Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud
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Online Conference
June 17th and 18th 2015
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Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud
Pedro AzevedoRight IT Services
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Pedro Azevedo
Email : [email protected] : @azevedo_pedroLinkedIn : https://goo.gl/FPf7hg
13 anos em tecnologias Microsoft– 6 anos em Web, Desktop e Mobile– 6 anos em CRM
Technical Lead na Right IT Services– Parceira Microsoft com foco em soluções CRM,
Sharepoint e aplicações customizadas.
Business Solutions MVP (Dynamics CRM)
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AgendaAnálise do Mercado CRMComo ganhar a concorrência?O que é o Dynamics CRM Dynamics CRM + Office365Plataforma de Aplicações de Negócio
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Análise do Mercado CRM
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Análise do Mercado CRM
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Análise do Mercado CRM
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Como ganhar a concorrência?Skype (2011)Yammer (2012)MarketingPilot (2012) – Microsoft Dynamics Marketing (MDM)Netbreeze (2013) – Microsoft Social Engagement (MSE)Parature (2014)Mojo Surveys (2015)FieldOne (2015)FantasySalesTeam (2015)Adxstudio (2015)Linkedin (2016)
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Como ganhar a concorrência?
https://azure.microsoft.com/pt-pt/regions/
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Como ganhar a concorrência?• 40,000+ empresas com 4.4 milhões de utilizadores• 47 trimestres consecutivo a crescer mais de dois dígitos• As receitas do CRM Online cresceu 80% (Q1 Fiscal 2015)
• Categorias ganhas:– Enterprise CRM Suite– Midmarket CRM Suite– Small Business CRM Suite– Sales Force Automation
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Dynamics CRM? – Vendas• Análise de vendas
– Análise das vendas em real-time– Dashboards; Relatórios; Exportação Excel dinâmica; PowerBI
• Gestão de contas, leads e oportunidades• Mobilidade
– Soluções para smartphones e tablets– Voice Commands– Acesso a todos os dados do cliente
• Processo de vendas guiado– Saber o que se espera o passo atual e futuros
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Dynamics CRM? – ServiçoGestão e Análise dos incidentes
Diferentes níveis de suporte através de contratos e SLAsGestão e Análise dos serviçosAgendamento de serviçosGestão de conhecimentoResolução para incidentes já ocorridosUSDTodas as aplicações numa única aplicação
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Dynamics CRM? – MarketingAnálises MarketingPlaneamento e orçamentaçãoSegmentação de dadosGestão de CampanhasTrack de leads
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Dynamics CRM? – xRM
Plataforma de desenvolvimento rápidoModelo de dados flexívelSegurança através de rolesProcessosCustomização point e click e design declarativoFerramentas de desenvolvimento
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Plataforma na nuvem
Plataforma
Soluções Empresariais
Produtividade
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Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora
Maximizar a eficiência
Produtividade em todo o lado
Solução flexível
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Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora
Vendas Marketing ServiçoAplicações Customizad
as
Relações – Interações – ProcessoPlataforma xRM
Office & Colaboração
Reuniões Lync &
Mensagens unificadas
Chat de Voz & Video
Gestão documental
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Office 365 - AdministraçãoNova instância\compra de licençasCriação e gestão de utilizadores (atribuir licença CRM)Gestão das instâncias (produção e testes)
Edit – propriedades (nome, url, propósito, tipo instância; grupo segurança)Reset – fazer reset a uma instância sandbox e voltar as configurações iniciaisCopy – Copiar dados e aplicação para uma instância de testesAdmin – modo admin com uma mensagem de não conseguirem fazer loginNotificações – quem poderá receber notificações das instâncias
Agendamento de atualizaçõesInstalação de addons
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Exchange & OutlookEmail em todo o lado (cliente web e desktop)Desafios
Possibilidades ligação Dynamics CRM Online <-> Exchange Online:Enviar e Receber Emails com Dynamics CRM Online:
RespostasMicrosoft OutlookEmail RouterServer-side syncCRM App para o Outlook WebSincronização através de pastas
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Email, apontamentos, contactos e tarefas
CRM for Outlook
Email, apontamentos, contactos e tarefas
Exchange Server
CRM For Outlook
Funcionalidade “Track to CRM”
Informação centralizada do CRM e Outlook
Adoção alta devido a familiaridade com o Outlook
Converter para Lead, Oportunidade ou Incidente
Acesso offline aos dados do CRM
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Email RouterLocal
Installation
Customer Mailbox
PULL
PUSH
E-Mail Router
Exchange Server
Suporte para ambientes híbridosPode ser usado para múltiplas organizações
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Server Side Syncronization
Enviar email
Send Appt
Synchronize
Track c\ Regras
Always On
Embutido
Ligação direta
Email, Tarefas, Apontamentos e Contactos
Serviço cloud para Dynamics CRM Online
Sem necessidade de instalação
Configuração apenas no Dynamics CRM
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Dynamics CRM para o Outlook WebDiz se o cliente existe ou não e mostra-me os últimas interações com o clientes (informação configurável).Permite-me fazer track desse email e associar a algo do CRM.Se ele não reconhecer o email permite-nos criar como cliente, contacto. Transformar numa lead.Bom suporte a mobilidadeExige uma instalação e é restrito a aplicação OWA
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Sincronização email através de pastasTrack emails é muito importante
Manter todos informadosAplicável a qualquer cliente de emailFornece track automático e colocando a que registo se refereAtravés de regras no Exchange
Sem necessidade de intervenção de administradores sistemas, os próprios utilizadores podem fazer isso.
