Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Film VCA Report

44
Development of a Regional Export Strategy for the Creative Industries Services Value Chain Analysis Report: FILM Prepared by: VISUAL & PERFORMING ARTS JAMAICA (VPAJ) and KEA EUROPEAN AFFAIRS (KEA) Submitted to: CARIBBEAN EXPORT DEVELOPMENT AGENCY Finalised: 11 th November 2015

Transcript of Reg Export Strategy for CARIFORUM Creative Industries - Film VCA Report

               

Development of a Regional Export Strategy for the Creative Industries 

Services  

Value Chain Analysis Report:  

FILM         

Prepared by: VISUAL & PERFORMING ARTS JAMAICA (VPAJ) and KEA EUROPEAN AFFAIRS (KEA) 

Submitted to: CARIBBEAN EXPORT DEVELOPMENT AGENCY 

 

Finalised: 11th November 2015 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 2 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

TABLE OF CONTENTS  

List of Acronyms ....................................................................................................................... 4 

Acknowledgements .................................................................................................................. 5 

1.  Introduction ........................................................................................................................ 6 

1.1.  Definition of Value Chains .......................................................................................... 6 

1.2.  Sectoral Scope: CARIFORUM Film ‐ Services and Goods .............................................. 7 

1.3.  Geographical Scope: CARIFORUM and European Union .............................................. 7 

1.4.  Methodology .............................................................................................................. 8 

2. Mapping the Value Chains for CARIFORUM CCIs .................................................................. 9 

3. Market Opportunities for CARIFORUM’s Film Industry ...................................................... 10 

3.1.  Overview of the Global Film Market ......................................................................... 10 

3.2  Overview of the European Film Market .................................................................... 10 

3.2.  Trends in the EU for Film .......................................................................................... 13 

3.3.  Trends in CARIFORUM for Film ................................................................................. 14 

3.3.1  Characteristics of CARIFORUM Film professionals ..................................................... 14 

3.3.2  Current export activities of CARIFORUM Film professionals ...................................... 16 

3.3.3  Export support framework for CARIFORUM Film professionals ................................ 21 

4.  Bottlenecks along the Film Value Chain ............................................................................. 22 

4.1.  Export challenges facing CARIFORUM Film professionals .......................................... 22 

4.2.  Challenges within EU for CARIFORUM Film ............................................................... 25 

5.  Recommendations to Boost Export of CARIFORUM Film ................................................... 27 

5.1.  Improving export support for CARIFORUM Film professionals .................................. 27 

5.2.  Good practices in the EU Member States for Film ..................................................... 32 

5.3.  Scope for business cooperation between the EU and CARIFORUM for Film .............. 33 

5.4.  Image and Reputation of CARIFORUM CCIs .............................................................. 34 

5.5.  Export support activities ........................................................................................... 35 

5.6.  Expand commercial activities .................................................................................... 35 

Annex 1: Details of Survey Respondents – Film ...................................................................... 38 

Annex 2: List of Stakeholders Consulted for Film in EU Member States .................................. 39 

Annex 3: Key EU Stakeholders for CARIFORUM’s Film Industry .............................................. 41 

 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 3 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

LIST OF FIGURES   

Figure 1:  Basic Creative Chain ..................................................................................................... 6 

Figure 2: Mapping of respondents along Value Chain for CARIFORUM Film ............................ 15 

Figure 3: Company age range for CARIFORUM Film respondents ............................................. 16 

Figure 4: Comparison of total and export sales for CARIFORUM Film respondents ................. 17 

Figure 5: Most important export modes for CARIFORUM Film professionals ........................... 18 

Figure 6: Prevalence of exports to CARIFORUM, EU and other markets by CARIFORUM Film professionals ................................................................................................................ 19 

Figure 7: Sources of support used by CARIFORUM Film professionals for their export activities ...................................................................................................................................... 21 

Figure 8: Most important export challenges facing CARIFORUM Film professionals ................ 23 

Figure 9: Experience of CARIFORUM Film professionals to access export financing ................. 24 

Figure 10: Prioritisation of export services by CARIFORUM Film professionals ........................ 28 

Figure 11: Willingness of CARIFORUM Film professionals to pay for export‐related services .. 29 

Figure 12: Export services for which CARIFORUM Film professionals would pay ..................... 30 

Figure 13: Export services to be prioritised by Caribbean Export for CARIFORUM Film professionals ................................................................................................................ 31 

  LIST OF TABLES  

Table 1: Related Services and Goods for Film .............................................................................. 7 

Table 2: Facts and figures on the European Film Industry ......................................................... 11 

Table 3: Size of the EU audiovisual market 2009‐2013 .............................................................. 12 

Table 4: Rating of export challenges by CARIFORUM Film professionals (no. of respondents) 22 

Table 5: Rating of export financing challenges by CARIFORUM Film professionals (no. of respondents) ................................................................................................................ 25 

Table A1: Breakdown of respondents in CARIFORUM Film value chain .................................... 38 

Table A2‐1: List of stakeholders consulted for Film in the EU ................................................... 39 

Table A3‐1: List of stakeholders for Film in the selected EU Member States ............................ 42 

    

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 4 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

List of Acronyms 

CARICOM  Caribbean  Community  –  regional  institution  comprising  15  member states 

CARIFORUM  CARICOM plus the Dominican Republic. 

Caribbean Export  Caribbean Export Development Agency 

CCIs  Cultural and Creative Industries 

CDB  Caribbean Development Bank 

EC  European Commission 

EU  European Union 

EU‐28  European Union (including 28 Member States) 

Eurostat  Statistical Office of the European Union 

GDP  Gross Domestic Product 

ITC  International Trade Centre (UN) 

IDB  Inter‐American Development Bank 

LAC  Latin America and Caribbean 

OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 

OECS  Organization of Eastern Caribbean States 

SME  Small and medium‐sized enterprise 

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 

UNDP  United Nations Development Programme 

VC  Value Chain 

VCA  Value Chain Analysis 

 Country Abbreviations for EU Member States selected for this project:  DK    Denmark DE    Germany EE    Estonia ES    Spain FI    Finland FR    France IT    Italy NL    Netherlands UK    United Kingdom      

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 5 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

Acknowledgements 

This  consultancy  has  been  conducted  within  the  framework  of  the  10th  European Development  Fund  (EDF),  under  which  the  Caribbean  Export  Development  Agency  is responsible for implementing the Regional Private Sector Development Programme (RPSDP).  It was undertaken by the Visual & Performing Arts Jamaica (Trevor Fearon, Katrine Smith)  in partnership with KEA European Affairs (Yolanda Smits, Arthur Le Gall, Ayla Assy‐Lacoste).  The  research  was  conducted  over  several  months  culminating  in  May  2015  in  all  16 CARIFORUM  countries  and  9  European  Union Member  States  (Denmark,  Estonia,  Finland, France, Germany, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom).  It involved desk research, interviews with approximately 75 individuals in the EU, and an online survey which garnered  inputs  from more  than  400  creative  professionals  across  CARIFORUM  in  the  6 creative  industries  being  explored:  Music  (recorded  and  live),  Film,  Fashion,  Jewellery, Painting, and Arts & Craft.    On the CARIFORUM side, the fieldwork was conducted by the network of Local Experts, under the  guidance  of  VPAJ,  each  with  responsibility  for  collecting  data,  assessing  the  specific situation,  engaging  with  potential  stakeholders,  and  recording  their  views.    The  authors particularly  wish  to  acknowledge  the  contributions  of:  Andrea  King  (Barbados),  Jacklyn Castillo  (Belize),  Lucilla  Lewis  (Dominica),  Carlos  Delgado  Imbert  (Dominican  Republic), Christopher  DeRiggs  (Grenada),  Enrico  Woolford  (Guyana),  Louise  Carmel  Bijoux  (Haiti), Damaris Mayne  (Jamaica), Nerissa Greenaway‐Golden  (Montserrat), Telojo Onu  (St. Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadines), Barbara Jacobs Small and Finola Prescott (St. Lucia), Farley Joseph (Trinidad and Tobago), and Donald Demeritte (The Bahamas).  The Caribbean  is  fortunate  to have  so many  individuals who are highly knowledgeable and with  considerable  experience  in  all  aspects  of  the  CARIFORUM  Creative  Industries.    The authors’ heartfelt thanks are extended to all those who took part in the research, for having shared their expertise with such generosity and enthusiasm.    The  consultancy  has  yielded  six  industry‐specific  Value  Chain  Analysis  (VCA)  Reports (including  this one) as well as a Final VCA Report with Regional Export Strategy & Action Plan.   These  reflect  the collated  information and  its  interpretation by  the authors, and not necessarily  the  views  of  the  Local  Experts  or  the  Agency.      Feedback  and  questions  are welcome: 

Katrine Smith 

Visual & Performing Arts Jamaica (VPAJ) 

[email protected] 

P.O. Box 2470,  Kingston Jamaica 

Tel. (1876) 399 2552 or 632 5522 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 6 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

1. Introduction  

1.1. Definition of Value Chains  

A value chain, also referred in the framework of the Cultural & Creative Industries (CCIs) as a 'creative chain', has been described as "a sequence of activities during which value is added to a new product or service as it makes its way from invention to final distribution" (Botkin and Matthews 1992, p. 26).   The creative chain consists of an  initial creative  idea, which  is usually combined with other inputs  to produce a culture good or service,  through a series of  interlinked stages between their  production  and  use.  A  culture  product  must  be  created,  produced,  possibly manufactured  or  reproduced,  and  then  distributed  before  it  reaches,  or  is  used  by,  a consumer.  This  chain  of  activity  includes  a  number  of  distinct  steps,  usually  occurring  in business establishments.1 The basic steps of the creative chain are shown in the figure below.  

