Seoul, 22nd of Mar 2013

Emma Enkhriimaa NyamosorEmail: enhry@tuushin.mn

The Way to Forward 

Mongolian Logistics Association 

2

Content

Infrastructure , transport corridors for Mongolia and gate ways

2 Competitiveness of Mongolia

3 Major challenges on Mongolia’s transport sector

4 “Mongolian Vector” brand product & Ulaanbaatar New Logistics terminal Project initiated by Tuushin company

1

5 Conclusion

7562км

3893км

1698 км

CAREC Road Traffic DensityCAREC Road Traffic Density

ROAD 

• The road network is limited . • The total length of state and local owned road is ‐ 49250 km , of which  the paved only 2597  km , 

unpaved – 46653 km   • Asian Highway corridors  AH4   : 743km  

AH32 : 2325.1km                  AH3    : 1041.0 km  

• AH‐3 is crossing through Mongolia and connecting Russia with China  from Altanbulag to Zamyn Uud , it’s construction will be finished in 2015 . 

CAREC Rail Traffic DensityCAREC Rail Traffic Density

RAIL

• Rail and air services serve areas of vital role in commerce and as the main gateways to the country.   

• Sukhbaatar‐Zamyn Uud  existing railway main line

‐1100 km 

• Transsiberian line from Nauskhi to Erlian 1113 km  

• Ulaanbaatar Railway JSC (UBTZ)  has carried 

in 2012 : 20mln ton freight as a “Record” when ever    

• Estimated freight in 2013 : 26.0 mln ton  

New Railway Construction

• In Mongolia,appr.5683.5 km railway lines will be built in 3 stages : 

• 1st stage , 2nd stage will cover the construction of  1800‐ 1933 km new railway lines from the Gobi region to East region. This link will have a short journey to China’s Yellow sea ports enabling Mongolian exports to reach the wider world , like a potential export markets, in Korea , Japan and beyond. 

• The 3rd stage over 3600 km railway lines will be constructed , connecting the Western region and Gobi region 

• Planned for capacity to ship coal output of up to 100mln tones per year, total cost of projects  ‐ 5.2 bln  US$ Total 

• Rail is returning as a key  mode of transport , especially for mining 

Air Gate ways  

AIR

• Europe and North America , with East and South East Asia ,  

connected  over Mongolian territory : 10  over flights 

• Government plans to construct a new airport for a capital

• Mongolian Civil Aviation Authority ‐MCAA  has certified at the begin

of 2012 :  10 air operators , including 3 domestic Air lines and 

5 foreign operators – Air China, Aeroflot, Korean Airlines  ,

Tianjin Airlines and Turkish Airlines , all of which have  a regular 

flight to Ulaanbaatar

. .

Sea /Rail  Multimodal 

Mongolian Sea gates in China  via TCR  • Xingang port  ‐ Zamyn Uud   

‐ the nearest , the only port for Mongolian transit cargo since 1990, block trains per day. 

• Dong Jian port – Zamyn Uud                ‐ new terminal in North East, just close to TEDA, is fixed to be the port for transit cargo to   Mongolia. Now Korean shipments are calling that port. Also needed to haulage the  container to railway CY then dispatch.  

• Lianyungang port – Zamyn Uud ‐main port Central Asia including Mongolia .‐ busy port with 6‐7 block trains per day. 

• Qingdao port – Zamyn Uud  also open for Mongolian transit cargo  

Mongolian Sea gates in Russia via TSR   • ‐ Vladivostok, Vostochny ,  Nakhodka , Vanino  , 

‐ not popular used , not  competitive  transport mode for containerized cargo ‐ but related to future new railway line construction in Mongolia for bulk mining products   exported from Mongolia  through TSR , Russian East ports are  always in a  consideration   

Competitiveness of Mongolia

The lack of infrastructure in the country  restricts the growth of Mongolia’s  domestic demand, while leading to,  an unofficial trade barrier in many regions , as goods  and services from outside become too costly and thus  uncompetitive to deliver , while goods produced in those regions can not be smoothly brought to market .

Transit Time for containerized shipment from : • Inbound by sea/rail  55 days  from Europe to Mongolia  • Inbound by  sea/rail   21 days from Korea to Mongolia• Inbound by rail/rail    21 days from East Europe to Mongolia 

using MV block train 

Containerized cargo from Korea Inbound to Mongolia  via TCR 

• Example 1 Route :Busan – Xingang(Tianjin) - Zamyn uud – Ulaanbaatar T/T 12-14 days

• Example 2 Route : Busan - Lianyungang –Zamyn Uud - Ulaanbaatar( 3 days by sea + 1-2 days transshipment, c/c + 4 days waiting wagon + 5 days by rail , + 2 days from Zamyn Uud to Ulaanbaatar T/T 14- 16 days

• Example 3 Route : Inchon – Qingdao – Zamyn Uud – Ulaanbaatar T /T days 16-18 days

