PowerPoint 프레젠테이션 · 2018-01-10 · 2,735. 247. 172. 41. 366. 104. 3,011. 2,673. 254....
Transcript of PowerPoint 프레젠테이션 · 2018-01-10 · 2,735. 247. 172. 41. 366. 104. 3,011. 2,673. 254....
15.1%595
15.7%19.5%
3,780 6.4%571 14.7%-2.7%
-5.5%
452 22.1%-3.3%12.0%1,020 6.2%-3.1%
27.0%
6.4% 증가 14.7% 증가 3.1% 감소 6.2% 증가
3,780571
15.1%
2.7% 감소
-
1,020
27.0%3,552498
961
14.0% 27.0%3,666
586
16.0%
1,052
28.7%
4
3.1% 증가
3.1%
14.0%498
14.0%
3,552498
37010.4%
96127.0%
16.0%630
17.2%
3,666586
46812.8%1,052
28.7%
5
15.7%1,816
16.3%
11,1591,751
1,34112.0%3,123
28.0%
14.1%1,496
14.4%
10,4051,471
1,12910.9%2,820
27.1%
21.3%
7.2%19.0%
18.7%
10.7%
-
-
-
-
7.2% 증가
11,159 10,405
19.0% 증가
1,751
10.7% 증가
15.7%
1,471
14.1%
3,123
28.0%
2,820
27.1%
6
3,1422,767
245153
84
375
1.3%1.2%
-1.0%-10.9%103.5%
2.3%
4.4%3.5%
-3.7%29.8%
11.1%
2,7672,673
375338
245 254
15311
8
9.9%
4.1%4.1% 6.5%
73.2%73.2%
156 50.4% 7.8%
2.2%
250.7%
3,1022,735
24717241
366
104
3,0112,673
254118
24
338
145
9.5%
3.3%4.1% 7.2%
75.2%75.2%
0.7%
7
864747
93112
1,247
0.8%0.7%
1.6%
-15.2%
3.2%
2.9%1.1%
16.0%
44.2%
10.1%
117
33.0%
27.0%
31.2%2.1% 2.4%
1.1%P증가
33.0% 31.9%
0.4%P감소
27.5% 27.9%
매출원가
115억
증가(+10.1%)[매출원가율
1.1%P 증가
: 31.9% →
33.0%]
1. 렌탈관련
매출원가
24억
증가
(원가율
0.4%P↓)▶렌탈/멤버쉽
유지관리수수료
32억
증가2. 일시불
매출원가
2억
증가
(원가율
2.3%P↑)3. 수출
매출원가
34억
증가
(원가율
7.3%P↑)4. 수처리
매출원가
44억
증가
(원가율
2.0%P↓)▶수처리
매출
60억
증가5. 리빙
및
기타
매출원가
11억
증가
1. 렌탈관련
매출원가
24억
증가
(원가율
0.4%P↓)▶렌탈/멤버쉽
유지관리수수료
32억
증가2. 일시불
매출원가
2억
증가
(원가율
2.3%P↑)3. 수출
매출원가
34억
증가
(원가율
7.3%P↑)4. 수처리
매출원가
44억
증가
(원가율
2.0%P↓)▶수처리
매출
60억
증가5. 리빙
및
기타
매출원가
11억
증가
62 231.0%116 7.2% 9.6%
241.3%
※
일시불
및
해외사업부문
고원가율
제품
판매
증가로원가율
일시
상승
→
전체
원가율
1.1%P↑※
일시불
및
해외사업부문
고원가율
제품
판매
증가로원가율
일시
상승
→
전체
원가율
1.1%P↑
858743
91133
1,208
115
32.9%
27.1%
31.4%
19107
840739
9178
1,132
101
31.9%
27.6%
29.9%
18105
413577
51
18995
483
5.5%3.7%
-6.6%
7.0%-13.9%
4.3%
401608
61
17498
458
3.0%-5.1%
-16.5%
9.0%-2.5%5.2%
154 29.5% 122 26.1%
2.2%P감소
51.9% 54.1%
판매관리비
40억
증가(+2.1%) [판관비율
2.2%P 감소
: 54.1% →
51.9%]
1,962 4.8% 1,922 2.1%
1. 급여관련
12억
증가
(매출액대비 비중 0.4%P↓)
▶
정규직
급여
및
시상금
등
13억
증가
2. 판매수수료
31억
감소
(매출액대비 비중 1.8%P↓)▶
수수료
체계
합리화
효과
▶
일시불판촉수당(09년
음처기
프로모션) 10억
감소
3. 광고선전비
32억
증가(매출액대비
비중
0.6%P↑)▶화장품
런칭
Promotion 비용(샘플
등) 11억
증가
▶화장품
TV광고
제작비
등
24억
증가
4. 렌탈자산폐기손실
3억
감소(매출액대비 비중 0.2%P ↓)▶해약율(0.96%) 0.09%p
감소
/ 리퍼브
효과
5. 무형자산상각비
10억
감소(매출액대비 비중 0.4%P ↓)▶영업권
상각액
10억
감소☞
구
코웨이개발
합병
영업권
상각
종료
8
392556
54
177111463
119
1,872
9
8
0
15135
-36.6%
-4.1%
20.9%
66.1%
107
48
111
3.4% 35.2%
0.6% 0
영업외손익(Net) 24억
증가
36.6%
1. 지분법평가손익(Net)
34억
증가▶웅진케미칼
지분법이익
84억▶해외법인
지분법손익
-2억☞중국법인
+23억
/ 말레이시아법인
-24억
/ 미국법인
-1억2. 외환차손익(Net)
및
외화환산손익(Net)
5억
증가▶원화
강세에
따른
환율영향☞기준환율
: USD 1=1,168원(’09.12) / USD 1=1,142원(’10.09)3. 이자비용
12억
증가▶차입금
증가
영향
0.7% 52.0%32
24
70.9%-18.8%
188 29.5%
19.9%
5
-31.8%-60.6%13.7%
