Sector lechero español y fránces Similitudes y diferencias · Intercambios franco-españoles de...
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Leche líquida
Los españoles más consumidores de leche liquida que los franceses.
108
67
98
Espagne France UE à 15
Nivel de consumo 2004/2005 kg/hab./an
Eurostat - ZMP
Leche Liquida
La leche liquida es el producto central de la industria lechera española.
La producción de leche de liquída / la recogida nacional en 2005
ZMP
3 8003 700Fabricación (1 000 tonnes)
Fabricación/Recogida
Recogida de leche de vaca (1 000 tonnes)
17%62%
22 6705 990
Leche Liquida
650Lactalis Iberia
775Leche Pascual
800Puleva Food
Leche Celta
CAPSA
Empresa
533
1 000
Recogida
En España, los lideres en la recogida son los lideres del meracdo de leche liquida.
550Lactalis Iberia
584Leche Pascual
650Puleva Food
Leche Celta
CAPSA
Empresa
510
725
Leche liquida
Ubifrance / Alimarket
Top 5
Recogida de leche kg - 2004 Producción de leche de liquida en millones kg - 2004
=
Leche de Liquida
En Francia, los lideres estan más implicados en la producción de quesos que en la producción de leche liquida
Las 5 primeras empresas lácteas francesas (Volumen de negocio en 2005 en millions €)
Quesos (92% del VN)1 729Fromageries Bel
Gama diversa, quesos,lecheingrédientes2 000Sodiaal
Quesos (65% del VN)3 350Bongrain
Entremont Alliance
Groupe Lactalis
Empresa
Quesos(> 60% del VN )1 106
Gama diversas, pero el 49% delVN son los quesos 6 250
Producto principalVolumen de
negocio
Ubifrance / RLF
9%48%Leche entera
94%80%Leche UHT
3%16%Leche esteril
85%33%Leche semi descermada
Leche descremada
Leche pasterizada
6%19%
3%4%
Leche LiquidaDominio de la leche de larga duración en los dos paises, pero mayor
diversidad en España
La producción de leche de liquida en 2005
Ubifrance / Eurostat
(La leche UHT semidescremada = 81% del volumen fabricado)
Leche líquida
Los fabricantes españoles son muy innovadores dentro del mundo de la la leche liquida.Las gamas propuestas por los lideres son muy completas complètes.
• Las clásicas UHT en tétra brik y botella
• Natur Fibra,Enriquecidasen fibrapara facilitar el transitoy dar sensacción de saciedad intestinal et renforcer la sensation de satiété
La gamna de CAPSA
• Natur Calcio, enriquecidas en Calclio• Crecimiento (enriquecida en hierro et vitaminas) para los niños
• Mamás con ácido fólicopara embarazadas
• Plenitud (eriquecida en fósforo y vitaminas) para las personas mayores
• Leche Pasteurizada Del Día, leche entera « del día ».
Leche Pascual
• Crecimiento para los niños•Calcio en tetraprisma
Leche de consumo
• Calcio Complet, leche descremada enriquecida en calcioy en Oméga 3
PULEVA, lider en leches funcionales
• Calcio y Soya lechedecremada y semi descremada enriquecida en calcio y soja
• Oméga 3, leche descremada
• A+D, leche descremada y semi enriquecida en vitaminas A y D
• Calcio Mamá, leche enriquecida en calcio, acido fólico, hierro, vitaminas, para embarazadas
• Del día en Tetra Rex 1 litro Pasterizada,
Leche LiquidaEn Fracia, las innovaciones en este segmiento son muy recientes
• lechesbio
• Leche de cabra
• Leches sin lactosa
• Leches enriquecidas
24
22
20
Espagne France UE à 15
Yogures y postres lácteos
Niveles de consumo similares entre Francia y España
Nivel de consumo 2004kg/hab./an
FIL, * : boissons lactées comprises
Yogures y postres lácteos
España tiene un gama de productos lácteos casi tan numerosa como lafrancesa
• Multi pack, yogures, petits suisses, envases en cristal y ceramica, yogures líquidos, postres, flanes, lechesprebióticas…
Yogures y postres lácteos
Fuerte presencia de indutrias francesas en España.
