STL Global Weekly Market Report Updated 150310

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: [email protected] www.stlkorea.com

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL MARKET REPORT

Weekly Focus No.40

Updated March 10, 2015

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents

1

Contents

Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1

Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________ 3

Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________ 7

Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 10

Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________ 11

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________ 14

Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________ 15

Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________ 17

Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________ 18

Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 20

Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 21

2015 STL Market Report No.40

1

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

신조 발주 소식이 꾸준히 이어지고 있다.

싱가폴의 RGL SHIPPING 이 중국 NACKS 조선소(NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING,

COSCO 와 KAWASAKI H.I 의 JOINT VENTURE)에 82,000 DWT 캄사르막스 2 척을 발주하여 2017 년

1 월에 인도예정이다.

최근 일본 MOL 이 삼성중공업에 20,100 TEU(1TEU 는 6M 컨테이너 1 개)급 컨테이너선 4 척을

발주하였다. MOL 은 또한 자국 조선사인 이마바리조선에도 동일한 스펙의 컨테이너선 2 척을

발주하였고 인도 시기는 삼성중공업과 이마바리조선 모두 2017 년 8 월인 것으로 알려졌다.

MOL 이 발주한 20,100TEU 급 컨테이너선은 규모는 길이·폭·높이 각각 400M, 58.8M, 32.8M 로,

종전까지 세계 최대 규모의 컨테이너선인 MSC 오스카사의 19,224 TEU 급 컨테이너선과 비교하면

높이가 약 10M 가량 높아지는 셈이다.

GAS 선부문에서 여러척의 신조발주가 있었다.

한진중공업 영도조선소가 3 일 인도의 GLOBAL UNITED SHIPPING 과 38,000 CBM 급

액화석유가스ㆍ암모니아 운반선 2 척에 대한 건조계약을 체결했다. 신조선가는 척당 5,230 만

달러이며, 2017 년 상반기 인도예정이다.

일본 KYOEI TANKER 에서 미쯔비시 조선에 발주한 83,000CBM LPG 운반선 시리즈 중 4 번째 옵션을

최종확정하였고, K-LINE 역시 82,200 CBM LPG 운반선 1 척을 KAWASAKI HI 에 발주하였다. 이 두

척의 LPG 운반선은 ASTOMOS ENERGY CORPORATION 으로 각각 5 년간의 용선될 예정이다.

2. 벌크선 시장동향

선가는 여전히 하락세를 보이고 있지만 바이어들의 움직임이 활발해지면서 중고선 거래량이 늘고

있다. 특히 핸디막스 사이즈부문에서 거래가 집중되었다.

일부에서 지금이 선박에 투자할 때라고 보는 견해도 있고 실제로 선박매입을 위한 움직임도

활발해지고 있지만, 기록적으로 최저점상태가 계속되고 있는 용선료 상황이 여전히 문제이다.

2

Market Overview

Issue & Trend


3. 탱커선 시장동향

말레이시아의 에너지기업인 MISC 에서 LNG 선박 5 척을 매입하였다. 이 건은 2013 년에 모기업인

페트로나스(PETROLIAM NASIONAL BHD)와 현대중공업간에 체결된 신조계약을 인수한 것으로,

인도는 2016-2017 년 예정이며 페트로나스 LNG (PETRONAS LNG SDN BHD)로의

장기용선계약(15 년+5 년(옵션))을 포함한다.

원유선 및 제품운반선 부문에서는 거래가 거의 없다. 특히 원유선 스팟마켓이 강세다 보니 선박매각을

통한 자금회수보다는 우선은 운임수입을 올리는 것을 더 선호하고 있다.

제품운반선도 스팟마켓 상황이 좋은 편이다. 중고선 시장에 모던타입의 대상선도 상당수 되므로

앞으로 거래량이 늘어날 것으로 기대된다.

4. 해체선 시장동향

3 월 들어서자마자 3 척의 케이프벌크선이 해체선으로 매각되었다. 2000 년산 케이프 ‘CAPE FLORA’외

12 척이 2 월 한달동안 매각되었으며, 올해 들어서는 총 23 척의 케이프벌크선이 해체선으로 매각된

것이다.

