Sector de aceite de palma Food and Drug...

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INFORME ESPECIAL

Sector de aceite de palma

Colombia es el líder en Latinoamérica en la pro-ducción de aceite de palma. Este aceite representamás del 90% de la producción de aceites y grasas enel país y, desde hace 15 años se viene exportando unporcentaje creciente de su producción a varios paísesde Europa y América, el cual ya asciende a 38%. Elaceite de palma es la primera fuente de materia pri-ma para la industria nacional procesadora de aceitesy grasas. Gracias a su desarrollo, Colombia tiene enesta oleaginosa una gran oportunidad para avanzarhacia el mercado de la oleoquímica y del biodiésel.

Estados Unidos es el primer productor mundial defríjol soya y el tercero de aceite de soya. Dada la altasustituibilidad existente entre los diferentes aceites ygrasas, se tiene que el mercado de Estados Unidosresulta ser de difícil acceso para los aceites tropica-les, tales como el aceite de palma. A pesar de sucondición de productor y exportador fuerte de aceitede soya, Estados Unidos es el cuarto importador mun-dial de aceites y grasas.

La mayor dificultad de acceso de los aceites depalma al mercado de Estados Unidos tiene que vercon la existencia de barreras no arancelarias que im-piden su ingreso efectivo. Las campañas de publici-dad en contra del consumo de aceites tropicales(palma, palmiste, coco) difundidas años atrás sem-braron una cultura adversa a su consumo. Así que elacceso real está supeditado a cambios en el patrónde consumo.

Sin embargo, recientemente se ha dado un giroimportante en esta concepción. La Food and DrugAdministration (FDA) de los Estados Unidos determi-nó que, a partir del 1 de enero de 2006, los produc-tos para consumo humano deben registrar en laetiqueta el contenido de Ácidos Grasos Trans, que seconsideran perjudiciales para la salud. Estos ácidosgrasos se generan en el proceso de hidrogenación alcual deben someterse los aceites suaves, como el desoya, girasol y colza, entre otros, para solidificarse ycumplir con las condiciones requeridas para la elabo-ración de mantecas, margarinas y aceites cremosos.Debido a que el aceite de palma no necesita de eseproceso de hidrogenación, las mantecas o margari-nas que se preparen a partir de aceite de palma notienen ácidos grasos trans.

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INFORME ESPECIAL

Puntos álgidos de la negociación

¿Qué se pedía?

Para este sector existían cuatro consideraciones cla-ves que, a juicio de los palmicultores, debían ser to-madas en cuenta en el proceso de negociación del TLC:

1. Gradualidad en el desmonte de la protecciónde la cadena de oleaginosas, aceites y grasas antelos altos costos internos de producción del aceite depalma respecto de los de países líderes en la produc-ción de aceites.

2. Tratamiento homogéneo para los distintosbienes de la cadena dado que las semillas oleaginosasy los aceites y grasas conforman una canasta muyamplia de productos altamente sustituibles entre sí.

3. Equidad en el tratamiento comercial entre ma-terias primas y bienes finales, tomando en cuenta 1)un mercado de compradores concentrado y uno deproductores atomizado, y 2) protecciones efectivasinferiores en el eslabón agrícola frente al industrial.Ésto con el fin de no generar protecciones arancelariasnegativas o dispares, dándole oportunidades y condi-ciones similares a la actividad agrícola e industrial.

4. Mantenimiento de las franjas de precios oimplementación de salvaguardias de preciospara los principales productos, dada la alta volatilidadde los precios internacionales de las semillas, acei-tes y grasas y la existencia de subsidios y ayudasinternas en Estados Unidos a los productores quedistorsionan este mercado.

¿Qué se obtuvo?

El balance de cada uno de estos cuatro puntospuede resumirse de la siguiente manera: en térmi-nos de tratamiento homogéneo y equidad se obtu-vieron buenos resultados pero en gradualidad ymantenimiento de las franjas de precios oimplementación de salvaguardias de precios el ba-lance no es tan positivo.

Únicamente los productos pertenecientes al com-plejo de soya tuvieron un tratamiento diferencial.

El que no se hayan acordado contingentes en losdemás aceites crudos, refinados y grasas sustitutosdel aceite de palma es un punto favorable de la nego-ciación pues los contingentes son una manera detransferir rentas del eslabón agrícola al industrial.

Por su parte, Estados Unidos consolidó las prefe-rencias del ATPDEA para los productos terminados queincorporan aceite de palma, como hidrogenados ve-getales, margarinas y mezclas de aceites, y se com-prometió a desgravar desde el inicio del Acuerdo elbiodiésel.

No se pudo evitar el desmonte del Sistema Andinode Franja de Precios, lo cual va a tener un efectodirecto en la formación de los precios internos delaceite de palma.

Impactos negativos para el sector

◗ La desgravación arancelaria implica menoresniveles de precios en el mercado interno para los pro-ductos que hacen parte del sector productivo de lapalma de aceite.

Impactos positivos para el sector

◗ Consolidación del ATPDEA, es decir, ingresocon cero arancel al mercado estadounidense para pro-ductos que incorporan aceite de palma crudo talescomo hidrogenados, mantecas, margarinas y mez-clas de aceites.

◗ Normas de origen restrictivas que promue-ven la incorporación de aceite de palma nacional enlos productos elaborados de Colombia que se expor-ten a Estados Unidos.

◗ Defensa del Fondo de Estabilización de Pre-cios del Palmiste, el Aceite de Palma y sus fracciones

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INFORME ESPECIAL

(FEP), un instrumento fundamental para la estabiliza-ción de los precios, la optimización del ingreso del pro-ductor y la comercialización del aceite de palma.

◗ Acceso inmediato del biodiésel colombiano almercado de Estados Unidos.

En Estados Unidos, el consumo de biodiésel pasóde 25 millones de galones en 2004 a 75 millones degalones en 2005, un aumento del 200%. Este paísconcede créditos tributarios federales de un centavode dólar por galón por cada 1 por ciento de mezcla,con el fin de incentivar el consumo de biodiésel. Elobjetivo es que éste llegue a 124 millones de galo-nes al año, cinco veces el volumen actual de la pro-ducción anual. Esto hace predecible un aumentosignificativo de las importaciones de biodiésel en elmediano plazo.

Las exportaciones biodiésel de Colombia a los Es-tados Unidos presentan ventajas comparativas úni-cas derivadas del TLC, firmemente consolidadas enun régimen libre de aranceles y limitaciones que notienen otros proveedores como Brasil y Sur África.

Los palmeros están empezando a trabajar en laconstrucción de platas procesadoras de biodiésel parasacar el mejor provecho de este incipiente negocio.

Apoyo gubernamental

◗ Ley de Zonas Francas con grandes benefi-cios tributarios para los productores deBiocombustibles.

Actualmente se adelanta un estudio jurídico paradeterminar cómo podría ponerse en marcha este pro-yecto, qué características deben cumplir las empre-sas que quieran obtener los beneficios fiscales y cuálserá el monitoreo que se les hará.

Se estima que la operación como zona franca secertificará en cada una de las plantas que en el paísse monten para este propósito.

El gobierno también busca estimular el biodiésel conla exención del IVA y del Impuesto Global al combustible.

Más allá del TLC: retos del sectorpalmero colombiano

Más allá del TLC, este sector debe resolver unaserie de problemas que se refieren, entre otras, alos altos costos de producción y niveles de producti-vidad insuficientes y el conflicto de intereses al inte-rior de la cadena.

Para ponerse a tono en este aspecto el sectorpalmero ha identificado cuatro frentes fundamenta-les para trabajar: 1) la reducción de los costos delcapital, fertilización, transporte, cosecha y gastos ad-ministrativos; 2) el incremento de la productividaden el cultivo y en la planta de beneficio; 3) la im-plantación eficiente de economías de escala; y 4) elavance en materia tecnológica, de logística y desa-rrollo empresarial.

Sin lugar a dudas el mayor reto para el sector palmerocolombiano es crear las condiciones adecuadas paraaprovechar el que será sin lugar a dudas el negociomás importante de las últimas décadas: el biodiésel.

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Sector arrocero

El arroz es un cultivo económica y socialmenteimportante para el país por su alta participación enel área cosechada, en el valor de la producción agrí-cola y en la generación de empleo.

En 2005, Estados Unidos le vendió a Colombiaarroz elaborado por un monto de apenas US$1.2millones colombianos. En 2005 las importacionestotales de arroz ascendieron a US$13.125 millones,mayorita-riamente representadas en arroz elabora-do (99% del total), de las cuales Estados Unidos con-tribuyó con el 11%. Éstas no han sido superioresgracias a la existencia de los diferentes mecanismosde protección con que cuenta este sector y que res-tringen la entrada de producto importado.

Consideraciones iniciales

Costos de producción

Por la vía de los costos de producción, Colombiaresulta competitivo frente a Estados Unidos. Los cos-tos de producción de arroz riego y secano en Metason menores que los estadounidenses, gracias a losmenores costos laborales y de la tierra. Sin embargo,los costos de aplicación y usos de agroquímicos y se-milla son casi el doble en Colombia que en EstadosUnidos.

A pesar de lo anterior, el arroz americano llega almercado internacional a menos de USD$100 por to-nelada, gracias a los subsidios.

En los países de la OECD, el arroz es uno de losproductos más subsidiados, ocupando el tercer lugaren transferencias recibidas, después de la leche y lacarne de bovino.


¿Qué se pedía?

Dentro de los planteamientos del sector privado es-taban: arancel base de 80%, período de desgravación a20 años, contingente de 27.000 de arroz blanco o suequivalente en paddy (47.000 toneladas) y crecimientodel contingente de 1.5% anual. Los dos planteamientosmás importantes, sin embargo, giraban alrededor de:

◗ Salvaguardia Especial Agrícola a término in-definido con un disparador de precios igual al promediode la cotización americana de los últimos 4 años, paraproteger la producción nacional de precios muy bajos.

◗ Arancel Residual para compensar la distor-sión impuesta por los subsidios otorgados por el go-bierno americano a sus productores y exportadores,cobrándole a las importaciones americanas el 25%de arancel como una compensación a las ayudasamericanas.

De no lograrse simultáneamente estos dos meca-nismos, el sector consideraba que el único caminoposible en la negociación era la exclusión.

¿Qué se logró?

◗ El Equipo Negociador lo defendió como el demayor sensibilidad para el país.

◗ Obtuvo la mayor protección y plazo de desgra-vación más largo.

◗ Se logró una protección de 19 años, con 6 añosde gracia durante los cuales el arancel se mantendráen su nivel inicial.

◗ Arancel base de 80%, que se desgravarálinealmente a partir del año séptimo.

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◗ La combinación de estos instrumentos implicaun umbral de protección efectiva de casi 15 años.

◗ Salvaguardia especial agropecuaria de cantidad,aplicable durante todo el período de desgravación.

◗ Los productores nacionales podrán participar delas rentas que surjan de la administración de este con-tingente pues se acordó usar para tal efecto la figuradel Export Trading Company (ETC), un esquema desubastas que genera recursos importantes de los cua-les podrán participar los arroceros colombianos.


· El TLC abre la puerta a importaciones masivasde arroz subsidiado estadounidense a precios por de-bajo del costo de producción. De ratificarse el acuerdo,las exportaciones de arroz estadounidense desplaza-rían del mercado a los productores domésticos.

· El crecimiento acordado en el contingente sig-nifica que durante los primeros 7 años habrán in-gresando al país 634.000 toneladas de arrozestadounidense.

· El Gobierno no negoció una salvaguardia deprecios, o arancel que se dispare cuando el preciointernacional baje.

· La entrada del contingente de arroz blanco porparte de Estados Unidos, el cual llegará con subsi-dios y cero arancel, probablemente hará la tenden-cia general de los precios nacionales sea negativa.

· No se negoció la estacionalidad del contingen-te, esto es, puede entrar arroz estadounidense encualquier época del año.

· Tampoco se negociaron los subproductos quepueden entrar sin aranceles: harina, cristal y granza(cascarilla). El cristal importado, o arroz partido, valela mitad del precio del cristal nacional.

Más allá del TLC: retos del sectorarrocero colombiano

El gobierno es consciente de la importancia de apo-yar al sector arrocero para enfrentar la competencia.Por ello, dentro del programa “Agro, Ingreso Seguro”se han definido ayudas internas por hectárea sem-brada de arroz.

El apoyo debe ser bien para la reconversión internaen el sentido de mejorar lo que hay hoy día en cultivosde arroz, especialmente en lo que tiene que ver con elriego, o para la reconversión hacia otros cultivos, peronunca a incrementar la frontera arrocera.

Se necesitará hacer un esfuerzo muy grande paradisminuir los costos de producción, buscar solucionesinnovadoras en el campo tecnológico y mejorar lacomercialización de la materia prima en las nuevascircunstancias de competencia con el producto im-portado.

Otra estrategia de la que pueden resultar benefi-ciados los arroceros es la diferenciación y agrega-ción de valor por parte de los molineros. Debido aque los hábitos de consumo en Colombia no van másallá del arroz blanco, se hace necesario buscar al-ternativas para darle valor agregado al productocomo una alternativa para diversificar el negocio ysatisfacer las necesidades de segmentos definidosdel mercado. Esto, sin embargo, depende del cam-bio en los hábitos de consumo, lo cual solo es posi-ble en el largo plazo. Los molinos más grandes yahan empezado este proceso: prueba de ello son elarroz fortificado, el saborizado, el precocido oparbolizado, el premium y el arroz integral. Otra al-ternativa es contribuir a generar consumo de pro-ductos a base de arroz como la paella, el arroz converduras, etc. Aunque se han dado unos primerospasos en este frente, todavía hay mucho trabajo porhacer. La ventaja es que lo logrado por el equiponegociador en términos de períodos de desgrava-ción le permite al sector acomodarse a las nuevasrealidades.

Tabla resumen oferta en arroz

Arancel base 80%Plazo 19 añosContingente 79.000Crecimiento del contingente 4.50%Salvaguardia Disparados 120%Beneficios adicionales ETC + 6 años de gracia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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Agosto · 2006

Sector avícola

El valor de la producción avícola en Colombia su-pera los US$2.000 millones, lo cual posiciona a estesector entre las tres actividades más importantes delsector agropecuario. Con ventas que han presentadoen los últimos años un crecimiento promedio de 5.5%anual, se caracteriza por ser una industria con bue-nos desarrollos tecnológicos y fitosanitarios.

