The Quebec Mining Review 2011

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2011

L’activité relative aux métauxdes terres rares rehausse la

réputation minière du QuébecGoldcorp signe un accord de collaboration innovateur

Rare Earth Element activityadds to Quebec

Goldcorp signs ground-breaking collaboration agreement









Économisez des millions en coûts d’énergie

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Quebec Mining Review 2011 5

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Éditrice/Publisher ~ Jason Stefanik

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IMPRIMÉ AU CANADA | NOVEMBRE 2011PRINTED IN CANADA | NOVEMBER 2011

DELCommunications Inc.

Dans cette édition / In this issueLe présent garant de l’avenir : Le Québec – Un territoire de choix pour l’industrie minière 6Today’s bright future: Quebec – Ideal mining territory 8Progrès accrus dans la zone d’intérêt du lithium de la région de la baie James (Québec) 10Progress accelerating in Quebec’s James Bay Lithium Area Play 11L’activité relative aux métaux des terres rares rehausse la réputation minière du Québec 12Rare Earth Element activity adds to Quebec’s mining reputation 13Signé, scellé et célèbre : Un partenariat unique est maintenant officiellement établi 14Signed, sealed, and celebrated : A first-of-its-kind partnership is now officially forged 18Abitibi Géophysique : Entretien avec les éditeurs de la Revue minière du Québec 22Abitibi Geophysics: An interview with the editors of the Quebec Mining Review 24Permettre aux mines d’économiser des millions en coûts d’énergie 26Saving mines millions in energy costs 28Exploration Nemaska inc. –Bien positionnée dans le marché mondial émergent du lithium 32Quebec’s Nemaska well-positioned in the emerging global lithium market 36Faire mouche : Eastmain Resources Inc. 38On mark: Eastmain Resources Inc. 39Découvertes hors des sentiers battus 40Finding gold off the beaten path 41L’une des grandes merveilles du monde – La faille Cadillac-Larder Lake 42The great gold wonder – The Cadillac-Larder Break: Queenston Mining Inc. 43Êtes-vous à la recherche d’un fournisseur de choix?Bâtiments Futur est là pour vous combler! 44Digging around for a good supply partner? Future Buildings in a gem! 46Coup de bélier 48The dangers of water hammer 50Vulcan – Conçue pour aller en profondeur 52Vulcan – Engineering to go deeper 54Les Encans Ritchie Bros. — Les experts de l’équipement minier 56Ritchie Bros. Auctioneers – The mining equipment experts 58Approvisionner le Nord 60Supplying the North 64Le Plan Nord : Enjeux et occasions pour l’industrie minière 62The Plan Nord: Issues and opportunities for the mining industry 63Le Système SIAMnetMC de Cattron Group InternationalMC

fournit la communication vocale et les données souterraines 65Cattron Group International’s™ SIAMnet™ Systemprovides underground data and voice communication 66Indexe des annonceurs / Index to advertisers 66

6 Revue minière du Québec

Le présent garant de l’avenirLe Québec – Un territoire dechoix pour l’industrie minièreLe Québec est reconnu, par l’industrie minière internationale, commel’un des endroits les plus attirants au monde pour effectuer des in-vestissements dans le secteur minier. L’enquête annuelle, menée parl’Institut Fraser, en témoigne : le Québec se classe dans le peloton detête depuis 2001, ayant même occupé le premier rang trois annéesconsécutives, jusqu’à 2010. Le Québec se classe également parmi leschefs de file sur le plan économique et se positionne avantageuse-ment parmi les états les plus industrialisés, répertoriés par l'Organisa-tion de coopération et de développement économique.

Plusieurs facteurs contribuent à la réputation du Québec. Toutd’abord, la province offre un potentiel minéral exceptionnel, l’une desmeilleures banques de données géoscientifiques au monde et unemain-d’œuvre qualifiée et hautement compétente. Sa stabilité poli-tique, un encadrement légal et fiscal fiable ainsi que des incitatifs àl’exploration et au développement minier exercent également un at-trait certain. Le Québec est reconnu comme étant un endroit où lesrisques liés à l’exploration et à l’exploitation minières sont minimes.

DES RESSOURCES MINÉRALES VARIÉES, DESINVESTISSEMENTS ACCRUS EN EXPLORATION

Le Québec est un important producteur de fer, de zinc, de nickel,de niobium et d’or. On y exploite également du cuivre, du cobalt, duplatine, du palladium et des minéraux industriels, comme le chrysotile,l’ilmélite, le mica et le sel. À cela pourraient bientôt s’ajouter le lithium,l’uranium et le diamant. D’ailleurs, une première mine de diamant de-vrait bientôt voir le jour dans les monts Otish, dans la région de la baieJames, grâce notamment au développement d’infrastructures de trans-port annoncé par le gouvernement du Québec, dans le cadre du PlanNord.

Depuis les dix dernières années, les investissements en explo-ration minière se sont considérablement accrus au Québec à l’excep-

tion de l’année 2009, année de ralentissement économique. En 2010,les intentions révisées de dépenses pour les activités d’exploration etde mise en valeur étaient de nouveau en hausse et atteignaient 576M$, en raison de la reprise de la demande de produits miniers et de lahausse des prix. Au 31 décembre 2010, le nombre de titres miniers ac-tifs s’établissait à 228 564, soit une hausse de 13 % par rapport à pareilledate l’année précédente.

Malgré cette recrudescence des activités d’exploration et cettehausse impressionnante des investissements, le potentiel desressources minérales du Québec est loin d’être entièrement connu.Plus des deux tiers du territoire ont été très peu ou pas explorés! Avecl’adoption de la Stratégie minérale du Québec en 2009, l’avènementd’un nouveau plan de développement du Nord québécois, en mai 2011,le Plan Nord, et le dépôt d’un nouveau projet de loi le printempsdernier, le gouvernement du Québec souhaite donner un nouvel élanà l’industrie minière. Il prend d’ailleurs les moyens pour y arriver. Plusque jamais, le Québec est une terre d’avenir pour le développementminier!

p : Données préliminaires i : Intentions de dépensesSource des données : Institut de la statistique du Québec.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN EXPLORATION (VOIR À LA FIN)


LA STRATÉGIE MINÉRALE DU QUÉBEC : POUR PRÉPARER L’AVENIR

En juin 2009, le gouvernement se donnait la première stratégieminérale du Québec! Celle-ci vise à mettre en valeur le territoire, enaccord avec les principes du développement durable. Elle s'inscrit dansune vision globale de développement harmonieux de l’économie duQuébec, laquelle associe la création de richesse au progrès social et àla protection de l'environnement.

La liste des mesures mises en place ou en voie de l’être pour con-crétiser la vision que s’est donnée le Québec de son avenir minier estlongue. En voici quelques exemples : programme ambitieux d’acquisi-tion de connaissances géoscientifiques pour stimuler l’exploration,mise en place de nouvelles infrastructures pour faciliter l’accès au ter-ritoire, soutien au développement de l’activité minière associée au dia-mant, appui à la mise en place d’un réseau pour l’innovation,programme d’accompagnement des entreprises, création de l’Institutnational des mines, mise sur pied du Fonds du patrimoine minier,restauration des sites miniers abandonnés, projet de loi modifiant laLoi sur les mines...

UN PROJET DE LOI INNOVATEURComme prévu dans la stratégie minérale, le ministère des

Ressources naturelles et de la Faune a présenté, en mai 2011, un projetde loi pour moderniser la Loi sur les mines existante. Il s’agit du projetde loi no 14, intitulé Loi sur la mise en valeur des ressources minéralesdans le respect des principes du développement durable. Ce projet apour but de moderniser la loi afin de mieux refléter l’ensemble despréoccupations des compagnies minières, des partenaires, des acteursrégionaux, des groupes environnementaux, des ministères, des associ-ations et des citoyens du Québec.

Ce projet annonce un virage majeur. Il s’articule autour des troisaxes de développement durable et a pour but de mieux intégrer les pro-jets miniers dans leur milieu, en insistant notamment sur l’acceptabilitésociale, et d’optimiser le potentiel minéral des régions. Les voici :- concilier les différents usages du territoire;- stimuler les travaux d’exploration sur les titres miniers;- garantir les coûts de restauration des sites miniers.

S'il est adopté, le projet de loi deviendra la pierre d'assise d'unmodèle de développement minier innovateur.

UN IMMENSE POTENTIEL À LAPORTÉE DES INVESTISSEURS

La qualité, la pertinence et l’accessibilité des données géoscien-tifiques du Québec ont acquis une réputation enviable dans le monde.Le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faunemet d’ailleurs ces données à la disposition de tous. On y trouve égale-ment des outils pour acquérir et gérer des titres miniers.

Grâce au système d’information géominière SIGEOM, il est pos-sible de consulter une foule de données géoscientifiques totalementnumérisées et géoréférencées. Ces données sont le fruit des travaux deGéologie Québec, des travaux d’exploration des compagnies minièreset d’études universitaires, par exemple :

• des données géoscientifiques (géochimie, géochronologie, gîtologie,affleurement, forages, etc.);

• des produits du fonds documentaire minier qui répertorie tous lesrapports et toutes les cartes géologiques, géochimiques ou géo-physiques visualisables gratuitement au moyen d’un système d’im-agerie convivial;

Par l’intermédiaire de GESTIM, une application Web, il est possiblede consulter les titres miniers et de visualiser leur présentation car-tographique sur l’ensemble du territoire. Offerte également en anglais,GESTIM permet à la clientèle d’effectuer des transactions financières enfaisant l’acquisition ou le renouvellement d’un titre minier.

Consultez SIGEOM et GESTIM sur la page Web suivante :www.mrnf.gouv.qc.ca/produits-services/mines.jsp

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENTPOUR DE NOUVEAUX PROJETS MINIERS

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune offre auxpromoteurs de projets miniers un service d’accompagnement person-nalisé. Un chargé de projet est désigné pour jouer le rôle d’accompag-nateur. Son but est de faciliter le déroulement du processus dedéveloppement du projet minier dans le respect des lois et règlements,directives et normes. Il guide le promoteur à travers les diverses étapeslégales, juridiques et réglementaires. Il est en quelque sorte le guichetunique de l’entreprise minière pour toutes les questions touchant ledéveloppement de son projet.

EXPLOREZ LE QUÉBEC :PARTICIPEZ À QUÉBEC EXPLORATION

Chaque année, le ministère des Ressources naturelles et de laFaune, en collaboration avec l’Association de l’exploration minière duQuébec, tient un congrès de grande envergure auquel sont conviés lesacteurs de l’exploration minière du monde entier. Reconnu pour sa pro-grammation, ses expositions géoscientifiques et commerciales, ainsique sa journée porte ouvertes, ce congrès connaît toujours un grandsuccès. Plus de 2 000 participants s’y donnent rendez-vous! QuébecExploration est le lieu et l’occasion pour faire le plein des plus récentesavancées technologiques, des meilleures pratiques et des nouvellesconnaissances sur le potentiel minéral du Québec.

Pour participer à l’édition 2011 de Québec Exploration ou pour obtenir davantage d’information, consultez le site Web www.quebecexploration.qc.ca. ◘


Québec is recognized in the international mining industry as one ofthe most attractive places in the world to invest in the mining sector.As the Fraser Institute’s annual survey attests, Québec has been aheadof the pack since 2001, and even held the first position for three yearsin a row, until 2009-2010. Québec is also an economic leader and en-joys a stable position among the Organisation for Economic Co-op-eration and Development’s (OECD) most industrialized countries.

A number of factors contribute to Québec’s reputation. It is setapart, first of all, by its exceptional mining potential, by one of thebest geoscientific databases in the world, and by its qualified andhighly competent workforce. Its political stability, a reliable legal andtax framework, and mining exploration and development incentivesadd to the appeal. Québec is recognized as a place where the risks ofmining exploration and operation are limited.

A VARIETY OF MINERAL RESOURCES,INCREASED INVESTMENT IN EXPLORATION

Québec is a major producer of iron, zinc, nickel, niobium, andgold. Copper, cobalt, platinum and palladium, as well as industrial min-erals such as chrysotile, ilmenite, mica and salt are also produced here,and soon lithium, uranium, and diamonds may be added to the list.Québec’s first diamond mine is expected to open soon in the Otishmountains in the James Bay region, thanks in part to the developmentof transportation infrastructures announced by the Québec govern-ment under the northern development plan known as the Plan Nord.

For the last 10 years, mining exploration investments have been in-creasing steadily in Québec, with the exception of 2009, during theeconomic downturn. Projected mining exploration and developmentexpenditures were revised upward to $576 million in 2010, due to re-newed demand for mining products and rising prices. On December 31,2010, the number of active mining titles stood at 228,564, an increaseof 13 per cent over the same date in 2009.

Despite this upsurge in exploration activities and the impressiveincrease in investment, Québec’s mineral resources potential is far fromfully known. More than two-thirds of the territory has seen little or noexploration. But with the adoption of Québec’s Mineral Strategy in2009, the unveiling of a new development plan for northern Québecin May 2011 – the Plan Nord – and the tabling of a new mining bill lastspring, the Québec government is laying the groundwork to give a newboost to the mining industry. More than ever before, Québec is be-coming the land of the future for mining development!

QUÉBEC MINERAL STRATEGY:PREPARING FOR THE FUTURE

In June 2009, the Québec government adopted its first-ever min-eral strategy with the goal of developing the territory in keeping withthe principles of sustainable development. This is part of an overallvision of harmonious economic development that pairs wealth cre-ation with social progress and environmental protection.

A long list of measures is in place or underway to make this visionof Québec’s mining future a reality. Here are just a few examples: am-

Today’s bright futureQuébec – ideal mining territory

CHANGES IN MINING EXPLORATION EXPENDITURES

p : Provisional data i : ProjectionsDate sources : Institut de la statistique du Québec


bitious geoscientific knowledge acquisition program tostimulate exploration, development of new infra-structures to facilitate access to the territory, sup-port for the development of diamond-relatedmining activities, support for the creation of a min-ing innovation network, promoter assistance pro-gram, creation of a Québec mining institute (Institutnational des mines), creation of a mining heritage fund(Fonds du patrimoine minier), restoration of abandonedmining sites, draft bill to change the Mining Act, etc.

INNOVATIVE NEW LAWAs proposed in the Mineral Strategy, the Ministry of Natural Re-

sources and Wildlife (MRNF) tabled a draft bill in May 2011 to mod-ernize Québec’s existing Mining Act. Bill 14, the Act respecting thedevelopment of mineral resources in keeping with the principles of sus-tainable development, updates the old law to reflect the collectiveconcerns of mining companies, partners, regional stakeholders, envi-ronmental groups, government ministries, associations, and the resi-dents of Québec.

Bill 14 represents a major shift from the old Mining Act. It revolvesaround the three linchpins of sustainable development in order to in-tegrate mining projects more fully into their environment – with a par-ticular emphasis on social acceptability – and optimize mineralpotential in the regions: - Reconcile different uses of the territory- Stimulate exploration of mineral titles- Guarantee the restoration cost of mining sites

If adopted, Bill 14 will become the cornerstone of an innovativemodel of mining development.

ENORMOUS POTENTIAL OPEN TO INVESTORSQuébec enjoys an enviable reputation worldwide in terms of the

quality, relevance, and accessibility of its geoscientific data. The Min-istry of Natural Resources and Wildlife’s website makes this data avail-able to everyone and offers tools for acquiring and managing mineraltitles.

The SIGÉOM geomining information system provides access to awide range of fully digitized and georeferenced geoscientific data de-rived from the work of Géologie Québec, mining exploration compa-nies and university studies, including:• Geoscientific data (geochemistry, geochronology, gitology, expo-

sure, drilling, etc.)• Mining records cataloguing all reports and all geological, geochem-

ical or geophysical maps that can be viewed for free through a user-friendly imaging system

The GESTIM web application can be used to consult mining ti-tles and map them against the entire territory. Available in English andFrench, GESTIM allows users to carry out financial transactions relatedto acquiring or renewing mining titles.

SIGÉOM and GESTIM can be found at www.mrnf.gouv.qc.ca/produits-services/mines.jsp

ASSISTANCE SERVICE FOR NEW MINING PROJECTS

The Ministry of Natural Resources and Wildlife offers individualassistance to mining project promoters. A project manager is desig-nated to serve as a resource person to assist in the navigation of laws,regulations, guidelines, and standards. The project manager guides thepromoter through the various statutory, legal, and regulatory steps,serving as the contact person for all questions related to the devel-opment of the mining project.

EXPLORE QUÉBEC: TAKE PART IN QUÉBEC EXPLORATION

Every year the MRNF and the Québec Mining Exploration Asso-ciation (AEMQ) invite all mining exploration stakeholders in the worldto participate in a major convention. Widely recognized for its excel-lent programming, leading-edge geoscientific and commercial exhibits,and well-attended open house day, this convention attracts over 2,000delegates and enjoys increasing success every year. Québec Explo-ration provides the opportunity to learn about the latest technologi-cal advances, emerging best practices and new discoveries aboutQuébec’s mineral potential.

To take part in Québec Exploration 2011 or find out more, go towww.quebecexploration.qc.ca. ◘

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La situation du Québec, qui est peut-être la province minière la plus im-portante du Canada, est le résultat de plusieurs facteurs, dont un fortsoutien du gouvernement et un ensemble de gisements qui contiennentune grande variété de minéraux et de métaux.

Bien que le public général soit très familier avec l’histoire de l’ac-tivité minière au Québec dans plusieurs métaux, y compris l’or et l’ami-ante en particulier, on continue de découvrir de nouvelles ressources, quise traduisent souvent par une vague d’activités dans une zone partic-ulière qu’on appelle couramment une « zone d’intérêt ». Une de ceszones les plus excitantes et dynamiques est la zone située directementà l’est de la baie James qui est témoin de travaux d’exploration et demise en valeur du lithium.

Le lithium est devenu un métal intéressant en raison de son rôledans la production des batteries au lithium-ion qui, par ricochet, jouentun rôle central dans la ruée vers la production de véhicules hybrides etentièrement électriques efficaces à très grande échelle, qui fait partie in-tégrante de la « révolution verte ». Les gisements de minerai de lithiumde la baie James font partie de gisements minéraux de spodumène, qu’ontrouve habituellement à l’intérieur des corps de minerai de pegmatite.

