Politici si strategii.pdf
Transcript of Politici si strategii.pdf
-
Lucian C. IONESCU Ctlin C. POPA
Politici i strategii ale organismelor monetar-financiare internaionale n condiiile
fenomenelor de integrare i globalizare economic
-
Colecia tiine economice
-
Profesor universitar Lector universitar
dr. Lucian C. IONESCU dr. Ctlin C. POPA
Politici i strategii ale organismelor monetar-financiare internaionale n condiiile
fenomenelor de integrare i globalizare economic
Academia Naval Mircea cel Btrn
Constana 2010
-
Referent tiinific CSI dr. Napoleon Filip
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei IONESCU, LUCIAN C.
Politici i strategii ale organismelor monetar-financiare Internaionale n condiiile fenomenelor de integrare i globalizare Economic / Lucian C. Ionescu, Ctlin C. Popa. - Constana : Editura Academiei Navale Mircea cel Btrn, 2010 Bibliogr.
ISBN 978-973-1870-65-6
I. Popa, Ctlin C 336.22(100)
Corector: Ozana Chakarian
Coperta i aezare n pagin: Gabriela Marieta Secu
Editura Academiei Navale Mircea cel Btrn Str. Fulgerului nr. 1, 900218, Constana Tel. 0241/626200/1219, fax 0241/643096
Email: [email protected]
Copyright 2010 Editura Academiei Navale Mircea cel Btrn Toate drepturile rezervate
ISBN 978-973-1870-65-6
-
5
CUPRINS
Introducere Sistemul monetar-financiar internaional i economia mondial n faa
noilor realiti globale .......... 9
PARTEA I
Consideraii teoretice i dezvoltri conceptuale privind funcionarea Sistemului
monetar-financiar n condiiile globalizrii i integrrii economice
1 Dimensiunea contemporan a fenomenelor de integrare i
globalizare ... 27
1.1 Dezvoltarea istoric i fenomenologic a proceselor de globalizare i
integrare .... 27
1.2 Relaia fenomenelor de globalizare i integrare cu sistemul economiei
mondiale ................................................................................................ 37
1.3 Efectele fenomenelor de globalizare i integrare asupra relaiilor
monetar-financiare internaionale ......................................................... 47
1.4 Dezvoltarea i afirmarea SMFI n economia mondial ....................... 53
1.4.1 Etape ale dezvoltrii i afirmrii SMFI n economia mondial ............ 53
1.4.2 Relaia Sistemului monetar-financiar internaional cu economia real .... 61
2 Delimitri conceptuale privind structura i echilibrul funcional al
Sistemului monetar-financiar internaional ..................................... 74
2.1 Structura funcional a Sistemului monetar-financiar internaional ........ 74
2.2 Descrierea structurii instituionale a Sistemului monetar-financiar
internaional .. 78
2.3 Reguli i mecanisme n funcionarea contemporan a Sistemului
monetar-financiar internaional ................................................................. 86
2.4 Responsabilitile organismelor cu vocaie universal n ecuaia
echilibrului funcional al Sistemului monetar-financiar internaional ...... 91
PARTEA a II-a
Politici i strategii internaionale privind gestionarea contemporan a dimensiunii
monetar-financiare n relaie cu procesele de globalizare i integrare economic
-
6
3 Evoluia organismelor monetar-financiare internaionale -
implicaiile strategiilor i politicilor acestor instituii asupra
dimensiunilor monetar-financiare i economice contemporane . 98
3.1 Evoluia, rolul i trsturile organismelor financiar-monetare
internaionale; tendine i perspective n actualul context mondial .. 98
3.1.1 Fondul Monetar Internaional ... 99
3.1.2 Grupul Bncii Mondiale ........................................................................... 118
3.1.3 Banca Reglementelor Internaionale ..... 123
3.1.4 Instituiile monetar-financiare europene ................................................... 131
3.1.4.1 Delimitri conceptuale privind relaia SEBC Eurosistem
Banca Central European .... 131
3.1.4.2 Banca Central European ............................................................ 138
3.1.4.3 Banca European de Investiii ...................................................... 140
3.1.4.4 Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare .. 142
3.2 Efectele politicilor organismelor i instituiilor monetar-financiare
asupra economiei mondiale n condiiile crizei actuale ............................ 146
3.2.1 Efecte i implicaii ale politicilor FMI i ale BM asupra economiei
mondiale .................................................................................................... 146
3.2.2 Evoluia Eurosistemului i politicile BCE n perioada crizei financiare
actuale ... 154
3.2.3 Consideraii privind relaia Romniei cu FMI i BM ... 166