Sin embargo, la industria avícola también se hacaracterizado por estar atomizada sin encadenamien-tos eficientes entre los distintos eslabones del proce-so productivo. Solo unas pocas empresas se hanintegrado verticalmente.

Este sector absorbe más de 250.000 empleos através de una cadena alimenticia presente en más de300 municipios colombianos.

Consideraciones iniciales

Distorsiones de consumo

La distorsión estructural en el consumo de carnede pollo en Estados Unidos está dada por la preferen-cia por la pechuga y las alitas de pollo y el rechazo alos cuartos traseros del animal y demás trozos co-mestibles. Dado que éstos no se consumen interna-mente se convierten en el potencial de exportaciónde este país, haciendo de Estados Unidos el primerexportador mundial de cuartos traseros de pollo.

Debido a esta distorsión, los trozos de pollo se co-mercializan en el mundo a precios de realización. A loanterior, se suman los subsidios otorgados por Esta-dos Unidos a la producción de maíz amarillo, insumoprincipal de la industria avícola. Esto les permite tenerel mayor insumo con precios por debajo de su costode producción, aunque el efecto de estos es menor.

Por tanto, las estrategias ortodoxas de negociación noson relevantes en la materia para negociar acuerdoscomerciales con Estados Unidos en este sector. Es de-cir, los temas de salvaguardias, contingentes, normasde origen, máximos períodos de desgravación, moda-lidades de desgravación, etc., no resuelven un proble-ma en un producto que no encaja en las normastradicionales de competencia.

Protección efectiva

Las fórmulas tradicionales de protección efectivay ayuda interna en el sector avícola no tienen en cuen-ta las particularidades del producto, los esquemas deformación de precios y, en especial, las distorsionesde consumo.

◗ La protección efectiva para los trozos de pollopuede superar 200%, al ser un producto consideradocomo desecho en los Estados Unidos, en el cual suscostos de producción no tienen influencia alguna enla determinación del precio.

◗ Los resultados son diferentes cuando se efectúael análisis con la carne de pollo (pollo entero). Allí laprotección efectiva es negativa, y no aplican las ayu-das en frontera ni las internas.

◗ En productos como pechuga de pollo y alitas,cualquier cálculo de protección efectiva sería negati-vo, pues el precio en Estados Unidos es despro-porcionadamente mayor que el interno.

Restricciones sanitarias y fitosanitarias

Colombia no puede exportar pechugas de pollo aEstados Unidos por considerarse como zona endémi-ca de las enfermedades Newcastle y Salmonella.

La comercialización de los trozos de pollo se hace agranel, en cajas de 40 libras. Esto implica que no sepuedan descartar problemas de inocuidad en su mane-

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jo y es una razón más para que el país aplique losestándares de calidad exigidos en el mercado nacional.


¿Qué se pedía?

El sector avícola, desde el comienzo de la nego-ciación, fue clasificado como hipersensible.

El sector privado, por medio de Fenavi, construyóuna posición negociadora apuntando al cumplimientode cuatro premisas:

1. Salvaguardar a la avicultura colombiana de ladistorsión de consumo en Estados Unidos, pero si-multáneamente permitir la exposición a la sana com-petencia con todos aquellos productos diferentes alos cuartos traseros de pollo.

2. Evitar exclusiones ni precedentes negativos paralas próximas negociaciones de Estados Unidos.

3. Crear condiciones para que tanto los cultivado-res de maíz amarillo y soya colombianos como esta-dounidenses continuaran vendiendo sus productos auna industria dinámica.

4. Garantizar la estabilidad social y laboral de losproductores domésticos.

¿Qué se obtuvo?

◗ En trozos de pollo se otorgó un contingente de27.040 toneladas (equivalente al 3.5% del consumonacional de pollo) con 0% de arancel. Este contin-gente crecerá al 5% compuesto anual. Montos supe-riores podrán ingresar al país pagando 164.4% dearancel durante los primeros cinco años, a partir delos cuales se registrará una reducción gradual de12.6%, hasta llegar a cero en el año dieciocho.

◗ La partida en la que se clasifican las preparacio-nes de ave, trozos sazonados y congelados, se incluyódentro del contingente de 27.040 toneladas. Por fuerade la cuota el arancel será de 70%, el cual tendrá unperíodo de desgravación de 18 años con un período de

gracia de 10 años. Una vez finalizado este período elarancel se reducirá 8,75% anual hasta llegar a cero.

◗ El contingente y los mecanismos de protecciónsólo excluye productos procesados e industrializadoselaborados con cualquier parte del pollo como la pas-ta de pollo. Esto implica que la “carne mecánicamen-te separada” o productos procesados o mezclados quese deriven en parte o totalmente de un cuarto trase-ro no están incluídos en el contingente.

◗ Se logró que la administración del contingentese haga a través de un mecanismo de subasta abier-ta (Export Trading Company-ETC).

◗ Se estableció un contingente de 400 toneladaspara la importación de carne de gallina (aves que hanterminado su fase productiva). En este caso, el aran-cel extra-cuota es del 113% el cual se desgravará a17 años.

◗ Se logró una salvaguardia de cantidad aplicabledurante el período de desgravación, con un dispara-dor de 130%.

◗ Se incluyó una cláusula de revisión de todo elesquema comercial al noveno año de implementacióndel Acuerdo.

◗ En cuanto a sus materias primas: el maíz amarilloterminó con un contingente de 2 millones de toneladas(87% de la demanda nacional de maíz importado) con0% de arancel. Además, ya no será necesaria la com-pra de la cosecha nacional como condición para impor-tar. Ni al fríjol ni a la torta de soya se le establecieroncontingentes de importación. Adicionalmente, desapa-recerá la subasta agropecuaria para el fríjol soya.


Período de desgravación: Aún cuando el plazo dedesgravación arancelaria de los cuartos traseros depollo fue uno de los dos más favorables obtenidospor producto alguno en la negociación (18 años), nin-gún período de desgravación sería suficiente ya quela distorsión de consumo existente en Estados Uni-dos es un problema estructural.

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Aranceles base: El arancel de 164.4% para los tro-zos frescos no es suficiente si simultáneamente se tie-ne un arancel de 70% para los trozos sazonados. Ladiferencia entre los dos, es decir, su preparación, eselemental y muy económica, haciendo que la diferenciaen valor con los trozos frescos no llegue al 1%. Estohará que desde el primer día de entrada en vigencia delacuerdo, ingrese de manera masiva al país este últimoproducto. La importación de cuartos traseros de pollodesde Estados Unidos no sólo afectaría el mercado delos trozos colombianos, sino también entraría a compe-tir con la producción doméstica de pollo entero.

El principal efecto negativo que se prevé, por tan-to, es que la industria nacional de pollo se verá obliga-da a reducir su crecimiento para darle cabida a loscuartos traseros importados. Se espera también unacontracción en la incubación y demás eslabones de lacadena avícola.


El hecho que la administración del contingente sehaga a través de un mecanismo de subasta abiertapermitirá a los productores colombianos participar delas rentas que genere el contingente sin aranceles(Export Trading Company). El valor estimado de latransferencia de las subastas a productores naciona-les de la ETC es de US$12 millones.

Adicionalmente, el hecho que el mecanismo de ad-ministración del contingente sea por subastas, con-lleva a un extra-costo para el importador y, por ende,de manera implícita le impone a dicho contingente unarancel positivo.

Desde el punto de vista de la oferta de materiasprimas, la negociación favoreció al sector avícola yaque sus principales insumos utilizados en la alimen-tación del los pollos (maíz amarillo, torta y fríjol soya)quedaron en desgravación inmediata.

La modalidad de asignación del contingente, elarancel por fuera del mismo para productos crudos y

su respectivo período de gracia y lo negociado paraalgunas de sus materias primas mitigarían los impac-tos negativos anteriormente señalados.

Apoyo Gubernamental

Como complemento, es claro que la mejor defen-sa contra la competencia es un sector avícola fuertecon capacidad para exportar. Por ende, dentro delprograma “Agro, Ingreso Seguro” se han destinadorecursos importantes para apoyar las acciones desanidad en coordinación con el sector privado. Sebusca controlar enfermedades que limitan el comer-cio como son Newcastle, Influenza Aviar ySalmonella.

Más allá del TLC: retos del sectoravícola colombiano

◗ Para enfrentar la realidad impuesta por lo nego-ciado en el TLC debe lograrse un aumento el consu-mo per capita de pollo que actualmente está en 16.5kg. Esta estrategia es viable siempre y cuando se sa-tisfaga una de las siguientes dos condiciones: 1) queaumente el ingreso per cápita de los hogares o 2)que se haga un esfuerzo adicional por reducir costosvía mayor productividad.

◗ Según los propios empresarios, la gran mayoríade las inversiones del sector están en cadenas en frío,valor agregado, productos frescos.

◗ La lucha contra el Newcastle es una de las solu-ciones para conseguir mayor eficiencia y competitividad.

◗ Este es el momento clave para hacer alianzasestratégicas entre el gremio, el Estado y las empre-sas nacionales y si es el caso las internacionales, paramejorar factores críticos de éxito como el manejo delfrío, materias primas, comercialización y distribución.La otra gran alternativa es aprovechar y buscar espa-cios para que las compañías colombianas tengan su-cursales en Estados Unidos.

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Sector de azúcar

En 2005, Estados Unidos importó US$864 millonesde azúcar de los cuales US$35 millones (4% del total)provinieron de Colombia, ubicando al país como el octa-vo origen en importancia de las importaciones de esteproducto. El ingreso de este producto está sujeto a unsistema de cuotas, según el cual Colombia sólo tieneasignado el 2.3% del cupo total, el cual no es consisten-te con su nivel actual de producción y exportaciones.

Las restricciones a las importaciones, como partede la política azucarera de Estados Unidos, le permitesostener un precio interno tres veces superior al pre-cio del mercado internacional, constituyéndose, jun-to con los de Japón y la Unión Europea, en uno de losprecios domésticos más altos del mundo. Esto ha ge-

nerado distorsiones en el mercado mundial, al desco-nectar sus precios internos de los precios internacio-nales, al tiempo que incentiva a los productoresestadounidenses a incrementar su producción. Esteincremento “artificial” ha vuelto a Estados Unidos prác-ticamente autosuficiente, limitando así las importa-ciones al contingente comprometido ante la OMC, endetrimento de países más eficientes.

Consideraciones

◗ El mercado internacional del azúcar es muy pro-tegido, siendo quizás uno de los productos con aran-celes promedio más altos en el ámbito mundial. Lospaíses desarrollados utilizan aranceles específicos quese convierten en barreras de protección más altasconforme los precios del producto disminuyen.

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◗ Alrededor de 35% del azúcar colombiano envia-do a los mercados internacionales compite con bajosprecios, sustentados, de alguna manera, por los pre-cios internos y las cuotas asignadas por gobiernos ex-tranjeros.

◗ El sector azucarero en Estados Unidos es unode los sectores agrícolas que tiene mayor poder delobby ante el Gobierno y el Congreso estadouniden-se. Dada la hipersensibilidad política del azúcar, elCongreso de ese país jamás avalaría un acuerdo co-mercial que contemplara una desgravación para esteproducto. Por ende, se sabía de antemano que la ne-gociación no iría más allá del incremento de la cuota.

◗ La aparición del negocio del alcohol carbu-rante le dará a los cultivadores de caña de azúcaruna alternativa interesante para el uso de la misma,generando mayor diversificación en sus ingresos, ypotencialmente incrementando la estabilidad en susprecios de venta.


¿Qué se pedía?

Los representantes del sector azucarero plantea-ron inicialmente como posición negociadora una cuotade acceso de 500.000 toneladas. Sin embargo, entérminos más realistas, le apuntaban a que ésta fuerade por lo menos 107.000 toneladas (que equivale ala cuota otorgada a los países CAFTA-DR), lo cualsignificaría un aumento de cerca de 80.000 tonela-das (328%) respecto a la situación actual.

Los azucareros pedían desagrupar la cuota asig-nada a Colombia en tres grupos: una para el azúcar,otra para los confites y la tercera para la panela.Actualmente, dicha cuota no hace tal diferenciación,y por tanto incluye elementos procesados que ten-gan contenido de azúcar.

Finalmente, pedían protección frente a sustitutosmás baratos del azúcar que se producen en moder-

nas plantas procesadoras (como el jarabe de maíz).El sector exigía para los sustitutos (glucosas) un tra-tamiento igual al de Estados Unidos con el azúcar, esdecir, se establecieran cupos de importación, adicio-nal al plazo de desgravación.

¿Qué se obtuvo?

◗ La negociación logró aumentar la cuota de ex-portación colombiana (actualmente de 25.000 tonela-das) en 50.000 toneladas adicionales anuales con unatasa de crecimiento anual del 1.5% (750 toneladas).

◗ Colombia aseguró el acceso inmediato sin aran-cel del etanol o alcohol carburante.

◗ Para el jarabe de maíz, sustituto del azúcar, seacordó una liberación gradual a nueve años, lo cualpuede constituirse en un riesgo en el mediano plazopara el sector.

◗ No se logró la separación de la cuota en tres.Sigue vigente la norma según la cual, independiente-

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mente de que el producto exportado contenga 10%de azúcar o sea 100% azúcar, gasta el mismo cupo.

◗ La administración del contingente se determi-nó que ésta se hará desde Colombia mediante certifi-cados de elegibilidad.

Comparación con otros tratadoscomerciales vigentes

La cuota recibida por Colombia se constituye enla más alta obtenida por país alguno.

Estados Unidos recibió, en casi todos los casos, en-trada ilimitada al azúcar y sus sustitutos y al alcohol.


◗ Lo acordado en la negociación realmente noimplica impactos negativos directos e inmediatos paraeste sector. Sin embargo, implica algunos riesgosque podrían materializarse en el futuro si no se to-man las medidas pertinentes. Concretamente, la des-gravación gradual del jarabe de maíz implica unincremento importante en la competencia que afrontaeste sector. Dicho reto, sin embargo, tardará en ha-cerse efectivo.


◗ Con el TLC se abrió la posibilidad de exportarazúcar blanco o refinado, pues la cuota OMC solopermitía azúcar crudo, abriéndole al sector la posi-bilidad de incrementar el valor agregado de sus ex-portaciones.

◗ Las oportunidades para el sector están princi-palmente por el lado de la producción y exportación deetanol para su utilización en la mezcla con gasolina.

