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SMARTinMED

SMART INTERREGIONAL COOPERATION STRATEGY FOR INNOVATION CAPACITIES IN THE ENERGY

SECTOR ON THE MED AREA

- ANDALUCÍA -

PAQUETE DE TRABAJO 3

ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL Y MERCADOS OBJETIVO

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO ENERGÉTICO ACTUAL EN CADA REGIÓN

MAPEO DE LAS CADENAS DE VALOR INTERNACIONALES, MERCADOS NICHO Y ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL.

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LAS PYMES Y LAS BARRERAS A LA INNOVACIÓN DENTRO DE LA CADENA DE VALOR/MERCADO/DOMINIO

IDENTIFICADO.

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- ÍNDICE-

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO ENERGÉTICO ACTUAL EN ANDALUCÍA 3

CAPÍTULO 1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN ANDALUZA 3

CAPÍTULO 2. LEGISLACIÓN, REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 6

CAPÍTULO 3. PLANES REGIONALES Y NACIONALES QUE AFECTAN LA ECONOMÍA, INNOVACIÓN, ORDENACIÓN TERRITORIAL, ENERGÍA E INTERNACIONALIZACIÓN 11

CAPÍTULO 4. APOYO ECONÓMICO A LA INNOVACIÓN Y LAS PYMEs QUE AFECTA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 16

CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO REGIONAL 21

CAPÍTULO 6. PERFIL DE LOS CLÚSTER Y LAS PYMEs 31

CAPÍTULO 7. ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL Y MERCADOS OBJETIVO. 58

MAPEO DE LAS CADENAS DE VALOR INTERNACIONALES, MERCADOS NICHO Y ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL. 65

CAPÍTULO 1 – MAPA REGIONAL DE LAS CADENAS DE VALOR INTERNACIONALES, MERCADOS NICHO Y ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL. 65

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DAFO POR REGIÓN. 69

CAPÍTULO 3. ESTÁTUS RIS3 (ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE) EN LA REGIÓN. 72

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y BARRERAS EN LA REGIÓN 76

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DIAGNÓSTICO DEL MERCADO ENERGÉTICO ACTUAL EN ANDALUCÍA

CAPÍTULO 1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN ANDALUZA

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada (8,4 millones de habitantes) de España y la segunda en extensión (87.268 km2, comparable a Austria), seguida de Cataluña (7,4 millones), Madrid (6,3 millones) y Valencia (algo más de 5 millones). El territorio se divide entre 770 municipios de 8 provincias: Jaén, Córdoba, Sevilla (capital regional), Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería. Es mayor que más de la mitad de los países de la Unión Europea, ocupando aproximadamente el 16,7% del territorio español y el 2,3% de toda la UE. Andalucía se encuentra en el sur de la Península Ibérica, a tan sólo 14 km de África (Marruecos). Es la única región europea con costa en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, ambos conectados por el Estrecho de Gibraltar. Además, cuenta con numerosas sierras y las mayores cumbres de la Península Ibérica en los picos del Parque Nacional de Sierra Nevada (3.482 m). Aunque se ubica en una zona templada-cálida y disfruta de un clima mediterráneo con veranos secos, esta diversidad geográfica conlleva una importante variedad climática y ecológica, con precipitaciones que varían típicamente entre los 2.000 milímetros y sólo 200. En Andalucía también se encuentra el lugar más seco de la Europa continental, el único verdadero semidesierto de Europa (Tabernas). Además, el interior de Andalucía (la depresión del valle del Guadalquivir) es la zona más calurosa del continente. La región tiene una rica cultura y una fuerte identidad cultural, el legado de un patrimonio histórico muy diverso traído principalmente por los romanos, árabes y cristianos de Castilla, con una notable influencia de las colonias americanas de España en la Edad Moderna. Desde el extranjero, Andalucía se identifica frecuentemente con el flamenco, los toros, el sol y los monumentos antiguos. En total, casi el 20% del territorio de Andalucía disfruta de protección, constituyendo aproximadamente el 30% de todo el territorio protegido de España, y contiene el segundo Parque Nacional más grande de Europa. El nivel económico de Andalucía, la tercera economía regional después de Madrid y Cataluña, se ha encontrado tradicionalmente por debajo de la media del resto de Europa. Sin embargo, el crecimiento en la región, sobre todo en los sectores industrial y de servicios, ha sido por encima de la media en España y mayor que muchas regiones de la eurozona durante la última década. Sin embargo, el problema económico más acuciante de Andalucía es la alta tasa de desempleo, tradicionalmente mayor que en otras regiones, siendo una de las regiones europeas con mayor tasa de mano de obra no ocupada. Después de disfrutar de un crecimiento económico por encima de la media española entre 1996 y 2007, en 2008, Andalucía cayó por debajo de la media nacional debido al impacto de la crisis

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económica y financiera internacional, en la que los sectores del turismo y la construcción se vieron severamente afectados. Andalucía, tradicionalmente una zona agraria, es una región de servicios, sobre todo turismo, comercio minorista y transporte (70% en 2008). El turismo, con más de 21 millones de turistas en 2011, atraídos principalmente por el turismo de "sol y playa", cimentado en uno de los climas más soleados y cálidos de Europa, es de capital importancia, representando una proporción muy grande de su economía, aprovechando el patrimonio histórico y natural. Sin embargo, la tradición industrial en Andalucía es reducida. El sector industrial representa el 12% de la economía (principalmente las industrias agroalimentaria, aeroespacial y de energías renovables). El otrora boyante sector de la construcción, fuertemente golpeado por la recesión de 2008, fue otro elemento importante de la economía regional. El sector primario mantiene su importancia (8% en 2008), sobre todo en comparación con las típicas economías desarrolladas; la agricultura, ganadería y silvicultura y la pesca, en menor medida, están fuertemente arraigadas y son influyentes en la cultura local y en la identidad regional. Con su clima favorable, la economía de Andalucía se ha basado tradicionalmente en la explotación de extensos dominios agrícolas: cítricos, aceite de oliva y hortalizas, de los que la región es uno de los principales proveedores en el mercado europeo. Según el Programa de Divulgación Científica de la Junta de Andalucía, esta región contribuye el 14% de la producción científica de España, detrás sólo de Madrid y Cataluña entre las comunidades autónomas, a pesar de contar con una inversión regional en investigación y desarrollo, medida como proporción del producto regional bruto, por debajo de la media nacional y con cargo principalmente a los fondos públicos. En infraestructura, Andalucía mantiene una red razonable de carreteras y autovías que conectan todas las capitales provinciales, con una mejora continua en la red ferroviaria de alta velocidad y seis aeropuertos internacionales, entre los cuales el de Málaga es líder indiscutible. Fomentada por la inversión de los fondos estructurales de la UE, la mejora de la conectividad ha sido una prioridad de la administración regional. Inversiones sistemáticas. La topografía ha dificultado el desarrollo de la infraestructura de transporte, y algunos enlaces internos de ferrocarril y carretera requieren largos desvíos. Sin embargo, la conectividad y accesibilidad en general ha mejorado de manera importante en los últimos años. Los principales puertos de mar son Algeciras, principal puerto comercial de España y tercero de Europa (en tráfico de mercancías y contenedores) y Málaga, segundo puerto de España para cruceros. Sevilla cuenta con el único puerto comercial fluvial del país. Con respecto al transporte urbano, las principales ciudades han reforzado sus sistemas de transporte público en los últimos años con la construcción de ferrocarriles subterráneos y de cientos de kilómetros de carriles bici, que tienen gran aceptación pública.

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La infraestructura de telecomunicaciones tiene buena cobertura en Andalucía, con servicios de banda ancha tanto en las zonas urbanas como rurales. La infraestructura de Internet de alta velocidad ha mejorado la conectividad y movilidad en la región. Con respecto a la energía, Andalucía es una región con muy alto potencial en fuentes de energía renovables, consistentes principalmente en la energía solar (el territorio andaluz tiene el mayor índice de irradiación solar de Europa), energía eólica y biomasa. Las energías marinas también son prometedoras. Sin embargo, su potencial en energía hidráulica es más limitado que en otras regiones europeas. Andalucía es líder global en tecnologías de energía solar concentrada, impulsadas principalmente por la empresa Abengoa.

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CAPÍTULO 2. LEGISLACIÓN, REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

Todas las políticas y reglamentos nacionales afectan a todas las regiones españolas. Sin embargo, cada Comunidad Autónoma (entidad legal que representa las administraciones regionales en España) tiene ciertas facultades para la toma de decisiones en el desarrollo de sus propios instrumentos legales dentro del campo de sus respectivas competencias sobre la energía. Hasta hoy, la administración andaluza ha desarrollado todas las competencias legales permitidas por el marco jurídico nacional para apoyar el desarrollo y extensión de las infraestructuras energéticas.

Legislación y Planificación de las Energías Renovables Políticas Energéticas Nacionales Tradicionalmente, la regulación a nivel nacional se guía por las Directivas de la EU. Ante una dependencia energética en España que superaba el 80% a principios del siglo XXI, España formuló el Plan de Energías Renovables 2005-2010 con el objetivo de llegar a una cuota del 12% en 2010 partiendo desde un 6,3% en 2004. Conforme a la Directiva 2009/28/CE, España marcó el objetivo de subir las energías renovables desde el 11,3% en 2010 al 20% en 2020. Además, los biocombustibles renovables tienen el objetivo del 10% de la energía final en el sector de los transportes en 2020. Los mercados de la electricidad y de los combustibles fueron liberalizados por la Ley 54/1997 del sector eléctrico y por la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. Políticas Energéticas Regionales Andalucía fue pionera en España en energías renovables y en el fomento de la eficiencia energética a principios de la década de los 90 del siglo pasado, impulsando subvenciones y concesiones mediante la promoción de la energía solar térmica doméstica con el programa “Prosol”. Estas subvenciones se ampliaron a lo largo de la década a otras categorías de fuentes renovables, la electrificación rural y el cambio de petróleo a gas. En 2007, una ley regional, la pionera Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética, estableció la primacía del uso de las energías renovables sobre otras fuentes energéticas, el reglamento del certificado de rendimiento energético y la obligación de adoptar las mejores prácticas en los edificios gubernamentales. Dicha ley fue desarrollada en el Decreto 169/2011. El certificado de rendimiento energético es obligatorio para los edificios y las industrias y establece una serie de obligaciones, como la adopción de medidas de eficiencia y ahorro energético rentables a corto plazo, contar con las energías renovables para la demanda

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de energía térmica y el establecimiento de un Sistema de Gestión Energética para los grandes consumidores. En general, la legislación y planificación andaluza supera el marco europeo y nacional, marcando objetivos más ambiciosos tanto para las aplicaciones térmicas como para el transporte.

Legislación sobre la energía eléctrica y las tarifas preferentes a la producción de la misma Las autoridades regionales ostentan plenas competencias para otorgar las siguientes licencias a las instalaciones energéticas terrestres: - el permiso definitivo de construcción de una central de energía renovable con potencia

nominal no superior a los 50 MW; - el permiso medioambiental, en su caso. La licencia definitiva para la construcción de toda instalación es emitida por las autoridades locales (municipios). El permiso para una central de energía renovable de más de 50 MW es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Además, cualquier instalación energética marítima, como parques eólicos marinos o líneas de la red en zona marítima son competencia exclusiva del Ministerio Nacional. Las Autoridades Regionales carecen de competencia sobre temas marítimos. En caso de que la infraestructura conecte a distintas comunidades autónomas (por ejemplo, las líneas de corriente alterna de alta tensión), la licencia definitiva es emitida por el Ministerio Nacional. La Ley 54/1997, del sector eléctrico, proporciona el marco regulador de las energías renovables, la cogeneración y las energías derivadas de residuos. Se ha desarrollado específicamente un “Régimen Especial” de condiciones económicas y legales para la generación de electricidad de fuentes renovables, centrales de alta eficiencia (cogeneración) y residuos. Actualmente está regulado por el Real Decreto 661/2007, que establece la primacía de las energías renovables sobre otras fuentes de energía (salvo la nuclear) y que regula la tarifa preferente a la producción de energía eléctrica y el sistema de primas para fomentar la inversión en la generación de electricidad de estas fuentes.

Dicho Régimen Especial fue suspendido repentinamente en enero de 2012 por el Ministerio Nacional con una Moratoria basada en el extraordinario y urgente Real Decreto-Ley 1/2012. Desde esta fecha, el procedimiento de preasignación de remuneración se suspendió por tiempo indefinido y el sistema de pago de primas y/o tarifas preferentes para las nuevas instalaciones eléctricas que utilizan la generación combinada de calor y energía, fuentes de energías renovables o residuos desapareció. Dicho Real Decreto-Ley 1/2012 fue el principio de una cascada legislativa de medidas que obstaculizaron el desarrollo de las energías renovables en España:

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Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, que suspende el procedimiento de preasignación de remuneración y los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de generación eléctrica por cogeneración, fuentes de energías renovables y residuos (Moratoria RDL).

Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen Directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de los desajustes entre los costes e ingresos en los sectores eléctrico y gasista.

Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social

en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

Real Decreto Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

La adopción de medidas retroactivas de recorte para reducir los costes del apoyo a las energías renovables socava claramente la credibilidad reguladora del sistema. En consecuencia, el Reino de España se enfrenta a demandas nacionales e internacionales de los inversores en la energía renovable. Actualmente, el autoconsumo de energía y el balance neto no están regulados en España.

Legislación sobre la energía térmica Las instalaciones de energía térmica en los edificios están reguladas por el Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006), la transposición de la Directiva de la Eficiencia Energética de los Edificios, y el Reglamento sobre las Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007). El Código Técnico de la Edificación establece la obligación de conseguir una mayor eficiencia energética en los edificios y los requisitos de la aportación de la energía térmica solar en los edificios nuevos y rehabilitados (hasta el 70%). En estos momentos, no existe un sistema específico de remuneración para la producción de energía térmica renovable. El Plan Nacional de Energías Renovables 2011 – 2020 propone la creación de un mecanismo de apoyo financiero similar a la remuneración de la electricidad renovable, llamado el “Sistema de Incentivos al Calor Renovable”. Actualmente, existen distintos subsidios a la inversión otorgados por el Estado español además de las distintas Comunidades Autónomas.

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Legislación sobre biocombustibles y e-movilidad Biocombustibles La calidad de los biocombustibles se establece en el Real Decreto 61/2006 y en el Real Decreto 2088/2010. El Real Decreto-Ley 4/2013 establece la cuota de los biocombustibles en el transporte en el 4,1%. Anteriormente, dicha cuota era mayor: 6,5%. El suministro y consumo de los biocombustibles con hasta el 100% de mezcla renovable es libre si los productos cumplen los requisitos del reglamento. Por ejemplo, E85 (etanol con hasta el 85% combustible) se comercializa libremente.

