Résumé de la séance - Bourse de Casablanca · 2016-01-27 · Nº 1101 mardi 26 janvier 201600 1...
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Nº 1101 mardi 26 janvier 2016
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Résumé de la séance Cours
Variation quotidienne
Variation YTD
MASI 8 866,59 0,01% -0,66%
MADEX 7 229,42 0,05% -0,36%
FTSE CSE MOROCCO 15 7 565,11 -0,16% 1,90%
FTSE CSE MOROCCO All-Liquid 7 474,93 0,04% -0,09%
Capitalisation boursière (En MMDHS) 449,59 0,08% -0,82%
Volumes marché action (en MDhs) 92,85
Marché Central 92,85
Marché de Blocs -
Evolution du MASI en intraday
Evolution du MASI depuis le 30/11/2015
Top 5 des volumes Indicateurs clés de la séance
Valeurs Volumes en
MDhs % du volume
quotidien Cours en Dhs Variations
BCP 30,68 33,04% 214,25 -0,46%
ATTIJARIWAFA BANK 30,32 32,65% 328,05 -0,59%
ITISSALAT AL-MAGHRIB 8,11 8,74% 115,00 1,28%
DOUJA PROM ADDOHA 5,42 5,84% 26,10 -3,33%
LESIEUR CRISTAL 3,60 3,88% 123,00 0,00%
Indicateurs Valeurs
Nombre de valeurs traitées 44
Nombre de valeurs non traitées 31
Nombre de valeurs à la hausse 17
Nombre de valeurs à la baisse 20
Nombre de valeurs cotées 75
Palmarès de la séance
Alertes
Valeurs Cours Quantité Variations
LABEL VIE 1 172,00 280 5,97%
COLORADO 57,50 101 4,55%
RES DAR SAADA 142,80 1 563 3,48%
DISWAY 222,00 6 581 2,30%
CTM 440,00 700 2,30%
Valeurs Cours Quantité Variations
ALLIANCES 41,40 29 013 -9,98%
ATLANTA 48,70 4 069 -5,98%
BRASSERIES DU MAROC 1 880,00 1 069 -5,95%
RISMA 109,00 202 -5,22%
STROC INDUSTRIE 36,16 80 -3,37%
99,65
99,7
99,75
99,8
99,85
99,9
99,95
100
100,05
100,1
9:20 10:00 10:31 11:02 11:33 12:04 12:35 13:06 13:37 14:08 14:39 15:10 15:41
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
102,00
104,00
106,00
108,00
110,00
112,00
30/11/15 9/12/15 18/12/15 27/12/15 5/1/16 14/1/16 23/1/16
Plus haut sur la période à 9 093,21 pts
Plus bas sur la période à 8 796,65 pts
Date Valeurs Type D’alerte Qualité du signal Observation
26/01/2016 DISWAY Volumétrie 859 6 581 titres +799,77 % volume Moy sur 30 jours
26/01/2016 AFRIQUIA GAZ Volumétrie 9 500 802 titres +354,34 % volume Moy sur 30 jours
26/01/2016 SMI Cours 10 451 Cours : 2 256,00 Dhs ; Réservation à la baisse
26/01/2016 ATLANTA Volumétrie 62 4 069 titres +176,34 % volume Moy sur 30 jours
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Scoring technique
Valeur Sens Evidence Notation
CSR
72,30%
LES
72,00%
LYD
71,10%
ADH
70,40%
CMA
68,40%
IAM
65,50%
ATW
59,40%
LAC
59,00%
COL
58,40%
HOL
57,50%
Commentaire
Niveau d’évidence Haussier Hebdomadaire
Niveau d’évidence Baissier Hebdomadaire
Commentaire
Confortées par l’amélioration de leurs niveaux
d’évidences, les valeurs CGI, CIH, DHO, LAC
et DWAY confirment un potentiel haussier
pour les deux prochaines séances.
Tandis que les valeurs IAM, ADH, SAM, ATW
et LES restent en territoire neutre.
