Rueda de prensa Connected Life
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Rueda de prensa 17|11|2016
#connectedlife @tnsspain
Es la guía definitiva sobre cómo la conectividad ha cambiado a los consumidores, conexiones,
contenido y al comercio
Connected Life
70.000 consumidores57 mercados
Entrevistas a internautas de entre 16-65 años que acceden a internet al menos 1 vez a la semana
91% de la población internauta mundial
Agenda
Tendencias a nivel mundial
Ranking de países por actividad
El consumidor conectado Español
Los ‘estereotipos’ en Internet
Connected Life
#connectedlife @tnsspain
Tendencias a nivel mundial
3 tendencias a nivel mundial
1. Vivimos en un mundo conectado vía móvil 2. El móvil y las redes sociales ayudan a
disminuir la brecha digital
3. Gran potencial de crecimiento del eCommerce en todos los sectores
1. Vivimos en un mundo conectado vía móvil 2. El móvil y las redes sociales ayudan a
disminuir la brecha digital
3. Gran potencial de crecimiento del eCommerce en todos los sectores
3 tendencias a nivel mundial
A pesar de su elevada penetración, el Smartphone es el dispositivo que más sigue creciendo
Smartphone
85%+7 -4 -1
+1 +2
Ranking de dispositivos digitales a nivel mundial (%)Mundial
Portátil
53% 44%
PC Sobremesa
38%
Tablet
9%
Wearables
Hong Kong
Singapur
Países sólo móvil
Países Multidispositivo centrados en el móvil
Países Multidispositivo centrados en el PC
2014
La evolución del Smartphone ha sido exponencial. En 2014 vimos cómo el móvil ganaba cada vez más tiempo entre los internautas
Mundial
2016 Países sólo móvil
Países Multidispositivo centrados en el móvil
Países Multidispositivo centrados en el PC
Hong Kong
Singapur
Mundial
En 2016 el móvil sigue avanzando y disminuyendo la brecha digital entre países
Los más jóvenes son los que más usan el móvil y los que están más conectados: pasan 5 horas diarias en Internet
16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 65
3,43,74,34,74,9Horas en Internet
% tiempo en Internet con móvil / tablet 70 68 65 58 45
Mundial
70 68 65 58 45
La conexión a Internet se ha hecho continua y constante a lo largo de la semana y del día
Conectados constantemente durante toda la semana
El 64% está “constantemente conectado” durante todo el día
Lunes Martes Miérc.
Viernes Sábado Domingo
4,2 4,6 4,5
Jueves
4,3
4,5 4,4 4,2
Mundial
Horas diarias de conexión a Internet
En la cama cuando me despierto
A primera hora de la mañana
A mediodía Durante la comida
A primera hora de la
tarde
Por la tarde Antes de cenar
Durante la cena
Por la noche En la cama antes de dormir
37 35 32 32 31 33 33 2335 38
Estamos conectados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, gracias al móvil
Uso del móvil durante el día (%) Mundial 2015
Usuarios que usan ad blockers (%)
A nivel global, el 18% usa Ad Blockers
Y en Europa el 30%
Esta conectividad ininterrumpida y el acceso a tanto contenido hace quelos usuarios sean más selectivos
Mundial
A pesar de que los más jóvenes son los que más usan Ad Blockers, son los más receptivos a los contenidos de marcas en Redes Sociales
16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 65
% Usan Ad Blockers
% Les gusta ver contenidos de marcas en
RRSS
Mundial
1. Vivimos en un mundo conectado vía móvil 2. El móvil y las redes sociales ayudan a
disminuir la brecha digital
3. Gran potencial de crecimiento del eCommerce en todos los sectores
3 tendencias a nivel mundial
El acceso y la actitud definen el grado de sofisticación digital de un mercado
Atracción de lo digital
Factores de acceso Factores de actitud
Infraestructura de dispositivos y de red fija/móvil
Coste y velocidad
de los datos
Legado de dispositivos
Existen dos tipos de brechas digitales importantes
MercadosDesarrollados
MercadosEmergentes
A nivel de distribución de la riqueza
A nivel generacional
Jóvenes Seniors
El móvil está facilitando la digitalización en los países emergentes
Canadá USA Reino UnidoFrancia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India
82 77 80 80 79 7057
20
7560
30
20162015
Canadá USA UK Francia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India
42 47 51 39 4493 91 84 74 88 84
Móvil / TabletPC% tiempo en Internet a través móvil / tablet
Desarrollados vs Emergentes
Penetración de Internet
Mundial
Las Redes Sociales son la actividad online a la que dedican más tiempo los países emergentes
Penetración de Internet
Canadá USA UK Francia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India
35 35 38 42 3177 80 79
4976 57
Social MediaOtras% tiempo dedicado a Redes Sociales
Canadá USA Reino UnidoFrancia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India
82 77 80 80 79 7057
20
7560
30
20162015
Mundial
Desarrollados vs Emergentes
Los más seniors están disminuyendo el gap digitalrespecto a los más jóvenes apoyándose en el móvil
16-24 55-65
Smartphone 87% 74%
Tablet 31% 38%
Portátil 49% 54%
PC sobremesa 33% 58%
Wearables 7% 5%
+14+4
-1
+2
-2
-1
-4
-8
+3
+1
Variación 2015-16
Variación 2015-16
Mundial
Jóvenes vs Seniors
Cada vez más seniors utilizan la mensajería instantáneay las Redes Sociales
16-24 55-65
Emails -1 -2
Mensajería instantánea +1 +8
Redes Sociales +1 +8
Juegos en móvil / tablet -3 +1
Visitar blogs / foros +1 -
Música +3 +4
Banca online +2 +3
Mundial Evolución actividades digitales realizadas semanalmente 2015-2016
Jóvenes vs Seniors
Facebook y Youtube se consolidan para todos. Hay un crecimiento significativo de Facebook para Seniors e Instagram para los más jóvenes
16-24 55-65
Facebook 81% 54%
Youtube 73% 37%
Whatsapp 50% 15%
Facebook Messenger 56% 22%
Instagram 44% 9%
Twitter 32% 14%
+6+1
+8
+2
+2 +4
+4
Uso semanal (%)
+4
+3
+2-1
-2
Variación 2015-16
Variación 2015-16
Jóvenes vs Seniors
Mundial
1. Vivimos en un mundo conectado vía móvil 2. El móvil y las redes sociales ayudan a
disminuir la brecha digital
3. Gran potencial de crecimiento del eCommerce en todos los sectores
3 tendencias a nivel mundial
Camboya Sudáfrica Estados Unidos
China Singapur Reino Unido
8471
66 57 58 61
26 33 29 26
Compra online Potenciales compradores eCommerce Rechazan el eCommerce
Existe un claro potencial para el crecimiento del comercio electrónico en todos los sectores y categorías
Penetración de eCommerce y potencial en la categoría comida para bebés
Mundial Preferencias generales (%)
10
13
14
15
16
17
17
20
Categorías de Gran Consumo con mayor presencia en eCommerce (%)
Compraron online
5
7
9
6
8
8
8
9
Categorías de Gran Consumo con mayor crecimiento respecto al año anterior (%)
Cosméticos
Cuidado facial
Perfume/colonia
Comida para bebés
Comida paramascotas
Cuidado de la piel
Leche infantil
Cuidado del cabello
Bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas
Medicamentossin prescripción
Alimentación
Cuidado bucal
Lavandería
Productos de limpiezapara el hogar
Productos dehigiene personal
Compraron offline
+38%
+30%
+28%
+22%
+22%
+20%
+16%
+15%
Mundial
El eCommerce se está convirtiendo en una actividad cotidiana, incluso en categorías tradicionalmente offline
Los compradores tienen diferentes necesidades y expectativas en el eCommerce
Razones para comprar más bebidas no alcohólicas online. Principales razones (después de ahorrar dinero)
Acceso a productos que no puedo encontrar offline
Calidad del producto garantizada
ChinaEstados Unidos
Ahorrar dinero y comodidad son las principales palancas que impulsan el eCommerce en Gran Consumo
Principales palancas que impulsan el eCommerce en Gran ConsumoPreferencias generales % (top 3 resaltadas)
38 37 30 27 24 15
Ahorrardinero
Más fácily rápido
Infraes-tructura
Calidad del producto
Mayor disponibilidad online
Comprar directamentea la marcaBRAND
Mundial
Hay interés por usar nuevas propuestas en el futuro
Lista de la compra guardada
Pedido con un click
Servicio de suscripción de alimentos
Pedido desde casa a través de un botón o sistema de vozPedidos automáticosa través de un electrodoméstico
7
7
4
3
3
19
21
14
12
12
Interés futuro (entre los no usuarios)
Uso actual
Mundial
Ranking de países por actividades digitales
#connectedlife @tnsspain
1.4 3.6
0.1 3.5
0.9 4.7
Ranking mundial: Dispositivos
Kenia / Sudáfrica EspañaHoras diarias
con móvil(Media)
Finlandia/ Grecia/ Japón Ghana
Birmania RusiaKenia/Egipto / Indonesia Hong Kong
El que-
El que +
0.5 20
2,8Media
9Media
2,5Media
1,5Media
El que-
El que +
Wearables
Fitness band o Smartwatch
(%)
Horas diarias con PC
(Media)
Nº dispositivos (Media)
Móvil, smartphone, tablet, videoconsola,
portátil y PC
6 50
25Media
1 81
37Media
13 73
45Media
3 41
22Media
6.0 16.6
Ranking mundial: Actividades online
Escribir un blog / artículo
online(%)
Dinamarca Corea del SurDinamarca Brasil
10,1Media
Subir fotos, vídeo o música
(%)
Jugar(a través de un site de
juegos o una video consola)
(%)
Nº actividades realizadas online
(Media semanal)
Banca por Internet
(%)
BrasilBirmania/Egipto
El que-
El que +
Birmania/Egipto Brasil Birmania/Egipto Polonia
42 52
57 592.4 8.7
4,8Media
0.2 2.7
1,3Media Ven contenido
producido por usuarios
(%)
Ranking mundial: Social Media
Birmania Argentina
Disfrutan con el branded
content (%)
Suecia Camboya
Dinamarca Arabia SaudíJapón Ghana
El que-
El que +
NO SI
Horas diarias en redes sociales
(Media)
Nº redes sociales
(Media semanal)
66 52
1 51
2 81
53Media
0.1 0.7
0,3Media Usan ad
blockers(%)
Ranking mundial: Compras y Publicidad
Egipto Corea del Sur
Se sienten perseguidos
por anuncios(%)
Birmania Ucrania
Birmania PoloniaKenia Brasil
El que-
El que +
18Media
NO SI
Buscan o compran
online(Media horas
diarias)
Penetración de eCommerce
(%)
#connectedlife @tnsspain
El consumidor conectado español
Nuestro parque tecnológico de dispositivos conectados es de los más ricos del mundo
-
Portátil
75%
+4
61%
Tablet
Ranking de penetración dispositivos digitales en España (%)
+3
66%
PC Sobremesa
+7
15%
Wearables
+1
Smartphone
94%
Importante avance de los servicios de contenido audiovisuales de pago este último año en España
TV 80%
34%Smart TV
TV de pago o por cable 30%
Servicio de streaming
online de pago15%
Ranking de penetración dispositivos y servicios digitales en España (%)
-2
+6
+5
+7
Penetración en España (%)
Fitness bandSmartwatch
10% 8%
10% 25-34 años
Los más interesados en la adquisición de un Smartwach son los individuos de 25 a 34 años
Los más interesados en la adquisición de una Fitness Band son los jóvenes de 16 a 24 años
11% 35-44 años
7% 55-65 años
3% 55-65 años
Los wearables han crecido de forma importante este año en España, aunque su uso sigue siendo reducido
Somos un país multidispositivo ya centrado en el móvil, en el que dedicamos cada vez más tiempo a los medios digitales
Tiempo dedicado a dispositivos(%)
España 16-24 55-65
3,6 3,6 3,4Nº de dispositivos propios
Tiempo dedicado a medios(%)
TradicionalDigital
MóvilTabletPC
54
8
3828
116142
11
47
72
28
49
51
59
41
En la cama cuando me despierto
Por la mañana
temprano
A última hora de la mañana
Durante la comida
A primera hora de la
tarde
A última hora de la
tarde
A primera hora de la
noche
Durante la cena
A última hora de la
noche
En la cama antes de dormir
Móvil
TV
El móvil está presente durante todo el día, su uso baja durante las comidas, dando el protagonismo a la televisión
Reparto del uso de los medios tradicionales y dispositivos a lo largo del día (%)
Puntos de contacto digital – Actividades digitales semanales - España (%)
93
36
63
Emails Mensajería Instantánea
Redes Sociales
Visitas Blogs, foros
2016
2015
Leer noticias, deporte
Jugar en consolas
Jugar en dispositivos
Música en streaming
Banca por Internet
Ha aumentado de forma homogénea la penetración de las actividades realizadas en Internet
Los usuarios de Redes Sociales en España usan semanalmente un mayor repertorio que sus países vecinos
Global Sur y Este de Europa
España
Nº medio de Redes Sociales usadas / semana
4,8 5,4 6,2
Redes sociales con uso semanal > 30%
Las redes sociales que más crecenen España
(uso semanal vs 2015)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
15
37 +12
+9
TabacoMedicinaLimpiezaMediosMúsicaViajes8911
525977 695764
423722
Potenciales compradores eCommerce
Rechazan el eCommerceCompran online
Categoría de compradores (%)
El eCommerce supone una oportunidad comercial para todas las categorías
BOTTOM 3TOP 3
52
32
32
69
33
28
Las principales palancas para los compradores de Gran Consumo son el ahorro, la calidad de los productos y la seguridad del pago
Actuales compradores eCommerce
Potenciales compradores eCommerce
Razones para usar más el eCommerce en Gran Consumo (%) - Top 3
Ahorrar dinero
Garantía de Calidad
Seguridad en el pago
Las diferencias generacionales son claras
How connected is my target?
ConsumersBaby boomers(1945-1964)
Generación X(1965-1981)
Generación Y(1982-1994)
Generación Z(1995-actualidad)
Las segmentaciones por criterios sociodemográficos crea mitos que hay que romper
1.129.000 Funcionales
Internautas frecuentes (*) españoles de 16-24 años:
467.000 Observadores
622.000 Conectores
506.000 Superlíderes
1.167.000 Líderes
Población por segmento:13
Aprox. 3.890.000
(*) Acceden al menos 1 vez por semana a Internet
12 30
29
16
Influ
enci
a D
igita
l
Participación Social
Alta Baja
Baj
a A
lta 13
Si en cambio segmentamos por conectividad podemos accedera nuevas oportunidades de crecimiento…
Baj
aA
lta
Baja Alta
Participación social
Influ
encia
dig
ital
En España 4 de cada 10 usuarios son funcionales, 1 de cada 10 usuarios son súper líderes y 1 de cada 4 líderes
12
16
38
24
10
Alta Baja
Baj
a A
lta
Influ
enci
a D
igita
l
Participación Social
Observadores
Funcionales Conectores
Líderes & Súper Líderes
Las diferencias entre los distintos perfiles son claras
38%
24%
3,3
Func
iona
les
49% 51% 3,6 h 6 de cada 10usan diariamente mensajería instantánea
Líde
res
47% 53%
3,9
5,2 h
9 de cada 10usan diariamente medios sociales, mensajería instantánea
Horas dedicadas a TV
2,8 h
2,5 h
“A menudo expreso mi
opinión en Internet”
8%
70%
Horas dedicadas a dispositivos
Nº medio de dispositivos
% sobre internautas españoles
Reparto por sexos
Actividades digitales
El 97% de los Súper Líderes siguen a marcas en Redes Sociales y 8 de cada 10 compran online
%
9 22
59
50
2237
97 81
Se alejan de la TV tradicional
Usanad blockers
Siguen a marcas en
redes socialesCompran online
Funcionales
Súper Líderes
En resumen…
En 2016 el móvil sigue avanzando y disminuyela brecha digital entre países y entre generaciones
Los consumidores están permanentemente conectados
Dedicamos cada vez más tiempo a Redes Sociales y a los medios digitales
Existe un claro potencial para el crecimiento del comercio electrónico en todos los sectores y categorías
Importante avance de los servicios de contenido audiovisuales de pago este último año en España
Connected Life
¿Preguntas?
#connectedlife @tnsspain