인도의 국가예산안 발표 결과는 기대에 미치지 못하였다. 현재 해체선시황에 도움이 되는 방향으로

예산안이 나올 것을 기대하였으나 결론적으로 아무것도 바뀐 것이 없었다. 완제품수입에 대한 관세가

약간 올랐으나 중국산 철강재의 수입 물결을 막기엔 부족하며, 해체선 수입관세에는 변화가 없다.

이번 예산안 발표는 장기적으로는 인도경제에 도움이 될지언정, 지금의 해체선시장에 도움이 될만한

요소가 없어 보인다.

다행히 인도와 파키스탄의 수요가 견조한 상태로 남아있어 해체선가는 안정세를 보이고 있다. 반면

이미 많은 해체선이 몰려있는 방글라데시는 선가약세를 보이며 선복량을 조절하는 모습이다.

3

Market Overview

Issue & Trend


Ⅱ. Issue & Trend

1. ‘선박펀드' 본격 출항

조선해운업이 장기침체로 허덕이고 있는 가운데 금융기관들이 선박펀드를 잇따라 조성하고 있다.

한국수출입은행이 국내 해운사의 고효율 선박 확보를 지원하기 위해 지난해 말 조성한 1 조 원 규모의

'에코십(Eco ship·연료효율을 높인 친환경 선박) 프로젝트 펀드'가 본격적인 후순위채권 투자에 나섰다.

수출입은행은 지난 4 일 부산 파라다이스호텔에서 현대상선, 하이자산운용, KSF 선박금융 등과

펀드투자계약을 맺었다. 이 투자계약은 현대상선과 대한해운이 발행한 후순위채권(선박 건조 비용의

15%)을 인수하는 방식으로 각각 2 천 700 만 달러, 1 천 600 만 달러의 에코십 건조 비용을 지원하게

된다.

현대상선은 에코십 펀드로 마련된 자금을 한진중공업에 발주한 벌크선 4 척의 건조에 사용할

예정이다. 현대상선측은 이들 선박으로 향후 총 9 천억 원의 매출을 달성할 것으로 기대하고 있다.

대한해운도 벌크선 2 척을 확보해 포스코와 현대글로비스의 철광석과 석탄을 수송하는 11 년간의

장기 용선계약에 투입하기로 했다.

부산은행은 선박금융 취급부서를 기존 본부 부서인 투자금융부와 함께 선박금융 특화점포인

중앙동지점으로 확대하고, 올해 1 천억 원 규모로 '해양·선박 특별펀드'를 조성해 운용에 들어갔다.

부산은행의 해양·선박 특별펀드는 부산·울산·경남지역 해운업체와 국내 조선소에 선박건조를 맡기는

해외 해운사를 주로 지원할 방침이다. 부산은행은 또 한국정책금융공사, 수출입은행 등과도 선박금융

관련 업무협약을 맺고, 간접대출 형식으로 선박금융을 실시하고 있다.

이같이 에코십 펀드 등 선박펀드의 투자가 본격적으로 첫 발을 디딘 만큼 유동성 악화로 제때 선박

확충에 나설 수 없는 국내 해운사와 일감 확보에 어려움을 겪고 있는 국내 조선사의 어려움이 다소

해소될 것으로 기대된다.

4

Market Overview

Issue & Trend


2. 커져가는 유가 변동성

지난해 여름부터 이어진 국제유가 폭락 사태는 세계 석유시장이 곧 새로운 기준대에서 안정되는

‘뉴노멀’ 시대에 진입한다는 예측으로 이어졌다. 하지만 유가는 과거 그 어느 때보다 큰 변동폭을

보이고 있다.

몇 년 전까지만 해도 석유시장은 단조로운 편이었다. 국제유가의 기준지표인 브렌트유는 2013 년까지

3 년 연속 배럴당 평균 100 달러 이상에서 거래됐다. 그러다 지난해 6 월에서 올 1 월 사이 브렌트유는

무려 60%나 폭락하며 모두를 놀라게했고, 2 월 첫째와 둘째주에 브렌트유가 30% 넘게 오르면서

유가변동성은 2008 년 글로벌 금융위기 이래 본 적 없는 수준이 되었다.