Dans un marché toujours en quête d’orienta-
tion, le système de scoring technique fait
ressortir un potentiel de hausse sur les
valeurs CSR, LES, LYD, ADH, CMA et IAM
qui confirment leur tendance haussière avec
un accroissement des volumes.
Dans une moindre mesure, les titres ATW,
LAC, COL et HOL conservent leur position en
zone d’équilibre dans l’attente d’une
confirmation haussière.
A contrario, les valeurs CDM, BCI, LBV, SNP,
WAA, DHO et MNG affichent toujours des
signaux dans le rouge, plébiscitant la pour-
suite baissière.
Par ailleurs, les valeurs NAKL, DWAY et HPS
semblent en phase de stabilisation dans
l’attente d’une validation des signaux à l’achat.
Valeur Sens Evidence Notation
CDM
74,80%
BCI
74,40%
LBV
72,40%
SNP
71,00%
WAA
70,70%
DHO
70,40%
MNG
70,20%
NAKL
69,80%
DWAY
69,00%
HPS
68,40%
Nº 1101 mardi 26 janvier 2016
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Annexes (1/3)
Tableau de bord boursier du 26/01/2016 (1/2)
Valeurs ST Cours + Haut + Bas Précédent CMP Volumes MAD Poids Div 14 BPA 14 PER 14 P/B 14 D/Y 14 YTD
Total Marché 92 853 735,41 19,7x 2,1x 4,6% -0,66%
6,63% 108,8x 5,4x 2,6% 1,0%
COSUMAR T 180,00 184,00 180,00 180,00 0,00% 183,45 314 057,95 0,0262 10,3 15,3 11,8x 2,0x 5,72% 5,6%
LESIEUR CRISTAL T 123,00 123,90 121,00 123,00 0,00% 122,98 3 601 311,70 0,0118 5,2 7,1 17,4x 2,2x 4,23% 7,9%
CARTIER SAADA N.T 17,25 - - 17,25 0,00% - - 0,0002 0,4 1,6 NC 1,1x 2,32% -6,8%
CENTRALE DANONE N.T 1200,00 - - 1200,00 0,00% - - 0,0056 ND 4,4 274,5x 10,5x 0,00% 0,0%
DARI COUSPATE N.T 1272,00 - - 1272,00 0,00% - - 0,0011 55,0 83,7 15,2x 2,5x 4,32% 0,0%
UNIMER N.T 176,95 - - 176,95 0,00% - - 0,004 3,0 3,5 50,1x 1,5x 1,70% 6,0%
OULMES N.T 1171,00 - - 1171,00 0,00% - - 0,0034 50,0 53,0 22,1x 4,2x 4,27% -7,5%
BRASSERIES DU MAROC T 1880,00 1880,00 1880,00 1999,00 -5,95% 1880,00 2 009 720,00 0,014 46,0 88,3 21,3x 3,9x 2,45% -6,0%
4,41% 13,2x 4,8x 7,75% -3,22%
ATLANTA T 48,70 51,80 48,70 51,80 -5,98% 48,81 198 591,54 0,0046 1,5 2,9 16,9x 2,2x 3,08% -3,6%
SAHAM ASSURANCE T 925,00 925,00 925,00 925,50 -0,05% 925,00 20 350,00 0,0094 36,0 78,0 11,9x 1,1x 3,89% -4,0%
WAFA ASSURANCE T 3085,00 3101,00 3085,00 3098,00 -0,42% 3095,64 34 052,00 0,0269 239,0 239,7 12,9x 2,2x 7,75% -5,7%
AFMA T 712,50 712,50 712,50 712,40 0,01% 712,50 712,50 0,0018 51,7 53,1 13,4x 11,7x 7,26% -1,0%
AGMA LAHLOU-TAZI N.T 2301,00 - - 2301,00 0,00% - - 0,0014 225,0 224,9 10,2x 4,8x 9,78% -2,5%
37,24% 17,1x 1,8x 2,99% -3,00%
ATTIJARIWAFA BANK T 328,05 330,00 328,05 330,00 -0,59% 329,58 30 320 942,85 0,1665 10,0 21,4 15,3x 1,9x 3,05% -2,9%