Comparison of transport implementation Comparison of transport implementation via Trans China Route via Trans China Route 

Variable Destination /Cost 

Alma Ata Kazakhstan 

Tashkent Uzbekistan 

Dushanbe Tajikistan  

BishkekKyrgyzstan 

Ulaanbaatar  

Export 

UlaanbaatarImport 

Destination to nearest sea port in km 

3,380 2,720 2,040 3,100 1,700 1,700

Cost US$ /TEU/ km 

0.37 0.35 0.59 0.34 0.61 0.87

ComparisonComparison

Countries LPI clearance process 

infrastructure

competitively 

shipments

logistics services 

track and trace 

Timeliness of shipments 

1.Singapore 4.09 4.02 4.22 3.86 4.12 4.15 4.23

26.China 3.49 3.16 3.54 3.31 3.49 3.55 3.91

95. Russia 2.61 2.15 2.38 2.72 2.51 2.60 3.23

68. Botswana 2.32 2.09 2.09 1.91 2.29 2.59 2.99

140. Mongolia 2.25 1.98 2.22 2.13 1.88 2.29 2.99

LPI

Major challenges in transport & logistics sector

1. Lack of infrastructure and limited railway line‐ urgent exponential increase in rail transport capacity along corridors  ‐ urgent start to construct new rail line Phase 1, 2 for 1800 km 

from South (where mine deposits ) to  East

2. Substantial enhancement of terminal capacity and infrastructure in Ulaanbaatar and at border Zamyn Uud . ‐ increase transshipment capacity in Zamyn Uud , invest to rolling stocks,‐ decrease  cross border time  

3.  Adequate  landside connectivity crucial  ‐ at mine site , establish a loading and discharging places 

4. Need  industrial clusters – economic hubs of high promise ‐ Sainshand  Industrial Park , processing of mineral raw materials , mineral deposits into economic circulation ‐ Choir ,  mining logistic park loading iron ore as conventional 

Major challenges in transport & logistics sector  

5.    Need  establish  Economy  Free  Trade  Zone  at  border  in  Altanbulag          and Zamyn uud  

6.      Need establish  of a specialized logistics parks within the country‐ Mining Logistics /carriage, choice of routing discharging yard,  tradeagreement , supply of import,  export product selling, information technology / 

‐ Construction Logistics  /transportation,  storage,  transshipment facilities 

logistic center / ‐ Agro product Logistics /production, storage , transportation, selling, logistic center / 

‐ Transport , Freight Forwarding Logistics  / Logistic hub , ICD’s , 3PL, 4 PL  logistics /  

Private sectors involving in International logistics solution: Mongolian Vector MV ‐ International Railway Brand product !

MV‐ is block train service 

• Mongolian Vector “MV” container block train service is  ‐ International Railway Brand product !

• Support by the UN ESCAP 

The demonstration Run of MV‐ 1, under the auspices of the UN ESCAP was successfully completed in the record time of 8 days 15 hours in June , 2004. 

• Advantages:

‐ Speed, frequency and stability of delivery –

‐ Regular schedule shipment with promised transit time 

‐ Technical reliability of the train and wagons 

‐ Cost competitiveness 

/discounted through freight rate offered by operators based o volume 

MTO’s logistics solutions,   initiated by private sector 

• MV‐1 Route : Europe‐ Brest – Ulaanbaatar , via TSR , at present regular scheduled 3  times amonth , since 2002 

• MV‐2 Route : Huhe Hoto – Zamyn uud – Nauskhi‐ Brest – Duisburg, Germany , via TSR , available at any time , fixed route, service since 2005 , available upon request 

• MV‐3 Route :  ‐ Europe‐ Brest – Ulaanbaatar ‐ Zamyn uud – Xingang Port – further to Busan Korea  , via TCR 

*** under project *** 

• MV‐4Route:  Korean export  to Europe  and to Russian Sibyrean cities ( Ulan Ude, Irkutsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk) via Mongolian transit   

*** under project , soon start with trail shipment ***

• MV‐5Route : Russian export to Korea , Japan , Guangzhou , China via Mongolian transit             *** under project , soon start with trial shipment ***

MTO’s logistics solutions,   initiated by private sector 

Trans-Asian Railway (TAR)

Asian Highway (AH)

Air Transport

HUB

ULAANBAATAR MULTIMODAL FREIGHT TERMINAL,LOGISTICS CENTER – Project 

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MTO’s logistics solutions,   initiated by private sector 

Location 

– Logistics center will occupy  130 hectare  land between  Bumbat and Bayan station of existing  railway  main line. 

– Very  close to  road and railway lines. 

– 10 km distance  from  Halaikh city / settlement area / суурьшлын бүс/

– 34 km distance from  Ulaanbaatar city  at the east side 

– Close to the industrial  area of Baganuur and Bagahangai

– It will connect to the new airport  by access road.

