BIOCOMBUSTIBLES “ALTERNATIVA ENERGÉTICA”PRESENTE Y FUTURO DE LOS

BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA

Noviembre, 2010

Participación de Emisiones 2000 VS 2004

EL CALENTAMIENTO GLOBAL

CO2 Y CALENTAMIENTO

ERA PREINDUSTRIAL

+ 0.7 °C

+ 2°C

+ 5°C

1856

2005 380 ppm

275 ppm

450 ppm

550 ppm

750 ppm

FUENTE: PNUD - IPCC

CALENTAMIENTO GLOBAL

FUENTE:Universidad de Illinois

CALENTAMIENTO GLOBAL

FUENTE: wordpress

MONTE KILIMANJARO

Parte superior del Monte Kilimanjaro en Tanzania

Marzo, 2010 Fuente: Googlemaps

GLACIAR DE LA PATAGONIA

Fuente: Greenpeace

El cambio climático dañará la agricultura de los países en desarrollo

Porcentaje estimado de decrecimiento en producción agrícola debido al Cambio climático en 2080

BIOCOMBUSTIBLES

EMISIONES DE “GEI” POR TIPO DE COMBUSTIBLE y ANALISIS CICLO DEL CARBONO

MAYORES PRODUCTORES DE ETANOL Y BIODIESEL EN EL MUNDO

MAIZ Y ETANOL EN USA

-90.9%-67.7%

-56.0%-46.8%

-41.4%-28.5%

-22.6%

-21.8%

-19.9%-8.5%

3.7% 6.5% 8.6%

118.5%

Fuente: U. S. Environmental Protection Agency. Office of Transportation and Air Quality. EPA420-F-07-035. 2007. GREET Model. Argonne National Laboratory. Emision Facts.

Cambio Porcentual de Emisiones Totales de Efecto de Invernadero en Análisis de Ciclo de Vida LCA/GHG (C02, metano y óxido nítrico) para Diversos Combustibles con Respecto al Combustible Fósil

Oxigeno

Dioxido de Carbono

Etanol

Agua

Fotosintesis

Celulosa C6 H10 O5

2C2 H5 OH

6O2 6CO2

6O2

6H2O

4CO2

5H2O

ETANOL Y EL CICLO DEL CARBONO Con el 10% en volumen de Etanol, se reducira hasta en 6 millones las toneladas/año de CO2

2CO2

H2O

4CO2

La Producción global de Etanol DOMINADA POR USA Y BRASIL

0

10

20

30

40

50

60

70

China

Brazil

USA

Billion Liters

Source: F.O Licht• While other countries are producing fuel ethanol, the quantities are dwarfed in comparison to the output of the United States and

Brazil• As the price of oil has risen in recent years, it has become more cost-effective to produce ethanol. • Existing infrastructure in the United States and Brazil has allowed companies to ramp up production to earn profits on the rising

prices.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005 2006 2007 2008

China

Brazil

Argentina

USA

EU

Billion Liters

Source: F.O Licht

La Producción global de Biodiésel DOMINADA POR EU Y E.E. U.U.

• While the EU continues to be the largest producer of biodiesel, many other countries have made investments production capacity - notably, the United States, Argentina, and Brazil.• This has been driven in part by new government mandates requiring a percentage of renewable fuel to be blended with diesel, as well as higher oil prices.• In addition to the countries shown in the slide, Malaysia and Indonesia are beginning to produce more biodiesel from palm oil for export to the EU.• Russia and Ukraine are also making strides to increase production using field crops (rapeseed, soy)

MANDATO PARA EL RAPIDO DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA

GENERACION EN USA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Billion Liters

2nd Generation Biofuels

1st Generation Biodiesel

1st Generation Ethanol

• The U.S. government’s initial Renewable Fuel Standard (RFS) is denoted in yellow in the graph.• Current production driven by market forces has quickly overtaken this mandate level• By 2022, the majority of biofuels production will be made with 2nd generation technology

Maiz usado en USA para producir etanol vs. exportación

0%

25%

50%

75%

100%

96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09F

Ethanol Exports Feed Other

Fuente: OGA/FAS/USDA

• This graphs shows the composition of total corn use in percent terms.• The red sections show what percentage of corn was exported, while the green indicates the percent used in ethanol production• You can see in the last few years that corn used for ethanol production has overtaken exports. We expect this trend to continue in the near term, until

2nd generation ethanol comes on-line

LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES

Situación y prospectiva

Los Precios de los commodities agricolas (Trigo, maiz, soya y arroz, todos han reducido sus

precios desde las alzas recientes )

Corn futures

Rough rice futures Wheat futures

Soybean futures

Down 46% Down 45%

Down 55% Down 32%

¿Cómo han variado los precios de otros commodities?

