Réduire ses coûts en assurance médicaments Sommet Avantages & RetraiteLE 3 AVRIL 2012

François Joseph Poirier

Toronto

Not Peer Reviewed

2MERCER

Table des matières

• À propos du sondage

• Sondage 2011 sur les médicaments – Revue des résultats– Qui a participé?– Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels– Prévisions futures

• Observations/commentaires sur les résultats

• Nouveaux produits et services

• Période de questions

Section 1

SONDAGE MERCER SUR LES MÉDICAMENTS

4MERCER

À propos du sondage

• Établir un point de référence– Meilleure compréhension des mesures de contrôle des coûts actuels– Mesurer la nature et l’importance des changements dans les années à

venir

• Comprendre quels sont les changements qui vont permettre ou forcer les promoteurs à mieux contrôler les coûts– Perspective de coûts– Perspective de gestion des risques

5MERCER

Profil des participants au sondage

Principaux faits

• Période du sondage du 11 au 29 octobre (le sondage a pris fin à 9h00, le 29 octobre)

• 420 participants (anglais et français)

• La plupart des sociétés opèrent dans plus d'une province

• Environ un tiers des participants ont des employés syndiqués

• Une représentation diversifiée des secteurs économiques majeurs au Canada

Provinces d'opération des participants

178

161

88

75

256

150

70

91

56

36

21

20

10

0 50 100 150 200 250 300

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve

Île du Prince-Édouard

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Secteur d’activités des participants

45

106

1

2723

534

245

122

33

5819

218

4146

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Administration

Biotechnologie/pharmaceutique

Commerce électronique

Énergie

Finances

Milieux hospitaliers

Assurance

Marketing

Vente au détail

Technologie

Autres

6MERCER

Profil des participants au sondage

• Une large part des participants au sondage comptent entre 100 et 20 000 employés

• Le groupe médian correspond à 600 vies

Distribution des participants selon le nombre d'employés

19%

14%

14%

15%

17%

7%

6%

4%

3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Moins de 100

101 à 250

251 à 500

501 à 1 000

1 001 à 2 500

2 501 à 5 000

5 001 à 10 000

10 001 à 20 000

Plus de 20 000

7MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels

Importance de la carte de paiement :

• Gestion de la réclamation au point de vente– Vérification du coût des ingrédients– Limite des marges de profit– Limite des honoraires professionnels– Gestion des listes de médicaments

Carte de paiement :

• 86 % des participants ont une carte de paiement de médicaments– 95 % des participants offrent des cartes de paiement

direct– 5 % des participants offrent des cartes de paiement

différé– 81 % des régimes syndiqués offrent une carte

Carte de paiement de médicaments

86%

14%

Oui Non

Type de carte de paiement de médicaments

95%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Paiement direct Paiement différé

8MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Niveau de remboursement des médicaments

• 31 % des participants n'ont pas de mesures de contrôle des coûts avec les régimes remboursant 100 % des réclamations

• La catégorie « Autres » inclut les régimes offrant des remboursements de moins de 70 % et des régimes avec des coassurances à paliers

Niveau de remboursement des médicaments

31%

9%

31%

1%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

100%

90%

80%

70%

Autres

9MERCER

Liste de médicaments

• Variance– Liste étendue – nouveaux médicaments ajoutés– Liste gelée – aucun médicament ajouté– Liste gérée – nouveaux médicaments ajoutés dépendamment des

caractéristiques– Liste provinciale – liste applicable au régime public (RAMQ). Peut

exclure des médicaments admissibles sur une base d’exception sous le régime public

– Liste à paliers – Les médicaments les plus abordables (les génériques), sont remboursés à un plus haut pourcentage que les médicaments d’origine

10MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Liste des médicaments

• Près de 60 % des régimes ont une formule étendue dont les 2/3 couvrent les médicaments sans ordonnance pouvant être obtenus par le pharmacien

• Les liste gérées incluent normalement la liste détaillée par l’assureur

• Moins de 10 % des régimes optent pour une liste à paliers

• Les médicaments en vente libre constituent un avantage imposable

Liste de médicaments

39%

19%

16%

12%

9%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Liste étendue

Liste étendue requérant

une ordonnance

Liste gérée 

Liste provinciale 

Liste à paliers

Autres

11MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Maximum annuel de déboursé

• Environ 3 participants sur 4 n’ont pas de maximum annuel de déboursé pour l’assuré

• Environ 3 participants syndiqués sur 5 n’ont pas de maximum annuel de déboursé pour l’assuré

Maximum annuel de déboursé

72%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sans maximum de déboursé Avec maximum de déboursé

12MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Frais d’ordonnance

• Quelques employeurs limitent les coûts, soit environ 32 %– Frais d’ordonnance moyens de 7,92 $– Non clairement identifiable au Québec

• Plus répandus dans les régimes d’employés syndiqués, soit environ 51 %

Frais d'ordonnances

63%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sans frais d'ordonnances Frais d'ordonnances

13MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Substitution générique

• Environ la moitié des régimes prévoient une substitution obligatoire vers le médicament générique le moins dispendieux

Pas très bien compris par les employeurs Problèmes de sécurité Peur de griefs Coûts

Substitution vers le coût du générique le moins dispendieux

49%

51%

48% 49% 49% 50% 50% 51% 51% 52%

Oui Non

14MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Substitution thérapeutique

• …Ceci signifie que votre régime prévoit un remboursement maximum selon l’équivalent thérapeutique le moins dispendieux

• Seulement 18 % des régimes remboursent selon la substitution thérapeutique au coût le moins élevé– La substitution thérapeutique semble méconnue

Qui informe sur la couverture d’un médicament spécifique? Rôle des médecins Marché dynamique – ajustements de prix Processus d’appel

Votre régime rembourse-t-il la substituion thérapeutique le moins dispendieux?

18%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Oui Non

15MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Médicament d’origine vs Substitution de génériques

• Plus de 80 % des promoteurs laissent les médecins gérer leur régime!

-Votre régime vous permet-il le médicament d’origine si le médecin spécifie aucune substitution?

82%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Oui Non

16MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Partage de coût - Employés

• L’employeur assume la prime d’assurance médicaments dans un peu plus de la moitié des cas– L’employeur payant 100 % des primes expose la compagnie à un risque financier significatif– Inquiétudes sur la valeur perçue du régime– La base de données Mercer indique que 33,5% des employeurs paient 100 % des primes et

remboursent 100 % des coûts– Où sont les incitatifs à modifier le comportement de l’acheteur?

• Mêmes caractéristiques dans les régimes syndiqués

Partage de coût - Employés

52%

48%

46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53%

100 % employeur Contribution de l'employé

17MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Maximum annuel

• Seulement 14 % des régimes appliquent un maximum annuel de déboursés pour un assuré

• Une augmentation du nombre des réclamations à haut coût est à prévoir, considérant la mise en marché de nouveaux médicaments de spécialité et des traitements contre le cancer

Maximum annuel de déboursés du régime pour un assuré

14%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oui Non

18MERCER

Conception du régime et mesures de contrôle des coûts actuels Maximum viager

• 86 % des régimes ont un remboursement illimité du coût des médicaments

• Les régimes des membres actifs et retraités sont potentiellement à risque

Maximum viager de déboursés du régime par assuré

14%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oui Non

19MERCER

Atténuation des risques

• 61 % des employeurs comptent sur la mise en commun pour la protection financière

• Pour ceux qui ont une mise en commun, la médiane est à 25 000 $

• Des changements importants relatifs à la mise en commun sont à prévoir :– Assureurs demandent :

Augmentation des coûts Augmentation des limites Exclusion des réclamations récurrentes pour les médicaments à coût élevé au-delà de la première année (pourrait devenir la norme hors du Québec)

Seuil de mise en commun

39%

2%

1%

13%

6%

7%

12%

8%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Sans mise en commun

5 000,00 $

7 500,00 $

10 000,00 $

15 000,00 $

20 000,00 $

25 000,00 $

Plus de 25 000 $

Autres

20MERCER

Analyse des médicaments - MercerPourcentage du salaire

Fondé sur un régime collectif ontarien regroupant 7 300 employés

En 2010, le remboursement moyen par employé s'est élevé à 1 469 $

Frais liés aux médicaments projetés avant 2019

2,9%

2,4%

2,1%

6,3%

5,3%

4,5%

7,6%

6,3%

5,4%

8,5%

7,1%

6,1%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

50 000 $

60 000 $

70 000 $

Sa

lair

e

% du salaire

Élevé

Moyen

Faible

Actuel

21MERCER

Participants ayant prévu des modifications pour contrôler les coûtsRésultats avant de considérer des projections des coûts

Modification dans la conception des régimes pour contrôler les coûts - Résultats avant projection

45%

17%

24%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Pas avant 3 ans

L'an prochain?

Dans 1 ou 2 ans?

Dans 2 ou 3 ans?

• Différence significative des réponses selon que les participants considèrent ou non la projection des coûts

• 45 % des régimes ne prévoient pas introduire un mécanisme de contrôle de coût des médicaments avant 3 ans

• Similaire pour les régimes syndiqués

22MERCER

Participants ayant prévu des modifications pour contrôler les coûtsRésultats en considérant la projection des coûts

Considéreriez-vous des changements au régime si la masse salariale augmentait comme indiqué?

44%

25%

73%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

<1%

1% à 2.99%

3% à 5%

>5%

Augm

enta

tion

de la

mas

se

sala

riale

• 45 % des participants, avant de considérer les projections, n’envisagent pas de modifier leur régime au cours des 3 prochaines années

• 73 % des participants indiquent qu’ils modifieraient le régime s’il y avait augmentation des coûts de 3 % à 5 % de la masse salariale, et 82 % si plus de 5 % d’augmentation.

23MERCER

Participants ayant prévu les modifications pour contrôler les coûtsModifications envisagées en considérant la projection des coûts

Modifications (après projections de coût)

29%

28%

25%

24%

22%

21%

15%

14%

14%

14%

14%

13%

12%

12%

11%

10%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Substitution des génériques moins dispendieux

Limiter les frais d'ordonnances

Aucun changement

Augmentation de la coassurance de l’employé

Introduction RPP

Introduction maximum annuel/viager

Partage des primes avec l’employé

Remb. du générique le moins dispendieux

Coût du médicament thérapeutique le moins dispendieux uniquement

Introduction des pharmacies spécialisées

Ne le sait pas

Réduction des autres garanties

Modification du partage des primes

100 % des frais d'ordonnance payable par l’eé

Autres

Introduction d’une liste gérée

Mettre fin à la couverture des médicaments

RPP : Réseau de pharmacies privilégiées

24MERCER

Participants ayant prévu des modifications pour contrôler les coûtsModifications envisagées si élimination de la mise en commun

Modifications envisagées si mise en commun éliminée pour les médicaments récurrents à coût élevé

73%

35%

21%

15%

15%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mesures de contrôle des coûts

Transfert de coût vers lesemployés

Introduction de maximum moinsélevé

Ne rien faire et paye un coût plusélevé

Introduction de maximum viagermoins élevé

Mettre fin à la couverture desmédicaments

• Incompréhension des participants face aux implications d’un changement du seuil de mutualisation – À moins d’avoir expérimenté de fortes réclamations mises en commun

• Maximum annuel moins élevé et élimination de la couverture d’assurance médicaments pour un transfert vers les régimes publics, là où ils existent.

• Certains produits biologiques deviennent moins efficaces si l’employé en cesse l’utilisation et recommence. – Quelques provinces exigent une preuve permettant l’arrêt de la consommation d’un produit biologique –

une limite annuelle peut signifier des traitements moins efficaces si la preuve est exigible annuellement.

25MERCER

Participants ayant prévu des modifications pour contrôler les coûts Couverture de médicaments pour les retraités – Statut actuel

Répondants offrant une couverture de médicaments pour les retraités

38%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Oui Non

• Au cours de la dernière décennie, plusieurs employeurs ont mis fin à la couverture d’assurance médicaments pour les retraités.

• La couverture de médicaments pour les retraités est plus populaire auprès des employés syndiqués

26MERCER

Participants ayant prévu des modifications pour contrôler les coûts Élimination de la couverture médicaments pour les retraités - Basée sur les probabilités

Future Retirees16% 49%33% 65%39% 71%

Probabilité d’éliminer la couverture médicaments pour les retraités

16%

33%

39%

49%

65%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Augmentation à 100%

Augmentation à 200%

Augmentation à 300%

Retraités actuels

Retraités futurs

• Si l’Ontario introduit un test d’admissibilité basé sur le revenu (à compter de 65 ans), le passif actuariel pourrait fort probablement doubler

• S’il y a une augmentation de coût des médicaments à coût élevé comme projetée, cela signifierait une hausse du coût de la couverture de 200 % à 300 %

• L’effet combiné, produirait une augmentation de 400 % à 600 % du passif actuariel post-retraite pour les médicaments

• Il est recommandé de considérer toutes les implications légales avant d’entreprendre de tels changements

27MERCER

Communication sur les médicaments

• Seulement 10 % des promoteurs de régime envoient des communications à leurs employés au moins sur base trimestrielle

• Une gestion efficace des coûts passe par la compréhension et la participation des membres, notamment:– À la pharmacie

Coût des ingrédients Marge de profit Frais pour services professionnels Importance de la carte de paiement au point de vente

– Pour le médicament exigé Efficacité des génériques et de la substitution thérapeutique Approbation préalable

Population non-syndiquée Population syndiquée

Courrier électronique 74% 50%

Bulletins 44% 39%

Intranet / Réseaux sociaux

33% 26%

Réunions d’employés 21% 14%

Rencontres d’informations

17% 11%

28MERCER

Observations/Commentaires

• Élément déclencheur pour évaluer le coût futur des régimes d’assurance médicaments pour les actifs et retraités

• La majorité des groupes n’ont pas mis en place de stratégie pour le coût des médicaments, telles :– Mesures de contrôle des coûts– Gestion du risque

• Besoin urgent de développer et d’instaurer des stratégies pour les médicaments

• Les produits biologiques (récurrents à coût élevé) changent la donne– Seuil et coût de la mise en commun– Déboursés– Impact comptable– Rôle du privé vs public

Section 2

NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES

30MERCER

Évolution du marché

• La majorité des assureurs ont maintenant des pharmaciens en résidence

• Les gestionnaires de médicaments et les assureurs offrent de “nouvelles solutions” de gestion des coûts passablement similaires

• Nouveau service national de livraison des médicaments à domicile

• Réseau préférentiel de pharmacies – hors Québec

• Réseau pour l’infusion de produits biologiques

• Création d’une liste gérée nationale

• Réponse de l’industrie de l’assurance relativement à la mise en commun

31MERCER

En conclusion

• Les médicaments constituent et continueront de représenter la majeur partie du coût d’un régime d’assurance collective

• Plusieurs solutions sont offertes mais deux facteurs ont le plus d’influence pour réduire ou maintenir les coûts:– Le design du régime– La participation active des employés et retraités

Partage des coûts Achat des médicaments et services Consommation

Mercer (Canada) limitée