China

RussiaUlaanbaatar

Suhbaatar 

Zamyn Uud

AH3

AH32

North‐South railwayUB Logistics 

Center

MTO’s logistics solutions,   initiated by private sector 

A

C

D.2

FEH

G

U B

D.1

Area Layout A Railway freight

B Road C Container

D.1 Domestic bulk cargo and storage area

D.2Customs and state inspection area, guaranteed warehouses

E Bulk cargoF Heavy cargoG Service

H Warehouse/ wholesale trade

U infrastructure

Tamsagbulag

Altanbulag

Jargalant ULAANBAATAR

Khandgait

DARKHAN

DALANZADGAD

Khanbogd

Tsogt Ovoo

Gashuun Suhait

MANDALGOVY

Matad

Bichigt

Havirga

Ereentsav

Yarantai

ULGII Ulgii

Uench

Burgastai

ALTAI

Naranbulag

CHOIR

MURUN

Khatgal

BAYANHONGOR

Khankh

ERDENET

Tsahir Battsengel

TSETSERLEG

ARVAIHEER

Khar-Khorin

Lun

ULAANGOM

ULIASTAIKHOVD

UVS

BULGAN

SAINSHAND

CHOIBALSAN

BARUUN- URT

UNDURKHAANZUUN MOD

Baga-Ilenh

Oyutolgoi

Tavantolgoi Tsagaan suvarga

Shivee huren

TO AND FROM NORTH AMERICA

TO AND FROM  EUROPE

TO AND FROM SOUTH‐EAST ASIA

TO AND FROM NORTH‐EAST ASIA

PROPOSED ULAANBAATAR MULTIMODAL FREIGHT TERMINAL, 

LOGISTICS CENTER

25

Urban city logistics levels  

MICA

Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын нутаг дэвсгэрт орших хуучнаар ЗХУ‐ын агаарын цэргийн аэродром ньThe new air port  in Khoshigtiin Hundii  will have a complete logistics park with modern equipped warehouses  for storage and distribution,  cargo terminals for  receiving , trans loading ,  loading, packaging , labeling  etc. with all necessary services to clients   

MICA

Conclusion

1. Continuously needed  support by UNESCAP and also by CAREC , to develop a railway corridor No.2 via Mongolian transit using “Mongolian Vector” container block train service  in cooperation  frame of  national and international level within  OSJD and NEA countries . Corridor ‐2 :   /Busan‐/Incheon‐ Tianjin‐ Beijing‐ Zamyn uud‐

Ulaanbaatar – Ulan Ude / TAR – Trans Asian Railway Network  1100 km  via Mongolia , enables   to use “Mongolian disadvantage as landlocked country “ turn to an advantage as transit country connects Asia ‐ Europe continents.

2. According to the Privatizations Law in CIS countries for Railway wagon platform equipments  in near  future,  it’s  considerable  to  set up  joint companies among interesting parties in NEA countries , who will play in  logistics  market,  to  invest  in  private  railway  owning  /operating sector.  Related  law  or  legacy  and  official  government  or ministerial units  that controls the national logistics, should be worked together. 

Conclusion

3 Further governmental support at national level needed to Private sector , PPP mode of cooperation  Governmental support need to private sector in terms of Development of logistics , new project implementation, to  UBLC.      To create national strategic logistics program, sub programs to develop all fields in more independently, such as mining logistics, transport logistics, trade, service logistics, construction logistics, agriculture logistic etc and support .

4. Support from neighbor countries at Sea gates . especially at Xingang port in Tianjin , China with supply empty wagons for loaded containers , smooth transit customs clearance in Xingang  and Dong Jian terminals  etc.  

5. To re‐construct and invest Vanino port in Russia at modern level, so that can receive Mongolian out bound bulk shipments, according to Newrailway line construction projects in near future.  

Actual market player in logistics private sectors in Mongolia

• Freight Forwarders   , MTO’s, Railway operators, Air way operators, Customs Brokers,  Trucking companies and brokers . the leading and pioneer Freight Forwarder is Tuushin LLC www.tuushin.mn

• According to  the Railway Department of the Ministry of Transport of  Mongolia there’re totally 98  local forwarders , as at  02.03.2012   /www.railway.gov.mn /  

• Foreign Freight Forwarders in Mongolia: Russian ‐6, German ‐3, Korean  ‐11 companies 

• National Associations : Mongolian National Freight Forwarders Associations with 24 members www.mnffa.mn

• Mongolian Logistics Association with 54 members www.monlogistics.mn

Thank You for the attention

www.tuushin.mn

- An ordinary member of International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) in 1991 and then an individual member since 1998

- An accredited member of International Air Transport Association (IATA) in 2003 - An ordinary of member of International Coordinating Council on Trans Siberian Transportation

Committee (CCTST) in 1998 - A presidium member of the Mongolian Chamber of Commerce and Industry (MNCCI) in 1993 - A lifetime special member of Consideration of Asian Chambers of Commerce and Industry (CACCI)

in 2001