Goldman Sachs Commodity Index Petroleum futures

Prepared by OGA/FAS/USDA

Down 49% Down 45%

La valorización del dólar frente al euro y otras monedas

Prepared by OGA/FAS/USDA

Down 15%

0

50

100

150$/MT

Gulf to Japan

PNW to Japan

Source: International Grains Council; chart prepared by OGA/FAS/USDA

Las tarifas de transporte marítimo han bajado por la caída de los precios del petróleo y la reducción de la demanda

0

200

400

600

800

1000

1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Hogares fuera de USA, con entradas reales superiores a US$20,000/año (en millones de hogares)

“La clase media” fuera de USA se doblará para el 2020 ;Habrá aproximadamente MIL millones de hogares

Países en desarrollo crecerán 87%, habrá mayor demanda de alimentos y se afectarán los precios a largo plazo

Países en desarrollo

Países desarrollados (ex US)

Clase media en países en desarrollo proyecta aumento de 160% para 2020 vs. solo 15% en países desarrollados

Source: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA/FAS/USDA

157

112

17

11

11

9

9

87

7

6

5

5

4

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

ChinaIndia

RussiaMexico

BrazilThailand

IndonesiaNigeria

PhilippinesTurkey

IranPoland

EgyptVietnam

Households with real PPP incomes greater than $20,000 (in millions)

2004 levels Proj gains by 2020

“Clase Media” en países en desarrollo puede llegar a 715 Millones de hogares a 2020, 160% desde niveles de 2004

24% de hogares en estos países son clase media. Para 2020, pudieran superar el 50% con muy alto impacto en la demanda de alimentos

Países en desarrollo con rápido crecimiento de Clase media

Source: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA/FAS/USDA

Debido a mayor población y mayor ingreso por habitante, se ha incrementado la demanda mundial por alimentos.

PIB per cápita - India PIB per cápita - China

Fuente: FMI

DEMANDA DE INDIA y CHINA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

945.601,038.04

1,131.801,269.83

1,486.02

1,715.93

2,012.52

2,459.76

2,797.70

Chart Title

China

USD

Cor

rien

tes

Fuente: FMI

Debido a mayor población y mayor ingreso por habitante, se ha incrementado la demanda mundial por alimentos.

DEMANDA DE CHINA.

37,1

43,8

55,354,4

37,8

35

40

45

50

55

60

1990 1995 2000 2005 2006

Kg

/Ha

b

Consumo per cápita de Carnes – China

Fuente: China Statistical Year Book

Avances en Biotecnología Reduce Aplicación de químicos

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Insecticide Herbicide

3,75

3,95

4,15

4,35

4,55

4,75

4,95

5,15

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006Source: USDA/NASS, Agricultural Chemical Usage Report Source: USDA/ERS

Herbicida/acre (lbs) Insecticide/acre (lbs) Fertilizante/bushel (lbs)

Uso FertilizantesUso Herbicidas y Pesticidas

AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

EN COLOMBIA

PROYECCIÓN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO

0

10

20

30

40

50

1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050

Pro

du

ció

n,

Gb

oe

/a

Convencional Extra Pesado Aguas profundas

Petroleo Polar LGN Gas

Gas Non-convencional

Fuente: Colin Campbell

0

10

20

30

40

50

1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050

Pro

du

ció

n,

Gb

oe

/a

Convencional Extra Pesado Aguas profundas

Petroleo Polar LGN Gas

Gas Non-convencional

Fuente: Colin Campbell

Consumo de gasolina y diesel, y

producción de crudoReservas de crudo

COLOMBIA: RESERVAS – CONSUMO - PRODUCCIÓN

Fuente: UPME-Ministerio de Minas y Energía y Fedebiocombustibles

Fuente: UPME-Ministerio de Minas y Energía (Ajustes Fedebiocombustibles)

Fuente: UPME Informe 2009 (Ajustes Fedebiocombustibles)

DESARROLLO LEGAL

• Ley 693 de 2001 (bioetanol).

• Ley 939 de 2004 (biodiesel).

