Secretaria de Estado de Comercio94.23.80.242/~aec/ivia/India. Plan Integral de Desarrollo... ·...
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Secretaria de Estado de Comercio
INDIAINDIA
PLAN INTEGRAL DE PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DELDESARROLLO DEL
MERCADOMERCADO
ProgramaciProgramacióón 2008n 2008--20102010Actualizado, mayo 2010Actualizado, mayo 2010
Secretaria de Estado de Comercio
PIDM INDIA: INDICEPIDM INDIA: INDICE
� País y mercado prioritario para España
� España en India hoy
� Sectores de Oportunidad
� Objetivos
� Líneas de Actuación
� Presupuesto orientativo
� Seguimiento
Secretaria de Estado de Comercio
� Crecimiento anual últimos 10 años: aprox. 7%.
� Previsiones de crecimiento futuro: 7-8% anual
� En 10 años, el PIB conjunto de China, India y Japón serásimilar al del conjunto de EEUU, Alemania, Francia y Reino Unido.
POR SU FUERTE CRECIMIENTO ECONPOR SU FUERTE CRECIMIENTO ECONÓÓMICOMICO
MERCADO PRIORITARIO MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAPARA ESPAÑÑAA
Secretaria de Estado de Comercio
PRESENCIA DE ESPAPRESENCIA DE ESPAÑÑA EN A EN INDIAINDIA
ESPAESPAESPAESPAÑÑÑÑA DA DA DA DÉÉÉÉFICIT COMERCIAL CRFICIT COMERCIAL CRFICIT COMERCIAL CRFICIT COMERCIAL CRÓÓÓÓNICO, ESCASA PRESENCIA NICO, ESCASA PRESENCIA NICO, ESCASA PRESENCIA NICO, ESCASA PRESENCIA Y DESCONOCIMIENTOY DESCONOCIMIENTOY DESCONOCIMIENTOY DESCONOCIMIENTO
Déficit comercial crónico
2006 = 1.312 M€ ���� (X = 546 M€; M= 1859 M€)2007 = 1486 M€���� (X = 738 M€; M = 2224 M€)2008 = 1585 M€���� (X = 768 M€; M = 2354 M€)2009 = 1040 M€ ���� (X = 796 M€; M = 1837 M€)
Inversión española en IndiaStock 2007 = 142,7 M€
Flujos 2006 = 57,6 M€ (neto no ETVE)
Flujos 2007 = 23,5 M€ (neto no ETVE)
Flujos 2008 = 215,3M€ (neto no ETVE)
Flujos 2009 = 12,4M€ (neto no ETVE)
X- Maquinaria, Hierro y acero, aparatos
eléctricos, plásticos y químicos orgn.
M- Textiles no de punto y de punto, químicos
orgn., cuero, calzados y automoción.
Cuota de mercado = 0,5% (2009)
Tasa de Cobertura = 43% (2009)Inversión india en España
Flujos 2006 = 8,0 M€ (neto no ETVE)
Flujos 2007 = 602,2 M€ (neto no ETVE)
Flujos 2008 = 25,5 M€ (neto no ETVE)
Flujos 2009 = 10,5 M€ (neto no ETVE )
Secretaria de Estado de Comercio
� Productos industriales: automoción, maquinaria, equipos hospitalarios, productos químicos, material eléctrico…
� En el ámbito tecnológico: energías renovables, infraestructura del transporte, electrónica…
� Productos agroalimentarios y procesado de alimentos.
� Sectores con procesos privatizadores / liberalizadores: eléctrico, aviación civil, ferrocarril, carreteras…
� Componentes de automoción y maquinaria eléctrica.
� Ingeniería, en especial electrónica y comunicacione s.� Telecomunicaciones y tecnología de la información.
Para el ComercioPara el Comercio Para la Inversión
Sector servicios
SECTORES DE OPORTUNIDADSECTORES DE OPORTUNIDAD
Secretaria de Estado de Comercio
OBJETIVOS DEL PIDM OBJETIVOS DEL PIDM
� Intensificar las relaciones con India dado su creci ente papel económico y político en el contexto internacional.
� Incrementar la cuota de mercado de nuestras exporta ciones.
� Impulsar la internacionalización de la empresa espa ñola a través del fomento y apoyo de su inversión en el exterior.
OTROS OBJETIVOSOTROS OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPALEn IndiaEn India ::
� Dar a conocer y mejorar la imagen de los productos, servicios y tecnología y realidad empresarial española.
� Reforzar la presencia de empresas españolas en Indi a.
En EspaEn Espa ñña :a :
� Definir y conocer las posibilidades del mercado de India.
Secretaria de Estado de Comercio
APOYO AL COMERCIO
Acceso al mercado
APOYO A LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Promoción e imagen
Apoyo financiero
APOYO INSTITUCIONAL
LLÍÍNEAS DE ACTUACINEAS DE ACTUACIÓÓNN
Secretaria de Estado de Comercio
� Impulsar contactos de alto nivel con carácter perió dico.
� Potenciar los encuentros mixtos empresas – autoridad es.
� Impulsar el papel de la comisión mixta hispano – ind ia.
� Creación de un Centro de Negocios en la Oficina Eco nómica y Comercial de Nueva Delhi y fomento entre los empres arios españoles del que se ha creado en Bombay.
� Aprovechar los foros de relación UE – India.� Acuerdo de cooperación, asociación y desarrollo� Partenariado estratégico y sus foros� Cumbres UE – India
� Desarrollo de acciones concretas conjuntamente con Casa Asia y Casa India.
� Profundizar la colaboración entre CEOE – CSC (España ) y CII-FICCI (India) en el ámbito de la tecnología y la industri a.
APOYO INSTITUCIONALAPOYO INSTITUCIONAL
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ACCESO AL MERCADO (I)ACCESO AL MERCADO (I)
� En la actualidad, se está negociando un ALC con la I ndia, pero las conversaciones se están viendo dificultadas por la rígida posición india en aranceles, compras públicas y desarrollo s ostenible. En temas sanitarios y fitosanitarios, así como en derec hos de propiedad intelectual se han logrado mayores avances a pesar de que siguenexistiendo puntos donde las posiciones están alejad as.
� La India es un mercado altamente protegido por barr eras fundamentalmente arancelarias, si bien también exis ten bastantes de carácter técnico y no arancelario. Sin embargo, deb ido a intensos contactos en diversos foros, ha sido posible elimin ar la restricción que impedía la importación de pieles y cueros y se han suavizado las condiciones de importación para productos avícolas y porcinos como consecuencia de la “avian influenza”. El régimen de importación y venta de vinos y licores se encuentra en la OMC y s e ha conseguido que India mejore el acceso a mercado de esos produc tos aunque ladiscriminación no se ha eliminado del todo.
� Principales barreras de acceso al mercado indio. PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
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ACCESO AL MERCADO (III)ACCESO AL MERCADO (III)
Barreras técnicas al comercio (TBT):
� Certificaciones obligatorias del Bureau of Indian Standards para 109 productos.
� Problemas de homologación de vehículos y sus componentes.
� Productos cerámicos . La nueva normativa obligatoria técnica (pendiente de aplicación), presenta diferencias técnicas respecto a la norma internacional ISO 13006.
� Obligación de indicar el precio máximo de venta (PMV) en la etiqueta.
� Requisito fecha de caducidad en alimentos.
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ACCESO AL MERCADO (IV)ACCESO AL MERCADO (IV)
Barreras a la importación y a la exportación :
� Problemas para la Importación: el rechace de contenedores en aduanas, discrecional e imprevisible.
� Prohibición de importación de productos bovinos (semen, embriones y carne) por Encefalopatía Espongiforme Bovina
� India impone fuertes restricciones de importación de aves y carne para todos los países, que se intensifica en caso de detección de caso de Gripe Aviar.
� Aranceles a la importación por parte de algunos Estados indios a la importación de bebidas alcohólicas
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ACCESO AL MERCADO (v)ACCESO AL MERCADO (v)
Barreras a la importación y a la exportación (Cont. ):.