지난해 11 월 석유수출국기구(OPEC)가 생산량 감축 합의에 실패한 것이 최근 유가변동성의

주원인으로 지목되었다. 원유트레이더들은 유가를 배럴당 100 달러 이상에 묶어둘 수 있는 힘이 세계

최대 석유수출국인 사우디아라비아가 주도하는 OPEC 에 있다고 믿었다. 그러나 셰일에너지 혁명으로

지난해 미국의 원유생산량이 급증하면서 유가가 급락했다. 셰일에너지는 유가에 영향을 미치는 큰

요인이 되었고, 또 한가지는 셰일에너지의 영향으로 미국내 원유생산량이 감소할 경우 오히려

지속가능한 유가 회복이 이뤄질 수도 있다는 것이다.

유가 변동성에 영향을 미치는 요인은 점점 늘어가고 있다.

이달의 유가 상승세는 로열더치쉘과 토탈 같은 메이저 석유회사들이 자본지출을 삭감하겠다고

발표한데 따른 여파이기도 하다. 이들 기업의 자본지출 삭감 조치로 결국 원유공급 증가세가 둔화될

수 있기 때문이다. 또 다른 변수는 원유 선물 가격이 표시되는 통화인 미 달러화의 움직임이다. 미

연준이 예상대로 금리를 인상하느냐, 그리고 다른 나라 중앙은행들이 이에 어떻게 대응하느냐도

불확실성을 가중시키는 변수다.

5

Market Overview

Issue & Trend


3. Scorpio Tankers, 경쟁력 있는 MR 탱커선대 구성

스콜피오 탱커(Scorpio Tankers)는 84 척의 선박을 보유(선대 65 척, 오더북 19 척)하고 있으며 이중

현대미포조선에 발주한 선박은 44 척에 달한다.

2012 년 11 월 30 일 실적발표를 통해 현대미포조선으로부터 인도받은 MR(5 만톤급) 탱커선의 연료

소모량이 중고선박과 비교해 동일속도에서 30% 적다는 것을 발표하면서 세계 최초로 한국 조선업의

에코쉽(Eco-ship) 연비개선효과가 증명됐었다.

Scorpio Tankers 는 지난 2003 년에 중고선 3 척으로 시작한 신생선사로 비교적 짧은 역사 그리고

중형(MR)탱커선 분야에 집중돼 있지만 시가총액 규모는 14.9 억달러(1.5 조원 이상)로

VLCC 탱커선사인 Euronav 에 이어 두 번째로 높다.

6

Market Overview

Issue & Trend


Scorpio Tankers 는 2014 년말 기준 57 척의 선대를 보유하고 있으며 이중 Eco-ship 은 53 척으로

비중은 90%를 넘어서고 있다. 신조선 인도가 지난해 크게 늘어나면서 보유 선대 평균 선령은 1 년

미만으로 내려갔다. 전세계 선사 중 가장 낮은 평균선령을 보이고 있으며 Eco-ship 비중은 가장 높다.

올해와 내년 23 척의 신조선 인도가 더 있을 것이며 2 년 후 선대 평균 선령은 2.1 년으로 여전히

경쟁력이 높은 것으로 보인다. 80 척의 선대에서 현대미포조선에 발주한 선박은 44 척으로 절반이

넘는다. 대우조선해양 망갈리아 야드로 발주한 LR2 탱커선 4 척을 제외하면 모두 한국 조선소로

선박을 발주했다.

Scorpio Tankers 는 작은 선대규모에서 시작해 선박 인도를 받기 전에 선원을 미리 확보하는 차원에서

중고선 용선을 많이 계약했다. 이에 따라 지난해는 에코쉽 인도량이 늘었음에도 영업이익과 순이익은

적자를 보이는 모습을 보여왔다. 에코쉽 인도가 지난해 50 척 이상 진행되면서 이미 계약했던 중고선

용선계약은 줄여가고 있으므로 이익성장력은 다시 높아지게 될 것으로 보인다.

산유국들간의 공급경쟁으로 인한 유가 하락은 가장 먼저 석유 저장수요를 일으켰지만 더 큰 움직임은

산유국들간의 석유정제수요가 더 크게 늘고 있다는 점을 들 수 있다. 석유공급과잉은 역사적으로도

Crude 와 Products 수요를 동시에 이끌었으며 PRODUCT CARRIER 탱커선 발주량이 더 크게 증가된

움직임을 보여왔다. Crude Tanker 용선료와 PRODUCT CARRIER 탱커선 Spot 운임은 역사적으로

동행하는 모습을 보이고 있으며, 탱커선 발주수요 역시 같은 움직임을 보여왔다. Crude 탱커선

발주량이 늘고 있다는 점에서 곧 Product Carrier 탱커선 발주량이 크게 늘어날 것으로 전망된다.

