Start up & Pmi Report 2016

Start up & PMI Report 2016

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Start up & PMI Report 2016 – Sesta edizione 2

Introduzione alla sesta edizione

“Start Up & PMI Report 2016” è la sesta edizione dell’analisi effettuata da H2biz su un campione di 250.000

imprese iscritte al network: 50.000 start up con meno di 2 anni di vita e 200.000 piccole e medie imprese con un

fatturato inferiore ai 5 milioni di euro appartenenti a tutti i settori merceologici. In questa edizione i dati sono stati

elaborati con la nuova piattaforma Big Data H2biz, disponibile per gli iscritti da gennaio 2017, che ha consentito

anche il monitoraggio delle transazioni on e offline.

Il Report descrive i comportamenti e le preferenze delle imprese in relazione alle seguenti attività: canali di

finanziamento, strategie di investimento, settori, mercati di riferimento, transazioni di prodotti e servizi, tipo di

contratti di lavoro, rapporto coi fornitori, partnership e segmentazione del portafoglio clienti.

L’obiettivo del Report è fornire un quadro completo dell’operatività e del posizionamento delle start up e delle

pmi italiane iscritte a H2biz da almeno un anno.

H2biz ha elaborato la ricerca incrociando tutti i dati in suo possesso (registrazione, navigazione, transazioni, operazioni on e off-line).

Sono stati monitorati tutti i parametri operativi delle aziende in target. Per ogni parametro sono stati rilevati i dati quantitativi e qualitativi.

I dati sono stati raccolti tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 1016 e suddivisi per tipo di operatori (Start up/Pmi), in modo da agevolare il confronto.

Luigi De Falco

Presidente H2biz


Sommario

Canali di finanziamento

- Autofinanziamento

- Istituti di credito

- Fondi venture capital/private equity

- Business angels

- Fondi pubblici

- Fornitori

Pagina 5

Strategie di investimento

- Brevetti

- Tecnologia

- Consulenza

- Marketing

- Prodotti e servizi strumentali

Pagina 7

Diversificazione settoriale

- Segmentazione settoriale

Pagina 9

Mercati di riferimento

- Italia

- Europa

- USA

- Asia

Pagina 10

Transazioni di prodotti e servizi

- Quota prodotti/servizi

- Italia/Estero

- Online/Offline

- Transazioni per settore

Pagina 12

Contratti di lavoro

- A progetto

- A tempo indeterminato

- A tempo determinato

- Associazione in partecipazione

Pagina 14


Rapporto coi fornitori

- Fornitori strategici/tattici

- Fornitori di prodotti/servizi

- Tempi di pagamento fornitori

Pagina 16

Partnership

- Partnership strategiche/tattiche

- Partnership italiane/estere

- Partnership su prodotti/servizi

- Partnership con start up/pmi

- Partnership con grandi aziende

Pagina 17

Portafoglio clienti

- Clienti abituali/occasionali

- Clienti italiani/esteri

- Canali di acquisizione clienti

Pagina 18


Canali di finanziamento

I canali di finanziamento sono il punto critico di start up e pmi, sia per l’esiguo numero di fondi di investimento e merchant bank operanti sul

territorio italiano, sia per la delicata congiuntura economica. La stretta creditizia del sistema bancario ha costretto molte imprese ad incrementare

sensibilmente la quota di auto-finanziamento e di finanziamento per cassa da parte dei fornitori.

Start up

Autofinanziamento: 64%

Istituti di credito: 5%

Fondi di venture capital/private equity/merchant bank: 2,5%

Business angels (investitori privati): 8,9%

Fondi pubblici (italiani e europei): 2,4%

Fornitori*: 17,2%

* Finanziamento per cassa attraverso l’acquisto di beni e servizi a credito.

Start up

Autofinanziamento

Istituti di credito

Fondi di venture capital/private equità/merchant bank

Business angels (investitori privati)

Fondi pubblici (italiani e europei)

Fornitori


PMI

Autofinanziamento: 51%

Istituti di credito: 17%

Fondi di venture capital/private equity/merchant bank: 1%

Business angels (investitori privati): 3%

Fondi pubblici (italiani e europei): 2%

Fornitori*: 26%

* Finanziamento per cassa attraverso l’acquisto di beni e servizi a credito.