BMCE BANK T 212,00 212,00 211,60 212,00 0,00% 211,72 1 641 862,30 0,0943 4,4 10,8 19,6x 2,4x 2,08% -0,9%
BMCI N.T 530,10 - - 530,10 0,00% - - 0,014 30,0 27,4 19,3x 0,8x 5,66% -17,2%
BCP T 214,25 215,00 213,20 215,25 -0,46% 214,10 30 675 827,05 0,0778 5,3 12,0 17,8x 1,5x 2,45% -0,3%
CDM N.T 408,10 - - 408,10 0,00% - - 0,0066 22,0 21,9 18,7x 1,0x 5,39% -20,8%
CIH T 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00% 250,00 1 000 250,00 0,0132 16,0 18,1 13,8x 1,4x 6,40% -4,3%
14,12% 19,6x 4,4x 6,37% 0,23%
CIMENTS DU MAROC T 1121,00 1121,00 1121,00 1100,00 1,91% 1121,00 140 125,00 0,0315 78,0 55,5 20,2x 2,6x 6,96% 9,4%
HOLCIM ( Maroc ) T 1680,00 1681,00 1680,00 1681,00 -0,06% 1680,06 26 881,00 0,033 121,0 122,1 13,8x 4,2x 7,20% -2,3%
JET CONTRACTORS N.T 200,00 - - 200,00 0,00% - - 0,001 8,0 16,4 12,2x 1,3x 4,00% -1,0%
LAFARGE CIMENTS T 1560,00 1560,00 1552,00 1555,00 0,32% 1559,82 1 620 648,00 0,0673 66,0 75,2 20,8x 5,5x 4,23% -3,6%
SONASID T 413,50 415,50 413,50 413,00 0,12% 414,54 30 261,50 0,004 41,0 32,7 12,6x 0,7x 9,92% -1,5%
ALUMINIUM DU MAROC T 1210,00 1210,00 1210,00 1219,00 -0,74% 1210,00 24 200,00 0,002 90,0 102,0 11,9x 1,5x NC 1,9%
AFRIC INDUSTRIES SA T 325,00 325,00 325,00 330,00 -1,52% 325,00 24 700,00 0,0004 20,0 24,8 13,1x 2,4x 6,15% -2,0%
COLORADO T 57,50 58,00 57,50 55,00 4,55% 58,00 5 857,50 0,002 5,5 3,9 14,7x 2,1x 9,57% -4,2%
0,10% 7,7x 0,5x 1,27% -1,61%
MAGHREB OXYGENE N.T 84,00 84,00 84,00 83,06 1,13% 84,00 504,00 0,0002 4,0 11,2 7,5x 0,3x 4,76% 0,4%
SNEP T 78,14 78,14 78,14 80,65 -3,11% 78,14 312,56 0,0008 ND NS NS 0,4x 0,00% -2,3%
2,73% 23,6x 2,4x 2,78% 0,0
AUTO HALL T 98,50 98,50 97,00 97,50 1,03% 98,19 1 769 957,50 0,014 3,5 4,6 21,6x 2,7x 3,55% 2,7%
FENIE BROSSETTE N.T 100,00 - - 100,00 0,00% - - 0,0005 ND NS NS 0,5x 0,00% 0,0%
LABEL VIE T 1172,00 1172,00 1055,00 1106,00 5,97% 1145,34 320 696,00 0,0098 31,4 31,8 36,8x 2,2x 2,68% -0,7%
ENNAKL N.T 38,50 - - 38,50 0,00% - - 0,0011 2,54 4,0 9,7x 2,3x 6,60% -1,3%
AUTO NEJMA N.T 1410,00 - - 1410,00 0,00% - - 0,0014 50,0 85,3 16,5x 2,3x 3,55% 0,0%
STOKVIS NORD AFRIQUE T 29,29 29,40 27,60 29,30 -0,03% 27,70 19 225,30 0,0004 0,5 1,1 26,6x 0,9x 1,71% 17,2%
REALIS. MECANIQUES N.T 175,00 - - 175,00 0,00% - - 0,0001 ND NS NS 0,4x 0,00% 4,2%
Batiment et Matériaux de Construction
Chimie
Distributeurs
Var%
Agroalimentaire / Production
Assurances
Banques
Nº 1101 mardi 26 janvier 2016
4
Annexes (2/3)
Tableau de bord boursier du 26/01/2016 (2/2)
Valeurs ST Cours + Haut + Bas Précédent CMP Volumes MAD Poids Div 14 BPA 14 PER 14 P/B 14 D/Y 14 YTD
4,73% 8,2x 0,8x 7,08% 11,84%
DOUJA PROM ADDOHA T 26,10 27,25 26,10 27,00 -3,33% 26,50 5 418 486,90 0,0345 2,0 3,1 8,3x 0,8x 7,66% 10,0%