Dans la livraison de l’an dernier de la Revue minière du Québec,nous avons discuté de cinq projets particuliers, dont plusieurs se situ-aient à une première étape de développement. Voici une mise à jourrapide de ces projets. • Exploration Nemaska — Après avoir acquis le projet Whabouchi en sep-

tembre 2009, Nemaska a immédiatement mis en œuvre un programmed’exploration qui comprenait 900 mètres de forage et la récupérationd’échantillons de seize tranchées. Depuis, Nemaska a été en mesure depublier une estimation des ressources en juin 2011. L’entreprise prévoitcompléter une évaluation économique préliminaire vers la fin de 2011 ets’active à préparer le début de la production pour 2013.

• Les sociétés Ressources Sirios et Dios Exploration ont établi un parte-nariat pour explorer et développer la propriété Pontax pour exploiterle lithium. Les premiers travaux menés en 2009 et 2010 ont permisd’explorer un gisement de spodumène potentiellement important.Toutefois, comme cela arrive souvent dans le secteur minier, l’explo-ration pour un métal mène à la découverte d’autres métaux et, dansle cas du projet Pontax, on a découvert des indications importantesd’or et de diamants et ces indications concentrent aujourd’hui l’atten-tion des travaux d’exploration courants.

• La société Lithium One et son associée avec capacité de gain, la so-ciété Galaxy Resources, continuent de mettre en valeur leur projet delithium de la baie James, où une crête de pegmatite en suit une autresur un terrain ondulé. Fondé sur plus de 13 000 mètres de forage, lepartenariat a pu procéder à une évaluation des ressources minéralesen décembre 2010, qui indiquait que le gisement se prêtait à destravaux d’extraction à ciel ouvert.

• Le projet Moblan, une coentreprise de la société australienne PerilyaLimited et de la SOQUEM, un organisme d’investissement du gou-vernement québécois, est situé à 112 kilomètres au nord-est de Chi-bougamau. La coentreprise a fait progresser le projet par le biais d’uneestimation des ressources mise à jour et on a entrepris une étude dedélimitation de l'étendue.

• Le projet de lithium québécois de la société Canada Lithium est situédans une région montagneuse au nord-ouest de Val d’Or. Il s’agit d’unemine qui a été en exploitation de 1955 à 1965, période pendant laque-lle on a produit des concentrés de spodumène et de lithium. S’ap-puyant sur une documentation importante et sur ses propres effortsd’exploration, Canada Lithium a été en mesure de produire une étudede faisabilité à jour en juin 2011 et ses plans futurs comprennent ledébut des travaux de constructions sur le site en 2011, la mise en serv-ice des installations vers la fin de 2012 et la production de carbonatede lithium au début de 2013.

Les travaux d’exploration se poursuivent dans la zone de lithium dela baie James et de nouveaux arrivés dans la « zone d’intérêt » com-prennent les sociétés Glen Eagle Resources et Rock Tech Lithium Inc.

Un des avantages exclusifs des gisements de la baie James est lefait que leur mise en production réussie profitera de la relativementcourte distance d’une journée en automobile de la plus grande partiedes installations de l’industrie automobile nord-américaine. Une telleproximité des installations canadiennes et américaines de constructiond’automobiles devrait offrir au cours des années futures un avantageclair sur le plan de la commercialisation aux entreprises de la baie Jamespar rapport au lithium extrait de gisements plus éloignés. ◘

Progrès accrus dans la zoned’intérêt du lithium de la régionde la baie James (Québec)

Par Leonard Melman

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Progress accelerating in Quebec’sJames Bay Lithium Area Play

Quebec’s position as perhaps the single most important miningprovince within the Dominion of Canada results from several factors,among which are strong government support as well as an array of orebodies hosting a wide variety of minerals and metals.

While the general public has a high level of familiarity with Que-bec’s history of mining activity in several of these metals, particularlyincluding gold and asbestos, discoveries of new resources continue tobe made, frequently resulting in a burst of activity in a specific area,commonly referred to as an “area play”. One of the most exciting anddynamic of these new ‘plays’ is lithium exploration and development inthe area directly to the east of James Bay.

Lithium itself has become a metal of interest in relation to its rolein the production of lithium-ion batteries, which, in turn, are an excit-ing centerpiece of the rush to produce efficient hybrid and pure elec-tric vehicles on a massive scale as an integral part of the “greenrevolution”. The James Bay deposits of lithium ore are contained in amineral known as spodumene which itself is typically found inside apegmatite ore body.

In last year’s edition of the Quebec Mining Review we discussedfive specific projects, several of which were in the early developmen-tal stages. Brief updates follow. - Nemaska Exploration – After acquiring their Whabouchi project in

September 2009, Nemaska immediately carried out an explorationprogram involving 900 metres of drilling and the recovery of sam-ples from 16 trenches. Since then, Nemaska has been able to publisha new resource estimate in June 2011, plans to complete a PreliminaryEconomic Assessment by year-end 2011, and is working toward en-tering initial production in 2013.

- Sirios Resources and Dios Exploration formed a partnership to exploreand develop the Pontax Lithium discovery. Initial work conducted in2009 and 2010 explored a potentially significant spodumene orebody. However, as frequently occurs in mining, exploration for onemetal leads to discoveries of others and in the Pontax project’s case,important indications of area gold and diamonds were discoveredand those have now become the focus of current exploration.

- Lithium One and earn-in partner Galaxy Resources continue to ad-vance their James Bay Lithium Project where one pegmatite ridge fol-lows another over a gently rolling landscape. Based on over 13,000metres of drilling, the partnership was able to complete a MineralResource Evaluation in December 2010 which indicated the depositwas amenable to open pit extraction.

- The Moblan project, a joint venture between Australia’s Perilya Lim-ited and SOQUEM, an investment arm of the Quebec government, islocated 112 kilometres northeast of Chibougamau. The joint venturehas advanced the project through an updated resource estimate andwork on a scoping study is now underway.

- Canada Lithium Corp.’s Quebec Lithium Project is in hilly terrain to thenorthwest of Val d'Or. It had been a producing mine from 1955 until1965 during which time spodumene and lithium concentrate was pro-duced. Based on a substantial body of previous information and theirown exploration efforts, Canada Lithium has been able to produce anUpdated Feasibility Study in June 2011 and their future plans include ini-tiating plant site construction work in 2011, plant commissioning inlate 2012, and actual production of lithium carbonate in early 2013.

Exploration work continues in the James Bay Lithium area and new‘area play’ participants include Glen Eagle Resources and Rock TechLithium Inc.

One of the unique advantages of these James Bay ore bodies isthat if they are successfully brought into production, the North Amer-ican auto industry is located, for the most part, within a one-day drive.This proximity to the Canadian and American auto manufacturing in-dustries should provide a clear marketing advantage over lithium pro-duced from more distant deposits in future years. ◘

By Leonard Melman

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Il peut sembler remarquable de porter aucrédit d’un pays éloigné comme la Chine laresponsabilité d’un des booms miniers lesplus excitants au Québec, mais c’est ce quiest réellement arrivé au cours des dernièresannées. Le boom particulier est lié au secteurdes métaux des terres rares.

Les métaux des terres rares sont utilisésdans une grande variété de produits de hautetechnologie, en particulier les produits asso-ciés au secteur des dispositifs de télécom-munications et de divertissement. Il estpeut-être d’une importance stratégiquesupérieure que les métaux des terres raresconstituent un élément essentiel de la fabri-cation de nombreuses armes modernes util-isées par les militaires américains et d’autresnations occidentales.

Étant donné l’importance industrielle etmilitaire des métaux des terres rares, cela acausé un choc particulier lorsque la Chine,qui produit 97 % de tous ces métaux, arécemment annoncé qu’elle suspendra unepartie importante de ses exportations desmétaux des terres rares aux nations industri-alisées. Cette mesure a provoqué une folleactivité de recherche de gisements derechange de métaux des terres rares et leQuébec est devenu un centre d’activité im-portant dans cette recherche.

Les activités d’exploration accrues ontcoïncidé presque parfaitement avec l’an-nonce par le gouvernement québécois deson plan de 25 ans pour le développementdes régions nordiques et arctiques de laprovince. Le plan comprend des aménage-ments hydro-électriques, des routes, deslignes de chemin de fer, des ports, des lignesde communication et d’autres améliorationsde l’infrastructure. Connu sous le nom de «Plan Nord », le plan vise des objectifs partic-uliers de développement minier de la région

et, grâce à des circonstances favorables, bonnombre des principales régions de décou-verte et d’exploration des métaux des terresrares sont situées dans les zones visées par leplan.

Lorsque le Plan Nord a été annoncé, ilindiquait particulièrement que la région aunord du 49e parallèle « …comprend des gise-ments de lithium, un élément clé des batter-ies modernes, et des éléments des terresrares, des matières premières que produit laChine, mais qu’elle hésite à échanger ».

Déclarer que l’exploration du sol pourles métaux des terres rares s’est accélérée auQuébec au cours des dernières années seraittrès en dessous de la vérité. Vers le milieu de2011, il n’y avait pas moins de deux douzainesde projets miniers différents qui avaient desintérêts de propriété dans diverses régionsde la province. Les entreprises ayant des pro-jets particulièrement intéressants compren-nent les suivantes :• Quest Rare Minerals Ltd. est très active

dans le développement du projet des ter-res rares de Strange Lake, situé dans la ré-gion de la frontière entre le Québec et leLabrador. Les cibles initialement signaléespar des levés radiométriques aériens ontété précisées et ont fait l’objet de foragesqui ont cerné une importante nouvellezone minéralisée de métaux des terresrares, nommée la zone « B » et située en-tièrement au Québec. On a complété uneestimation préliminaire des ressources dela zone B en avril 2010 et des programmesde forage, des études métallurgiques et desprogrammes de développement addition-nels se poursuivent.

• Le projet de métaux des terres rares deCommerce Resources Corp., connu sous lenom de projet Eldor, est situé dans le norddu Québec à environ 130 kilomètres au sud

de la collectivité de Kuujjuac. La société se

concentre sur la zone des terres rares

Ashram du projet Eldor et elle indique que

les résultats de titrage d’un programme de

forage pendant l’hiver 2011 ont étendu la

zone de minéralisation des métaux des ter-

res rares sur une superficie approximative

de 600 mètres de l’est à l’ouest par 650

mètres du nord au sud à une profondeur de

plus de 600 mètres. Les travaux se sont

poursuivis au cours de l’été 2011 et les plans

futurs seront annoncés bientôt.

• Le projet Goéland de la société Canada

Rare Earths Inc. est situé dans une zone as-

sociée à des carbonatites de minéralisation

des métaux des terres rares que l’on trouve

dans la région de l’Abitibi au Québec. Les

gisements de carbonatite jouent un rôle

important dans le monde entier pour la

minéralisation des métaux des terres rares.

L’entreprise a mis en œuvre un programme

d’exploration qui comprend un examen de

toutes les données historiques de la pro-

priété et un levé électromagnétique aérien.

Elle prévoit un programme de forage vers la

fin de l’été 2011 pour poursuivre le

développement du projet.

Il ne s’agit que de trois exemples du tra-

vail intense qui est effectué au Québec dans

le secteur des métaux des terres rares. Ils

nous fournissent une preuve additionnelle

que le Québec demeure une des régions

minières les plus excitantes et dynamiques

au monde. La province se situe constamment

parmi les zones les plus cotées dans l’évalu-

ation annuelle des territoires miniers du

Fraser Institute. Étant donné la géologie fa-

vorable du Québec, alliée à un nombre im-

portant de régions sous-explorées, l’avenir

minier de la province semble très brillant. ◘

L’activité relative aux métaux desterres rares rehausse la réputationminière du Québec

Par Leonard Melman


It may seem remarkable to credit the far-awaynation of China with responsibility for one ofQuebec’s most exciting mining booms, butthat has precisely been the case in recentyears. This particular boom relates to theworld of Rare Earth Elements (REE).

REE’s are used in a wide variety of high-technology product developments, most par-ticularly those associated with the world ofcommunication and entertainment devices.Perhaps of even greater strategic importance,REE are a vital component in the manufactureof many modern weapons used by the Ameri-can military, as well as by other Western na-tions.

Given their industrial and military impor-tance, it came as a distinct shock that China,which produces 97 per cent of all REE, re-cently announced that they were going to sus-pend a significant portion of their exports tothe industrialized nations. That action set offa frenzy of seeking alternative bodies of REEore and La Belle Provence became a true cen-tre of activity in that search.

This surge in exploration activity coin-cided almost perfectly with the Quebec gov-ernment’s announcement of its 25-year planto advance development of its northern andArctic regions. The plan includes hydroelec-tric development, roads, railways, ports, com-munication links, and other infrastructureimprovements. The program, known as PlanNord, includes specific goals for the advance-ment of mining in the region, and, by happycircumstance, many of the prime REE explo-ration/discovery regions are located withinthe plan’s regions.

When the plan was announced, it in-cluded specific information that the area northof the 49th parallel, “...has deposits of lithium,a key component of modern batteries, and rareearth elements, commodities that China pro-duces but is increasingly reluctant to share.”

To state that exploration in Quebec forRRE has accelerated in recent years would bea serious understatement. By mid-2011, therewere no less than two dozen different miningenterprises that had property interests in var-ious project areas throughout the province. A

list of companies with projects of particularinterest includes:- Quest Rare Minerals Ltd. is actively working

to develop the Strange Lake Rare Earth proj-ect, located along the Quebec/Labradorborder region. Targets initially suggested byairborne radiometric surveys have beenidentified and drilled, leading to the identi-fication of an important new REE mineral-ized zone, named the “B” zone, situatedentirely inside Quebec. A Preliminary Re-source Estimate on the B Zone was com-pleted in April 2010 and additional drillprograms, metallurgical studies, and otherdevelopmental programs are continuing.

- Commerce Resources Corp.’s Quebec REEProject is known as the Eldor Property, lo-cated in northern Quebec, approximately130 kilometres south of the community ofKuujjuac. Commerce’s focus is on theAshram Rare Earth Zone at Eldor and thecompany reports that assay results from a2011 winter drill program have expanded thearea of REE mineralization over an approxi-mate area of 600 metres east-west by 650metres north-south to a depth of more than

600 metres. Their works program is contin-uing through summer 2011 with further plansto be announced.

- Canada Rare Earths Inc.’s Goeland project islocated in a carbonatate-hosted area of REEmineralization to be found in the Abitibi re-gion of Quebec. Carbonatate deposits are amajor host for REE mineralization world-wide. The company has conducted an ex-ploration program involving a review of allhistoric data at the property along with anairborne electromagnetic survey. Theyplanned a drill program for late summer 2011to further advance development of theproject.

These three are simply examples of theintense REE work ongoing in Quebec, provid-ing yet additional proof that Quebec remainsone of the most exciting and dynamic miningregions in the world. The province is consis-tently among the highest-rated areas in theFraser Institute’s annual evaluation of miningjurisdictions and, given its favourable geologycombined with a large number of under-ex-plored areas, Quebec’s mining future appearsbright indeed. ◘

Rare Earth Element activity adds to Quebec’s mining reputation

By Leonard Melman


Signé, scellé et célèbreUn partenariat unique est maintenant officiellement établi

Quatre ans peuvent sembler longs avant d’enarriver à une entente, mais ce n’est pas le cassi vous prévoyez établir une relation à longterme. C’est ce qui s’est produit récemmentavec la Nation des Cris de Wemindji et Gold-corp, lorsqu’ils ont conclu un accord decoopération.

« C’est quelque peu intimidant, puisquec’est maintenant que le vrai travail com-mence », souligne John Paul Murdoch, con-seiller juridique pour la Nation des Cris deWemindji dans le nord du Québec.

John Paul Murdoch, ainsi que RodneyMark, chef de la Nation des Cris de Wemindjiet Abel Bosum, négociateur en chef pour leGrand conseil des Cris (Eeyou Istchee),représentaient les intérêts des 1 600 habi-tants des collectivités situées à proximité dela mine d’or Éléonore de Goldcorp. La so-ciété Goldcorp était représentée par GeorgeBurns, premier vice-président des opérationsau Canada et aux Etats-Unis, Guy Belleau, di-recteur général de l’exploitation minièreÉléonore, Andrew Moshoian, directeur des

services juridiques au Canada et aux États-Unis, ainsi que par Jean M. Gagné, associé deFasken Martineau.

UNE SEULE ET MÊME ÉQUIPELes intervenants ont discuté des modal-

ités de l’accord de coopération entre la Na-tion des Cris et Goldcorp et le termeperformatif est collaboration.

Les discussions se sont déroulées dansune atmosphère détendue dès le début,puisque tous les intervenants visaient lemême objectif : harmoniser les intérêts de lasociété minière avec ceux de la collectivitéet maximiser les moyens par lesquels les ex-ploitations minières peuvent être mutuelle-ment avantageuses pour assurer la prospéritédurable de tous. En fait, il s’agissait plus d’uneséance de remue-méninges qu’un processusde négociation, au grand étonnement duchef Mark.

« Je suis conscient que l’objectif des en-treprises est de générer des profits et ce con-cept n’entre pas dans nos traditions, donc ma

préoccupation initiale était que nous aurionsà nous battre pour chaque point, dit-il. L’at-mosphère aurait pu devenir conflictuelle etnous avions prévu cette éventualité. Mais lesdiscussions se sont déroulées d’une manièrefluide et sincère. Il est vite devenu évidentque nous étions en voie de former uneéquipe. »

Murdoch a été également impressionné.« Je dois concéder ceci au chef Mark.

Malgré son jeune âge, il a fait preuve d’unegrande sagesse. La plupart des groupes dé-montrent une certaine réserve dans cette sit-uation, mais dès le premier jour, il a adoptél’attitude d’une personne qui veut faireavancer les choses. Et Goldcorp a adopté lamême attitude. Nous n’arrivions pas à croirece que nous entendions, la diligence aveclaquelle l’entreprise souhaitait avantager notrecollectivité et l’engagement sincère à l’égardde notre environnement, nos traditions, nosjeunes, tout en fait. Nous avons appelé AbelBosum, un négociateur chevronné, pour luidécrire à quel point tout se déroulait har-

Des représentants de Goldcorp, de la Nation des Cris de Wemindji et du Grand conseil des Cris se sont réunis pour célébrer l’annonce de l’accord decoopération. / Representatives of Goldcorp, the Cree Nation of Wemindji, and the Grand Council of the Cree gather to celebrate the announcement ofthe Collaboration Agreement


monieusement et il nous a servi cet avertisse-ment : “Vous devez faire quelque chose demal. Cela ne se passe jamais aussi bien.” Aussi,il est venu assister aux rencontres suivantespour en sortir consterné. Il a déclaré : “Vousavez vraiment beaucoup de chance ici.” »

UN PAS VERS LA PROSPÉRITÉLe 21 février, 2011 l’accord a été offi-

cialisé lors d’une cérémonie de signature àWemindji à laquelle assistaient tous lesprincipaux représentants, ainsi qu’environ400 citoyens provenant des collectivitésavoisinantes. Essentiellement, les Cris duQuébec agiront à titre de partenaires lorsdu développement et de l’exploitation de lamine qui renferme une réserve de trois mil-lions d’onces d’or et qui emploiera environ800 personnes pendant sa construction. Onprévoit une production annuelle de 600000 onces d’or, pendant la durée de vie dela mine évaluée à plus de 15 ans, à un coûtmonétaire de 400 $ l’once. Avec un effectifcomplet de 300 à 400 employés, lorsquel’exploitation minière sera entièrementopérationnelle, le projet offrira des possi-bilités de formation, d’éducation, debourses d’études, de compétences en af-faires et en gestion d’entreprises pour lapopulation locale pendant toute la duréede vie de la mine et au-delà.