3.2.3.1 Relaia Romniei cu Fondul Monetar Internaional ..................... 167
3.2.3.2 Relaia Romniei cu Grupul Bncii Mondiale .............................. 177
4 Noua arhitectur a Sistemului monetar-financiar n condiiile
determinate de evoluia contemporan a fenomenelor de integrare
i globalizare ............................................................................................ 183
4.1 Tendine i perspective n evoluia fenomenelor de globalizare i
integrare economic n condiiile crizei actuale ....................................... 183
4.2 Politici i strategii ale organismelor monetar-financiare internaionale
privind prevenirea, guvernarea i atenuarea efectelor crizelor
internaionale .... 204
4.2.1 Rolul politicilor de reglementare i supraveghere a sistemului financiar-
bancar n demersul internaional privind prevenirea crizelor financiare
i economice ............................................................................................ 205
4.2.2 Politici i strategii internaionale de prevenire i atenuare a fenomenelor
de criz ..................................................................................................... 215
-
7
4.2.3 Evaluarea riscurilor financiare globale i aprecierea factorilor care pot
determina apariia i dezvoltarea crizelor de sistem ..... 239
Concluzii Noua arhitectur a Sistemului monetar-financiar mondial - instituiile
internaionale specializate n contextul determinat de evoluia recent a
relaiilor monetar-financiare i a economiei mondiale .. 255
Bibliografie selectiv ....................................................................................................... 283
-
Introducere
Sistemul monetar-financiar internaional i economia mondial
n faa noilor realiti globale
Suntem prima generaie din istorie creia i se cere s
organizeze i s administreze lumea, nu de pe o poziie de putere, cum
a fost cea a lui Alexandru cel Mare, a lui Cezar sau a Aliailor dup
cel de-al doilea rzboi mondial, ci prin recunoaterea
responsabilitii universale a tuturor oamenilor, a dreptului egal la
dezvoltare susinut i a datoriei universale privind solidaritatea.
Michel Camdessus1
Astzi, n secolul n care cultura reelelor de consum i a tranzaciilor instantanee prin
internet s-a substituit actului de cultur clasic, nimic nu mai poate fi conceput fr a lua n
considerare factorul economic sau aspectul comercial i financiar al fenomenelor. Tendina
ultimilor dou decenii este aceea de a fundamenta orice decizie politic sau social pe baze
economice, calculul costurilor devenind o religie prioritar tuturor sensibilitilor umanitii.
Din aceast perspectiv au fost consacrai la nivel de notorietate, termeni precum liberalizarea
pieelor financiare, globalizarea finanelor internaionale sau cooperarea i integrarea
economic internaional. Aspectele economice sufer modificri dinamice, de la simplu la
complex, de la evaziv la substanial, de la autarhic la mondial i de la naional la global,
arsenalul argumentrii teoretico-metodologice fiind substanial mbuntit ntr-un efort
continuu i de proporii, care d semnificaie voinei generale de a crea i controla, ntr-un
echilibru consistent, sistemul economiei mondiale.
Din punct vedere conceptual globalizarea reprezint rezultatul interaciunii i
interdependenei valorilor economice, culturale, sociale i politice ale umanitii la nivel
universal, constituind din punct de vedere fenomenologic, cea mai profund i mai complex
provocare adresat lumii contemporane. Complexitatea efectelor rezid nu att din
dimensiunile fenomenului, ct mai ales din faptul c, odat disociat de fenomenul
colonizrii, globalizarea ca fenomen modern, nu a renunat la impunerea subiectiv, n afara
1 Camdessus M., From Crises of 1990s to the New Millenium, extras din discursul susinut n forumul FMI, la
data de 27 noiembrie 1999
-
Introducere
10
acceptrii persuasive sau contiente, a unor realiti externe, promovnd sau exploatnd, n
mod speculativ, particularitile fenomenului economic, fundamentndu-i reaciile n special
pe prioritile dictate de reelele productive i de consum internaionale, de fluxurile
internaionale de tehnologie i de capital. n acest context, globalizarea s-a dovedit n evoluia
sa, un fenomen extrem de complex, uneori pe ct de imprevizibil, pe att de dificil de
coordonat i aproape imposibil de definit n toate dimensiunile sale, certificnd prin prisma
evoluiilor contemporane, imposibilitatea reducerii tuturor interdependenelor deterministe, la
componenta economico-financiar a fenomenului.
