Presentation barometre- MMA France

Le Baromètre du Marketing Mobile en France 1

Le premier baromètre

trimestriel du Marketing

Mobile en France

Le baromètre du

Marketing Mobile en France

1ère édition trimestrielle – Février 2013

En collaboration avec :


Les ventes de Smartphones, Tablettes et PC en perspective

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2012

Total 2010 Total 2011 Total 2012

454 1 451

3 605 5 121 5 314

4 443

7 731

11 482 13 586

Ventes annuelles France comparées (en milliers) de

PC portables, Tablettes et Smartphones

Tablettes (hors pro) PC portables (hors pro) Smartphones (retail + pro)


Vers de plus en plus de Smartphones

Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

38% 43% 45% 49% 52% 53% 57% 60% 66%

Part des Smartphones

dans les ventes de mobiles

Smartphones Mobiles



Des Smartphones bientôt pour une majorité de français

72,5% d’usage

régulier de

l’Internet mobile

Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux téléphone mobile (n=42 649)

Source : MCI

23,8 millions de possesseurs de Smartphones

33,4% de la

population

46,6% de

la population

Equipement et taux de pénétration des Smartphones

17 millions en 2011 en 2012


Et de plus en plus de Tablettes dans les foyers…

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012

2,2 2,6

3,0

3,9 Taux d'équipement des foyers

en Tablettes (en millions)

+77%

Base : Ensemble des foyers (n = 27 455) - Source : REM - Médiamétrie/GfK

14,1%

8,0%


Un marché des systèmes mobiles en constante évolution

Base : Utilisateurs de Smartphones de plus de 13 ans (25 945 000)

Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13 ans et +

49,3%

22,4%

7,6%

7,4%

4,3% 8,9%

Smartphones utilisés par plateforme

Android (Google)

iOS (Apple)

BlackBerry

Symbian

Windows

Autres


Et une utilisation connectée de plus en plus régulière

55,6% 16,5%

13,6%

10,9%

3,3%

Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile

Tous les jours

Presque tous les jours

1 à 2 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

Moins souvent

Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590)

Source : TSM


Qui sont les mobinautes en France ? (1/2)

55,8%

44,2%

Profil et répartition géographique des mobinautes

(4ème T. 2012)


Source : TSM


Qui sont les mobinautes en France ? (2/2)

Profil des mobinautes (4ème T. 2012)


Source : TSM

7,3%

23,3%

22,0%

27,4%

14,8%

5,2%

11-15 ans

16-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

34,3% 31,4% 7,6% 15,3% 11,4%

CSP+ CSP- Retraités Etudiants Autres inactifs


Le comportement des mobinautes

Base : Utilisateurs de téléphone de 13 ans et plus (24 909 000)

Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+

2,7 M d’utilisateurs

ayant acheté au moins 1 fois via mobile (hors SMS)

327

810 1 607

Nombre d'acheteurs mobiles

en décembre 2012 (en 000)

Presque tous lesjours

Au moins unefois par semaine

Une à trois foispar mois


Le comportement des mobinautes

Base : Utilisateurs de téléphone de 13 ans et plus ayant téléchargé au moins 1 application (6 936 000)

Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+

6,9 M d’utilisateurs

ayant téléchargé au moins

1 application

20%

23%

19%

11%

9%

5% 1% 12%

Nombre d'applications téléchargées

par mobinaute en décembre 2012

1 app

2 apps

3 apps

4 apps

5 apps

6 apps

7 apps

8 ou plus


Le top des applications les plus utilisées

8 915 000

8 731 000

8 607 000

6 280 000

4 845 000

3 708 000

3 056 000

2 733 000

2 516 000

2 178 000

1 949 000

1 795 000

iTunes

Google

YouTube

Yahoo!

Game Center

SFR

Shazam

Orange

PagesJaunes

Bouygues Telecom

TeleLoisirs

AlloCine

Classement des applications les plus utilisées

Nombre de consultations

pour le mois de

décembre 2012

Le baromètre du

Marketing Mobile en France

Le détail des données


Données de ventes France

Source GfK - MAJ trimestrielle

Ventes de Mobiles classiques et Smartphones données 100% du marché. Retail + Pro

Column2 Q1

2010 Q2

2010 Q3

2010 Q4

2010 Q1

2011 Q2

2011 Q3

2011 Q4

2011 Q1

2012 Q2

2012 Q3

2012 Q4

2012 Total 2012

Mobiles 75% 72% 67% 62% 57% 55% 51% 48% 47% 43% 40% 34% 41%

Smartphones 25% 28% 33% 38% 43% 45% 49% 52% 53% 57% 60% 66% 59%


Ventes annuelles comparées (en 000)

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Prévisions 2013

Smartphones (retail + pro) 7 731 11 482 13 586 15 200

PC portables (hors pro) 5 121 5 314 4 443 3 919

Tablettes (hors pro) 454 1 451 3 605 5 077



Données de marché

Source Médiamétrie / GfK - MAJ trimestrielle

Taux d'équipement en Tablettes T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012

Foyers français équipés en tablette 8,0% 9,3% 10,9% 14,1%

Foyers français équipés en tablette (En millions)