E-movilidad El Plan PIVE (Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente) del gobierno nacional pretende modernizar el parque móvil de España sustituyendo los automóviles privados y los vehículos comerciales ligeros de más de 10 y 7 años, respectivamente, con modelos de alta eficiencia energética, menor consumo de combustible y emisiones de CO2. La renovación de los vehículos ha demostrado ser una de las medidas más eficaces para reducir el consumo energético, con efectos positivos adicionales sobre el medio ambiente y la seguridad vial.

Eficiencia Energética

Legislación nacional El Código Técnico de la Edificación establece la obligación de conseguir mayor eficiencia energética en los edificios desde 2006. Dicho Código la Edificación incluye un capítulo específico sobre la energía: Documento Básico sobre los Requisitos de Eficiencia Energética (HE) (5 capítulos):

Limitación de la demanda energética HE-1: requisitos mínimos para conseguir una demanda energética óptima en el edificio.

Rendimiento de las instalaciones térmicas HE-2: de hecho, es el Real Decreto 1027/2007 “Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios”. Establece las normas mínimas para garantizar el bienestar térmico, higiene y el uso racional de una energía en los sistemas de alta tensión.

Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación HE-3

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria HE-4. Energías renovables.

Contribución fotovoltaica mínima de la energía eléctrica HE-5. Energías renovables. Como consecuencia de la Directiva 2010/31/UE, desde junio de 2013, el Real Decreto 235/2013 regula los certificados de rendimiento energético tanto en edificios nuevos y los existentes. Además, la transposición de la Directiva actualizó tanto el Código Técnico de la Edificación, para

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introducir el concepto NZEB (Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo), como el Reglamento sobre Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Con respecto a la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, se están cumpliendo actualmente las distintas etapas del proceso de transposición. Legislación regional La mencionada ley regional, la Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética, establece la obligación de la administración pública de elaborar las políticas necesarias para fomentar el ahorro y eficiencia energética. Además, introduce el reglamento sobre el certificado de rendimiento energético y la obligación de adoptar las mejores prácticas en los edificios gubernamentales. Adicionalmente, la Ley 2/2007 también obliga a la creación de planes de gestión energética en los edificios industriales, un tema todavía no regulado por la legislación nacional.

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CAPÍTULO 3. PLANES REGIONALES Y NACIONALES QUE AFECTAN LA ECONOMÍA, INNOVACIÓN, ORDENACIÓN TERRITORIAL, ENERGÍA E INTERNACIONALIZACIÓN

Los documentos de planificación más relevantes con incidencia en el Sistema Energético Andaluz son:

Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía L 2007-2013 (PASENER). Plan Andaluz de Ordenación Territorial. Plan de Andaluz Medio Ambiente, Horizonte 2017. Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013 (PADI) Plan Andaluz de I+D+i 2007-2013. Plan Estratégico para la Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013. Plan Forestal Andaluz, Horizonte 2015. Plan Andaluz de Acción por el Clima (Plan de Mitigación). Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza – Horizonte 2013. II Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2007-2013.

El procedimiento de planificación en Andalucía está actualmente en transición al nuevo marco europeo 2014-2020. Se prevé contar con nuevos planes de energía, internacionalización e I+D+i para el periodo 2014-2020. Debe destacarse también la preparación actualmente en curso de planes de E-Movilidad y Movilidad Ciclista.

Planificación energética Planificación energética nacional España, al igual que cualquier otro Estado Miembro, sigue el camino energético europeo. Los actuales planes nacionales, no vinculantes, en materia de energías renovables y la eficiencia energética no establecen ningún objetivo concreto para las Comunidades Autónomas. Contemporizan con los calendarios europeos e indican, sin obligación, la manera de conseguir los objetivos europeos 2020: - Plan de Energías Renovables 2011-2020. Una cuota del 20,8% de las renovables en energía

primaria, frente al objetivo del 20% de la Directiva. Cuota del 11,3% de renovables en combustible para el transporte, frente al objetivo del 10% de la Directiva.

- Plan de Acción para el Ahorro y la Eficiencia Energética 2011-2020. Para mejorar la intensidad energética final en un 2% anualmente en el periodo 2010-2020, coherente con el objetivo de la Directiva del 20% del consumo de energía primaria.

- Plan de Infraestructuras de Transmisión de Gas y Electricidad 2008-2016. Planificación energética regional

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El Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía 2007-2013, (PASENER), es el actual plan energético no vinculante de Andalucía. Introduce una nueva cultura energética en la sociedad, un modelo energético regional para adaptar el crecimiento económico a la cohesión social en toda Andalucía y a la protección del patrimonio natural y cultural de la región, sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente con respecto al gran reto del cambio climático. Los objetivos del plan son la priorización del uso de las energías renovables para mejorar la suficiencia energética andaluza, proteger el medio ambiente y establecer un sistema de generación distribuida, implicando a la comunidad en los rudimentos de una nueva cultura de la energía. Además, establecer un sistema de infraestructuras energéticas que garantice un suministro seguro, eficiente y de alta calidad y promoviendo una red empresarial competitiva a través de la innovación. Como ejemplo notable, el PASENER marca un objetivo de energías renovables para 2013 del 18,3% de la demanda de energía primaria, casi cuatro veces más que el 4,5% registrado en 2006 y muy cerca del 20% del objetivo nacional para 2020 marcado por el Plan Nacional de Energías Renovables 2011-2020. El cumplimiento de los objetivos preliminares del PASENER (2011) es:

Se prevé el lanzamiento de un nuevo plan energético, la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 en el año 2014. Reforzará el itinerario del PASENER, basado en los siguientes principios:

1. Contribuir al uso inteligente y eficiente de la energía, priorizando el uso de las fuentes renovables, además del autoconsumo.

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2. Empoderar a los sectores empresariales de las energías renovables y la eficiencia energética como motores de la economía andaluza.

3. Garantizar un suministro de energía de alta calidad, promoviendo la transición de las infraestructuras energéticas hacia un modelo descentralizado, inteligente y respetuoso con el paisaje.

4. Enfoque en la gestión de la demanda para empoderar a los ciudadanos como protagonistas del sistema energético.

5. Optimizar la demanda energética desde la Administración Andaluza mediante una mayor eficiencia y el establecimiento de criterios para la gestión del ahorro energético.

Ordenación territorial, agricultura y medio ambiente Plan Andaluz de Ordenación Territorial El objetivo principal del Plan Andaluz de Ordenación Territorial es contribuir al desarrollo sostenible, cohesivo y competitivo del territorio en Andalucía. Opta por el modelo de la ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada como clave para conseguir el desarrollo sostenible. El Plan Andaluz de Ordenación Territorial también pretende activar el potencial de desarrollo y mejorar la competitividad de todas y cada una de las partes del territorio andaluz: las zonas metropolitanas, el litoral, las ciudades medianas del interior y las zonas rurales y de montaña. El Plan favorece la moderación en el consumo de los recursos naturales (suelo, agua, energía y materiales) mediante decisiones que reducen la necesidad del desplazamiento horizontal de dichos recursos, sobre todo con respecto a la movilidad urbana e interurbana, la promoción de los recursos energéticos renovables y un uso más racional del agua. En un futuro, el Plan ayudará a Andalucía a desarrollarse en coherencia con los requisitos de la competitividad y la sostenibilidad. Por tanto, el Plan es una herramienta clave para la convergencia de Andalucía con las regiones europeas más avanzadas en materia de calidad de vida. Plan de Medio Ambiente de Andalucía, Horizonte 2017 Entre los principios del Plan de Medio Ambiente se encuentran la necesidad de contribuir, desde Andalucía, a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la adopción de una gobernanza que favorezca la conexión entre las instituciones y los ciudadanos, tomando el medio ambiente como motor del desarrollo socioeconómico, basado en la eco-innovación y la protección y conservación del paisaje andaluz. El Plan de Medio Ambiente menciona específicamente la competencia gerencial con respecto a la energía, bajo los principios de “ahorro y eficiencia energética” y la conservación del medio ambiente, priorizando el uso de las fuentes renovables de energía como medida para mejorar la autosuficiencia energética de los ciudadanos andaluces y para la protección del medio ambiente. Plan Forestal Andaluz, Horizonte 2015

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El Plan Forestal Andaluz, Horizonte 2015, contempla medidas para estimular y mejorar la divulgación, transferencia de conocimientos y la aplicación de R+D+i, con el fin de conservar la biodiversidad y la geodiversidad. Incluye también proyectos de investigación forestal, particularmente con referencia a la incorporación de la biomasa forestal a la producción de energía. Dichas acciones se han desarrollado mediante herramientas específicas de planificación como la Estrategia Andaluza para la Gestión Integrada de la Biodiversidad y la Estrategia Andaluza para la Gestión Integrada de la Geodiversidad. Plan Andaluz de Acción por el Clima (Plan de Mitigación) Entre sus objetivos, el Plan de Acción por el Clima (Plan de Mitigación) incluye la investigación y mejora del conocimiento sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en el ámbito público como el privado, en sectores como la energía, agricultura, comercio y construcción. Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza– Horizonte 2013 & II Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2007-2013 Estos Planes incluyen las líneas de acción relacionadas con la innovación y las TIC, enfocadas en la mejora de la calidad, la eficiencia energética y el uso del agua, y la investigación de mercado, destacando la labor de investigación y transferencia tecnológica realizada por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria.

Planificación económica e industrial Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013 (PADI) El Plan Andaluz de Desarrollo Industrial ha sido creado como herramienta de planificación estratégica para guiar las políticas sectoriales de las actividades industriales en Andalucía. El objetivo del Plan es convertir la industria andaluza en una industria competitiva, basada en el conocimiento y la innovación, como motor del desarrollo de la región, fundado en criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. Con respecto a los objetivos específicos, el Plan contempla la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos en la industria andaluza, principalmente los recursos no renovables, con atención especial al consumo de la energía derivada del petróleo.

Planificación de la innovación y la I+D Plan Andaluz de I+D+i 2007-2013 (PAIDI) Este plan es la herramienta principal para la planificación, coordinación, dinamización y evaluación de la política de desarrollo científico y tecnológico de la Junta de Andalucía. Su

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objetivo es promover la investigación y el desarrollo tecnológico con el fin de mejorar la competitividad empresarial, la creación de empleo de calidad y la rentabilidad social, y contribuir al progreso social, económico y cultural de Andalucía. En el campo de la energía, se han desarrollado numerosos proyectos innovadores (energía termosolar, fotovoltaica, eólica, biomasa, hidrógeno y eficiencia energética) gracias a la colaboración pública-privada. Con este propósito se ha creado el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER), una fundación pública -privada.

Planificación de la internacionalización Plan Estratégico para la Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 El objetivo principal de este Plan es “estimular la internacionalización de la economía andaluza, fomentando y consolidando el comercio exterior y las inversiones en la región para obtener una mayor relación económica con los mercados exteriores”. El plan establece, además, como objetivos complementarios: fortalecer la red gerencial, generar empleo de calidad, contribuir a la diversificación de los exportadores económicos andaluces y a la presencia de Andalucía en cuántos mercados sea posible. El sector energético y, en particular, de las energías renovables es uno de los sectores señalados como prioritario en el plan para promover la internacionalización de las empresas andaluzas.

Planificación local A nivel local, el Pacto de los Alcaldes compromete a los 541 municipios participantes (el 70% del total de los municipios andaluces) a reducir sus emisiones de CO2 a nivel municipal en un 20% antes del 2020. Un total de 496 Planes de Acción para la Energía Sostenible, que reúnen un conjunto de medidas y acciones concretas diseñadas para conseguir la reducción marcada, han sido entregados a Bruselas.

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CAPÍTULO 4. APOYO ECONÓMICO A LA INNOVACIÓN Y LAS PYMEs QUE AFECTA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

La legislación en Andalucía en materia de energías renovables arrancó a principios de la década de los 90 del siglo pasado, con un sistema de subsidios para promover la energía solar térmica doméstica en el programa Prosol. Dichos subsidios se ampliaron en los años siguientes a otras categorías de proyectos energéticos como: otras fuentes renovables, electrificación rural y el paso de petróleo al gas bajo distintos programas.

Apoyo económico y subsidios para la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables a nivel Regional Programa de incentivos para el desarrollo de la energía sostenible en Andalucía 2009-2014 Para simplificar la concesión de subsidios, en 2005 se unificaron todos los programas en un único “Programa de Incentivos”. Actualmente, los fondos del Programa de Incentivos para el desarrollo de la energía sostenible en Andalucía 2009-2014 ascienden a 480 millones de euros para el periodo 2009-2014. Los principales beneficiarios de este plan de incentivos son los ciudadanos, empresas, instituciones públicas y entidades sin ánimo de lucro y su objetivo es la subvención de las inversiones que permitan la mejora del consumo y generación de la energía en todos los sectores. Contempla cinco líneas de trabajo, siendo una de ellas la producción de energía de fuentes renovables y otra, la mejor utilización y valorización energética de los residuos.

Instalaciones de energías renovables Los proyectos que generan energía en forma de calor o electricidad con recursos renovables naturales, como la energía eólica, y radiación solar o biomasa.

Instalaciones para el uso de la energía Los proyectos que mejoran la eficiencia energética en la producción industrial o en el uso de la energía, mediante el aprovechamiento del calor residual o la cogeneración.

Estudios energéticos y actividades de promoción Las acciones que facilitan la toma de decisiones sobre inversiones en el campo de la energía mediante auditorías energéticas o los estudios de viabilidad, para la incorporación de las energías renovables y para mejorar el ahorro energético.

Mejora de las infraestructuras energéticas

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La mejora de las infraestructuras energéticas, como la extensión, desarrollo o mejora de las redes de transporte y distribución del gas, de las infraestructuras y distribución de la energía eléctrica o el desarrollo de redes de distribución de energía térmica.

Ahorro y eficiencia energética Con estos proyectos, se busca una reducción de la energía consumida en los procesos productivos o por los equipos de las empresas, edificios o en las instalaciones consumidoras de energía de las mismas, instalaciones de iluminación exterior o en el transporte de las personas o mercancías.

El organismo responsable de este Programa es la Agencia Andaluza de la Energía. Fondo JEREMIE La iniciativa JEREMIE (“Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” - Recursos europeos conjuntos para las microempresas y PYMEs) fue lanzada en esta comunidad autónoma por la Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA para apoyar a los proyectos industriales de determinados sectores estratégicos (incluyendo el sector de la energía renovable y/o de la eficiencia energética). Promueve el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las PYMEs a la financiación mediante la intervención de los Fondos Estructurales. El fondo JEREMIE en Andalucía cuenta con un presupuesto de 185 millones de euros (75% de fondos FEDER, 25% de fondos de la Junta de Andalucía). El apoyo puede llegar hasta el 70% de las necesidades económicas del proyecto, (100% para algunos proyectos específicos) desde los 20.000 € hasta los 3.000.000 €. Este fondo apoya:

la creación de nuevas empresas o la expansión de las existentes;

el acceso a capital de inversión de parte de las empresas (sobre todo las PYMEs) para modernizar y diversificar sus actividades, desarrollar nuevos productos, conseguir y expandir el acceso al mercado;

la investigación y desarrollo orientados al negocio, transferencia tecnológica, innovación y la iniciativa empresarial;

la modernización tecnológica de las estructuras productivas para contribuir a la consecución de los objetivos de una economía baja en carbono;

las inversiones que generan empleo sostenible.

Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en Andalucía El Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en Andalucía cuenta con un presupuesto de 90 millones de euros (100% fondos de la Junta de Andalucía). Este Fondo ofrece recursos financieros bajo condiciones de mercado a proyectos de energías renovables y/o eficiencia energética en Andalucía.

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El apoyo puede llegar hasta el 70% de la inversión del proyecto, desde 20.000 € hasta 2.000.000 €. El Fondo apoya proyectos para:

La mejora de la eficiencia energética en los equipos o procesos productivos;

La reducción del consumo energético en edificios e instalaciones;

El ahorro energético en los parques de vehículos para el transporte de pasajeros o mercancías, incluyendo la inversión en aplicaciones y sistemas tecnológicos;

La generación y uso de la energía térmica en instalaciones de energías renovables;

Las instalaciones y sistemas de cogeneración y tri-generación para el aprovechamiento del calor residual;

Empresas de servicios energéticos.

Otras herramientas financieras a nivel Regional Programa de Incentivos para la Promoción de la Innovación y el Desarrollo Empresarial 2009-2013 Este programa está diseñado para apoyar la creación y modernización de empresas, fomentar la cooperación empresarial y promover la I+D. El sector energético se considera un sector preferente para los proyectos I+D+i, incluyendo todas las actividades relacionadas con las energías renovables, además de sus aplicaciones en procesos y sistemas industriales o domésticos y el ahorro energético. Se han aprobado un total de 12.837 proyectos: 857 millones de euros en subsidios públicos, que suponen una inversión de 4.669 M€. La entidad responsable de este Incentivo es la Agencia IDEA. Subsidios y préstamos de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) La Corporación Tecnológica de Andalucía es una fundación privada promovida por el Gobierno Regional para fomentar la colaboración entre las comunidades científica y comercial en Andalucía. Facilita el desarrollo de iniciativas para mejorar la infraestructura científica-tecnológica, promover la excelencia en la investigación, mejorar el apoyo a la innovación y fortalecer los sectores estratégicos como la aeronáutica, agroindustria, turismo, medio ambiente, energías renovables, biotecnología, construcción y obra civil y las tecnologías de la información y de las comunicaciones. La CTA ofrece ayuda económica consistente en un subsidio del 25% y un préstamo del 75% (0% intereses/ 3 período de carencia) para los proyectos empresariales.

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Hasta el 2012, la CTA ha aprobado 449 proyectos de investigación y desarrollo con incentivos que asciendan a más de 118 M€. La inversión total acumulada en los proyectos supera los 369 M€. Instrumento CAMPUS El instrumento CAMPUS promueve la creación de empresas tecnológicas, basadas en nuevos productos o servicios resultantes de procesos de investigación. Ofrece apoyo económico (préstamos participativos hasta un máximo de 200.000 €) además de apoyo no económico (como el mentoring, incubación o formación en gestión empresarial). Desde 2012, se han aprobado 162 proyectos con incentivos de 21 M€ (inversión total de los proyectos: 35 M€). Alrededor del 10% los proyectos son del sector energético. La entidad responsable de este Incentivo es la Agencia IDEA.

Programas de apoyo económico y subsidios para la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables a nivel Nacional En el ámbito nacional, el Instituto para la de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una Agencia Nacional vinculada al Ministerio Nacional, desarrolla distintos programas de ayuda para proyectos estratégicos con un claro componente de innovación tecnológica. Iniciativa JESSICA La Iniciativa JESSICA (“Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” - Apoyo Europeo Conjunto a la Inversión en Zonas Urbanas) con un presupuesto de 123 M€, lanzada por IDAE y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), apoya la financiación de los proyectos de energías renovables y de la eficiencia energética, sobre todo en los siguientes campos: a) Los proyectos de eficiencia y gestión energética; b) Los proyectos relacionados con el transporte limpio que contribuyen a la mejora de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables; c) Los proyectos de energía renovables. Estos fondos se basan en un préstamo y/o una concesión en leasing de hasta 20 años, en condiciones comerciales (Euribor+1% / Euribor+5%) con un periodo de carencia de 3 años (al 0%) y pueden cubrir hasta el 100% de los costes de inversión del proyecto. Cada proyecto debe ser cofinanciado a partes iguales con préstamos bancarios en condiciones comerciales (50% fondos JESSICA / 50% préstamo bancario)

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Otros Programas del IDAE tienen el fin de establecer un sistema de financiación para mejorar la calidad de la oferta adaptada a las necesidades de los usuarios de agua caliente y de frío y calor en edificios, utilizando distintos tipos de energía renovable:

Biomcasa II: con biomasa.

Geotcasa: con energía geotérmica.

Solcasa: con energía termosolar.

GIT: (Grandes Instalaciones Térmicas) El lanzamiento de este programa de financiación responde a la necesidad de impulsar la ejecución de las grandes instalaciones de producción de energía térmica en el sector de la construcción, mediante la explotación de las energías renovables como la biomasa, termosolar y geotérmica.

FEDER –INNTERCONECTA (FEDER) El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es el encargado de administrar varios instrumentos financieros para la financiación de proyectos de I+D y la creación y consolidación de startups tecnológicos. El programa FEDER-INTERCONNECTA está enfocado en proyectos integrados de desarrollo experimental, de naturaleza estratégica y a gran escala, y cuyo propósito es el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel industrial. Los proyectos deben ser presentados por una Agrupación de Interés Económico (AIE) o un consorcio regulado por un acuerdo privado de cooperación con, al menos, tres empresas independientes entre sí y de las cuales una debe ser grande o mediana y otra debe ser una PYME. Hasta un máximo de 10 sociedades pueden integrar el consorcio. En la primera convocatoria, el sector de las energías renovables fue el que más apoyo recibió, sumando hasta siete proyectos y recibiendo 23,8 M€. La convocatoria para el periodo 2013-2014 fue publicada en 2013, con un presupuesto de 50 M€. Hasta la fecha, el sector de las energías renovables es, de nuevo, el de mayor representación con un 31% de los proyectos presentados. Primas a la producción de energía eléctrica con fuentes renovables (feed-in tariffs) Véase Cap. 2 Legislación, reglamento de eficiencia energética y fuentes renovables de energía.

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CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO REGIONAL

SISTEMA ENERGÉTICO DE ANDALUCÍA La demanda de energía primaria en Andalucía en 2012, incluyendo las aplicaciones no energéticas ascendió a 18,672.9 ktep, o 2,2 tep per cápita, un 14,6% por debajo de la media nacional. La cuota de las energías renovables subió al 17,6% (19,6% excluyendo los usos no energéticos), o 0,39 tep per cápita, en línea con la media nacional (0,34 tep per cápita). A pesar del descenso en la demanda de energía primaria de casi el 7% desde 2005, la cuota de las energías renovables aumentó de manera importante, llegando al 160%, el doble de la media nacional y casi cuatro veces más que la media europea, reflejada en la siguiente figura.

Demanda de energía primaria y la evolución de la cuota de renovables. 2005 – 2011

Se ha visto en los últimos años un aumento significativo de las energías renovables en el sistema energético andaluz debido principalmente, entre otras causas, a la generación de energía de fuentes limpias y el insumo de los biocombustibles en el sector del transporte.

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Evolución de la cuota de las ER con respecto a la energía primaria en Andalucía. 2000 - 2012

(porcentajes). Con respecto a la cuota de energía final, el 34,8% se utiliza en el transporte, 32,3% en la industria, 15,9% en el hogar, 9,1% en los comercios y servicios y el 7,9% en el sector primario (agricultura, pesca, etc.)

Evolución de la contribución de las fuentes de energía primaria. 2000 - 2012.

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Evolución de contribución de las fuentes de energía final. 2000 - 2012 A continuación, el diagrama Sankey muestra los principales flujos de energía en Andalucía. Las principales contribuciones de energía primaria fueron el petróleo (42,7%), gas natural (26,0%), carbón (14,1%) y fuentes de energías renovables (17,6%). Andalucía es casi autosuficiente con respecto a su demanda de electricidad (una tasa de autogeneración del 102,8% en 2012). El mix de fuentes de energía eléctrica es muy diversificado y depende de varias tecnologías de energía fósil y renovable.

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Sistema energético de Andalucía. Diagrama Sankey – 2012. Leyenda: Rojo – petróleo. Gris - gas. Negro – carbón. Verde – renovables. Izquierda: Energía Primaria. Derecha: Sectores

consumidores de energía final. La potencia eléctrica ascendía a 15.626,2 MW en 2012. La producción bruta de electricidad alcanzó los 39.723,3 GWh, con el siguiente mix: 25,2% gas de ciclo combinado; carbón 29,0%; eólica 14,5%; cogeneración 15,7%; solar 8,9%; hidroeléctrica 1,8%; biomasa 4,0%; hidroeléctrica reversible 1,8%.

Balance eléctrico en Andalucía. 2012. Desde arriba hacia abajo: fuentes primarias, demanda después de pérdidas y consumo interno y consumo sectorial final.

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Cuota de las fuentes de energía renovable en la producción interna de electricidad en Andalucía. De izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo: eólica, hidroeléctrica grande, hidroeléctrica

pequeña, biogás, biomasa, fotovoltaicas, solar concentrada (termosolar para energía)

El siguiente gráfico describe los componentes de la producción interna de energía primaria en detalle entre los años 2005 y 2012. Es destacable que, desde el año 2006, la producción energética sube de manera notable, debido al crecimiento de las fuentes de energías renovables

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Desglose de las fuentes internas de energía primaria (ktep)

En 2007, se produjo un pico en la demanda energética y también un punto de inflexión en el desarrollo de las energías renovables. Desde entonces, las renovables experimentan una tendencia claramente ascendente. La penetración de las fuentes renovables de energía primaria en Andalucía fue inferior al 6% en dicho año, mientras en el año 2012, la cifra alcanzó el 19,3%, superando el objetivo del 18,3% previsto para el 2013 en el Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía 2007-2013 (PASENER 2007-2013), El despegue de las renovables en Andalucía solapa con la implantación a gran escala de una política singular para el marco jurídico y económico en España bajo los principios de la "tarifa preferente" para la generación de energía renovable y otras tecnologías como la cogeneración. Asimismo, a nivel regional, cabe destacar la influencia de PASENER 2007-2013, que incluía incentivos económicos a la inversión, conocidos desde el año 2009 como el Programa de Incentivos para el Desarrollo de la Energía Sostenible de Andalucía. La mejora de la calidad del suministro eléctrico ha sido constante en los últimos años, medida por el Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada (TIEPI), que ha mejorado en un 42,3%. En 2004, fue creado el Centro de Evaluación y Seguimiento Energético de Andalucía (CESEA). Actualmente, es el único centro de este tipo en España y es gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía. Permite el seguimiento en tiempo real del suministro eléctrico que llega a todos los puntos de la comunidad, permitiendo una mejora en la calidad de los servicios energéticos en la sociedad andaluza.

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2,392,11 2,08

2,37 2,44

1,54

1,38

2,04 1,93

1,63

2,372,50

1,12

0

1

2

3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TIEP

I (ho

ras)

TIEPI TOTAL ANDALUCÍA ESPAÑA

Evolución del indicador TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada) en

Andalucía. Andalucía ha asumido un fuerte compromiso con el uso de las energías renovables para usos térmicos a través de programas de promoción y obligaciones legales. Actualmente, el 8,4% de esta energía se origina en fuentes renovables: 782.475 m2 de energía termosolar, 643,0 ktep de biomasa usada, 61,0 ktep de biocombustibles y, de forma incipiente, la energía geotérmica. La evolución hacia un nuevo modelo energético mejora los resultados de la independencia energética regional y, por tanto, la competitividad de los sectores productivos, además de los beneficios medioambientales asociados con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causados por el consumo de combustibles fósiles (las emisiones de CO2 por unidad de electricidad generada se encuentran actualmente en un 15,3% del nivel de 2006). Las emisiones de CO2 asociadas con la combustión de combustibles fósiles han continuado la reducción que empezó en el año 2007, llegando a las 40,7 millones de toneladas de CO2, cifra que representa niveles de emisión parecidos a los registrados en 2002.

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Emisiones de CO2 por sector (miles de toneladas de CO2). Los sectores, desde arriba abajo:

generación de electricidad, transporte, industria, sector primario, servicios, doméstico y sector de la energía (extracción de combustibles fósiles, transformación y distribución)

MERCADOS ENERGÉTICOS Mercado eléctrico

El mercado eléctrico en Andalucía, como en todas las regiones españolas, empezó su liberalización en el año 1997 y es un mercado único para toda España, regulado por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Conforme a las directivas de la UE, la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía son diferenciadas y no pueden ser realizadas por la misma compañía a pesar del hecho que, hoy en día, algunas actividades están integradas en empresas holding que pertenecen a las grandes compañías de energía tradicionales. La generación y comercialización son mercados libres y no requieren autorización (la construcción de nuevas centrales SÍ requiere autorización), mientras la transmisión y distribución son actividades reguladas, puesto que son monopolios naturales. La empresa propietaria de la red de transmisión (líneas de alta tensión a partir de 220 kV) y operadora de dicha red es la misma para toda España: Red Eléctrica de España, S.A. (REE S.A.). El mayor distribuidor de energía en Andalucía (líneas CA de alta y media tensión hasta 220 kV) es la empresa privada, Endesa S.A., que pertenece a la italiana, ENEL. Con respecto a la distribución de energía eléctrica, existen 70 compañías en Andalucía. Endesa tiene el 95% de los suscriptores en un monopolio territorial. Existe también una entidad reguladora nacional con responsabilidad para la asesoría, seguimiento del mercado y la resolución de disputas: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Al igual que en otros Estados Miembro, se adoptó un sistema de “pool eléctrico” para permitir la compra de electricidad y el derecho del consumidor de elegir su proveedor de energía (desde 2009). Andalucía tiene interconexiones eléctricas de alta tensión con el resto de España y también con Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. Están en construcción una línea adicional con Marruecos y una conexión con Portugal. El desarrollo de la generación de energía eléctrica renovable en España se basa en una remuneración por tarifas preferentes y la prioridad de las energías renovables sobre otras tecnologías, con la excepción de la energía nuclear. Este sistema se ha caracterizado por su estabilidad durante el período 2004 – 2010, en que la energía eléctrica renovable aumentó en un

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45%, pasando de los 27.032 MW a los 39.214 MW. Desde 2010, una cascada de cambios reglamentarios ha frenado este prometedor desarrollo. El régimen de la tarifa preferente a la producción de energía eléctrica se ha reformado y el sector comercial ha expresado su inquietud, puesto que considera que el nuevo reglamento previsiblemente paralizará el sector e introduce medidas de recorte que ponen en peligro la deseada estabilidad del horizonte de inversión. La liberalización en marcha. La Tarifa de Último Recurso para el consumidor minorista Los cambios claves en la regulación del mercado eléctrico y del gasista en España desde finales de 2007 han sido:

La introducción de tarifas de último recurso (TUR) tanto para el gas como la electricidad (a mediados del año 2008 y mediados del 2009, respectivamente).