Din acest motiv, centrul de greutate al preocuprilor mondiale din ultimele decenii a
fost permutat la nivelul noiunilor de acceptabilitate social i toleran cultural i ctre
convergena valorilor reale ale umanitii, determinnd un curent pertinent i necesar, de
justificare a necesitii acceptrii unui model al globalizrii, ca pe un fenomen nu att
ireversibil ct mai ales benefic, n demersul universal privind reducerea srciei i
armonizarea nivelului de trai al ntregii omeniri.
Zestrea doctrinar referitoare la delimitarea conceptual a fenomenului de globalizare
este deja remarcabil, divergenele de opinie i de percepie reflectnd tocmai amploarea i
complexitatea fenomenului n sine. La nivel naional, una din opiunile conceptuale cel mai
frecvent utilizate, definete globalizarea ca fiind: ... procesul prin care distana geografic
devine un factor tot mai puin important n stabilirea i dezvoltarea relaiilor transfrontaliere
de natur economic, politic i socio-cultural, reelele de relaii i interdependene
dobndind un potenial tot mai mare de a deveni internaionale i mondiale2.
Din punct de vedere evolutiv, conform aprecierilor Grupului de studiu al OCDE3,
globalizarea s-a realizat n trei etape distincte, de la internaionalizare, prin transnaionalizare
pn la globalizarea propriu-zis. Astfel, prima etap, a internaionalizrii, s-a desfurat n
primele trei decenii postbelice, fiind caracterizat prin amplificarea proceselor de cooperare
economic i financiar, respectiv prin intensificarea schimburilor comerciale pe o structur
bazat pe negociere internaional, rile lumii pstrndu-i ns nealterat, caracterul naional.
A doua etap este definit prin fenomenul transnaionalizrii, specific deceniilor 8 i 9 ale
secolului XX i se caracterizeaz printr-un dinamism n cretere al fluxurilor de investiii
strine i al relocrii companiilor transnaionale. n a treia etap, a globalizrii propriu-zise,
care a debutat practic n anii 90, s-a remarcat apariia economiei fr frontiere,
reconfigurarea economiei globale realizndu-se prin definirea structural a unor reele i
2 Popescu I.,Bondrea A.,Constantinescu M., Globalizarea mit i realitate, Ed.Economic, Bucureti, 2004, pg.16 3 Carnoy M., Catells M., Sustainable Flexibility. A prospective Study of Work, IMF, 1997
-
Introducere
11
fluxuri mondiale de producie, tehnologie, informaii i capital.
n unele lucrri la nivel naional mai recente, se propune o ierarhizare mult mai
elaborat a fazelor evolutive ale acestui proces, n cadrul creia se regsesc deopotriv
elementele specifice tuturor celor trei dimensiuni specifice implicate, respectiv dimensiunea
economic, politic i sociocultural. Din acest punct de vedere, pot fi identificate
urmtoarele faze semnificative4:
- faza germinal (secolul al XV-lea mijlocul secolului al XVIII-lea) - n care apar
primele hri ale planetei, ca urmare a noilor descoperiri geografice, oamenii ncepnd s
devin contieni c locuiesc pe o planet care nu mai este situat n centrul sistemului solar,
din aceast etap debutnd conturarea distinctiv a hotarelor viitoarelor puteri coloniale;
- faza incipient a multilateralismului politic i economic (mijlocul secolului al
XVIII-lea sfritul secolului al XIX-lea) este caracterizat prin apariia ideilor despre
internaionalism i universalism, fiind definit de apariia statelor naiune, definirea unor noi
puteri coloniale i dezvoltarea relaiilor de diplomaie, n aceast etap fiind adoptate primele
convenii legale internaionale;
- faza decolrii (take off, sfritul secolului al XIX-lea anii 30 ai secolului al
XX-lea) - are loc un proces de conceptualizare a lumii n termenii existenei unei singure
societi internaionale i a unei singure umaniti, proces favorizat de amplificarea legturilor
comerciale dintre naiuni independente, n paralel cu dezvoltarea comunicaiilor i
manifestarea unor migraii de mas (mai ales dinspre Europa spre America);
- faza disputelor privind hegemonia mondial (anii 30 ai secolului XX pn n anii
70 ai secolului al XX-lea) - a fost declanat de primul rzboi mondial i reconfirmat prin al
doilea rzboi mondial, fiind definit instituional de nfiinarea Ligii Naiunilor i apoi a
Organizaiei Naiunilor Unite, care a reglementat n premier, conceptele de crime de rzboi i
crime mpotriva umanitii, atrgnd atenia, prin intermediul unor organisme specializate,
asupra pericolelor ce decurg din ignorarea unor probleme cu caracter global (precum
poluarea, explozia demografic, epuizarea resurselor naturale, malnutriia, subdezvoltarea
economic etc.);
- faza globalizrii propriu-zise (ultimele dou decenii ale secolului al XX-lea) - au loc
progrese uriae n explorarea spaiului economic i n telecomunicaii, apar noi forme de
integrare regional, pe fondul adncirii fr precedent a diviziunii internaionale a muncii
(specializrii internaionale).
