? • Welche Informationsquellen werden genutzt und wie häufig? • Welche zusätzlichen Angebote von Herstellern werden gewünscht?

POS-Vermarktung

Produkt

Verbraucher


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Trend Evaluation macht die Verbrauchergewohnheiten beim Einkauf von Käse-Snacks transparent und zeigt die Potenziale und neue Marktchancen auf

Thema: POS-Vermarktung

• Wo und wie oft wird gekauft? • Erfolgt der Kauf spontan oder geplant? • Wie einfach oder wie schwierig ist es für den Käufer, das richtige Produkt im Geschäft zu finden? • Wonach bzw. wie sollten Käse-Snacks im Einkaufsregal am POS sortiert werden? (Suchfolge) • Wo wird eine Platzierung von Käse-Snacks im Geschäft erwartet (hauptsächlich, zusätzlich)? • Welche Preisbereitschaft existiert nach unterschiedlichen Vertriebs- kanälen? • Welche Promotionaktionen zu Käse/Käse-Snacks sind dem Verbraucher in letzter Zeit aufgefallen und im Gedächtnis geblieben?

POS-Vermarktung

Produkt

Verbraucher


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• Hintergrund der Studie

▪ Ziel der Studie ist die Untersuchung der Verbrauchergewohnheiten beim Einkauf von Käse-Snacks

• Vorgehensweise

▪ Bevölkerungsrepräsentative Zielgruppenbefragung (online) in Deutschland mit insgesamt 1.019 Interviews

▪ Screening: Verbraucher, die Käse-Snacks kaufen

▪ Die Befragungsteilnehmer wurden aus einem führenden Onlinepanel unter Berück-sichtigung der Merkmale Alter und Geschlecht vorrekrutiert

▪ Die Einladung der Teilnehmer erfolgte über personalisierte E-Mails mit Hyperlink zum Fragebogen

• Erhebungszeitraum

▪ Feldstart: 27.10.2017

▪ Feldende: 01.11.2017

Trend Evaluation Studienaufbau sichert repräsentative Ergebnisse


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Trend Evaluation Studienergebnisse im Detail – Sektionen

1. Wie häufig wird gekauft? Zu welchen Anlässen?

7. Entscheidungskriterien beim Kauf und Sortenpräferenzen

3. Wo wird gekauft? Wie viel wird gekauft, zu welchem Preis?

4. Kaufgründe für den Kauf von Käse-Snacks

5. Einkaufsverhalten. Nebenherverwendung von Produkten

6. Wie werden Käufer aufmerksam? Welche Werbemaßnahmen wurden wahrgenommen?

8. Beurteilung der Situation am POS

9. Plankauf versus Spontankauf

12. Generelle Einstellungen. Verbrauchertypologie

2. Von wem wird konsumiert?

10. Markenbekanntheiten

11. Wünsche der Konsumenten

Seiten

39-57

132-172

63-78

79-84

85-119

120-131

173-193

58-62

222-226

227-235

194-206

207-221


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Trend Evaluation Studienergebnisse im Detail

Einige ausgewählte Beispiele:

20 Seiten fundierte Kernaussagen sowie

5 Seiten aussagekräftige Insights

180 Seiten klar kommentierte pptx-Charts

für Einzelergebnisse - ready to use


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65 % der „Inhome-Verwender“ kaufen mindestens einmal in der Woche Käse-Snacks

Wenn ich unterwegs bin

Für daheim bzw. zuhause

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,7 %

8,8 %

2,6 %

15,4 %

7,6 %

12,0 %

23,9 %

19,0 %

41,0 %

25,6 %

24,1 %

19,1 %

Mehrmals pro Woche 1 mal pro Woche 2-3 mal im Monat1 mal im Monat Seltener als 1mal im Monat Kaufe ich gar nicht

− Die Einkaufshäufigkeit der Unterwegs-Verwender ist mit 44 % „mindestens einmal pro Woche“ deutlich geringerKommentar

Wie oft kaufen Sie Käse-Snacks? Bitte wählen Sie das Zutreffende aus n=1.019


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Für mich selber

Für meinen Partner bzw. Lebensgefährten/in

Für meine Kinder

Für andere Personen in meinem Haushalt

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

18,6

38,6

58,4

90,5

in % der Befragten

Kommentar − Häufiger als noch in 2013 werden nun die Käse-Snacks auch für die Ehepartner und die Kinder gekauft

Käse-Snacks entwickeln sich vom Individualprodukt zum Familienprodukt

Für wen in Ihrem Haushalt kaufen Sie Käse-Snacks? 2013 n=1.007, 2017 n=1.019 Top 2 Boxes „Sehr oft/ oft - gesamt“