◗ El período de desgravación acordado para eljarabe de maíz le da al sector el tiempo suficiente (9años) para tomar las medidas necesarias para en-frentar exitosamente la competencia externa.

Alcohol Carburante

Las grandes oportunidades para el sector se en-cuentran en la producción del alcohol carburante. Lanueva política energética de los Estados Unidos le asig-na un papel importante a los biocombustibles, en lamedida en que el gobierno desea promover el uso delos mismos para reducir su dependencia del petróleo.

Estas posibilidades que se le abren a usos alternati-vos del azúcar han generado también un incrementoen los precios. La mayor destinación de caña de azúcara la producción de etanol en varios países ha reducidola disponibilidad de azúcar para exportación y está pre-sionando al alza las cotizaciones internacionales.

Más allá del TLC: retos del sectorazucarero colombiano

El sector está comprometido con el mejoramientocontinuo de su productividad. La productividad pro-medio de Colombia entre 1998 y 2002 fue de 12.8toneladas por hectárea cosechada al año,significativamente por encima del promedio registra-do para los diez mayores productores mundiales (8.3toneladas por hectárea). Gracias a las mejoras en pro-ductividad y a esfuerzos en otras áreas los ingenioshan logrado reducir sus costos en una magnitud si-milar a la caída en los precios de venta del azúcar(2% real) entre 1990 y 2005. Sin embargo, hay va-rios factores que incrementan los costos de produc-ción del sector azucarero y que le son exógenos. Estosson los problemas de infraestructura vial y portuaria,la tasa de cambio, la inestabilidad en tarifas de trans-porte, entre otros.

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Julio · 2006

Sector de cuero, calzado e

industria marroquinera

La cadena del cuero, calzado e industriamarroquinera incluye las actividades de producciónde cuero crudo, curtiembre, producción de productosde marroquinería y talabartería e industria del calza-do. Este es un sector intensivo en mano de obra pococalificada, que combina los procesos de producciónartesanal con implementación de tecnologías de punta.Entre sus principales problemas se encuentra el malmanejo de la piel, el elevado impacto ambiental porcuenta del proceso de curtido de las pieles, la escasainversión en tecnología e innovación y la fuerte com-petencia de países como China que producen gran-des volúmenes a muy bajo costo.

Buena parte de la producción de cueros y pieles,tanto mundial como nacional, está dirigida a la indus-tria del calzado. Los mayores productores de calzadoen el mundo como China, Italia, Hong Kong, Alemaniay España son también grandes demandantes de cuero.

Colombia es un país muy atractivo para la compradel cuero: tanto porque el proceso de curtido que sehace en Colombia ya no se practica en muchos países,como porque los precios se encuentran por debajo quelos precios internacionales. Italia, Singapur, Venezue-la, Hong Kong, China y Estados Unidos son destinosimportantes del cuero. A pesar que algunos de ellosson grandes transformadores de cuero (como Italia),no ha habido intenciones reales de Inversión Extran-jera Directa (IED) para trasformar los cueros en Co-lombia y así agregarles mayor valor localmente.

Por su parte, los principales destinos de las expor-taciones colombianas de manufacturas de cuero ycalzado son Estados Unidos, Venezuela, México yEcuador.

Caracterización del comercioColombia-Estados Unidos

Gracias a la buena calidad de los productos y a losbajos precios, Colombia es el cuarto proveedor lati-noamericano en Estados Unidos de calzado, cuero ymanufacturas de cuero, después de Brasil, Argentinay Uruguay. Maletas para deporte o viajes y cuero dereptil son los productos colombianos más demanda-dos por Estados Unidos.

Al analizar el comercio entre Colombia y EstadosUnidos de los tres eslabones que componen esta ca-dena, se encuentra que Colombia muestra fortalezasen la producción de cueros y pieles. Su competitividaden la producción de calzado y manufacturas de cue-ro, sin embargo, es bastante deficiente. Por un lado,existen países, como los asiáticos, en donde la pro-ducción de estos productos se hace a costos muybajos, y por otro, existen países europeos especiali-zados en calzado y manufacturas de cuero que sediferencian por su marca, diseño y tecnología.

Cueros y pieles

La calidad de los cueros estadounidenses es lamejor del mundo y se exporta casi en su totalidad aChina, país que le devuelve millones de pares dezapatos y de manufacturas de cuero a muy bajocosto.

RESUMEN EJECUTIVO

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INFORME ESPECIAL

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Fuente: DNP y Acicam.1/

Manufacturas de cuero

El importador más importante del mundo de ma-nufacturas de cuero es Estados Unidos. Sus impor-taciones representan el 26% de las importacionesmundiales de manufacturas de cuero. De Colom-bia, Estados Unidos importó cerca de US$30 millo-nes en 2005, lo cual significó el 0.3% de lasimportaciones totales que hizo este país de manu-facturas de cuero.

Calzado

La caída de los precios en los últimos veinte añoscomo consecuencia de la competencia ha ocasiona-do una caída sustancial en la producción de calzadode Estados Unidos, y un aumento en el consumo yen las importaciones, especialmente las provenien-tes de China. Hoy en día el consumo es abastecidoprácticamente en su totalidad por las compras quehace Estados Unidos al mundo, convirtiéndolo en elprimer importador de calzado a nivel global.

Consideraciones

Gracias al ATPDEA, casi toda la cadena, a excep-ción de 19 subpartidas arancelarias de calzado, tieneacceso preferencial a los Estados Unidos hasta finesdel presente año.

Desde el comienzo de las negociaciones, la Aso-ciación Colombiana de Industriales del Calzado, elCuero y sus Manufacturas, Acicam, estuvo de acuer-do con que el TLC con Estados Unidos traerá gran-des beneficios para las empresas de la cadena delcuero, manufacturas de cuero y calzado. Sin em-bargo, para el sector era imperativo lograr buenascondiciones de acceso a Estados Unidos ya que estepaís importa este tipo de productos de muchos paí-ses.


¿Qué se pedía?

Acceso a Estados Unidos. Lograr el acceso pre-ferencial al mercado estadounidense en el menor tiem-po posible.

Se quería no sólo mantener el acceso preferenciallibre de aranceles que se tiene para los artículos decuero y el calzado en el ATPDEA, sino también lograrla eliminación de las excepciones para las 19subpartidas que fueron declaradas como sensibles porel gobierno norteamericano.

Acceso a Colombia. Liberación del mercado co-lombiano frente a los productos de cuero y calzadooriginario de Estados Unidos, si se garantiza el acce-so al mercado norteamericano en los términos seña-lados anteriormente. La liberación del mercadocolombiano estaría determinada por la simetría en elprograma de liberación entre materias primas,insumos y productos finales.

Reglas de origen. Defender la reglas del ATPDEA,toda vez que es necesaria una regla de origen quetome en consideración la producción nacional a lo largode la cadena productiva y se evite la importación to-tal del denominado ”kit de calzado“. Por otra parte,pedían que la regla de origen comprendiera un valoragregado mínimo de 35%.

Compras del sector público. Lograr el acceso alas compras del sector público de los Estados Unidosa nivel federal y subfederal. De no lograrse esta aper-tura en los Estados Unidos, debería limitarse el acce-so de la producción norteamericana a las comprasdel sector público colombiano.

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INFORME ESPECIAL

Medio ambiente. Aplicar la normativa nacionalen cada país, estableciéndose un período de transi-ción para adecuar las producciones nacionales a sis-temas más limpios y no contaminantes, y evitar elestablecimiento de restricciones de acceso a los pro-ductos finales en ese mercado.

¿Qué se obtuvo?

Acceso a Estados Unidos. Como primera medi-da, se consolidaron los beneficios obtenidos en elATPDEA. Adicionalmente, se incluyeron 17 subpartidasde calzado sintético (caucho y plástico) que habíansido excluídas del ATPDEA y que ahora podránexportarse con cero arancel luego de finalizar un pe-riodo de desgravación de diez años.

Para este grupo de 17 productos de calzado seacordó una norma que exige que la capellada (o par-te superior del calzado) sea de la región del TLC (Perú,Colombia o Estados Unidos) y que el contenido regio-nal del calzado sea mínimo de 55%.

Para las restantes partidas de calzado se acordóuna norma de origen que exige un contenido regionalde 20%.

Acceso a Colombia. Toda la cadena provenientede Estados Unidos ingresará con cero arancel a Co-lombia, a excepción de 10 subpartidas de calzado sin-tético (equivalentes a las 17 de la nomenclaturaestadounidense) que tendrán cero arancel cuando fi-nalice el periodo de desgravación de diez años. Lasnormas de origen aplicadas para el acceso a Colom-bia son las mismas que las aplicadas para el acceso aEstados Unidos, mencionadas anteriormente.

Compras del sector público. Se obtuvo una re-serva para la producción nacional Pyme hasta por losprimeros US$125.000. Por su parte, Colombia podráparticipar en las compras públicas de Estados Unidoscuando éstas sean superiores a US$100.000.

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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Acicam.2/

Plan Vallejo. Se aseguró la continuidad del PlanVallejo y las zonas francas para la incorporación deinsumos a precios mundiales competitivos.

Medio ambiente. El TLC no cambió la normatividadambiental que ya existe ni en Colombia ni en EstadosUnidos. Para Estados Unidos las reglas colombianasestaban bien diseñadas y lo único que exigieron fuehacer esfuerzos adicionales para cumplirlas.


El calzado sintético colombiano, particularmenteel conocido como “full inyección” que agrupa a lastradicionales botas de trabajador de caucho o plásti-co tiene un gran potencial en Colombia. El país yacuenta con una capacidad instalada, subutilizada enel momento, que potencialmente le permitiría expor-tar tres millones de pares a muy bajo costo. Sin em-bargo, las condiciones de acceso para el calzadosintético quedaron muy exigentes, con lo cual Co-lombia no se diferencia en acceso a ningún paísexportador a Estados Unidos de este tipo de calzado.


◗ La renovación del ATPDEA y la inclusión de 17subpartidas de calzado ayudará a dar continuidad yestabilidad a la actividad exportadora. Adicionalmente,el acceso inmediato al mercado americano se tradu-cirá en un margen de ganancia superior frente al res-to del mundo (entre el 7% y el 8%).

◗ Según cálculos de Acicam, se espera que en lospróximos siete años el sector duplique sus exporta-ciones de productos terminados a Estados Unidos,hasta alcanzar unos US$100 millones al año.

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◗ La regla de origen que exige un 20% de conteni-do originario para la mayoría de calzado no permitirála maquila de calzado, con lo cual se puede garanti-zar que al país no entre calzado chino. Para verificaradecuadamente el origen del calzado que entra a Co-lombia, la DIAN creó una división especial, la cualdebe estar bien estructurada a la hora de entrar envigencia el TLC.

◗ El nivel de utilización actual de la capacidad ins-talada del sector en Colombia es en promedio de 70%.Se estima que el crecimiento de las exportaciones aEstados Unidos como consecuencia del TLC, estimu-laría la producción hasta alcanzar niveles de utiliza-ción del 90%.

◗ Cabe resaltar que la cadena productiva del cue-ro, calzado y manufacturas de cuero cuenta con ungran número de empresas que se encuentran dentrodel segmento Pyme, que sale beneficiado por el TLC.

Más allá del TLC: retos del sectorde cuero, calzado y manufacturas

◗ La intensidad en el uso de mano de obra es unacaracterística fundamental del sector, haciendo que lasprincipales industrias se encuentren en países en don-de su costo es bajo, como China, Corea, Hong Kong,Indonesia, Taiwán y Brasil. Ante esto, el sector en Co-lombia tiene que hacer esfuerzos adicionales que vanmás allá de los costos laborales para garantizar quesus productos sean competitivos. Para ello, Acicamcuenta con un programa sectorial de competitividad einnovación para ayudarle a los empresarios, en espe-cial a los del segmento Pyme, a transformarse paracompetir en mejores condiciones. El programa apoyaprincipalmente los siguientes aspectos:

1) Gerencia estratégica: pretende que los ge-rentes se enfoquen mejor en sus funciones adminis-trativas y estratégicas, para poder repensar el manejo

de su negocio y crear estrategias para orientarse ha-cia el exterior.

2) Gerencia de producción: pretende la forma-ción de personal que pueda estar al mando del proce-so para optimizar la producción y evitar el desperdiciode materias primas.

3) Innovación y diseño: busca crear condicionespara poder competir con la diferenciación de produc-to, promoviendo la búsqueda constante de nuevosproductos y diseños exclusivos.

4) Gestión de mercadeo estratégico: se orienta amantener la “cultura del cuero”, ante la arremetida demateriales sintéticos que presentan calidades simila-res a las del cuero a unos costos signifi-cativamentemenores. Dado que el consumo inevitablemente estáasociado con el precio, el calzado y las manufacturasde cuero de marca y calidad tienen un nicho de mer-cado muy reducido. Por ende, la clave del éxito esidentificar los nichos de mercado en los cuales los pro-ductos de cuero colombianos son más apetecidos.

5) Proceso de asociatividad: promueve laasociatividad para responder adecuadamente a lademanda, empezando por homologar sus procesosde producción.

◗ Actualmente, se está empezando a estudiar laposibilidad de que las empresas colombianas se alíenestratégicamente con otros países en donde se estéinvirtiendo en tecnología, innovación y diseño. En Bra-sil, por ejemplo, se ha trabajado mucho un tema prác-ticamente inexplorado en Colombia: el confort. Brasil yColombia podrían montar unidades de negocio juntospara vender en la región andina, en Estados Unidos yen Europa. A Brasil le convendría por cuestioneslogísticas y de acceso a los Estados Unidos, y a Colom-bia le convendría por el conocimiento que adquiriría encampos inexplorados. Adicionalmente, en el momentola CAN y el MERCOSUR se encuentran en un proceso dedesgravación de esta cadena, por lo que en unos cincoaños se tendá un arancel que oscilará entre 5% y 10%.

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Sector de carne de bovino


Estados Unidos es el primer importador mundial decarne de bovino.

Hasta 2003 Estados Unidos era el segundoexportador mundial de carne de res, superado única-mente por Australia. Sin embargo, tras la notificacióndel primer caso del mal de las “vacas locas” en diciem-bre de 2003, le fueron cerrados sus principales mer-cados de exportación (Japón y Corea).

Para el año 2005 las exportaciones de Estados Uni-dos hacia Colombia sumaron US$1.9 millones, un in-significante 0.1% del total. No se registranimportaciones provenientes de Colombia.