4 Bari I., Probleme globale contemporane, Ed. Economic, Bucureti, 2003
-
Introducere
12
Problemele legate de srcie, distribuia inechitabil a veniturilor la nivel mondial,
deteriorarea mediului nconjurtor, problemele sociale i demografice sau criza promovrii
valorilor socio-culturale pe tema identitii naionale sau regionale, sunt numai cteva din
problemele, care exced ns bunelor intenii n ceea ce privete promovarea globalizrii ca
fenomen universal acceptat, justificnd reaciile adverse sau exagerate mpotriva acestuia. n
contrapondere, nu pot fi neglijate nici aspectele pozitive ale globalizrii, n special n ceea ce
privete capacitatea promovrii progresului tehnologic la scar mondial, extinderea gradului
de satisfacere a nevoilor omenirii, creterea speranei de via, reducerea analfabetismului,
eradicarea unor boli sau creterea nivelului de trai n anumite zone geografice, toate aceste
contradicii sporind complexitatea fenomenului n sine.
n cadrul acestor interaciuni globalizate dintre valorilor moderne, dimensiunea
economic se regsete n fruntea factorilor determinani, comportnd din punct de vedere
condiional, dou perspective obiective majore, respectiv o perspectiv cantitativ i una
calitativ5, care justific cel puin ca ipotez de lucru, importana i prevalena economicului
asupra celorlalte dimensiuni ale globalizrii.
Latura cantitativ a globalizrii economice se justific, n principal, prin creterea fr
precedent a volumului i structurii schimbului de bunuri, capitaluri i servicii, cu implicarea
majoritii naiunilor sau entitilor economice la nivel internaional, respectiv prin creterea
produciei internaionale, relocarea industriei sau migraia masiv a forei de munc.
Perspectiva calitativ a dimensiunii economice se refer att la noile realiti privind
limitele cunoaterii umane (determinate de progresul tehnic sau tehnologic) i propagarea
acestor elemente de modernitate la nivel global, ct i la apariia unor fenomene colaterale ori
efecte secundare, cu un impact major asupra vieii sociale, culturale sau politice a naiunilor
(proliferarea fenomenelor de integrare economic, politicile comune privind reglementarea
relaiilor comerciale internaionale i poluarea mediului etc.). n fapt, evoluia globalizrii
face apel la percepia universal asupra acestui fenomen, determinat la baz tocmai de
avansul economiei mondiale i de capacitatea (sau incapacitatea) acesteia de a satisface
nevoile i aspiraiile tuturor oamenilor ntr-o msur ct mai mare i la o scar ct mai ampl,
n raport cu ansamblul de particulariti sau interese naionale, armonios coroborate cu
interesul regional sau global.