Et c’est justement là où le chef Mark etMurdoch se sentent interpellés. Goldcorpaura besoin de toutes les compétences pro-fessionnelles, administratives et spécialiséesmises à leur disposition. En vue de formerune main-d’oeuvre qui reflète la population,l’entreprise investira des fonds pour la créa-tion d’un centre de formation pour les Crisdans l’espoir qu’une grande partie des em-ployés de l’exploitation minière proviennede la communauté crie, plus particulière-ment parmi les femmes et les jeunes gens.En effet, la formation des jeunes revêt uneimportance cruciale puisque la moitié deshabitants des environs est âgée de moins de45 ans. La balle est maintenant dans le campde la Nation des Cris qui devra combler lebassin de main-d’oeuvre.

« Nous avons convenu d’une représen-tation équitable et équilibrée. Nous devonsdonc nous assurer de fournir de bons can-

didats pour pourvoir à ces postes, préciseMurdoch. Traditionnellement, qu’il s’agissede politique, d’industrie ou de main-d’oeu-vre, les Cris représentaient moins de 1 % deseffectifs de main-d’oeuvre malgré le faitqu’ils composaient la majorité de la popu-lation. Cela ne se reproduira plus à partir demaintenant, mais nous avons la responsabil-ité de démontrer la volonté et les compé-tences nécessaires. »

Puis, le chef Mark poursuit : « Pournous, la prochaine étape est d’assurer la for-mation. C’est maintenant le temps d’insuf-fler la volonté, l’enthousiasme etl’engagement relativement à ces possibilités.Il faudra modifier quelque peu notre modede vie, puisque la chasse et la pêche occu-pent une grande partie de notre temps.Mais, lorsque les gens prendront connais-sance des différents postes offerts, dessalaires proposés et de la souplesse desquarts de travail, deux semaines de travailsuivies de deux semaines de congé, ils con-stateront que cela peut facilement s’inté-grer à leur mode de vie. »

L’exploitation minière favorisera égale-ment l’éclosion d’une panoplie d’entreprisescommerciales dans l’ensemble de la région,qui viendront s’ajouter à celles qui par-ticipent déjà à la construction des routes,au terrassement et à l’énergie éolienne. Cer-

taines familles prévoient l’aménagement decamps afin d’offrir des aventures guidéesainsi que des excursions de pêche et dechasse. Tout récemment, un membre de lacollectivité s’est rendu compte que la misesur pied d’une entreprise, qui offrirait desservices de blanchisserie aux employés de

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l’exploitation minière et des travaux hy-

droélectriques, pourrait s’avérer viable.

D’autres entreprises émergeront, au fur et à

mesure que les exploitations minières en-

treront en production, et le chef Mark

souhaite une participation active de la part

des femmes.

« Les femmes jouent un rôle important

au sein de notre communauté et ce sont

elles qui détiennent, pour la plupart, un

diplôme d’études postsecondaires. Elles

peuvent réaliser toutes leurs aspirations. »

LES GRANDES LINGESDU PARTENARIAT- Goldcorp investira 1,4 milliard de dollars

dans la construction de l’exploitation

minière.

- La Nation des Cris du Québec partagera

les profits générés par les opérations

fructueuses de l’exploitation minière.- Goldcorp assurera le financement d’un

centre de formation local visant l’en-seignement des compétences qui tran-scendent l’industrie minière.

- La Société financera la formation profes-sionnelle, les bourses d’études, les com-pétences en affaires et en gestiond’entreprise.

- Environ 800 individus seront embauchéspendant la construction de l’exploitationminière.

- De 300 à 400 individus seront embauchésune fois la mine entièrement opéra-tionnelle.

- On souhaite que la main-d’oeuvre soitreprésentative sur le plan démographiquede la population locale mâle, femelle etdes jeunes du nord du Québéc.

- Parmi les 130 employés qui travaillentactuellement sur le site de l’exploitationminière, près de 50 d’entre eux sont desCris et l’on s’attend à une augmentation dece pourcentage suite à la formation de lapopulation locale et à l’accélération duniveau de production.

- Les possibilités commerciales dérivéescomprennent, entre autres, l’énergie deremplacement, le transport, les magasinsauxiliaires, les installations touristiques,les points de vente au détail et l’éco-tourisme d’aventure.

- Goldcorp a déjà procédé à la constructiond’une ligne électrique de 60 kilomètresqui desservira la population pendantplusieurs générations à venir.

QUELLE EST LA VALEURDE CET ENJEU?

Un autre aspect non négligeable de cetaccord historique est le facteur monétaire.En raison de sa nature qui constitue unprécédent, les observateurs de l’industrieportent un regard attentif afin de cernerquel serait le point de référence pour lesentreprises qui participent à des projetsavec les groupes autochtones au Québec.Pour sa part, la presse était à l’affût deschiffres de l’entente finale.

Ces détails ont été exclus sciemment del’ordre du jour et ne constituent toujours pasun chiffre ferme aujourd’hui. Tout cela fait

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partie du secret du succès. Moshoian préciseque « les détails de la contribution financièreont été les derniers à être déposés sur latable. Il s’agit d’une entente de relation per-pétuelle et nous voulions concentrer nos ef-forts sur la confiance, le respect et lesbesoins de la collectivité avant de parler d’ar-gent. C’est en se concentrant moins sur le pa-pier et plus sur les personnes que nouspourrons réaliser de grandes choses. »

La Nation des Cris du Québec a reçu unpaiement initial non divulgué, mais selonMurdoch, le bénéfice net ne peut toujourspas être évalué. « Le résultat final repose surnotre façon de travailler ensemble, ce quiest tellement logique puisqu’il s’agit de lapierre d’assise de la réussite future pourtous les intervenants. Alors que d’autres sig-natures d’entente se terminent par laprésentation d’un chèque géant à la collec-tivité, en tant que paiement unique, ce con-cept de partage des profits durera pendantplusieurs générations, aussi longtemps quedurera notre participation. Il s’agit en faitd’une façon intelligente de faire des affairessur une base communautaire. »

Le chef Mark espère que d’autres col-lectivités s’inspireront de cette collabora-tion. « Dans le monde d’aujourd’hui, peu decollectivités sont suffisamment visionnairespour placer la patience devant les gainsmonétaires immédiats. C’est ce qui rendcette entente si unique. L’ultime récom-pense n’est pas pour maintenant, elle con-tinuera de croître de concert avec lepartenariat de l’exploitation minière et de laNation des Cris pour une viabilité constanteet une rentabilité qui profitera à tous. Desgens compétents, la santé, des choix et despossibilités pour nos jeunes, voilà où setrouve la véritable richesse. »

RÉPERCUSSIONS POSITIVESET NOVATRICES

Un autre volet unique, lié à cette en-tente, est l’ébauche d’une évaluation desrépercussions environnementales et de laviabilité. Le coup d’envoi final du projetÉléonore repose sur l’approbation de cedocument par le gouvernement québécoisprévue pour la fin de 2011. Goldcorp a sol-licité la collaboration de trois principaux

dirigeants de la Nation des Cris pourl’ébauche du contenu, ce qui se produitrarement au sein de l’industrie minière.

« Je suis fier de l’apport important denos partenaires cris à ce permis afin de nousassurer d’avoir répondu, d’une manière sat-isfaisante, aux valeurs et aux préoccupationsde la Nation des Cris, et ce, avant sa publi-cation. Notre collaboration reflète la pro-fondeur de notre partenariat », préciseGeorge Burns, premier vice-président desopérations de Goldcorp au Canada et auxÉtats-Unis.

Cette collaboration a non seulementservi à préparer la table pour le travaild’équipe qui a suivi, mais elle assure égale-ment le plus grand respect continu pour lesterritoires traditionnels, les sentiers his-toriques, les lieux sacrés et les rituels cul-turels, de même que la préservation de lafaune et leur habitat. Une partie del’énoncé souligne l’engagement de Gold-corp en faveur du dénombrement des pistesde caribou et des routes de migration, del’utilisation des systèmes de filtration et derecyclage à la fine pointe de la technologieainsi que d’autres mesures essentielles.

De plus, la société Goldcorp s’est portéevolontaire afin de prendre en charge la ges-tion d’une écloserie d’esturgeon ancien-nement administrée par Hydro-Québec. ◘

Le grand chef des Cris, Matthew Coon Come, apposesa signature lors de la cérémonie de signature.

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Goldcorp Chief Operating Officer Steve Reid models his gift of handmade mittens at the signing ceremony. / Le directeur de l’exploitation de Goldcorp, SteveReid, porte fièrement les mitaines, faites à la main, qui lui ont été offertes lors de la cérémonie de signature.

Signed, sealed, and celebratedA first-of-its-kind partnership is now officially forged

Four years may sound like a long time toreach an agreement, but it is not if you con-sider that you are focused on building a long-term relationship. This was the situationrecently with the Cree Nation of Wemindjiand Goldcorp, with the concluding of theirgroundbreaking Collaboration Agreement.

“It’s kind of intimidating, because nowthe hard work begins,” says John Paul Mur-doch, Legal Counsel for the Cree Nation ofWemindji in Northern Quebec.

Murdoch, along with Chief RodneyMark of the Cree Nation of Wemindji andAbel Bossum, chief negotiator for the GrandCouncil of the Cree (Eeyou Istchee), repre-sented the interests of 1,600 people living inthe communities closest to Goldcorp’sÉléonore gold mine. Collaborators for Gold-corp were George Burns, senior vice-presi-dent, Canada and U.S. operations; Guy

Bealleau, Éléonore general manager; and An-drew Moshoian, general counsel, Canada andthe U.S.

ON THE SAME TEAMTalks centered on the terms of a Col-

laboration Agreement between the Cree Na-tion and Goldcorp, and the operative wordis “collaboration”.

From the start, the atmosphere wascomfortable rather than stressful, with every-one focused on the same outcome: to alignthe interests of the company with the com-munity and maximize the ways in which mineoperations can be of mutual benefit for thesustainable prosperity of all. It was more abrainstorming session than a bargainingprocess, which surprised Chief Mark.

“I know corporations are out to make aprofit and profit is not part of our tradition,

so my initial concerns were that we wouldhave to fight for every little thing,” he says.“The vibe could have been conflictive – wewere prepared for that. But the decisionswere open and sincere and it was evidentearly on we were building one team.”

Murdoch was equally impressed.“I have to hand it to Chief Mark. He’s

young but his approach was very wise. Mostgroups in this situation go in with their backsup, but from day one his attitude was to tryand make this work. Then Goldcorp came inwith the same mindset. We couldn’t believewhat we were hearing – how earnest thecompany was about benefitting our commu-nity and the genuine concern for our envi-ronment, traditions, youth, everything. Wecalled Abel Bossam, an awesome negotiator,and described how well it was going, and hewarned us, ‘You must be doing something


wrong. It’s never this good.’ So he came tothe next meetings and was shocked. He said,‘You guys lucked out here.’”

A STAKE IN PROSPERITYOn February 21, 2011, the accord was for-

malized in a signing ceremony in Wemindji,attended by all the key collaborators, as wellas nearly 400 citizens from nearby commu-nities. Essentially, the Quebec Cree will part-ner in the development and operation of themine, which holds reserves of three millionounces of gold and will employ about 800people during construction. It is anticipatedto produce 600,000 ounces of gold annuallyover a 15-year mine life at cash costs under$400 per ounce. Fully staffed with 300 to400 employees once fully operational, theproject will create training, education, schol-arships, business skills and entrepreneurialopportunities for local citizens, for the lifeof the mine and beyond.

This is where the stress sets in for ChiefMark and Murdoch. Goldcorp will need a

wide range of professional, management,trade administrative, and specialty skills avail-able. Desiring a workforce that reflects thepopulation, the company will invest funds inbuilding a Cree training centre in hopes thata significant portion of the mine’s employeeswill be from the Cree community, especially

women and youth. Training and hiring youngpeople is paramount, as half the locals areunder 45. Now the ball is in the Cree Nation’scourt to stock the labour pool.

“We specifically agreed to have fair andbalanced representation. So it’s up to us toprovide good candidates for those jobs,” says

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Murdoch. “Traditionally, in politics, industry,

labour – you name it – the Cree were less

than one per cent of the workforce despite

being the majority of the population. This

will be remedied from here on, but we have

a responsibility to be willing and skilled.”

Chief Mark concurs.

“Our next step is to address training. It’s

time to instill drive, enthusiasm, and in-

volvement in these opportunities. This will

take a bit of a lifestyle change because

much time here is spent hunting and fishing.

But once people realize the variety of jobs,

the salaries and the shift flexibility – two

weeks of work and two weeks off – they

will see that it fits their lifestyle well.”

The mine will also spur a range of off-

shoot business ventures across the region,

adding to those already involved in road

building, earth moving, and wind energy.

Some facilities plan to start outfitting campsto provide guided adventures, fishing, andhunting trips. Recently, a community mem-ber realized the viability of laundry servicesfor mine and hydroelectric workers in thearea. Other enterprises will take root as mineoperations ramp up, and Chief Mark hopeswomen will fully participate.

“Women have senior roles in our com-munity, and most of our post-secondary ed-ucation students are female. They can doanything they aspire to.”

SNAPSHOT OF THEPARTNERSHIP- Goldcorp will invest $1.4 billion in the mine- The Cree Nation will share in the profits

generated by successful mine operations- Goldcorp will provide funding towards a

local training centre to teach skills that tran-scend the mining industry

- The company will fund vocational educa-tion, scholarships, business skills, and entre-preneurial opportunities

- About 800 people will be employed duringmine construction

- 300 to 400 will be employed once the mineis fully operational

- Desire for the workforce to be demograph-ically representative of the local male, fe-male, and youth population

- Nearly 130 staff currently work at the minesite, almost 50 of which are Cree, and thatpercentage is expected to rise as locals aretrained and production ramps up

- Spin-off business opportunities span alter-native energy, transportation, supply stores,hospitality venues, professional services, re-tail outlets, eco-adventures, and more

- Goldcorp has already built a 60-kilometrepower line, which will serve communitiesfor generations to come

WHAT’S THESTAKE WORTH?

Another notable aspect of this ground-breaking agreement has been the moneyfactor. Due to its precedent-setting nature,with much of the world watching to seewhat the benchmark would be for compa-nies collaborating on greenfields projectswith Aboriginal groups in Quebec, the press


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was clamouring to find out the final settle-ment figure.

Truth be told, this was purposely leftlast on the agenda and is still not a firm num-ber today. That’s all part of the secret of suc-cess. Moshoian says, “The details on thefinancial contributions were last on the tablebecause this is a perpetual relationshipagreement and we wanted to focus on trust,respect and community needs before dollarsand cents. When you focus less on paper andmore on people, great things can happen.”

The Cree Nation did receive an undis-closed initial payment, but Murdoch says noone knows what the bottom line will be.

“The end compensation hinges on howwe continue to work together, which makesso much more sense because it ensureseveryone has a stake in the future. Whileother signings culminate in a giant chequebeing presented to the community as a one-time payment, this concept of profit shar-ing will last for generations as long as weparticipate. It’s very smart community-based business thinking.”

Chief Mark hopes other global groupswill take their cue from this collaboration.

“In the world today, not many commu-nities have the foresight to put patienceover instant monetary gain. That is why thisis unique. The big payoff is not now; it willgrow as both the mine and the Cree Nationpartner together in ongoing viability andprofitability for the benefit of all. Skilledpeople, health, choices, opportunities forour youth – that’s true wealth.”

POSITIVE ANDPIONEERING IMPACT

Another unique attribute to this agree-ment was the drafting of the Environmentand Sustainability Impact Assessment. Thefinal go-ahead for the Éléonore hinges onapproval of this document by the Quebecgovernment, which is expected in the latterpart of 2011. Three key leaders of the CreeNation were asked by Goldcorp to helpdraft the contents, which seldom happensin the mining industry.

“I am proud of the substantial input tothe permit from our Cree partners thathelped ensure we adequately addressed

Cree values and concerns prior to the pub-lic comment period. Our collaboration is areflection of the depth of our partnership,”says George Burns, senior vice-president ofGoldcorp’s Canadian and U.S. operations.

This not only set the tone for theround-table teamwork that followed, it alsoensures the ongoing and utmost respect fortraditional territories, historical routes, sa-cred sites and cultural rites, as well as

preservation of wildlife and habitat. Part of

the statement outlines Goldcorp’s commit-

ment to track caribou counts and migratory

paths, employ state-of-the-art water filter-

ing and recycling systems, and other impor-

tant measures.

Goldcorp has also volunteered to take

over management of a nearby sturgeon

hatchery formerly run by Hydro Quebec. ◘



Abitibi GéophysiqueEntretien avec les éditeurs de laRevue minière du QuébecRevue : Je vois qu’Abitibi Géophysique met l'ac-cent sur l'innovation et l'hiver dernier vousavez annoncé la co-fondation du Laboratoireinternational de géophysique minière avec l'U-niversité du Québec en Abitibi-Témiscamingue.Pourquoi votre entreprise est-elle si axée surl'innovation?

Abitibi Géophysique (AG) : Nous répon-dons aux besoins de nos clients. En règlegénérale, l'industrie minière a besoin et veutplus de découvertes pour répondre à la de-mande mondiale de ressources minérales. Cesdernières années, le ratio des découvertes aété inverse aux dépenses d'exploration. Nosclients attendent de nous que nous leur four-nissions des outils efficaces qui leur permet-tront d'explorer plus profondément et dansdes environnements plus difficiles. Nouscroyons que grâce à l'innovation, nous pou-vons développer de nouvelles technologiespour aider l'industrie de l'exploration à trou-ver plus de mines.