지난해 4 분기 MR 탱커선 Spot 운임은 지난 2007 년 이후 최고 수준으로 상승했다. 석유공급경쟁에

따른 정제수요 증가와 낮은 탱커선 인도량으로 운임이 급등한 것이다. 이로 인해 4 분기 수익성은 높은

성장세를 보였다. 운임 상승만으로 Scorpio Tankers 의 실적성장을 설명하기 어렵다. 현대미포조선을

비롯해 한국 조선업체에서 인도받은 에코쉽의 용선료는 프리미엄이 형성되고 있다. MR 탱커선의

3 년간 용선료는 $13,750/일 수준임에 반해 새로 인도받은 에코쉽은 120 일간 $19,000/일 수준의

용선료를 받고 있다. Scorpio tankers 는 최근 인도받은 LR2 탱커선의 54 일간 용선료는

$54,000/일이라고 밝혔다. LR2 탱커선의 중고선 용선료는 $24,000/일 수준이다.

7

Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015

Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 34.33

-32% -26% 6% 22% -36%

Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 18.00

-25% -40% -3% 11% -34%

Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 17.67

-15% -23% -4% 12% -38%

Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 14.83

-12% -31% 2% 8% -31%

BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

CAPE PMAX SMAX HANDY

8


Bulk Carrier

Tanker Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월 3 월

2 주

4 월 5 월 6 월 평균

2015 CAPE

180K 선가 36.00 33.00 34.00 34.3

전월대비 -10.0% -9.1% 2.9% -

전년대비 -21.7% -31.3% -34.6% -26.6%

PMAX

76k 선가 19.00 18.00 17.00 18.0

전월대비 -7.3% -5.6% -5.9% -

전년대비 -29.6% -33.3% -39.3% -26.3%

SMAX

56k 선가 19.00 17.50 16.50 17.7

전월대비 -11.6% -8.6% -6.1% -

전년대비 -26.9% -32.7% -38.9% -27.9%

HANDY

32k 선가 15.50 14.50 14.50 14.8

전월대비 -8.8% -6.9% 0.0% -

전년대비 -26.2% -31.0% -31.0% -23.6%

2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8

PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4

SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5

HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4

Cape

30

35

40

45

50

55

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

9


Bulk Carrier

Tanker Demolition

Panamax

Supramax

Handy

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10

12

14

16

18

20

22

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10


Bulk Carrier

Tanker Demolition

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (mill USD)

REMARKS (Buyers)

BC TORM TRADER 82,181 2010 JAPAN B&W 16.5 Greek buyers (Chartworld)

BC OINOUSSIAN LADY 76,704 2004 JAPAN B&W 11.3 Greek buyers (Eurobulk)

BC SUNNY ACE 55,888 2005 JAPAN B&W C

4X30.5T 10.5 Greek buyers

BC GLORY ACE 46,620 1999 JAPAN B&W C 4X30T 6.2 Undisclosed buyers

BC ARION SB 45,916 1997 KOREA B&W C 4X30T 4.85 Lebanese buyers

BC ROCHESTER CASTLE 45,269 1996 CHINA SULZ C 4X30T 3.5 undisclosed buyers ,

Basis dd due

BC STORM RANGER 45,744 1995 JAPAN B&W C 4X30T 4.7 Undisclosed buyers

BC DELTA RANGER 43,108 1995 JAPAN SULZ C 4X25T 4.7

BC MOON STAR 40,600 2015 CHINA B&W 17.5 French buyers (Louis Dreyfus Armateurs)

BC CRESCENT STAR 40,600 2015 CHINA B&W 17.5

BC ONYX 1 (SAIKI HULL

NO. 573) 37,000 2015 JAPAN B&W

C 4X30.5T

21-22 Taiwanese buyers (Wisdom Marine)

