PowerPoint 프레젠테이션 · 2018-01-10 · 렌탈/멤버쉽 유지관리수수료 43억 증가...
Transcript of PowerPoint 프레젠테이션 · 2018-01-10 · 렌탈/멤버쉽 유지관리수수료 43억 증가...
4
13.3%550
13.6%3.5%
4,032 8.6%537 -5.9%-5.9%
-7.7%
430 6.6%-4.9%10.7%1,007 -1.3%-1.3%
25.0%
8.6% 증가 5.9% 감소 1.3% 감소 1.3% 감소
4,032 537
13.3%
5.9% 감소
-
1,007
25.0%3,714571
1,020
15.4% 27.5%3,780571
15.1%
1,020
27.0%
6.7% 증가
6.7%
15.4%531
14.3%
3,714571
40310.9%1,020
27.5%
15.1%595
15.7%
3,780571
45212.0%1,020
27.0%
5
3,2242,844
314
19422
380
2.6%2.8%
28.2%
26.7%-74.0%
1.4%
7.1%6.8%
12.4%
33.2%
9.2%
2,844
2,662
380348
314279
19414
6
9.4%
4.8%1.6% 7.8%
70.5%70.5%
63 -54.8% -65.9%
0.5%
-77.0%
3,1422,767
245
15384
375
139
9.4%
3.9%5.0% 7.5%
71.7%71.7%
2.6%
3,0102,662
279
14695
348
184
216 1124.1% -18 0
5.4%
216
18
2.1%P감소
30.9% 33.0%
0.8%P증가
27.9% 27.1%
매출원가
21억
증가(+1.7%)[매출원가율
2.1%P 감소
: 33.0% →
30.9%]
1. 렌탈관련
매출원가
82억
증가
(원가율
0.8%P↑)▶렌탈/멤버쉽
유지관리수수료
43억
증가▶렌탈/멤버쉽
무상부품교환
21억
증가2. 일시불
매출원가
32억
증가
(원가율
7.0%P↑)▶일시불
매출액
12.4% 증가3. 수출
매출원가
45억
증가
(원가율
5.0%P↑)4. 수처리
매출원가
55억
감소
(원가율
3.5%P↑)▶수처리
매출
73억
감소
/ 발주처
공사이연
1. 렌탈관련
매출원가
82억
증가
(원가율
0.8%P↑)▶렌탈/멤버쉽
유지관리수수료
43억
증가▶렌탈/멤버쉽
무상부품교환
21억
증가2. 일시불
매출원가
32억
증가
(원가율
7.0%P↑)▶일시불
매출액
12.4% 증가3. 수출
매출원가
45억
증가
(원가율
5.0%P↑)4. 수처리
매출원가
55억
감소
(원가율
3.5%P↑)▶수처리
매출
73억
감소
/ 발주처
공사이연
6
898782
110150
1,245
3.9%4.6%
-0.5%
33.8%
-0.2%
10.1%9.1%
17.4%
42.4%
1.7%
116
30.9%
27.5%
30.6%18.7% 40.1%
17 -71.7%70 -40.8% -54.9%
-75.9%
864747
93112
1,247
117
33.0%
27.0%
31.2%
62116
816717
79106
1,224
99
33.0%
26.9%
28.5%
72151
7
4.1%P증가
55.8%51.7%
판매관리비
331억
증가(+17.3%) [판관비율
4.1%P 증가
: 51.7% →
55.8%]
1. 급여관련
55억
감소
(매출액대비 비중 2.4%P↓)
▶
전년동기
감소
효과
: 구조조정
비용(위로금)
51억
2. 판매수수료
189억
증가(매출액대비 비중 3.6%P↑)▶
코스메틱
판매수수료
103억
반영
▶
코스메틱
판매수수료율(매출액
대비)
약
48% 수준
3. 판매촉진비
24억
증가
(비중
0.5%P↑)
▶
코스메틱
방판
판촉행사
관련
10억
반영
4. 광고선전비
99억
증가
(비중
2.2%P↑)
▶
코스메틱
관련
TV 등
전파광고비
약
48억
증가
5. 무형자산상각비
7억
감소
(비중
0.3%P↓)
▶영업권
상각액
7억
감소
☞
구
코웨이개발
합병
영업권
상각
종료
434724
54
196108539
5.1%25.5%6.7%
3.7%13.3%11.5%
-11.2%35.4%
-11.2%
5.3%26.6%15.4%
195 26.5% 104.0%
2,250 14.7% 17.3%
413577
51
18995
483
154
1,962
489535
61
18685
467
96
1,919
724
8
0.3%
-40
영업외손익(Net) 53억
증가
1. 지분법평가손익(Net)
39억
증가
▶웅진케미칼
지분법이익
128억(연간
259억)
▶해외법인
등
지분법손실
76억
☞중국법인
-41억
/ 기타
해외
법인(말레이시아
등)
-38억
2. 이자비용
10억
증가
▶차입금
증가
영향
13
-1.1%
9
4
18123
9.3%
-9.3%
30.6%
183.9%
87
46
110
-5.3% 26.9%
32.4%
58.5% 42.9%-
13
-18.6%109.9%
3621 18.4%
18.4%
8
101.4%168.9%
-0.4%
228.3%
-100.0%147.9%
-49.4%
7
-
843
27
36
83
10
-40
18
5
14
- -
-100.0%
5 1.3% 159.6%2
-131.2%
8
-
15135
107
48
111
32
24
188
5
5
9
116,633105,87386,42832,164
4,620
-25.4%202.7%42.9%79.6%
-25.6%
12.8%45.2%19.3%50.5%18.2%
345,735 25.2% 26.2%17 -5.6% -5.6%