Le déclin du nombre de découvertesminières n'est pas seulement une préoccupa-tion en Ontario et au Québec, qui sont lesjuridictions minières les plus importantes auCanada, c'est aussi une question d'intérêt na-tional et mondial. Au Canada, nous avonsjoint nos principaux clients qui ont formé leConseil canadien de l’innovation minière(Canadian Mining Innovation Council -CMIC). L'objectif du Conseil est d'assister l'in-dustrie minière dans le développement denouvelles approches, outils et méthodes, parl'intermédiaire des activités de recherché-développement pour contribuer à de nou-velles découvertes et accroître la formationd’un personnel hautement qualifié. En Aus-tralie, nous avons joint AMIRA, une organisa-tion similaire, où nos clients internationauxparticipent au financement et à l'innovationtechnologique en exploration. Nos clientsestiment que plus d’initiatives coopérativesen recherche-développement produiront des

innovations qui contribueront à améliorer letaux de découvertes.

Le Laboratoire International de Géo-physique Minière (LIGM) est actuellement enprocessus de recrutement d’un directeur sci-entifique qui sera chargé de superviser ungroupe de chercheurs travaillant sur des inno-vations qui auront un impact positif sur le tauxde découvertes de gisement minier à court età moyen terme . Abitibi Géophysique voit unerécurrence des défis communs en exploration,pour de nombreuses entreprises et dans denombreux environnements. Nous pouvonsêtre le catalyseur et soumettre ces défis auLIGM et de cette façon nous pouvons aiderl'Université à répondre aux besoins spécifiquesde l'industrie. C’est une autre occasion de con-centrer la recherche-développement sur lesdéfis d'exploration les plus pressants.

Revue : Indiquez une innovation récente quevous avez mise en marché. A-t-elle été utiliséedans les camps miniers de l’Ontario et duQuébec?

AG : Nous avons eu plusieurs innovationsau cours des dernières années. Toutefois, noussommes le plus reconnu pour l’InfiniTEM®, quia été introduit en 2004 et a depuis lors été re-connu pour plusieurs découvertes. InfiniTEM ®est un système électromagnétique dans le do-maine du temps avec une configuration enboucle unique qui permet de détecter laminéralisation de conducteurs sub-verticauxjusqu’à 1000 mètres de profondeur. Plusrécemment, afin d’améliorer la puissance et lasouplesse de nos systèmes EM, nous avonscommencé la production de nos propres in-struments. Grâce à notre persévérance et ànos innovations, nous avons maintenant l’in-strumentation TDEM la plus puissante, préciseet économique en énergie dans le marché. Lesystème InfiniTEM® a été utilisé dans lesecteur Ring of Fire, où le mort-terrain estépais, dans la région de Sudbury pour car-

tographier des minéralisations de nickel ultra-conductrices, et dans les camps de Matagamiet Chibougamau pour cartographier desdépôts de zinc de basse conductivité. Cetteannée, InfiniTEM® est aussi allé à l’internationalpar un accord de licence avec Fugro Nexterra,qui fournit des services géophysiques au solen Inde.

Au printemps 2010, nous avons lancédans le marché la polarisation provoquée (PP)trou-à-trou 3-D (Hole-to-Hole 3D IP ou H2H3-D IP). La configuration H2H 3-D IP a étédéveloppée pour augmenter le rayon de dé-tection autour et en dessous des trous de for-age par rapport à ce qui peut être réalisé avecun levé classique de PP en forage. Considérantle coût abordable et l’efficacité de la méth-ode H2H 3-D IP, elle est maintenant acceptéecomme un outil stratégique par les entreprisesqui en ont fait l’expérience. L’imagerie 3-D afait de cette méthode un outil plus puissantet plus utile que la PP en forage classique pourcartographier des sulfures disséminés associésà l’or, les PGE, les terres rares et les métaux debase. Elle a été particulièrement populaireauprès des compagnies d’exploration aurifèredans les camps de Timmins et de Val d’Or.

Au cours des derniers mois, nous avonsréalisé plusieurs levés expérimentaux ou enproduction de polarisation provoquéeIPower3D®. Jusqu’à récemment, la polarisationprovoquée a été généralement utilisée avecune configuration d’électrodes co-linéairescomme pôle-dipôle et dipôle-dipôle. AbitibiGéophysique a développé une configuration3-D (IPower3D®) et un logiciel de traitementcorrespondant, qui se sont avérés très effi-caces dans la pénétration du mort-terrain.Nous avons réussi à obtenir des réponses dusocle sous le lac Red Lake, où un précédentlevé PP conventionnel avait échoué, et dans lecamp minier aurifère de Casa Berardi, une ré-gion bien connue pour son épais mort-terrainconducteur.


Revue : Travaillez-vous avec les étudiants quisouhaitent entrer dans l’industrie de l’explo-ration minière?

AG : Oui. Cette année, nous avons em-bauché quatre étudiants pour un emploi d’étéet quatre diplômés pour des postes perma-nents. Nous avons la structure de gestion pourformer des jeunes qui sont désireux d’appren-dre, de relever les défis de l’explorationminière et de vivre l’excitation des décou-vertes. Ce ne sont pas tous des étudiants quisont diplômés universitaires et spécialisés engéophysique. Nous avons également em-bauché des diplômés des écoles techniquesque nous formons comme opérateurs d’in-struments géophysiques, techniciens demaintenance électronique, géomètres ettech niciens en compilation des données. C’estune avenue à double sens avec les jeunes, ilsont une expérience limitée, mais ils arriventavec des idées nouvelles et de nombreusesquestions, et au fil des ans, parmi ces nou-velles idées, nous avons découvert des trésors.

Nous aidons aussi les étudiants qui mè-nent des recherches en géophysique. Par ex-emple, l’hiver dernier, nous avons effectué unlevé électromagnétique dans le domaine dutemps pour fournir des données de hautequalité pour un projet de recherche sous la di-rection de Richard Smith de l’Université lau-rentienne. Nous avons fourni des données etde l’assistance à un étudiant en maîtriserecherchant des procédures d’interprétationdes données InfiniTEM, sous la direction deColin Farquharson de l’Université Memorial.Nous avons aussi travaillé avec un candidat à

la maîtrise qui élabore une approche d’inter-prétation intitulée « Réseau de neurones arti-ficiels appliqués à l’InfiniTEM », sous lasupervision de Li Zhen Chang de l’Universitédu Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Plus de 60 % de notre personnel estbilingue, ce qui nous donne la flexibilité detravailler avec des étudiants de partout auCanada.

Revue : Étant donné les turbulences actuellesde l’économie mondiale, quelle est votre per-spective sur l’industrie minière?

AG : Le ciel est bleu! Nous croyons quela demande mondiale de métaux augmentera

en général pour de nombreuses années avecprès de quatre milliards de personnes accé-dant à un monde plus industrialisé et faisantl’acquisition de produits variés, des éviers auxtéléphones cellulaires. En plus de la demandecroissante, nous expérimentons une dépen-dance accrue à la géophysique comme solu-tion à l’exploration dans des environnementsplus profonds et plus difficiles. Cependant,indépendamment de notre vision optimistede l’avenir, nous savons tous que l’explorationminière est une activité cyclique, et nous de-vons faire attention à ne pas nous étendredémesurément durant les années floris-santes. ◘

Les étudiants du college apprennent IP avec Abitibi Géophysique. / Collegestudents learning IP with Abitibi Geophysics.

Le récepteur IPower3D dans l’environnement propice. / IPower3D receiverset-up in conductive overburden environment.


I understand that Abitibi Geophysics is plac-ing emphasis on innovation and last winteryou announced the co-founding of the Inter-national Laboratory for Mining Geophysicswith the University du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Why is your firm so focusedon innovation?

Abitibi Geophysics (AG): We are re-sponding to our clients’ needs. Generally, themining industry needs and wants more dis-coveries to meet the world’s demand forminerals. In recent years, the discovery ratiohas been inverse to exploration expenditures.Our clients expect us to provide effectivetools that will allow them to explore deeperand in more difficult environments. We be-lieve that through innovation we can developnew technologies to help the exploration in-dustry find more mines.

The declining number of mining discov-eries is not only of concern in Ontario andQuebec (which are the largest mining jurisdic-tions in Canada); it is a national and worldwide

issue. In Canada we joined our key clients whoformed the Canadian Mining InnovationCouncil (CMIC). The objective of the council isto assist the mineral industry in developingnew approaches, tools and methods, throughrelevant research and development (R&D) ac-tivities to aid in new discoveries and increasetraining of highly qualified personnel. In Aus-tralia we joined AMIRA, a similar organizationwhere our international clients are participat-ing in funding exploration technology innova-tion. Our clients believe that morecooperative R&D initiatives will yield innova-tions that will help improve the rate of dis-covery.

The International Laboratory for MiningGeophysics (ILMG) is currently recruiting a sci-entific director who will be responsible for su-pervising a group of researchers working oninnovations that will have a positive impact inthe short/medium term discovery rate ofmining deposits. Abitibi Geophysics sees a re-currence of common exploration challenges

from many companies and across many envi-ronments. We can be the catalyst to bringthose challenges to the ILMG and in this waywe can help the university to address specificneeds of the industry. It is another opportu-nity to focus R&D on prevalent explorationchallenges.

Identify a recent innovation you have intro-duced to the marketplace. Has it been used inOntario and Quebec mining camps?

AG: We had several innovations over thepast few years; however, we are most recog-nized for the InfiniTEM® system because it wasintroduced back in 2004 and has since thenbeen credited with several discoveries. In-finiTEM® is a time-domain electromagneticsystem with a unique loop configuration thatcan detect sub-vertical conductive mineral-ization down to 1,000 metres. More recently,to enhance the power and flexibility of ourEM systems we started producing our own in-strumentation. Through our persistence andinnovation we now have the most powerful,accurate and energy-efficient TDEM instru-mentation in the market. The InfiniTEM® sys-tem has been used in the Ring of Fire wherethere is deep overburden, in the Sudbury areato map super-conductive nickel mineraliza-tion, and in the Matagami and Chibougamoucamps to map low-conductivity zinc deposits.This year, InfiniTEM® has gone internationalthrough a licensing arrangement with FugroNexterra, who provide ground geophysicalservices in India.

In spring 2010 we introduced Hole-to-Hole 3-D Induced Polarization (H-2-H 3D IP) tothe marketplace. The H-2-H 3D IP configura-tion was developed to increase the radius ofdetection around and below the drill holescompared to what can be achieved with aclassical borehole IP survey. Considering theaffordability and effectiveness of H-2-H 3D IP,it is now accepted as a strategic tool by com-

Abitibi GeophysicsAn interview with the editors of the Quebec Mining Review

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panies that have experience with it. 3-D imag-ing has made this method more powerful anduseful than classical borehole IP for mappingdisseminated sulphides associated with gold,PGE, rare earths, and base metals. It has beenparticularly popular with the gold explorationcompanies in the Timmins and Val d’Or camps.

Over the past few months we have com-pleted several experimental/productionIPower3D® induced polarization surveys. Untilrecently, induced polarization was generallyused with an in-line current/potential elec-trode configuration such as pole-dipole anddipole-dipole. Abitibi Geophysics developeda 3-D configuration (IPower3D®) and corre-sponding processing software, which hasproven to be very effective in penetratingoverburden. We were successful in gettingbedrock responses from under Red Lake,where a previous conventional IP survey hadfailed, and in the Casa Berardi gold miningcamp, a region well-known for its thick, con-ductive overburden.

Do you work with students wishing to get intothe mining exploration industry?

AG: Yes, this year we hired four studentsfor summer work and four graduates for per-manent positions. We have the managementstructure to train young people who are keento learn, enjoy the challenge of mining explo-ration and the thrill of discovery. Not all stu-dents are university graduates specializing ingeophysics. We also hire technical schoolgraduates whom we train to become geo-physical instrument operators, electronicsmaintenance technicians, surveyors, and datacompilation technicians. It is a two-way streetworking with young people; they have limited

experience but they come with new ideas andmany questions, and over the years amongthose new ideas we have uncovered gems.

We also assist students conducting min-ing geophysical research. For example, thispast winter we conducted a time-domainelectromagnetic survey to provide high-qual-ity data for a research project under the di-rection of Dr. Richard Smith at LaurentianUniversity; we provided data and assistance toa M.Sc student researching interpretation pro-cedures for InfiniTEM data under the directionof Dr. Colin Farquharson at Memorial Univer-sity; and similarly we worked with a M.Sc can-didate working on an interpretation approachtitled “Artificial neural network applied to In-finiTEM”, under the supervision of Dr. Li zhenChang at the University of Québec at Abitibi-Témiscamingue.

More than 60 per cent of our staff isbilingual, which gives us the flexibility to workwith students from across Canada.

Given the global economy’s current turbu-lence, what’s your perspective on the miningindustry?

AG: The sky is blue! We believe thatworldwide demand for metals will generallyincrease for many years as close to four billionpeople in the world are industrializing and ac-quiring products from sinks to cell phones. Inaddition to growing demand, we are experi-encing an increased reliance on geophysics tohelp with exploration in deeper and morechallenging environments. However, regard-less of how optimistic the future is, we allknow that mining exploration is a cyclical busi-ness and we have to be careful not to overex-tend ourselves in the buoyant years. ◘

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À l’avenir, les mines seront plus profondes. Le résultat? Des coûts d’in-

frastructure, de ventilation, et d’énergie plus élevés. Votre entreprise

se distinguera de vos concurrents dans l’industrie par la façon dont

vous relèverez ces défis futurs.

BESTECH, l’une des plus importantes sociétés d’ingénierie, d’au-

tomatisation, de développement de logiciels et de gestion énergé-

tique a créé NRG1-ECO. NRG1-ECO (optimisation de consommation

énergétique) est une solution de gestion énergétique, à l’échelle de

la mine, qui peut se traduire annuellement par des économies de mil-

lions de dollars en coûts d’énergie. NRG1-ECO peut s’appliquer aux

équipements et procédés automatisés, tels que les compresseurs, les

pompes et la ventilation, pour considérablement réduire la consom-

mation d’énergie.

NRG1-ECO a été créé avec une architecture ouverte permettant

d’utiliser la technologie existante à toute mine. L’intégration est au

coeur de NRG1-ECO et sa capacité de s’intégrer à toute technologie

minière nouvelle ou existante offre aux mines, anciennes ou nou-

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velles, la possibilité de réduire sensiblementleurs coûts d’énergie.

NRG1-ECO peut être adapté aux besoinset protocoles de chaque mine afin de misersur son RCI le plus élevé.

Le système est actuellement installé etfonctionnel à la mine Coleman de Vale et à lamine Fraser d’Xstrata Nickel, toutes deux àSudbury, Ontario, au Canada.

Selon Cheryl Allen, ingénieure en chef,Ventilation, Services techniques, pour lesopérations canadiennes de Vale : « Nousavons collaboré avec BESTECH pour répon-dre aux besoins de l’industrie et nous avonscomplété le développement de l’outil deventilation sur demande NRG1-ECO cheznous. »

En général, un système de ventilationminière fonctionne toujours à plein rende-ment. Le module de VSD (ventilation sur de-mande) de NRG1-ECO permet à la mine decontrôler immédiatement le débit d’air deventilation où et quand cela est nécessaire.La mine peut ainsi réduire ses coûts de ven-tilation de jusqu’à 30 %, ce qui représented’importantes économies, car les coûts deventilation sont près de 50 % de ses coûtsénergétiques.

Partout au monde, la technologie NRG1-ECO de BESTECH retient l’attention degéants de l’industrie minière, dont GoldcorpInc., le producteur d’or à croissance la plusrapide en Amérique du Nord.

« Nous avons examiné deux différentssystèmes. BESTECH semblait offrir un sys-

tème complet du début à la fin. Nous es-pérons adopter NRG1-ECO dans une dé-marche en deux étapes. D’abord, mettre lesystème en marche à deux niveaux dans lamine Hoyle Pond à Timmins et, si cela fonc-tionne, l’adopter au reste de la mine, » c’estce qu’affirme Imola Götz, ingénieure en chef,mine Hoyle Pond Mine, Goldcorp.

De l’aide pour des demandes de remiseset de subventions visant l’amélioration én-ergétique est offerte aux mines pour l’évalua-tion initiale et la mise en service deNRG1-ECO, afin d’aider à accroître la rentabil-ité et les économies.

Pour obtenir plus d’information sur NRG1-ECO, visitez le site Web www.NRG1-ECO.com. ◘


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Plusieurs types de capteurs de surveillance environnementale peuvent être intégrés au système de contrôle de NRG1-ECO pour surveiller diversparamètres, dont la température, l’humidité relative, le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) et le monoxyde d’azote (NO),afin de fournir des données en temps réel à l’appui de la ventilation sur demande.Many types of environmental monitoring sensors can be integrated into the NRG1-ECO control system to monitor various parameters includingtemperature, relative humidity, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen monoxide (NO); providing real-time data to supportVentilation-On-Demand.


Mines of the future will be going deeper, result-ing in higher costs for infrastructure, ventilation,and energy. How your mine addresses these fu-ture challenges will separate your company fromthe rest of the mining industry.

BESTECH, one of Canada’s leading firms spe-cializing in engineering, automation, software de-velopment, and energy management hasdeveloped NRG1-ECO. NRG1-ECO (Energy Con-sumption Optimization) is a mine-wide energymanagement system that can save mining opera-tions millions of dollars in energy costs per year.NRG1-ECO can be applied to automated equip-ment and processes such as compressors, pumps,and ventilation to significantly reduce energyconsumption.

Marc Boudreau (BESTECH president & CEO), Sarah Paajanen (BESTECH project manager) andCheryl Allen (Vale Chief Ventilation engineer/project manager). Photo Provided by Vale.Marc Boudreau (président et PDG, BESTECH), Sarah Paajanen (chef de projet, BESTECH) et CherylAllen (ingénieure en chef, ventilation, et chargée de projet, Vale). Photo fournie par Vale.

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NRG1-ECO was developed with an openarchitecture so that it will work with technol-ogy already in use at the mine site. Integration isat the core of NRG1-ECO and its ability to in-corporate with new or existing mine technologyoffers mining operations, old or new, the op-portunity to realize significant energy savings.

The NRG1-ECO system can be customizedto reflect each mine’s needs and protocols inorder to leverage the highest ROI for each minesite.

NRG1-ECO is currently installed and oper-ating at Vale’s Coleman Mine and Xstrata Nickel’sFraser Mine, both in Sudbury, Ontario, Canada.