Una reforma del mecanismo para la determinación y recuperación del déficit tarifario

Una continuación del programa de subastas eléctricas (CESUR) que se utilizan para establecer el coste de la energía para los consumidores de energía eléctrica residencial.

La introducción de la TUR en los mercados de gas y electricidad residencial no aumenta la liberalización de los respectivos mercados minoristas per se, puesto que la TUR sigue siendo una tarifa regulada establecida por el gobierno, con respecto al componente no energético. Por otra parte, la tendencia hacia una mayor liberalización minorista, tanto en el gas como en la electricidad, ha continuado después de la introducción de la TUR. Además, las tarifas eléctricas reguladas para alta tensión, PYMEs y grandes clientes residenciales fueron abolidas entre mediados del 2008 y mediados del 2009, apoyando así los esfuerzos por la desregulación del mercado minorista. El mercado eléctrico español sigue caracterizado por los complejos y cada vez más polémicos retos que representa la política pública. Son el resultado de los fracasos de la política en el pasado (sobre todo la aparición de un gran déficit tarifario desde 2002) y las nuevas presiones sufridas por el sistema originadas por la necesidad de cumplir con objetivos medioambientales cada vez más exigentes. Mercado de energía térmica El mercado de energía térmica en España está dominado por los combustibles fósiles y es un mercado único para todo el país. Al igual que en cualquier otra región española, la liberalización empezó en 1998 con la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. Conforme a las directivas de la UE, la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía son diferenciadas y no pueden ser realizadas por la misma compañía a pesar del hecho que, al igual que en el mercado eléctrico, hoy en día, algunas actividades están integradas en empresas holding que pertenecen a las grandes compañías de energía tradicionales, como REPSOL o CEPSA. La generación y comercialización son mercados libres y no requieren autorización de la actividad mientras el transporte del combustible es una actividad regulada, puesto que es un monopolio natural. La distribución está regulada para el gas natural pero libre para los derivados del petróleo. La producción y suministro de productos de energía renovable térmica son totalmente libres.

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La transmisión de hidrocarburos de petróleo es operada por un actor único para toda España: Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH S.A.). El transporte del gas natural también es actividad de una única compañía: ENAGAS S.A. Andalucía es la puerta de entrada del gas natural de Argelia a través de Marruecos mediante dos importantes gasoductos submarinos. La contribución gasista de Argelia al mix español se limita al 40% para evitar posiciones dominantes. El resto del suministro de gas proviene de países extranjeros en barco. La exposición al gas ruso es nula. Mercado de biocombustibles Por otra parte, en el período 2002 – 2012, los biocombustibles tenían un tipo impositivo cero. Actualmente, existe una mezcla obligatoria de biocombustibles al 4,1% (hasta febrero del 2013, esta cifra fue del 6,5%). La Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Ley 2/2007 para el Fomento de las Energías Renovables y el Ahorro y Eficiencia Energética, supera esta obligación en el transporte público y en los vehículos de la Junta de Andalucía. Además, el consumo de biocombustibles en España se basa en las importaciones, a pesar de disfrutar de una capacidad de producción suficiente. Según la Asociación de Productores de Energías Renovables – Biocombustibles (APPA), la tasa media de actividad en el año 2012 fue del 9,5% de su potencia instalada teórica (4,9 millones de toneladas). A día de hoy, el gobierno español todavía no ha regulado el nuevo procedimiento de asignación de cantidades de producción de biocombustibles, lo que incidirá en la mejora de la situación de la industria española.

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CAPÍTULO 6. PERFIL DE LOS CLÚSTER Y LAS PYMEs

Clústers El análisis de los clúster se ha convertido en un instrumento ampliamente utilizado para determinar el grado de innovación y competitividad de las economías regionales y nacionales. Los clúster identificados en este documento se consideran negocios de aglomeración claves para el sector de las energías sostenibles en Andalucía y para los temas transversales relacionados con las mismas, como la construcción o las TIC.

Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) La Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas de servicios energéticos. ANESE nació en noviembre de 2009 y hoy cuenta con 97 miembros que, independientemente de sus actividades troncales, son Empresas de Servicios Energéticos según la definición de la Directiva 2006/32/CE.

Nombre Tipo de entidad Campo de actividad

ANESE – Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos

Asociación empresarial privada

ESEs – eficiencia energética

A3E – Asociación de Empresas de Eficiencia Energética

Asociación empresarial privada

Negocios de eficiencia energética

CTA – Corporación Tecnológica de Andalucía

Fundación Privada – Centro Tecnológico

Promoción de la I+D+i y la transferencia tecnológica

CTAER – Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables

Fundación Privada - Centro Tecnológico

I+D en energías renovables

APREAN Renovables – EnergINNOVACIÓN

Clúster Negocios de energías renovables

Habitec – Centro Tecnológico de Construcción Sostenible

Centro Tecnológico Construcción sostenible – eficiencia energética

ETICOM - Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de Andalucía

Asociación empresarial privada

TIC

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Los objetivos principales de ANESE son:

Promover y desarrollar el mercado de las empresas de servicios energéticos.

Influir en las entidades públicas nacionales, agencias energéticas y otros agentes y asociaciones.

Los objetivos de ANESE se centran en el desarrollo y promoción del mercado de servicios energéticos:

Participar en la consolidación y desarrollo del mercado de servicios energéticos.

Representar a las empresas españolas de servicios energéticos y defender sus intereses.

Actuar como interlocutor clave de la industria con la administración pública.

Divulgar los conceptos de la eficiencia energética y el ahorro energético para fomentar el buen uso de la energía y crear un mercado más consciente y mejor informado.

Fomentar las sinergias entre empresas asociadas para crear oportunidades de negocio.

Promover los principios de la sostenibilidad. La representación de ANESE en Andalucía es especialmente importante. Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) reúne a más de 70 miembros que trabajan en el campo de la eficiencia energética en España: consultorías, ESEs, fabricantes de equipos y componentes, empresas de servicios energéticos, etc. El objetivo de la asociación es promover el sector de la eficiencia energética mejorando la competitividad de los miembros de A3e:

Promover conocimiento técnico sobre la eficiencia energética.

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Fomentar las actividades de investigación, formación e innovación.

Facilitar las oportunidades de negocio.

Promover el desarrollo de sinergias entre los miembros de A3e.

A3e es una referencia técnica para el sector de la eficiencia energética en España, constantemente buscando la aportación de los asociados para ofrecer el mejor servicio posible. Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) Fundada en 2005 con el apoyo de la Consejería de la Economía, Innovación y Ciencia, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una fundación privada y una alianza estratégica de empresas y grupos o centros de investigación que promueven la I+D+i y la transferencia tecnológica en Andalucía. La CTA fomenta la investigación aplicada, genera proyectos empresariales innovadores y conecta a las empresas con objetivos tecnológicos análogos. La CTA financia proyectos empresariales de I+D+i en siete sectores estratégicos: aeroespacial y procesos de producción, agroalimentario, biotecnología, construcción y obra civil, energía y el medio ambiente, ocio y turismo y las TIC. La CTA es considerada la mayor colaboración público-privada en España, vinculando la innovación científica con la industria. Un mínimo del 15% de la financiación del proyecto debe ser invertida a través de un grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación (PAIDI). En cuatro años, la CTA ha atraído a más de 150 miembros en tres categorías:

Las empresas numerarias, que contribuyen 1 M€.

Las empresas colaboradoras, 240.000 €

Las empresas asociadas, 60.000 € Las categorías de miembro colaborador y asociado se crearon para aumentar la implicación de las PYMEs que hoy suponen más del 60% de los miembros de la CTA. Los miembros tienen acceso a la financiación de la CTA y otras fuentes de fondos regionales, nacionales y europeos. Las empresas reciben orientación estratégica en proyectos de I+D+i y disfrutan de acceso a grupos de investigación. Los grupos de investigación tienen la oportunidad de mejorar sus recursos científicos y mejorar su infraestructura a través de su participación en proyectos de I+D+i. También se benefician de la estrecha proximidad con empresas líderes y pueden mejorar sus recursos técnicos y humanos. Los técnicos de la CTA ofrecen asesoría sobre la planificación y gestión de las actividades de I+D+i para obtener beneficios estratégicos a medio y largo plazo.

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Empresas de todos los tamaños y sectores pueden participar en la CTA, incluyendo las entidades financieras que contribuyen a aumentar la competitividad de las empresas. Asimismo, forman parte de la CTA distintos grupos de las universidades y de centros de investigación. La CTA financia proyectos de servicios y productos en que la innovación es componente clave. Los proyectos se someten a un proceso de evaluación externa realizada por organizaciones certificadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La CTA proporciona fondos a los proyectos que ofrecen beneficios económicos o sociales: la evaluación del proyecto, que dura dos meses, tiene en cuenta el grado de innovación, potencial para la explotación comercial y la cooperación entre empresas. La CTA tiene un papel clave en la identificación, promoción y formulación de proyectos de I+D+i liderados por las empresas susceptibles al apoyo del Fondo Tecnológico de la Unión Europea, que ha asignado un presupuesto inicial de 867 M€ para Andalucía en el período 2007-13.

Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER)

El Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER)1 es un Centro Tecnológico para las Energías Renovables orientado como clúster impulsado por la investigación. Desde sus comienzos a finales del año 2007 como fundación privada promovida por las autoridades regionales (Consejería de la Economía, Innovación y Ciencia), se dedica a fomentar la I+D en las tecnologías de las fuentes de energías renovables y su transferibilidad entre empresas privadas y entidades relacionadas. El CTAER ha diseñado y ejecutado proyectos de investigación para desarrollar nuevas tecnologías, ensayar tecnologías existentes y proporcionar las herramientas científicas necesarias para optimizar la explotación de las fuentes de energías renovables.

Su objetivo es apoyar el desarrollo de las energías renovables de mayor potencial en Andalucía. Los proyectos realizados por el CTAER se centran principalmente en la optimización del rendimiento, la reducción del impacto medioambiental y la eficiencia económica de las tecnologías relacionadas con los recursos energéticos renovables básicos: termosolar, eólica, biomasa y marina.

Solar: los proyectos solares pretenden desarrollar nuevos conceptos para las Centrales Solares Termoeléctricas (CST) para mejorar el rendimiento global de las plantas comerciales.

Biomasa: la biomasa incluye los laboratorios fisicoquímicos de energía bien equipados. Cuenta además con una serie de calderas de biomasa que se ampliarán desde los 50

1 Para más información: folleto CTAER en inglés: http://208.38.188.15/~ctaerco/descargas/ctaer%20brochure.pdf

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KW hasta los 500 KW. Estas instalaciones convierten el CTAER en una referencia nacional para las empresas del sector.

Eólica y Marina: planificación de instalaciones experimentales y medidas terrestres y marinas.

Planta CST de geometría variable en la instalación de investigación solar del CTAER (Tabernas,

Almería) Desde su base en Andalucía, el CTAER pretende ampliar sus actividades a todo el territorio nacional. Por primera vez en España, coordina la investigación en las distintas fuentes de energías renovables.

El CTAER recibió 12 M€ del Ministerio Regional para iniciar sus actividades y sigue recaudando fondos para garantizar la continuidad de las mismas. Entre los socios fundadores se encuentran tres entidades públicas, incluyendo la Agencia Andaluza de la Energía, cuatro universidades andaluzas y 17 empresas importantes del sector energético en Andalucía y España (entre ellas, Iberdrola, Acciona Energía, Gas Natural, Schott, Endesa, Enel, Sener). La junta directiva de esta fundación privada comprende las empresas líderes del sector correspondiente, además de las administraciones públicas a nivel nacional y regional, las universidades andaluzas de Almería, Cádiz, Jaén y Sevilla, además del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de la Economía y Competitividad español.

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Composición de la junta directiva del CTAER.

El CTAER tiene 91 hectáreas en Tabernas (Almería), donde se construyen instalaciones experimentales para nuevos conceptos de centrales de energía solar concentrada, incluyendo conceptos de geometría variable y otras innovaciones enfocadas en la mejora del rendimiento global de las plantas comerciales.

Ubicación de las instalaciones experimentales solares del CTAER, cerca de la Plataforma Solar

de Almería, de 31 años de antigüedad. El CTAER desarrolla varias actividades relacionadas con patentes innovadoras relacionadas con la tecnología termosolar.

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Con respecto a la biomasa, el CTAER ha establecido en Mengíbar (Jaén) un laboratorio y banco de pruebas para las calderas de biomasa, que ya es una referencia nacional para las empresas especializadas en la explotación de la energía derivada de las distintas formas de la biomasa. El CTAER colabora con la Comisión Europea como centro de investigación en proyectos internacionales. En el año 2013, gestionó más de 10 proyectos nacionales e internacionales, entre ellos:

EU SOLARIS - se unió recientemente al Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI) como Hoja de Ruta CST. La Hoja de Ruta ESFRI identifica nuevas Infraestructuras de Investigación de interés pan-europeo que corresponden a las necesidades a largo plazo de las comunidades investigadoras europeas, abarcando todos los campos científicos. El objetivo de EU SOLARIS es desarrollar las capacidades de I+D necesarias para las tecnologías CST a través de la integración de todos los grupos de excelencia relevantes de I+D en Europa.

SOLAR CONCENTRA - Plataforma Tecnológica CST. Una amplia red que conecta hasta 90 actores diferentes y 117 miembros de las entidades con conocimientos de CST para reforzar las actividades de I+D en dicho campo.

APREAN Renovables – EnergINNOVACIÓN

1) APREAN Renovables La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN Renovables) fue creada en 2003. La asociación es una entidad sin ánimo de lucro nacida de la necesidad de coordinar la acción de los promotores y las empresas productoras de energía eólica, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica y biomasa. APREAN Renovables actúa como negociador/interlocutor ante la Administración Local, Regional y Central y cualquier otra entidad pública o privada. Su objetivo principal es representar, coordinar y defender los intereses profesionales, económicos y empresariales comunes de sus miembros y operar como instrumento de participación en el desarrollo de la política general y, sobre todo, la política energética y medioambiental. APREAN es miembro activo de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Además, ha negociado un convenio de colaboración con la Asociación de Promotores de Energías Renovables (APPA) para reforzar la representación de los promotores de las energías renovables en Andalucía y en España. Actualmente, la Asociación comprende más de 100 empresas regionales, nacionales e internacionales, representando más del 95% de la actividad en este campo.