Figure 1:  Basic Creative Chain 

 In  this  basic  chain,  “creation”  incorporates  “concept”  &  “design”,  while  “dissemination” includes marketing, sales, distribution and the other value‐added activities that occur prior to use/consumption.  Accordingly,  the  chains will  differ  according  to  the  good  or  service,  the targeted markets  and  other  factors.  However,  in  order  to  collect  harmonised  and,  when possible,  comparable  data,  we  are  going  to  use  a  simple  value  chain  as  a  framework  of analysis  (linear value chain). Nevertheless, we consider  the  local ecosystem as a key  factor influencing CCIs’ supply chain and their performance. The value chain’s analysis will therefore include the analysis of the policy environment, measures and key actors enabling the sector’s development and growth.   In elaborating on these chains, special emphasis will be placed on determining the existence of  and/or  practical  scope  for  integration  of  complementary  inputs  at  any  point  along  the chain,  from differing CARIFORUM member  states up  to and  including  the  final  stage of  the chain.   

                                                       1 Canadian Framework for Cultural Statistics (2011). 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 7 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

 On this basis, this report considers the value chains using a two‐fold approach: analysis of the supply (CARIFORUM) side, and analysis of the demand (EU) side.    With  regards  to  possible  business  cooperation  opportunities  in  the  target  EU  markets, attention has been given, where possible, to the following  inter alia: EU distributor or agent (including marketing and promotional activities);  joint‐ventures and e‐commerce platforms ‐ both Business‐to‐Consumer (B2C) and Business‐to‐Business (B2B).  

1.2. Sectoral Scope: CARIFORUM Film ‐ Services and Goods 

For this consultancy, 6 CIs were selected for study of their value chains reflecting both goods and services: Music (recorded and live), Film, Fashion, Jewellery, Painting, and Arts & Craft.    To determine  the goods and  services  that  fall within  these  sub  sectors,  the  team utilised a combination of the definitions used for the CCIs  in UNCTAD Creative Economy Report 2010, the UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS) as well as the KEA report of 2006 on the Economy of Culture.  

Table 1: Related Services and Goods for Film 

Related Services Related Goods  

(physical and intangible2) 

Production  of  audio‐visual  (AV)  works  and associated services e.g. sound recording 

Location services 

Distribution of AV works 

Promotion of AV works 

Exhibition and screening of AV works 

Royalties and license fees 

Films & AV works – 35 mm, CDP and formats 

 

 

1.3. Geographical Scope: CARIFORUM and European Union 

The  geographical  scope  of  the  project  includes  all  16  CARIFORUM  countries:  Antigua  and Barbuda,  The  Bahamas,  Barbados,  Belize,  Dominica,  Dominican  Republic,  Haiti,  Grenada, Guyana,  Jamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and  the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago.  

                                                       2 Definition derived from http://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_good (accessed on 16.11.14). 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 8 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

On the EU side, the Consultancy considers selected markets of the European Union to explore trade  opportunities:  Denmark,  Estonia,  Finland,  France,  Germany,  the  Netherlands,  Spain, Sweden and the United Kingdom (9 Member States). 

 

1.4. Methodology 

The  methodology  employed  in  this  Consultancy  combined  desk  research,  face‐to‐face interaction, online surveys as well as virtual communication in order to achieve the expected results.    This multifaceted approach is summarised below:  

‐ Overview  of  CCIs  locally  and  examination  of  export  opportunities  along  the  value chain:  

o Desk research to collect preliminary data (quantitative and qualitative) on the export  value  chains  of  the  selected  sub  sectors  of  the  CCIs  in  Caribbean countries,  and  to  gather  information  on  target  markets  for  exports  (EU countries). 

o Meetings  with  stakeholders,  where  necessary  to  supplement  the  desk research. 

‐ Comprehensive mapping  of  the  value  chains  for  the  CCIs  in  selected  EU Member States, and identification of opportunities for CARIFORUM CCIs – using a combination of an online survey, desk research and fieldwork. 

o Online  questionnaire  (survey) was designed  in  SurveyMonkey  for  use  across the  Caribbean  by  the  core  team  and  Local  Exports  in  consultations  with creative practitioners.    

o Fieldwork at local level was conducted by the network of Local Experts, under the guidance of VPAJ, each with responsibility for collecting data, assessing the specific  situation,  engaging with  potential  stakeholders,  and  recording  their views.  This equivalent work in the EU member states was conducted by KEA.  

‐ Road map for enhancing the competitiveness of CCIs in entering the value chain which considers  export  growth  potential  and  existing  bottlenecks,  with  accompanying strategy  and  action  plan  to  address  the  constraints  faced  by  CARIFORUM  CCIs practitioners  in  their exports.   Wherever possible,  this  references  international best practices, and puts  forward  recommendations  for CARIFORUM CCIs,  including niche markets,  important  festivals/trade  fairs,  key  actors  for partnerships  at  international level  as well  as  cooperation  arrangements  for mutual  benefit  (e.g.  joint  ventures, visibility in partners’ markets, twinning and exchange programmes etc.).   As relevant, the strategy also provides  recommendations on potential clustering opportunities  in CARIFORUM countries to e.g. develop  joint marketing strategies,  lower export costs, and improve the visibility of their products and services in priority markets. 

‐ Through industry validation of this Final VCA Report, the team will make the necessary 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 9 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

adjustments to correct for errors or oversights, and to reflect critical additional input.  

 Survey respondents 

The following discussion is based on the results collected through this survey exercise for the 55 professionals who specified ‘Film’ as their main  industry.   They are based  in 15 of the 16 CARIFORUM countries.    Only  in  some  instances  is  the  full  survey  dataset  discussed:  410  creative  professionals involved in the 7 CCIs/sub‐sectors, based in 15 CARIFORUM countries (as of 31st May 2015).  Methodological limitations 

The most significant methodological  limitation has been the varying – and at times, small – numbers of creative professionals who participated  in the survey.   The resultant sample size at times  limited the authors’ abilities to reach conclusions for some of the survey questions.  The  authors  therefore  hereby  acknowledge  that  this  report  does  not  present  a  definitive characterisation  of  the  CARIFORUM  CIs,  but  rather  provides  a  foundation  upon which  to build.  Reports 

An  industry‐specific Value Chain Analysis (VCA) Report  like this one has been drawn up for each of the six CIs under review ‐ namely Music (recorded and live), Film, Fashion, Jewellery, Painting, and Arts & Craft.  The results from each are aggregated into an overarching report, entitled  “Development  of  a  Regional  Export  Strategy  for  the  Creative  Industries  Services: Value Chain Analyses Final Report”.  Whilst the latter includes some industry specificity, it is recommended  that  the  relevant  industry‐specific VCA Reports are  read  in conjunction with the Final Report.    

2. Mapping the Value Chains for CARIFORUM CCIs 

As mentioned,  this  report  considers  the  value  chains  for  the  selected CIs using  a  two‐fold approach: analysis of the supply (CARIFORUM) side, and analysis of the demand (EU) side.    The  value  chains  developed  are  based  on  the  schematology  of  Film  by Aarhus,  Alexandra Institute  and High  Tech  Accelerator  Innovation  Centre  (2011).    The  industry‐specific  value chain  is  presented  in  Figure  2 with  the  survey  respondents mapped  to  each  activity,  and discussed in Sections 3.3.1 – 3.3.3.   The actual numbers of respondent involved in each type of activity per Creative Industry are given in the tables in Annex 1.   