“We worked together with BESTECH onwhat was needed in the industry and they’vecompleted the development of NRG1-ECO’sVentilation-On-Demand management tool forus,” says Cheryl Allen, chief engineer - Ventila-tion, Vale Mines Mill Technical Services, Cana-dian Operation.

A mine ventilation system usually operatesat peak capacity 100 per cent of the time. NRG1-ECO’s VOD (Ventilation-On-Demand) moduleenables the mine to actively control the venti-lation system’s air flow to when and where it isneeded. This allows a mine to reduce its venti-lation costs by as much as 30 per cent, which


NRG1-ECO Web-Based HMIThe web-based HMI allowsremote access to standardprocess control HMI. Shownhere is a VFD Fan under cas-cading closed loop PID con-trol.

NRG1-ECO : IHM sur WebCette IHM en ligne permetl’accès à distance d’IHM decontrôle de procédé stan-dard. Ici, on voit un ventila-teur à fréquence variablecontrôlé par système PID àboucle fermée en cascade.

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BESTECH’s NRG1-ECO technology is attracting worldwide atten-tion from other mining giants, including North America’s fastest grow-ing senior gold producer, Goldcorp Inc.

“We looked at two different systems. It seemed BESTECH was of-fering a complete package from the ground up. We’re hoping to goahead with NRG1-ECO in a two-stage approach. First, have the systemup and running on two levels in the Hoyle Pond Mine in Timmins andif that proves to be satisfactory, then we will expand it to the rest ofthe mine,” says Imola Götz, chief engineer, Hoyle Pond Mine, Goldcorp.

Assistance with energy-efficiency grants and rebate applica-tions is available to mines for both the initial NRG1-ECO site as-sessment and commissioning to help leverage increasedprofitability and savings.

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Exploration Nemaska inc. - Bien positionnée dans le marchémondial émergent du lithiumAlimenté par l’émergence de véhicules électriques ainsi que d’autresapplications, le marché du lithium est en croissance chaque année etExploration Nemaska inc. (Nemaska) (TSX-V: NMX and OTCQX:NMKEF) est bien positionnée pour combler cette demande avec lesréserves de son projet de lithium Whabouchi. Des experts de signum-Box, une firme basée au Chili et spécialisée dans la recherche en in-telligence de marché dans le secteur des ressources naturelles,prédisent qu’à elle seule la demande pour les piles au lithium attein-dra 100 000 tonnes métriques par année d’ici 2025, comparativementà son niveau actuel d’environ 5 000 tonnes métriques. Le projetWhabouchi de Nemaska, situé dans la région de la Baie James auQuébec, est l’un des projets possédant les plus hautes teneurs en peg-matite à spodumène de lithium au monde. La société a récemmentcomplété une évaluation économique préliminaire de son projetWhabouchi et a mis à jour son estimation de ressources NI 43-101, en

plus de lancer une étude de faisabilité définitive et d’avoir signé unpartenariat avec un investisseur stratégique chinois.

La plus récente estimation des ressources NI 43-101 de Nemaskaclasse son projet de lithium Whabouchi comme la plus granderessource mesurée de spodumène au monde. Avec 25 millions detonnes dans les catégories mesurées et indiquées, la mine à ciel ouvertde Nemaska aura une durée de vie estimative de 25 ans. S’appuyantsur cette estimation des ressources, Nemaska procède actuellement àl’étude de faisabilité avancée avec l’objectif d’entrer en productiond’ici 2013. La société prévoit 86 millions de dollars en dépenses en im-mobilisations, ce qui inclut le début de la mise en production, le con-centrateur ainsi que 13,6 millions de dollars de contingence et 5millions de dollars en fonds de roulement. Des ingénieurs de la firmequébécoise BBA inc. s’affairent à trouver l’équilibre entre les objectifsd’un impact environnemental minimal et la meilleure rentabilitéminière dans la conception du site de la mine. Une fois en production,Nemaska prévoit la création de 150 nouveaux emplois dans la provincede Québec.

Le Québec est une région minière de premier choix et la pro-priété que possède Nemaska est située dans un endroit idéal pourl’exploitation minière. Le projet Whabouchi est entouré par d’excel-lentes infrastructures, incluant l’accès en tout temps aux routes, àl’aéroport, à l’électricité ainsi qu’à de la main-d’œuvre spécialisée. Deplus, le village cri de Nemaska est situé qu’à quelques kilomètres duprojet. Depuis que la société a commencé l’exploration dans la région,Exploration Nemaska et les Cris ont engagé des discussions actives surle développement éventuel de la mine. Par ailleurs, les Cris sont d’im-portants actionnaires de Nemaska, lesquels ont investi dans l’entre-prise lors de multiples phases de financement dans le passé.

En plus de son partenariat avec les Cris, Nemaska a attiré l’atten-tion d’un investisseur chinois de taille, Chengdu Tianqi Industry GroupCo., Ltd (Tianqi). Tianqi est la société-mère du fournisseur de matéri-aux de piles de lithium le plus important en Chine. La filiale de Tianqitransforme le concentré de spodumène en carbonate de lithium, quiest un intrant important dans la fabrication des batteries. Nemaskaprévoit initialement produire un concentré de spodumène et l’ex-pédier directement à des clients chinois. Le lithium étant un métal in-dustriel, les contrats sont donc négociés individuellement avec desclients. Nemaska est présentement en pourparlers avancés avec Tianqiconcernant un contrat d’approvisionnement en lithium. De plus, lesdeux parties sont en discussion afin d’établir une usine de carbonatede lithium au Québec, ce qui assurerait à Tianqi un meilleur accès auxmarchés des applications des piles au lithium nord-américains et eu-

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ropéens. L’usine de carbonate de lithium est envisagée comme la deux-

ième phase de développement, ce qui créerait davantage d’in-

vestissements et d’emplois au Québec, en plus d’aider à faire

reconnaître la province comme un centre majeur de l’industrie du

lithium en Amérique du Nord.

Nemaska continu de progresser vers la voie de la mise en pro-

duction. Depuis la création de la société en 2008, le passage de l’ex-

ploration à la production se sera produit rapidement. L’équipe de

direction de Nemaska s’est fixé des objectifs et a su y répondre en de-

meurant périodiquement en contact avec ses principaux actionnaires.

La société est dirigée par M. Guy Bourassa, dirigeant minier chevronné.

Celui-ci est bien secondé par une équipe d’exploration et de

développement expérimentée, ainsi que par le soutien et les connais-

sances de son conseil d’administration. Suivez les nouvelles de Ne-

maska dans les prochains mois afin de constater l’évolution du projet

de développement de cette nouvelle mine en sol québécois.

Pour plus d’information sur Exploration Nemaska, veuillez con-

sulter le site Web www.nemaskaexploration.com. ◘


Fueled largely by the demand for emergingbattery-powered vehicles and other applica-tions, the lithium market is growing annuallyand Nemaska Exploration Inc. (Nemaska)(TSX-V: NMX, OTCQX: NMKEF) is well-posi-tioned to fill that demand with new supplyfrom its Whabouchi lithium project. Expertsfrom signumBox, a Chilean-based provider ofmarket intelligence research within the natu-ral resource sector, predicts the demand forlithium applications in batteries alone will top100,000 metric tonnes a year by 2025 from itscurrent level of about 5,000 metric tonnes.Nemaska’s Whabouchi Project, located in thelower James Bay Region of Quebec, boastsone of the largest and richest hard rock peg-matite lithium projects in the world. Thecompany recently completed a PreliminaryEconomic Assessment on its Whabouchiproject, upgraded its NI 43-101 resource esti-mate, initiated a definitive feasibility studyand signed a strategic Chinese investor.

Nemaska’s most recent NI 43-101 re-source estimate (July 2011) puts its Whabouchilithium project as the largest measured re-source of spodumene in the world. With 25million tonnes in the measured and indicatedcategories, Nemaska has an estimated 25years of in-pit resources to mine. Building onthis updated resource estimate, Nemaska isproceeding to the feasibility stage with anobjective to be in production by 2013. Thecompany is projecting $86 million in capitalexpenditures which includes the mine startup and concentrator, as well as $13.6 millionin contingency and $5 million of working cap-ital. Engineers from Quebec’s BBA Inc. are bal-ancing the goals of minimal environmentalimpact with maximum mine economics in thedesign of the new mine site. Once in produc-tion, the company anticipates creating 150new jobs in the province of Quebec.

Quebec is a premier mining jurisdiction

and Nemaska’s property is located in an ideallocation for mining. Whabouchi is surroundedby excellent infrastructures including year-round roads/airport, power and labourforces. The Cree Nation of Nemaska is lo-cated just a few short kilometres away andNemaska and the Cree have been in engagedactive discussions on the eventual develop-ment of the mine since the company firststarted exploration in the area. The Cree arelarge and supportive shareholders in Ne-maska, having invested equity in the companyin multiple financings in the past.

In addition to their Cree partners, Ne-maska has attracted the attention and equityof a large Chinese investor, Chengdu Tianqi In-dustry Group Co., Ltd. (Tianqi). Tianqi is theparent company of the largest lithium batterymaterial provider in China. Tianqi’s subsidiarytransforms spodumene concentrate intolithium carbonate for batteries. Nemaska plansto initially produce a spodumene concentrateand ship it to customers in China. Lithium is anindustrial metal and as such, contracts are ne-gotiated with individual customers. Nemaskais in advanced discussions with Tianqi on alithium supply contract. In addition, the two

are also discussing a lithium carbonate plant inQuebec that will enable Tianqi to better ac-cess the North American and European mar-kets for battery applications. The carbonateplant is being contemplated as a second phaseof development and would create even moreinvestment and jobs in Quebec, as well as as-sist in cementing the province as a lithium cen-tre for North America.

Nemaska continues to progress on thepathway of becoming a producer. Since thecompany’s inception in 2008, it has been on arapid journey from exploration to production.The management team of Nemaska has setand met expectations along the way, com-municating regularly with its key stakehold-ers. The company is led by Guy Bourassa, aseasoned mining executive. Bourassa is ablyassisted by an experienced exploration anddevelopment team and supportive andknowledgeable Board of Directors. Look formore news from Nemaska in the comingmonths as the company commences the de-velopment of its new mine in Quebec.

For more information on Nemaska Ex-ploration please visit the company’s websiteat www.nemaskaexploration.com. ◘

Quebec’s Nemaska well-positioned in the emerging global lithium market


Faire mouche : Eastmain Resources Inc.

Étant donné que le Québec et l’Ontario sont classés parmi les dix prin-cipales régions au monde pour l’exploration minérale, Eastmain Re-sources (TSX : ER) fait certainement mouche avec ses projets auQuébec.

Eastmain est une entreprise canadienne d’exploration aurifère quipossède un intérêt de 100 % dans les gisements d’or des projets EauClaire et de la mine Eastmain. L’entreprise affiche un compte de tré-sorerie fort et plusieurs projets d’exploration en cours de réalisationdans le District de la baie James, y compris la propriété Eleonore South.

Le projet de premier plan de l’entreprise, soit le projet Clearwater,est situé sur les basses terres de la baie James au Québec et il com-prend le gisement Eau Claire. Eastmain possède un intérêt de 100 %dans le projet. En 2009, le gisement Eau Claire contenait des réservesthéoriques de 1,672 millions d’onces d’or (réserves de minerai à vue etindiquées de 632 000 onces et réserves présumées de 1 040 000 onces),soit une hausse de près de 63 % par rapport aux calculs effectués en2005. Le gisement est ouvert dans toutes les directions et contient desfilons à haute teneur exposés à la surface qui ont été suivis de manièrecontinue à une profondeur de moins de 900 mètres. Au cours des seizederniers mois, des forages de délimitation ont croisé plus de trentefilons aurifères avec de multiples zones de recoupement et de rocheschisteuse qui confirment un gisement à haute teneur près de la surface,ainsi que des cibles additionnelles proches du gisement connu.

Éric Lemieux, analyste chez Valeurs Mobilières Banque Laurenti-enne, a été très enthousiaste dernièrement au sujet du potentiel del’Ontario et du Québec, en particulier de la région de la baie James.

Comme il l’a déclaré, « la région de la baie James est très promet-teuse, elle est vaste et sous-explorée. Eastmain exploite trois excel-

lents projets : mine RubyHill-Eastmain, Clearwater et Eleonore South ».

« À l’heure actuelle, Eastmain effectue des travaux de forage vers

l’ouest de la zone 450 Ouest dans une nouvelle zone appelée la zone

850 Ouest qui ne faisait pas partie de l’estimation des ressources

minérales d’avril. De nombreux avantages accompagneraient une hausse

de ces ressources minérales, qu’il s’agisse du potentiel d’exploitation

souterraine ou d’exploitation à ciel ouvert. Je prévois que nous aurons

des nouvelles au cours de l’année au sujet du projet Clearwater. Je crois

que des choses intéressantes proviendront du projet Eau Claire, car l’en-

treprise est avantagée par une bonne infrastructure et un bon accès. »

M. Lemieux loue aussi les efforts d’Eastmain Resources dans le pro-

jet de la mine RubyHill-Eastmain et le projet Eleonore South en

ajoutant que ces zones affichent des ressources minérales connues qui

se prêtent à une expansion.

Ensemble, les gisements d’or du projet Eau Claire et de la mine

Eastmain contiennent 1 877 million onces d’or (réserves de minerai à

vue et indiquées de 887 000 onces et réserves présumées de 1 040 000

onces). Eastmain Resources a alloué 9,3 millions de dollars à l’explo-

ration pour ses principaux projets aurifères au Québec en 2011. Le tra-

vail comprendra 46 000 mètres de forage.

Bien que les projets Clearwater, Eleonore South et de la mine East-

main soient présentement au premier plan des préoccupations de l’en-

treprise, grâce à des projets en cours de réalisation dans ce district

minier dynamique, Eastmain Resources et ses projets au Québec sem-

blent avoir le vent dans les voiles pour la période à venir. ◘

Par Jordan Thompson

Camp de base du projet Clearwater.Clearwater Base Camp.

Or visible à haute teneur du projet Clearwater.Clearwater high grade VG.

Or visible du filon B de la mine Eastmain.Eastmain Mine B Vein visible gold.


With Ontario and Québec ranked among the world’s top 10 locationsfor mineral exploration, Eastmain Resources (TSX:ER) is certainly onthe mark with its projects in Québec.

Eastmain is a Canadian gold exploration company with 100 percent interest in the Eau Claire and Eastmain Mine gold deposits. Thecorporation has a solid treasury and holds a pipeline of explorationprojects within the James Bay District, including the Eleonore Southproperty.

The company’s flagship project is their Clearwater project, whichis located in the James Bay Lowlands of Québec and hosts the EauClaire deposit. Eastmain holds a 100 per cent interest in the project.As of 2009, the Eau Claire deposit contains a calculated resource of1.672 million ounces of gold (632,000 measured and indicated and1,040,000 inferred); an increase of nearly 63 per cent over their pre-vious 2005 resource calculation. The deposit is open in all directionswith high-grade veins exposed at the surface that have been tracedcontinuously to below 900 metres. Over the past 16 months, defini-tion drilling has intersected over 30 gold-bearing veins with multipleintersections and schist zones confirming a near surface high gradedeposit along with additional targets close to the known deposit.

Laurentian Bank Securities analyst Eric Lemieux has been veryoutspoken lately about the potential in Ontario and Québec, andspecifically the James Bay area.

“The James Bay region is a hot area that is vast and underex-plored,” says Lemieux. “Eastmain has three very good positions: the

Ruby Hill/Eastmain Mine, Clearwater, and Eleonore South projects.”

“Eastmain is currently drilling toward the west of the 450 West

Zone in a new zone called the 850 West Zone that wasn't part of the

mineral resource estimate in April,” says Lemieux. “There is a lot of

upside to increase that mineral resource, both for the underground

potential and the open pit scenarios. I expect that for the Clearwa-

ter Project some news will emerge in the course of the year. I think

some interesting things will come from the Eau Claire as the com-

pany has the advantage of good infrastructure and accessibility.”

Lemieux also praises the efforts of Eastmain Resources on their

Ruby Hill/Eastmain Mine and Eleonore South projects, saying that

there are known mineral resources there, and they are open for ex-

pansion.

The Eau Claire and Eastmain Mine gold deposits together so far

contain 1,877,000 million ounces of gold (887,000 measured and in-

dicated and 1,040,000 ounces inferred). Eastmain Resources has allo-

cated $9.3 million for exploration of its key gold projects in Québec

for the 2011 year, and work will include 46,000 metres of drilling.

While the Clearwater, Eastmain Mine, and Eleonore South proj-

ects are currently high on their exploration focus, with its pipeline of

projects in this exciting mining district, it would appear that there is

nothing but upside on the horizon for Eastmain Resources and its

projects in Québec. ◘

On mark: Eastmain Resources Inc.By Jordan Thompson

Photo aérienne du campde la mine Eastmain.

Eastmain Mine CampAerial View.

Équipe de géologie du projet Clearwater.Clearwater Project Geology team.


Découvertes hors des sentiers battus

De Val d’Or à Timmins sur la frontière ontari-

enne, la ceinture aurifère abitibienne est

parsemée d’anciens sites d’exploitation

minière et de nouveaux gisements miniers.

De ce fait surprenante, la propriété Treces-

son d’Exploration Knick [TSX-V:KNX] se situe

en terre agricole près d’Amos, soit légère-

ment au nord de ce corridor aurifère.

Les gestionnaires de la société se sou-

viendront du jour où un fermier les a guidés

vers une tranchée datant des années 1930.

L’or natif qui les attendait sur la surface

rocheuse n’était qu’un aperçu du potentiel

aurifère de leur nouvelle propriété. En effet,

des sondages effectués par la société peu de

temps après en ont surpris plus qu’un ex-

prime son président Jacques Brunelle : « La

zone était propice aux découvertes aurifères,

mais bien au-delà de nos attentes 28 trous

de forage contenaient de l’or visible ».Le prix de l’or ayant atteint des sommets

historiques, les promoteurs des sociétés d’ex-ploration se réjouissent lorsque leurs résultatsd’analyse démontrent des teneurs aurifèresexprimées en unités de grammes/tonne. Deséchantillons de surface recueillis dans deuxzones, nord et sud, de la propriété Trecessonavaient quant à eux obtenu des résultats éval-ués en onces/tonne. Le personnel techniquea ensuite établi un programme d’explorationnovateur, leur permettant ainsi d’éviter des

travaux de chantier tel que la coupe de ligneet la géophysique explique le géologue enchef Gordon Henriksen : « Nous sommespassés immédiatement à l’étape du forage afinde confirmer et accroître les découvertes his-toriques ».