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2) Clúster AEI EnergINNOVACIÓN

El Clúster Andaluz de las Energías Renovables (Clúster EnergINNOVACIÓN), fundado en 2012, es un clúster impulsado por la investigación y es iniciativa de APREAN Renovables. El Clúster se dedica a fomentar la creación, integración y refuerzo de las instituciones y empresas activas en la cadena de valor de la energía, mediante la cooperación empresarial y la innovación, con el fin de garantizar un alto nivel de competitividad. El Clúster cuenta actualmente con 75 miembros y pretende crear una Red de Clústers Europeos dedicados a la innovación e investigación en energías renovables. Empresarios TIC de Andalucía - ETICOM ETICOM - Empresarios TIC de Andalucía, fundada en el año 2000, es la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía. La asociación tiene adheridas 377 PYMEs tecnológicas, la mayoría andaluzas, y representa el 90% del volumen de negocio y del empleo del sector de las TIC en Andalucía. Es la mayor asociación regional TIC de España. Hoy en día, ETICOM realiza 11 líneas de trabajo y distintos programas, centrados en: • El talento y la especialización tecnológica. • Mejorar los procesos y los modelos de negocio. • La excelencia y la innovación para la producción de TIC. • La creación de un entorno colaborativo para las empresas TIC. • Fomentar la I+D+i. • Optimizar el flujo de información. • La internacionalización. Centro Tecnológico para la Energía y Construcción para el Habitat - HABITEC

HABITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro fundada en 2009 por importantes entidades del campo de la energía, tecnología y construcción. Contribuye a la innovación tecnológica y al desarrollo de las empresas andaluzas relacionadas con la construcción sostenible, y a mejorar su competitividad. El objetivo general del Centro Tecnológico es transformar el hábitat en un entorno global. Los objetivos específicos derivados del objetivo general son:

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Promover la I+D+i y la transferencia tecnológica a las empresas en el campo del hábitat. Divulgar la importancia de una política de I+D+i entre las empresas de dicho campo. Estimular la participación de las empresas en actividades de I+D+i. Actuar como intermediario para identificar las necesidades de las empresas, nuevas

tecnologías y tendencias del mercado. Proporcionar información y asesoría sobre nuevos mercados nicho, nuevas tecnologías

y nuevos sistemas de gestión a las empresas en el campo del hábitat. Contribuir de manera activa al desarrollo económico y empresarial de las empresas

andaluzas del sector. Organizar actividades de formación, seminarios y conferencias técnicas para

profesionales e interesados en el sector de la tecnología, energía y construcción. Con la colaboración de HABITEC, las empresas pueden convertir sus ideas innovadoras en realidad contratando los distintos servicios, participando en los proyectos de I+D, formación o jornadas informativas organizadas por el Centro. HABITEC es miembro de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y forma parte de las siguientes plataformas tecnológicas:

Comunidad internacional REEB de las TIC ASIMELEC PassivHaus Spain Green Building Council Ciudad Viva ATECYR

Entidades instrumentales públicas Agencias públicas instrumentales, dinamizadoras de los sectores de las energías renovables y la eficiencia de la Consejería de la Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

Agencia Andaluza de la Energía La Agencia Andaluza de la Energía es una entidad de

Nombre Tipo de entidad Campo de actividad

Agencia Andaluza de la Energía Agencia pública: energía – socio

Gestión de la energía

Agencia IDEA Agencia pública: desarrollo económico - socio

Desarrollo económico - PYMEs

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titularidad pública de la Consejería de la Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Su misión es desarrollar las políticas de la Junta de Andalucía para optimizar del suministro energético desde el punto de vista económico y medioambiental. La Agencia ha sido desarrollada como una herramienta al servicio de la red social, empresarial e institucional de Andalucía para fomentar el desarrollo de las energías sostenibles en la región. El principal objetivo de la Agencia Andaluza de la Energía es coordinar y promover los objetivos establecidos en las políticas energéticas del Gobierno Autónomo. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, dependiente de la Consejería de la Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, es la entidad encargada de coordinar el sistema andaluz de innovación y promueve el desarrollo económico regional. Su estrategia se centra en los empresarios y las nuevas tecnologías, aunando a investigadores y la red industrial empresarial mediante el desarrollo de infraestructuras productivas para crear empresas industriales, y fomentando los clústers como elemento básico en la consolidación de una cultura de innovación en Andalucía. Los objetivos marcados por la Consejería para este nuevo período de la Agencia IDEA están enfocados en mejorar las actividades de investigación complementarias y competitivas, la aplicación del conocimiento en nuevos productos, procesos y servicios, además de la colaboración entre las empresas y el acceso al mercado internacional. Estas actividades permitirán a la Consejería de Innovación, a través de la Agencia IDEA y la Dirección General de Universidades, Investigación y Tecnología, fomentar el sector de las energías sostenibles y contribuir de manera activa a la creación del entorno idóneo para la investigación en Andalucía, reforzando las etapas de generación del conocimiento y su transferencia a la industria.

Parques Tecnológicos y Centros Tecnológicos Andalucía cuenta con 11 Parques Tecnológicos. Son los nudos tecnológicos más importantes y, dotados de avanzadas infraestructuras tecnológicas, están dedicados a la investigación, desarrollo técnico e innovación.

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Indicadores principales de los Parques Tecnológicos.

Existen 21 Centros Tecnológicos ubicados en lugares estratégicos donde se encuentra un sector industrial consolidado. Realizan una importante labor en el desarrollo de la innovación, la competitividad y la transferencia tecnológica en empresas, principalmente en los sectores productivos tradicionales.

Indicadores principales de los Centros Tecnológicos.

Parques Tecnológicos (negro) y Centros Tecnológicos (azul) en Andalucía.

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Los Centros Tecnológicos se establecen a menudo como fundaciones o entidades sin ánimo de lucro con la colaboración del gobierno autónomo e incluyen a las universidades y empresas locales entre sus partes interesadas. El fin de estas fundaciones es proporcionar servicios, fomentar la I+D+i entre las empresas y centros de conocimiento, como las universidades, y promover la colaboración entre empresas.

Universidades y la Infraestructura Pública de Investigación El Sistema Andaluz de Universidades Públicas es el producto de una larga evolución histórica. La Universidad de Sevilla (1505) y la Universidad de Granada (1512) se encuentran entre las más antiguas de Europa y no se crearon universidades en las otras provincias hasta el siglo pasado. En la década de los 70, se abrieron tres universidades (Universidad de Córdoba y la Universidad de Málaga, ambas en 1972 y la Universidad de Cádiz en 1979). No fue hasta los años 90 que cada provincia andaluza tenía su “propia” Universidad, en parte para satisfacer la creciente demanda de estudios universitarios fomentada por las nuevas políticas educativas y en parte por una política regional deliberada. En Andalucía, por su amplia extensión territorial, con una universidad por provincia ha llegado la oportunidad educativa al alcance geográfico de toda la población.

Universidades públicas en Andalucía. Además de las principales universidades provinciales,

existe la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y una segunda universidad pública en Sevilla (UPO), la provincia más poblada.

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Además de las 10 universidades, la infraestructura pública de investigación en Andalucía abarca varias entidades públicas de investigación (EPIs). Dichas EPIs representan más del 20% del esfuerzo público de I+D+i en la región, aunque su tamaño y rendimiento varían mucho. Algunas EPI pertenecen al gobierno autónomo y coinciden con los Centros Tecnológicos descritos anteriormente. Adicionalmente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) opera 39 institutos de investigación en Andalucía, algunos de ellos conjuntamente con las universidades públicas. La mayoría de las universidades mantienen vínculos con los 11 Parques Tecnológicos andaluces y algunas de sus instalaciones se ubican en los mismos. Las universidades forman parte del accionariado de dichos Parques. Existen relaciones muy arraigadas en el campo de las energías renovables con el parque de Almería (PITA) (Universidad de Almería), el PTA en Málaga (Universidad de Málaga) y Cartuja 93 en Sevilla (Universidad de Sevilla). Conexión Universidad – PYME: OTRIs y los Grupos de Investigación Universitarias En España, la cooperación entre universidades e industria sigue siendo escasa. Las autoridades reconocen la necesidad de fomentar una mayor colaboración. Existe un amplio margen para mejorar los flujos de conocimiento entre universidad e industria en España, y particularmente en Andalucía. Sólo el 43% de las empresas y el 57% de los equipos de investigación participan en algún tipo de interacción universidad-industria. La mayoría de las empresas en Andalucía no tienen interacción con las universidades. Aunque estas últimas representan una importante fuente de conocimiento tácito relacionado con los recursos humanos necesarios para la contratación de trabajadores cualificados y para mejorar el uso de los resultados de los proyectos colaborativos y la consultoría, los proyectos colaborativos son limitados tanto en número como en su alcance. Sin embargo, Andalucía es una de las regiones líder en España con respecto a los spin-off universitarios y gran parte del apoyo a la iniciativa empresarial se canaliza a través de incubadoras. Existen numerosas actividades, iniciativas y proyectos desarrollados por las universidades y el gobierno regional para apoyar la iniciativa empresarial entre los graduados universitarios.

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Participación de equipos de investigación en actividades colaborativas.

Como consecuencia de la baja demanda del trabajo científico y tecnológico de las universidades, la Junta de Andalucía estableció nuevas entidades de interfaz. Dichas entidades se han creado para contribuir a cerrar la brecha entre los suministradores del conocimiento y las necesidades de las empresas. Incluyen las Oficinas para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI). Las OTRIs, basadas en las universidades, son responsables de canalizar la demanda externa de investigación hacia los grupos investigadores adecuados en sus propias universidades y de fomentar la transferencia del conocimiento al sector privado mediante patentes, licencias y spin-off. Aunque la Junta de Andalucía y las universidades actualmente mantienen un intenso enfoque en la I+D+i impulsada por la ciencia y la tecnología, existe una necesidad de mejorar la innovación e investigación incremental impulsada por la demanda en las industrias tradicionales y no tecnológicas relevantes en la región, como la construcción, turismo, transporte, distribución y logística, nuevos materiales y las tecnologías verdes. El Sistema Universitario Andaluz ha logrado importantes avances en la generación de conocimiento y en las capacidades de I+D+i. Los activos relacionados con la I+D+i están concentrados en las universidades con actividad investigadora intensiva, sobre todo Sevilla, Málaga y Almería. El número de grupos de investigación en las universidades ha doblado con creces a lo largo de las dos últimas décadas (1.746 en 2007 frente a 800 en 1989), estimulando un aumento en el número de publicaciones académicas. Los siguientes grupos de investigación universitarios están implicados en actividades relacionadas con la energía sostenible:

TEP139 - Energética (UMA) RNM137 Oceanografía Física de Málaga (UMA) TEP244 Ingeniería eléctrica Málaga Recursos Renovables (UMA) TEP165 Recursos Energéticos Solares, climatología (UAL) BIO173 Biotecnología de Microalgas marinas (UAL) BIO279 Biotecnología de Productos Naturales (UAL) TIC221

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Optimización Computacional en Comunicaciones e Ingeniería (UGR) TIC11 Razonamiento Aproximado e Inteligencia Artificial (UGR) TEP209 Dinámica de Flujos Ambientales. Sección Marina (UGR) SEJ459 Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Energía (UGR) RNM172 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES DE CARBÓN (UGR) FQM195 Química de la coordinación y análisis estructural (UGR) FQM220 FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS (UGR) FQM207 FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS (UGR) FQM225 FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS (UGR) RNM302 RECURSOS NATURALES, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (UGR) TEP135 Ingeniería Ambiental y de Procesos (US) TEP122 Termodinámica y Energías Renovables (US) TEP130 Acústica, Iluminación y Energía (US) TEP143 Termotecnia (US) TIC109 Tecnología Electrónica (US) TIC192 Smart City (US) TEP137 Máquinas y Motores Térmicos (US) TEP165 Recursos Energéticos Solares y Climatología TEP121 Energía y Recursos Renovables (G.I.E.R.R.) TEP169 BIOSAHE - Biocombustibles y sistemas de ahorro energético (UCO) TEP101 Investigación y Desarrollo en Energía Solar (GRUPO IDEA), TEP023 Tecnologías eléctricas sostenibles y renovables (UCA), TEP181 – Tecnologías del Medio Ambiente (UCA), TEP109 Tensioactividad y energías alternativas o renovables (UCA) TEP215 - Física para las energías renovables (UCO) TEP178 Nuevas tecnologías aplicadas a agricultura y medio ambiente (UCO) TIC177 Desarrollo en electrónica industrial y calidad (UCO) TIC173 Grupo de investigación de Ingeniería Eléctrica (UCO) BIO147 Genética Del Control De La División Celular (UPO) TIC200 Minería De Datos (UPO) SEJ332 Métodos Cuantitativos En Empresa Y Economía (UPO) FQM319 Física Química De Fases Condensadas E Interfaces (UPO) FQM205 Física Estadística De Líquidos (UPO)

Debe destacarse, además, que Andalucía cuenta con una amplia gama de Entidades Nacionales de Investigación, como: INTA - Centro de Investigación de El Arenosillo, Huelva El centro de El Arenosillo centro perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio de Defensa, es el principal campo de ensayo para naves aeroespaciales en España. Además de las actividades relacionadas con la defensa, El Arenosillo desarrolla actividades de investigación sobre la energía solar, ensayos de durabilidad, procedimientos de certificación de dispositivos solares, ensayos de componentes y sistemas solares y la producción de hidrógeno, además de investigación y ensayos en el campo del almacenamiento. Plataforma Solar de Almería (PSA)

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Es el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayo para las tecnologías solares de concentración en Europa. Pertenece al departamento de I+D de CIEMAT, del Ministerio de Competitividad y de la Economía del gobierno central. Los objetivos de la PSA, como gran instalación solar, son:

Contribuir al establecimiento de un suministro energético mundial sostenible y limpio. Contribuir a la conservación de los recursos energéticos europeos, el clima y el medio

ambiente. Promover la introducción en el mercado de las tecnologías termosolares y procesos

químicos solares derivados de las mismas. Contribuir al desarrollo de una industria termosolar competitiva y exportadora en Europa. Reforzar la cooperación entre el sector empresarial y las instituciones científicas en el

campo de la investigación, desarrollo, demostración y comercialización de las tecnologías termosolares.

Impulsar las innovaciones tecnológicas que reducen costes, contribuyendo así a mejorar la aceptación de las tecnologías termosolares en el mercado.

Promover la cooperación tecnológica Norte-Sur, sobre todo en la Zona Mediterránea. Ayudar a la industria a identificar oportunidades de mercado relacionadas con las

tecnologías termosolares.