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Yammer com Dynamics CRMPartilha de informação de CRM para utilizadores sem licença de CRMNotificação automáticas do CRM (propostas ganhas)Na configuração nós escolhemos o grupo para conversação geral, para cada negócio eu escolho qual o grupo onde quero gravar.Experiência integrada entre todos os clientes Dynamics CRM, Yammer web e aplicações móveis
Seguir registos CRM no Yammer
Conversções integradas
Postar, Gostar& Partilha
Pesquisa sobre o Yammer & CRM
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Skype e Lync com Dynamics CRMPresença e indicação de disponibilidadeClick to CallComunicações real-time
Mensagens instantâneasConferencias e reuniõesChamadas
Reuniões tracked como atividades
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Office 365 - GruposLista de distribuição;Colaboração com a equipa ou inter-equipa;
Sem necessidade de possuírem utilizador de CRM.Tudo num só sítio: calendário, documentos, conversações e notas;Isto tudo no contexto de um registo do CRM.Disponível no Outlook, Office 365. Acesso móvel.
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SharePointConfiguração através de Wizards
Escolha das entidades a criar no sharepoint. Uma pasta para cada entidadeSharepoint ele cria automaticamente uma pasta virtual para aquele negócio
Experiência nativaCriação; Upload; Visualização Check-In; Check-Out; Visualizar histórico
Documentos contextualizados com os registosAproveitar o armazenamento do SharepointInteragir sem ter uma licença CRM, acedendo diretamente ao SharepointPoder ser base na ajuda customizada – documentos ou sites
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OneDrive for BusinessPartilha de documentos - 1 TB de espaçoCriar e gerir documentos privadosAcesso dentro do Dynamics CRM numa grid de documentosMinimizar o armazenamento no Dynamics CRM
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Office - ExcelExcel embutido dentro do CRM, sem alt+tab
Fazer edições e análises diretamente no CRMImportação em backgroud
Exportar de uma forma estáticaExportar de uma forma dinâmica
Podemos atualizar com novos dadosPodemos submeter as alterações
Templates – Geração de Documentos
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Office – Word e OneNoteWord
Templates
OneNoteNotas mais “ricas” (Texto, fotos, voz, ficheiros, notas a mão)Ele criar automaticamente uma folha de notas contextualizada com o registo do CRM
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DelveIdentifica a informação mais relevante através do OneDrive for Business ou SharePoint no Office 365.Baseado nos nossos padrões de trabalho ajuda a encontrar informação mais rapidamente. Em áreas que estamos a trabalhar ou com quem estamos a trabalhar.Apenas mostra informação que temos direito de aceder.
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PowerBI – Análises Self-serviceConectores e templates para Power BI out-of-the-box
Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics Marketing
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Microsoft Azure• Deployment no Microsoft Azure (IaaS)• Azure Event Hub• Voice of Customer
– Azure Blob Storage– Azure SQL Database– Azure Key Vault– Azure Content Delivery Network (CDN)
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Plataforma de Aplicações de Negócio
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AnálisesPowerBI
Transforma os dados da empresa em gráficos avançados.Monitorizar o negócio e obter respostas mais rápidas com dashboards avançados disponíveis em qualquer dispositivo.Ligação a sistemas on-premise através de gateways
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AnálisesUtilizadores técnicos
SQL Server Business IntelligenceData analyticsInternet of Things (IoT)
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AplicaçõesPowerApps
Aplicações funcionais e personalizadas para cada negócio; Sem códigoModelos pré-construídos ou do zero;
Utilizar capacidades do dispositivo: câmara, GPS, ….Publicar para a organização, sem necessidade de uma loja.Web e móvel independente do dispositivo e sistema operativo.
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AplicaçõesUtilizadores técnicos
App ServicesService FabricAzure Functions
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AutomaçãoMicrosoft Flow
Fluxos de trabalho automatizados entre aplicações e serviçosObter notificações, sincronizar ficheiros, recolher\organizar dados, Automatizar aprovações
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AutomaçãoUtilizadores técnicos
Azure Logic AppsAPI ManagementBizTalk
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Common Data ModelCentenas de entidades do mundo empresarial
Acelera o desenvolvimento para utilizadores avançadosPossibilidade de adição de novas entidades\atributosInterface REST com escabilidade e análises embutidasMecanismo de storage para a plataforma de aplicações de negócioMais que uma base dados relacional, consegue entender semânticas do negócio: moeda, montante e autonumber.O objetivo é permitir as aplicações que têm dados de múltiplas plataformas possa juntar, agregar e deixar os utilizadores tomar decisões
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Common Data ModelEsta versão tem:
Definições de entidades standard;Tipos de dados ricos para estender entidades standard e customizadas;Ferramentas simples para definição do esquema para não-programadoresSuporte a controlos ricos nas PowerAppsIntegração com o Microsoft FlowIntegração com o Excel para visualizar e editar dadosCapacidades de Importação e Exportação em massa
FuturoImportação de dados de múltiplas fontes e segurança melhorada
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Common Data ModelConectores e Gateways
Ligar aos dados existentes sem migrarPara aplicações populares e on-premiseIntegração com APIs customizadas
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AppSourceLoja de aplicações de negócio
https://appsource.microsoft.com/en-us/Pesquisa avançada por contexto
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Dynamics 365Dynamics CRM + ERP (AX + Madeira)Escolhemos com o que queremos começar e vamos crescendo a medida das necessidades
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Stay tuned for more great sessions …