PMI

Autofinanziamento

Istituti di credito

Fondi di venture capital/private equità/merchant bank

Business angels (investitori prvati

Fondi pubblici (italiani e europei)

Fornitori*


Strategie di investimento Start up e PMI hanno strategie di investimento molto diversificate. Nelle start up è prevalente la componente tecnologica ed assume un valore

strategico quella relativa alla registrazione dei brevetti. Nelle pmi l’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività è la prima voce di

investimento.

Start up

Brevetti: 16%

Tecnologia: 54%

Consulenza: 7%

Marketing: 13%

Prodotti e servizi strumentali**: 10%

** Strumentali all’attività di impresa (es: arredamenti, cancelleria, immobili, pc).

Start up

Brevetti

Tecnologia

Consulenza

Marketing

Prodotti e servizi strumentali**


PMI

Brevetti: 2,5%

Tecnologia: 29%

Consulenza: 6,5%

Marketing: 14%

Prodotti e servizi strumentali**: 48%

** Strumentali all’attività di impresa (es: arredamenti, cancelleria, immobili, pc).

PMI

Brevetti

Tecnologia

Consulenza

Marketing

Prodotti e servizi strumentali**


Diversificazione settoriale

Start up e PMI operano in quasi tutti i settori merceologici, con una marcata prevalenza delle start up nei settori della tecnologia e dell’innovazione

(di prodotto e di processo).

Start up

Aerospazio: 1,1%

Alimentare: 0,6%

Arredamento: 0,3

Broker: 0,2%

Carta e stampa: 0,4

Chimica e plastica: 4,1%

Consulenza aziendale: 2,1%

Credito e finanza: 1,9%

Edilizia e lavori pubblici: -

Editoria e media: 18,2%

Elettronica e elettrotecnica: 9,3%

Energia e ambiente: 5,9%

Forniture per ufficio: -

Immobiliare: 1,2%

Informatica e tlc: 20,1%

Marketing e comunicazione: 4,1%

Meccanica industriale/Meccatronica: 0,8%

Medicina e biotecnologie: 8,5%

Moda e accessori: 1,7%

Nautica e Shipping: 0,9%

Servizi alle imprese: 2,2%

Sport e tempo libero: 1,1%

Trasporti e Logistica: 6,1%

Turismo: 2,1%

PMI

Aerospazio: 0,9%

Alimentare: 1,5%

Arredamento: 1,7%

Broker: 1,4%

Carta e stampa: 2,3%




Edilizia e lavori pubblici: 1,8%




Forniture per ufficio: 2,2%

Immobiliare: 1,2%



Meccanica industriale/Meccatronica: 1,9%







Turismo: 0,9%


Mercati di riferimento

Il mercato di riferimento delle PMI italiane è prevalentemente quello interno (Italia) e spesso addirittura solo locale (regione o provincia).

Le start up, invece, hanno una naturale propensione all’internazionalizzazione.

Start up

Italia: 59%

Europa: 19%

USA: 13%

Asia: 7%

Africa: 2%

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Start up

Italia

Europa

USA

Asia

Africa


PMI

Italia: 72%

Europa: 15%

USA: 6%

Asia: 3%

Africa: 4%

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PMI

Italia

Europa

USA

Asia

Africa


Transazioni di prodotti e servizi per volume di fatturato

H2biz monitora tutte le transazioni (acquisti e vendite) di prodotti e servizi dei suoi iscritti.

Il modello di business di H2biz è focalizzato sull’internazionalizzazione e genera, quindi, un elevato livello di transato verso l’estero rispetto alla media

delle aziende italiane.

Start up

Prodotti: 31%

Servizi: 69%

Italia: 59%

Estero: 41%

Online: 27%

Offline***: 73%

PMI

Prodotti: 34%

Servizi: 66%

Italia: 43%

Estero: 57%

Online: 22%

Offline***: 78%

*** Transazioni effettuate offline attraverso le Reti di transazione H2biz (Rete Fornitori ITA, Rete MED Africa, Rete Italia-Iran, Rete Italia-Venezuela).