Plataforma Solar de Almería (PSA) en Tabernas, Almería

PYMEs y el mercado laboral de la energía Al igual que en el resto de España, el tejido empresarial de Andalucía está dominado por las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y más del 99% de las empresas tienen menos de 500

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empleados, colocando a Andalucía muy por debajo de la media nacional. Las microempresas (trabajadores autónomos o con menos de 10 empleados) representan más del 95% de las empresas. Esta cifra explica por qué el PIB andaluz es tan dependiente de los resultados de las pequeñas empresas en los sectores como la agricultura, servicios y construcción. Existe una vulnerabilidad estructural en la economía regional y baja capacidad de absorción. Estos factores resaltan la necesidad de una formación mejor alineada con las necesidades de la región y medidas para mejorar la capacidad de absorción de las PYMEs. Una consecuencia de esta situación es la tradicional articulación deficiente de la demanda de servicios de las universidades del sector PYME. El amplio desarrollo de la generación eléctrica en Andalucía en los últimos años ha sido, sin duda, el estímulo más importante para la transformación y desarrollo de un nuevo sector empresarial caracterizado por la existencia de un número importante de empresas de distintos tamaños, muchas de las cuales forman parte de grupos internacionales. Andalucía registra más de 7.800 empresas con distintas actividades en el sector energético. El subsector de la energía renovable en Andalucía es el que más contribuye en términos de puestos de empleo creados. La generación térmica con energía solar y biomasa ha crecido de manera notable en la última década, permitiendo el desarrollo de un sector empresarial en el que las empresas especializadas en energías renovables coexisten con otras que combinan su actividad con la climatización, energía solar y/o biomasa, fontanería, etc.).

Perfil Empresarial del Sector en la Región (Energías Renovables)

Desde 2009, la Agencia Andaluza de la Energía ha llevado a cabo un estudio para cuantificar y determinar los efectos socioeconómicos de las energías renovables en Andalucía. Con este propósito, ha recibido la asesoría científica de la Universidad de Sevilla, a través de la FIUS (la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla). El estudio evalúa los efectos sobre el empleo del desarrollo previsto en Andalucía de las energías renovables y sus repercusiones en la economía regional en términos contables. El estudio se centró en el período 2007 – 2013, puesto que dicho periodo corresponde a la vigencia del Plan de Sostenibilidad Energética de Andalucía (PASENER). El desarrollo de las energías renovables en Andalucía, hasta el logro de los objetivos marcados en el Programa PASENER, ha tenido una incidencia socioeconómica importante, medible en el aumento de empleo, la actividad económica de los sectores productivos andaluces, el superávit bruto de explotación y la subida en el PIB regional en Andalucía, entre otros indicadores. En una economía de mercado, como la andaluza, las empresas se reconocen como los impulsores de la economía, y por tanto, el primer paso del estudio fue la determinación y descripción de la realidad del sector. Estudio del sector empresarial de las energías renovables en Andalucía en 2009

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En 2009, la actividad empresarial regional del sector consistía en las siguientes tecnologías de energía renovable o subsectores:

Bioenergía (biomasa y otras biofuentes, como el biogás o biocombustibles) Energía eólica Energía termosolar de baja temperatura Energía solar fotovoltaica Energía solar termoeléctrica

No se consideraron en el estudio las otras tecnologías escasamente utilizadas en Andalucía, puesto que son incipientes o están en una fase muy preliminar, como la energía marina o geotérmica. La base de datos completa contiene 2.717 empresas sectoriales, es decir, unidades de negocio dedicadas a un único sector. Después de confirmar que, lógicamente, numerosas empresas tenían actividad en las varias tecnologías o subsectores, se identificaron 1.591 empresas. Entre ellas, 1.515 fueron finalmente incluidas, puesto que, en 76 casos, no se especificó las tecnologías utilizadas en las actividades de la empresa. Aunque sí resultaba posible determinar con bastante precisión el número de empresas activas en la región, también resultó evidente que existía muy poca información sobre el número de empleados y la cifra de negocios de las mismas, estando disponible esta información sólo para el 12% del número total de empresas. Resultaba obvio, entonces, que las cifras sobre el empleo generado por el sector tendrían que ser recopiladas por otros medios.

Distribución del sector empresarial de las energías renovables en 2009

Total: 2.717 empresas sectoriales, 1.515 empresas

394; 15%

425; 16%

803; 30%

1034; 37%

61; 2%

Biomasa y otras

Energía eólica y otras

Fotovoltaica y otras

Termosolar y otras

Solar termoeléctrica y otras

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Como demuestra el gráfico anterior, la tecnología solar concentra dos tercios de las empresas. Los sectores termosolar a baja temperatura y solar fotovoltaica por sí solos representan más del 65% del total, debido en parte a la atomización del sector resultante de la baja escala de las instalaciones solares en muchos casos y, por supuesto, de la importancia del recurso solar en la región más meridional de la Península Ibérica. Un alto número de empresas tienen actividad en más de un sector, como demuestra el siguiente gráfico:

El 50% de las empresas detectadas tienen actividad en un solo sector y el resto en dos o más de los cinco sectores considerados. Cobertura territorial Según la información aportada por las empresas, el 90% del total realizan todas sus actividades dentro del territorio de Andalucía, aunque este aspecto es muy variable, en función de la tecnología en cuestión. Por ejemplo, en sectores como la energía termosolar, debido a sus características, casi el 100% de las empresas operan exclusivamente en Andalucía. En otros sectores con mayores necesidades de capital y con una organización más compleja, como el termosolar, casi todas las empresas tienen actividades fuera de Andalucía.

Número de sectores en los que las empresas tienen actividad

732; 49%

439; 29%

234; 15%

98; 6% 12; 1%

1 sector 2 sectores 3 sectores 4 sectores 5 sectores

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Las actividades realizadas en cada sector (promoción, ingeniería, fabricación, instalación, comercialización, etc.), tienen sus peculiaridades específicas, que se indican a continuación: 1. Biomasa (394 empresas) El 78,93% de las empresas centran su trabajo en la instalación, aunque también realizan actividades como, principalmente, la comercialización de componentes e ingeniería, además de la promoción de la biomasa y la logística. El 39,59% del total, 156 empresas, se dedican exclusivamente a la instalación. 2. Energía eólica (425 empresas) El 85,88% de las empresas centran su trabajo en la instalación, aunque también realizan actividades como la comercialización de componentes, ingeniería, generación de energía eléctrica y promoción. El 43,53% del total, 185 empresas, se dedican exclusivamente a la instalación. 3. Solar fotovoltaica (803 empresas) El 84,56% centran su trabajo en la instalación, aunque también realizan actividades como la comercialización de componentes e ingeniería, principalmente, además de la generación de energía eléctrica y promoción. El 40,60% del total, 326 empresas, se dedican exclusivamente a la instalación. 4. Termosolar a baja temperatura (1.034 empresas) Casi todas las empresas (97,2%) centran su trabajo en la instalación, aunque también realizan actividades como la comercialización de componentes, ingeniería, generación de energía eléctrica y promoción. El 60.83% del total, 629 empresas, se dedican exclusivamente a la instalación. 5. Centrales Solares Termoeléctricas - CST (61 empresas) Un alto porcentaje de las empresas (88,52%) centran su trabajo en la promoción, ingeniería y construcción de las centrales y también en su posterior explotación.

Un porcentaje importante de las empresas del sector de las energías renovables (biomasa, mini-eólica y solar) han sido acreditadas como colaboradoras del Programa PROSOL, el programa de incentivos diferenciados para instalaciones de energías renovables a baja escala dentro del marco general de la Orden sobre Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible 2009 - 2014. El Programa PROSOL incluye las siguientes instalaciones de energía renovable:

a) Termosolar para la producción de agua caliente sanitaria.

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b) Solar fotovoltaica aislada (sin conexión a la red). c) Instalaciones de biomasa para usos finales térmicos, menores de 300 kW. d) Mini-eólica aislada (sin conexión a la red). e) Combinaciones de los anteriores: instalaciones solar/biomasa o eólica-fotovoltaica.

En Mayo de 2010, había 431 empresas instaladoras acreditadas como colaboradoras del Programa PROSOL. La mayoría de las empresas trabajan con más que una tecnología de energía renovable, como muestra el siguiente gráfico:

Como indica el gráfico, las empresas acreditadas que trabajan con la energía termosolar y biomasa representan tres cuartas partes del total. El porcentaje de empresas que trabajan con más de una tecnología o sector es:

Distribución de las empresas instaladoras por tecnología Total: 803 empresas (que trabajan con una o más tecnologías)

TOTAL NETO: 431 empresas

337; 42%

289; 36%

97; 12% 80; 10%

Termosolar y otras Biomasa y otras Solar fotovoltaica y otras Mini eólica y otras

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Es destacable el alto número de pequeñas empresas activas en el sector de la instalación, sobre todo en termosolar, biomasa y aplicaciones fuera de la red. Estudio del sector empresarial de las energías renovables en Andalucía en 2012 A diferencia del estudio de 2009, la edición del 2012 amplió el ámbito de estudio a todo el sector energético andaluz. Específicamente, se clasificaron los sectores en las siguientes áreas de actividad:

ENERGÍAS RENOVABLES ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO

Fabricación de equipos Ensamblaje eléctrico

Promotores de energía eléctrica Climatización

Energía eléctrica: Construcción y Operación & Mantenimiento

GENERACIÓN DE ENERGÍAS NO RENOVABLES

Logística de pellets y biomasa Régimen ordinario

Usos térmicos Cogeneración

Biocombustibles REFINADO DEL PETRÓLEO

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fabricación de equipos y componentes TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA

Distribución de equipos y componentes Energía eléctrica

Consultoría en climatización, iluminación y domótica

Gas

Vehículos eléctricos y gestión de parques móviles

Productos derivados del petróleo

Servicios energéticos

Número de sectores en que las empresas Prosol están activas

Total: 431 empresas

35%

45%

6%

14%

1 sector 2 sectores 3 sectores 4 sectores

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En este documento, sólo se contempla el sector de las Energías Renovables. Entorno cambiante Entre 2009 y 2012, el sector de las energías renovables sufrió cambios dramáticos en toda España como consecuencia, principalmente, de dos factores:

- La crisis económica. - Un marco regulador inestable para las energías renovables.

A la confirmación del comienzo de una crisis financiera sin precedentes, que afectó al sector de la construcción y, con ello, la instalación de nuevos equipos de generación de energía solar, se ha añadido un marco jurídico en constante cambio que ha sembrado la incertidumbre y la desconfianza en el sector. Las tecnologías de energías renovables para la generación de energía eléctrica (eólica, termosolar, fotovoltaica, biomasa, etc.) que cabían en el “régimen especial” y que, por tanto, recibían una tarifa preferente o una prima específica por vender la energía eléctrica en el mercado, han sufrido el mayor número de modificaciones con respecto a los procedimientos y los sistemas de pago. En algunos casos, dichos cambios se han aplicado de manera retroactiva a los pagos bajo el régimen especial. Lógicamente, estos factores han tenido una repercusión directa en el sector empresarial de las energías renovables en Andalucía. La primera consecuencia ha sido la reducción en el número de empresas activas, desde 1.591 en 2009 hasta las 1.370 en 2012. También ha quedado claro que desglosar las empresas por tecnología no tiene más sentido que establecer una clasificación por área de actividad. De hecho, es perfectamente normal que una empresa instaladora instale equipos de biomasa térmica y también solar fotovoltaicos, pero es mucho menos frecuente encontrar a fabricantes de calderas de biomasa que instalen equipos generadores de energía eléctrica. Por tanto, y conforme a la nueva clasificación, el desglose del sector por provincia y línea de actividad es el siguiente:

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Con respecto a la destrucción por líneas de actividad, es notable el número de empresas dedicadas a las energías renovables térmicas (principalmente la termosolar y biomasa). El estudio del año 2009 ya había demostrado, en estos sectores, el alto grado de atomización en estas áreas de actividad. Estudio del empleo generado por las energías renovables en Andalucía2 El estudio del empleo asociado con las instalaciones de energía renovable en Andalucía determina el impacto económico indirecto derivado de la contratación de los factores de producción en los sectores económicos que atienden al aumento directo de la demanda generada por una planta de nueva construcción. Es decir, se trata de un intento de contabilizar la actividad productiva movilizada por el desarrollo previsto del Programa PASENER y, en particular, los puestos de trabajo directos e indirectos creados anualmente. La Agencia Andaluza de la Energía, con el apoyo científico de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, ha realizado un estudio para determinar el impacto económico de la contratación de los factores de producción necesarios para cubrir la demanda derivada de las plantas construidas y operativas durante el periodo PASENER. Para calcular dicho impacto, se ha utilizado un modelo económico basado en una Matriz de Contabilidad Social (MAS) para la economía andaluza. La MAS describe como el proceso

2 Aviso: Según las estimaciones consideradas en 2012. Los datos finales pueden diferir ligeramente cuando se realice la evaluación definitiva del periodo 2007-2013.

Distribución sectorial por línea de actividad

125; 9%

510; 37%

7; 1%

675; 49%

13; 1% 40; 3%

Fabricantes de equipos Promotores de energía eléctrica Energía eléctrica. Construcción y Operación & Mantenimiento Biomasa y logística de pellets Usos térmicos Biocombustibles

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productivo influye y determine la demanda, a diferencia de las tablas Input - Output, que sólo determina la relación entre la demanda final y la producción. Además de los sectores productivos, se tiene en cuenta el resto de los agentes económicos -consumidores, gobiernos (impuestos), puestos de empleo, cuentas de capital, ahorros / inversión, el sector exterior, etc. Es la primera vez que este modelo ha sido aplicado en España para determinar el impacto de las energías renovables. Como conclusión global, se estima que, durante el periodo del Programa PASENER, (2007- 2013), se crearon un total de 98.921 puestos de trabajo, de los cuales 54.084 son años de trabajo generados en la fase de construcción de las centrales de energía renovable con una duración de un año, y otros 44,837 son puestos de trabajo estables asociados con la operación y mantenimiento de las plantas, y cuya duración está relacionada con la vida útil de la instalación (20-30 años) o directamente con el tejido industrial que atiende al sector. La siguiente tabla indica la evolución anual prevista de los puestos de trabajo creados, desglosados por tipo de empleo y proximidad (dialecto/indirecto):

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PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ANDALUCÍA

PASENER 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Directos

Construcción 6.728 20.295 8.444 7.843 6.636 2.825 1.313 Operación & mantenimiento (O&M) 1.865 3.349 3.944 4.629 5.468 5.849 6.049 Industriales 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.334 2.334

Grandes promotores 1.753 1.753 1.753 1.753 1.753 1.730 1.730

Indirectos

O&M, otros sectores industriales, etc. 7.780 11.184 13.862 19.573 27.671 31.932 34.414 Administraciones 310 310 310 310 310 310 310

SUBTOTAL 20.857 39.312 30.734 36.529 44.259 44.980 46.150

54.084 Puestos de trabajo creados en la fase de construcción, duración de 1 año

44.837 Puestos de trabajo estables asociados con la operación y mantenimiento, empleo en sectores industriales relacionados, etc.

Su duración está relacionada con la vida útil de los centrales (20 - 30 años, en función de la tecnología)

98.921 Puestos de trabajo creados en el periodo 2007 - 2013

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De los 98.921 puestos creados, destacan los de la tecnología solar termoeléctrica - CST (29,2%), fotovoltaica con conexión a la red (24,5%) y biomasa (22,4%), seguidos de la energía eólica (11,9%) y termosolar (9,5%). La situación se refleja en el siguiente gráfico:

Con respecto al tipo de empleo generado, distinguimos entre el empleo directo durante la fase de construcción (equivalente a un año de duración) y el empleo estable asociado con la vida útil de las plantas (de 20 a 30 años, en función de la tecnología), que representa el 45% del total.