Le programme d’exploration a confirméla présence d’une structure aurifère en surface.Une étendue de 500 mètres entre la zonenord et sud demeure sous-explorée et le po-tentiel aurifère en profondeur, une caractéris-tique des mines d’or de la région, est à vérifierpar le biais de sondages supplémentaires. Lasociété planifie une campagne de finance-ment qui lui permettra d’explorer sa nouvelledécouverte. ◘

Par Sandro Lombardi

Or visible dans l’échantillon de forage TR 11-67.Visible gold in drill core from hole TR 11-67.

The project is near Val d’Or, Quebec, the prolific heart of the province’s

mining industry.

Coming into full production in 2013, a long-term secure Canadian source of

battery-grade lithium carbonate.

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Flying above the Abitibi district is to glance

upon the footprints of gold mining pioneers

and state-of-the-art producers. From Val-d'Or,

Quebec to Timmins, Ontario, past and pres-

ent day mine sites adorn the landscape and

gold production is in bloom. Yet Knick Explo-

ration's [TSX-V:KNX] Trecesson property, near

the city of Amos, Quebec, lies in farm country

slightly north of this prolific region.

When a farmer led chief geologist Gor-

don Henriksen and Knick Exploration presi-

dent Jacques Brunelle to a 1930s trench, they

quickly realized the area glittered with poten-

tial. The visible gold they saw was a modest

hint at the outstanding results which followed

the company's initial drilling campaign.

"We knew the area was promising, but we

did not expect 28 drill holes to yield visible

gold,” said Brunelle.

With gold commodity prices at all-time

highs, junior explorers feel fortunate when

assay results return gold values in "grams per

ton" units. Knick Exploration's Trecesson prop-

erty delighted management with preliminary

surface sample results in the ounces per ton

range from two north and south zones. Using

a novel approach, technical staff devised a

cost-effective exploration program omitting

traditional fieldwork such as line cutting and

geophysics.

"We hit the north and south zones with

several shallow drill holes straight-off in order

to confirm and expand historical gold discov-

eries," describes Henriksen.

The approach successfully established

the surface area’s gold-bearing structure. A

500-metre gap between the north and southzones remains under-explored and with bluesky potential at depth, which is typical of goldproducing mines in the Abitibi region, KnickExploration is weighing its options in raisingcapital to further explore its Trecesson find.

“Some drill core assays are still pending,but we expect the lab to release complete re-sults during August 2011,” said Brunelle.

For more information, visit them atwww.knick.ca. ◘

Finding gold off the beaten pathBy Sandro Lombardi

nortonrose.com

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Pratique de renommée mondiale dansle secteur des mines et des minéraux Ogilvy Renault s’est joint au Groupe Norton Rose

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L’une des grandes merveilles du monde – La failleCadillac-Larder LakeLa faille Cadillac-Larder Lake est l’une desgrandes merveilles du monde qui a produitplus de 80 millions d’onces d’or au cours desneuf dernières décennies à partir de plus de100 mines localisées le long des 200 km quecouvre cette structure aurifère s’étendant deKirkland Lake en Ontario jusqu’à l`est de Vald’Or au Québec. Queenston Mining y détient1881 claims miniers incluant six dépôts au-rifères ainsi que de nombreuses zones con-nues le long de cette remarquable structure.

Les deux propriétés que possède Queen-ston Mining au Québec occupent six kilo-mètres le long de la faille Cadillac et sontstratégiquement situées entre deux opéra-

tions minières détenues par Agnico-Eagle,Lapa et Laronde. La propriété Pandorra, pos-sédée à 100 % par Queenston Mining, abriteun dépôt historique ayant produit 2,33 millionsde tonnes à une teneur moyenne de 4,5 g/tAu, inclus dans quatre différentes zones au-rifères dont un gisement souterrain, le projetest adjacent à la mine Lapa. La propriétéWood-Pandorra, détenue à part égale parQueenston et GLobex Mining est adjacente àla mine Laronde et possède une ressource in-férée (NI 43-101) de 243 200 t à 17,3 g/t Au(dépôt Ironwood) ainsi qu’une ressource his-torique de 1,42 million de tonnes à 5,3 g/t Auincluse à l’intérieur de deux autres dépôts.

Les efforts d’exploration sont présente-ment concentrés sur la propriété Wood-Pan-dora où les succès récents de forage ontrétabli l’intérêt le long de cette section d’unkilomètre de la propriété qui a historiquementproduit à partir d’une série de veines aurifères.Les plus récents travaux de forage, reportés enmai 2011, incluaient 12 sondages visant à testerce corridor à fort potentiel. Sept de cessondages ont retourné des intersections au-rifères. Les résultats les plus significatifs sontinclus dans la branche nord (North Branch), oùdes intersections à hautes teneurs de 10,8 g/tAu sur 3,7 m. (incluant 35,5 g/t Au sur 0,8 m),14,7 g/t Au sur 2,9 m (incluant 33,8 g/t Au sur0,8 m) ainsi que 13,0 g/t Au sur 1,3 m.

Le potentiel d’exploration à l’intérieur deces claims miniers stratégiquement situés con-tinue d’être démontré. D’autres d’activitésd’exploration sont prévues pour 2011. Cestravaux viseront à continuer à développer lefort potentiel offert par cette partie de terri-toire incluse dans le prolifique comté deCadillac. ◘

Please recyclethis magazine

when you are done.


The Cadillac-Larder Break is one of the great

gold wonders of the world bearing more than

80 million ounces of gold in the past nine

decades from more than 100 gold mines and ex-

tending over 200 kilometres from Kirkland Lake

in Ontario to well east of Val d' Or, Quebec.

Queenston Mining Inc. (TSX:QMI) maintains 1881

mineral claims which include six gold deposits

and numerous known gold zones along this re-

markable structure.

Queenston’s two Quebec properties cover

six kilometres along the Cadillac Break and are

strategically situated between two of Agnico-

Eagle’s gold mining operations, Lapa and

LaRonde. The 100 per cent owned Pandora

property hosts an historic deposit of 2.33 mil-

lion t grading 4.5 g/t Au in four zones including

one underground prospect; the project is adja-

cent to the Lapa mine. The Wood-Pandora

property held in a 50/50 Joint Venture with

Globex Mining is adjacent to the LaRonde mine

and has reported NI 43-101 compliant Inferred

Resources of 243,200 t grading 17.3 g/t at the

Ironwood deposit and an historic inferred min-

eral resource of 1.43 million t grading 5.3 g/t Au

in two other deposits.

Current exploration activity is focused at the

Wood-Pandora where successful drilling has re-es-

tablished interest along a one kilometre section of

the property that historically produced gold from

a series of veins. The most recent drill program, re-

ported in May 2011, completed 12 drill holes to test

this prospective corridor with seven holes inter-

secting gold mineralization. The most significant re-

sults reported along the North Branch showed high

grade values of 10.8 g/t Au over 3.7 m (including 35.5

g/t Au over 0.8 m), 14.7 g/t Au over 2.9 m (includ-

ing 33.8 g/t Au over 0.8 m) and 13.0 g/t Au over

1.3 m.

The exploration potential in this strategic

land claim continues to be demonstrated. More

exploration activity is planned for 2011 to fur-

ther develop the potential value and opportu-

nity offered by this piece of Cadillac Township’s

gold-laden territory. ◘

The great gold wonder – The Cadillac-Larder BreakQueenston Mining Inc.


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Bâtiments Futur a fait ses débuts dans la fab-rication des bâtisses en forme d’arche, dansles secteurs agricoles et forestiers, le secteurdes pêcheries et pour les Premières nationsdans toutes les régions du Canada. Nous voiciplus de 30 ans plus tard. Aujourd’hui, la so-ciété Bâtiments Futur est devenue un deschefs de file de la fabrication des bâtimentsconçus sur mesure, en Amérique du Nord etdans le monde entier.

Avec un cumulatif de plusieurs centainesd’années d’expérience en conception et in-génierie et une production munie du derniercri technologique, Bâtiments Futur est dev-enue le fournisseur de choix pour la plupart

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ception, de la production et de la livraisonpour minimiser les délais.

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bles, tel que le nord de la Russie. Cela prouvele fait que Bâtiments Futur met beaucoupd’emphase sur l’assurance de la qualité, encommençant par la conception et la fabrica-tion, jusqu’à la coordination du transport,même avec des projets casse-tête.

Des clients qui reviennent pour d’autresprojets, ainsi que le fait d’avoir été référés parnos clients, prouvent le savoir-faire de l’en-treprise. Cela motive cette dernière à de-

meurer le meilleur fournisseur dans l’indus-

trie. Cet objectif est assez évident dans le vol-

ume annuel des ventes pour le secteur minier

dans le marché domestique et international.

Bâtiments Futur est fière d’être le four-

nisseur de choix d’entreprises telles que Alexis

Mining, Bema Gold, Cameco Corp., Diavik Di-

amond, EastWest Gold, IAMGOLD, Makivik

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Buildings will complete the project estimate

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of the most creative structural solutions for

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ture Buildings and this motivates the company

every day to be the best project partner in the

business. This objective is evident in the vol-

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Future Buildings is proud to have supplied

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Coup de bélier

Le coup de bélier est le résultat d’un change-ment de pression dynamique (énergie ciné-tique) dans un système de tuyauterie fermé.En hydraulique, les liquides réagissent en rai-son des niveaux d’énergie en mutation.

Dans la nature ou un système de tuyau-terie, la puissance brute d’un liquide peut êtredévastatrice. L’énergie développée par unemasse de liquide en mouvement provoqueune élévation excessive de la pression qui peutentraîner un « cognement » sonore (coup debélier) et des dommages aux canalisations etaux équipements reliés. Dans un cas, le coupde bélier était si fort que non seulement latuyauterie a été endommagée, mais il a aussicausé des fissures dans les murs extérieurs enbéton des bâtiments.

Quand une pompe s’arrête brusquementou qu’une valve est fermée, le fluide dans letuyau veut continuer à se déplacer, mais il ne

peut pas le faire. Cette colonne d’eau est enmouvement dans le tuyau, puis entre en colli-sion avec un obstacle solide qu’elle rencontre,comme une vanne fermée, un changement deconfiguration de tuyauterie, ou une réductionde dimension de la ligne. La colonne de liq-uide ne peut être comprimée pour absorberl’énergie de son élan, créant ainsi une onde dechoc au sein du liquide.

Cette onde de choc est le cognementque vous entendez quand un robinet estfermé ou qu’une pompe s’arrête. L’intensité decette onde de choc peut créer une pointe depression qui dépasse 3 ou 4 fois la pression duliquide dans le système.

Le coup de bélier peut être contrôlé enréglant les temps de fermeture des soupapes,l’ajout d’un gaz au liquide, des coussins d’air,des chambres de surtension et, des clapetsanti-retour sans claquement.

Dans un système de tuyauterie, les con-ditions d’opération ne sont jamais à un étatstationnaire. Pressions et débits changentconstamment selon la fluctuation de la de-mande et du changement des niveaux desréservoirs. Aussi, des événements imprévustels que des coupures de courant et despannes d’équipement peuvent survenir.

Une cause principale de coup de bélierest l’arrêt brusque d’une pompe. Sur des ap-plications telles que des puisards d’assèche-ment d’une mine, il faut pomper de l’eau versune tour de refroidissement ou de l’eau brutevers une installation de fabrication. Dans detels cas, une solution très rentable consisteà installer un clapet anti-retour sans claque-ment, qui se ferme avant l’arrêt de l’écoule-ment ou avant que le débit inverse seproduise. En installant ce type de clapet anti-retour, on empêche les coups de bélier, ainsique les risques de dommage associés àl’équipement ou au personnel.

Un bel exemple de coup de bélier estl’assèchement d’une mine sous terre. Consid-érons qu’il n’est pas inhabituel qu’une minesoit à plus d’un mille de profondeur. L’eau estgénéralement pompée à la surface parétapes allant jusqu’à 2 000 pieds. Imaginezun pipeline de 6 po dans une étape de 1 200pieds. Vous cherchez à pomper un total de 2172 lb de liquide en une étape seulement, enveillant à que ce soit seulement de l’eau sansaucune particule ajoutée qui augmenterait ladensité du liquide.

Par Daniel Dale

Le coup de bélier peut conduire à des complica-tions graves telles que cette pompe fissurée. Water hammer can lead to severe outcomes suchas this cracked pump.

Pour accomplir cet exploit, il faudraitjusqu’à quatre pompes dispendieuses ainsiqu’une pompe de secours. Sans la présenced’un clapet situé avant la pompe pour éviter leretour des flux vers l’arrière, les résultats pour-raient être désastreux. Si vos pompes com-mençaient à tourner à l’envers à cause des fluxde retour, il pourrait en résulter une rupturede la canalisation ou que les pompes soientdésarçonnées des bases de soutien.

L’eau peut être aussi contaminée pard’autres matières dans la mine. Je connais uncas où l’eau contaminée par du soufre formaitde l’acide sulfurique concentré. Avec prèsd’une tonne d’acide sulfurique et ses vapeursassociées se dégageant librement, vous pou-vez imaginer ce qui se produirait dans l’é-cosystème de mines fermées. L’installationd’un clapet anti-retour sans claquement sur lasortie de la pompe peut empêcher une tellesituation.

Les clapets viennent dans une grandevariété de styles et de configurations : clapetanti-retour avec débit axial, également connu

sous le nom de clapet à buse, sans claque-ment, ou clapet silencieux, sont spécifique-ment conçus pour réduire ou éliminer lescoups de bélier.

La configuration du ressort est essentielleà l’élimination des coups de bélier. La « pres-sion d’ouverture » d’un clapet anti-retourdéterminera la pression différentielle à laque-lle la soupape commence à s’ouvrir ou se fer-mer. Il est très important que la valve se fermeavant que l’écoulement s’arrête ou s’inverse.Ceci est la clé de la réduction et l’éliminationdes coups de bélier.

Un fabricant reconnu sera en mesure devous guider dans ce processus à partir de cepoint. Déterminer le ressort approprié est unepartie du processus ainsi que la conception etles considérations de sécurité, qui sont au-delà de la portée de cet article. Le fabricantdu clapet peut également vous aider avectous les paramètres de la soupape nécessairespour modeler les temps de fermeture et destransitoires de pression.

Le coup de bélier n’est pas une situation

que vous avez à subir. Éliminer les coups debélier aidera à améliorer la sécurité des tra-vailleurs ainsi qu’éliminer les temps d’arrêt etles problèmes d’environnement liés au bruit etaux fuites.

Daniel Dale, C.E.T., est représentant com-mercial non itinérant chez Fluid Controls LtdTriangle, le principal distributeur de l’EFS pourles clapets anti-retour au Canada.

Avec la contribution de Yves Pariseau, di-recteur régional pour le Québec et les Mar-itimes de Triangle Fluid Controls Ltd. ◘


Triangle Fluid Controls Ltd.Triangle Fluid Controls Ltd.

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Une configuration typique d'un clapet anti-re-tour en ligne sans claquement avec débit axial.A typical configuration of a non-slam, axial flowcheck valve.

50Revue minière du Québec

Water hammer is the result of a dynamicpressure change (kinetic energy) in a closedpiping system. For anyone who has studiedhydraulics, liquids react due to changing en-ergy levels.

In nature, or a piping system, the rawpower of a liquid can be devastating. The en-ergy developed in a moving mass of liquidcauses an excessive pressure rise which in apiping system can cause a “banging” sound(commonly referred to as water hammer) anddamage to piping and associated equipment.In one case, the water hammer was so severethat serious damage was not only confinedto the piping system, cracking in the build-ings’ outside concrete walls was also occur-ring.

When a pump is shut off suddenly, or avalve is closed, the fluid in the pipe wants to

continue to move but can’t. This moving col-umn of water within the pipe then collideswith whatever solid obstacle it encounters,such as a closed valve, a sudden change inpiping direction, or reduced line size. A liquidcannot be compressed and the column of liq-uid cannot compress to absorb the energy ofthe momentum of the liquid. Therefore ashockwave is generated within the liquid.

That shockwave is the “banging” soundthat you hear when a valve is closed or apump shuts off. The intensity of that shock-wave can create a pressure spike that exceedsthree or four times the pressure of the liquidwithin the piping system.

Water hammer can be controlled by reg-ulating valve closure times, adding a gas tothe liquid, air pads, surge chambers, and non-slam check valves.

In a piping system, operating conditions

are almost never at a steady state. Pressures

and flows change constantly as demand fluc-

tuates and as tank levels change. In addition,

unforeseen events such as power outages and

equipment malfunctions can occur.

A primary cause of water hammer is

when a pump suddenly shuts down. Applica-

tions can be sumps such as mine dewatering,

pumping water to a cooling tower, and raw

water intake to a manufacturing facility. In

these cases, a very cost-effective solution

may be to install a non-slam type of check

valve that closes before flow stoppage or re-

verse flow occurs. By installing this type of

check valve, water hammer is prevented along

with the associated hazards to equipment

and personnel.

The dangers of water hammerBy Daniel Dale


A good example of a common waterhammer problem is found in mine dewatering.Since a mine is underground in most cases,water has to be continually pumped out toprevent severe flooding.

Now consider the fact it is not unusualfor a mine to be more than a mile in depth.Water is usually pumped to the surface instages up to 2,000 feet. Just imagine, in a typ-ical six-inch pipe line in stages of 1,200 feetyou are looking at pumping a total of 2,172pounds of liquid in one stage alone. This istaking into effect only water and no particu-lates added in to increase the density of theliquid.

To accomplish this pumping feat therewould be up to four expensive pumps withone on stand-by. If it were not for a checkvalve located before the pump to preventbackward flow, the results could be disastrous.If your pumps began to turn backwards due toreturning flow, the results could be a burstpipe or the pumps could be knocked off oftheir support bases.

One further consideration as I have pre-viously mentioned is the water being con-taminated by other matter in the mine. I knowof one case where the water is contaminatedby sulphur which combines to form concen-trated sulphuric acid. With almost one ton ofsulphuric acid and associated fumes burstingfree, you could imagine what might occur inan enclosed mines’ ecosystem. The installa-tion of a non-slam check valve on the pumpdischarge could prevent this from occurring.Check valves come in a wide-variety of stylesand configurations. In-line axial flow checkvalves, also known as nozzle check, non-slam,or silent check valves, are specifically designedto reduce and/or eliminate water hammer.