Transazioni di prodotti e servizi per settore merceologico:

Start up

Aerospazio: 0,3%

Alimentare: 0,4%

Arredamento: 1,5%

Broker: 0,9%










Immobiliare: 1,9%



Meccanica industriale e Meccatronica: 1,1%







Turismo: 3,3%

PMI

Aerospazio: 1,8%

Alimentare: 1,5%

Arredamento: 2,1%

Broker: 2,3%










Immobiliare: 3,7%



Meccanica industriale e Meccatronica: 8,2%







Turismo: 1,3%


Contratti di lavoro

Start up e PMI presentano dei tassi di utilizzo dei contratti di lavoro (tipici e atipici) molto simili, fatta eccezione per il “contratto di associazione in

partecipazione” che nelle start up assume un valore funzionale all’obiettivo d’impresa.

Start up

A progetto/commessa: 39%

A tempo determinato: 51%

A tempo indeterminato: 8%

Associazione in partecipazione***: 2%

*** Il contratto di “associazione in partecipazione” prevede che il lavoratore presti la sua opera in cambio di una quota sui profitti generati

dall’impresa.

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Start up

A progetto

A tempo determinato

A tempo indeterminato

Associazione in partecipazione***


PMI

A progetto/commessa: 27%

A tempo determinato: 55%

A tempo indeterminato: 15%

Associazione in partecipazione***: 3%

*** Il contratto di “associazione in partecipazione” prevede che il lavoratore presti la sua opera in cambio di una quota sui profitti generati

dall’impresa.

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PMI

A progetto

A tempo determinato

A tempo indeterminato

Associazione in partecipazione***


Rapporto coi fornitori

Il rapporto con i fornitori è per le start up e le pmi un punto ad alta criticità potenziale. La lunga crisi economica ha in parte minato la fiducia nella

solvibilità delle controparti. Il dato sui tempi medi di pagamento è il segnale più evidente di questo fenomeno.

Start up

Fornitori strategici***: 18%

Fornitori tattici***: 82%

Pagamento fornitori cash: 21%

Pagamento fornitori a 30 gg.: 26%




PMI

Fornitori strategici***: 37%

Fornitori tattici***: 63%

Pagamento fornitori cash: 12%





*** I fornitori strategici sono quelli strumentali all’attività di impresa, quelli tattici sono quelli occasionali.


Partnership

Le partnership sono ampiamente sottovalutate dalle imprese italiane che le utilizzano più come strumento di marketing che come strumento

operativo. Il rapporto partnership strategiche/tattiche e, soprattutto, quello pmi/grandi aziende segnalano che start up e pmi stringono di solito

accordi di breve termine e quasi mai con le grandi aziende, le uniche che potrebbero garantire alle piccole imprese una crescita esponenziale.

Start up

Partnership strategiche: 61%

Partnership tattiche: 39%

Partnership italiane: 49%

Partnership estere: 51%

Partnership su prodotti: 25%

Partnership su servizi: 75%

Partnership con start up/pmi: 89%

Partnership con grandi aziende: 11%

PMI

Partnership strategiche: 68%

Partnership tattiche: 32%

Partnership italiane: 76%

Partnership estere: 24%

Partnership su prodotti: 19%

Partnership su servizi: 81%

Partnership con start up/pmi: 77%

Partnership con grandi aziende: 23%


Portafoglio clienti

Il portafoglio clienti di start up e pmi ha una composizione diversificata sia per aree geografiche che per tipo di clienti (abituali o occasionali). Emerge

con forza una maggior propensione delle start up ad acquisire clienti on-line a cui fa da contraltare il forte peso delle reti commerciali e delle

relazioni personali nelle pmi.

Start up

Clienti abituali: 19%

Clienti occasionali: 81%

Clienti italiani: 48%

Clienti esteri: 52%

Clienti acquisiti on-line: 56%

Clienti acquisiti tramite rete commerciale: 5%

Clienti acquisiti tramite relazioni management: 19%

Clienti acquisiti tramite partners: 20%

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Start up

Clienti acquisiti on-line

Clienti acquisiti tramite rete commerciale

Clienti acquisiti tramite relazioni management

Clienti acquisiti tramite partners


PMI

Clienti abituali: 58%

Clienti occasionali: 42%

Clienti italiani: 79%

Clienti esteri: 21%

Clienti acquisiti on-line: 19%

Clienti acquisiti tramite rete commerciale: 31%

Clienti acquisiti tramite relazioni management: 35%

Clienti acquisisti tramite partners: 15%

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PMI

Clienti acquisiti on-line

Clienti acquisiti tramite rete commerciale

Clienti acquisiti tramite relazioni management

Clienti acquisiti tramite partners


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