Reunión de expertos sobres indicadores, estadísticas y ......todos los movimientos de salida...
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March 8, 2005
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.
Reunión de expertos sobres Reunión de expertos sobres indicadores, estadísticas y indicadores, estadísticas y
bases de datos de bases de datos de medicamentosmedicamentos
Leonardo RubioLeonardo RubioClient Services ManagerClient Services ManagerIMS HealthIMS [email protected]@es.imshealth.com
March 8, 20052
Guía de la Presentación Guía de la Presentación -- AgendaAgenda
•• ¿Quién es IMS Health?¿Quién es IMS Health?
•• Canales de DistribuciónCanales de Distribución
•• Paneles y Muestras Paneles y Muestras
•• Recogida de la informaciónRecogida de la información
•• Bases de Datos Bases de Datos –– IMSIMS
•• Estadísticas Estadísticas -- indicadoresindicadores
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March 8, 20053
¿Quién es IMS Health?¿Quién es IMS Health?IInternationalnternational MMarketingarketing SServiceservices HealthHealth
•• IMS Health, IMS Health, es el principal proveedor de servicios de es el principal proveedor de servicios de información y consultoría, en el campo de la Salud.información y consultoría, en el campo de la Salud.
•• Desde Desde 19501950, analiza todos los canales de distribución, , analiza todos los canales de distribución, seleccionando y tabulando las variables más significativas.seleccionando y tabulando las variables más significativas.
•• Los informes que publicamos, permiten estudiar de forma Los informes que publicamos, permiten estudiar de forma continua el continua el Mercado Farmacéutico MundialMercado Farmacéutico Mundial..
•• Tenemos presencia en más de 100 países, auditamos 120.Tenemos presencia en más de 100 países, auditamos 120.
•• Todas nuestras bases de datos cumplen estrictamente la Todas nuestras bases de datos cumplen estrictamente la legislación en materia de protección de datos.legislación en materia de protección de datos.
•• Procesamos 175.000 millones de registros/mes.Procesamos 175.000 millones de registros/mes.
•• Centros de proceso de datos de nuestro entorno: Frankfurt, Centros de proceso de datos de nuestro entorno: Frankfurt, Londres, Londres, PhiladelphiaPhiladelphia y Madrid. y Madrid.
March 8, 20054
Guía de la Presentación Guía de la Presentación -- AgendaAgenda
•• ¿Quién es IMS Health?¿Quién es IMS Health?
•• Canales de DistribuciónCanales de Distribución
•• Paneles y Muestras Paneles y Muestras
•• Recogida de la informaciónRecogida de la información
•• Bases de Datos Bases de Datos –– IMSIMS
•• Estadísticas Estadísticas -- indicadoresindicadores
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March 8, 20055
Entidad GubernamentalEntidad Gubernamental
1%1%
LaboratorioLaboratorioHospitalHospital
19%19%
MayoristaMayorista
77%77%
1%1%
76%76%1%1%
78%78%21%21%
1%1%
3%3%
FarmaciaFarmacia
FARMACIA
March 8, 20056
LaboratorioLaboratorioHospitalHospital
MédicoMédico
PromociónPromoción
PacientePaciente
PrescripciónPrescripción
FarmaciaFarmacia
MayoristaMayorista
FARMACIA
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March 8, 20057
LaboratorioLaboratorioHospitalHospital
MédicoMédico
PromociónPromoción
PrescripciónPrescripción
FarmaciaFarmacia
MayoristaMayorista
PacientePaciente
FARMACIA
March 8, 20058
Guía de la Presentación Guía de la Presentación -- AgendaAgenda
•• ¿Quién es IMS Health?¿Quién es IMS Health?
•• Canales de DistribuciónCanales de Distribución
•• Paneles y Muestras Paneles y Muestras
•• Recogida de la informaciónRecogida de la información
•• Bases de Datos Bases de Datos –– IMSIMS
•• Estadísticas Estadísticas -- indicadoresindicadores
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March 8, 20059
Paneles / Muestras de IMSPaneles / Muestras de IMS
Informes de VentasInformes de Ventas
•• Mayoristas / Cooperativas Farmacéuticas: Mayoristas / Cooperativas Farmacéuticas: 85 Compañías85 Compañías
•• 186 Almacenes de distribución186 Almacenes de distribución
•• Farmacias : 1.850, final del año 2005 aprox. 3.000Farmacias : 1.850, final del año 2005 aprox. 3.000
•• Hospitales : 115Hospitales : 115
MédicosMédicos
•• Estudios de Cuantitativos (Px): 850 distribuidos en 19 Estudios de Cuantitativos (Px): 850 distribuidos en 19 especialidades.especialidades.
•• Perfiles de Prescriptores: > 10.500 en 7 especialidades. Perfiles de Prescriptores: > 10.500 en 7 especialidades.
March 8, 200510
LaboratorioLaboratorioFarmacéuticoFarmacéutico
PacientePaciente
Diagnóstico - Prescripción
850 médicos de 19 especialidades850 médicos de 19 especialidades
Consumo
115 hospitales115 hospitales
85 Mayoristas85 Mayoristas
Ventas a farmacias
MayoristaMayorista
MédicoMédico
575 médicos 575 médicos 73 publicaciones 73 publicaciones especializadasespecializadas
Visita médica y Publicidad
Venta directa
500 farmacias500 farmacias
HospitalHospital
FarmaciaFarmaciaConsumo
1.850 farmacias1.850 farmacias
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March 8, 200511
Paneles / Muestras de IMSPaneles / Muestras de IMS
•• Mayoristas : Mayoristas :
•• 96,5% de Cobertura a nivel Nacional 96,5% de Cobertura a nivel Nacional
•• Diseños muestrales creados por IMSDiseños muestrales creados por IMS
•• Farmacias InformatizadasFarmacias Informatizadas
!! Venta DirectaVenta Directa
!! Salidas al consumidor final Salidas al consumidor final
•• MédicosMédicos
!! Estudios cuantitativos de prescripción Estudios cuantitativos de prescripción –– EPMEPM
!! Perfiles de Perfiles de prescriptoresprescriptores -- PFPF
•• HospitalesHospitales
March 8, 200512
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•• ¿Quién es IMS Health?¿Quién es IMS Health?
•• Canales de DistribuciónCanales de Distribución
•• Paneles y Muestras Paneles y Muestras
•• Recogida de la informaciónRecogida de la información
•• Bases de Datos Bases de Datos –– IMSIMS
•• Estadísticas Estadísticas -- indicadoresindicadores
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March 8, 200513
•• Quincenalmente, en un soporte electrónico, nos suministran Quincenalmente, en un soporte electrónico, nos suministran todos los movimientos de salida (unidades) de los productos / todos los movimientos de salida (unidades) de los productos / formas, en cada unidad territorial, denominadas formas, en cada unidad territorial, denominadas BricksBricks, , actualmente estamos trabajando con 1.900 actualmente estamos trabajando con 1.900 bricksbricks..
•• Un Un brickbrick es un código postal o un conjunto de estos, para su es un código postal o un conjunto de estos, para su correcta asignación proporcionamos una Tabla de Conversión.correcta asignación proporcionamos una Tabla de Conversión.
•• Un Un brickbrick se caracteriza por tener un mínimo de 3 farmacias y se caracteriza por tener un mínimo de 3 farmacias y una población superior a 5.000 habitantes.una población superior a 5.000 habitantes.
•• Por agrupación de estos, podemos obtener cualquier nivel Por agrupación de estos, podemos obtener cualquier nivel geográfico: Zona, Provincia, CCAA, Total Nacional.geográfico: Zona, Provincia, CCAA, Total Nacional.
Recogida de la InformaciónRecogida de la Información
Almacenes de DistribuciónAlmacenes de Distribución
March 8, 200514
•• Las Farmacias que colaboran con IMS, tiene instaladas en sus Las Farmacias que colaboran con IMS, tiene instaladas en sus TPV, un módulo de extracción de datos que almacena la venta TPV, un módulo de extracción de datos que almacena la venta directa al consumidor, y si esta, se ha producido por receta.directa al consumidor, y si esta, se ha producido por receta.