2,2 2,6 3,0 3,9

Base : Ensemble des foyers (n = 27 455) Source : REM - Médiamétrie/GfK

LE MARCHÉ DU MOBILE

Taux d'utilisateurs principaux d'un téléphone mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile 82,1% 82,6% 83,0% Base : Ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 218) Source : TSM

Taux de pénétration des Smartphones T3 2011 T3 2012 Taux d'équipement Smartphone des 15 ans et + 33,4% 46,6%

En millions 17,0 M 23,8 M Base : Ensemble des 15 ans et plus (n = 51 113) Source : MCI


Fréquence et usages

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

L'INTERNET MOBILE

Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 Mobinautes DM de 11 ans et plus 41,2% 49,8% 52,5% Base : Ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 44 975) Source : TSM

Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile T3 2012 T4 2012 Tous les jours 54,3% 55,6% Presque tous les jours 20,1% 16,5% 1 à 2 fois par semaine 16,2% 13,6% 1 à 3 fois par mois 5,5% 10,9% Moins souvent 4,0% 3,3% Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM

T3 2012

Taux d'usage internet sur mobile Equipés mobile

Equipés smartphone

Internet mobile 45,4% 72,5%

Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux mobile (n = 42 649) et équipés smartphone 15 ans et plus (n = 23 799) - Source : MCI


Base totale installée Smartphones par plateforme système

Source comScore MAJ trimestrielle

Plateforme système mobile Audience (en 000)

%

Android (Google) 12 783 49,3%

iOS (Apple) 5 821 22,4%

BlackBerry 1 980 7,6%

Symbian 1 923 7,4%

Windows 1 126 4,3%

Autres 2 302 8,9%

comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 2012, France, 13+


Profils mobinautes


Profil des mobinautes : Sexe T3 2012 T4 2012 Hommes 53,1% 55,8% Femmes 46,9% 44,2%

Profil des mobinautes : Age T3 2012 T4 2012 11-15 ans 9,5% 7,3% 16-24 ans 20,8% 23,3% 25-34 ans 22,4% 22,0% 35-49 ans 25,8% 27,4% 50-64 ans 15,4% 14,8% 65 ans et plus 6,2% 5,2%

Profil des mobinautes : CSP T3 2012 T4 2012 CSP+ 34,9% 34,3% CSP- 29,5% 31,4% Retraités 6,7% 7,6% Etudiants 14,9% 15,3% Autres 14,0% 11,4%

Profil des mobinautes : Région d'habitation T3 2012 T4 2012 Région parisienne 23,7% 22,7% Méditerranée 12,7% 12,9% Sud-est 11,5% 12,3% Ouest 10,8% 11,2% Sud-ouest 9,8% 9,6% Bassin parisien est 5,9% 8,6% Bassin parisien ouest 7,6% 8,1% Est 10,8% 7,9% Nord 7,2% 6,8% Base : Ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 23 590) Source : TSM


Usages mobiles


Total % Vertical

Total Smartphones 24 648

N'ont pas téléchargé 17 712 71,9%

Ont téléchargé au moins 1 application dans le mois

6 936 28,1%

1 app 1 363 19,7%

2 apps 1 586 22,9%

3 apps 1 287 18,6%

4 apps 780 11,3%

5 apps 659 9,5%

6 apps 322 4,6%

7 apps 106 1,5%

8 ou plus 832 12,0%



Achats Mobile (M-Commerce)


Base

Presque tous les jours

Au moins 1 fois par semaine

De 1 à 3 fois par mois

Au moins 1 fois dans le mois

Audience (en 000)

% Vertical

Audience (en 000)

% Audience (en 000)

% Audience (en 000)

% Audience (en 000)

%

Total Audience : 13 ans et +

47 500 100 327 0,69 810 1,71 1 607 3,38 2 744 5,78

Ont fait des achats via mobile (hors SMS)

25 140 53 327 1,30 810 3,22 1 607 6,39 2 744 10,92



Classement des 20 applications les plus utilisées (décembre 2012)


Application Nombre d'utilisateurs uniques par mois

iTunes 8 915 000

Google 8 731 000

YouTube 8 607 000

Yahoo! 6 280 000

Game Center 4 845 000

SFR 3 708 000

Shazam 3 056 000

Orange 2 733 000

PagesJaunes 2 516 000

Bouygues Telecom 2 178 000

TeleLoisirs 1 949 000

AlloCine 1 795 000

Samsung Mobile 1 683 000

LEquipe 1 453 000

La Chaine Meteo 1 235 000

Facebook 1 235 000

Skype 1 218 000

Le Monde 1 209 000

Instagram 1 202 000

Vie de Merde 1 191 000


Sources :

comScore : www.comscore.fr

GfK : www.gfk.com

Médiamétrie : www.mediametrie.fr

Contributeurs :

Rapporteur de la Commission Applications Mobiles :

Philippe Dumont – MyFanGroup - www.myfangroup.com

Thomas Leblond – Airweb - www.airweb.fr

http://www.comscore.fr/

http://www.gfk.com/

http://www.mediametrie.fr/

http://www.myfangroup.com/

http://www.airweb.fr/

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