   

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 10 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

3. Market Opportunities for CARIFORUM’s Film Industry 

3.1. Overview of the Global Film Market 

According  the MPAA  (Motion Picture Association of America)  the global box office earnings for 2014 reached €30.2 billion ($36.4 billion),3 representing a 1% increase from 2013 ‐ mostly due to an increase in the international box office which was up 4% from 2013 and accounted for  72%  of  global  box  office  in  2014.  The United  States,  the  largest market  in  the world, experienced a 24% rise in international box office as compared to 5 years ago.4  Other  regions  saw  their  box  office  increase,  such  as  the  Asia‐Pacific  Region  with  a  12% increase as compared with 2013 and maintaining  its position as the second  largest region  in international box office. China, with an unprecedented rise of 34% in box office, comes third followed by Latin America and Europe.  The  number  of  cinema  screens  also  increased  6%  in  2014  to  reach  142,000  worldwide, supported  by  a  15%  surge  in  Asia‐Pacific  region. Digitization  of  cinemas  registered  a  14% growth, now covering 90% of the world’s cinemas, a pace slower than 3D screen equipment, which posted a 22% growth in 2014 to reach 51% of coverage around the world.  

3.2 .    Overview of the European Film Market 

In Europe, the production volume has kept a steady growth pace registering a rise from 1,587 to  1,603  films  produced,  32%  of  which  were  co‐productions.  As  far  as  admissions  are concerned, US films have experienced a drop from 69.5% of market share in 2013, to 63.1% in 2014.5 As consequence, European  films admissions  reached a  record  level of 33.4% market share. Although Europe  is a  leading  film producing region  in the world, US  films remain the most popular in its cinemas.  The  value  chain  of  the  European  film  industry  consists  of  talent  (writers,  filmmakers,  and actors),  production,  post‐production,  distribution,  film  exhibition,  recorded  music,  radio, television,  specialized  retailing, video  rentals, video games, on‐demand audiovisual  services and  distribution  platforms  for  audiovisual  services.  The  entire  audiovisual  sector  has  a turnover of €133 billion of which nearly €17 billion can be attributed to the film sector. More than  650,000  people  are  employed  in  the  film  industry.  The  vast majority  of  the  talent employed is freelance. 

                                                       3 Conversion rate applied for 1st January 2015. 4 Motion Picture Association of America (2015) Theatrical Market Statistics 2014. 5 Press Release European Audiovisual Observatory, Council of Europe, Strasbourg (5 May 2015): Box office up in the European Union in 2014 as European films break market share record. 

   

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 11 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

Table 2: Facts and figures on the European Film Industry  

Total Employment (2012)  640,760 

  Total  employment  in  film production, postproduction and distribution 

573,555 

Employment  is  non‐speciliazed retail stores 

31,205 

Authors  working  in  the  film industry 

36,000 

Source: EY Report, Creating growth, Measuring cultural and creative markets in the EU, 2014. 

 Total Turnover (period 

2012 and 2013) 

16,649 billion EUR 

 

  Box office gross revenues (2013)  6,285 

Physical  home  entertainment (DVD  and  Blu‐ray  rental  and sales) (2013) 

5,991 

 

Advertising revenue (2012)  671 

VOD revenue (2013)  1,526 

EU28 exports (2012)  2,176 

Source:  Source:  EY  Report,  Creating  growth, Measuring  cultural  and  creative markets  in  the  EU,  2014  and European Audiovisual Observatory Yearbook (20th Edition) Television, cinema, video and on‐demand audiovisual services, 2014 

 The European Audiovisual Observatory Yearbook of 2014 (20th Edition)6 has highlighted the following figures and trends for the entire audiovisual sector which, among others,  includes the film industry: 

Over  the  last  five years  (2009‐2013), European audiovisual groups  lost 5.3% of  their global market share. 

Despite  the  rapid  rise  in  on‐demand  services  in  2013,  the  audiovisual  sector experienced its second year of stagnation. 

Between  2008  and  2012,  the  operating  revenues  of  the  non‐European  groups established in the European Union rose from EUR 48.2 to 53.1 billion. 

The Observatory  reveals  “that  the  entire  audiovisual  sector  experienced  a  second  year  of stagnation in 2013. For the third year running, the market generated revenues in the order of EUR  133  billion,  with  even,  for  the  first  time,  a  very  slight  fall  in  its  revenues  in  2013 

                                                       6 http://www.obs.coe.int/en/‐/pr‐yearbook‐2014 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 12 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

(‐0.1%).The  sector most  affected  is  physical  video  (‐11.3%),  but  2013  was  also  a  year  of recession for cinema receipts (‐4.3%), video games (‐1.8%) and broadcasting services (‐0.5%). The growth in the activities of pay‐TV platforms (+2.7%) and in the production of online VoD services (+46.1%) was unable to compensate for the decline in the other activities.  The  table  below  presents  an  overview  of  the  size  of  the  audiovisual  market  of  the  EU prepared by the European Audiovisual Observatory:  

Table 3: Size of the EU audiovisual market 2009‐2013 

According to the Observatory “the stagnation of the European market and the fact that the two growth areas are mainly controlled by American groups means the European groups lost 2% of their global market share between 2012 and 2013 and a total of 5.3% between 2009 and 2013”. 

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 13 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

3.2. Trends in the EU for Film 

In  Europe  the  digitalization  and  new  consumption  trends  has  severely  affected  the  film industry. As can be seen from the overview of the audiovisual sector above, the sales of DVDs has been decreasing by around 12 % every year. According  to  the  trade organisations,  the primary contributors to this decline are increases in piracy and illegal downloading.  Most  European  films  are  rough  versions, with  the makers  attempting  to  secure  financial resources  to  progress  upgrade  production  quality  etc.  As  elsewhere,  they  experience considerable  difficulty  attracting  private  funding.  It  is  seen  as  a  risky  business  because  its returns  are  uncertain,  inasmuch  as  it  is  difficult  to  predict  whether  it  will  ultimately  be successful when it goes before an audience. European film producers therefore try to secure co‐production partners so as to share the costs, and will also try to get funding from public authorities. To further finance the film the producer more often than not will attempt to pre‐sell the distribution rights of the film to sales agents and exhibitors.   Every year EU Members States make around €2 billion available for the production of films in the form of soft loans, grants and tax incentives. Public funding is vital for the European film sector both to reduce risks and as an inducement for the attraction of investments from other entities such as private equity investors.  In the emerging digital era, one challenge will be to attract and secure financial commitments from new online distribution companies at the pre‐financing stage.  Also the film industry will need to be rewarded  for  its  investments and the creators and right holders will need to be paid if films are made available of digital platforms. Only in this way can new investments be made in the production of new films.              

   

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 14 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15          

3.3. Trends in CARIFORUM for Film  

3.3.1 Characteristics of CARIFORUM Film professionals  

‐ Of  the  55  Film  respondents, most  are  involved  in  the  “creation”  and  “production” stages  of  the  value  chain,  with  lesser  numbers  also  in  PR, Marketing,  Advertising (“value chain support activities”). Their distribution along the CARIFORUM Film value chain is illustrated in Figure 2; and the actual number involved in each type of activity is given in the table in Annex 1. 

‐ Several of  these Film professionals also work  in  the other CCIs under  review – most notably  Music  ‐  recorded  and  live  (especially  in  “creation”,  some  “production” activities,  as  Promoters  and  in  PR,  Marketing,  Advertising)  and  Painting  (in  the “creation” stage). 

‐ Almost  80%  of  respondents  fully  own  their  business;  and  almost  86%  have  their business registered under their country’s national law.  

‐ About  60%  respondents work  in  their  business  full‐time,  as  compared  to  40% who work part‐time.   

‐ 30% have full‐time (FT) employees, of whom the majority had 1‐4 FT employees (70%) followed by 5‐9 FT employees (23%).  By contrast, more than 70% had part‐time (PT) employees; and of these, 65% had 1‐4 PT employees, 10% had 5‐9 PT employees, and 16% had 10‐15 PT employees.    

‐ 73% of respondents provide both Film‐related services and goods (whether physical or ‘intangible’ (virtual, digital); 25% provide only service(s) and 2% only goods.  

    

  

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 15 of 44 ‐           Last updated: 11/11/15          

Figure 2: Mapping of respondents along Value Chain for CARIFORUM Film  

                 

Production 

Production ‐ incl. producer, actor, editor, composer, musician, technicians/experts (camera, lighting, sound, make‐up, hair, costume etc.) 