Consideraciones

Distorsiones de consumo

Los despojos cárnicos de origen bovino no son de-mandados por los consumidores norteamericanos, ypor lo tanto, son exportados a precios que revelan lasdiferencias en los patrones de consumo con paísesdonde sí son consumidos.

En Colombia este tipo de productos son destinadosen su totalidad para el consumo humano, sustituyen-do el consumo de carnes.

Política comercial

Estados Unidos maneja aranceles bajos para el con-tingente OMC pero elevados para las importacionesque se realizan por fuera de él. Adicionalmente, res-tringe las importaciones mediante el establecimientode cortes específicos que deben cumplir los bienes ofre-cidos a ese país.

Ayudas internas

La carne de bovino es uno de los productos mássubsidiados a nivel mundial, tanto en la produccióncomo en la comercialización interna y externa. En estamedida, los precios internacionales de la carne tien-den a deprimirse, a volverse volátiles y a desconectar-se de la estructura de costos de los países productores.

Restricciones sanitarias y fitosanitarias

Todas las importaciones de carne deben cumplir conlas normas sanitarias norteamericanas. Colombia aúnno es elegible para exportar carne de bovino a los Es-

Agosto · 2006

RESUMEN EJECUTIVO

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tados Unidos. De ahí que lo que se acordara en la mesasanitaria era un elemento vital para lograr el accesoreal de nuestra carne al mercado norteamericano.

Fiebre aftosa

Al finalizar el 2005 la organización Internacional deSanidad Animal, OIE, le había reconocido al país el55% del territorio y el 62% del hato como libre defiebre aftosa con vacunación. Sin embargo, no se halogrado que Estados Unidos reconozca este status a lahora de abrir su mercado. La meta prevista para al-canzar la certificación para todo el territorio nacionales el año 2007.


¿Qué se pedía?

◗ Notificación de períodos de gracia.

◗ Fijación de contingentes bilaterales basados enhistóricos de importación.

◗ Trato de extrema sensibilidad para los despojoscárnicos, las vísceras bovinas y las carnes industria-les. Esto, en razón a las diferencias existentes entrelas partes en lo que a patrón de consumo y formaciónde precios se refiere.

◗ Un “fast track” sanitario para carne de res yreconocimiento mutuo de la normatividad asociada alas calidades de la carne de res.

◗ Respeto de las asimetrías en la negociación.

◗ Eliminación de los subsidios de exportación.

◗ Preservación de instrumentos de protección paraenfrentar las distorsiones resultantes de las ayudasinternas que Estados Unidos otorga a sus producto-res.

◗ Teniendo en cuenta el flujo significativo de ani-males vivos desde México y Canadá hacia Estados Uni-

dos, en materia de origen el sector privado solicitabala notificación de un requisito específico para evitarque el sacrificio de animales confiera origen.

¿Qué se obtuvo?

◗ Confirmación de la preferencia ATPDEA para elcontingente de carne de res cuota OMC a otros países.Este es un contingente de 64.805 toneladas libres dearancel. Se estima que Colombia podría tener un mí-nimo de 35.000 toneladas.

◗ Si se llena este contingente, se activa un contin-gente adicional específico para Colombia de 5.000 to-neladas con 0% arancel y un crecimiento del 5% anual.

◗ Durante el período de transición se notificaronsalvaguardias recíprocas para las importaciones decarne deshuesadas y carnes con hueso. Estas salva-guardias se disparan cuando las importaciones supe-ran en 40% al contingente vigente.

◗ Desgravación inmediata para carnes finas (highquality beef).

◗ No deberán pagar aranceles las primeras 2.000toneladas de las demás carnes o “carnes estándar” ylas primeras 4.400 toneladas de despojos cárnicos.

◗ Estos contingentes se administrarán mediante elsistema “primero llegado, primero servido”.

◗ Los aranceles base experimentarán un primerrecorte de 37.5% el primer año y luego se desgrava-rán en forma lineal hasta llegar a 0%.

◗ Desgravación recíproca a 10 años, un logro im-portante para el país en términos ofensivos, al ser elplazo más corto logrado por país alguno en negocia-ciones con Estados Unidos.

◗ Para los despojos se acordó un arancel base de80% y 70% dependiendo de las partidas arancelarias,con un corte inicial de 37.5% para el primer día deentrada en vigor del TLC y desgravación lineal a partirde allí durante 10 años.

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Logros en materia sanitariay fitosanitaria

Adicional a lo logrado por Perú, CAFTA, Chile y Aus-tralia, Colombia logró una serie de compromisos sinantecedentes en materia sanitaria y fitosa-nitaria res-pecto de los otros TLCs suscritos por Estados Unidos.

Para el sector ganadero en particular, se logró uncompromiso por parte de Estados Unidos para urgir asus agencias a adelantar el trabajo técnico necesariopara lograr el acceso de la carne bovina y productosderivados procedentes de Colombia al mercado ame-ricano.


El plazo de 10 años que se logró para las carnesindustriales, es el más corto alcanzado por país algunoen negociaciones con EE.UU, clara ganancia para losintereses ofensivos del país. Por ejemplo, con Australiase acordó que el arancel extra-cuota (26.4%) se redu-jera gradualmente hasta llegar a cero entre los añosnueve y dieciocho de vigencia del Acuerdo (2013-2022).También se acordó que el sistema de cuotas sobre lasimportaciones de carne se eliminaría gradualmente hastaque en el año 2023 el acceso sea ilimitado.

Por su parte, en la negociación con CAFTA la des-gravación del arancel se acordó en 15 años. Igual-mente, se acordó un contingente de 21.666 toneladasen el primer año de entrada en vigencia el Acuerdopara los cuatro países (al completarse el año 15 estecontingente se hará ilimitado).


Fedegán identificó algunos resultados desfavora-bles de la negociación y sus posibles implicaciones:

◗ La desgravación inmediata para carnes finas (highquality beef) supone una exposición inmediata a poco

menos del 60% de la oferta doméstica de Estados Uni-dos.

◗ Las concesiones hechas superan con creces loshistóricos de importación.

◗ Al haber renunciado a los períodos de gracia secorre el riesgo en el corto plazo de un incremento sig-nificativo en el comercio de una sola vía.

◗ El sacrificio de los animales confiere origen.


El sector cárnico es uno de los sectores que el Go-bierno Nacional ha identificado como ganador del TLC.En términos generales, lo acordado en términos deplazos de desgravación, contingentes y medidas sani-tarias y fitosanitarias favorecieron los intereses ofen-sivos de este sector. Las condiciones están dadas paraque en el mediano plazo los ganaderos logren mate-rializar estas condiciones en verdaderas oportunida-des de negocio.

¿Dónde está el potencial?

Colombia, tiene que salir al mercado externo concarnes de mayor agregación de valor, basada en fac-tores de demanda o exigencias de mercado que el paísesté en capacidad de satisfacer y pueda convertir enventajas comparativas.

◗ Los países ricos demandan hoy alimentos lim-pios u orgánicos y están dispuestos a pagar mayoresprecios por ello. Colombia dispone de praderas natu-rales aptas para producir carnes orgánicas naturales.

◗ Otra exigencia de estos mercados son las carneslight. La raza Bos Indicus, que tiene Colombia, tiene lapropiedad de producir grasa alrededor de la carne yno entremezclada.

Teniendo en cuenta el potencial para satisfacer lastendencias del consumidor mundial, la tarea más im-

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INFORME ESPECIAL

portante es la implementación del Sistema de Clasifi-cación de Canales (ya desarrollado) y lograr su equi-valencia con el sistema americano.

Apoyo Gubernamental

El Gobierno ya ha empezado a trabajar en el fortale-cimiento sanitario en aras de aprovechar lo conseguidocon el TLC. Con esto se pretende elevar el estatus sani-tario del país, aumentar la capacidad de defensa frentea los riesgos de importar productos frescos y procesa-dos y fortalecer la capacidad del país de vender sanita-riamente sus productos en otros mercados externos.

Más allá del TLC: retos del sector cárnicocolombiano

◗ Colombia solo podrá materializar las oportunida-des que se le abren con la firma del TLC en el medianoplazo (4 o 5 años). Para ello es necesario emprenderimportantes esfuerzos en materia de redoblamientobovino y genética, seguridad sanitaria, perfectatranzabilidad o rastreabilidad, cortes y empaques alvacío exclusivamente para la exportación.

Adicionalmente, hay que seguir trabajando en el ma-nejo de zonas libres de fiebre aftosa, en el fortaleci-miento del sistema de control e inspección de carnes yen el mejoramiento de algunas prácticas en las fincasexportadoras y en los frigoríficos.

◗ Entre las tareas de los empresarios se destacanlas relacionadas con la adecuación de fincas para ase-gurar la oferta exportable y el cumplimiento de losrequerimientos para la certificación de aftosa con va-cunación y de las plantas extractoras.

◗ Adicional a que se resuelva el tema sanitario,para que sea hagan realidad las metas de exportar, esclave mejorar la tasa de extracción de carne y hacerun verdadero salto tecnológico que permita mejorarfactores productivos y reproductivos del hato. Colom-bia dispone en la actualidad de un conjunto de plantasde alta tecnología y, por lo tanto, aptas para el merca-do de exportación.

◗ El gremio, con el apoyo del Gobierno ha estructu-rado el Plan Estratégico de la Ganadería Colombia paraconsolidar el mercado interno como un paso necesariopara generar las condiciones de competitividad que per-mitan el acceso a los mercados internacionales.

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Sector de productos

cerámicos

Los productos de este sector son los que resultan dela fabricación industrial de artículos de barro, loza y por-celana. El ciclo productivo del sector está estrechamenterelacionado con el de la construcción: productos utiliza-dos en el revestimiento de pisos y paredes y la porcela-na sanitaria son indispensables para dicha actividad.

Entre las fortalezas de los productos cerámicossobresalen las buenas propiedades de su materia pri-ma base, la arcilla, la cual prácticamente no necesi-ta someterse a ningún proceso para ser utilizada enla elaboración de productos finales. De esta mane-ra, la industria no requiere traer dicha materia pri-ma desde el exterior. El bajo costo de la mano deobra también es una fortaleza muy importante delsector si se la compara con la de los competidoresfuertes europeos. Esto le ha permitido al sector co-lombiano hacer maquila para empresas estadouni-denses y europeas.

Por otra parte, las principales fuentes de arcilla,su principal materia prima, se encuentran en las cor-dilleras, lejos de las zonas francas y de los principa-les puertos, incrementando los costos de producción.El sector también utiliza materias primas provenien-tes del sector químico como resinas, pigmentos y lacasque no se producen en Colombia, requiriendo la im-portación de un buen porcentaje de éstas. La capaci-dad instalada de las fábricas es baja y los diseños delos productos no están a la vanguardia.

Según la Encuesta Anual Manufacturera de 2004(CIIU Rev.3), el sector de productos cerámicos, queestá en el grupo de fabricación de productos no metá-

licos, produjo cerca de $5 billones, participando con el4% del total de la producción industrial colombiana.

Las ventas externas del sector ascendieron a US$140millones en 2005, lo que representó el 0.7% de las ex-portaciones industriales y el 1.1% de las exportacionestotales de Colombia. Colombia es el tercer exportadormás importante de cerámicos en América Latina, des-pués de México y Brasil. Los principales productos deexportación del sector son artículos para el baño y lacocina (i.e. lavamanos e inodoros), baldosas y vajillas.Estos productos son destinados en su mayoría a EstadosUnidos, Venezuela, Ecuador y el Reino Unido.


De Colombia, Estados Unidos demandó US$82 mi-llones en 2005, el 1.4% del total de cerámicos queimportó Estados Unidos de todo el mundo.

Los cerámicos que importa Estados Unidos desdeColombia son principalmente productos para el bañoy la cocina como lavamanos e inodoros y baldosas ylosas. Estos dos tipos de productos concentran el79% del total de cerámicos que compra Estados Uni-dos de Colombia (56% y 23%, respectivamente).

En productos para el baño y la cocina, Estados Unidosle compró a Colombia US$45 millones en 2005, el 5% detodo lo que importó del mundo. Colombia es su quintoproveedor del mundo y tercero de América Latina.

Por su parte, Colombia es el décimo proveedor másimportante a nivel mundial y el cuarto de AméricaLatina de las baldosas y losas que compra EstadosUnidos. En 2005, Estados Unidos importó de Colom-bia casi US$20 millones, es decir el 1%.

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RESUMEN EJECUTIVO

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Consideraciones

El sector privado desde un principio creyó en el TLC,pero reconoció que por sí solo no generaría riqueza. Eldesmonte de aranceles no garantiza el éxito de losproductos colombianos en Estados Unidos.

Con ATPDEA la entrada a los Estados Unidos de 22subpartidas arancelarias del sector de productoscerámicos estaban libres de aranceles.


¿Qué se pedía?

Acceso a Estados Unidos: Mantener de mane-ra indefinida las preferencias del ATPDEA, empezan-do con la conversión de la totalidad de laspreferencias temporales concedidas a Colombia (ceroarancel para las exportaciones de Colombia haciaEstados Unidos) en un tratamiento que no esté su-jeto a condiciones discrecionales o períodos de ven-cimiento.

Acceso a Colombia: Se ofrecía una apertura in-mediata del mercado colombiano en aranceles y pla-zos de desgravación.

A nivel agregado, la Cámara Colombiana de laConstrucción, Camacol, abogó por algunos puntos,que, si bien no son específicos del sector de produc-tos cerámicos, están incluidos dentro de las peticio-nes para todo el sector de la construcción:

Acceso a mercados: Acceso real al mercado es-tadounidense para toda la industria de los materialesde la construcción y protección efectiva (desgravaciónprogresiva) para las cadenas industriales sensibles.

Compras públicas: Participación en igualdad decondiciones en concursos públicos dentro de los Es-tados Unidos y reserva de licitaciones menores aUS$175.000 para las Pymes en Colombia.

¿Qué se obtuvo?

Acceso a Estados Unidos: Quedó totalmente des-gravada la entrada de todos los productos del sectorde cerámica. Además de las 22 subpartidas que en-traban sin arancel a los Estados Unidos, se concedióla libre entrada (canasta A) a 41 subpartidas más.

En la mesa de procedimientos aduaneros, dondese garantiza la eficiencia de los trámites en puertos,se consiguió que todas las mercancías deberán serprocesadas en menos de 48 horas. Adicionalmente,en la mesa de obstáculos técnicos al comercio se acor-dó impulsar la convergencia de normas técnicas y pro-cedimientos de evaluación.