Spring design is critical to the eliminationof water hammer. The “cracking pressure” of acheck valve will determine the differentialpressure at which the valve will begin to openor close. It is very important that the valvecloses before the flow stops or reverses. Thisis the key to the reduction and elimination ofwater hammer.

A reputable check valve manufacturerwill be able to guide you through the processfrom this point forward. Determining theproper spring is one part of the process alongwith other design and safety considerations,which are beyond the scope of this article.The check valve manufacturer can also helpyou with any of the valve parameters that willbe needed to model valve closure times and

pressure transients. Water hammer is not something that

you have to live with. Eliminating water ham-mer will help improve worker safety, as wellas eliminate downtime and environmentalconcerns related to noise and leaks.

Daniel Dale, C.E.T., is inside sales for Tri-angle Fluid Controls Ltd., the master distribu-tor for DFT check valves in Canada. ◘

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Water hammer can be controlled by regulating valve closure times, adding agas to the liquid, air pads, surge chambers, and non-slam check valves.


Vulcan – Conçuepour aller enprofondeurLe Septembre 8, 2011 Fordia renforce son leadership en matière detechnologie en présentant sa toute dernière innovation en termesd’outil diamanté – la couronne de sondage Vulcan 26 mm. Permet-tant de faire d’importantes économies, elle a déjà prouvé son effi-cacité sur des sites de forage grâce à son système breveté de gestionde l’eau.

Spécialement conçue pour le forage des trous profonds, la Vul-can 26 mm offre une meilleure durée de vie qu’un trépan de 12 mm etaugmente le nombre de mètres forés par quart de travail. Les résultats: une augmentation significative de la productivité et d’importanteséconomies.

« La durée de vie de la Vulcan 26 mm est sans précédent », an-nonce le directeur de la recherche-développement de Fordia. « Sadurée de vie correspond au double de celle d’un outil diamanté stan-dard. Grâce à cette longévité accrue, le train de tiges n’a pas besoin

d’être remonté aussi souvent, réduisant ainsi les temps d’arrêt pen-dant le forage. »

Avec la plus haute imprégnation diamantée de l’industrie, la Vul-can 26 mm offre des avantages inégalés. Le secret de la longévité dela Vulcan 26 mm réside dans son système de gestion de l’eau.Actuellement en instance de brevet, ce système est composé de bar-rières destructibles sous les ponts. Il effectue la gestion de l’eau etdes débris de forage mieux que tout autre produit concurrent et pro-tège l’outil, offrant ainsi une plus longue durée de vie. Les barrières de-structibles font circuler l’eau jusqu’au bout de la couronne afind’assurer son refroidissement et une usure uniforme, de façon à opti-miser l’utilisation de l’outil et de prévenir l’érosion prématurée.

Faisant partie de la série de produits Vulcan, la Vulcan 26 mmbénéficie d’une technologie éprouvée – elle est dotée de la tech-nologie à pont brevetée. La série de hauteur diamantée Vulcan, soit


de 16 mm et 26 mm, peut être appliquée aux matrices les plus popu-laires de Fordia, comme HERO et T Xtreme, la rendant extrêmementsouple afin de répondre aux besoins variés des différents sites de for-age. La Vulcan 26 mm offre ses meilleures performances dans lestypes de sol moyen à dur, de même que lorsqu’elle est appliquée à desmatrices conçues pour ces mêmes sols.

Pour une utilisation optimale, Fordia recommande d’utiliser lesconfigurations biseau ou turbo biseau. Des options pour le forage detrous profonds sont également disponibles pour la Vulcan 26 mm.L’option CB250 favorise le passage de la couronne dans les coins et laCB112 permet d’entrer plus facilement dans le trou et offre un meilleuralignement. Tous deux éliminent le risque d’accrochage et réduisentde façon significative la quantité d’eau gaspillée.

À PROPOS DE FORDIAFordia offre à ses clients des solutions globales pour le forage à

partir de sa gamme complète d’outils diamantés, d’équipements etd’accessoires destinés aux industries de l’exploration minérale et de lagéotechnique. L’entreprise fait partie des chefs de file mondiaux danssa catégorie et propose des produits de qualité qui répondent auxbesoins spécifiques des compagnies de forage, tout en leur offrantun service à la clientèle et un soutien technique hors pair.

Fordia est une entreprise dont la culture est axée sur l’améliora-tion continue et qui place au cœur de sa pratique d’affaires un en-

semble de valeurs, dont lerespect, la communication,l’innovation, le travaild’équipe, l’excellence et lacréation responsable derichesse.

Fordia compte ap-proximativement 220employés au Canadaet ailleurs dans lemonde. L’entreprisepossède des bureauxsur tous les continentset est représentée par cesderniers, ainsi que par des distributeurs, dans prèsd’une trentaine de pays. Pour obtenir de plus amples renseignementssur l’entreprise, veuillez consulter le site Web www.fordia.com.

RENSEIGNEMENTSJulie MasséDirectrice marketing par intérim [email protected] ◘

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On September 8, 2011 Fordia consolidated its technology leader-ship with the introduction of its latest innovation in diamond tools– the Vulcan 26mm. Allowing important savings, it has alreadyproven its efficiency on drill sites, thanks to its patent-pendingwater management system.

Specifically designed for deep hole drilling, the Vulcan 26mmoffers greater lifespan than a 12mm and increases the number ofmetres drilled per shift. The result is significant increase in produc-tivity and time savings.

“The Vulcan 26mm offers an unprecedented lifespan,” says For-dia’s Research and Development (R&D) director. “It delivers as muchas double the lifespan of a standard diamond tool. With this ex-tended lifespan, the drill string does not need to be pulled up asoften, reducing the amount of drilling downtime.”

With the industry’s highest diamond impregnation, the Vulcan26mm offers unparalleled advantages. The secret of the Vulcan26mm’s longevity is its water management system. It is composed ofunderbridge destructible barriers, currently patent-pending, whichmanages the water and drilling debris better than any competitiveproduct and protects the tool, offering a longer lifespan. The de-structible barriers push the water circulation all the way to the topof the bit to ensure cooling and consistent wearing in order to op-timize use of the tool and avoid premature eroding.

As part of the Vulcan series of products, the Vulcan 26mm ben-efits from the proven technology used in earlier products – the en-tire series has the patented bridge technology. The series’ 16mm and26mm crown heights can be applied on Fordia’s top-selling matrices,such as HERO and T Xtreme, making it extremely flexible in meet-ing the varied needs of different drill sites. Vulcan 26mm performs

best in medium to hard ground types and is best used when appliedon matrices designed for the same ground.

For optimal use, Fordia recommends either pie-shape or turbopie-shape configurations. Deep hole options are also available for theVulcan 26mm; CB250 facilitates the passage of the core bit in thewedge and CB112 eases the hole entry and offers greater alignment.Both virtually eliminate the risk of catching and dramatically reducethe amount of water wasted.

ABOUT FORDIAFordia offers global drilling solutions to its customers with a

complete range of diamond tools, equipment, and accessories for themineral exploration and geotechnical industries. The company is aworldwide leader in its industry, offering quality products that meetthe specific needs of drilling companies while providing outstandingcustomer service and technical support.

Fordia’s corporate culture is dedicated to continuous improvementand bases its business practices on the values of respect, communica-tion, innovation, teamwork, excellence, and responsible wealth creation.

Fordia employs some 220 people in Canada and throughout theworld. The company has offices on all continents and is representedby its branches and distributors in some 30 countries. For further in-formation about Fordia, please visit www.fordia.com.

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:Julie MasséInterim Marketing [email protected] ◘

Vulcan – engineered to go deeper


Les encans Ritchie Bros. —les experts de l’équipement minier Créée en 1958, les Encans Ritchie Bros. (NYSE& TSX : RBA) est l’entreprise de vente auxenchères d’équipement industriel la plus im-portante au monde. L’entreprise, dont le siègesocial est à Vancouver, vend des milliards dedollars d’équipement neuf et d’occasion dansdes centaines de ventes aux enchèrespubliques sans réserve chaque année — enfait, plus d’équipement d’occasion que n’im-porte quelle autre entreprise au monde. Sivous cherchez un équipement particulier, il ya de fortes chances que vous le trouverezdans une future vente aux enchères RitchieBros.

Les ventes aux enchères Ritchie Bros.sont un merveilleux endroit pour vendre del’équipement — même de l’équipement que

vous pourriez considérer trop difficile à ven-dre ou nécessitant trop de main-d’oeuvre.

Chaque année, Ritchie Bros. vend desmilliers d’articles d’équipement minier neufet d’occasion, y compris des camions-bennes,des niveleuses, des chargeuses sur roues, desbouteurs sur roues, des camions sur chenilles,des foreuses et de grandes pelleteusesminières. L’expérience de l’entreprise com-prend la vente de nombreux articlesd’équipement minier particulier, ainsi que desdistributions complètes et d’importantsréalignements pour de grandes entreprisesminières d’Amérique du Nord, d’Australie etd’Europe.

Ritchie Bros. organise des ventes auxenchères publiques sans réserve périodiques

à 43 sites de ventes aux enchères à travers lemonde — incluant un site permanent devente aux enchères à Montréal, au Canada.L’entreprise possède également la capacité,l’expérience et la possibilité d’organiser desventes aux enchères d’équipement lourd dansdes sites miniers et dans des sites tempo-raires.

Chaque vente aux enchères Ritchie Bros.est sans réserve, ce qui signifie qu’il n’y a pasd’enchère minimum et pas de prix de réserve.Chaque article est vendu au plus offrant lejour de la vente aux enchères. L’entreprise in-terdit également aux propriétaires de misersur leurs propres articles, ce qui signifie qu’iln’y a pas de manipulation artificielle des prixà ses ventes aux enchères. Les acheteurs


savent que la procédure est juste et transpar-

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Des entreprises minières du monde en-

tier ont découvert que les ventes aux

enchères sans réserve Ritchie Bros. sont l’un

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ventes aux enchères offrant des services

complets, Ritchie Bros. gère chaque aspect

de la procédure de vente, de l’évaluation de

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tional, jusqu’au stockage sécurisé et gratuit,

tout en répondant aux questions et en facil-

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fessionnelle en direct complétée par

l’enchérissement multilingue en ligne, et en

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Ritchie Bros. possède une liste de clientsinternationaux qui ne cesse d’augmenter avecplus de 500 000 personnes dans 200 pays.L’entreprise joint les acheteurs locaux, na-tionaux et internationaux en utilisant descourriels directs et du marketing imprimé, dela publicité imprimée et en ligne dans des re-vues industrielles, et via son site Internet trèsfréquenté, disponible en 21 langues, rbauc-tion.com, qui accueille des milliers de visi-teurs quotidiennement.

Le vaste programme de marketing deRitchie Bros. et son engagement à organiserdes ventes aux enchères justes et transpar-entes permet d’attirer 1 500 enchérisseurs surle site et en ligne à travers le monde dans unevente aux enchères moyenne. Par con-séquent, les consignataires savent que leursbiens de valeur se vendront au prix réel dumarché mondial le jour de la vente auxenchères — peu importe le marché local etles conditions économiques. En plus, ils peu-vent avoir la conscience tranquille, car ils

savent qu’ils recevront les recettes de lavente dans les trois semaines qui suivent lavente aux enchères.

Les acheteurs intéressés peuvent par-ticiper aux ventes aux enchères Ritchie Bros.en personne, en ligne en temps réel ou parprocuration. L’inscription est gratuite et ou-verte au grand public. L’équipement est ex-posé dans les sites de ventes aux enchèressécurisés et clôturés avant la vente auxenchères, afin que les enchérisseurs puissenttester, inspecter et comparer les articlesavant d’enchérir le jour de la vente auxenchères. Des informations détaillées surl’équipement et des photos en haute résolu-tion sont disponibles sur le site Internet deRitchie Bros.

Pour de plus amples renseignements surla vente et l’achat d’équipement aux ventes auxenchères sans réserve Ritchie Bros., rendez-vous sur le site Web www.rbauction.com oucommuniquez avec le bureau de Ritchie Bros. àMontréal en composant le 450-464-2888. ◘

Established in 1958, Ritchie Bros. Auctioneers(NYSE & TSX: RBA) is the world’s largest auc-tioneer of industrial equipment. The Vancou-ver-based company sells billions of dollars ofused and unused equipment at hundreds ofunreserved public auctions each year – in fact,it sells more used equipment than any othercompany in the world. If you’re looking for aspecific piece of equipment, chances are you’llfind it in an upcoming Ritchie Bros. auction.

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Each year Ritchie Bros. sells thousands ofpieces of used and unused mining equipment,including rock trucks, motor graders, wheelloaders, wheel dozers, crawler tractors, drills

and large mining shovels. The company’s ex-perience includes the sale of many special-ized mining equipment items, as well ascomplete dispersals and major realignmentsfor major mining companies in North Amer-ica, Australia, and Europe.

Ritchie Bros. conducts regular unre-served public auctions at 43 auction sitesaround the world – including our permanentauction site in Montreal, Quebec. The com-pany also has the capacity, experience andability to conduct heavy equipment auctionsat mine sites and on temporary sites.

Every Ritchie Bros. auction is unreserved,which means there are no minimum bids andno reserve prices. Every item is sold to thehighest bidder on auction day. The companyalso forbids owners from bidding on their

own items, which means there is no artificialprice manipulation at the auctions; buyersknow the process is fair and transparent.

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2011An Official Publication of the Manitoba Prospectors and Developers Association Inc.

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Il faut battre le ferpendant qu’il est chaudSGS Geostat travaille conjointementavec ArcelorMittal sur un projet de fer

Strike while the iron is hotSGS Geostat is working withArcelorMittal on major iron project

Première éditionInaugural edition 2010

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Horaires serrés, régions éloignées, routesd’hiver, températures froides… Voilàquelques-unes des difficultés auxquelles faitface l’exploitation minière dans le nord duCanada. Lorsqu’il faut sélectionner un four-nisseur, une société minière doit choisir avecsagesse et trouver des fournisseurs qui pos-sèdent l’expérience du travail dans de tellesconditions. RDH Mining Equipment, un fabri-cant canadien de matériel d’exploitationminière mobile qui est situé dans le nord del’Ontario, compte plus de 25 ans d’expériencedu travail, de l’approvisionnement, de l’en-tretien du matériel et de la vie dans ces duresconditions. L’entreprise a du matériel en serv-ice sous terre à plusieurs endroits parmi lesplus rigoureux au monde : nord du Québec,Nunavut, Saskatchewan, nord de l’Ontario,Afrique et Sibérie.

Lorsqu’il faut approvisionner le nordcanadien, l’équipe de RDH comprend l’im-portance du respect des calendriers de livrai-son. Les routes d’hiver disparaissentrapidement et les eaux arctiques peuventgeler de manière inopinée. Si la machine n’estpas prête à temps, elle ne peut pas attendrela prochaine expédition, elle devra attendrele prochain hiver! Claude Resources Inc. (TSX

: CRJ; NYSE Amex : CGR) peut attester la ca-pacité de RDH de livrer à temps du matérielde qualité dans des régions éloignées. Le sitede Seebee Gold Operation en Saskatchewann’est accessible que par avion ou routed’hiver. Malgré les défis logistiques que posel’emplacement, RDH a excellé sur le plan dela fiabilité et du service et est devenue undes fournisseurs préférés des sociétésminières.

À titre de chef de file dans le domainedu matériel d’exploitation des filons étroits,RDH se concentre également sur l’expansionde sa gamme générale de matériel. À l’heureactuelle, l’entreprise offre la gamme la plusétendue de matériel dans le marché : jumbosde forage à une à trois flèches, boulonneusesde toit, camions de quatre à 30 tonnes,chargeurs-transporteurs, plate-formes éléva-trices à ciseaux, camions à flèche, véhiculesde service et de lubrification, transporteursde personnel, jumbos pour trou de mine,bennes et godets d’éjection, matériel conçuà la demande et matériel très surbaissé.

Bien qu’on s’intéresse de plus en plus aumatériel d’exploitation des filons étroits,RDH offre également des modèles pour desexploitations de taille moyenne, tels que son

camion Haulmaster de 26 tonnes. RDH a livréla première pièce d’équipement à la mineLanglois de Breakwater Resources depuis larécente acquisition de cette dernière parNyrstar. Le chariot de transport Haulmaster800-26, équipé d’une benne d’éjection, est ledeuxième des deux camions livrés à la mine.Le camion Haulmaster, équipé d’une benned’éjection optionnelle, permet de trans-porter des charges importantes dans deszones antérieurement limitées aux chargeurs-transporteurs.

En plus d’étendre sa gamme de produits,dans le cadre de ses efforts de satisfactionde la clientèle et d’expansion des marchés,RDH a récemment embauché Roger Lemieuxà titre de directeur régional des ventes. Cedernier se déplace à travers le Québec etl’Ontario pour offrir en personne des serv-ices de soutien et de vente aux clients. RDHa également établi des distributeurs dematériel au Chili, en Russie et en Afrique afind’approvisionner directement ces territoiresen pièces, services et matériel.

RDH se consacre à hausser le service àla clientèle à un niveau supérieur — afin qu’ily reste. Comme l’a déclaré Kevin Fitzsim-mons, président de RDH, « si nous avons unproblème que nous ne pouvons résoudre autéléphone, nous dépêchons une personnesur le chantier dans les 24 heures, dans toutela mesure du possible. Nos clients apprécientréellement ça. Le service à la clientèle est lemoteur d’une activité commerciale continue.Si vous ne pouvez pas vous occuper duclient, quelqu’un d’autre le fera… et nous neprévoyons pas en donner la possibilité àquiconque ». ◘


Approvisionner le Nord

Près des côtes de l’océan Arctique, un Drillmaster200 de RDH perce un tunnel à une températureinférieure à -30 °C. Just off the coast of the Arctic Ocean, an RDHDrillmaster 200 drills a tunnel in temperaturesbelow minus 30 degrees Celcius.

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Le Plan Nord : enjeux et occasionspour l’industrie minière

Le gouvernement du Québec a fait connaîtreau mois de mai dernier les grands élémentsdu Plan Nord, lequel vise notamment àdévelopper de façon durable le potentielminier du nord du Québec et à améliorer lesconditions de vie des communautés au-tochtones et locales. L’exploitation minièrereprésente une part majeure de l’économiedu Nord québécois et de l’ensemble duQuébec et il n’est pas étonnant que le gou-vernement du Québec en ait fait l’un des axesde développement les plus importants duPlan Nord. Selon le gouvernement duQuébec, les projets miniers sur le territoire duPlan Nord engendreront au cours desprochaines années des investissements deplus de 8 milliards de dollars et créeront 11000 emplois durant la construction et prèsde 4 000 par année pendant l’exploitation.Pour les compagnies minières, l’exploitationdes ressources du Nord québécois présentedes occasions immenses, mais aussi des défiscomplexes.