• Decreto 4051 de 2007-Zonas Francas Agroindustriales.

• Decreto 2629 de 2007, Flex E20 y Flex B20 y Decreto 1135 de 2008, Flex E85 a partir de Enero de 2012.

• Documento CONPES 3510, marzo 31 de 2008 - Políticas de Estado sobre biocombustibles.

No. Región InversionistaCapacidad

(L/Día)

AbsorciónAzúcar Crudo

(T/Año)

Área Sembrada

(ha)

EmpleosDirectos

EmpleosIndirectos

1Miranda,

CaucaIncauca 250.000 97.690 11.942 2.171 4.342

2Palmira,

ValleIngenio

Providencia250.000 65.126 9.287 1.688 3.376

3Palmira,

ValleManuelita 250.000 81.408 8.721 1.586 3.172

4Candelaria,

ValleMayagüez 150.000 48.845 6.587 1.198 2.396

5La Virginia, Risaralda

Ingenio Risaralda

100.000 32.563 3.004 546 1.092

6Canta Claro, Puerto López

GPC 25.000 33.000 * 1.200 240 480

TOTAL en Producción 1.025.000 358.632 40.742 7.429 14.858

* Toneladas de yuca amarga

Etanol

Fuente: Fedebiocombustibles

Colombia: Producción Estimada Alcohol Carburante

2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012

HECTAREAS SEMBRADAS, mil 43 44 49 49 85

NUMERO DE PLANTAS 5 6 6 6 8

TOTAL PROGRAMA ANUAL, mil Lt/día (1)

20 20 600

TOTAL PRODUCCION PAIS, mil Lt/día 1.050 1.070 1.170 (2)

1.170 1.770

Mezcla, % 10 * 10 * 8 ** 9 ** 15 **

CONSUMO POTENCIAL E10, mil Lt/día

1.320

1.350 1.400

1.420

1.770

NOTAS: (1) A último día del año, (2) Expansión Mayagüez, * 80% país, ** 100% país

PLANTAS DE ETANOL EN OPERACIÓN y

MEZCLA (Noviembre 1, 2010)

Fuente: Fedebiocombustibles

2005 2006 2007 2008 2009 20100

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

23,559,000

258,544,000279,693,000

250,109,000

324,692,357340,000,000

AÑO

Producción de Etanol en Colombia 2005 - 2010 (E)

Fuente: Fedebiocombustibles

Región Empresa Capacidad (T/Año)

Área sembrada (ha)

Empleos directos

Empleos indirectos

Fecha entrada en operación

Norte, Codazzi Oleoflores 60.000 11.111 1.587 3.174 Enero 2008

Norte, Santa Marta Odín Energy 36.000 8.000 1.142 2.284 Junio 2008

Norte, Santa Marta

Biocombustibles Sostenibles del Caribe

100.000 22.222 3.174 6.348 Marzo 2009

Oriental, Facatativá Bio D 100.000 22.222 3.174 6.384 Febrero 2009

Central, B/bermeja

Ecodiesel de Colombia 100.000 22.222 3.174 6.384 Junio 2010

Norte, Barranquilla Clean Energy 30.000 7.000 1.000 2.000 Junio 2010

Oriental, San Carlos de Guaroa, Meta

Aceites Manuelita 100.000 22.222 3.174 6.348 Julio 2009

TOTAL 516.000 114.999 16.425 32.842

Biodiésel

Fuente: Fedebiocombustibles

Evolución del área sembrada con palma de aceite(000 hectáreas)

12%

32%

28%

28%

12%

32%

28%

28%

Año 2009 Área en producción: 237.240 ha

Área en desarrollo: 127.730 ha

TOTAL 364.970

La agroindustria de la palma de aceite

en Colombia

PLANTAS DE BIODIESEL EN OPERACIÓN y MEZCLAS

(Noviembre 1, 2010)

Fuente: Fedebiocombustibles

2008 2009 20100

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

40,000

169,411

340,795

AÑO

Mile

s de

Tone

das

Fuente: Fedebiocombustibles

Producción de Biodiésel en Colombia 2005 - 2010 (E)

Sus preguntas, por favor!

Sus preguntas, por favor!

GRACIAS!!!

Jorge Bendeck O.

Presidente Ejecutivo

www.fedebiocombustibles.com

E-mail: presidencia@fedebiocombustibles.com

Tel: 57-1-3422885 / 3421552