BC AGIA EKATERINI 18,917 2009 JAPAN B&W C

3X30.5T 9 Undisclosed buyers

11

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.67

-14% -18% -10% 32% 9%

Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 59.17

-16% -18% -10% 27% 16%

Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 45.67

-15% -21% -5% 34% 17%

MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00

7% -14% 5% 2% .5%

Chemical Tanker IMO II 13K

13.13 10.56 11.94 12.98 12.58

-8% -20% 13% 9% -3.0%

TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

VLCC SUEZ AFRA MR

12


Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월 3 월

2 주

4 월 5 월 6 월 평균

2015 VLCC

310K 선가 80.00 81.00 81.00 80.7

전월대비 3.9% 1.3% 0.0% -

전년대비 17.6% 12.5% 11.0% 8.9%

SUEZ

160K 선가 60.00 60.00 57.50 59.2

전월대비 5.3% 0.0% -4.2% -

전년대비 27.7% 25.0% 15.0% 16.6%

AFRA

105K 선가 46.00 46.00 45.00 45.7

전월대비 9.5% 0.0% -2.2% -

전년대비 35.3% 24.3% 18.4% 18.1%

MR

47K 선가 27.00 27.00 27.00 27.0

전월대비 8.0% 0.0% 0.0%

전년대비 -6.9% -6.9% -6.9% 0.5%

CHEM

IMO2 13K

선가 12.75 12.50 12.50 12.6

전월대비 0.0% -2.0% 0.0%

전년대비 2.0% -3.8% -3.8% -2.9% 2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1

SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7 MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9

CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0

VLCC-310K

60

65

70

75

80

85

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

13


Tanker

Demolition

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

MR-47K

40

45

50

55

60

65

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1월 2월 3월-2주 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

14


Tanker

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE

(m USD)

REMARKS (Buyers)

LPG HYUNDAI

ULSAN 2735 84,400 2017 KOREA 220

Malaysian buyers (MISC), Incl. TC for 15yrs + 5

yrs(option)

LPG

HYUNDAI ULSAN 2731 /HYUNDAI

ULSAN 2732

84,400 2017 KOREA 220

LPG

HYUNDAI ULSAN 2729 /HYUNDAI

ULSAN 2730

84,400 2016 KOREA 220

LPG VERMILION

FIRST 49,999 2010 JAPAN MITSU 73

Singaporean buyers (BW LPG),

Exercised purchase option

LPG KNIGHTSBRIDGE 8,677 2009 JAPAN B&W 26-27 Turkish buyers (Aygaz

Turkey)

CHEM KEI 16,900 2011 CHINA B&W 2 12.8 Undisclosed buyers

2) Container, Reefer, Etc

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA. UNIT PRICE

(m USD)

REMARKS (Buyers)

MPP ADATEPE S 2,050 1991 POLAND SULZ 122 TEU 0.7 Turkey buyer

15

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker

Demolition

Ⅴ. Demolition

1) 선가

해체선가

(US$/LDT)

2013 년 평균 2014 년 평균 2015 년 평균 2014 년

3 월

2015 년

3 월

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전월대비)

증감율

(전년대비)

TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 393.33 -17.2% 467.50 377.50 0.0% -19.3%

BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 382.50 -18.4% 472.50 365.00 0.0% -22.8%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

BC Tanker

해체선가 (US$/LDT)

16


Demolition

2) 해체선누적현황

해체선

총량

2014 년 2015 년 누적 2014 년

3 월 2015 년 3 월

Million DWT

No. Million DWT

누적율

(전년대비) No.

누적율

(전년대비)

Million DWT

No. Million DWT

증감율

(전년대비) No.

증감율

(전년대비)

TANKER 8.15 86 10.6% 11 12.8% 0.75 8 0.11 -

86.0% 2

-75.0%

10.6%

BC 13.58 253 42.1% 73 28.9% 0.59 17 0.62 4.2% 6 -

64.7% 42.1%

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.75 0.811.07

0.49

1.14

0.34 0.17

1.050.64

0.065 0.07

0.69

0.11

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09

0.86

0.95 1.83

0.73

2.30

2.80

0.62

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

BC Tanker (10k+)