8,12212,91911,980
2,9952,254
-13.2%69.3%67.2%
122.2%-25.7%
61.2%-57.9%10.5%
140.4%-8.1%
10,787 -22.1% 330.6%49,057 15.7% -7.0%
156,43534,97860,50217,906
6,210
276,04918
9,3537,6327,1651,3483,033
13,85342,384
103,40872,91872,42821,369
3,908
274,04918
5,03730,67210,843
1,2462,453
52,7562,505
10
4,145,102937,645
5,082,747
3.0%3.7%3.1%
6.3%11.9%
7.3%
3.1%증가 7.3%증가 0.07%P증가
938
4,145
838
3,898
+34
+119
+100
+247 0.96% 1.03% 1.03%
5,0834,736
904
4,026
4,930
4,025,797904,101
4,929,898
3,898,647837,740
4,736,387
11
15.1%2,365
15.6%
15,1912,288
1,77011.7%4,130
27.2%
16.7%
7.6%12.0%
15.5%
7.5%
15,191
12.0% 증가
2,288
15.1%
7.5% 증가
14,1192,043
14.5%
4,130
27.2%
3,840
27.2%
14.5%2,027
14.4%
14,1192,043
1,53310.9%3,840
27.2%
7.6% 증가
12
59%증가
221
500%증가 68%감소
139
259
43 45
141
1,749
1,533221
(12.6%)(12.6%)(9.1%)
139
58,376
40,24318,133
7.9% 감소 25.1% 증가 19.8% 감소
54,655 50,347 40,243
17,57211,729
14,616
32.2% 23.3%36.3%
33.3% 감소
14,61636.3%
1.0%14,79425.3%
178
13
67,574
50,347 25.1%-7.9%17,227 -5.0%5.2%
-4.9% 15.8%
11,72923.3%
-44.7%4,0286.0%
-7,701
-33.3%
-76.0%-
적자확대
-19.8%
-72.8%
적자전환
71,028
54,65516,373
17,57232.2%
-4.9%16,76423.6%
-808
271,483
209,270 26.1%62,213 10.1%
26.1% 증가
209,270 165,968
68,046 75,031
32.5%45.2%
-9.3% 감소
22.0%
68,04632.5%
-14.7%58,90921.7%
-9,137
-9.3%
-18.1%
적자확대
14
222,475
165,96856,507
75,03145.2%
-5.4%71,96632.3%
-3,065
15
868
26.9%
1,734934 575
447
730
67.2%
35.0%6.8% 5.6%
8.0%
16
2.2%감소 31.7%증가
2,640억
2,005억
29.5%34.5%
전분기(QoQ)
대비
2.2% 감소
전년말
대비
31.7% 증가
●
기존
Rollover 차입금
상환으로
장/단기차입금
약
142억
감소
-> 재무건전성
강화
●
순차입금율
및
부채비율
각각
2.8%P, 2.5%P 감소
●
수처리
M&A 및
웅진케미칼
지분
확대
등에
따른
차입금(회사채
포함)
약
545억
증가
14,397 13.3%13.6%
-13.0%5,788
602732
2,043 56.3%8.6%
-5.3%
13.1%
4,5421,336
8,609
14.4%6,7524,415
-37.8%
385.0%
745
-2,3381,700
7,64588.3%34.5%
-18.5%
12.3%
466.7%
300--
12,7075,095
692546
1,3074,1821,411
7,612
5,9005,4181,197
900482300
6,80786.7%29.5%
300
34.1%2,699억
37.3%
1.6%P5.0%P
498 - -
18
20
1,1671,1891,200
178,810
129,657141,000
1.05%1.09%
346268264 1.561.52
21
17,020
15,191
12.0% 증가
+1,829
2,4402,288
6.6% 증가
+152
1,2501,167
7.1% 증가
+83
14.3%15.1%
1,420
1,074
32.2% 증가
+346
2,376
14.0%
22
346
199
118
264
369 350
570
822
541407
954
23
24
32.8
5.9%5.9%
-10.1%-10.1%
558692
-70.1
26
24.2%증가
5,981
4,353(20.2%)
(36.5%)
881
1,5881,937
1,880
2,164(36.2%)
(31.4%)
(32.4%)
1,884 (43.3%) 63.9%
12.6%3.4%
20.0%20.0%
22.4%
25.8%25.8%
39.8%
9.8% 2.2%
0.1%
9.8% 55.4%55.4%23.9%
6.2% 4.7%
58.4%
7.9%4.2%
28.7%28.7%
0.8%
27
692
558
201
109
248
1,100
410
400
290
224
250
218
24.2%
59.0%
28
30
31
234
199
35
214
168
46
2,374
1,888
486
100150 1,500
33
34
35
36
37
38
39
40
41