ALLIANCES T 41,40 46,80 41,40 45,99 -9,98% 42,95 1 246 019,08 0,002 ND NS NS 0,2x 0,00% 1,0%
RES DAR SAADA T 142,80 142,80 136,95 138,00 3,48% 137,93 215 577,45 0,0108 6,4 15,5 9,2x 1,1x 4,48% 11,6%
0,41% 20,2x 3,6x 5,01% -0,33%
PROMOPHARM S.A. N.T 840,00 - - 840,00 0,00% - - 0,0008 80,0 78,2 10,7x 2,2x 9,52% -1,2%
SOTHEMA N.T 1220,00 - - 1220,00 0,00% - - 0,0033 40,0 51,2 23,8x 4,2x 3,28% 0,0%
0,07% 14,7x 1,0x 2,21% -7,47%
DELATTRE LEVIVIER
MAROC N.T 190,00 - - 190,00
0,00% - - 0,0006 5,0 11,1 17,1x 1,0x 2,63% -9,5%
STROC INDUSTRIE T 36,16 39,64 36,16 37,42 -3,37% 37,28 2 982,16 0,0001 ND 15,0 2,4x 0,7x 0,00% 3,3%
0,54% 13,3x 1,4x 6,80% -2,51%
DISWAY T 222,00 222,00 216,00 217,00 2,30% 219,16 1 442 271,15 0,0018 16,0 21,2 10,5x 0,7x 7,21% 0,9%
HPS T 490,00 514,00 490,00 506,00 -3,16% 496,43 183 678,60 0,0018 17,0 45,6 10,7x 2,0x 3,47% 0,2%
IB MAROC.COM T 58,00 58,00 58,00 58,00 0,00% 58,00 174,00 0,0001 ND 2,4 24,2x 0,3x 0,00% -27,4%
M2M Group N.T 213,60 - - 213,60 0,00% - - 0,0003 12,0 22,4 9,5x 1,1x 5,62% -12,1%
MICRODATA N.T 107,10 - - 107,10 0,00% - - 0,0005 12,5 16,5 6,5x 2,1x 11,67% -7,6%
S.M MONETIQUE T 183,00 183,00 183,00 182,90 0,05% 183,00 2 745,00 0,0007 18,0 20,1 9,1x 2,1x 9,84% 1,7%
INVOLYS N.T 125,90 - - 125,90 0,00% - - 0,0002 8,0 14,4 8,7x 0,6x 6,35% -0,1%
2,02% 20,8x 1,9x 7,44% -13,3%
MINIERE TOUISSIT T 976,00 976,00 976,00 980,00 -0,41% 976,00 20 496,00 0,0065 134,0 102,9 9,5x 2,4x 13,73% -0,4%
MANAGEM T 560,00 560,00 540,00 563,10 -0,55% 546,33 40 975,00 0,0077 25,0 19,9 28,2x 1,5x 4,46% -18,7%
SMI R.B 2256,00 - - 2400,00 -6,00% - - 0,0059 200,0 149,2 15,1x 2,3x 8,87% -11,5%
REBAB COMPANY T 150,00 150,00 150,00 149,90 0,07% 150,00 2 700,00 0,0001 2,5 2,7 56,3x 0,5x 1,67% 3,45%
2,32% 18,6x 3,1x 3,98% -5,0%
AFRIQUIA GAZ T 2194,00 2194,00 2194,00 2191,00 0,14% 2194,00 1 759 588,00 0,0187 105,0 117,8 18,6x 3,7x 4,79% -6,0%
SAMIR S 127,80 - - 127,80 0,00% - - 0,0045 ND NS NS 0,2x 0,00% 0,0%
TOTAL MAROC T 555,60 555,60 555,30 569,90 -2,51% 555,49 18 886,50 0,0101 33,5 NS 15,6x 5,6x 6,03% 3,9%
1,35% 17,3x 3,0x 3,7% 29,5%
TAQA MOROCCO T 587,00 587,00 575,80 576,00 1,91% 582,13 178 715,40 0,0135 22,0 33,9 17,3x 3,0x 3,75% 29,5%
1,04% 17,1x 1,9x 6,3% -3,5%
DIAC SALAF S 26,25 - - 26,25 0,00% - - 0,0001 ND 0,0 NS NC 0,00% 0,0%
EQDOM N.T 827,70 - - 827,70 0,00% - - 0,0027 85,0 85,3 9,7x 0,9x 10,27% -11,6%
MAROC LEASING N.T 386,00 - - 386,00 0,00% - - 0,0011 15,0 20,2 19,1x 1,3x 3,89% -1,0%
SALAFIN T 680,90 680,90 650,00 681,90 -0,15% 659,18 15 820,30 0,004 44,0 44,2 15,4x 2,6x 6,46% -0,6%