Empleo total generado por tipo de tecnología

PASENER 2077-2013

11,9% 0,8%

28,7%

25,1%

9,5%

9,2%

8,7%

3,2%

0,1%

0,6% 0,9% 0,3% 1,0%

Eólica Mini hidráulica Termosolar eléctrica Solar fotovoltaica Biomasa eléctrica Biogas eléctrica . Termosolar Biomasa térmica Biocombustibles (Biodiesel) Fabricación de pellets Logística de la biomasa Infraestructura Tecnologías varias

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CAPÍTULO 7. ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL Y MERCADOS OBJETIVO.

Solicitudes de patentes en Andalucía3

Patentes europeas de origen español en Andalucía La oficina de patentes española calificó de “espectacular” el aumento en el número de solicitudes de patentes europeas de origen español relacionadas con las energías sostenibles en la última década, aumentando desde las 2 patentes solicitadas en el año 2000 a las 98 de 2012. Con respecto a las tecnologías, la energía renovable es la protagonista absoluta, siendo la tecnología eólica y la solar los temas de investigación más frecuentes, puesto que alcanzan el 87% de las 470 patentes solicitadas en el periodo 2000-2012.

Solicitudes de patente europeo con origen español desglosadas por tecnología. 2000-2012.

España es el quinto país del mundo en solicitudes de patentes sobre energías renovables, detrás de los Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido. La distribución regional muestra la importancia de la energía solar en Andalucía, representando hasta 44 de las 48 solicitudes de patente europea del periodo 2000-2012.

3 Invenciones y Energías Renovables. Periodo 2000-2012. Oficina Española de Patentes. Para más información: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estudios_estadisticos/Invenciones_y_Energias_Renovables_2000_2012.pdf

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Solicitudes de patentes europeas de origen español desglosadas por tecnología y región. 2000-

2012 Andalucía solicitó el 10,2% de las patentes europeas de origen español entre 2000 y 2012. El 70% fueron solicitadas por empresas privadas, el 9% por entidades públicas y el 21% por individuos. Patentes españolas con origen en Andalucía Es también notable que 194 de las 1.772 patentes españolas, el 10,9%, (europeas o no) fueron solicitadas por los agentes andaluces. De nuevo, la energía solar, con 136 solicitudes, es con diferencia el tema de investigación más popular. En el año 2012, se registraron hasta 254 solicitudes de patente, de las cuales casi el 20% provenían de Andalucía (50). Volvieron a dominar las solicitudes en el campo de la energía solar, teniendo origen en Andalucía el 72% de todas las solicitudes españolas de patentes.

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Solicitudes de patentes españolas (europeas o no) desglosadas por tecnología y región. 2000-

2012

Solicitudes de patentes españolas desglosadas por tecnología y región. Sólo 2012.

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Tecnologías Energéticas de Alto Potencial Recursos de Energía Renovables 4 Andalucía cuenta con recursos de energía renovable de alto potencial distribuidos por toda la región que contribuyen el 19,3% de la energía consumida, el 29,3% de la electricidad y el 10,1% en biocombustibles para el transporte (en 2012). Con respecto a la energía solar, Andalucía tiene un alto índice de irradiación solar, más de 3.000 horas anuales en algunas zonas, lo que destaca su gran potencial. Andalucía ha sido pionera en la producción de calor y electricidad con energía solar. Su liderazgo es notable en el sector CST, siendo la empresa Abengoa protagonista a nivel mundial. El importante potencial de la biomasa, derivada principalmente del cultivo del olivo e industrias asociadas: la poda del olivo, el hueso, el orujo y el orujillo hizo posible que, en el año 2012, la biomasa aportara el 50% del consumo de energía primaria de fuentes renovables en Andalucía. Se estima un potencial técnico total de 3.958 ktep/año de biomasa. Es destacable que esta cifra es 5 veces mayor que la tasa actual de utilización. Con respecto a la energía marina, la tecnología se encuentra actualmente en las primeras fases de desarrollo y el análisis del potencial de estas fuentes, que marcará el camino a seguir, es esencial. Andalucía es la Comunidad Autónoma española con más costa y la única bañada por las costas del Atlántico y del Mediterráneo. Es notable el potencial de las corrientes marinas en el Estrecho de Gibraltar, con una potencia media estimada de 600 MW, equivalente a un conjunto de instalaciones de 1.200 MWp. En cuanto a la energía undimotriz, Andalucía cuenta con una potencia media de 200 MW, de un total de 2.000 MW, repartida entre la costa atlántica, el Estrecho y la costa occidental de Almería. La explotabilidad de la energía undimotriz en Andalucía tiene una potencia media de 200 MW, el equivalente a un conjunto de instalaciones de 800 MWp. Es necesario indicar, con respecto a la energía geotérmica, que existe un recurso potencial importante de baja temperatura en la zona de las capitales de las provincias, sobre todo en Granada, en Sevilla y Córdoba, donde el aire acondicionado centralizado resulta más rentable debido a la alta densidad de la población. Sin embargo, no existen recursos de muy alta entalpía en la región adecuados para la generación de energía eléctrica. El potencial de la hidroenergía de más de 10 MW no es de fácil explotación, puesto que se otorga prioridad a otros usos, como el consumo humano o el riego. Sin embargo, existe un potencial explotable de energía minihidráulica (<10 MW) en las numerosas plantas pequeñas abandonadas que pueden ser rehabilitadas.

4 Para más información sobre el potencial de las energías renovables: http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/administracion/recursos-y-potencial-de-energias-renovables

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Eficiencia energética y ahorro El potencial de la eficiencia energética y el ahorro en Andalucía es simplemente enorme, como es habitual en otras áreas del Mediterráneo. Por ejemplo, los edificios andaluces en zonas urbanas se construyeron en su mayoría sin tener en cuenta las normas comunes de la eficiencia energética, reguladas en el Código Técnico de la Edificación de 2006. La Agencia Andaluza de la Energía ha realizado en Andalucía las campañas anunciadas en los Planes Nacionales de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética. A través de convenios firmados con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), se ha determinado la manera de implementar los planes, es decir, las condiciones a cumplir por los beneficiarios de los subsidios y los techos de los subsidios ofrecidos. En consecuencia, la administración regional gestiona aproximadamente el 75% de la suma total presupuestada para las campañas 2005-2007 y 2008-2012. El Ministerio Nacional de Industria, Turismo y Comercio, a través del IDAE, administra directamente el 25% restante. Gracias a estos subsidios, se consiguió en el año 2010 un ahorro energético directo de 2.304,5 ktep, repartido entre los distintos sectores afectados (industria, transporte, edificios, agricultura). Por ejemplo, la administración regional comenzó a realizar auditorías energéticas en sus 4.500 edificios públicos a través de la REDEJA, una red que ofrece un servicio integral de asesoría a los responsables de edificios que desean optimizar su consumo energético. Así, las auditorías energéticas realizadas en los edificios e instalaciones de la Junta de Andalucía han destacado la necesidad de tomar una serie de medidas para conseguir los objetivos marcados. Dichas medidas pueden orientarse a la consecución del ahorro energético detectado o posibilitar la diversificación de las fuentes de energía, sea en sistemas de climatización o iluminación, mediante la implementación de programas de gestión energética adecuados.

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La Innovación en el Mercado Energético La innovación en el mercado en Andalucía y las potenciales actividades previstas o proyectadas por los clústers y PYMEs andaluzas se categorizan de la siguiente manera: CORTO PLAZO (2013-2014)

O&M y optimización en centrales de energía renovable existentes. Promoción, construcción y explotación de centrales de energía renovable. Promoción de proyectos que unen la eficiencia energética con las energías renovables. TIC para la eficiencia energética y el ahorro. Geotérmica de bajo coste y baja entalpía. CST:

Reducción de pérdidas de energía en CST: o Reflectividad. o Desenfoque (out of tracking). o Limpieza de espejos. o Reducción de la demanda de agua para la refrigeración.

MEDIO PLAZO (2015-2020)

Herramientas financieras fiables para nuevas inversiones. Certificaciones oficiales EVO e ISO 50001. Madurez del consumidor (TIC). Gestión de la demanda energética. Reducción de costes. Desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía. Energía fotovoltaica concentrada. Redes de logística de biomasa para garantizar el suministro para frío y calor a nivel de

barrio. CST:

o Nuevos objetivos en la calefacción por CST en distintos rangos térmicos. o Aplicaciones termoquímicas. o Aplicaciones térmicas en combinación con la hibridación y el almacenamiento de

energía. o Nuevos conceptos en el diseño de las plantas CST, es decir, plantas CST de

geometría variable. o Nuevos materiales para los CST.

LARGO PLAZO (desde 2020)

Un marco jurídico duradero para las energías renovables. Gestión de la energía mediante sistemas inteligentes.

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Sistemas marinos. Redes inteligentes (smart grids), tanto para la transmisión como para la distribución de la

energía eléctrica. Consorcios y colaboración entre las PYMEs. Colaboración con socios locales en el extranjero. Clústers y plataformas empresariales. Colaboración Público-Privada (PPP) Integración de las energías renovables y el ahorro energético en el mismo proyecto o

instalación. Consultoría integrada. Formación exhaustiva y colaboración entre centros de investigación. Intercambio/transferencia de investigadores/instalaciones. Subsector de la Operación y Mantenimiento de las plantas existentes. CST:

o Almacenamiento de energía por hidrógeno y carburo de calcio.

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MAPEO DE LAS CADENAS DE VALOR INTERNACIONALES, MERCADOS NICHO Y ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL.

CAPÍTULO 1 – MAPA REGIONAL DE LAS CADENAS DE VALOR INTERNACIONALES, MERCADOS NICHO Y ACTIVIDADES DE ALTO POTENCIAL.

Los clústers y organizaciones en Andalucía abarcan una gran variedad de actividades. Según sus testimonios, basados en las empresas representadas, la concentración de la cadena de valor es la siguiente: (5) Investigación & Innovación, Diseño (3) Producción (4) Instalación y Demostración (5) Operación y Mantenimiento (3) Servicios, divulgación y otras actividades

Oportunidades Tecnológicas

CORTO PLAZO (2013-2014) Tecnologías maduras y/o estratégicas que, acorde a los testimonios de los clústers, son ya consideradas adecuadas por el mercado:

Eólica y solar en general. Fotovoltaicas Energía eólica terrestre y marina. Eficiencia energética y ahorro. TIC. Energía solar concentrada de alta temperatura – plantas CST, tecnologías de torre y

concentrador solar. Programas de energías renovables y eficiencia energética y planificación en terceros

países. Servicios de apoyo a la internacionalización. Biomasa para energía y biomasa térmica para frío y calor. Biomasa para la cogeneración

y trigeneración. Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. Bombas de calor aerotérmicas. Termosolar. Gestión telemática de la energía.

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MEDIO PLAZO (2015-2020)

Proyectos híbridos que combinan buenas características de fuentes distintas pero complementarias, como: solar+biomasa / solar+biogás.

Plantas CST para la generación de energía eléctrica: torre, tecnologías de concentrador solar, disco parabólico basado en motores Stirling, concentradores Fresnel. Hibridación, almacenamiento de la energía y nuevas tipologías de plantas generadoras.

Redes inteligentes y gestión de redes. Aplicación de nuevas tecnologías renovables en el desarrollo de las redes inteligentes.

Generación distribuida, basada principalmente en las renovables. Tecnologías para el autoconsumo y balance neto. Eficiencia energética en general. Cualquier medio de almacenamiento de energía como apoyo al despliegue de las

energías de fuentes renovables como almacenamiento CST, almacenamiento FV, hidrógeno, almacenamiento químico, supercapacitadores, etc.

Conceptualización, diseño y construcción de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB).

TIC, sobre todo su aplicación en los sectores:

Eficiencia energética: gestión, seguimiento, certificación y control con la ayuda de las TIC.

Big data, gestión energética de la nube con TIC.

TIC para la “madurez consumidora” de los ciudadanos y para servicios de gestión de las compañías energéticas (gestión de la demanda).

Comunicaciones M2M (Máquina a Máquina).

Integración de las energías renovables en la red. Integración del vehículo eléctrico en la gestión de la red. Eólica terrestre y marina. Energía solar concentrada a media temperatura para fines industriales (por ejemplo,

minería, procesos de precalentamiento industrial). Solar fotovoltaicas concentradas. Biomasa para energía y biomasa térmica para calor. Biomasa para la cogeneración. Biogás, biodiesel, bioetanol. Biogás derivado del tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Biomasa de

segunda generación. Energías marinas. Calefacción comunitaria por biomasa y energía geotérmica de baja entalpía. Fotovoltaicas de autoconsumo.

LARGO PLAZO (desde 2020)

Energía marina.

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Ciudades Inteligentes (smart cities). Electrónica de potencia. Energía eólica marina. Energía marina (de las corrientes y térmica). Almacenamiento de energía renovable en forma de hidrógeno. Dispositivos Peltier y control térmico en edificios con elementos inteligentes. Cogeneración de calor, frío y energía para el ciclo de absorción (cogeneración por

absorción).

Potencial del mercado exterior Andalucía ocupa un lugar específico en la historia de Europa, el Mediterráneo y las Américas. Con el establecimiento del contacto entre el nuevo mundo y Europa, se convirtió en la puerta principal a las Américas, a través del monopolio del puerto de Sevilla, después de ser centro de una presencia musulmana durante más de siete siglos. Este patrimonio histórico ha marcado la región, dándole hoy un lugar único en la historia y cultura de España, con vínculos de educación superior con Iberoamérica y los países árabes. El patrimonio multicultural de Andalucía, su ubicación geográfica, las conexiones con el norte de África y la presencia de inmigrantes de dicha zona constituyen fuertes activos que aprovecha la región para desarrollar el turismo cultural y para atraer la inversión directa extranjera. El crecimiento de los mercados y las mejoras en los resultados educativos y la gestión pública en los países del Medio Oriente y del norte de África (MENA) ofrecen a Andalucía la oportunidad de mejorar su balance comercial y su desarrollo económico. La singular historia de Andalucía, con la coexistencia de las tres culturas en Al-Andalus, el patrimonio arquitectónico musulmán y la mayor mezquita de occidente son potenciales imanes para atraer intereses de alta calidad del mundo árabe. Europa A pesar de ser un mercado muy saturado para las empresas andaluzas y de la existencia de importantes barreras jurídicas y administrativas en el llamado mercado único, existen buenas oportunidades para proyectos de eficiencia energética y el despliegue de las TIC relacionado con la misma.

o Oportunidades específicas para las PYMEs andaluces en Portugal. o Noruega, el Mar del Norte y el Reino Unido para proyectos offshore en el campo de

las tecnologías marinas. o Este de Europa para proyectos de eficiencia energética. o Europa Central (principalmente, oportunidades para ingenieros profesionales y, en

menor medida, para empresas). o Zona MED: para termosolar y bombas de calor aerotérmicas. o Países fríos: Cogeneración de calor y energía y geotérmica de baja entalpía.