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

23,2

41,2

60,3

90,6

2013 2017


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Kommentar− 48 % bevorzugen Schnittkäse-Varianten, 23,4 % Hartkäsevarianten wie Emmentaler,

Bergkäse oder Parmesan

− Jeder Zehnte präferiert Camembert (11,2 %) bzw. die Sorte Mozzarella (11 %)

Schnittkäse und Hartkäse werden bei Käse-Snacks eindeutig bevorzugt

mehr die Frischkäse-Varianten2,8

mehr die Schafs-/Ziegenkäsevarianten2,8

mehr die Mozzarella-Varianten11,0

mehr die Hartkäsevarianten (Emmentaler)23,4 mehr die Schnihkäse-Varianten (Edamer, Gouda)

48,0

mehr die Weichkäsevarianten (Camembert)11,2

Welche Käsesorte bei Käse-Snacks bevorzugen Sie? Bitte wählen Sie das Zutreffende aus n=1.019

Angaben in %


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Bei Käse-Snacks gibt es nur eine geringe Markentreue

Ich habe keine Stammmarke(n), sondern wechsle gerne

Ich kaufe auch schon mal spontan andere Marken, als ich sie normalerweise kaufe

Ich habe eine oder wenige Stammmarken, bei denen ich bleibe

Zu besonderen Anlässen kaufe ich schon mal gezielt besondere Käse-Snacks-Marken

0,0 12,5 25,0 37,5 50,0

6,1

26,8

27,1

43,3

in % der Befragten

Kommentar − Die Marke spielt bei Käse-Snacks nur eine nachrangige Rolle, das Produkt steht hier im Vordergrund

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu Ihrem generellen Einkaufsverhalten bei Käse-Snacks? n=1.019


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Kommentar

Spontane Werbe- / Aktionserinnerung bei Käse-Snacks ungestützt n=1.019

Diagrammtitel

10,8 %

89,2 %

Keine konkrete Erinnerung an Werbung

Erinnerung an konkrete Werbung

(ungestützt)

− Das ist ein niedriger Promotion-Awarenesswert im Vergleich zu den meisten anderen Warengruppen (im Vergleich als Benchmark: bei Sekt liegt der Erinnerungswert bei 45% !)

Angaben zu konkreten Aktionen für Käse-Snacks können lediglich 10,8 % machen


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Trend Evaluation erhebt alle wichtigen Soziodemografien beim Thema Käse-Snacks

Ausweis mit folgenden Soziodemografien:

Geschlecht: männlich, weiblich Alter: Jahre 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 Haushaltsgröße: 1 Pers.-HH / 2 Pers.-HH / 3 Pers.-HH / über 3-Pers.-HH Kinder im Haushalt: Haushalte mit Kindern / Haushalte ohne Kinder Netto-Einkommen pro Monat: bis 1.999 Euro / 2.000-2.999 Euro / 3.000-3.999 Euro / 4.000 Euro und mehr Gebiete: Nord-West / Nord-Ost / Thüringen-Sachsen / Mitte / NRW / Bayern-Baden Württemberg


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Trend Evaluation liefert klare Insights und verbessert die Interaktion mit Kunden

• Die Ergebnisse der Consumer Insights Studie „Käse-Snacks “ können Sie bestellen: per Fax, per Telefon oder per Email

• Das Honorar für die aktuelle Consumer Insights ist:

3.900,- Euro (netto zzgl. MwSt.)

• Das Honorar für die Consumer Insights inklusive der Vergleichsdaten Vergleichsdaten 2013 ist:

4.700,- Euro (netto zzgl. MwSt.)

• Die Ergebnisse der Studie liegen vor und können innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Bestellung geliefert werden

• Lieferung der kompletten Studienergebnisse in elektronischem pptx-Format auf deutsch und inklusive fundierter Ergebnisinterpretationen

• Persönliche Ergebnispräsentation optional (gegen Aufpreis)

• Einfach bestellen mit beiliegendem Bestellformular

• Die AGB der mafowerk GmbH finden Sie unter: www.mafowerk.de/impressum

Unser Angebot ist gültig bis zum 30.04.2018


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Trend Evaluation Kontakt

mafowerk GmbH

Georg-Zorn-Str. 37

90765 Fürth

www.mafowerk.de

Ansprechpartner

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Adresse

Heiko Leipold

Tel.: 0911-2001-842

Mobil: 0151-1481-10096

Email: [email protected]

Peter Mahn

Tel.: 0911-2001-841

Mobil: 0151-1481-10095

Email: [email protected]

Bei weiteren Fragen zu den Consumer Insights Käse-Snacks 2017 wenden Sie sich bitte jederzeit an uns:

Fotos: mafowerk, fotolia


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