Talent management services for film/TV productions 

Location, transport/travel, catering, security & accommodation services 

Manufacture of DVDs & other digital formats of films/TV productions 

 

Distribution 

Distribution of films/TV productions (incl. sales agents and distributors) 

Cinema networks 

TV broadcasters 

Film festivals 

Retail outlets (physical premises) 

Video On Demand (VOD) platforms / services (for film/TV) 

Other online sales platforms / services 

Consumption 

Individual buyers

 

 

 

 

Creation  

Creation ‐ incl. script writer, director 

 

PR, Marketing, Advertising 

Financing & Investment; Accounting services; Legal services; IP registration / management

Shipping / freight forwarding, incl. packaging & insurance services

Teaching (at any level) ‐ incl. classes, lectures, workshops etc. 

   = Value‐adding Activities       = Value Network (Actors & Relations)  = Value Chain Support Activities

= Highest nos. of respondents  = Mid‐range nos. of respondents    = Lower nos. of respondents

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 16 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

 ‐ There  is considerable variation  in  the  longevity of  respondents’ businesses,  from 1 

year  to  50+  years.    The majority  however  fall within  the  1‐5  year  and  6‐10  year ranges. 

 

Figure 3: Company age range for CARIFORUM Film respondents 

  

‐ In  terms of  their  last 12 months, 41% of  the Film  respondents  recorded  sales of < US$ 9,999; 43% of US$ 10,000  ‐ US$ 49,999; and 12% of US$ 50,000  ‐ US$ 99,999. The remainder (4%) noted sales of > US$ 100,000 (‐ one respondent indicated sales of > US$ 1 million). This is illustrated in Figure 4, along with the export sales of Film. 

 

3.3.2 Current export activities of CARIFORUM Film professionals  

‐ Considering  their  exports  for  the  last  12  months,  almost  60%  of  respondents indicated  sales of < US$ 9,999; 24% of US$ 10,000  ‐ US$ 49,999; and 12% of US$ 50,000 ‐ US$ 99,999.   Only 1  individual reported export sales of ≥ US$ 100,000.   As such, it can be seen that exports already constitute a significant component of sales for the Film professionals who responded to this survey exercise. 

    

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 < 1 year 1‐5 years 6‐10 years 11‐15 years 16‐20 years  > 20 years

How many years ago was your company founded?

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 17 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Figure 4: Comparison of total and export sales for CARIFORUM Film respondents 

  

  

‐ 52 % do not have an Export Strategy for their business, the other 48% do.  

‐ 40% of  respondents are  currently exporting; and  they use all export modalities  to deliver/sell their creative goods/services, promote and otherwise transact business.   

The  following  Figure 5  indicates  the  relative  importance of  the  five export modes used by CARIFORUM’s Film professionals to sell their goods/services.    

41%

43%

12%

2% 2%

Please provide an indication of your sales in US$ equivalent for the last 12 months:  (select one option)

Less than US$ 9,999 Between US$ 10,000 and US$ 49,999

Between US$ 50,000 and US$ 99,999 Between US$ 100,000 and US$ 499,999

Between US$ 500,000 and US$ 999,999 More than  US$ 1,000,000

59%23%

12%

6%

Please provide an indication of your export sales in US$ equivalent for the last 12 months: (select one option)

Less than US$ 9,999 Between US$ 10,000 and US$ 49,999

Between US$ 50,000 and US$ 99,999 Between US$ 100,000 and US$ 499,999

Between US$ 500,000 and US$ 999,999 More than  US$ 1,000,000

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 18 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Figure 5: Most important export modes for CARIFORUM Film professionals 

  

‐ Specific  to  their  e‐commerce  activities,  respondents  listed  the  following  as  online platforms/services they employ:  

o Email, websites  

o Social media: overall, there  is widespread use ‐  in particular, Facebook (80% of  respondents)  and  Twitter  (20%).    Also  used  but  to  a  lesser  extent  are LinkedIn, and Instagram.  

o Online  stores,  platforms  and  services  ‐  such  as  Youtube,  TV  networks, www.vimeo.com and https://soundcloud.com.     

 ‐ For those who export: (countries listed in decreasing order of popularity) 

o 35% do so to another country in CARIFORUM; with Trinidad & Tobago being the  most  popular,  followed  by  Barbados,  Dominica,  Dominican  Republic, Guyana and Jamaica in equal measure.  

o More than 50% export to a country in the EU, with the UK and France being the most popular markets, followed by Germany.  

o Over 80% export elsewhere in the world, with the US being the most popular followed by Canada.   

The popularity of  the  individual countries  for export  is given  in  the bar charts  in Figure 6.  The %  is the number of respondents exporting to the country as a proportion of the total number exporting to that region.  As some of the absolute values are small, only the relative ranking of countries is discussed above.     

You use the internet (i.e. e‐commerce), 41.2%

You use telephone, courier and/or postal 

services, 11.8%

You sell to persons from overseas who are visiting your country, whether for 

tourism or business, 11.8%

You have established a business in your overseas 

market(s), 11.8%

You (or someone else from your team) travel in person, for a temporary period, to your overseas market(s), 23.5%

Which of these is your SINGLE most important means for selling your creative goods/services?  (please select only one option)

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 19 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Figure 6: Prevalence of exports to CARIFORUM, EU and other markets by CARIFORUM Film professionals 

  

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Antigua and Barbuda

The Bahamas

Barbados

Belize

Dominica

Dominican Republic

Grenada

Guyana

Haiti

Jamaica

Montserrat

St. Lucia

St. Kitts and Nevis

St. Vincent and the Grenadines

Suriname

Trinidad and Tobago

To which of the following CARIFORUM countries do you export?  (select as many as apply) Please do not check your own country of business

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 20 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

  

  

‐ Of the almost 60% respondents who are not currently exporting, the majority have never tried (80%); and the remaining 20% indicated that they had tried but stopped.   

‐ Of  note,  almost  70%  of  respondents  who  are  not  currently  exporting  would  be interested  in starting  (or resuming) their exports. Only 4% stated that they are not interested; the rest (17%) are not yet interested. 

  

   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

The Netherlands

Spain

Sweden

UK

Other (please specify)

To which of the following EU countries do you export? (select as many as apply)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

US

Canada

Latin America

Central America

Africa

Asia

Other (please specify)

To which of the following markets do you export? (select all that apply)

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 21 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

3.3.3 Export support framework for CARIFORUM Film professionals 

‐ More than 70% of respondents noted that they have not received business support from anyone specific for their export efforts.  For those who have, support has come predominantly  from  government  agencies  as well  as  spouse/domestic  partner  or friend,  followed  by  a  business  coach/advisor  and  business  organisation.    This  is indicated in Figure 7.  

 

Figure  7:  Sources  of  support  used  by  CARIFORUM  Film  professionals  for  their  export activities 

  

‐ Almost  35%  of  CARIFORUM  Film  respondents  belong  to  a  business  organisation, whether  local/national,  regional  or  international.    For most,  this  is  an  ‘industry‐specific association, network, alliance, or group’.  This membership has boosted their export efforts  through workshops and networking opportunities. Of note  is  that  in the DR, it is mandatory for all participants in the formalized film industry to belong to the National Film Commission (government). 

   

   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Bank manager

Financial/Investment advisor

Accountant

Lawyer/attorney

Business coach/advisor

Business mentor

Business organisation(s)

Government agency(ies)

Spouse, domestic partner orfriend

Other (please specifyprofession or relation to you)

In relation to your export activities only, please indicate from whom you have received business support: (check all that apply)

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 22 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

4. Bottlenecks along the Film Value Chain 

Due to the small size of the domestic markets in nearly all CARIFORUM countries as well as the persistent decrease in local demand, there is need for considerable expansion of foreign markets.   Whilst  there  is  scope  for  the  increase of  creative exports  to  the EU, numerous challenges are noted.  

4.1. Export challenges facing CARIFORUM Film professionals 

‐ 56%  of  respondents  have  experienced  challenge(s)  to  their  creative  exports,  to greater or lesser extent.  As indicated in the table below, the challenges considered most  severe  are  ‘Inadequate/inefficient  enabling  environment  to  support  export (e.g.  legislation,  tax  incentives,  customs  etc.)’  and  ‘Lack of  access  to  financing  for export activities’.     

 

Table 4: Rating of export challenges by CARIFORUM Film professionals (no. of respondents) 

From your own experiences, how would you rate the following challenges to your export efforts?  

Answer Options Not very important 

Quite important 

Very important 

N/A Rating Average 

Lack of skills/knowledge in how to export  1  8  9  3  2.44 

Lack of access to technology or equipment required for export activities 

5  3  9  4  2.24 

Lack of market information (e.g. trends, regulations, consumers etc.) 

1  5  13  2  2.63 

Lack of information on trade fairs, festivals etc in export markets 

0  8  11  2  2.58 

Lack of networking or contacts  0  8  11  2  2.58 

Unsure how to reach customers, suppliers, partners etc. overseas 

2  7  10  2  2.42 

Concerns wrt protecting your Intellectual Property in export markets 

5  7  7  2  2.11 

Lack of public support to attend trade fairs, festivals in export markets 

5  7  8  1  2.15 

Inadequate/inefficient enabling environment to support export (e.g. legislation, tax incentives, customs etc.) 

2  2  15  2  2.68 

Inadequate support services (e.g. shipping, insurance, packaging, supply of raw materials etc.) 

4  6  7  4  2.18 

Lack of organisation of /in creative sector, with export promotion left to individuals 

1  7  12  1  2.55 

Lack of access to financing for export activities 

0  5  16  0  2.76 

Poor treatment of creative enterprises by financial institutions 

2  4  14  1  2.60 

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 23 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Poor treatment of creative enterprises by business organisations 

2  7  10  2  2.42 

Poor treatment of creative enterprises by government agencies 

2  7  10  2  2.42 

No. respondents = 21

 ‐ As shown in Figure 8, the single most important export challenge facing CARIFORUM 

Film  professionals  is  ‘Lack  of  financing  for  export  activities”  (noted  by  24%  of respondents).   This  is  followed by  ‘Lack of  skills/knowledge  in how  to export’ and “Poor treatment of creative enterprises by financial institutions (both 14%).  

 

Figure 8: Most important export challenges facing CARIFORUM Film professionals  

  

‐ The following were not noted by any of these Film professionals as their single most important export constraint:  

o Poor treatment of creative enterprises by business organisations 

o Lack of market information (e.g. trends, regulations, consumers etc.) 

o Inadequate  support  services  (e.g.  shipping,  insurance,  packaging,  supply  of raw materials etc.) 

o Concerns wrt protecting your Intellectual Property in export markets 

Lack of skills/knowledge in how to export, 14.3%

Lack of access to technology or equipment 

required for export activities, 9.5%

Lack of market information (e.g. trends, regulations, consumers 

etc.), 0.0%

Lack of information on trade fairs, festivals etc in export markets, 4.8%

Lack of networking or contacts, 9.5%

Unsure how to reach customers, suppliers, partners etc. overseas, 

0.0%

Concerns wrt protecting your Intellectual Property in export markets, 0.0%

Lack of public support to attend trade fairs, festivals in export 

markets, 4.8%

Inadequate/inefficient enabling environment to support export (e.g. legislation, tax incentives, customs 

etc.), 4.8%

Inadequate support services (e.g. shipping, insurance, packaging, supply of raw materials 

etc.), 0.0%

Lack of organisation of /in creative sector, with export 

promotion left to individuals, 4.8%

Lack of access to financing for export activities, 23.8%

Poor treatment of creative enterprises by financial institutions, 14.3%

Poor treatment of creative enterprises by business organisations, 

0.0%

Poor treatment of creative enterprises by government 

agencies, 4.8%

Other (please specify), 4.8%

Select the ONE most important constraint which is currently impacting your export efforts:

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 24 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

o Unsure how to reach customers, suppliers, partners etc. overseas 

 ‐ As  relates  to  accessing  financing  for  export,  none  of  the  respondents  have  been 

successful, with  (relative) ease as depicted  in Figure 9.   Rather, approx. 30% were successful  but  after  a  difficult/long  process;  approx.  30%  tried  but  were  not successful; and more than 40% have not tried.   

  

Figure 9: Experience of CARIFORUM Film professionals to access export financing  

  

‐ The most  important  challenges  in  terms  of  export‐related  financing  are  ‘Lack  of suitable  options  available’  followed  by  ‘You  were  unable  to  meet  the  lender’s security/collateral  requirements’.    The  ratings  of  the  various  export  financing challenges are presented in Table 4 below. 

 

Yes, with (relative) ease, 0.0%

Yes, but it was a difficult/long process, 

28.6%

No, I tried but was not successful, 28.6%

I have not tried, 42.9%

Have you been able to access financing for your export activities?

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 25 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Table  5:  Rating  of  export  financing  challenges  by  CARIFORUM  Film  professionals  (no.  of respondents) 

Specific to finance for exports, how would you rate the following in terms of their importance?  

Answer Options Not very important 

Quite important 

Very important 

N/A Rating Average 

Lack of suitable financing options available to you 

0  0  6  0  3.00 

You were unable to meet the lender’s security/collateral requirements 

0  1  4  1  2.80 

Lender was not satisfied with the state/quality of your business documentation 

1  2  0  3  1.67 

Lender approved a loan but the amount was too low 

1  1  2  2  2.25 

Lender approved a loan but the term was too short 

1  0  2  3  2.33 

Lender approved a loan where the conditions were otherwise unacceptable 

1  1  1  3  2.00 

No. respondents = 6

 ‐ As relates to venture capital as an option to finance their business's export growth 

efforts, none of  the  Film  respondents have  access  to  venture  capital:  almost 60% stated  that  they  do  not  have  access  to  venture  capital,  the  remaining  40% were unsure.  

 

4.2. Challenges within EU for CARIFORUM Film  

 The  feedback  from  the 50 stakeholders along  the value chain of  the European  film sector has shown that cooperation between the European and Caribbean film sector is still lacking and that there is room from improvement.  In  particular  the  representatives  of  the  Black  Filmmaker  International  Film  Festival  (BFM Media)  showed  a  strong  interest  in developing business partnerships with  the Caribbean film industry. Previously, the festival had selected films from Trinidad and Tobago, Barbados and Guyana.  However  the majority  of  European  and  national  trade  associations  contacted  were  not aware  of  any  film  project  being  carried  out  by  their  members  in  one  or  more  of  the CARIFORUM countries. The low level of cooperation was in their view not caused by existing legal or technical barriers, but more due to the lack of trade opportunities. Only the UK and Italy  had  signed  co‐production  agreements  with  Jamaica  and  Cuba  (non‐CARIFORUM) respectively. For the Danish Film  Institute, the main  impediment was the non‐existence of cultural ties with the Caribbean region.  

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 26 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

 The  COBO  foundation  in  the  Netherlands  funds  co‐productions  and  runs  a  number  of activities  in  Suriname,  such  as,  training  and  film  festivals.  Dutch  filmmakers  can  receive assistance  if  they wish  to  produce  a  documentary  film.  For  historic  reasons  there  is  an interest  of Dutch  films  professionals  to  operate  in  this  Caribbean  country.  There  is  little interest  in exploring  the possibilities  in  the other countries as  the main  focus  for COBO  is currently financing co‐productions with China. China is very eager to have more content  in their cinemas.             

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 27 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

5. Recommendations to Boost Export of CARIFORUM Film 

5.1. Improving export support for CARIFORUM Film professionals  

‐ As  previously  noted,  almost  70%  of  respondents who  are  not  currently  exporting would be interested in starting (or resuming) their exports. 

‐ 100%  of  respondents  stated  that  they  would  be  interested  in  accessing  support services  to boost  their  creative exports.   As  illustrated  in Figure 10, when given a selection of possible export‐related services: 

o The most popular were  ‘Participation  in promotional activities overseas e.g. trade missions/fairs,  exhibitions,  festivals  etc.’  (selected by  approx.  14%  of respondents)  and  ‘Support  to  broaden/strengthen  your  business networks/contacts overseas’ (13% of respondents) 

o This  was  followed  by  ‘Access  to  export  finance  and/or  credit  guarantee measures’; ‘Access to export‐related advice and market information’; ‘Access to export‐related training’; and ‘Support to protect your Intellectual Property in export markets’ (all selected by approx. 10% of respondents). 

   

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 28 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Figure 10: Prioritisation of export services by CARIFORUM Film professionals 

     

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Access to export‐relatedtraining

Access to export‐related adviceand market information

Participation in promotionalactivities overseas (e.g. trademissions/fairs, exhibitions,…

Support tobroaden/strengthen yourbusiness networks/contacts…

Support to protect yourIntellectual Property in export

markets

Support for (pilot) exportinitiatives for creative

enterprises ‐ at individual level

Support for platforms, clustersand networks for creativeenterprises ‐ at group level

Support to improve nationalenvironments to make moreconducive for creative exports

Access to export financeand/or credit guarantee

measures

Sensitisation of public‐ andprivate‐sector entities to make

more friendly towards…

Other (please specify):

What type of export services would you be most interested in? (select as many as apply)

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 29 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

‐ As shown in the following Figure 11, more than 40% of the Film respondents stated that they would be willing to pay for/contribute towards such services at this point in time.    

 

Figure 11: Willingness of CARIFORUM Film professionals to pay for export‐related services 

  

‐ Of the afore‐mentioned export‐related services, most of the respondents  indicated that  they  would  be  willing  to  pay  for/contribute  towards  ‘Participation  in promotional  activities  overseas  e.g.  trade missions/fairs,  exhibitions,  festivals  etc.’ (selected  by  23%  of  respondents),  ‘Export‐related  training’  (16%  of  respondents), ‘Export‐related  advice  and  market  information’  and  ‘Support  for  (pilot)  export initiatives  for  creative enterprises  ‐ at  individual  level’  (both 14% of  respondents).  This prioritisation is indicated in Figure 12 below. 

    

Yes, 43.2%

No, 18.9%

Not sure, 24.3%

Not at this point, 13.5%

Would you be willing to pay for/contribute towards any of these service(s) to boost your creative exports?

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 30 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Figure 12: Export services for which CARIFORUM Film professionals would pay  

  

‐ When asked whether they reserve a budget to support their exports, 6% responded affirmatively (with 1 person indicating US$ 10,000 as the budgeted amount); 38% do not; and the remainder (56%) responded “not yet”.   

‐ As illustrated in the following Figure 13, when asked which export‐related service(s) should be prioritised by Caribbean Export: 

o The most popular was ‘Facilitation of export finance and/or credit guarantee measures’ (selected by more than 30% of respondents). 

o This was followed by:  ‘Provision of export‐related training’ (selected by 25% respondents),  and  ‘Support  to  broaden/strengthen  your  business networks/contacts overseas’ (13% of respondents)   

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Export‐related training

Export‐related advice andmarket information

Participation in promotionalactivities overseas (e.g. trademissions/fairs, exhibitions,…

Support tobroaden/strengthen yourbusiness networks/contacts…

Support to protect yourIntellectual Property in export

markets

Support for (pilot) exportinitiatives for creative

enterprises ‐ at individual level

Support for platforms, clustersand networks for creativeenterprises ‐ at group level

Access to export financeand/or credit guarantee

measures

Other (please specify):

Which of the following would you be willing to pay for/contribute towards? (select all that apply)

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 31 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Figure  13:  Export  services  to  be  prioritised  by  Caribbean  Export  for  CARIFORUM  Film professionals 

  

‐ The  following  two  services were  not  noted  by  any  of  these  Film  professionals  as priorities for Caribbean Export:  

o Support to protect your Intellectual Property in export markets. 

o Support  to  platforms,  clusters  and  networks  for  creative  enterprises  –  at group level.   

    

Provision of export‐related training, 25.0%

Provision of export‐related advice and 

market information, 6.3%

Organisation of promotional activities overseas (e.g. trade missions, fairs, 

exhibitions, festivals etc.), 6.3%

Support to broaden/strengthen your business networks/contacts 

overseas, 12.5%

Support to protect your Intellectual Property in export markets, 0.0%

Support for (pilot) export initiatives for creative 

enterprises ‐ at individual level, 6.3%

Support to platforms, clusters and networks for creative enterprises ‐ at 

group level, 0.0%

Support to improve national environments to make more conducive for creative exports, 6.3%

Facilitation of export finance and/or credit guarantee 

measures, 31.3%

Sensitisation of public‐ and private‐sector entities to make 

them "friendlier" towards creative enterprises, 6.3%

In your opinion, which ONE of the following export support measures should be prioritised by the Caribbean Export Development Agency in the year ahead?

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 32 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

5.2. Good practices in the EU Member States for Film  

Unlike  the  situation within most  of  CARIFORUM,  each  of  the  selected  nine  EU Member States has a film  institute that, among other things,   funds the production and distribution of films made by firms domiciled in these countries (see table A3‐1: List of stakeholders for Film in the selected EU Member States in Annex).   For instance, in France the government set up uniFrance Film, which gathers more than 900 French  industry  professionals  (producers,  talents,  sales  agents  etc.).  The  main  goal  of uniFrance  is promote the distribution of French  films abroad. To do this,  it carries out the following activities:   

1. Film marketing: 

Organizes the biggest French cinema market in Paris every year: Rendezvous 

with French Cinema;  

Showcases  French  cinema  through  engagement  in  some  of  the  most 

important  international  film  centres  (Cannes, Berlin, Toronto,  Los Angeles, 

Hong Kong); and  

Provides  direct  support  to  film  distributors  in  target  countries  to 

commercially release French films in their markets. 

2. Increasing awareness of French cinema among: 

The  international press (e.g. through organizing regional press  junkets with 

French  film  talent);  international  exhibitors  (through  participating  in 

exhibitor conventions  in 10 countries); and networking with buyers of  film 

content for web and VOD. 

3. Organization of French film festivals:  

In  10  strategic  countries  (including  the  USA,  Germany,  Italy,  UK,  Russia, 

Japan, China); 

Online worldwide (myFrenchFilmFestival.com);  

Providing  active  support  for  French  films  at  60  international  festivals 

(including Cannes, Berlin, Locarno, San Sebastian and Pusan). 

4. Master classes 

Organizing  master  class  with  French  directors  in  film  schools  and international universities abroad. 

 5.  Subtitling 

Promoting and  subtitling French  short  films  for  film  festivals, markets and 

online festivals. 

While the services provided by unifrance Film are more extensive than in most of the other selected  EU member  states  –  given  the  international  reputation  of  France  as one  of  the world’s main  film  centres – many of  the other  countries are adopting  some of  the  same strategies. 

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 33 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

The landscape also includes a significant number of EU‐wide mechanisms for disseminating information on European films and co‐productions featuring EU partners. One such avenue is Cineuropa (http://cineuropa.org/p.aspx?t=index&lang=en) which is described as “the first European  portal  dedicated  to  cinema  and  audiovisual  in  4  languages. With  daily  news, interviews, data bases, in‐depth investigations into the audiovisual industry, Cineuropa aims at promoting the European film industry throughout the world”.   Similarly,  Europa  Cinemas,  founded  in  1992  with  funding  from  the  MEDIA  programme (Creative Europe) and from the Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), is a film theatre network7 focusing on European films. Its objective is to provide operational and financial  support  to  cinemas  that  commit  themselves  to  screen  a  significant  number  of European non‐national films, to offer events and initiatives as well as promotional activities targeted at young audiences.  In 2015,  its network comprises 42 countries, 596 cities, 977 cinemas and 2,350 screens.   

5.3. Scope  for  business  cooperation  between  the  EU  and  CARIFORUM  for Film 

Although the audio‐visual industry has not been included in the EPA, there are opportunities to  access  the  EU  film  and  video market  through  its  inclusion  in  the  Protocol on  Cultural Cooperation.  This  represents  an  area  of  preference  for  CARIFORUM  countries  given  the sensitivities and the usual exclusion of the audio‐visual sector from multilateral and bilateral agreements by the EU and other developed countries.  There is some scope for bilateral collaborations. Currently, Jamaica is the only CARIFORUM member state to have signed a film co‐production treaty with an EU member state (the UK), theoretically incentivizing business and creative linkages between both countries. However, this has not, after several years of existence, been at all utilized, arguably because of  the lack of competitive offerings (incentives etc.) for the film  industry  in Jamaica. The fact that the  UK  took  the  decision  not  to  enter  into  any  other  co‐production  agreements  in CARIFORUM,  ironically,  may  also  have  denied  Trinidad  and  Tobago  –  which  has  since established  a  fund  for  film  production  –  and  the Dominican Republic  the  opportunity  to benefit from closer collaboration with the UK film industry.  The perennial problem of film financing presents a significant hurdle for the film industry in CAROFORUM, a problem exacerbated by  the  fact  that  the  small  size of domestic markets and  the  ready  availability  of  relatively  cheap  foreign  content  via  cable  and  the  internet, means that the industry must focus on exports if it is to make any sustainable impact.  A few CARIFORUM member states have asserted an  interest  in  the  film  industry and many have re‐worked  their  tax  regimes  to  include  incentives benefitting  film production,  (as well  as undertakings  in  other  creative  and  cultural  industries)  but  arguably  their main  focus  has been on positioning themselves as film production locations for incoming film teams, rather than on stimulating their local and other creative and cultural industries. With the exception of  Trinidad  &  Tobago  (via  the  Trinidad  &  Tobago  Film  Company),  and  the  Dominican                                                        7 http://www.europa‐cinemas.org/en 

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 34 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Republic (through  its Film Promotion Fund), most member states do not offer any type of seed financing of the type many in the film industry suggest is essential if a production‐for‐export industry is to grow.   A  few  film‐makers  from  the  Greater  Antilles  have  been  exploring  the  scope  for collaborations with  their  counterparts  in  the  French & Dutch  Caribbean,  and  thus better positioning themselves to seek production  finance  from the support  institutes  in France & the Netherlands as well as direct market access to EU member states.   The model utilized in the French Caribbean territories is worth examining, even though it is acknowledged that as departments of France, productions originating in continental France and using the French Caribbean as a production  location are effectively still taking place  in France and thus are able to benefit from the same  incentives. However, there  is a distinct difference between the use of CARIFORUM countries as a one‐shot production  location  (a fair number of internationally recognized films have been predominantly shot in the region) and using an  individual member state as a production  location for sustained shooting (e.g. as the backdrop for a TV series).   The  latter has been eagerly  sought out by  film commissions  throughout CARIFOURUM,  in acknowledgement  of  the  impact  for  skills  development  in  the  audio‐visual  industry  and other  elements  in  the  value  chain  (e.g. music  scoring,  site  services  etc.)  as  well  as  for tourism from use of relatively untraditional filming  locations such as Jersey the  location of Bergerac;  Botswana  (The  #  1  Ladies  Detective  Agency),  Canada’s  Atlantic  provinces  (The Republic  of  Doyle)...  and many more  locales  that  have  been  used  to  good  effect  in  TV productions that have earned wide audiences. In this respect, the fact that in 2015 a British‐French  funded  police  procedural  series  –  Death  in  the  Caribbean  –  shot  in  and  near Guadeloupe and  featuring  the French Caribbean  islands as a  scenic backdrop will  in 2016 enter its 5th season8  on BBC One TV in the UK and the France 2 channel in that country is a hopeful indication that similar efforts could bear fruit elsewhere in the region.     

5.4. Image and Reputation of CARIFORUM CCIs 

The region’s indigenous film output, that is, films developed in the countries of CARIFORUM using domestic  themes and story‐lines  rather  than simply  films shot  in an  island or  tropic location etc.,  is  virtually unknown  in  the EU marketplace. While  individual  countries may have name  recognition  (and  thus, potentially, brand visibility)  the  region has no  legacy of widely‐known  indigenous  film  products.  In  that  sense,  Jamaica’s  The  Harder  They  Come made  in  the 1970s and  the Dominican Republic’s  In  the Time of  the Butterflies  from 2001 can be considered outliers.  However, a number of member countries, in particular the Dominican Republic, Trinidad & Tobago,  Jamaica  and  Haiti,  have  indicated  their  interest  in  growing  their  audio‐visual 

                                                       8 https://www.facebook.com/BBCOne/photos/a.500946183259138.112990.470911516262605/906288566058229/?type=1  

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 35 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

industries, and in some cases have begun to put in the infrastructure to support such – even though it is conceded that much more needs to be done.  The  infrastructure, comprising  resources derived  from both  the public and private  sector, includes  training  facilities  (up  to  tertiary  level);  marketing  programmes  (including  film festivals) and – at least at the discussion stage – some suggestion that governments should consider  a quota or preference  system whereby  a  certain number of hours of broadcast time  on  channels  serving  these  markets  must  be  dedicated  to  domestic  content,  thus providing a market for indigenous producers, in a region where cable television service has largely eroded the role of cinemas.  With  respect  to  the  last,  the  concern  has  been  expressed  that  in  some  of  the  smaller CARIFORUM  states,  such  a measure  would  be  impractical  given  the  small  size  of  their markets and the corresponding miniscule numbers that are engaged in the film/audio‐visual industries. A suggestion that this may be modified to accord ‘national treatment’ to audio‐visual products from other member states has been occasionally floated but has been met with little discernible enthusiasm.   

5.5. Export support activities  

Currently,  it  is  not  believed  that  any  CARIFORUM  member  states  provide  any  support specific  to  the  export  of  the  audio‐visual  services  of  their  CCIs.  To  the  extent  that  film festivals – whether those staged  in the region or those organized  in target marketplaces – are viewed as  important  forums  for bringing the region’s audio‐visual products to a  larger marketplace,  it  is known  that  individual CCIs have participated  in  such.  It  is however, not clear what the results have been like, and it is not clear that in the absence of a coordinated strategy  that,  for  instance,  groups  the works  of  the  CARIFORUM  CCIs  under  a  common brand  (as  is being built‐out by Caribbean Tales9)  the chances of making an  impact on  the selected EU Markets has much of a chance of succeeding.   

5.6. Expand commercial activities 

There  is arguably scope  for  the  region’s  film  industry  to create more of a presence  in  the international  community  of  potential  financiers,  distributors  and  ultimately  consumers. However,  the  expense  involved  in  going  it  alone will  serve  as  a  limitation  even  as  it  is acknowledged  that such  forums as on‐line marketing of content has made marketing  less expensive.  

                                                       9 The CaribbeanTales International Film Festival (CTFF)   “celebrates the talents of established and emerging filmmakers of Caribbean heritage who practise their art across the Caribbean Diaspora worldwide – including Canada and  the Caribbean, Europe,  the Americas, Africa, China,  India and  the Middle East. CTFF presents a multi‐ethnic  mix  of  exciting  and  dynamic  films  that  showcase  diverse  shared  stories  and  cultures”. http://www.caribbeantales.ca/CTFF/festival/  

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 36 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

Still if industry best practices are to be considered, the following seem to be indispensable:  

Identification  and  targeting  of  specific  film  festivals.  Not  only  are  there  major 

locations  for  the  top  film  festivals worldwide,  but  the  numbers  of  segment/niche 

events  have  also  been  increasing  and  any  programme  of  identification/targeting 

would be well‐advised  to  assess whether  the objective  is  the  creation  of  ‘feature 

films’  or  whether  the  areas  of  interest may  include  content  that  falls  into  such 

categories  as  Animation,  Children/Youth,    the  broad  category  of  Documentaries, 

Short Films, or Food etc. The  latter category is a growing one – dedicated to seeing 

food  on  film  as  a  window  to  the  cultural  mores  of  societies,  and  may  present 

opportunities for trans‐industry collaborations. 

Development and Nurturing of Networks. CARIFORUM CCIs should make the effort 

to  plug  into  the  many  national  and  EU‐wide  networks  that  exist  and  explore 

partnership possibilities. 

Develop/strengthen  linkages  between  CARIFORUM  film  professionals.  Currently 

the  Caribbean  Audiovisual  Network  (including  its  Association  of  Caribbean  Film 

Commissions  sub‐grouping)  is working  on  creating  such  a  network  throughout  all 

Caribbean. 

            

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report    ‐ Page 37 of 44 ‐     Last updated: 11/11/15          

              

Annexes 

  

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 38 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15         

Annex 1: Details of Survey Respondents – Film  

Table A1: Breakdown of respondents in CARIFORUM Film value chain 

If in ‘Film’, please identify what area(s) you work in: (select as many as apply) 

Answer Options Response Percent 

Response Count 

Creation ‐ incl. script writer, director  80.4%  41 

Production ‐ incl. producer, actor, editor, composer, musician, technicians/experts (camera, lighting, sound, make‐up, hair, costume etc.) 

98.0%  50 

Talent management services for film/TV productions  31.4%  16 

Location, transport/travel, catering, security & accommodation services 23.5%  12 

Manufacture of DVDs & other digital formats of films/TV productions  31.4%  16 

Distribution of films/TV productions (incl. sales agents and distributors)  23.5%  12 

Cinema networks  9.8%  5 

TV broadcasters  29.4%  15 

Film festivals  33.3%  17 

Retail outlets (physical premises)  3.9%  2 

Video On Demand (VOD) platforms / services (for film/TV)  7.8%  4 

Other online sales platforms / services  15.7%  8 

PR, Marketing, Advertising  45.1%  23 

Financing & Investment  0.0%  0 

Accounting services  3.9%  2 

Legal services  0.0%  0 

IP registration / management  0.0%  0 

Shipping / freight forwarding, incl. packaging & insurance services  0.0%  0 

Teaching (at any level) ‐ incl. classes, lectures, workshops etc.  25.5%  13 

Other (please specify)  3.9%  2 

answered question  51 

       

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 39 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15         

Annex 2: List of Stakeholders Consulted for Film in EU Member States 

Table A2‐1: List of stakeholders consulted for Film in the EU  

Companies / Trade Associations   Activity(ies) of VCA  Country / area 

European Film Export Association  Advocacy, Distribution, Consumption, Fair Trade, Networking 

EU 

European Film Promotion  Distribution, Export, Promotion, Networking 

EU 

European Children Film Association  Creation, Production, Distribution 

EU 

European Association of Animation Films  Promotion, networking  EU 

European Coordination of Film Festival  Distribution, Consumption, Promotion 

EU 

Federation of Film and Audiovisual Composers of Europe 

Creation, Networking  EU 

Association des Cinémathèques Européennes 

Consumption, Promotion  EU 

European Producers Club  Production, Networking  EU 

Europa International (sales agents)  Distribution  EU 

Europa Cinema (Exhibitors)  Distribution, Consumption  EU 

Europa International (Film Distributors)  Distribution  EU 

Pathé  Production, Distribution  France 

Gaumont  Production, Distribution  France 

Kinepolis  Distribution, Consumption  ES, FR, and NL 

Europa Corp  Production  FR 

RAI Cinema  Production, Distribution  IT 

Fandango  Production, Distribution  IT 

Constantin Film   Production  DE 

Cattleya  Production  IT 

Nordisk Film  Production, Distribution  DK 

Wild Bunch  Distribution  FR 

Zentropa  Production, Distribution  DK 

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 40 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15         

Companies / Trade Associations   Activity(ies) of VCA  Country / area 

Black Filmmaker International Film Festival  Distribution, Consumption  UK 

Berlinale  Distribution, Consumption  DK 

Cannes Marché du Film  Distribution, Consumption   FR 

IBC  Creation  NL 

International Film Festival Rotterdam  Distribution, Consumption  NL 

MIPCOM, Cannes  Distribution, Consumption  FR 

Tampere Film Festival  Distribution, Consumption  FI 

European Audiovisual Observatory  Research  EU 

Nordic film and TV Fund  Production Funding   

Danish film institute  Production Funding and Distribution 

DK 

Finnish Film and Audiovisual Export  Distribution, Export, Fair Trade  FI 

Association des exportateurs de films  Advocacy, Networking, Distribution, Export  

FR 

CNC  Production Funding and Assistance Distribution 

FR 

Unifrance  Distribution, Export, Networking and Promotion 

FR 

German Federal Film Board  Production Funding   DE 

Ministero per i beni e le attivita culturale  Promotion  IT 

Eye International  Production and Distribution  NL 

Netherlands Film Fund  Film production funding   NL 

Catalan Film  Production, Distribution  ES 

Instituto de la cinematografia y de las artes  Promotion Production and Distribution 

ES 

Film London Festival  Promotion   UK 

COBO Stichting   Financing of co‐productions   NL 

 

 

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 41 of 44 ‐       Last updated: 11/11/15         

Annex 3: Key EU Stakeholders for CARIFORUM’s Film Industry 

To  identify  the market  opportunities  for  the  CARIFORUM  CCIs  in  the  EU,  a  list  of  the  key stakeholders were selected on the basis of the following three criteria:  

‐ International: they must have an evident interest in developing relationships with the CARIFORUM region or with experience with international markets. 

‐ Geographical:  they  can  be  either  European  or  national  organisations  with  a  clear international profile.  

‐ Practical:  they must have a practical approach  to  international  cooperation, and be willing  to  organise  and  take  part  in  practical  initiatives  such  as  events,  seminars, training, B2B development activities, etc. 

 The stakeholders were grouped per CCI sub‐sector and EU Member State in the following six categories:                                                                

‐ Main European trade bodies: Trade bodies are the main stakeholders responsible for increasing business opportunities of European companies and improving their visibility at  international  level.  This  section  includes  European  trade  bodies  and  the  main national trade bodies active at European/international level. 

‐ Europe‐wide rights management associations: Europe  is the world region where the practice of collective rights management is most established, especially for some sub‐sectors such as music. Collective management organisations, however, exist also  for many other sectors and now European associations of national collective management organisations have been established  to  further support copyright and  related  rights. This  category  encompasses  the  European  collective  rights management  association (where  they exist)  as well  as  the main national  rights management bodies  that  are members (if particularly active at international level).  

‐ Main  industrial stakeholders  in Europe: Although SMEs are predominant across  the European  cultural and  creative  industries, Europe also  counts  internationally‐known companies or  industrial groups  in almost all cultural and creative sub‐sectors. These are listed in this third group. 

‐ Relevant trade fairs and festivals: Some of the world’s largest trade fairs of relevance to CCIs take place in Europe, from visual arts, to cinema, music, fashion and design.  

‐ Main public  institutions and bodies supporting  internationalisation of CCIs  in the EU Member  States  and Programmes of EU Member  States and  the EU  to  support  the internationalisation of their CCIs. 

 

These stakeholders for CARIFORUM’s Film Industry are listed in the following table.  

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 42 of 44 ‐           Last updated: 11/11/15          

Table A3‐1: List of stakeholders for Film in the selected EU Member States 

Type of stakeholder  Name Website

Main European Trade Bodies and Networks 

European Film Export Association (AEFE)  http://www.efea.info/ 

European Film Promotion   http://www.efp‐online.com/en/index.php 

European Children Film Association  http://www.ecfaweb.org/ 

European Association of Animation Films  http://www.cartoon‐media.be/ 

European Coordination of Film Festival  http://www.eurofilmfest.org/ 

European  Film  Agency  Directors  Association (EFADs) 

http://www.efads.eu/  

Federation  of  Film  and  Audiovisual  Composers of Europe (FFACE) 

http://www.fface.org/ 

Association des Cinémathèques Européennes  http://www.acefilm.de/ 

European Producers Club  http://www.europeanproducersclub.org/ 

Europa International (Sales agents)   

Europa Cinema (Exhibitors)   

Europa International (Film Distributors)   

Europe‐wide  and National Right Holder Associations 

AGICOA  ‐ Association of  International Collective Management  of Audiovisual Works  in  the  area of  TV  retransmission  means.  It  collects  and distributes  the  payments  of  royalties  to  the producers  of  audiovisual  works  and/or  their rightsholders. 

http://www.agicoa.org/ 

FIAPF  –  international  Federation  for  Film Producers Association 

http://www.fiapf.org/  

Main  industrial stakeholders  in Europe 

Pathé (FR)  http://www.pathe.fr/ 

Kinepolis (B, ES, NL, F) – cinema network    

Europa Corp (FR) – production and distribution  http://www.europacorp.com/ 

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 43 of 44 ‐           Last updated: 11/11/15          

Type of stakeholder  Name Website

Gaumont (FR) – production and distribution  http://www.gaumont.fr/ 

RAI Cinema (IT) ‐ production and distribution  http://www.raicinema.rai.it/ 

Fandango (IT) ‐ production and distribution  http://www.fandango.it/ 

Constantin  Film  AG  (DE)  ‐  production  and distribution 

http://www.constantin‐film.de/ 

Cattleya (IT) – Film and TV production  http://www.cattleya.it/ 

Nordisk Film (DK) – producer and distributor  http://www.nordiskfilm.com/ 

Wild Bunch (FR) –  independent film distribution and production services company 

www.wildbunch.biz/ 

 

Zentropa (DK) – film production  www.zentropa.dk 

Trade  fairs  and festivals 

Black Filmmaker International Film Festival (UK)  

http://www.bfmmedia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=198 

Berlinale (DE)   http://www.berlinale.de/en/ 

Cannes Marché du Film in (FR)  http://www.marchedufilm.com/ 

IBC Amsterdam (NL)  http://www.ibc.org/ 

International Film Festival Rotterdam (NL)  www.filmfestivalrotterdam.com 

MIPCOM, Cannes (FR)  www.miptv.com 

San Sebastian Film Festival (ES)  http://www.sansebastianfestival.com/in/ 

Public  bodies  and programmes  

British Film Institute (BFI) (UK)  http://www.bfi.org.uk/ 

Centre National de la Cinématographie, CNC (FR) 

Fonds Sud Cinéma 

www.cnc.fr 

Danish Film Institute (DK)  www.dfi.dk 

Directorate  General  for  Cinema  of  the  Italian Ministry  of  Cultural  Heritage,  Activities  and 

http://www.cinema.beniculturali.it/ 

 

Regional Export Strategy: Film VCA Report  ‐ Page 44 of 44 ‐           Last updated: 11/11/15          

Type of stakeholder  Name Website

Tourism (IT) 

Estonian Film Institute (EE)  http://filmi.ee/en 

Finnish Film Foundation (FI)   www.ses.fi/en 

German Federal Film Board  www.ffa.de 

Ibermedia  Fund (ES)  http://www.programaibermedia.com/nuestras‐convocatorias/ 

Institute of Cinematography and Audiovisual  Arts (ICAA) (ES) 

http://www.mecd.gob.es/cultura‐mecd/areas‐cultura/cine.html 

Netherlands Film Fund (NL)  www.filmfonds.nl 

uniFrance Film (FR)  http://en.unifrance.org/ 

World  Cinema  Fund,  a  joint  initiative  of  the German  Federal  Cultural  Foundation  and  the Berlin Film Festival (DE) 

https://www.berlinale.de/en/branche/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html  

European programmes  

Creative  Europe  Sub Media  Programme  of  the European Commission (Creative Europe)  

http://ec.europa.eu/programmes/creative‐europe/ 

Eurimages  of  the  Council  of  Europe  (co‐production) 

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp