Russian market of security services, 2013

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И

ЛЕНОБЛАСТИ В 2010-2013 ГГ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2013 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Цель данного исследования – анализ тенденций развития рынка пультовой охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его основных игроков, предоставляемых ими услуг и ценовой политики для частных и коммерческих клиентов; оценка преимуществ и недостатков частных охранных предприятий и УВО, а также их возможностей.

� Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических данных. Дополнительно – экспертный опрос.

� География исследования – Санкт-Петербург, Ленинградская область.

� Анализируемый период – экспертный опрос проводился в сентябре-октябре 2013 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2013 гг.

� Отбор респондентов – руководители УВО ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, частных охранных предприятий, компаний-интеграторов, осуществляющих монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации.

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ СПБ

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Динамика рынка охранных

услуг СПб, млрд рублей

2010 2011 2012 2013Е

Структура рынка охранных

услуг СПб, млрд рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ ЛО

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Динамика рынка охранных

услуг ЛО, млрд рублей

2010 2011 2012 2013Е

Структура рынка охранных

услуг ЛО, млрд рублей


ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНОЙ

2010 2011 2012 2013Е

Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс

ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНОЙ


2010 2011 2012 2013Е

Объекты организаций в СПб,

тыс

2010 2011 2012 2013Е

Объекты организаций в ЛО,

тыс

РЫНОК ПЦО В С.-ПЕТЕРБУРГЕ


2010 2011 2012 2013Е



2010 2011 2012 2013Е


тыс


РЫНОК ПЦО В ЛЕНОБЛАСТИ


2010 2011 2012 2013Е



2010 2011 2012 2013Е


тыс


ДОХОДЫ ОТ ПЦО В СПБ


2010 2011 2012 2013Е

Рынок ПЦО в сегменте

«население» в СПб, млрд

рублей


2010 2011 2012 2013Е


«организации» в СПб, млрд

рублей


ДОХОДЫ ОТ ПЦО В ЛО


2010 2011 2012 2013Е


«организации» в ЛО, млрд

рублей


2010 2011 2012 2013Е


«население» в ЛО, млрд

рублей


ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

Чистая выручка по РСБУ крупнейших ЧОО, присутс-твующих на рынке СПб и Ленобласти, тыс рублей

Источник: СПАРК-Интерфакс,данные компаний

Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в сегменте

«население» по крупнейшим ЧОО, % (по

количеству объектов)


Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в 2012-2013 ггв сегменте «население» по крупнейшим ЧОО, % (по количеству объектов)

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2012

2013Е

Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в сегменте

«организации» по крупнейшим ЧОО, % (по

количеству объектов)


Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в 2012-2013 ггв сегменте «организа-ции» по крупнейшим ЧОО, % (по количеству объектов)

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2012

2013Е

РЫНОК СПБ ПО РАЙОНАМ

Струкутрарынка ПЦО СПб по районам в 2013 году по выручке, проц. (по данным УВО, крупнейших ЧОО).

Структура рынка ПЦО в СПб по районам в 2013

году по выручке, %

Источник: МВД РФ, ЧОО, ИАА Рустелеком

РЫНОК ЛО ПО РАЙОНАМ

Структура рынка ПЦО Ленобласти по районам в 2013 году по выручке, проц. (по данным УВО, крупнейших ЧОО).

Структура рынка ПЦО в ЛО по районам в 2013

году по выручке, %

Источник: МВД РФ, ЧОО, ИАА Рустелеком

ТАРИФЫ ДЛЯ ФЛ С.-ПЕТЕРБУРГА

Прайс-навигатор по услугам ПЦО в Санкт-Петербурге для сегмента «население»

Источник: данные компаний, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

Стоимость охранной системы, тыс рублей

3Кв 2012 3Кв 2013

Ежемесячная плата, рублей

3Кв 2012 3Кв 2013

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО

Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2013Е 2014F 2015F 2016F


2013Е 2014F 2015F 2016F


тыс


2013Е 2014F 2015F 2016F



2013Е 2014F 2015F 2016F


тыс





2013Е 2014F 2015F 2016F


2013Е 2014F 2015F 2016F


тыс


2013Е 2014F 2015F 2016F



2013Е 2014F 2015F 2016F


тыс




2013Е 2014F 2015F 2016F


«население» в СПб, млрд

рублей


2013Е 2014F 2015F 2016F


«организации» в СПб, млрд

рублей



2013Е 2014F 2015F 2016F


«население» в ЛО, млрд

рублей


2013Е 2014F 2015F 2016F


«организации» в ЛО, млрд

рублей


ИАА РУСТЕЛЕКОМ

� ИАА «Рустелеком» — маркетинг, анализ, исследования, консалтинг

� www.rustele.com

� vk.com/rus_telecom

� www.facebook.com/Rustelecom

� Телефон в Москве (499) 68-11-999

� Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61

Russian market of security services, 2013

Marketing

Transcript of Russian market of security services, 2013