Présentation de la filière allemande

SNA le 18 octobre 2013

Ordre du jour

1. L’Allemagne au sein de l’UE

2. L’abattage

3. L’accouvage

4. La production de poulets de chair

5. Le bien-être animal

6. Stratégie de communication

1. L’Allemagne en Europe

L’ Allemagne

Location of Germany (dark green)

in the European Union (green)

Area in total: 357.121 km²

(8% de l’EU)

Est. population: 81.859.600

(20% de l’EU)

GDP (nominal) in 2011: 2.570 trillion EUR

(20 % of total EU GDP)

EU-27

12.640,8 trn. €

Germany

2.570 trn. €

Consommation de viande par habitant

16 18.8 18.7 18.9

14 12.5 12.8 13.1

54.2 54.1 54.8 54

6.5 3.3 3.2 3.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2009 2010 2011

kg

year

Poultry Beef Pork Others

Consommation de viande de volaille par habitant

17.5 16.7

17.8 18.3

18.8 18.7 18.9

9.3 9

10.1 10.2 10.8 10.8 11.2

6.2 5.9 5.7 6.2 6.2 6.1 6

2 1.8 2 1.9 1.8 1.8 1.7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

kg

year

Poultry total Chicken Turkey Other

Production de viande de volaille

Source: EU-Commission and EUROSTAT

in 1.000 t 2006 2007

+/-

prev.

Year 2008

+/-

prev.

Year 2009

+/-

prev. Year 2010

+/-

prev. Year 2011

+/-

prev. Year

Market

share

2011

France 1,722 1,716 -0.35% 1,706 -0.59% 1,670 -2.16% 1,712 2.45% 1,733 1.21% 14.10%

Germany 1,009 1,087 7.18% 1,192 8.81% 1,289 7.53% 1,380 6.59% 1,425 3.16% 11.59%

United Kingdom 1,517 1,454 -4.33% 1,433 -1.47% 1,463 2.05% 1,571 6.87% 1,560 -0.71% 12.69%

Italy 919 1,029 10.69% 1,116 7.80% 1,143 2.36% 1,180 3.14% 1,220 3.28% 9.93%

Ireland 130 122 -6.56% 117 -4.27% 112 -4.46% 124 9.68% 128 3.13% 1.04%

Spain 1,261 1,328 5.05% 1,375 3.42% 1,317 -4.40% 1,349 2.37% 1,374 1.82% 11.18%

Netherlands 661 721 8.32% 739 2.44% 782 5.50% 799 2.13% 857 6.77% 6.97%

Poland 1,058 1,143 7.44% 1,186 3.63% 1,267 6.39% 1,342 5.59% 1,385 3.10% 11.27%

Hungary 385 376 -2.39% 388 3.09% 360 -7.78% 360 0.00% 383 6.01% 3.12%

Portugal 247 271 8.86% 284 4.58% 292 2.74% 296 1.35% 292 -1.37% 2.38%

EU-27 10,160 10,531 3.52% 11,130 5.38% 11,664 4.58% 12,210 4.47% 12,372 1.31%

Net production poultry meat EU (EUROSTAT)

• Forte croissance / 5 dernières années: 6% < < 7% par an

• Ralentissement aujourd’hui

Offre et demande de viande de volaille ramenés en poids vif

in 1.000 t slaughter weight 2009 2010 2011 +/- prev. Year

Gross domestic production 1459,8 1623,0 1663,1 2,5%

+ Import alive 100,9 65,4 98 49,8%

- Export alive 245,5 256,1 313 22,2%

Slaughtered in GER 1315,2 1404,4 1448,8 3,2%

+ Import meat 835,3 789,0 758 -3,9%

- Export meat 610,7 660,6 662 0,2%

Consumption 1539,8 1532,8 1544,8 0,8%

per capita consumption (kg) 18,8 18,7 18,9 1,1%

self-sufficent quota 94,8 105,9 107,7

• Difficile à estimer compte-tenu de la proximité avec la Hollande • On estime à:

• 94% l’autosuffisance en terme d’abattage • Et à 108% l’autosuffisance en vif

Les échanges

Import 2011

Country Quantity in t in %

EU-27 588 904,5 77,64

International 169 563,6 22,36

Total 758 468,1

Netherlands 240 303,7 31,68

Brasil 139 581,1 18,40

Poland 79 165,4 10,44

Austria 45 957,6 6,06

France 45 898,3 6,05

temporary Export 2011

Country Quantity in t in %

EU-27 512 849,7 81,27

International 118 191,5 18,73

Total 631 041,2

Netherlands 127 902,5 20,27

France 71 610,7 11,35

U.K. 54 041,5 8,56

Austria 48 744,9 7,72

Italy 31 778,0 5,04

La Hollande = partenaire privilégié • Proche de l’Allemange • Avec une production de viande qui a encore

augmenté de 2011 / 2010 • 205 % d’auto-suffisance

2. L’abattage

• Wiesenhof, PHW-Group

• 3.455 employés (2010/2011)

• 1,3 milliards d’€ (2010/2011)

• Ap. 40 % de part de marché

• Wiesenhof est le “market leader”

• Landgeflügel, Rothkötter-Group

• 2200 personnes (2010)

• 670 millions Euro (2010)

• Ap. 20 % du marché

• Dans l’abbatge / transformation depuis 2003

• Fournisseur principal des “hard discounters”

• Friki/Stolle, Plukon food group

• 1500 personnes

• 500 millions Euro (2011)

• 18 % du marché

• Plukon: un des plus gros producteur de viande en Europe – basé en Holland

• Astenhof, Sprehe/Alfra Group

• 2500 salariés dans le groupe (Sprehe Group)

• 720 millions Euro (Sprehe Group 2011)

• 12 % du marché de la volaille

Borgmeier, Employees: 295

Revenue: est. 90 million Euro

Market share: est. 4 %

Kreienborg, Employees: est. 80

Revenue: est. 35 million Euro

Market share: est. 1 %

Steinfeld, Employees: 93

Revenue: 20 million Euro

Market share: est. less than 1 %

4. L’accouvage

Nombre de P.S. sur la zone

0 2000000 4000000 6000000 8000000

Austria

Switzerland

Belgium

Netherlands

Poland

Germany

400000

250000

3100000

5900000

7600000

6400000

Organisation de la distribution de

poussins

• En Allemagne le maillon accouvage est assez souvent intégrée par l’aval

• Cas particulier de WIMEX: – Lien très fort avec PHW

– Fournisseurs d’OAC et/ou de poussins sur le marché allemand (aux intégrations)

– Ou à l’export

• Après avoir connu un très fort développement, compte tenu des contraintes à l’installation, on projette une stabilité du marché dans les années à venir.

WIMEX

WIMEX OAC

Poussins d’un jour

FRIKI/STOLLE 80% via Wimex

ALFRA/SPREHE 100% via Wimex

WIESENHOF 20% via Wimex

BROEDERIJEN:

1.WIMEX: MOCKREHNA

2.ROTHKOTTER- MEPPEN

3.STOLLE: VISBEK

4.STOLLE: ALT-BRENZ

5.WIESENHOF: WESER EMS

6.WIESENHOF: MOCKERN

7.WIESENHOF: BRUTEREI SUD

8.WIMEX ROSEFELD •1

•2 •3

•4

•5

•6

7

•8

Structure d’élevage PS

• À 65% localisé en ex RDA • Assez souvent la propriété des opérateurs • Taille moyenne des élevages: ap. 25 000 PS • … pour 2 personnes (paiement à l’œuf) • Bâtiments en « dur », dynamiques … 350€/m² • Avec un équipement de grande qualité … fait

pour durer • On investi pour la performance • Même approche en terme d’aliment: >70% blé,

maïs, soja et très peu d’issus • Amortissement > 20 ans

Performance PS

• Des performances de reproduction exceptionnelles chez quelques opérateurs / intégrations

• 5 poussins de mieux que leurs voisins européens – Plus d’OAC

– Meilleure viabilité

– Meilleure éclosion

5. La production de poulets

SLACHTERIJEN:

