SENEGAL

Puerta a

África

Occidental.

La hoja de ruta de Senegal

Proyectos faro + fase de crecimiento sostenible + estabilidad política = Interesantes oportunidades tanto comerciales como de inversión a las empresas españolas

El Plan Senegal Emergente (PSE), constituye el referente de la Política Económica y Social del país a medio y largo plazo, la hoja de ruta.

Se trata de un conjunto de políticas estratégicas que deberá permitir que se convierta en 2035 en un país emergente y hub logístico, industrial, minero, aéreo y turístico para la región.

Amplio abanico de medidas estructurales para mejorar:• El clima de negocios, • Reforzar el capital humano,• Mejorar la financiación de la economía• Entre otros

Inversión en sectores prioritarios con alta capacidad de arrastre y potencial de creación de empleo :Agricultura, minas, infraestructuras, hábitat, turismo, energía, logística, industria, etc.),-> Proyectos Faro

• Si bien, el Plan Senegal Emergente (PSE) es el marco de políticasestratégicas que tiene como objetivo convertir Senegal en un paísemergente en el año 2035, El Plan de Acciones Prioritarias (PAP) 2014-2018 es la concretización de dichas estrategia en un corto plazo. Dichoplan, identifica hasta 192 proyectos repartidos en los 3 ejes estructuralesdel PSE:

–Transformación estructural de la economía

–Capital humano y protección social

–Buen gobierno.

• Por último, el Plan de Acciones Prioritarias se materializa en el Plan Trienalde Inversiones Públicas (PTIP) 2017-2019 con un capital de 7.304.533 € yel cual procedemos a analizar con detenimiento según cada eje:

Plan Senegal Emergente 2014 -2035

Plan de Acciones Prioritarias 2014 -2018

Plan Trienal de Inversiones Públicas 2014 -2016

Plan Trienal de Inversiones Públicas 2017 -2019

A continuación queremos reflejar la importancia de losproyectos a ejecutar a través de los PAP y los PTIP, en losprincipales sectores que pueden ser de mayor interés:

PAP 2014 – 2018 y PTIP 2017 - 2019

Plan de Acciones Prioritarias: MINERÍA

• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

–MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

–DIRECTION DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE

Presupuesto: 168.841.860 € divididos en:

• 154.104.614 € presupuesto dedicado a las minas, canteras e infraestructuras para su desarrollo y logística.

• 4.573.471 € presupuesto dedicado al enmarcado y la promoción de las minas artesanales.

• 10.163.776 € hub minero regional.

Objetivo:

Optimizar el potencial del sector minero

Tipos de proyecto en curso:

• Proyectos de explotación de extracción de hierro, acero, oro, etc (entre otros minerales).

• Proyectos de producción de fosfatos.

• Creación de un centro de minero regional.

Ejemplos de proyectos:

• Extracción de hierro (20 M Tn / año) y

producción de acero en Falémé (100.000 Tn

/ año).

• Construcción del Puerto Minero de Bargny.

• Creación de un centro minero regional.

Producción de recursos minerales en 2017:

• 7,25 T de Oro y Plata (Crecimiento del 2.4%)Objetivo: Producción de 18 Tn de Oro al 2023.

• 2,4 M T de Fosfato Objetivo: Producción de más de 3 M Tn al 2023.

• 82.500 T de Circón (Crecimiento del 33%)Objetivo: Producción de más de 90.000 Tn al 2023.

• 515.000 T ilmenita (Crecimiento del 25%)

Plan de Acciones Prioritarias:

ENERGÍA• Organismos destacados que gestionan, financian o

colaboran:

Presupuesto: 464.122.137 € divididos en tres macro-proyectos:

• 236.641.221 € Plan de reactivación integrado de electricidad.

• 207.633.587 € Programa de servicio universal de electricidad.

• 19.847.328 € Proyecto energía OMVG.

Tipos de proyecto en curso:

• Proyectos de reactivación de electricidad.

• Proyectos de generación de energía renovable.

• Proyectos de suministro en hidrocarburos.

• Electrificación rural.

• Extensión de red eléctrica.

- SOGEM

- OMVS

- PERACOD

Objetivo:Fortalecimiento de la producciónenergética para eliminar el déficitenergético y poder disminuir elcoste de la electricidad.

- MINISTERIO DE ENERGÍA

- International Solar Alliance

- BAD

- ANER

- Fonsis

- Irena

Ejemplos de proyectos:

• Conexión eléctrica 225Kv Kaolack – Tambacounda -

Kédougou (503 Km).

• Conexión eléctrica 225Kv KOUNOUNE – PATTE D'OIE

(30 Km).

• Parque eólico en Taiba N'diaye con una capacidad de

158MW.

• 8 centrales solares para 2018-2019.

-SENELEC

-CRSE

-RECP

Plan de Acciones Prioritarias: INDUSTRIA (PLATAFORMAS INDUSTRIALES)

• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

–APROSI

–APIX

Presupuesto: 2.061.872.958 € dividido en:

• 80.152.671 € presupuesto dedicado al sector industrial del PSE

• 1.981.837.224 € presupuesto para el proyecto Diamniadio Lake City

Objetivo:

Ofrecer condiciones de vida y de competitividad óptimas para personas o empresas

Tipos de proyecto en curso:

Construcción inmobiliaria, oficinas, carreteras, aeropuertos

Ejemplos de proyectos:

• Construcción de una Zona Industrial moderna

• Construcción del Parque Industrial Internacional de Diamniadio

• Proyecto futurista Diamniadio Lake City

Plan de Acciones Prioritarias:

AGUA Y SANEAMIENTO

• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

–SONES

–ONAS

Presupuesto: 592.416.881 € divididos en:

• 383.561.727 € proyectos de mejora de acceso al agua.

• 208.855.154 € estación desalinizadora de Mamelles.

Tipos de proyecto en curso:

• Realización de perforación.

• Rehabilitación y mejora de estaciones de depuración.

• Renovación de colector de agua.

• Construcción de una estación de tratamiento de fluoruro y cloruro.

• Construcción de puntos de agua en pueblos.

• Gestión integrada de los recursos de agua en ámbito urbano.

-OFOR

- SDE

Objetivo:Mejora del acceso al agua

potable y saneamiento de las aguas usadas en zonas rurales

-MINISTERIO HIDRAÚLICO

-OMVS

Ejemplos de proyectos:

• Proyecto de Infraestructura de

Abastecimiento de Agua Potable Rural.

Presupuesto 3,048,780 euros.

• Tercera planta de tratamiento de agua

Keur Momar Sarr (KMS 3).

Presupuesto: 380 Millones de euros.

• Renovación de la red de distribución de

agua de Dakar.

entre otros.

Plan de Acciones Prioritarias: TRANSPORTE• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

–AGEROUTE

–MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE TERRESTRE Y AISLAMIENTO

Presupuesto: 946.708.397 €

Objetivo:

Ampliación y mejora de las infraestructuras de transporte (construcción y renovación)

Tipos de proyecto en curso:

• Rehabilitación de la línea de ferrocarril nacional

• Tranvía de Dakar

• Construcción de puentes

• Rehabilitación de rutas

• Infraestructuras marítimas

Ejemplos de proyectos:

• Autopista entre Dakar, Thiès y Touba

• Puerto Minero de Bargny

• Tren que comunica Dakar con nuevo aeropuerto internacional

Plan de Acciones Prioritarias: SECTOR PRIMARIO

• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

–MINISTERIO DE AGRICULTURA

–SAED

–UNCCIAS

–PAFA

–FONGIP

Presupuesto: 3.015.680.000 €

Objetivo: Reforzar los rendimientos agrícolas, del sector pesquero, ganadería, etc.

Optimizar el potencial del sector primario

Tipos de proyecto en curso:

Proyectos de producción de cereales

Proyectos de restructuración y dinamización del sector agropecuario.

Proyectos de desarrollo de la agricultura, acuicultura, etc.

Ejemplos de proyectos:• Proyecto de reactivación de la ricicultura

en Tamba y Kedougou.• Proyecto de autosuficiencia en arroz y

trigo.• Proyecto de desarrollo de la ganadería en

la región de Casamance.• Rehabilitación de embalses acuícolas.• Construcción de “corredores de

cereales”.• Creación de tres polos de transformación

agroalimentaria• Reestructuración del sector del

cacahuete • Puesta en marcha de 150 micro

proyectos de agricultura de subsistencia

Plan de Acciones Prioritarias: HÁBITAT• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

–MINISTERIO DE RENOVACIÓN URBANA Y DEL HÁBITAT

–BANCO DEL HÁBITAT DE SENEGAL

–SICAP

–SNHLM

Presupuesto: 373.768.000 €

Objetivo: Desarrollo del hábitat y alojamiento social

Mejorar las condiciones de vida social

Reducir las inundaciones con infraestructuras adecuadas

Tipos de proyecto en curso:

Proyectos de construcción de edificios, alojamientos

Proyectos relacionados con la reducción de inundaciones

Proyectos de construcción de sedes sociales

Ejemplos de proyectos:

Programa de aceleración de la oferta en alojamientos sociales

Proyecto de restructuración y regularización territorial en Arafat y Grand Médine

Construcción del Business Park: centro de sedes sociales

Proyecto de atenuación de los efectos de los inundaciones

Plan de Acciones Prioritarias:

COMUNICACIÓN/ TELECOMUNICACIONES• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

–MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

–PARQUE DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES DE SENEGAL

–BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

–ATOS

Presupuesto: 91.200.000 €

Objetivo:

Mejorar el acceso a las TIC

Intensificación de las infraestructuras digitales

Tipos de proyecto en curso:

Proyectos de modernización digital

Proyectos de creación de centros digitales

Ejemplos de proyectos:

Proyecto de “ciudad digital” de Senegal

Proyecto de implantación de “Smart cities” en las 14 regiones de Senegal

Plan de Acciones Prioritarias: SALUD

• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

- Delta Medical

- Hospitales de Dakar

- Farmacia Nacional de Suministro

- Ministerio de la Salud

Presupuesto : 213.49.383 €

Objetivo : hacer de Dakar el centro de atención de referencia para todos los países de su área de influencia.

Mejorar las condiciones de acceso a la sanidad de los núcleos rurales.

Tipos de proyecto en curso:

Posicionar el Hospital Principal de Dakar a nivel internacional

Construcción de numerosos hospitales e Institutos Médicos

Aprovisionamiento de materiales y equipamiento de médico

Ejemplos de proyectos:

• Dakar Medical City

• Construcción del nuevo hospital

Le Dantec de rehabilitación

• Construcción de un Instituto de

estudios contra el Cáncer

• Centros de salud rurales

• Numerosas licitaciones del

equipamiento de material médico,

farmacéutico y ortopédico.

Plan de Acciones Prioritarias: TURISMO

• Organismos destacados que gestionan, financian o colaboran:

- ASPT (Asociación Senegalesa de Promoción del Turismo)

- SAPCO (Société d’Amenagement de la Petite Côte)

- Ministerio del Turismo

Presupuesto : 252.760.470,6€

Objetivo : Desarrollo del sector turístico y renovación de infraestructura existente. PosicionarSenegal como un país con atracciones turísticas diversificadas: negocios, sol y playa, naturaleza, turismosocial.

Tipos de proyecto en curso:

Ordenación del territorio

Ejemplos de proyectos:

Planes de desarrollo urbano de diferentes zonas costeras con potencial turístico

Infraestructuras hoteleras

Campañas de promoción turística

Formación de profesionales especializados

Reportaje sobre el desarrollo del PSE en

Senegal por EURONEWS

OTRAS OPORTUNIDADES FUERA DEL PSE

Recordamos que la estimación de crecimiento para 2018 es del 7,03% y esto no solo depende de los

proyectos del Plan Senegal Emergente

Oportunidades en el sector privado

«No sólo hay oportunidades en el Plan Senegal Emergente sino también en otros sectores con oportunidades identificados por Jokoo.»

Sector agroalimentario: buena valoración de

Producto español. Calidad, precio y cercanía

Logísitca.

Material auxiliar de construcción y electricidad

Automoción: accesorios, recambios, vehículos

de segunda mano…

Sector de gran consumo: gana peso el canal

Retail moderno. Nuevos hábitos de compra

Sector de salud

TIC’s: alta tasa penetración smartphones.

Empresas y emprendedores del sector

líderes

Exportaciones$2.611.671.966Importaciones

$5.595.354.746

Construcción de nueva ciudad de Diamniadio

Empresas adjudicatarias de licitaciones buscan

Socios estratégicos: servicios y productos

Oportunidades en Sector PrivadoAGROALIMENTARIO Y CONSUMO

El consumo principal más importante en Senegal hasta hace poco se centrabaen mercados tradicionales y boutiques.

• Si se analiza desde una perspectiva temporal el mercado moderno (retails) ha

ganado terreno al tradicional. De un menos del 10% captado al 2006, ahora se

capta más del 25%.

• Ese 25% se sebe en parte a la formación de una clase media en crecimiento y el

incremento de los expatriados por los diversos proyectos de Senegal.

• Por otro lado, se debe al incremento de empresas del mercado moderno que

ofrecen una gama más amplia que el tradicional y ofrece a su vez mejores

condiciones de distribución de calidad.

• El mercado moderno es un fenómeno que no sólo se centra en la Capital sino que

se está expandiendo a las grandes ciudades.

• El mercado moderno en Senegal está en auge con empresas interesadas en

implantarse como Carrefour, Citydia (nuevamente).

• Representa la diversificación en ventas en países de la zona de influencia:

Mauritania, Gambia, Mali, las Guineas, Burkina Faso…

Ofrece: la proximidad, el precio, la porción (gr./ml), el horariode apertura y formas de pago accesibles que son valoradosdentro del mercado.

• MERCADO MODERNO

El sector retail

La figura del minimarket de estación de servicio es muy

recurrente: City Dia Express (130 tiendas), Touba Oil (20 tiendas)

y Low Price.

Otros establecimientos independientes (de origen libanes, francés e indio).

• 4 grandes superficies en Dakar y 1 en Mbour (zona turística).

• Se posiciona como la mayor calidad y producto gourmet.

• Compras:

• 90% importación central de compras Francia

• 10% vía importador-distribuidor

Distribución alimentaria

• 23 superficies.

• Adquirió 9 tiendas de Citydia (Grupo DIA), está en proceso de expansión.

• Quieren abrir 50 en 4 años.

• Se posiciona como el precio más bajo.

• Compras:

• Vía central de compras Francia.

• Vía importador-distribuidor

• Directas al fabricante (Producto local).

Otras cadenas presentes:

• INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

• Aceptación de productos industriales españoles por capacidad técnica y relación calidad-precio. Interesados en aumentar capacidades con socios internacionales.

• Licitaciones públicas: ser proveedor de productos, servicios, lotes y subcontratista de los adjudicatarios.

• Socio estratégico para licitaciones locales.

• Proyectos derivados del PSE.

• Proyectos privados.

• Proyectos en toda África Occidental.

• Diamniadio: Construcción de nueva ciudad y polo industrial – tecnológico.

Oportunidades en Sector Privado

• AUTOMOCIÓN

• Senegal tiene una dependencia casi total del exterior de todo lo relativo a la automoción

• Desde 2012 prohibida la importación de vehículos de más de 8 años

• Aumento interanual de importaciones de componentes y accesorios:

• 28% de las importaciones del sector

• 3,7% de las importaciones del país

• El 96% de la exportaciones de Senegal de este sector de se centra en África Subsahariana.

• Producto español altamente valorado

• El sector informal pierde cuota de mercado debido al aumento de controles técnicos

• Aumento de parque automovilístico nuevo traducido en mayor interés en los vehículos y su proyección de nivel socioeconómico

Oportunidades en Sector Privado

HIDROCARBUROSContexto

• Durante más de seis décadas, Senegal ha atraído el interés de diferentes

empresas del sector petróleo y del gas. A lo largo de este período se han

realizado unos 140 pozos aproximadamente en altamar en busca de recursos

pero nunca llegaron a cumplir las expectativas de las diferentes empresas.

• En 2014, sólo Gadiaga no. 2 -en el bloque costero de Tamna- tenía dos

pequeñas reservas de gas, con sólo 363 millones y 41 millones de m3,

respectivamente. La producción en su totalidad se vendía a SOCOCIM, un

productor de cemento y SENELEC, la compañía nacional de electricidad.

• No obstante, en 2014 ocurrió un evento que cambió drásticamente el

posicionamiento de Senegal en dichos sectores. Cairn Energy anunció dos

éxitos de exploración a finales de dicho año, suceso que sería reafirmado por

los descubrimientos de dos pozos de gas de Kosmos Energy a principios del

2016.

HIDROCARBUROSEn 2021, Senegal se colocará como el país número 12 en producción de petróleo en África. A

junio del 2018, Senegal está dividido por 18 bloques entre petróleo y gas.

Senegal está en la posición

número 7 de países

africanos en cuanto a

reservas de hidrocarburos.

[1] Tfc, por sus siglas en ingles (Trillones de pies cúbicos).

Bloques más importantes en fase de análisis de rentabilidad

• La decisión final de inversióndel pozo SNE-1 se prevé afinales del 2018. Esteyacimiento podría producirentre 75.000 y 125.000barriles de petróleo por día.

• El yacimiento de Grand tortuese espera de una decisión finalpara finales del 2018.

• Las negociaciones entreSenegal y Mauritania van porbuen camino. Grand tortue esconsiderado el yacimiento másgrande de todo ÁfricaOccidental.

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