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BANCO POPULAR DOMINICANO, s. A. - BANCO HÚLTIPLE TEL: 809544-S000 Filial del Grupo Popular, S.A.AV. JOHN F. KENNEDY #20, APARTADO 1441 - ZONA POSTAL 1 www.popu|arenlinea.comSANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA RNC 101010632
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2015151710227D1-2018-004607
Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana
Av. César Nicolás Penson No. 66
Ciudad
Atención: Olga María NivarDirectora Oferta Pública
Distinguido señor Castro:
De conformidad con lo dispuesto en la sección ll.l.2.l.3 del Prospecto de Colocación de
Bonos de Deuda Subordinada, de la emisión registrada con las referencias SlVEM-O69 yBV-1208-BS004 hecha por esta Institución, le informamos que la tasa de interés queaplicará a partir del 29 de octubre de 2018; será de 9.7570%; la misma fue determinada
por la suma de 275 puntos básicos (2.75%) más la tasa de interés nominal pasiva
promedio ponderada para certificados y/o depósitos a plazo de los Bancos Múltiples(TIPPP) correspondiente al último mes completo reportado, tal y como aparece publicada
por el Banco Central de la República Dominicana en su página web, la cual al cierre del
mes de septiembre de 2018 fue de 7.0070%.
En adición, le anexamos en formato impreso y en disco compacto el modelo de
publicación que aparecerá en nuestra página web, la TIPPP publicada por el Banco
Central de la República Dominicana y copia de la sección II.1.2.1.3 del Prospecto de
Colocación de Bonos de Deuda Subordinada.
Sin otro particular por el momento, y reiterándonos a su disposición. le saluda,
Gerente
División Finanzas BP
tu,
n'\\I1,’
BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A - BANCO MULTIPLES
RNC 1-01-01063-2
Revisión tasa de tramo únicoBonos de Deuda Subordinada emisión RD$5,000 MM
Registro del Mercado de Valores y Productos SlVEM-069
Monto del tramo único colocado RD$5,000,000,000.00
Tasa de interés y base de cálculo 7.0070% + prima de 275 puntos base (2.75%) = 9,7570%.Base de cálculo de 360 días.
Fecha efectiva de revisión 29 de octubre de 2018
Próxima revisión de tasa de interés 29 de enero de 2019
Forma de pago de los intereses Todo pago de interés será efectuado a través del agente de pago,CEVALDOM, mediante crédito a cuenta o transferencia bancariade acuerdo a las instrucciones de pago que a tal efecto convengacada inversionista con dicho agente de pago, por vía de un puestode bolsa autorizado. Los intereses serán pagados mensualmente,los días veintinueve (29) de cada mes, a partir de la Fecha de
Emisión. En caso de que la fecha de pago corresponda a sábado,domingo o día feriado, la misma se trasladará al día laborableinmediatamente posterior, no afectando de esta manera la formade cálculo de los intereses. En caso de que el día de pago de
intereses no exista en el respectivo mes de vencimiento, se
tomará como tal el dia laborable posterior a la fecha programada,sin que esto afecte la forma de cálculo. El monto de los interesesa pagar será computado en base al número de días actuales entre,e incluyendo, la fecha de emisión o la fecha del último pago de
cupón, según corresponda, hasta el día anterior a la fecha de pagodel período correspondiente, sobre la base de un año de
trescientos sesenta (360) días ("ACT/360"). El Agente de Pago
realizará los pagos a favor de los obligacionistas que aparezcaninscritos en los registros de CEVALDOM como titulares de bonos,al cierre de la jornada de operaciones del día anterior a la fecha de
pago de interés programada.
Agente de Pago CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Puesto de Bolsa intermediario y Agente de Colocación inversiones Popular, S. A.- Puesto de Bolsa
Representante de la Masa de Obligacionistas BDO Auditoría, SRL
Disponibilidad de prospecto Inversiones Popular, S. A.- Puesto de Bolsa
Superintendencia de Valores dela República Dominicana
Bolsa de Valores dela República Dominicana
Para información adicional favor de comunicarse a los teléfonos 809-544-5724 y 809-544-8075, o a la direcciónelectrónica [email protected], o visitarnos en las o?cinas de Inversiones Popular, S. A.
- Puesto deBolsa, con su domicilio establecido en la Torre Popular de la Avenida john F. Kennedy No. 20, esq. Máximo Gómez.
"La autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia de Valores así como su inscripción en el
Registro de Valores y Productos y en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, no implica Certificación sobre la bondado solvencia del mismo".
ll. 1.2. 1.3 Tasa de interés variable
La tasa de interés que devenguen los Bonos de Deuda Subordinada será variable, expresada como una tasa
anualizada, será detenninada como la suma de:
(a) Tasa de Referencia “No Preliminar". que será la Tasa de Interés Nominal Pasiva Promedio Ponderada para
Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazos de los Bancos Múltiples.