17


Demolition

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE

(USD/LDT) REMARKS

BC CAPE STORK 171,039 19,992 1996 JAPAN SULZ 380 INDIA

BC STAR YANDI 169,963 20,536 1996 KOREA B&W 397 PAKISTAN,

Incl. ROB 1,000t

BC MONA LIBERTY 151,533 17,602 1992 JAPAN B&W 375 INDIA

BC RUI FU FA 68,634 9,771 1987 JAPAN SULZ 360 BANGLADESHI

BC UMANG 39,443 8,690 1984 JAPAN B&W 390 INDIA,

Incl. ROB 450t

BC EKRAM M 37,216 9,700 1984 KOREA SULZ 360 BANGLADESH

BC ANGARA 37,155 8,080 1985 KOREA SULZ 366 BANGLADESH

BC OCEAN DAWNING 28,360 5,494 1986 JAPAN B&W 402 BANGLADESH

BC OCEAN GALAXY 25,525 6,250 1985 JAPAN B&W 390 BANGLADESH

BC SUNRISE (tween) 6,081 2,143 1985 JAPAN AKASA 360 BANGLADESH

CONT DIMITRIS Y 38,650 11,950 1996 GERMANY B&W 358 As is Singapore

TANKER

HYUNDAI UNIVERSAL

200,052 25,380 1990 KOREA B&W 373 As is Korea,

Incl. ROB 550t(IFO) + 130t(MDO)

TANKER

HYUNDAI PROSPERITY

151,257 18,378 1990 KOREA B&W 367

As is Korea, Incl. ROB

1,850(IFO) + 60( MDO)

18


Ⅵ. Key Indicators

1) Baltic Index

2015-03-06 2015-02-27 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 565 540 25 4,209 509

BCI 470 521 -51 5,455 311

BPI 587 540 47 4,622 418

BSI 566 515 51 3,111 478

BHSI 352 308 44 1,520 260

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Mar-

10

May-

10

Jul-

10

Sep-10

Nov-

10

Jan-11

Mar-

11

May-

11

Jul-

11

Sep-11

Nov-

11

Jan-12

Mar-

12

May-

12

Jul-

12

Sep-12

Nov-

12

Jan-13

Mar-

13

May-

13

Jul-

13

Sep-13

Nov-

13

Jan-14

Mar-

14

May-

14

Jul-

14

Sep-14

Nov-

14

Jan-15

BDI BCI BPI BSI BHSI

19


2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change)

Singapore Rotterdam Houston

IFO380 345.00 -15.00 312.00 -5.50 327.00 -9.00

IFO180 361.00 -15.00 334.00 -6.50 435.00 13.50

MDO 562.50 -7.50 - - 0.00 -

MGO 572.50 -7.50 560.00 -8.50 656.00 -16.00

기준일 : 3 월 6 일

3) Exchange Rate

구분 2015-03-06 2015-02-27 CHANGE

미국달러 1,100.10 1,099.20 0.90

일본엔(100) 915.95 920.72 -4.77

유로 1,213.63 1,230.66 -17.03

중국위안 175.32 175.10 0.22

최초고시, 매매기준율기준

20


Ⅶ. Useful Information

구분 행사명 일시 장소

(주최) 기타

공모

전

해양수산

과학기술

아이디어

공모전

3.2~31 일 해양수산부

° 공모전은 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수

있으며, 공모 분야는 ▲해양수산 관련 융복합

또는 미래유망 과학기술 ▲해양수산 과학기술

사업화 아이디어, ▲해양수산 R&D 관련 정책·

제도개선 아이디어 ▲그 밖의 해양수산 R&D

관련 아이디어 등

° 참고 : 해양수산부 홈페이지(www.mof.go.kr)

또는 진흥원 홈페이지(www.kimst.re.kr)에서

공모양식 참고

http://www.mof.go.kr/

http://www.kimst.re.kr/

21


Ⅷ. Contact IN

Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Director

Tel. 070-7771-6410

Mob. 010-9496-0523

[email protected]

[email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Manager

Tel. 070-7771-6411

Mob. 010-6625-9785

[email protected]


Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Manager

Tel. 02-776-0860

Mob. 010-6455-1646

[email protected]


STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476

E-mail: [email protected]

www.stlkorea.com

STL Global Weekly Market Report Updated 150310

Documents

Transcript of STL Global Weekly Market Report Updated 150310