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América Latina (LatAm) Con diferencia, al día de hoy, es el mayor mercado extranjero para las empresas andaluzas. Las empresas andaluzas/españolas disfrutan de una ventaja competitiva en América Latina, especialmente en Chile, Uruguay, México, Brasil y Panamá, tanto en eficiencia energética como en energías renovables, debido principalmente a los fuertes vínculos históricos, motivos idiomáticos y culturales y el prestigio de la educación superior.

Países MENA Los países del Medio Oriente y el norte de África son mercados preferentes para las empresas de energía solar y de eficiencia energética. Los países mediterráneos disfrutan de una ventaja comparativa pero, a veces, hay problemas con la transparencia del mercado y la fuerte competencia de otros países. Marruecos y Argelia son países objetivo en el norte de África y Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos en el Medio Oriente.

Sudáfrica Principalmente energía solar, sobre todo termosolar.

Norteamérica Estados Unidos para fotovoltaica y termosolar en general. Existen oportunidades específicas para el precalentamiento de los fluidos industriales con sistemas solares de alta temperatura, aunque existen todavía algunas barreras administrativas. También, Puerto Rico para fotovoltaicas y Norteamérica en general para las TIC. Asia China para energía solar y las TIC transversales.

Energía solar: Todos los países de la Franja Solar son interesantes, especialmente con respecto a CST, con la excepción de la India, que se considera un mercado difícil. Hay una tendencia a que los proyectos se gestionen exclusivamente por empresas locales. Países: MENA, América (Méjico, Chile, USA, Brasil, Ecuador, Perú, Centroamérica, Argentina, etc.), China, India, Sudáfrica.

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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DAFO POR REGIÓN.

El análisis DAFO de Andalucía se ha enriquecido con las aportaciones de los clústers y las organizaciones del Grupo de Trabajo Regional de Andalucía. La mayor parte de la información proporcionada se encuentra en los cuestionarios de los clústers en los anexos. El análisis considera las principales limitaciones y barreras a la eficiencia energética y al desarrollo de las cadenas de valor de las fuentes de energías renovables en la región y las oportunidades para sus empresas/centros de investigación/clúster en Andalucía, y en los mercados exteriores.

Análisis DAFO FORTALEZAS

• Liderazgo mundial en la investigación en algunos sectores de las energías renovables, por

ejemplo: termosolar. • Sectores con experiencia exitosa contrastada a nivel andaluz/nacional (Termosolar,

Fotovoltaica, Eólica…) • Penetración en mercados con presencia de las empresas tractoras andaluzas/españolas con

alta capacidad técnica y financiera (América Latina, MENA, Estados Unidos…) • Rentabilidad de la Marca - País. • Experiencia sólida en el Séptimo Programa Marco (FP7), Energía Inteligente para Europa y

otros programas europeos. • Experiencia práctica adquirida en el desarrollo de proyectos de energías renovables y

eficiencia energética. • Mano de obra cualificada y experimentada. • Profundo conocimiento del mercado. • Prestigio internacional de las empresas andaluzas. • Contribución a la disminución del efecto invernadero. • Contribución a la disminución de la dependencia energética. • Empoderamiento de la industria a nivel nacional y regional. • Creación de mejores condiciones socioeconómicas en las regiones españolas menos

industrializadas. • El modelo de negocio ESE ha sido ensayado con éxito en muchos países y en Andalucía.

DEBILIDADES • Escasez de recursos humanos cualificados entre las PYMEs para afrontar nuevos proyectos

internacionales. • Falta de planificación de la internacionalización a largo plazo (típicamente, anual).

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• Dificultades para conseguir financiación para proyectos internacionales (garantías). • Desconocimiento del marco legal de los países extranjeros. • Idiomas extranjeros. • Inestabilidad económica general. • Acceso a la financiación. • Pequeño tamaño de las PYMEs. • Dificultades de las PYMEs para acceder a los mercados exteriores. • I+D en renovables: se conseguirá la paridad con las energías convencionales en el

medio/largo plazo. • Generación intermitente de las energías renovables: necesidad de hibridación y

almacenamiento de energía. • El modelo de negocio ESE es poco conocido y existen sólo unos escasos casos reales. • Las entidades públicas, sin excepción, no utilizan el modelo de negocio ESE.

OPORTUNIDADES • La internacionalización como respuesta a la crisis económica. • Oportunidades específicas para las PYMEs andaluzas en América Latina y en los mercados

emergentes. • Oportunidades MED específicas para PYMEs en Marruecos. • Oportunidad de subcontratación donde se establecen las empresas tractoras. • Sectores con oportunidades tecnológicas: TIC de apoyo en proyectos combinados EE+ER • Oportunidad para las PYMEs en el sector de la Operación y Mantenimiento (instalaciones

existentes). • Desarrollo de las tecnologías renovables en economías emergentes. • Colaboración con grandes empresas. • El mercado TIC está creciendo. • El mercado es diverso en tecnologías y también geográficamente. • Peligro creciente de calentamiento global. • Enorme potencial de ahorro debido a un indicador de intensidad energética excesivamente

alto. • Uso creciente de combustibles fósiles y, en general, los precios de la energía.

AMENAZAS • Marco jurídico inestable en el país de destino. • Inestabilidad económica. • Volatilidad de las alianzas (a consolidarse y a internacionalizarse). • Penetración fuerte y rápida de las empresas estadounidenses en Europa, creando

competitividad en las aplicaciones TIC para la eficiencia energética (gestión de clientes y otras).

• Competencia de productos de baja calidad. • Aranceles de importación en los mercados exteriores.

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• Buena posición de los competidores. • Ataques a las energías renovables de las empresas energéticas convencionales y los grupos

de presión para defender sus intereses. • Los grupos de presión de las empresas energéticas convencionales presionan contra las

políticas de eficiencia energética y del ahorro.

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CAPÍTULO 3. ESTÁTUS RIS3 (ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE) EN LA REGIÓN.

Metodología RIS3 en Andalucía e Hitos Principales RIS3 en Andalucía, como se conoce a la Estrategia de Especialización Inteligente ha sido desarrollado a través de un sistema de colaboración público-privada, con la participación del Consejo de Gobierno de Andalucía, el órgano del gobierno andaluz con representación de todas las Consejerías implicadas, además de las principales empresas privadas del sector de la innovación en Andalucía, a través de un Grupo de Referencia que comprende 11 miembros que representan a las empresas líderes y de mayor prestigio económico en sus sectores, y un Grupo de Expertos con 60 instituciones, incluyendo las universidades, empresas e industrias del sector andaluz de la innovación. Los hitos principales en el desarrollo de la RIS3 en Andalucía han sido:

En diciembre de 2012, el proceso RIS3 fue lanzado por un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la Formulación de la Estrategia de Especialización Inteligente en Andalucía.

Después del nombramiento de todos los participantes y la celebración de la jornada de lanzamiento, en abril de 2013, se elaboró y se presentó ante la opinión de los ciudadanos el primer Análisis del Sistema de Innovación Andaluz.

Completado y aprobado el anterior documento por todas las partes, se elaboró otro sobre las Oportunidades para la Especialización Inteligente en Andalucía, elaborado en base a los resultados del análisis previo y teniendo en cuenta las primeras opiniones técnicas aportadas en la jornada de lanzamiento.

Se celebraron los Talleres de Descubrimiento Emprendedor para la identificación y análisis de las oportunidades. Se tienen en cuenta las capacidades reales en la región, sus actores claves y el potencial emprendedor, además de la posible interconexión entre actores, sectores y campos de conocimiento a nivel regional y global. El documento especifica las áreas de actividad que reúnen las condiciones más favorables para su integración en las cadenas de valor globales.

Estos trabajos se realizaron entre los meses de julio y diciembre de 2013. Desde el año 2014 y hasta hoy, se está trabajando en las siguientes fases de la metodología, principalmente:

Una propuesta para el Desarrollo Estratégico de Andalucía. Esta fase contempla el llamado Mix de Políticas y el Sistema de Evaluación y Seguimiento de la RIS3 andaluza. Esta fase cubre las líneas estratégicas y la presentación de las medidas, además de la selección de proyectos piloto con el fin de realizar un seguimiento de la idoneidad de las

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medidas propuestas. Dicha tarea se llevará a cabo conforme a la Ordenación Regional de Andalucía.

Para la definición del sistema de evaluación, se tomarán como indicadores las

referencias de la Guía RIS3 desarrollado por el IPTS, y los indicadores recomendados por los expertos europeos en este campo, DG REGIO.

Por último, en la Estrategia de Innovación Regional de Andalucía RIS3, se desarrollará

un Documento Estratégico Global. Una vez preparada cada una de las secciones de la Estrategia RIS3 andaluza, se elaborará un documento conjunto consistente en la suma de todos los documentos mencionados anteriormente:

• Análisis del Sistema de Innovación Andaluz. • Programas de Oportunidades. • Justificación de la Estrategia. • Mix de Políticas. • Sistema de Evaluación y Seguimiento.

Este primer documento compuesto será enviado a todos los participantes y, una vez aprobado, se pondrá a disposición de los ciudadanos y del público en general en la página web desarrollada con este fin5. Ya se ha realizado la Fase de Análisis de RIS3 en Andalucía y el trabajo continúa en el Catálogo de Oportunidades de Especialización, teniendo en cuenta las opiniones de los expertos. Hoy, se ha formulado la primera propuesta para establecer las prioridades y la segunda fase, referente al Mix de Políticas y el Seguimiento y Evaluación, se llevará a cabo en los próximos meses.

Taller de Descubrimiento Emprendedor RIS3 en Andalucía sobre la Energía

5 www.ris3andalucia.es

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La Estrategia RIS3 incluye Talleres de Descubrimiento Emprendedor presenciales. Los temas y composición de los Talleres han sido elegidos en base a la información proporcionada por los expertos en los cuestionarios enviados por los organizadores. Al mismo tiempo y para comprobar la adecuación de la metodología, se desarrolló un Taller Piloto sobre Capacidades Rurales. Se han celebrado los siguientes Talleres en el ámbito de RIS3 Andalucía:

• Industrias de la Movilidad • Industrias de la Sostenibilidad (incluyendo la Energía) • TIC para la Especialización Inteligente • Andalucía Saludable • Gestión del talento, innovación en el sistema científico-tecnológico-empresarial • Asuntos Rurales

Energía y la Estrategia RIS3 en Andalucía Se celebraron Sesiones Paralelas en los talleres principales para profundizar en los temas contemplados en cada uno de ellos. La metodología utilizada ha sido una novedad, aplicada especialmente en esta serie de talleres de la Estrategia RIS3. Se profundizó en los detalles de temas relacionados con la energía: En el Taller de Movilidad, se estudiaron los siguientes temas:

Transporte:

Logística

Movilidad Inteligente

Aviación/Industria Aeroespacial

Sinergias Intersectoriales

Materiales Avanzados

Sistemas Con respecto a la Sostenibilidad, los Talleres de Descubrimiento Emprendedor se centraron en los siguientes temas:

Energía:

Fuentes de energías renovables integradas en la red

Generación distribuida, almacenamiento de energía y Redes Inteligentes

Eficiencia energética

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Nuevas tecnologías, nuevos materiales y la economía del hidrógeno

Gestión eficaz de los recursos:

Minería.

Medio Ambiente.

Agua.

Construcción Sostenible:

Nuevos materiales eficientes.

Instalaciones sostenibles en los edificios.

Construcción industrializada con reducida huella ecológica. Son destacables las siguientes áreas de oportunidad detectadas en el Taller sobre la Promoción de las Energías Renovables, Eficiencia Energética y la Construcción Sostenible:

1. Sistemas de generación y la integración de la energía renovable marina y terrestre. 2. Redes energéticas inteligentes: recepción, conversión, transportación y almacenamiento

de la energía. 3. Sistemas de almacenamiento de energía de alta capacidad. 4. Gestión energética altamente eficiente en los sectores de la producción y la

comercialización. 5. Eficiencia energética y rehabilitación en el sector de la construcción. 6. Nuevos materiales y procesos para la construcción sostenible. 7. Sostenibilidad energética en zonas rurales.

En cada una de estas áreas de oportunidad en los varios talleres, se estudiaron los siguientes temas:

Descripción de la Oportunidad. Justificación de su elección como área de oportunidad. Referencias Jurídicas y programación. Tendencias y proyectos emblemáticos. Contexto regional, nacional e internacional. Competencia de otros países y regiones líderes en esta área de oportunidad. Barreras al desarrollo. Medidas propuestas. Relación con KET: Tecnologías Facilitadoras Esenciales. Relación con I+D+I. Relación con las TIC. Oportunidades de financiación bajo Horizonte 2020.

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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y BARRERAS EN LA REGIÓN

NECESIDADES BARRERAS

• Necesidades Jurídico-Administrativas: - Integración público-privado, y la

necesidad de intra-integración en las asociaciones profesionales, administración, centros de investigación y PYMEs.

• Necesidades burocráticas:

- Sistemas de calidad y certificación, certificación internacional, cumplimiento, normas y homologación.

• Necesidades del mercado:

- Internacionalización: necesidad de desarrollar un Plan Estratégico.

- Plataformas de consorcios empresariales (por ejemplo, ETICOM en Bruselas).

- Alianzas con actores locales en el país de destino.

• Necesidades de Recursos Humanos: - Capacitación de los Recursos

Humanos: necesidad de buscar alianzas con actores locales en el país de destino.

- Principales idiomas como el inglés, el alemán y otras destrezas: gestión internacional, marketing industrial y destrezas técnicas.

• Necesidades tecnológicas: - Abordar conjuntamente los

proyectos de energías renovables, eficiencia energética y aplicaciones

• Barreras Jurídico-Administrativas: - Seguro de responsabilidad. - Acreditación de titulación profesional. - Certificación de destrezas. - Clima de inseguridad jurídica en países

destino.

• Barreras burocráticas: - Dentro de la misma UE! Europa está lejos de

ser un mercado único. - Complejidad de la emisión de certificaciones

y licencias en el extranjero. Marcos legales y jurídicos variados.

• Barreras culturales. - Falta de un marco común para la

colaboración conjunta (entre pares). - Barreras lingüísticas y culturales en general.

• Barreras financieras.

- La prima de riesgo de los países pesa incluso para las empresas internacionales.

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Según los cuestionarios sobre los clúster (véase Anexo), las principales necesidades y barreras identificadas han sido seleccionadas. El ranking más alto corresponde al tema de mayor importancia, según la opinión del clúster. Necesidades: (4) Necesidades jurídico-administrativas (1) Necesidades tecnológicas (6) Necesidades financieras (4) Necesidades del mercado (2) Necesidades en el campo de los recursos humanos (0) Otras. Barreras: (4) Barreras jurídico-administrativas (1) Barreras tecnológicas (4) Barreras financieras (4) Barreras del mercado (1) Barreras en el campo de los recursos humanos (0) Otras.

TIC.

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