La Tasa de Referencia catalogada como "No Preliminar" correspondiente al último mes completo reportadoserá tomada a la fecha que corresponda cada revisión tal y como aparece publicada diariamente por el
Banco Central de la República Dominicana en su página Web:http://www.bancentra|.20v.d0/estadisticas economicas/sector monetario financiero/tasas interes/thin pasi
vad.xls
En caso de que la Tasa de Referencia "No Preliminar" no se haya publicado en la fecha de revisióncorrespondiente se tomará la tasa de referencia publicada del mes inmediatamente anterior.
más +
(b) una prima o margen ?jo de doscientos setenta y cinco (275) puntos básicos (2.75%) y será publicado en el
Aviso de Oferta Pública correspondiente.
La Tasa de Interés Variable se revisará trimestralmente. La fecha de revisión será cada tres meses a partir de la fecha
de emisión y coincidirá con las fechas de pago de interés programada. La tasa que se determine para un periodo. se
mantendrá inalterada hasta la próxima fecha de revisión y se aplicará al cálculo del pago de los intereses para los
periodos de pago correspondientes, según se indica en la sección ll. l .2. I .2 del Prospecto de Colocación.
La tasa de interés revisada será informada a la SlV mediante comunicación escrita, con carácter de Hecho Relevantede acuerdo al Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores: 729-04. Capitulo 11.2, Artículo 28 previoa su difusión por cualquier medio, asi como la referencia de los datos y los cálculos utilizados para la revisión de la
misma. Posteriormente, el Emisor informará por medio de una comunicación escrita al Representante de la Masa de
Obligacionistas y a la Bolsa de Valores de la República Dominicana el cambio de la Tasa de Interés Variable. Por
último, dicho Hecho Relevante será publicado en la página web del Emisor y en la página web del AgenteColocador.
En caso de que el BCRD dejare de publicar la Tasa de Referencia ("TIPPP”). el Emisor solicitará con minimo cincodias de anticipación a la fecha de revisión de la Tasa de Referencia una ceni?cación escrita de la tasa de interéspasiva promedio ponderada (Nominal en % anual) para la apertura de depósitos a plazo a noventa (90) dias por un
monto de un millón de pesos (RD$l,O00,000.00), pagada por los tres (3) bancos múltiples del pais (exceptuando al
emisor) con mayor volumen de activos totales al último día laborable del mes inmediatamente previo a la fecha de
revisión, y será comunicada igualmente como se describe en el párrafo anterior. A estas tres (3) tasas se les calcularáel promedio simple para determinar la Tasa de Referencia revisada. El cálculo para obtener dicha Tasa de
Referencia será informado a la SlV y comunicado al Representante de la Masa de Obligacionistas y a la Bolsa de
Valores de la República Dominicana.
A manera de ejemplo, ver siguiente el siguiente caso:
Revisión de tasa: TrimestralTasa de Referencia: TIPPPFecha de Revisión: Los dias 19 de cada Trimestre.Fecha de Emisión: l9 de Julio
TIPPP “No Preliminar" publicada en el BCRD
Junio 10.00%
Julio 10.50%
Agosto 10.75%
Septiembre No disponible
Octubre 10.80%
Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples -2018
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL
Certi?cados Financieros ylo Depósitos a Plazo Depósitos Por Sector de Origen
P I a z o sl D i a s Promedio De Público en Preferencial Interbancaria
61-90 91-180 181-360De 361 “i” a Ma” de 2 “M” M” de 5
Ponderado Simple Ahorros General2 años hasta 5 años años
fwï 4.5931 5.2569 6.2230 6.3788 5.9412 5.6505 5.4079 4.8329 5.5477 5.4884 0.6164 5.2369 6.7699 5.5240
Enero 3.5000 5.8600 5.8600 546900 5.5400 4.8900 6.2500 - 4.8600 5.2799 1.3700 4.6200 6.0000 6.3500
Febrero 4.2792 4.5696 5.5347 5.8965 5.6074 5.0974 7.1074 5.3700 4.9400 5 1875 1.3200 4.8341 5.5061 5.2500
Marzo 4.6670 5.8909 5.7062 5.7981 5.8626 5.6882 5.5636 5.4296 5.1360 5.4238 1.2467 4.9982 5.9379 5.5230
Abril 4.5853 4.4921 549291 6.2148 5.8336 5.5386 5.7600 4.8444 5.4641 5.3666 0.5496 5.2573 6.2453 5.3015
Mayo 4.2339 5.3019 5.9973 6.0397 5.9448 5.5115 5.4328 5.0346 5.4157 5.3214 0.5182 5.2540 6.0889 5.3093
Junio 4.6525 4.6231 5.9474 6.5325 5.8562 5.6076 5.3837 4.4172 5.5344 5.3096 0.5190 5.1291 6.9710 5.4344
Julie 4 3114 5.2240 6.2337 6.2254 6.0515 5.4864 5.3144 4.0657 5.5250 5.3166 0.5183 5.2264 6.6164 5.4165
Agosto 5 2976 6.1861 6.6769 6.4241 5.8791 5.8325 5.5431 4.7800 5.9961 5.7638 0.5211 5.5306 7.5017 5.5933
a;6.5515 6.3559 7.6000 7.8122 6.7286 6.7444 4.4409 4.5005 6.4267 0.5204 6.3786 8.5946 5.8913
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