•• Semanalmente, nos trasmite la información telefónicamente, Semanalmente, nos trasmite la información telefónicamente, previa autorización del Farmacéutico. previa autorización del Farmacéutico.
•• Los datos son tratados de forma anónima, en ningún caso Los datos son tratados de forma anónima, en ningún caso suministramos información de forma individual.suministramos información de forma individual.
•• La cobertura actual, permite segmentar el mercado en 20 La cobertura actual, permite segmentar el mercado en 20 –– 25 25 zonas, seleccionables por cada cliente.zonas, seleccionables por cada cliente.
Recogida de la InformaciónRecogida de la Información
FarmaciasFarmacias
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March 8, 200515
••Estudios CuantitativosEstudios Cuantitativos
•• Una semana al trimestre, nos informan mediante Una semana al trimestre, nos informan mediante una ficha para cada paciente que visitan, de las una ficha para cada paciente que visitan, de las patologías que diagnostican, los productos que patologías que diagnostican, los productos que prescriben y las dosis que suministran.prescriben y las dosis que suministran.
••Estudios de Perfiles de Estudios de Perfiles de PrescriptoresPrescriptores
•• En cuatro oleadas al año enviamos al universo de En cuatro oleadas al año enviamos al universo de los médicos de las especialidades que los médicos de las especialidades que analizamos, un cuestionario que nos permite analizamos, un cuestionario que nos permite conocer de forma individualizada el perfil del conocer de forma individualizada el perfil del prescriptorprescriptor..
Recogida de la InformaciónRecogida de la Información
MédicosMédicos
March 8, 200516
•• Desde la Farmacia Hospitalaria con frecuencia mensual, Desde la Farmacia Hospitalaria con frecuencia mensual, recogemos la demanda en los diferentes servicios del Hospital, recogemos la demanda en los diferentes servicios del Hospital, en en unidosisunidosis..
•• Recogemos la información con su centro de costes asociado.Recogemos la información con su centro de costes asociado.
Recogida de la InformaciónRecogida de la Información
HospitalesHospitales
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•• Estadísticas Estadísticas -- indicadoresindicadores
March 8, 200518
FARMACIA
Mayoristas
Hospitales
Farmacias
Prescripción
Promoción
OPTIMSOPTIMS
Informes
Formatos electrónicos
B. Datos off line
Acceso directo a las BD on line
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March 8, 200519
Bases de Datos de IMSBases de Datos de IMS
Partner OPTIMS / SalesTAB
Dataview
Sales Analyser
Territory Planner
NPA
Presciber Focus
Yearly PlannerAlineamiento de Territorios
Mediview
March 8, 200520
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•• Paneles y Muestras Paneles y Muestras
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•• Estadísticas Estadísticas -- indicadoresindicadores
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March 8, 200521
Informes de Ventas: Mayoristas Informes de Ventas: Mayoristas –– Farmacias Farmacias -- HospitalesHospitales
EstadísticasEstadísticas
•• UnidadesUnidades
•• Euros PVL / PVPEuros PVL / PVP
•• Unidades con PrescripciónUnidades con Prescripción
•• Unidades GalénicasUnidades Galénicas
•• KilosKilos
•• StocksStocks
•• Cuota de MercadoCuota de Mercado
•• IncrementosIncrementos
•• Índices de MercadoÍndices de Mercado
•• Ind. Distribución y RotaciónInd. Distribución y Rotación
•• Etc.Etc.
CaracterísticasCaracterísticas
•• Producto / FormaProducto / Forma
•• Vías de AdministraciónVías de Administración
•• LaboratorioLaboratorio
•• CorporacionesCorporaciones
•• CTAsCTAs: Clases Terapéuticas: Clases Terapéuticas
•• MoléculasMoléculas
•• GenéricosGenéricos
•• EFPsEFPs PublicitariosPublicitarios
•• PrdPrd FinanciadosFinanciados
•• Etc.Etc.
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Estadísticas Estadísticas -- IndicadoresIndicadores
EstadísticasEstadísticas
•• PrescripcionesPrescripciones
•• PrescriptoresPrescriptores
•• ConsultasConsultas
•• Diagnósticos TratadosDiagnósticos Tratados
•• Unidades valoradas Unidades valoradas DiagnostDiagnost..
•• Euros valorados por Euros valorados por DiagnostDiagnost..
•• Dosis MediasDosis Medias
•• Días de TratamientoDías de Tratamiento
•• Coste del TratamientoCoste del Tratamiento
•• Etc.Etc.
CaracterísticasCaracterísticas
•• Especialidad MédicaEspecialidad Médica
•• Sexo del DoctorSexo del Doctor
•• Edad y Sexo del PacienteEdad y Sexo del Paciente
•• Dosis PrescritaDosis Prescrita
•• Frecuencia Frecuencia
•• Indicador de ProductoIndicador de Producto
•• Indicador de VisitaIndicador de Visita
•• CoCo-- PrescripciónPrescripción
•• CoCo--DiagnosticoDiagnostico
•• Etc.Etc.
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March 8, 200523
Estadísticas Estadísticas -- IndicadoresIndicadores
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
MdoFarmacéutico
Mdo dePrescripción
Marcas Genéricos EFPs
Un - 2003 Un - 2004
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
MdoFarmacéutico
Mdo dePrescripción
Marcas Genéricos EFPs
Euros - 2003 Euros - 2004
2,83,8
1,0
43,5-4,8
6,8 7,0 6,4
20,2 0,8
Unidades 2003 vs 2004 Euros 2003 vs 2004
March 8, 200524
010000002000000
3000000400000050000006000000
70000008000000
9000000
MdoFarmacéutico
Mdo dePrescripción
Marcas Genéricos EFPs
Euros - 2003 Euros - 2004
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
MdoFarmacéutico
Mdo dePrescripción
Marcas Genéricos EFPs
Un - 2003 Un - 2004
Estadísticas Estadísticas -- IndicadoresIndicadores
0,6
1,7-1,3
-6,138,2
5,3 5,65,2
11,9 -0,3
Unidades 2003 vs 2004 Euros 2003 vs 2004
13
March 8, 200525
Mayoristas Mayoristas vsvs FarmaciasFarmaciasAño 2004Año 2004
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
Mdo Farmacéutico
Mdo de Prescripción
Marcas
Genéricos
EFPs
Un - May Un - Far
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000
Mdo Farmacéutico
Mdo de Prescripción
Marcas
Genéricos
EFPs
Euros - May Euros - Far
2,5
4,7
6,1
-7,7
-12,4
4,6
5,4
6,1
-11,4
-7,7
March 8, 200526
Principales Moléculas Principales Moléculas MdoMdo. Genéricos . Genéricos Mayoristas 2004Mayoristas 2004
14
March 8, 200527
Principales Moléculas Principales Moléculas MdoMdo. Genéricos. GenéricosFarmacias 2004Farmacias 2004
March 8, 200528
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
OMEP AMOX ENAL SIMV PARO CLAV IBUP FLUO CIPR RANI
EMF NPA
Principales Moléculas Principales Moléculas MdoMdo. Genéricos. GenéricosMayoristas Mayoristas vsvs FarmaciasAFarmaciasA 2004 (Unidades)2004 (Unidades)
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March 8, 200529
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
OMEP AMOX ENAL SIMV PARO CLAV IBUP FLUO CIPR RANI
EMF NPA
Principales Moléculas Principales Moléculas MdoMdo. Genéricos. GenéricosMayoristas Mayoristas vsvs Farmacias 2004(Euros)Farmacias 2004(Euros)
March 8, 200530
Principales Diagnósticos Principales Diagnósticos Año 2003 Año 2003 -- 20042004
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March 8, 200531
I10 Hipertensión I10 Hipertensión –– Por EspecialidadesPor EspecialidadesAño 2003 Año 2003 -- 20042004
March 8, 200532
Mercado HospitalarioMercado HospitalarioAño 2003 Año 2003 -- 20042004