L’ENJEU AUTOCHTONEIl va sans dire que l’exploitation minière

du nord du Québec passe inévitablement parla prise en compte de la présence des com-munautés autochtones. Dans sa partie plusnordique, le territoire visé par le Plan Nord estrégi par la Convention de la Baie-James et duNord québécois (CBJNQ), signée par les Cris,les Inuits, le Québec et le Canada en 1975, etla Convention du Nord-Est québécois (CNEQ),signée par les Naskapis, le Québec et leCanada en 1978. Ces deux conventionsprévoient notamment la mise en œuvre derégimes d’évaluation environnementale dis-tincts de celui qui s’applique au sud duQuébec. Ces régimes visent entre autres laprotection des droits des Autochtones et leurparticipation au processus d’évaluation envi-ronnementale. Outre les droits reconnus auxsignataires de ces conventions, les promo-

teurs doivent aussi considérer, sur certainesportions du territoire conventionné, lesrevendications territoriales de groupes au-tochtones qui ne sont pas signataires de cesconventions.

Quant à la partie visée par le Plan Nordnon couverte par la CBJNQ et la CNEQ, lesexploitants miniers ne peuvent négliger lesrevendications territoriales autochtones quisont toujours pendantes et dont certainesfont l’objet de négociations avec les gou-vernements du Québec et du Canada.

Afin d’établir des relations harmonieusesavec les communautés autochtones et ainsifaciliter le développement de leurs projets,les compagnies minières choisissent bien sou-vent de négocier avec les communautés af-fectées des ententes sur les répercussions etles avantages (ERA). Les principaux élémentsde ces ententes portent sur les arrangementsfinanciers, les emplois et la formation de lamain d’œuvre autochtone, les occasions d’af-faires pour les entreprises autochtones et lesmesures d’atténuation environnementale.

LES AUTRES ENJEUXD’autres enjeux doivent évidemment

être analysés afin de mener à terme un projetminier. Par exemple, les promoteurs doiventconsidérer les impacts de la réforme de la Loisur les mines et, plus généralement, de lastratégie minérale du Québec, tant auchapitre des mesures économiques, environ-nementales et sociales. Le financement desprojets, dans un contexte financier etéconomique incertain, peut aussi constituerun défi important qui exigera souvent des so-lutions innovatrices.

Les enjeux environnementaux, quisoulèvent souvent les passions, et la gestiondes évaluations environnementales exigentdes compagnies minières une excellentecompréhension du cadre légal applicable tantau niveau provincial que fédéral, d’autant plus

que ce cadre obéit à des règles particulièresen raison des conventions nordiques.

Enfin, les compagnies minières devrontporter une attention particulière aux ques-tions fiscales afin de maximiser les avantagesofferts par la Loi sur l’impôt minier et plusgénéralement les lois fiscales, tant fédéralesque provinciales.

Norton Rose possède l’expertise requisepour accompagner les compagnies minièresà mener à terme leurs projets. Les avocats deNorton Rose comprennent ce que l’industrieminière recherche et conseillent leurs clientsen conséquence. Fort d’une expérienceunique qui repose notamment sur des man-dats importants et complexes menés dans lemonde entier, Norton Rose réunit pourchaque projet une équipe de spécialistes ca-pable de conseiller ses clients tant au plan ju-ridique que stratégique et de leur offrir unevision intégrée des enjeux du développementdans le nord du Québec. Norton Rosereprésente également des banques interna-tionales d’importance qui œuvrent dans lesecteur minier et a établi des liens étroitsavec bon nombre de sociétés minièrespartout sur la planète.

Pour plus d'information, visitez nortonrose.com. ◘

Par Pierre-Christian Labeau

Il va sans dire que l’exploitation minièredu nord du Québec

passe inévitablementpar la prise en compte

de la présence des communautés

autochtones.


In May 2011, the Government of Quebec un-veiled the key elements of its Plan Nord, aplan to develop Northern Quebec’s mineralpotential in a sustainable manner and im-prove living conditions in Aboriginal andlocal communities. Mining is a major eco-nomic driver in Northern Quebec and Que-bec generally, so it is no surprise that it isone of the main areas targeted by the plan.The government expects mining projects inthe northern region to give rise to morethan $8 billion worth of investment in thecoming years and to create 11,000 jobs dur-ing the construction phase and close to4,000 jobs a year once in operation. Formining companies, tapping Northern Que-bec’s vast mineral resources presentstremendous opportunities, but also com-plex challenges.

ABORIGINAL COMMUNITIESAnyone wishing to carry out mining ac-

tivities in Northern Quebec has to take thepresence of Aboriginal communities intoaccount. The most northerly portion of theterritory covered by the plan is governed bythe James Bay and Northern Quebec Agree-ment (JBNQA), signed in 1975 by Quebec,Canada, the Crees and the Inuit, and by theNortheastern Quebec Agreement (NEQA),signed in 1978 by Quebec, Canada and theNaskapis. These two agreements specifi-cally provide for the implementation of en-vironmental assessment regimes which areseparate from the regime for southern Que-bec. These regimes are designed to, amongother things, protect Aboriginal rights andensure the participation of Aboriginal Peo-ples in the environmental assessmentprocess. In addition to the rights of the sig-natories to these agreements, developersmust, in some parts of the territory covered

by the agreements, consider the land claimsof non-signatory Aboriginal groups.

As for the area covered by the Plan Nordbut not by the JBNQA or NEQA, mine opera-tors must pay heed to Aboriginal land claimsthat are still pending, some of which are cur-rently being negotiated with the Quebec andfederal governments.

In order to establish harmonious rela-tions with Aboriginal communities andthereby facilitate project development, min-ing companies frequently choose to negoti-ate impact and benefits agreements (IBAs)with the affected communities. IBAs cover anumber of key areas, namely financial arrange-ments, jobs, development of the Aboriginallabour force, business opportunities for Abo-riginal businesses and environmental mitiga-tion measures.

OTHER ISSUESBefore undertaking a mining project,

other issues must also be analyzed. For exam-ple, developers must factor in the impacts ofthe Mining Act reform – and, more generally,Quebec’s mineral strategy – as regards eco-nomic, environmental and social measures.Also, in uncertain financial and economictimes, project financing can be a major chal-lenge that often requires innovative solutions.

To address often emotive environmentalissues and manage environmental assess-ments, an excellent understanding of the ap-plicable legal framework at both theprovincial and federal levels is needed, partic-ularly as the framework follows special rulesdictated by the Northern Agreements.

Finally, mining companies will have to payspecial attention to tax issues so as to maxi-mize the advantages afforded by the MiningTax Act and other federal and provincial taxlegislation.

Norton Rose has the expertise neededto accompany mining companies through toproject completion. The lawyers at NortonRose know what the mining industry is look-ing for, and they advise their clients accord-ingly. With unequalled experience gained onlarge, complex mandates conducted aroundthe globe, Norton Rose brings together, foreach project, a team of specialists that canprovide its clients with both legal and strate-gic advice and offer them an integrated vi-sion of development issues in NorthernQuebec. Norton Rose also represents majorinternational banks active in the mining sec-tor and has established close relationshipswith many mining companies around theworld.

For more information please visit nortonrose.com. ◘

By Pierre-Christian Labeau

Anyone wishing to carry out mining

activities in NorthernQuebec has to

take the presence of Aboriginal

communities into account.

The Plan Nord: issues andopportunities for the mining industry


Tight schedules, remote locations, ice roads,cold weather… just a few of the difficultiesmines face when operating in Canada’snorth. When choosing suppliers, a mineneeds to choose wisely and suppliers whohave experience working under these con-ditions are a must. RDH Mining Equipment,a Canadian owned and operated mobilemining equipment manufacturer located inNorthern Ontario, has over 25 years of ex-perience working, supplying, servicing, andliving under such harsh conditions. Theteam has equipment working undergroundin some of the world’s toughest locales;Northern Quebec, Nunavut, Saskatchewan,Northern Ontario, Africa, and Siberia.

When delivering to Canada’s remotenorth, the RDH team understands the im-portance of meeting delivery schedules. Iceroads break up quickly and Arctic waters canfreeze unexpectedly. If the machine isn’tready in time it just can’t wait until the nextshipment, it may have to wait until the nextwinter! Claude Resources Inc. (TSX-CRJ;NYSE Amex-CGR) can attest to RDH’s abil-ity to deliver quality equipment to remotelocations on schedule. The Seabee Gold

Operation in Saskatchewan is accessible byair or winter ice road. Despite the logisticalchallenges that are posed by the location,RDH has excelled with its reliability andservice, becoming one of the mines’ pre-ferred suppliers.

As a leading player in narrow vein equip-ment, RDH is also focusing on expanding itsbroad line of equipment. Currently, it offersthe broadest range of equipment available onthe market; one to three boom jumbos, roofbolters, four to 30 ton trucks, LHD’s, scissor-lifts, boom trucks, service/lube vehicles, per-sonnel carriers, block-hole jumbos, ejectorboxes and buckets, custom designs, and ultralow profile equipment.

While interest in narrow vein equip-ment is growing, RDH also offers models formedium-sized operations such as its 26 tonHaulmaster truck. Recently, RDH MiningEquipment delivered the first piece ofequipment to Breakwater Resources MineLanglois since the recent acquisition ofBreakwater Resources by Nyrstar. The Haul-master 800-26 haul truck, fitted with anejector box, is the second of two trucks tobe supplied to the mine. The Haulmaster

truck, fitted with an optional ejector box, al-lows the mine to haul high capacity loads inareas that were previously limited to LHD’s.

In addition to expanding its productline, RDH, in its on-going efforts to ensurecustomer satisfaction and expand markets,has recently introduced a regional salesmanager, Roger Lemieux. Lemieux travelsthroughout Quebec and Ontario, providingface-to-face sales and support for cus-tomers. RDH also recently establishedequipment distributors in Chile, Russia, andAfrica to supply parts, service, and equip-ment directly within their territories.

RDH is dedicated to taking customerservice to the highest level—and keeping itthere.

“If we have a problem that we can’tsolve on the phone, we have someone onsite within 24 hours wherever possible,” saysRDH president Kevin Fitzsimmons. “Our cus-tomers really appreciate that. Customerservice is what drives repeat business. If youcan’t take care of the customer, someoneelse will … and we don’t plan on giving any-one that opportunity.” ◘

Supplying the North

RDH Haulmaster 800-26 with ejector box working deep underground in Quebec. / Un Haulmaster 800-26 de RDH, muni d’une benne d’éjection, travailleprofondément sous terre au Québec.

Supplying the NorthSupplying the North

A three cubic yard Muckmaster 300D, workingnearly 2,000 metres above sea level on a moun-tain in Siberia. / Un Muckmaster 300D de troisverges cubes au travail près de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une montagne enSibérie.


Le Système SIAMnetMC de Cattron Group InternationalMC

fournit la communication vocale et les données souterraines(Sharpsville, PA, USA) Cattron Group Interna-tionalMC, un chef de file mondial de produitsde contrôle et de services professionnelspour les marchés industriels, miniers, com-merciaux mobiles et ferroviaires, annonce lenouveau système de communication souter-rain SIAMnetMC , lequel combine la vitesse dela communication de données du système àfibre optique et la communication vocaleLeaky Feeder, à une fraction du prix de l'in-stallation individuelle des deux systèmes.

Bien que la plupart des systèmes puis-sent fournir différents niveaux de communi-cation vocale dans une fourchette de prixrelativement faible, on ne peut en dire autantde la communication des données à hautevitesse. Dans notre ère numérique, les télé-phones VOIP et les caméras IP fonctionnentsur le même réseau que le courriel et autresapplications bureautiques. Plutôt que d’in-staller un seul système de communicationvocale, le SIAMnet de Cattron rend possiblel'installation d'un système qui comble les be-soins actuels de communication des donnéeset les besoins futurs grandissants de com-munication des données.

Un système à fibre optique traditionnelest parfait pour le transport de grandes quan-tités de données sur de longues distances;cependant lorsque les données doivent êtretransportées à plusieurs endroits relative-ment proches l’un de l’autre, un système àfibre optique devient coûteux et moins poly-valent. Dans le cas d’une explosion ou dedégâts causés par un véhicule, le câble op-tique est difficile à réparer, causant des re-tards et une perte de communication avecvotre personnel. La possibilité d’acheter descâbles de rechange pour remplacer ceux quisont endommagés est coûteuse et se traduitpar des temps d'arrêt et la perte de la com-

munication lors de l'installation. Un systèmeà fibre optique est également incapable detransporter l'énergie électrique dont ont be-soin les différents appareils pour fonction-ner; il nécessite donc un réseau électriquedistinct en parallèle avec le câble optique oul’installation de prises de courant.

Le câble coaxial Leaky Feeder avecblindage imparfait travaille pour les commu-nications vocales et les besoins de commu-nication des données à basse vitesse. Latélévision par câble est en mesure de fournirdes données à grande vitesse à ses abonnés;le système SIAMnet de Cattron utilise cettemême technologie à haute vitesse pour as-surer la communication avec les mineurs sousterre. Si un câble coaxial est endommagé, ilpeut être réparé en quelques minutes. Il peutégalement transporter l’énergie électriquenécessaire aux autres activités souterraines.

SIAMnet est en mesure de fournir la com-

munication vocale d’un Leaky Feeder et la

communication des données, à une vitesse

similaire à un câble de fibre optique, mais à

un coût bien moindre que le coût de l’instal-

lation de deux systèmes de communication

distincts.

Avec 64 années d’expérience dans la ra-

diofréquence (RF) et le contrôle industriel à

distance, les entreprises du groupe Cattron

ont installé la base de plus 150 000 systèmes

de contrôle à distance à travers le monde.

Le siège social de CattronWorld est

situé au 58 West Shenango St., Sharpsville,

PA, 16150, USA. Plus d’informations sur la so-

ciété et ses produits sont disponibles en

téléphonant au +1 (724) 962-3571 ou en cli-

quant sur le www.cattrongroup.com. ◘

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780, boul. de l’Université, Rouyn-Noranda (Quebec) J9X 7A5780, boul. de l’Université, Rouyn-Noranda (Quebec) J9X 7A5Tél. : 819.764.6686 www.accessmining.caTél. : 819.764.6686 www.accessmining.ca


(Sharpsville, PA, USA) Cattron Group International™, a leading globalmanufacturer of remote control products and professional servicesfor the industrial, mining, commercial mobile, and railroad markets,announces the new SIAMnet™ underground communication systemwhich combines the speed of Fiber Optic System data communica-tion with Leaky Feeder voice communication at a fraction of the costof installing the two systems individually.

While most systems can provide varying levels of voice com-munication within a relatively low price range, the same cannot besaid for high speed data communication; and in our digital age, tele-phones (VOIP) and IP cameras work from the same network as emailand other office applications. Rather than installing only a voice com-munication system, Cattron’s SIAMnet makes it possible to install onesystem that will support current data communication needs, as wellas the expanding data communication needs of the future.

A traditional Fiber Optic System is perfect for transporting largeamounts of data over long distances, but when data needs to betransported to multiple locations that are relatively close to eachother, a fiber optic system becomes expensive and less versatile. Inthe event of an explosion or damage from a vehicle, the fiber cableis difficult to repair, causing lengthy delays and lost communicationwith your workforce. The option of buying spare cables to replacedamaged ones is costly and involves downtime and lost communica-

tion during installation. A fiber optic system is also unable to trans-

port the electrical energy that different apparatus’ need to operate,

necessitating either a separate electrical network in parallel with the

fiber cable or the installation of ac outlets.

Leaky Feeder coaxial cable with imperfect shielding works for

voice communication and for low speed data communication needs.

Cable television is able to provide high speed data to its subscribers

and it is this same high speed technology that the Cattron SIAMnet

system uses to provide communication with underground miners. If

a coaxial cable is damaged, it can be repaired in minutes. It also can

transport the electrical energy needed for other underground oper-

ations. SIAMnet is able to provide the voice communication of a

Leaky Feeder and data communication at a speed that is very similar

to a fiber optic cable at a cost that is much less than the cost of in-

stalling two separate communication systems.

With 64 years of radio frequency (RF) and industrial remote con-

trol experience, Cattron Group companies have a total installed base

of over 150,000 remote control systems throughout the world.

CattronWorld Headquarters are located at 58 West Shenango

St., Sharpsville, PA, 16150, USA. More information on the company

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SIAMnet™ System providesunderground data and voicecommunication

Index des annonceurs / Index to advertisersAbitibi Geophysics 25

Access Mining Services 65

Air Inuit OBC

Alexis Minerals Corporation 53

Aspirateurs du Nord Inc. 44

Atlantic Industries Ltd. 24

Aurizon Mines Ltd. 56

Bâtiments Futur/Future Buildings 45

Bestech 3

Canac Railway Services Inc. 17

Canada Lithium Corp. 40

Canada Rare Earths 13

Capital Canvas 16

Capitale Hélicoptère 21

Caracle Creek 23

Cartier Resources 15

Cattron Group International IFC

COH Projects 9

Corriveau J.L. & Associates, Inc. 10

Cygnus Consultants Inc. 11

Diesel - Bec Inc. 60

Eastmain Resources Inc. 51

Enduride Canada Usa Inc. 31

Fordia 54

Garda 20

Groupe-conseil Cygnus Inc. 11

H20 Innovation 4

Knick Exploration 34

Landdrill International 47

Mine Niobec: Iamgold IBC

Mine Radio Systems 19, 50

Nemaska Lithium 33

Nolinor Aviation 26

North American Palladium Ltd. 48

North American Palladium Ltd. 48

Norton Rose 41

Nuvumiut Developments Inc. 28

Porcupine Canvas 27

Queenston Mining Inc. 43

RDH Mining Equipment 61

Ritchie Bros. Auctioneers 57, 59

Ross Industries Ltd. 30

SGS Minerals 37

Showa Best Glove 55

Stantec 52

Telstar Hydraulics Ltd. 42

Terraquest Ltd. 30

Triangle Fluid Controls Ltd. 49

Usinage Lacquerre & Fils 29

VersaDrill Canada 46

Viasat Geo Technolgoies 32

The Quebec Mining Review 2011

Documents

Transcript of The Quebec Mining Review 2011