60Láctea Antequerana
65Nestlé España/Lactalis
89Senoble Iberica
Corp. Alim. Peñasanta
Danone
Empresas
52
375
1 000toneladas
Las 5 primeras productoras de yogures en España (Volumen de producción 2003)
Las 5 primeras productoras de postres lácteos en España (Volumen de producción 2003)
19Nestle España/Lactalis
20Dhul
21Senoble Iberica
Clesa
Danone
Empresas
14
70
1 000toneladas producci
ón deleche deconsumo
Ubifrance / AlimarketUbifrance / Alimarket
Yogures y postres lácteos
Multiples localizaciones de las industrias francesas.
Implantacion desde 19192005 = 1,132 milliard €,
+1,5% / 2004483 000 toneladas de
productos lecheros frescosproductos en España
1 750 personnes5 plantas + 1 Canarias
PDM de + de 50%
2 plantas de producción de productos lácteos frescos
(una docena de plantas en España)Sevilla
Salas
Valencia
Madrid
Barcelona
Noblejas
Valladolid
Guadalajara
Implantación industrial desde 2002, comercial desde 1993
VN 2005 = 170 millions €1 planta de production
1 oficina comercial a Madrid
Yogures y postres lácteosÚltimas tendencias en España
• Productos étnicos• Un productos lácteos favorecedores del sueño para niños
• Yogures que controlan el apetito
• Savia, la gama a bese de soja de Danone
• Una Super licencia para CAPSA
Los intercambios de yogures y postres entre los dos paises se han incrementado sobre manera en los últimos años.
Intercambios franco-españoles de yogures y postres lácteos
Yogures y postres lácteos
0
5
10
15
20
25
30
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1 000 toneladas
aduanas españolas
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1 000 toneladas
aduanas francesas
Quesos
Los Franceses consumen mucho más queso que los Españoles.
Nivel de consumo 2004/2005 kg/hab./an
ZMP
9,5
22,9
18,4
Espagne France UE à 25
344
447
Espagne France
377
250
Espagne France
Los queseros españoles y franceses disponen de materia prima muydiversa (importantes volúmenes de leche de cabra y de oveja)
Quesos
Recogida 2005millones kg
Eurostat
Oveja Cabra
Quesos
La valorización de la materia prima difiere sensiblemente : fuerteproducción de quesos de mezcla en España, debil en Francia.
Producción de quesos 2005 .1 000 toneladas
131
1688
Espagne France
Puro de Vaca Puro de Oveja
40
25
Espagne France
*
Puro Cabra
12
78
Espagne France
Otros ( mezclas)
119
36
Espagne France
**
Eurostat
El queso es un producto de exportación importante en España, y primordial en Francia.
Quesos
0
1
2
3
4
5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Miles de millones €
Otros productos lácteos
Quesos : ~50% del total de la producción
Exportación de productos lácteos 2005
0
200
400
600
800
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
millones €
Otros productos lácteos
Quesos : ~25% del total de productos lácteos
Aduanas nacionales
Los intercambios de quesos entre los paises se han multiplicado en los últimos años
Quesos
0
5
10
15
20
25
30
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1 000 tonnes
douanes espagnoles
10
20
30
40
50
60
70
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1 000 tonnes
douanes françaises
Intercambios hispano- franceses de quesos
1000 tn1000 tn
Aduanas españolas
1000 tn
Aduanas francesas
Conclusión
Los intercambios de productos lácteos entre los dos países han tenidoun fuerte crecimiento en el curso de los últimos años
200
300
400
500
600
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
millions €
douanes françaises
x 2,5
50
100
150
200
250
300
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
millions €
douanes espagnoles
x 4
Intercambios hispano -francesesde productos lácteos
Aduanas francesasAduanas españolas
Millones € Millones €