Acceso a Colombia: Todos los productos cerá-micos agrupados en el capítulo 69 provenientes deEstados Unidos tendrán desgravación inmediata (ca-nasta A) una vez entre en vigencia el TLC.

Compras públicas: Se obtuvo una reserva parala producción nacional Pyme hasta por los primerosUS$125.000. Por su parte, Colombia podrá participaren las compras públicas de Estados Unidos cuandoéstas sean superiores a US$100.000. El sector de pro-ductos cerámicos podrá participar en estas licitaciones

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1/ Fuente: DNP, Camacol y Alfagres. Fuente: Camacol y Alfagres.

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siempre y cuando cumpla con las normas técnicasestipuladas.


En términos generales, el TLC abre más expecta-tivas positivas que temores. Entre ellos:

◗ Se generarán oportunidades de expansión paralas empresas.

◗ El acuerdo, al ofrecer mejores condiciones deacceso al mercado estadounidense, permitirá conso-lidar el mercado que las empresas colombianas hanido abriendo en productos tales como baldosas, lava-manos y otros artículos.

◗ Los pisos de cerámica son altamente deman-dados por los Estados Unidos debido a que este tipode productos no se produce en ese país. Esto se con-vierte en una ventaja para Colombia, gran productora nivel mundial de pisos de cerámica.

◗ La eliminación arancelaria de los bienes de ca-pital favoreció a la compra de tecnología de últimageneración como los hornos empleados en la indus-tria de la cerámica.

◗ Los resultados obtenidos en procedimientosaduaneros y obstáculos técnicos generarán un im-pacto positivo sobre la reducción de costos para laestructura productiva.

◗ Con la desgravación arancelaria inmediata de41 nuevos productos cerámicos, los productos colom-bianos en Estados Unidos serán más competitivos ymás fuertes frente a las compras que hace ese paísdesde otros países que no cuentan con preferencias.

◗ A su vez, la importación de productos cerámicosdesde Estados Unidos le ahorrará a los importadorescolombianos el arancel antes pagado: tendrán un ma-yor margen de ganancia. Sin embargo, los productoscerámicos que ingresarán al país con cero arancel po-

drían poner en apuros a empresas nacionales que pro-ducen lo mismo.

◗ La entrada al país de nuevos productos mejorael portafolio de los consumidores y aumenta la exi-gencia de estos por obtener productos de buena cali-dad y con diseños novedosos.

Más allá del TLC: retos del sectorde productos cerámicos

La baja capacidad instalada del sector para aten-der la demanda interna es una de las debilidades deeste sector. Las empresas dedicadas a la producciónde cerámicos deben hacer esfuerzos para aumentarsu capacidad instalada y así estar preparados paraaprovechar la demanda estadounidense por sus pro-ductos. Para ello se requiere tecnología de última ge-neración y un personal calificado que optimice suutilización.

Adicionalmente, deben hacer esfuerzos en la pro-ducción de diseños que vayan acordes con la tenden-cia internacional, en especial, la de Estados Unidos yEuropa. Esto, además de hacer más atractivos a losproductos en el exterior, hace que los colombianos sesientan atraídos por los productos nacionales y nopor los importados.

Las cadenas e hipermercados estadounidenses,grandes compradores de productos cerámicos, estánacostumbrados a vender por unidades. Es necesariotener tecnología especial que permita marcar cadaunidad con las especificaciones que ellos piden. Losempresarios deben adaptarse a manejar los produc-tos de esta forma, así como a manejar las mismasunidades que los estadounidenses usan (por ejem-plo, utilizar el pie2 en lugar que el m2).

Los negocios con Estados Unidos son todos a tra-vés de correo electrónico y de páginas web. Los em-presarios, además de tenerla, deben brindar a travésde ella información completa que permita el óptimodesarrollo y agilidad de los negocios.

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INFORME ESPECIAL

Preparado por

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Julio · 2006

Sector de frutas y hortalizas


El mercado mundial de frutas y hortalizas asciende amás de US$600.000 millones y Estados Unidos es un ju-gador importante en este mercado. Este país ocupa elsegundo lugar dentro de los países importadores de fru-tas y hortalizas en el mundo y el cuarto de frutas frescas.

La mayoría de estas importaciones provienen delHemisferio Occidental, principalmente de sus socios delNAFTA: México y Canadá. Otros proveedores importan-tes de productos hortofrutícolas son Chile y Costa Rica.

Entre 2000 y 2005, la participación promedio anualde Colombia dentro de las importaciones que realizóEstados Unidos de esta cadena fue apenas 1.9%, lacual se concentra principalmente en frutas frescas(banano y plátano esencialmente).

Actualmente, entre los productos que Colombia levende a Estados Unidos se destacan espárragos, maízdulce, maca, cebollas, uchuvas, limones, mangos,mangos preparados o en conservas, setas y demáshongos preparados o en conservas y jugos de fruta.

Consideraciones

◗ La baja participación de frutas y hortalizas co-lombianas en el mercado estadounidense es conse-cuencia de restricciones sanitarias y fitosanitarias.

◗ En menos de 5 años los agricultores no estaránlistos para iniciar exportaciones de frutas y hortalizas alos Estados Unidos, debido no sólo a la necesidad dehacer inversiones para lograr mayor productividad, sinoa las normas fitosanitarias que deben cumplirse para lamovilización de los productos frescos a ese país, quepueda tardar hasta 7 años.

◗ El sector de conservas de frutas, hortalizas ylegumbres se ha visto favorecido por las nuevas ten-

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INFORME ESPECIAL

dencias de consumo hacia productos más naturales ysaludables. A pesar de no ser ésto consecuencia delTLC, sino de unos cambios en las preferencias de losconsumidores, el tratado permite el mejor aprove-chamiento de los mismos.


¿Qué se pedía?

Colombia pidió desde el comienzo que el sectorhortofrutícola tuviera acceso inmediato y desgravacióntotal desde el primer día del acuerdo.

Teniendo en cuenta esta realidad, una apertura in-mediata en estos productos ofrece oportunidades paraambas partes: mejores condiciones de exportación paranuestros productos e importaciones que competirían conlos productos que hoy provienen principalmente de Chile.

¿Qué se obtuvo?

Se logró el acceso inmediato. El principal logró,sin embargo, tiene que ver con el tema sanitario yfitosanitario.

Logros en materia sanitaria y fitosanitaria

◗ Compromiso por parte del gobierno de los EstadosUnidos para que las solicitudes de Colombia en materia sa-nitaria y fitosanitaria se aborden de manera oportuna porlas agencias sanitarias y fitosanitarias estadounidenses.

◗ Compromiso por parte del gobierno colombia-no para que las evaluaciones técnicas por parte delas instituciones colombianas (datos y evidencias cien-tíficas) sean utilizadas por las agencias dentro de losprocesos y faciliten y agilicen la admisibilidad de laproducción agropecuaria colombiana.

◗ Posibilidad de que Estados Unidos fije los límitesde tolerancia sobre la presencia de pesticidas en lasfrutas y hortalizas teniendo en cuenta sugerencias delos expertos colombianos.

◗ Mecanismo permanente de agilización de obs-táculos en materia sanitaria y fitosanitaria.

◗ Compromiso de cooperación técnica para lograracceso real.


En los tratados de libre comercio que Estados Uni-dos ha firmado con Chile y México el sector de frutas yhortalizas es uno en donde más ha crecido la ofertaagrícola de exportación de los países latinoamericanos.

Se espera que las mejoras en los procesos sanita-rios y fitosanitarios permitan que los productores defrutas y hortalizas puedan ingresar a ese mercado, talcomo lo han hecho los chilenos. Éstos, por ejemplo,han logrado no sólo incrementar sostensiblemente suoferta agrícola de exportación sino desarrollar produc-tos de mayor calidad para destinos diferentes al mer-cado norteamericano.


Este sector quedó desgravado totalmente desde laentrada en vigencia del tratado. Sin embargo, no sevislumbran impactos negativos pues la oferta de losdos países en el sector de frutas y hortalizas es comple-mentaria.


◗ Las mejoras en el proceso de análisis sanitarioy fitosanitario permitirán que los exportadores co-lombianos puedan llegar con sus productos de formamás expedita.

◗ La firma del TLC va a acelerar muchos de losprotocolos de investigación sobre plagas y otros pro-blemas de los cultivos en Colombia y va a permitirque las exportaciones de perecederos a Estados Uni-dos crezcan en el mediano plazo, aprovechando laventaja estratégica del país.

Apoyo Gubernamental

El Gobierno ya ha empezado a trabajar en el fortale-cimiento sanitario en aras de aprovechar lo conseguidocon el TLC. El Gobierno aprobó un Conpes sanitario muy

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INFORME ESPECIAL

importante, en donde prácticamente se duplican los pre-supuestos de instituciones como el ICA y el INVIMA.

Con esto se pretende elevar el estatus sanitariodel país, aumentar la capacidad de defensa frente alos riesgos de importar productos frescos y procesa-dos y fortalecer la capacidad del país de vender sani-tariamente sus productos en otros mercados externos.

Estrategias para enfrentar el TLC

◗ Los cultivadores deben apostarle a la diversificacióny trabajar sobre los cultivos que ya tienen un acceso másdirecto como el mango. En este caso concreto, el problemano es de acceso a Estados Unidos, el cual no tiene restric-ciones, sino la insuficiente capacidad de abastecimientodel producto. También se pueden comercializar sin dificul-tades algunas lechugas, brócoli y otros productos que tie-nen listos sus protocolos. Actualmente, el Centro deExcelencia Fitosanitario de Estados Unidos trabaja en losprotocolos de más de 30 productos del país, de lo cualesunos 20 podrían estar listos en menos de 3 años.

Más allá del TLC: retos del sectorhortofrutícola colombiano

Aunque es un gran reto trabajar para que la pro-ducción interna cumpla los estándares sanitarios yfitosanitarios internacionales, es necesario tener encuenta que más allá de estos temas, la cadenahortofrutícola tiene otras necesidades:

◗ Incrementar las áreas sembradas para teneruna oferta constante al exterior.

◗ Articular, tecnificar e incrementar la producciónde todos los eslabones de la cadena hortofrutícola.

◗ Incrementar la innovación tecnológica y capa-citar la mano de obra para mejorar la calidad.

◗ Fortalecer la comercialización y el mercadeo.

◗ Fomentar la capacidad empresarial y la asocia-tividad entre productores.

◗ Fomentar la producción limpia.

◗ Mejorar la infraestructura de transporte.

◗ Planificar la producción para volverla sostenible,competitiva y acorde con los estándares fitosanitariosinternacionales.

◗ Construir sistemas troncales, puertos, ríos, re-des de energía eléctrica y de comunicaciones.

◗ Facilitar sistemas de información de cultivos,precios y mercados.

Productos con potencial

En los próximos 10 años los colombianos deben estaren capacidad de afrontar plenamente ese mercado ávi-do de una oferta de alta calidad. Las frutas y hortalizasestán en el Top Ten de los sectores agro-exportadoresmás promisorios de Colombia: es más, sus subsectoresestán dentro de los 4 primeros lugares.

Productos hortifrutícolas promisorios

Frutas Hortalizas

Pitaya AjíMango Esparrago verdeFeijoa Cebolla bulloBananito BrócoliLima Tahití ColiflorUchuva Lechuga gourmetPiña AlcachofaMaracuyá BananoLulo Platano de exportación

Un primer grupo es el de cultivos de tardío rendi-miento, en donde se priorizan la palma de aceite, elcacao y el caucho. El segundo es el de frutas de ciclolargo, de creciente demanda mundial y precaria ofertacolombiana en términos de frescos, semiproce-sadosy procesados. Ahí están la pitahaya, el mango, la feijoa,el bananito o baby banana y la lima Tahití. El tercergrupo es el de las frutas de ciclo corto, muy atractivopor sus resultados inmediatos y su acceso a un mer-cado interesante. Éste grupo incluye la uchuva, la piñagolden, el maracuyá y el lulo. El cuarto grupo, de lashortalizas, no está muy posicionado en Colombia, peromerece buenos paquetes tecnológicos. Está lideradopor el ají, el espárrago, la cebolla en bulbo, el brócoli yel coliflor, las lechugas gourmet y las ponderadas alca-chofas, exportables en contraestación.

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Sector de lácteos


La industria láctea de los Estados Unidos es unade sus principales actividades agroindustriales; dehecho, este país es el primer productor mundial deproductos lácteos. Así mismo, es uno de los merca-dos mundiales más grandes y atractivos para la ventade leche y productos lácteos, al ser el segundo con-sumidor más grande del mundo. Adicionalmente, haempezado a ocupar un importante lugar en el co-mercio mundial de estos productos.

Hasta el momento, Colombia ha sido un socio co-mercial marginal para Estados Unidos en este sec-

tor. En 2005 Estados Unidos le compró a Colombiaúnicamente US$2.2 millones, es decir, el 0.1% desus importaciones en ese año (básicamente queso ycuajada) y le vendió US$2.9 millones o el 0.3% desus exportaciones (principalmente lactosueros).

Es importante destacar que Colombia tiene un granpotencial en yogures. De hecho, en 2004 aparececomo el noveno origen en importancia de las impor-taciones estadounidense de esta partida.

Consideraciones

La existencia de barreras para-arancelarias, princi-palmente de orden zoosanitario, pero también de ín-dole normativo y cuantitativo (cuotas de importación)ha restringido el acceso de los productos lácteos co-lombianos a este mercado. Así mismo, las ayudas in-

Agosto · 2006

RESUMEN EJECUTIVO

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INFORME ESPECIAL

ternas que Estados Unidos le otorga a su sector lácteohan generado significativas distorsiones de mercado.

I. Política comercial

Históricamente, muchos países han utilizado una granvariedad de medidas para restringir el comercio de le-che y productos lácteos. En particular, los países desa-rrollados han protegido a sus productores y procesadoresmediante complejas reglas de comercialización y/o ri-gurosas regulaciones sanitarias y de inocuidad. La UE,Japón, Estados Unidos y Canadá han implementado po-líticas que permiten que sus productores nacionales co-mercialicen la leche a precios superiores a losinternacionales.

El mercado mundial de productos lácteos se carac-teriza por ser un mercado altamente distorsionado, con-centrado y residual. Por ejemplo, la participación y elvalor de las importaciones lácteas en el mercado deEstados Unidos serían mucho mayores de no ser porlas restricciones a las importaciones.