1.WIESENHOF GALLUS/LOHNE

2.WIESENHOF HOLTE

3.WIESENHOF MOCKERN

4.WIESENHOF KONIGS-WUSTERHAUSEN

5.WIESENHOF BOGEN-SUD

6.STOLLE VISBEK

7.STOLLE ALT-BRENZ

8.STOLLE KASSEL/GUDENSBERG

9.ALFRA MOCKREHNA

10.ALFRA HAINSPITZ

11.ROTHKOTTER- MEPPEN

12.BORGMEIER- SCHONING

13.FRIKI/PLUKON-STORKOW

14.KREIENBORG-WILDESHAUSEN

15.SCHLACHTHOF STEINFELD-STEINFELD

16.ROTHKOTTER CELLE

•1 •2

•3

•4

•5

•6

•7

•8

•9

•10

•11

•12

•13

•14

•15

16

Le marché allemand

• Dépendance importante de l’importation européenne (NL)

• Grosse pression sur les prix … sous la pression de ses voisins … à l’Est et au Nord

• Même s’il existe une demande pour de la viande produite localement

• Marché saisonnier – Grosse demande en Décembre

– Et au printemps

• Il n’y a pas que du poulet lourd en Allemagne

• L’usine d’aliment est presque toujours dans le périmètre des intégrations

Structures d’élevage du poulet

• Taille moyenne d’élevage – En intégration: 150 000 places … jusqu’à 1,5M

– Eleveurs indépendants: 80 000

• Modèle de production “intégré” – Avec des bâtiments en propriété mais “outsourced”

– Ou propriété des éleveurs

• Il y a toujours un “contrat d’intégration” – L’éleveur achète l’aliment et le poussin à l’intégration

– Et revend son vif à cette même intégration

• L’usine d’aliment est la propriété de l’intégration

Le contrat d’intégration

• Contrat d’un an

• Mais un prix de reprise négocié tous les mois – Tour de table avec:

• Le fabricant d’aliment

• L’intégration

• L’éleveur

– Sur la base de la situation des marchés du moment

Gains de productivité importants • Un parc relativement récent et moderne • De bonne qualité (350 €/m²) et très bien isolé • Performant … à 36 kg / m² (39 kg en lourd) Ross 308 – NL / DE – Janvier à juin 2013

Moyenne Top 25%

Effectifs en millions 12 3.4

Poids vif 2160 2412

Age 37.8 39.9

Mort% 3.85 3.72

Indice 1.593 1.583

GMQ 57.14 60.45

Indice à 2 kg 1.529 1.418

EPEF 345 368

Règlementation / soutien

• L’Allemagne pendant plusieurs années a bénéficié d’une politique très volontariste – Aides à l’investissement – Facilité d’installation (règlementation très légère) – Pas de droits à produire

• Avec un coût de main d’œuvre inférieur – Pas de SMIC – Charges patronales très inférieures

• Et une approche patrimoniale différente – On investi sur le long terme … donc en dur – Avec une gestion de la succession différente de la nôtre

• Qu’elle a su mettre à profit pour développer son industrie … avec un soucis de la performance à tous les niveaux.

6. Le bien-être animal

Le bien-être animal

• Régit par une loi … plus strict que dans le reste de l’Europe – 35 kg/m²

– 39 kg/m² en lourds

– L’EU autorise 42 kg/m²

• Visites d’inspection aléatoires en élevage comme en abattoir

Surveillance externe exigée

• En tant qu’éleveur 2 visites par jour obligatoire

• En cas d’anomalie (prostration, mortalité, blessures …) l’éleveur doit informer son vétérinaire

• Contrôle vétérinaire avant abattage

• Le transport est seulement autorisé sur des distances courtes

• Surveillance vétérinaire après abattage

7. Stratégie de communication

2 acteurs très actifs

• Les activistes: ou campagnes condamnant l’industrie avicole pour les mauvais traitements infligés au animaux

• L’industrie: qui essaie de contre –attaquer avec des campagnes consommateur et plus de transparence

Des programmes “bien-être” mis en place à l’initiative de certaines intégrations

Une communication grand public sur les étapes de la production

• Information sur l’accouvage, l’élevage et lka transformation

• Distances courtes pour une meilleure qualité et de la viande fraiche

Le consommateur allemand

• Appelle:

– Une viande de grande qualité (selon ses valeurs)

– Pas chère

– Locale

– Des animaux bien traités

• D’où les politiques de communication déployées

Vérifiez l’origine allemande

Eclos Elevé Abattu

… et le 5 D 1. Multiplié en Allemagne 2. Né en Allemagne 3. Elevé en Allemagne 4. Nourri en Allemagne 5. Abattu en Allemagne