93.1%
-9.1%1664.8%
24
-43.7%
6
0
1881
56
36
81
35
0
6
3
12
45
13141
63
47
97
-
44
2620
5
1
- -
-
5 -37.8% 531.6%18
-
10
33.4%증가
169
189.4%증가 23.6%감소
127131
45
85
112
1,341
1,129169
(12.6%)(12.6%)(11.3%)
127
11
5.3%증가 34.6%증가
2,699억
2,005억
29.5%37.3%
전분기(QoQ)
대비
5.3% 증가
전년말
대비
34.6% 증가
● 웅진케미칼 지분 매입(310억)
●
비유동부채(회사채
500억
발행) 증가→
단기차입금
상환
●
수처리
M&A 및
웅진케미칼
지분
확대
등에
따른
차입금(회사채
포함)
약
710억
증가
13,814 8.7%8.8%
-1.0%5,545
685655
1,959 49.9%3.4%
-7.3%
8.6%
4,3261,308
8,269
11.5%6,5764,272
-67.7%
378.1%
386
5002,3041,700
7,23890.9%37.3%
-21.2%
6.3%
466.7%
300-44.4%
-
12,7075,095
692546
1,3074,1821,411
7,612
5,9005,4181,197
900482300
6,80786.7%29.5%
300
20.0% 2,563억
36.9%
4.2%P7.8%P
498 - -
12
156,43534,97860,50217,906
6,210
17.0%-28.1%
-7.7%-22.7%129.1%
28.9%-4.0%0.6%
-7.2%-66.6%
276,049 0.8% 7.9%18 28.6% -48.6%
121,36836,43460,14319,29718,596
255,87335
9,3537,6327,1651,3483,033
3.4%-46.5%-24.1%-16.6%33.6%
48.4%222.6%
26.8%44.3%
-83.6%13,853 256.2% 964.0%
6,3032,3665,649
93418,517
1,30242,384 4.6% 20.9%35,071
133,72248,66765,57323,152
2,711
273,83914
9,04414,253
9,4441,6172,2713,889
40,518
13
4,025,797904,101
4,929,898
1.5%0.7%1.4%
3,844,732805,691
4,650,423
4.7%12.2%
6.0%
1.4%증가 6.0%증가 0.10%P감소 0.09%P감소
904
4,026
805
3,845
+7
+59
+99
+181 1.06% 0.96% 1.05%
4,930 4,650897
3,967
4,864
3,966,472897,454
4,863,926
15
821,643914,890
1,200,000129,751
76,901
141,000
194
268
178
11,159
15,300
10,4051,751
2,280
1,471
16
26,482 2,062,658 15,863 639,36517,344 1,003,745 10,506 49,19121,410 632,993 11,335 59,77722,182 299,171 12,075 71,37026,346 27,230 11,678 3,048
3,966,472 822,751
4,157 4,355 4,472 4,7364,930 5,004
369369198198 117117
264264 194194268268
17
121 114
1.05% 0.96%
5.1%감소
1.50 1.54
76.8%78.5%
18
20
118153
20.9%증가29.8%증가
412498
0.40.3%0.3%0.6%0.6%
0.8
-39
33
-7.7%-7.7%
5.9%5.9%
21
4,271
1,412
1,343
1,516(35.5%)
(31.4%)
(33.1%)
59.5%
9.3%3.4%
27.3%27.3%
9.9% 52.4%52.4%26.1%
7.9% 3.7%
3,110
1,132
1,450
528 (17.0%)
(46.6%)
(36.4%)
64.8%
11.6%3.0%
20.4%20.4%
24.0%
21.3%21.3%
44.0%
9.5% 1.2%
0.2%0.5%
22
700
5,300
23
29,883
55,407
7,551
6,039
13,59028,198
12,863
41,061
756
121
8773,265
227
3,492
24
71,028 65,951
54,655 52,051 5.0%-11.4%16,373 13,900 17.8%11.0%
11.4% 감소 5.0% 증가 14.1% 감소
61,656 54,655 52,051
23,45417,572
20,447
38.0% 32.2%39.3%
25.1% 감소
-7.0% 7.7%
17,57232.2%
-4.9%16,76423.6%
-808
20,44739.3%
-2.8%20,052
-395
-25.1%-
--27.5%
-
-
-14.1%-
--16.4%
-
-30.4%
76,403
61,65614,747
23,45438.0%
-2.2%23,13430.3%
-320
25
203,909
158,923 26.4%44,986 17.2%
26.4% 증가
158,923125,725
56,31760,415
35.4%48.1%
6.8% 감소
24.3%
56,31735.4%
-3.2%51,15525.1%
-1,436
-6.8%-
--10.5%
-
-
164,099
125,72538,374
60,41548.1%
-8.5%57,17234.8%
-3,243
26
57 6880
7,8609,900 10,000
28
17.7
15.8
1.9
138
117
21
838
710
128
100 162
132
30
1,285
1,037
248
29
30
31