El sector lácteo de los Estados Unidos ha elegido elsistema de cuotas arancelarias y utilización de aran-celes específicos o mixtos como su principal herramien-ta de política comercial para proteger a sus productores.

II. Ayudas internas

La subsistencia del sector lácteo en muchos paí-ses desarrollados depende en gran medida de lasayudas internas que recibe.

En Estados Unidos cerca de 40% de los ingresosbrutos de los productores de leche son resultado depolíticas de apoyo en frontera y ayudas internas.

Éstas afectan el uso y disponibilidad de leche en elmercado interno lo cual ha permitido que los preciosdomésticos al productor en Estados Unidos se ubiquensustancialmente (y de manera artificial) por encima delos precios del mercado internacional.

III. Restricciones sanitarias y fitosanitarias

Para exportar productos lácteos a Estados Unidos,cada país debe contar con una licencia. Otra traba que

encuentran los exportadores en este campo tiene quever con períodos de inspección en puerto muy prolon-gados que atentan contra la vida útil de los productos.

De ahí que uno de los temas más relevantes paraColombia en la negociación es la equivalencia al sis-tema sanitario colombiano en materia de inspeccióny certificación de procedimientos industriales. Estoimplica, entre otros aspectos, agilizar los trámitesnecesarios para certificar y aceptar productos prove-nientes de zonas libres de aftosa o de zonas de bajaprevalecía de acuerdo con reconocimiento de la OIE(Organización Internacional de Epizootias), a partirde la entrada en vigencia del TLC.

El extenso uso de las restricciones sanitarias yfitosanitarias y su subsiguiente litigio en la OMC su-giere que dichos mecanismos están siendosobreutilizados para controlar el flujo del comerciodonde no existe amenaza o contaminación real.


¿Qué se pedía?

La negociación del sector se fundamentó en:

◗ Sector auto-contenido: la reciprocidad de lasofertas o concesiones debe darse con productos delmismo subsector.

◗ Simetría en los volúmenes de los contingentes.

◗ Negociación recíproca de salvaguardias.

◗ Consolidación del ATPDEA .

◗ Eliminación de los subsidios a las exportacionesdesde el inicio del período de implementación del Acuer-do, sin reintroducción discrecional por parte delexportador.

¿Qué se obtuvo?

◗ A pesar que el sector privado no estaba muy deacuerdo con esta premisa se impuso un manejo de lanegociación auto-contenido.

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INFORME ESPECIAL

◗ Se acordaron contingentes simétricos de 9.000toneladas en los dos países que cada uno distribuyósegún sus intereses ofensivos. Los beneficios al iniciodel TLC se estiman en alrededor de US$24 millones,sin contar la consolidación del ATPDEA en productosde importancia como los yogures ni cuantificar el efec-to de descongestionar el mercado interno.

Por su parte Estados Unidos asignó su contingen-te principalmente en leche en polvo y queso. Así mis-mo, logró acceso inmediato para los lactosueros.

◗ Las dos partes renunciaron a la aplicación desalvaguardias para el comercio recíproco.

◗ Se consolidó el ATPDEA.

◗ Se acordó la eliminación de los subsidios a lasexportaciones, compromiso que comprende el DairyExport Incentive Program. Sobre este punto, vale lapena preguntarse si Estados Unidos va a ser capazde capitalizar las ofertas colombianas en leches enpolvo en este nuevo escenario sin subsidios.


Estados Unidos mantuvo su sector lácteo cerradohasta 1994 cuando culminaron con éxito las negocia-ciones de la Ronda Uruguay. Los Estados Unidos lehan abierto su sector lácteo a menos de diez paísessiempre como parte de una negociación bilateral y demanera recíproca. De esta manera, el comercio deproductos lácteos en este país se ha expandido gra-cias a acuerdos como el NAFTA, el CAFTA-DR y elAUSTA, los cuales han logrado negociar una elimina-ción gradual de los aranceles en períodos que estánentre 15 y 20 años.

Colombia logró un mejor acuerdo que el alcanza-do en CAFTA-DR en términos de contingentes alcan-zados y otorgados (9.000 toneladas en ambos casos).

En el caso del AUSTA, los mayores contingentesnegociados se concentraron en quesos lo que corres-ponde con la importante oferta de exportación dispo-

nible en este país. En mantequilla, por ejemplo, elcontingente logrado por Colombia fue mayor.

Es importante destacar que todos los países quehabían negociado antes con Estados Unidos otorgaronacceso inmediato para todos los lactosueros. Colom-bia logró una protección de tres años para lassubpartidas de mayor sensibilidad (lactosueros dulces).


◗ En el corto y mediano plazo Colombia no va apoder exportar leches líquidas y ácidas a los EstadosUnidos por la carencia de la certificación grado A re-querida para ello PMO.

◗ El impacto de la competencia de la leche enpolvo descremada en la oferta doméstica de mante-quillas tendrá un efecto sobre las ganancias poten-ciales de la industria láctea nacional.

◗ Las importaciones de materias primas (lactosuerosy leche en polvo) sustituyen parte de la oferta domés-tica de leche fresca, generando presiones a la baja delos precios domésticos al productor.


◗ Los principales intereses ofensivos en este sec-tor lograron acordarse haciendo de este un sector cla-ramente ganador.

◗ Si se analiza la composición de los contingentesde productos lácteos puede observarse que el valorcomercial de este tonelaje es mucho mayor que elalcanzado por cualquier otro país de la zona. Los con-tingentes colombianos están concentrados en segmen-tos con mayor valor agregado y por ende mayor valorcomercial tales como quesos, mantequillas y otraspreparaciones lácteas, y no en leche liquida.

◗ Desde el punto de vista defensivo el país logróun arancel de partida adecuado (33%) y plazos si-métricos acordes con las necesidades del sector (queoscilan entre los 11 y 15 años).

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INFORME ESPECIAL

Apoyo Gubernamental

◗ El Gobierno tiene un rol fundamental para miti-gar el impacto que supone un incremento significati-vo en el flujo de importaciones de lactosueros, el cualincluye las siguientes tareas:

1) Implementar mejores controles para la impor-tación de productos en fechas de vencimiento, con-trabando técnico y subfacturación de productoslácteos.

2) Fortalecer las autoridades sanitarias responsa-bles de la vigilancia y control de prácticas relaciona-das con la incorporación de lactosueros en lafabricación de alimentos.

3) Rediseñar la normatividad relacionada con eletiquetado de estos productos.

◗ El Gobierno ya ha empezado a trabajar en elfortalecimiento sanitario en aras de aprovechar loconseguido con el TLC. Se pretende elevar el estatussanitario del país, aumentar la capacidad de defen-sa frente a los riesgos de importar productos frescosy procesados y fortalecer la capacidad del país devender sanitariamente sus productos en otros mer-cados externos.

Más allá del TLC: retos del sector lácteocolombiano

El mayor reto que enfrenta este sector es lograr lacertificación internacional libre de aftosa para todo elterritorio nacional dado que ésta es una de las princi-pales limitaciones que enfrenta la industria nacionalpara incrementar su participación de mercado inter-nacional.

Para exportar leches líquidas y yogures es indis-pensable cumplir previamente con estrictas normastécnicas y sanitarias. Aunque algunas empresas yamuestran adelantos en esta materia, todavía se re-quieren inversiones importantes.

Las estrategias para enfrentar la mayor compe-tencia de Estados Unidos se deben orientar a tecno-logía, compra de equipos y adopción de mejoressistemas de control de calidad.

También es necesario lograr mayores economías deescala y focalizar la producción en los renglones en losque cada empresa es más competitiva. Debe habermayor especialización y focalización: las regiones altascon un clima más fresco son aptas para productos comoquesos maduros, mientras que las regiones de climamás cálido, como la Costa Caribe, se prestan más paraotros procesos como la pulverización de leche.

Hay que aprovechar segmentos de mercado queestán ganando importancia gracias a los cambios enlos patrones de consumo como los productos funcio-nales que son los que, además de ofrecer un alto va-lor nutricional, mejoran una o varias funciones delorganismo. Así mismo, el país tiene que seguir desa-rrollando nichos de mercado en productos de alto valoragregado, como quesos maduros y frescos, yoguresy bebidas lácteas con frutas tropicales y avena.

Diversos análisis señalan que esta cadena tiene unpotencial exportador muy importante, y que su creci-miento depende fundamentalmente del mejoramientodel estatus sanitario y del mejoramiento del sistemainstitucional correspondiente, en el corto plazo. Por lodemás, se reconoce que es indispensable mejorar laeficiencia y la productividad del hato ganadero nacio-nal, para poder aprovechar significativamente las opor-tunidades que ofrece el mercado internacional a estosproductos.

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Sector de papel, imprentas

y editoriales

Este sector abarca desde la fabricación de papelhasta la producción de imprentas y editoriales. Mien-tras que la industria del papel se encuentra concen-trada en pocas empresas intensivas en capital, quehacen uso de economías de escala, la industria deimprentas y artes gráficas se caracteriza por contarcon un gran número de Pymes (80%) no exportadoras.

La industria papelera está orientada a satisfacernecesidades de los sectores agropecuario e industriala través de productos como papeles para empaques,cartones y cartulinas. Por su parte, en la industria deimprentas y artes gráficas se destacan artículos es-colares y de oficina, revistas, publicaciones periódi-cas y libros.

Entre las fortalezas del sector de papel, imprentasy editoriales, se destacan la alta integración vertical,la alta diversificación de productos, los logros tecnoló-gicos de los últimos años, la buena calidad de los pro-ductos y la competitividad de los mismos en el exterior.Adicionalmente, se beneficia de la existencia de la Leydel Libro y de programas especiales de importacióncomo el Plan Vallejo y el uso de Zonas Francas. La Leydel Libro es un mecanismo que permite la producciónde libros a un menor costo gracias a los beneficiostributarios y a las exenciones arancelarias que estipu-la para la importación de materias primas.

Entre las debilidades del sector se encuentran laescasez de personal calificado, la falta de financia-ción de mediano y largo plazo, el alto costo de la

reconversión industrial, el poco desarrollo de lareforestación en Colombia, la importación de algunasmaterias primas e insumos con elevados aranceles,el exceso de capacidad instalada, la dependencia deléxito de otras industrias (demanda derivada) y lainexistencia de zonas especializadas que permitan lasalianzas estratégicas (clusters). En el caso concretode imprentas y editoriales, uno de los obstáculos deesta actividad es el monopolio de la Imprenta Na-cional, consagrado en la Ley 80 de 1993, según lacual, el Estado no puede contratar con privados.

La Encuesta Anual Manufacturera de 2004 (CIIURev.3) muestra que la producción del sector de pa-pel, imprentas y editoriales totalizó $7 billones depesos, de los cuales casi $5 billones de pesos corres-pondieron a la producción de papel y un poco más de$2 billones de pesos a la producción de imprentas yeditoriales. Esto representa el 7% del total de la pro-ducción industrial colombiana. Según el Dane, cercade un 20% de la producción de papel y 30% de laproducción de imprentas y editoriales se exporta.

La falta de oferta de algunos tipos de papeles y dealgunos productos de la industria de imprentas y artesgráficas hace que Colombia compre en el exterior el25% del papel y el 15% productos editoriales consu-midos en el país, de acuerdo con el Dane. EstadosUnidos es un proveedor importante de Colombia enestos productos.

Las exportaciones colombianas del sector de pa-pel, imprentas y editoriales ascendieron a US$530millones en 2005, el 2.5% de las exportaciones tota-les de Colombia, de las cuales US$360 millones co-rrespondieron a la industria del papel y US$170millones a la de imprentas y editoriales.

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RESUMEN EJECUTIVO

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INFORME ESPECIAL

Colombia es el único país latinoamericano con ba-lanza comercial positiva en el sector de imprentas yeditoriales.


Papel

Estados Unidos es el principal importador de papel,demandando aproximadamente el 14% de la deman-da mundial por estos productos. De Colombia, el ter-cer origen latinoamericano más importante paraEstados Unidos, el país del norte demandó tan sólo el0.2%.

Imprentas y editoriales

Es este sector Estados Unidos también está catalo-gado como el importador más importante. Sus com-pras externas alcanzaron casi los US$5.000 millones,un 14% de lo que demandaron todos los países. Losproductos de imprentas y editoriales provenientes deColombia representaron el 0.7% de las importacionesde Estados Unidos y fueron los más apetecidos deLatinoamérica por parte de este país después de losmexicanos.

Competitividad de los productoscolombianos en Estados Unidos

Consideraciones

El arancel consolidado de todos los productos co-lombianos agregados en los capítulos 48 y 49 (pa-pel, imprentas y editoriales) es de cero.

En cuanto al acceso a Colombia los productos dela partida provenientes de Estados Unidos ingresancon cero arancel. En el resto de productos el acceso aColombia tiene aranceles que van desde el 10% has-ta el 20%.


¿Qué se pedía?

Acceso a Estados Unidos. Los productos colom-bianos del sector ya tienen libre acceso a los EstadosUnidos. El sector privado quería que esto quedaraexplícito en el tratado, y que además, las exportacio-

1/

Estados Unidos: importaciones desde Colombia del sector

US$ Millones CIF

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Papel 21 21 16 24 23 34Imprentas y editoriales 15 13 18 28 28 32Total sector 36 34 34 52 51 66

Crecimiento % Anual

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Papel -0.3 -25.2 55.2 -4.9 49.4Imprentas y editoriales -13.6 40.1 55.4 -1.0 15.5Total sector -5.8 -0.3 55.3 -2.8 30.9

Fuentes: Comtrade Database (UNSD) y cálculos Anif.

1/ Fuentes: DNP y Andigraf.

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INFORME ESPECIAL

nes colombianas tuvieran un tratamiento igual o su-perior al que reciben las de terceros países. Se pedíaque se mantuviera el uso de mecanismos especialescomo el Plan Vallejo y la Ley del Libro.

Acceso a Colombia. En términos generales se bus-caba que todos los productos que no se producen enel país, así como los que ya se encuentran con ceroarancel, como los bienes editoriales amparados por laLey del Libro, fueran desgravados inmediatamente.

Norma de origen

◗ Se deseaba como norma de origen el salto departida arancelaria y de capítulo. Es decir, que si unproducto entraba por una partida arancelaria y luegose transformaba implicando un cambio de partida,ese proceso debía conferir origen.