� Aranceles a la exportación de mineral de acero , para garantizar suministro a la industria local cuando los precios internacionales del acero son altos pero aranceles a la importación cuando los precios del acero son bajos para proteger a la industria del acero local de la competencia exterior
� Medidas antidumping , que India utiliza profusamente, y que en muchos de los casos, son contrarios al GATT y al Acuerdo Antidumping.
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ACCESO AL MERCADO (II)ACCESO AL MERCADO (II)
� Conseguir compromisos ambiciosos de India en la OMC, acordes con su nivel de desarrollo.
� Atención especial al acceso a mercados, servicios y obstáculos no arancelarios
� Aprovechar los mecanismos existentes para el acceso al mercado en transporte, biotecnología y espacial.
� Miembro de la OMC� Líder de los PVDs.� Partenariado UE-India:
Nuevo Plan de acción.� Comisión mixta y
contactos bilaterales� Gran potencial de
apertura
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OBJETIVOS:OBJETIVOS:
� Mejorar el conocimiento de la imagen de España, de l a oferta española y del nivel de desarrollo económico y tecno lógico de España.
� Potenciar actividades en sectores de futuro:� Promoción de Sectores de Alto Contenido Tecnológico.� Incremento de actividades de promoción en sectores
prioritarios.� Promover la continuidad de actividades promocionales.� Impulsar las relaciones con los grandes grupos económic os.� Reforzar la presencia de empresas españolas en India.
PROMOCIPROMOCIÓÓN COMERCIALN COMERCIALE IMAGEN (1)E IMAGEN (1)
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a) Productos Agroalimentarios, Bienes de Consumo y Servicios :
� Feria de Participación agrupada: Leather Fair (cuer o), febrero
� Misiones inversas de compradores y prescriptores de opinión a Alimentaria; Madrid Fusión; y CEVISAMA.
� Misiones directas multisectoriales de las Cámaras d e Comercio.
� Campaña de Promoción de Aceite de Oliva y de pavimentos y revestimientos cerámicos
� Encuentro Apertura de Mercados en colaboración con el CSC (Delhi y Mumbai; 12-16 abril; 26 empresas; multisectorial)
PROMOCIPROMOCIÓÓN COMERCIALN COMERCIALE IMAGEN (2) E IMAGEN (2)
En 2008En 2008--20102010 hay previstas más de 240 Actuaciones . (mas de 70 en 2010)
A destacar en 2010:
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� Pabellones/Stands Informativos
� Maquinaria: RTEXMAC (m. textil) (Nueva Delhi)
� Medico: MEDICAL FAIR INDIA 2010
� Misión inversa durante la feria GENERA del 19 al 21 de mayo en Madrid que contó con la presencia del Ministro de En ergías
Renovables indio Farook Addullah
� Misiones directas y de estudio de Asociaciones y de Cámaras de Comercio en sector industrial, especialmente para: biotecnología; equipos de medioambiente; siderurgia; ingeniería; infraestructuras; tecnología sanitaria; electrónica , tecnología de la información y telecomunicaciones.
PROMOCIPROMOCIÓÓN COMERCIALN COMERCIALE IMAGEN (3)E IMAGEN (3)
b) Productos Industriales y Tecnología :
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A LAS EXPORTACIONES
� FEV: apoyo a las empresas para desarrollo de la modali dad privada.
A LAS INVERSIONES
� COFIDES: Potenciación de los instrumentos de apoyo a la inversión y de las líneas FIEX y FONPYME, con el obje tivo de alcanzar los 25 millones de euros anuales.
� ICO: Potenciación del uso de la Línea de Internacion alización.
APOYO FINANCIEROAPOYO FINANCIERO
Secretaria de Estado de Comercio
� Apoyo a proyectos de inversión y cooperación empresarial en India:
� En 2010 se apoyarán nuevos proyectos de inversión y cooperación empresarial en India a través del Progr ama de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI), que apoyó 5 e n 2008 y en 2009 10.
� En 2010 se apoyarán nuevos viajes de prospección de inversiones en India a través del Programa de Prosp ección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER), que en 200 8 apoyó 2 desplazamientos y en 2009 1.
APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓN N
Secretaria de Estado de Comercio
� Actividades de Promoción de Inversiones
� Encuentro Empresarial España-India (Mumbai, nov. 20 09)
� Global India Business Meeting (Madrid, 21-22 junio 2010)
APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓN N
Secretaria de Estado de Comercio
� Actividades para la atracción de inversiones indias :
� En 2010, INVEST IN SPAIN tiene previstas actuacione s con un presupuesto de 61.800 Euros.
� Apoyo al Global India Business Meeting (Madrid, junio )
� Jornada Técnica Sectorial (JTS) sobre Medio Ambiente y
Energías Renovables.
� Fomento de las relaciones institucionales.
APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓN (2)N (2)
Secretaria de Estado de Comercio
ESTRATEGIAESTRATEGIA
� Facilitar la accesibilidad a la información sobre e l mercado indio, especialmente a través de la utilización de las nuevas tecnologías.
� Fomentar un mayor conocimiento entre las empresas españolas de la realidad económica y de la forma de hacer negocios en India.
� Contribuir a la formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en el mercado indio que puedan incorporarse posteriormente a las empresas fomentando su proceso de internacionalización en India.
INFORMACIINFORMACIÓÓN Y FORMACIN Y FORMACIÓÓN (1)N (1)
Secretaria de Estado de Comercio
ACCIONES DE INFORMACIACCIONES DE INFORMACI ÓÓN. N.
�Acciones informativas sobre el mercado indio:� Jornadas informativas sobre el país y sobre sectore s de
mayor potencial en India.
�Actualización de la información existente sobre el m ercado indio:� Publicación de una Guía de Negocios de India con ca rácter
bianual y actualización anual de la Ficha-País.
� Elaboración de informes sectoriales.
� Mantenimiento de las plataformas informáticas de la s OFECOMES de Delhi y Bombay y fomento de la disponibilidad de los Centros de Negocios.
� Potenciación del portal inverso en: www.spainbusine ss.com.
INFORMACIINFORMACIÓÓN Y FORMACIN Y FORMACIÓÓN (2)N (2)
Secretaria de Estado de Comercio
ACCIONES DE FORMACIACCIONES DE FORMACI ÓÓN (2010)N (2010)
� Fortalecimiento de la formación en internacionaliza ción de jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX, que ha pasado de formar 6 becarios en 2007-2008 a 8 bec arios en 2009-2010.
� Programa de Formación de Profesionales Extranjeros (PROPEX): En 2010 se está formando 1 profesional.
� Becario Gastronómico en España
INFORMACIINFORMACIÓÓN Y FORMACIN Y FORMACIÓÓN (3)N (3)
Secretaria de Estado de Comercio
PRESUPUESTO PIDM INDIAPRESUPUESTO PIDM INDIAPRESUPUESTO PIDM INDIA200820082008---201020102010
0,0610,061------INVEST IN SPAIN
7,4352,0952,622,72APOYO NO FINANCIERO
75,00025,000 25,00025,000APOYO FINANCIERO
4,601,221,591,79PROMOCION COMERCIAL E
IMAGEN
1,0090,2790,340,39PROMOCION DE INVERSIONES Y
APOYO A PROYECTOS
75,00025,00025,00025,000COFIDES (FIEX-FONPYME)
82,43527,09527,6227,72TOTAL
1,7650,5350,690,54INFORMACION Y FORMACION
TOTAL201020092008En millones de Euros
Secretaria de Estado de Comercio
COORDINADOR EN INDIA:COORDINADOR EN INDIA:
�� Oficina EconOficina Econ óómica y Comercial de mica y Comercial de EspaEspa ñña en Nueva Delhi.a en Nueva Delhi.
�� Oficina EconOficina Econ óómica y Comercial de mica y Comercial de EspaEspa ñña en Bombaya en Bombay
SEGUIMIENTO Y EVALUACISEGUIMIENTO Y EVALUACI ÓÓN:N:
�� SecretarSecretar íía de Estado de a de Estado de ComercioComercio
�� CEOECEOE
PIDM INDIA PIDM INDIA -- SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO
Secretaria de Estado de Comercio
Más información en españolwww.comercio.mityc.es
www.icex.eswww.oficinascomerciales.es
www.spain.infoMás información en ingléswww.spainbusiness.com
www.spain.info
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS