PriceWaterhouseCoopers : crise & croissance 06/2009

01��

Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013

Perspectives de croissance de l’industrie des Médias et des Loisirs25 Juin 2009

02

François ANTARIEU, Associé

PwC, Responsable France de l’Industrie Médias et Loisirs

Matthieu AUBUSSON, Associé

PwC, Responsable Médias et Loisirs du département Consulting

Vincent TEULADE, Directeur

PwC, Expert Telecom et Médias et Loisirs

03

10ème édition du Global Entertainment & Media Outlook

� Accès Internet : Fixe et Mobile

� Publicité sur Internet : Fixe et Mobile

� Abonnements et Redevances TV

� Publicité TV

� Musique

� Films

� Jeux Vidéos

� Presse Magazines

� Edition de Journaux

� Radio et Affiches Publicitaires

� Livres Educatifs et de loisirs

� Edition Business-to-Business

Amérique du Nord

� Etats-Unis, Canada

Europe, Moyen-Orient, Afrique� Europe de l’Ouest (Autriche, Belgique, Danemark,

Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni)

� Europe Centrale et Orientale (République Tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, Turquie)

� Afrique / Moyen-Orient (Israël, Arabie Saoudite*, Algérie*, Bahreïn*, Egypte*, Jordanie*, Koweït*, Liban*, Libye*, Maroc*, Oman*, Qatar*, Syrie*, Emirats Arabes Unis*, Afrique du Sud)

Asie Pacifique� Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon,

Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam

Amérique Latine� Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Venezuela

*: données consolidées seulement

04

1. Perspectives pour l’Industrie des Médias et Loisirs

2. Scénarios de sortie de la crise pour l’Industrie Médias et Loisirs

PricewaterhouseCoopers

1. Perspectives pour l’Industrie des Médias et Loisirs

06PricewaterhoueCoopers

1 613

1 506

1 4121 3591 3541 409

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p

en m

illia

rds

de

US

$

2,5%

-3,9%

7,1%6,7%

0,4%

3,8%

6,7%6,3%6,7%

Chiffres clés de l’étude 2009Une croissance de 2,7% par an entre 2008 et 2013 (PIB 4,3%)

07

Prévisions par zone géographiqueL’Amérique du Nord la plus fortement marquée par la crise

Source : PwC, E&M outlook 2009-2013

2008-10 CAGR

2010-13 CAGR

Amérique du Nord

Amérique Latine

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Asia Pacific

-4.2%

0.4%

-1.9%

1.5%

5.1% 5.8%

6.5%8.4%

1.3%

5.1%

2.7%

4.5%

2008-13 CAGR

Monde-1.8%5.9%2.7%

PricewaterhouseCoopers Slide 8

Established v. Emerging Markets

Country/region GDP 2009-2010

E&M spending growth

2009-2010

GDP 2011-2013

E&M spending growth

2011-2013

United States 0.1% -4.3% 4.6% 5.1%France 0.7% -1.4% 3.9% 4.9%UK -0.4% -3.7% 4.1% 4.7%Japan -3.9% -2.2% 2.8% 3.2%Germany 0.0% -2.7% 3.8% 3.2%

Saudi Arabia/Pan Arab 4.7% 10.2% 9.3% 18.5%India 10.9% 9.3% 12.6% 11.6%China 9.7% 7.5% 12.2% 10.9%Russia 4.5% -5.9% 8.3% 10.7%Brazil 6.4% -0.1% 7.7% 7.9%

Slide 8PricewaterhouseCoopers

Pays développés vs. pays émergentsLe rôle confirmé des pays émergents comme moteur de la croissance du marché

09

Une sortie de crise entre 2010 et 2011Un scénario différencié en 2 temps – Données globales

+9,2%

+7,7%

+7,4%

+6,3%

+4,0%

+0,6%

0%

0%

-0,9%

-2,0%

-2,3%

-2,5%-5,9%

-8,8%

-7,1%

-6,2%

-4,4%

-1,6%

1,9%

3,4%

6,6%

0,3%

5,4%

-0,2%

2,4%

1,5%

2,8%

3,1%

4,0%

2,0%

5,4%

8,3%

8,0%

12,9%

11,8%

-5,8%

-10% -5% 0% 5% 10% 15%

Musique

Edition B2B

Journaux

Magazines

Radio /Affichage

Publicité TV

Livres

Films

Abonnements et redevances TV

Jeux vidéos

Publicité sur Internet

Accès Internet

CAGR 2008-10 CAGR 2010-13


Une sortie de crise entre 2010 et 2011Un scénario différencié en 2 temps – Données France

+7,9%

+5,3%

+6,8%

+6,0%

+2,8%

-0,8%

-0,9%

-0,6%

-1,1%

0%

-1,7%

-7,4%-9,2%

-7,3%

-1,6%

-4,9%

-2,6%

-3,4%

-0,6%

4,5%

5,7%

-2,8%

2,2%

-6,2%

2,2%

1,0%

1,5%

0,7%

3,4%

1,0%

5,1%

6,9%

7,6%

11,1%

11,8%

-6,9%

-10% -5% 0% 5% 10% 15%

Musique

Edition B2B

Journaux

Magazines

Radio /Affichage

Publicité TV

Livres

Films

Abonnements et redevances TV

Jeux vidéos

Publicité sur Internet

Accès Internet

CAGR 2008-10 CAGR 2010-13

011

Les Médias Loisirs en 2013Accélération des évolutions sectorielles

TV26%

Internet19%

Presse et magazine

18%

Film, musique,

jeux vidéos et radio

17%

Edition livres et

B2B20%

TV25%

Internet26%

Presse et magazines

15%

Edition livres et

B2B17%

Film, musique,

jeux vidéos et

radio17%

Partage des revenus par segment 2008 Partage des revenus par segment 2013

Source : PwC, E&M outlook 2009-2013

012

Impact de la crise sur le financement du secteur Média/LoisirsUne sur-réactivité de la publicité aux cycles économiques

2009p

Global nominal GDPGlobal E&M spending

(% G

row

th)

Global consumer/user-end spendingGlobal advertising

-15

-10

-5

0

5

10

2004 2005 2006 2007 2008 2010p 2011p 2012p 2013p

013Slide 13

Tendances de fond sur le secteur Médias LoisirsLe marché de la publicité en 2013 restera inférieur à celui de 2007

Marché mondial de la publicité

(US

$ M

illio

ns)

400,000

425,000

450,000

475,000

500,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.1%

6.6%

5.5%

4.7%

1.4%

5.9%

6.1%

-1.1%

-12.1%

-2.7%

PricewaterhouseCoopers

2. Scénarios de sortie de la crise pour l’Industrie Médias et Loisirs

Slide 14PricewaterhouseCoopers

015

Tendances de fond sur le secteur Médias LoisirsVers un élargissement de l’adoption des usages Net Generation?

Population d’utilisateurs connaissant la plus forte croissance sur Facebook? 35-54

Age médian d’un utilisateur de Twitter? 31

Plus forte population de femmes US utilisant un réseau social de manière hebdomadaire ? 27-43

016

Tendances de fond sur le secteur Médias LoisirsAccentuation des tendances à l’œuvre depuis des années avec le online et le mobile comptant pour 78% de la croissance des dépenses consommateurs

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dépenses consommateurs sur Online et Mobile Autres dépenses consommateurs

017

Focus sur les dépenses de publicitéLa publicité sur Internet n’est pas épargnée par la crise en 2009

-20

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Search Display ClassifiedsVideo/Other Mobile

Publicité sur Internet: Croissance en Amérique du Nord

-20

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Search Display ClassifiedsVideo/Other Mobile

Publicité sur Internet: Croissance en EMEA

018

Focus sur le marché françaisUne baisse moins marquée que dans d’autres pays comparables

Evolution des dépenses consommateurs Evolution des dépenses publicité

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne Espagne GB USA

75

80

85

90

95

1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Focus sur le marché de l’accès InternetUn ralentissement limité jusqu’en 2010-11 combiné à une accélération sur le mobile

100

120

140

160

180

200

220

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne ItalieEspagne GB USA

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne ItalieEspagne GB USA

Evolution de l’Accès Internet fixe (en valeur) Evolution de l’Accès Internet mobile (en valeur)

020

Focus sur le marché du jeux vidéosUn ralentissement limité de la croissance entre 2008 et 2013 et une croissance très forte des jeux sur mobile

Evolution du marché des Jeux Vidéos

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne GB USA Japon

Evolution du marché des Jeux Vidéos sur mobile

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013


021

Focus sur le marché du film>> Un scénario en U pour le marché du Home Video en France

80

90

100

110

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130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


80

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100

110

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130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolution du Box Office (en valeur) Evolution du Home Video (en valeur)

022

Focus sur le marché de la TV>> Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne ItalieGB USA Japan

75

80

85

90

95

1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne ItalieGB USA Japan

Evolution de la TV payante (en valeur) Evolution de la Publicité TV (en valeur)

023

Focus sur la Radio / Affiches publicitairesUne reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Espagne GB USA Japan

Evolution des affiches publicitaires (en valeur)Evolution de la publicité à la radio (en valeur)

60

65

70

75

80

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95

1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Espagne GB USA Japan


Focus sur la presse quotidienne (1/2)Un scénario en L pour la publicité mais relativement atténué en France …

50

60

70

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1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne Italie EspagneGB USA Japon

Evolution de la presse (en valeur) Evolution de la publicité presse (en valeur)

50

60

70

80

90

1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne Italie EspagneGB USA Japan

025

Focus sur la presse quotidienne (2/2)Un risque de mort lente avec un renchérissement de la diffusion

85

90

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolution de la diffusion payante (en volume) Evolution de la diffusion payante (en valeur)

75

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1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne GB USA Japan

026

Focus sur la presse MagazineLa reprise attendue en 2011-12 aura des effets insuffisants pour compenser la baisse des revenus

80

85

90

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1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne EspagneGB USA Japan

Evolution de la diffusion (en valeur)Evolution de la publicité magazine (en valeur)

60

70

80

90

1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

France Allemagne EspagneGB USA Japan

027

Conclusion

• Une industrie en croissance de 2,7% entre 2008 et 2013

• Une sortie de crise entre 2010 et 2011 mais des scénarios de sortie de crise différents

• La crise accélère des évolutions latentes, vers le numérique

• Un besoin vital d’adaptation des entreprises

028

Contacts

François AntarieuAssocié

[email protected]

Téléphone : +33 1 56 57 15 65

Matthieu AubussonAssocié

[email protected]

Téléphone : +33 1 56 57 77 50

Portable : +33 6 12 07 29 71

Vincent TeuladeDirecteur

[email protected]

Téléphone : +33 1 56 57 89 58

Portable : +33 6 82 66 92 49

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