MAGHREBAIL N.T 599,00 - - 599,00 0,00% - - 0,0012 50,0 70,6 8,5x 1,1x 8,35% -4,2%
AXA CREDIT N.T 350,00 - - 350,00 0,00% - - 0,0003 22,0 33,4 10,5x 1,1x 6,29% 0,0%
TASLIF N.T 49,25 - - 49,25 0,00% - - 0,001 1,0 1,5 33,4x 3,2x 2,03% 0,0%
19,80% 17,3x 6,4x 6,00% 3,0%
ITISSALAT AL-MAGHRIB T 115,00 115,00 113,60 113,55 1,28% 114,15 8 111 306,85 0,198 6,9 6,7 17,3x 6,4x 6,00% 3,0%
0,69% 12,3x 2,0x 5,63% 2,4%
LYDEC T 435,00 435,00 430,00 435,00 0,00% 432,26 45 820,00 0,0069 24,5 35,4 12,3x 2,0x 5,63% 2,4%
0,34% 10,7x 1,0x 7,51% -3,9%
DELTA HOLDING T 18,93 18,93 18,00 18,71 1,18% 18,32 17 403,57 0,0033 1,5 1,8 10,7x 1,1x 7,92% -4,4%
ZELLIDJA S.A N.T 160,00 - - 160,00 0,00% - - 0,0001 ND NS NS 0,3x 0,00% 5,2%
0,45% 16,0x 1,2x 3,79% -1,2%
MED PAPER T 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00% 13,00 13,00 0,0001 ND NS NS 1,6x 0,00% -2,3%
CTM T 440,00 440,00 435,00 430,10 2,30% 438,57 307 000,00 0,0013 32,0 31,7 13,9x 1,9x 7,27% 5,0%
TIMAR N.T 357,20 - - 357,20 0,00% - - 0,0003 8,0 6,4 55,8x 1,2x 2,24% -6,0%
NEXANS MAROC N.T 140,00 - - 140,00 0,00% - - 0,0006 7,0 14,7 9,6x 0,5x 5,00% 0,0%
RISMA T 109,00 109,10 109,00 115,00 -5,22% 109,06 22 030,20 0,0018 2,5 0,8 142,4x 0,9x 2,29% -5,2%
BALIMA N.T 104,00 - - 104,00 0,00% - - 0,0004 NC 10,7 9,7x 1,8x NS 0,0%
Var%
Immobilier
Industrie Pharmaceutique
Ingénieries et Biens Equip Industriels
Matériels Logiciels et Services Informatique
Mines
Autres Valeurs
Pétrole et Gaz
Sociétés de Financement et Autres Activités
Télécommunications
Services aux Collectivités
Sociétés de Portefeuil les / Holdings
Electricité
Nº 1101 mardi 26 janvier 2016
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N° 4
Annexes (3/3)
Glossaire : MMT : tendance sur le moyen terme ; MACD : phase d’accumulation(+) ou de distri-bution (-) ;RSI : pression à l’achat (+) ou pression à la vente (-) ; Stoch : dynamique sur la pres-sion à l’achat (+) dynamique sur la pression à la vente (-) ; MMCT : tendance sur le court terme ; DMI+/- : signale l’existence d’une tendance et d’apprécier sa force et sa puissance, DMI- représente la force des vendeurs , DMI+ représente la force des acheteurs ; ADX : agit comme un second filtre au DMI afin d’identifier la qualité de la ten-dance. Evidence : niveau de score d’indicateurs techniques (tendance, de vitesse, de vola-tilité et de volume) et repré-sente un indice des avis positif ou négatif sur la hausse, la baisse ou la stabilité du titre (ne représente nullement une probabilité de hausse ou de baisse) Confiance : Quantifie la qua-lité de la tendance en cours :
- Entre 0-25% : Confirmation de l’importance de la ten-dance baissière en cours et/ou naissante ;
- Entre 26%-50% : Confir-mation de l’existence de la tendance baissière ;
- Entre 51%-75% : Confir-mation de l’existence de la tendance haussière ;
- Entre 76%-100% : Confir-mation de l’importance de la tendance haussière en cours et/ou naissante.
Détails du scoring technique
Stoch MACD RSI CCI MM Volumes Mom DMI ADX EVI-
DENCES
ADH + - - + - - + + + 42%
ADI - - - - + - + - - 36%
ATL + - - + - - + - + 43%
ATW - - - + - - + - - 39%
BCP - - - + + - + - - 38%
BCE + - - + - - + - + 35%
BCI + - - - - - + - - 24%
CDM - - - - - - + - - 25%
CIH + - - + - - + - - 39%
CMA + - - + + - + - + 47%
SAH + + - + + + Neutre - + 39%
COL + - - + - - + - - 37%
CMT + - - + - - + - - 37%
CSR - - - + + - + + + 43%
DHO + + - + + + Neutre Neutre - 39%
DWAY - - - + - - - - - 41%
NAKL - - - + + - + - + 39%
HOL + - - + - - + - + 35%
IAM - - - + - - + + - 36%
LAC + - - + - - Neutre - - 35%
LES - + - + + - - + + 57%
MNG + - - + - - + - + 38%
MASI + - - + - - + - - 35%
SMI + - - + - - + - - 35%
SAM + - - + + + Neutre - + -
SNP + - - - - - + - - 31%
SID + - - + - - + - - 38%
WAA + - - + - - + - + 36%
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N° 4
Upline Securities
Président du Directoire
Ali HACHAMI
[email protected] Tél : +212 (0)5 22 99 71 70 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Directeur d’Intermédiation
Equity Sales
Responsable Agence des particuliers
Mohamed HASKOURI [email protected]
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 56 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
Conseiller en investissement des
particuliers
Imane CHEKROUN [email protected]
Tél : +212 (0) 5 22 99 73 66 Fax : +212 (0) 5 22 95 49 63
ICF AL WASSIT (Bourse en ligne)
Conseiller clientèle Rahma BOUNCISSE Sara IBNOU KADY [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 36 93 82 Tél : +212 (0) 5 22 36 93 80 Fax : 0212 (0) 5 22 39 11 09 Fax : +212 (0) 5 22 39 10 90
Analyses et Recherches
Responsable
Nasreddine LAZRAK [email protected]
Tél : +212 (0) 5 22 46 90 76 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Analystes
Nordine HAMIDI Adnane CHERKAOUI [email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 95 10 Tél : +212 (0) 5 22 46 91 15
Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Fatima BENMLIH Ahmed ROCHD
[email protected] [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 90 71 Tél : +212 (0) 5 22 46 91 03 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
Fatima-Zahra MABCHOURE [email protected] Tél : +212 (0) 5 22 46 92 11 Fax : +212 (0) 5 22 20 14 28
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