◗ Se quería que se pudiesen importar materiasprimas e insumos de terceros países.

◗ Se pedía que el tratado permitiera acumular ori-gen entre los países firmantes del acuerdo.

Compras públicas. Se buscó la posibilidad de obte-ner trato nacional en los procesos de licitación para ofre-cer servicios de imprenta al gobierno de Estados Unidos.

¿Qué se obtuvo?

Acceso a Estados Unidos. Todos los productoscolombianos agrupados en los capítulos 48 y 49 con-tinuarán entrando con cero arancel a los Estados Uni-dos. Se mantuvieron los mecanismos de Plan Vallejoy Ley del Libro.

Acceso a Colombia

El 37% de estos productos tendrá desgravacióninmediata (canasta A); 6% tendrá una desgravaciónlineal a cinco años (canasta B); 52% tendrá una des-gravación no lineal también a cinco años (canastaB**) y 5% se desgravará linealmente en diez años(canasta C).

Dentro de la canasta A quedaron comprendidosel 30% de los productos gráficos, en la canasta B**quedaron el 42%, y el restante 28% quedó en lacanasta C.

Norma de origen

◗ Se permitió el salto de partida y de capítulo.

◗ Se podrán importar materias primas e insumosde terceros países.

◗ Acumulación de origen entre los países firman-tes del acuerdo.

Compras públicas. Los resultados en este puntono fueron los deseados ya que los servicios de im-prenta se hacen a través del Government PrintingOffice, entidad encargada de licitar las necesidadesde la rama ejecutiva en el sector gráfico.

Condiciones de acceso de paísescompetidores de Colombia en EstadosUnidos

Actualmente, a Estados Unidos entran sin aranceltodos los productos del capítulo 48 y 49 de todos lospaíses del mundo.


◗ Los grandes ganadores fueron los empresariospertenecientes a la industria gráfica, al reducir los cos-tos de materias primas importadas (papel y cartón)debido a la rebaja del arancel de 15% a 0%.

◗ Adicionalmente, la negociación también desgra-vó otros productos como las tintas que son indispen-sables para la industria gráfica. El 51% de los insumosque utiliza la industria gráfica quedó en canasta A, el12% en canasta B, el 15% en canasta B* y el 22%restante en canasta C.

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INFORME ESPECIAL

◗ Por su parte, en las partidas arancelarias que serefieren a maquinaria y equipo utilizada por la indus-tria de imprentas y editoriales el 97% de ellas quedóen canasta A. Solamente el 3% se encuentra en ca-nasta C, desgravación a 10 años.

◗ El resultado obtenido en la negociación respectoa la desgravación arancelaria de bienes de capital queno se producen en el país es un resultado muy bené-fico, tanto para la industria papelera como para laindustria de imprentas y editoriales, ya que se podráadquirir la tecnología necesaria a un menor costo paralograr la reconversión industrial.


◗ Protección negativa para algunos insumos, comoalgunas tintas indispensables para el sector gráficocon desgravación a siete años.

◗ Mayor competencia para algunas empresas de-dicadas a la actividad papelera, forzándolas a adap-tar su maquinaria hacia una producción más eficientey más competitiva.

Más allá del TLC: retos del sectorde papel, imprentas y editoriales

Papel

La industria del papel en Colombia es intensiva enbienes de capital, requiriendo de inversiones cuan-tiosas. Si bien ha habido en los últimos años unareactivación de la inversión en bienes de capital, elelevado costo de éstos hace que no todas las empre-sas cuenten con tecnologías avanzadas.

A pesar de que Estados Unidos no es un provee-dor importante de bienes de capital para la industria,gracias a que con el TLC dichos bienes ingresarán

libres de aranceles al país, el sector tendrá mayoresincentivos para adquirirlos.

Imprentas y editoriales

Andigraf considera que se requerirá de una mayorasociación entre los diferentes actores de la cadenapara que el suministro de insumos y materias primasnecesarias para la producción sea ágil y oportuna. Elgremio también hace énfasis en la necesidad de capa-citar la mano de obra con el fin de que ésta asimilenuevos procesos productivos. Adicionalmente, es im-portante que las autoridades competentes generenmedidas efectivas para combatir la piratería, la cual esespecialmente dañina para el subsector de libros.

El subsector de libros es uno de los de mayor po-tencial exportador pero ha mostrado falta de actuali-zación tecnológica, lo cual es nocivo para la creaciónde valor agregado, eficiencia y disminución de costos.

El subsector de publicomerciales, por su parte, cuen-ta con la ventaja de tener una capacidad instalada ma-yor a la demanda, con lo cual se podrá satisfacer lademanda por nuevos productos en el exterior. Una delas debilidades de este subsector es que la mayoría delas empresas son Pymes, con lo cual la inversión esmuy limitada, especialmente en la adquisición de nue-vas tecnologías.

El subsector de publicaciones periódicas tiene ungran potencial exportador. Sin embargo, dado que estetipo de publicaciones requiere de tiempos de entregacortos y puntuales se necesitan implementar estrate-gias logísticas y de transporte que aseguren el arribooportuno de la mercancía.

Cabe mencionar que el sector de imprentas y edi-toriales puede llegar a tener una limitante importante,al depender del sector papelero como principal pro-veedor de materias primas. Si éste no incrementa suproducción, puede convertirse en un obstáculo paraatender las necesidades de la industria de imprentas yeditoriales en Colombia.

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INFORME ESPECIAL

Preparado por

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Agosto · 2006

Sector de plástico

y sus manufacturas

El sector de plástico y sus manufacturas hace partede la cadena productiva de petroquímica-plásticos. EnColombia, esta cadena no está integrada plenamente,por cuanto uno de sus eslabones depende de las im-portaciones. El país cuenta con capacidad para produ-cir y refinar petróleo, el primer paso de la cadena. Sinembargo, no cuenta con una industria petroquímicabásica lo suficientemente amplia para proveer las ne-cesidades internas de segmentos más avanzados dela cadena, en los cuales sí tiene una oferta variada. Laoferta de algunos de estos insumos intermedios estotalmente externa. El sector tiene una importanteparticipación en la mayoría de las líneas de produccióndel final de la cadena con el fin de satisfacer tanto elmercado interno como el externo.

Estados Unidos es el primer importador de plásti-co en el mundo por cuenta de las compras externasque hace de productos tales como manufacturas deplástico (artículos de oficina y escolares, prendas devestir), artículos para el transporte o envasado (ta-pones, tapas, cápsulas) y polímeros de etileno.

De Colombia, Estados Unidos demandó US$143millones en 2005, 32.3% más de lo que demandó en2004, pero sólo el 0.5% del total de plásticos queimportó Estados Unidos.

Hoy en día, Colombia puede exportar productosplásticos y sus manufacturas a Estados Unidos con

cero arancel gracias al acuerdo de preferencias aran-celarias del ATPDEA.

Muchas subpartidas que entran a Estados Unidoscon cero arancel. En la actualidad, cerca de 150 paísesgozan del Sistema General de Preferencias (SGP) parael acceso de cerca de 5.000 productos, entre ellos losplásticos. Por tanto las preferencias arancelarias no re-presentan ventajas reales. Los obstáculos para tenerun acceso real al mercado provienen de limitaciones deotro tipo. Por ejemplo, hay productos en donde existeuna protección natural. Este es el caso de las botellas,en donde al ser su volumen más elevado que su peso,su transporte se hace muy costoso. Por tanto, los cos-tos de transporte (no las preferencias) son los que de-terminan la competitividad de este producto.

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RESUMEN EJECUTIVO

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INFORME ESPECIAL


Los empresarios del sector son conscientes quela negociación del TLC es apenas el inicio de un pro-ceso en el cual tendrán que mejorar múltiples ele-mentos de su cadena productiva. Por tanto, lo quese han dedicado a hacer desde el inicio de las nego-ciaciones es a pensar y crear estrategias para con-vertir las oportunidades que traerá consigo el tratadoen realidades.

¿Qué se pedía?

Acceso a los Estados Unidos. La principal preocu-pación de los empresarios era el tema de las reglas deorigen. Dado el alto componente importado que tienenalgunos productos, era necesario asegurarse que el sec-tor fuera capaz de poder cumplir con dichas normas.

Acceso a Colombia. El sector quería el máximoplazo que se podía para desgravar las resinaspetroquímicas que se produjeran en Colombia y ladesgravación inmediata de las que no.

La posición negociadora del sector privado fue com-plicada, por los diferentes intereses frente a la políti-ca arancelaria de las resinas petroquímicas. Por unaparte, los productores de algunas de ellas y algunostransformadores de plástico querían que la desgra-vación fuera a 10 años y por otro lado, algunos trans-formadores de plástico pedían la desgravacióninmediata de materias primas esenciales para la in-dustria como el polietileno de baja densidad, elpolipropileno, el poliestireno y el PVC.

Plan Vallejo. El sector fue siempre un defensorde este mecanismo debido a que la participación asiá-tica en el mundo es cada vez más grande y constitu-ye una amenaza en términos de competitividad parael sector. El Plan Vallejo permite importar temporal-mente al territorio aduanero colombiano, con exen-ción total o parcial de derechos de aduana eimpuestos, materias primas e insumos, bienes de

capital, repuestos y bienes intermedios que se em-pleen en la producción de bienes de exportación oque se destinen a la prestación de servicios directa-mente vinculados a la producción o exportación deestos bienes.

¿Qué se obtuvo?

Acceso a los Estados Unidos. Se consolidaronlas preferencias arancelarias contenidas en el ATPDEA.

Se logró tener unas reglas de origen más flexibles,las cuales permiten incorporar insumos de la región ode terceros países a productos beneficiarios de las pre-ferencias, algo muy ventajoso para Colombia.

Acceso a Colombia. Los insumos y materias pri-mas de origen estadounidense que no se producen enColombia y que son de gran importancia para la in-dustria transformadora del plástico en el país tendrándesgravación inmediata. Se acordó un desmonte dearanceles a siete años para las importaciones que hagaColombia de Estados Unidos de resinas producidas enel país tales como el poliestireno, el polipropileno y elPVC. Las demás resinas petroquímicas quedaron en lacanasta de desgravación a 10 años.

Por el lado de los productos plásticos transforma-dos, aquellos que utilizan materias primas con des-gravación inmediata, quedaron también libres dearancel. Los demás se desgravarán a 7 y a 10 años.

Plan Vallejo. Colombia preservó su discre-cionalidad para continuar con la aplicación de instru-mentos de promoción de las exportaciones parainsumos y materias primas.

En general, el sector se encuentra bastante abiertoal comercio internacional. Las ventajas arancelarias queha logrado en otras negociaciones con diferentes blo-ques y países específicos podrán ser aprovechadasgracias a los logros en el tema de reglas de origen quese obtuvieron en la negociación del TLC.

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INFORME ESPECIAL


En términos generales, este sector no percibe im-pactos negativos específicos que podrían poner enriesgo a la producción nacional, ya que todo lo que senegoció estuvo acorde a las necesidades del sector.Adicionalmente, el acceso del sector de plástico a losEstados Unidos prácticamente no cambió, ya que elsector ya contaba con preferencias arancelarias ensus productos.

Sin embargo, es necesario hacer un análisis porproducto y no a nivel de todo el sector para poderdeterminar cuales son realmente viables y competiti-vos ante la entrada en vigencia del TLC.

Por otro lado, es necesario aclarar que la creenciade que los productores pequeños se van a ver afecta-dos con el TLC no es cierta: si bien las grandes empre-sas tienen recursos para poderse preparar mucho mejor,los pequeños empresarios tienen nichos de mercado endonde las empresas grandes no compiten, y no se es-pera que competidores estadounidenses considerencompetir en estos nichos. Por cuestiones logísticas, alas grandes empresas les es muy costoso vender enlugares remotos de Colombia en cantidades muy pe-queñas, mientras que para las empresas de menor es-cala ese es precisamente el éxito de su negocio.


En los productos transformados de plástico mejo-rará la competitividad tanto en el mercado interno comoen el externo, gracias al acceso de materias primasmás baratas. A su vez, al permitir que los productosdel final de la cadena puedan contener insumos de laregión o de terceros países, mejorarán las condicionesde competitividad de la industria del plástico.

Vale la pena mencionar que dentro de las empre-sas manufactureras de la cadena petroquímica-plás-tico existe un gran número de Pymes, las cuales severán altamente beneficiadas por provisiones especí-ficas dentro del TLC.

Más allá del TLC: retos de la cadenapetroquímica-plástico colombiana

La competitividad que lleguen a lograr los produc-tos colombianos en Estados Unidos depende de lascondiciones en las cuales se va a llevar a cabo la ac-tividad productiva. De acá se deriva la importanciaque la Agenda Interna tiene para los empresarios delsector.

Como primera medida, la falta de integración dela cadena productiva petroquímica-plástico impide queel país pueda aprovechar en un 100% el tratado. Paraello, es necesario que Colombia cuente con el esla-bón de la refinación de petroquímicos básicos. Paralograrlo, es esencial contar con mayor capacidad derefinación, y mayor flexibilidad en la misma. Para eso,es necesaria la adecuación de las refinerías existen-tes para suplir este hueco en la cadena. Todo depen-derá de las políticas que tome el gobierno a esterespecto.

Con la industria consolidada, el sector puede apro-vechar las economías de integración resultantes.Adicionalmente, el gremio aspira a que los diferentessegmentos de la cadena puedan aglomerarse, y apro-vechar las economías generadas al convertirse en uncluster. El gremio considera que algunos de los esla-bones de la cadena podrían desplazarse hacia sitioscercanos a las plantas de refinación para lograr esteobjetivo. Lo óptimo sería poder lograr un zona francaen donde se encontrara toda la cadena productiva.Sin embargo, a los empresarios del sector les pre-ocupa que la inestabilidad jurídica del país ponga enriesgo los beneficios de esta zona franca, haciéndolosreticentes a invertir en la misma.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico del sec-tor de plásticos en el mundo es muy sofisticado, porlo que continuamente se desarrollan nuevos produc-tos que compiten con los ya existentes. Es así comose hace imperativo tener personal especializado queesté preparado para el desarrollo continuo de nue-vos productos.

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Agosto · 2006

Sector de textiles

y confecciones

La cadena productiva de textiles y confeccionesagrupa actividades que van desde la producción de lamateria prima hasta la manufactura de productossemiacabados y acabados (algodón, fibras, textiles yconfecciones). Los productos terminados que más sedestacan son las prendas de vestir y los artículos parael hogar (ropa de cama y toallas). Cabe mencionar,que en esta cadena se encuentran productos textilescomo las fibras técnicas utilizadas por otras indus-trias, la agricultura y la construcción (cintas trans-portadoras, filtros, textiles para empaques, alfombrasy cuerdas, entre otros).

El contrabando, tanto abierto como técnico, es elproblema que más afecta a la actividad en Colombia. Elsegundo tipo, en el cual la mercancía llega con papelesen regla pero con precios simulados, proviene princi-palmente de Panamá. Otro de los problemas del sectores que tiene que importar materias primas, especial-mente fibras sintéticas, que no se producen en el país,y cuyo costo depende de los precios del petróleo.

Esta industria es objeto de sistemas especialesde exportación e importación y de incentivos comolas zonas francas y el Plan Vallejo, entre otros. Lacadena está integrada verticalmente, permitiendo im-portantes alianzas entre la industria nacional y mar-cas importantes de ropa a nivel internacional.

El sector es intensivo en mano de obra. Dadoque Colombia tiene un costo laboral inferior al de

otros países latinoamericanos como Chile, Argenti-na, Brasil y Venezuela y al de países desarrolladoscomo Corea, Italia, Alemania, Japón y Estados Uni-dos, éste es un factor importante de competitividadfrente a ellos. Sin embargo, no frente a los costoslaborales de China, país que, según estimativos de“The Economist”, abastecerá el 50% de la deman-da externa de textiles y confecciones para el año2008.

Analizando en detalle el sector de textiles se en-cuentra que Colombia exporta principalmente aque-llos textiles que no utiliza para su producción internade confecciones como el corduroy y el poliéster. Porsu parte, la mayor parte de los textiles importadosson productos que Colombia no tiene, tales comodenim, mezclas de poliéster y algodón. Las confec-ciones que más exporta Colombia son ropa interior,pantalones y camisetas de algodón, ropa de cocinay de cama; y las importaciones de confecciones quehace Colombia son básicamente de suéteres de pun-to, camisas de algodón y pantalones de fibras sinté-ticas para hombre y sacos y talegas para envasar.

Consideraciones

◗ Gracias al ATPDEA, los productos textiles cuen-tan con acceso preferencial.

◗ Los textileros y confeccionistas se sienten tanfuertes como sus competidores. Los empresarios con-sideraban que recibir el mismo trato arancelario queEstados Unidos le otorgó a los países centroamerica-nos en el CAFTA, sería un buen resultado de la nego-ciación.

RESUMEN EJECUTIVO

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¿Qué se pedía?

Desgravación arancelaria. La consolidación de laspreferencias del ATPDEA y la inclusión de todos los pro-ductos la cadena que no estaban en el acuerdo anterior.

Retroactividad arancelaria. Desgravación arance-laria retroactiva al 1˚de enero de 2007 implicando elreembolso de los aranceles pagados.

Reconocimiento por parte de Estados Unidosde cuatro condiciones que se acordaron en elCAFTA. 1) Flexibilidad en las normas de origen paraproductos como calcetines, pantys, vestidos de bañoy brasieres. 2) Considerar como originarias de la re-gión algunas telas que no se producen en la misma(Lista de “short supply”). 3) Acumulación de origende doble vía con aquellos países con los cuales Esta-dos Unidos ya firmó un TLC: México, Chile yCentroamérica. 4) Exportación de prendas de lanacon hilados finos de terceros países.

Reglas de origen. En general, ampliar el aprovi-sionamiento de insumos mediante la acumulación deorigen con otros países socios de Estados Unidos yColombia. A los textileros específicamente, les inte-resaba que no se introdujeran flexibilidades a las nor-mas de origen para textiles (del estilo de los TariffPreference Levels que tienen algunos países centro-americanos) ya que les preocupaba que si Colombiarecibía algunos de estos cupos exentos de normas deorigen los confeccionistas tenderían más a importarlos textiles que comprarlos en Colombia.

¿Qué se obtuvo?

Desgravación arancelaria. Consolidación de laspreferencias arancelarias del APTDEA e inclusión deproductos que antes no se encontraban desgravadoscomo confecciones para el hogar. Liberalización in-mediata recíproca para la totalidad de los capítulosarancelarios.

Cooperación Aduanera. Establecimiento de unmecanismo de cooperación entre las aduanas de losdos países, para combatir y prevenir el fraude deleyes, regulaciones y procedimientos que inciden enel comercio exterior de textiles y confecciones.

Salvaguardia. Se acordó una salvaguardia queaplicará cuando se compruebe perjuicio grave al sec-tor durante el período de transición (5 años).

Reglas de origen. Se pactó lo que denominan “delhilado hacia adelante”. Así, mientras que las fibraspueden venir de cualquier parte del mundo, el hilado/filamento y la tela deben ser originarios de las partes.

Ropa usada. No se permite la importación de ropausada. Se mantiene el esquema de Licencia Previaque funciona en la actualidad en Colombia.

Plan Vallejo. Quedó aprobada en forma indefini-da su utilización para exportar a Estados Unidos.


◗ En general, los empresarios del sector no perci-ben que el TLC vaya a traer impactos negativos parala actividad.

◗ A nivel de producto, un impacto negativo podríaser para los exportadores de fajas, pantys y vestidosde baño, quienes solicitaron infructuosamente reglasde origen más flexibles.

◗ La retroactividad arancelaria, aunque todavíaes un tema pendiente, puede ser negativa si no seacepta. El lapso de tiempo entre la finalización delATPDEA y la entrada en vigencia del TLC puede cau-sar la pérdida de competitividad, aún de forma tem-poral. Los costos estimados de no contar con estos

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Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo y ANDI.1/ y 2/

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INFORME ESPECIAL

beneficios son del orden de US$60 millones por se-mestre.


◗ La consolidación de las preferencias arancelariasdel ATPDEA le permitirá a Colombia enfrentar enmejores condiciones a la competencia en EstadosUnidos de los productos provenientes de China, In-dia, México y Centroamérica.

◗ Adicionalmente, al quedar desgravado un es-pectro de productos mucho más amplio del que exis-tía, se abre la posibilidad para que productosanteriormente excluidos, como las confecciones parael hogar, exploten su potencial exportador.

◗ El TLC, a diferencia del ATPDEA, abre la posibi-lidad de acordar la figura de la acumulación. Estanueva medida permite incorporar como regionales,insumos de países no miembros del tratado. Esto esmuy importante para el país ya que insumos que nose consiguen en la región como el nailon o el denimpodrán gozar de preferencias arancelarias.

◗ Por otro lado, la mayor flexibilidad en las nor-mas de origen de algunos productos como losbrasieres traerá importantes oportunidades de creci-miento para las empresas dedicadas a esta actividad.

◗ La desgravación de materias primas de la cade-na, como el algodón, permitirá una reducción en elprecio, con lo cual aumentará la competitividad delos productos terminados y semiterminados. A su vez,la libre entrada del algodón colombiano a los EstadosUnidos le permitirá a los algodoneros exportar algo-dón que no se produce en ese país como el de fibramedia y larga.

◗ Por el lado de la inversión, el tratado, al brindarestabilidad de largo plazo en las condiciones de acce-so, abre una puerta para que industriales de otros paí-

ses instalen sus plantas de producción en Colombiacon el fin de exportar a los Estados Unidos.

Más allá del TLC: retos del sectorde textiles y confecciones

La difusión y utilización de nuevas tecnologías parala producción de textiles y confecciones hace cadavez más difícil la competencia a nivel mundial, ha-ciendo imperativo que el sector se modernice. El in-greso sin aranceles de bienes de capital hará laobtención de nuevas tecnologías mucho más asequi-ble. Sin embargo, la obtención de las mismas debe iracompañada de su transferencia a los demás eslabo-nes de la cadena para mejorar su posición competiti-va, integrándolos por medio de alianzas que lespermitan mejorar su posición tanto en el mercadoestadounidense como en el mercado interno.

El sector debe pensar en hacer alianzas estratégi-cas con países que no cuenten con preferencias aran-celarias en Estados Unidos, como los países delMercosur, que exportan muy pocos productos de tex-tiles y confecciones a los Estados Unidos, y están bus-cando una plataforma de exportación más cercana almercado estadounidense.

Colombia debe encaminarse a la diferenciación deproductos vía diseños novedosos y calidad de los ma-teriales y acabados. Adicionalmente, debe invertir enlos productos de importación estadounidenses másdinámicos, claro está, en aquellos que no provenganprincipalmente de China. En general, los productos po-tenciales en los cuales se debe invertir se encuentranen el capítulo 62 como ropa para bebé y ropa interiorpara hombre y mujer. Por otro lado, es indispensableque los empresarios colombianos adapten sus estra-tegias logísticas con el fin de minimizar los costos detransporte hacia los Estados Unidos. Esto es especial-mente importante a la hora de evaluar la posición delos productos colombianos frente a los chinos.

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Sector de vidrio

y sus manufacturas

El sector del vidrio y sus manufacturas es uno delos sectores con mayores vínculos con otras indus-trias, entre las cuales se destacan la de alimentos ybebidas, la automotriz y la farmacéutica. Tambiénjuega un papel fundamental en la actividad de la cons-trucción por cuenta del vidrio plano utilizado en lasestructuras. Según Fedesarrollo, este sector haceparte de los doce sectores más competitivos de laindustria colombiana.

Según el Dane, en 2004 la actividad industrial defabricación de vidrio y sus productos generó cerca de$800.000 millones de pesos, participando con el 0.8%del total de la producción industrial en Colombia.

La industria del vidrio exportó en promedio el 30%de su producción durante 2005. Éstas totalizaron cercade US$120 millones en 2005, el 0.9% de las exporta-ciones industriales y 0.6% de las exportaciones tota-les de Colombia. Los principales productos deexportación del sector son botellas, envases, vidriode seguridad y objetos de vidrio para cocina, mesa ytocador, en su mayoría destinados a Estados Unidos,Venezuela, Perú y Ecuador. Por otra parte, cerca del30% del consumo interno durante 2005 fue abasteci-do por importaciones.


Los productos de vidrio que importa Estados Uni-dos desde Colombia son principalmente vidrio de se-

guridad y botellas y envases. En vidrio de seguridad,Colombia es el tercer proveedor de América Latinapara los Estados Unidos y el octavo del mundo. Esta-dos Unidos le compró a Colombia US$13 millones en2005, es decir el 2% del total.

Colombia también es el tercer proveedor latino-americano más importante de botellas y envases aEstados Unidos; a nivel mundial, Colombia es el déci-mo. En 2005, Estados Unidos importó desde Colom-bia un poco más de US$8 millones, el 1% del total.

Gracias al ATPDEA en la actualidad algunos pro-ductos del sector del vidrio y sus manufacturas estánentrando con cero arancel a los Estados Unidos. Alresto de productos se les aplica un arancel que por logeneral no sobrepasa el 10%. Por cuenta de la entra-da de los productos estadounidenses a Colombia, elarancel hoy en día se encuentra en 5%, 10%, 15% y20%, dependiendo de la subpartida.

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INFORME ESPECIAL


¿Qué se pedía?

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol,abogó por temas relevantes para el sector, tales como:

Acceso real al mercado estadounidense para todala industria de los materiales de la construcción y pro-tección efectiva (desgravación progresiva) para lascadenas industriales sensibles.

Participación en igualdad de condiciones en con-cursos públicos dentro de los Estados Unidos y reser-va de licitaciones menores a US$175.000 para lasPymes en Colombia.

¿Qué se obtuvo?

A este sector se le aplicaron los criterios genera-les de la industria: desgravación inmediata para laentrada a Estados Unidos de todos los productos,desgravación inmediata para la entrada a Colombiade los productos que no se producen en el país y paraaquellos con aranceles bajos y desgravaciones másprolongadas para productos estadounidenses quecompiten con los productos colombianos.

En la mesa de procedimientos aduaneros, dondese garantiza la eficiencia de los trámites en puertos,se consiguió que todas las mercancías deberán serprocesadas en menos de 48 horas. Adicionalmente,en la mesa de obstáculos técnicos al comercio sellegó al acuerdo de impulsar la convergencia de nor-mas técnicas y procedimientos de evaluación.

En desgravación inmediata (canasta A) quedaron38 subpartidas, en desgravación a 5 años (canasta B)quedaron 7 subpartidas y en desgravación a 10 años(canasta C) quedaron el resto, es decir, 32 subpartidas.

Se obtuvo una reserva para la producción nacionalPyme hasta por los primeros US$125.000. Por su par-te, Colombia podrá participar en las compras públicasde Estados Unidos cuando éstas sean superiores aUS$100.000.


◗ Este sector se considera como uno de los gran-des ganadores del TLC gracias a las oportunidadesque se le abrirán en los Estados Unidos.

◗ Tal y como sucede hoy en día con el ATPDEA,las artesanías de vidrio se podrán exportar a EstadosUnidos sin regla de origen ni certificaciones.

◗ Los resultados obtenidos en procedimientosaduaneros y obstáculos técnicos generarán un im-pacto positivo sobre la reducción de costos para laestructura productiva.

◗ La desgravación inmediata de todos productoscolombianos de vidrio a los Estados Unidos hará máscompetitivo al sector en ese país y abrirá las puertas anuevos negocios.

◗ La desgravación inmediata o gradual de los pro-ductos estadounidenses que ingresarán a Colombia delsector de vidrio ahorrarán a los empresarios lo equi-valente al arancel vigente (entre el 5% y el 20%), porlo cual aumentarán sus márgenes de ganancia.

Más allá del TLC: retos del sectordel vidrio y sus manufacturas

El vidrio plano en Colombia no es muy competitivodebido a su anticuado método de producción. La en-trada en vigencia del TLC y la consecuente entrada deproductos estadounidenses con cero arancel podría po-ner en apuros a este segmento industrial de no acudirrápido a la utilización de nuevas tecnologías que lepermitan una producción más eficiente.

Por su parte, el vidrio procesado o transformado sípresenta ventajas gracias a su bajo precio. El reto paraeste segmento de la industria será ampliar la capaci-dad de producción y así poder atender adecuadamen-te la demanda. Para optimizar los costos de transportees indispensable considerar la posibilidad de ubicarsemás cerca de las costas, dado que el costo del trans-porte terrestre es muy elevado.

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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Camacol.2 y 3/

Sector de aceite de palma Food and Drug...

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