Dup cel de-al doilea rzboi mondial, evoluia industriei i a comerului internaional
au resuscitat practic modelul globalizrii economice, pe seama expansiunii fr precedent a
firmelor transnaionale i a corporaiilor multinaionale. Goana dup profituri pe seama 5 Popescu I., Bondrea A., Constantinescu M., Globalizarea mit i realitate, Ed. Economic, Bucureti, 2004
-
Introducere
13
avantajelor comparative, a condus la apariia i exacerbarea irevocabil a tendinelor de
relocare industrial i ulterior la accelerarea n progresie geometric a volumului comerului
internaional cu bunuri i servicii, determinnd n paralel, intensificarea circulaiei
internaionale a capitalurilor, respectiv orientarea investiiilor directe, dinspre zonele bogate
ale lumii cu excedent financiar, spre zonele cu costuri sczute, oportuniti de dezvoltare i
putere financiar redus.
n ultimele decenii, pe fondul globalizrii economice tot mai pregnante, noile realiti
globale i integrative ale economiei mondiale s-au focalizat ca manifestare asupra sistemului
monetar-financiar internaional, determinnd apariia fenomenelor de liberalizare a circulaiei
capitalurilor i formare a pieelor financiar-monetare integrate, evoluia sistemului financiar
conservnd o relaie permanent de interdependen i intercondiionare fa de sistemul
economiei mondiale.
n acest context, tendina ultimelor dou decenii i n mod accentuat evenimentele din
ultimii doi ani, au transformat sistemul monetar-financiar internaional ntr-o component
major i definitorie a noiunii de echilibru macroeconomic, mondoeconomic i global,
abordarea acestuia devenind esenial n demersul explicrii principalelor fenomene
economice transnaionale i multinaionale. Procesul istoric de delimitare a economiei reale
de mai tnra economie monetar-financiar6, precum i interdependenele, din ce n ce mai
structurat conturate, dintre fluxurile comerciale i cele financiare, fundamenteaz n mod
cumulativ, necesitatea analizrii finanelor internaionale din perspectiva unui subsistem
distinct i complex al sistemului economiei mondiale, n corelaie i interdependen direct
cu celelalte componente ale fenomenului economic i comercial mondial.
Fie c a fost vorba despre alimentarea cu lichiditi a economiei productive,
introducerea i intermedierea activelor sau a derivatelor financiare, creditarea-finanarea
produciei i a reelelor de consum, acionarea prghiilor speculative pe seama activelor reale
sau arbitrarea valorii reale a bunurilor n concordan cu valorile umane, relaiile monetar-
financiare au evoluat permanent i uneori mai rapid n raport cu noile realiti ale economiei
mondiale, cristalizndu-se n cel mai recent dar i cel mai relevant vector al manifestrii
fenomenului de globalizare economic. Acest fapt a fost determinat n primul rnd, de
capacitatea de adaptare superioar a sistemului monetar-financiar la noile realiti
informaionale, de lichiditatea i viteza de circulaie superioar a instrumentelor financiare,
acest sistem adaptndu-se funcional mai fidel pe modelul reelelor globale, comparativ cu
6 Aglietta M., Macroeconomie financiar, vol. I, Ed. C.N.I. Coresi, Bucureti, 2001
-
Introducere
14
elementele funcionale ale economiei reale7. Din prisma experienelor cele mai recente, acest
fapt nu a scutit ns lumea global a finanelor de derapaje sau sincope, sistemul monetar-
financiar dovedindu-se, cel puin din acest punct de vedere, mult mai sensibil la
inadvertenele sistemice sau la necorelrile fa de indicatorii economiei reale.
Pe fondul globalizrii, cel puin n ultimele trei decenii, crizele financiar-monetare au
reflectat cel mai elocvent evoluia calitativ a raportului economie real - finane i au
exprimat cel mai precis impactul impunerii unor termeni neadaptai n ecuaia evoluiei
fenomenului globalizrii, marcat de decalaje semnificative ntre economiile naionale
participante la acest amplu demers fenomenologic. Pe fondul acestor decalaje de ans i
putere, evidente n cazul rilor n dezvoltare sau slab dezvoltate, deschiderea necontrolat a
granielor pentru libera circulaie a capitalurilor i eliminarea oricror restricii n calea
acestora, au provocat lovituri de proporii statelor naiune i economiilor subordonate. n
aceeai msur, lipsa transparenei internaionale n raport cu aciunile unor state puternic
industrializate, a condus pe fondul scderii ritmului de cretere economic la apariia unor
dezechilibre majore n funcionarea lanului de creditare, investiii i intermediere financiar,
afectndu-se n lan ntreaga raiune privind eficiena pieelor libere.
Globalizarea relaiilor monetar-financiare internaionale a urmat trend-ul fenomenului
universal al globalizrii economice n relaie direct cu integrarea relaiilor monetar-financiare
la nivelul pieelor internaionale i cu universalizarea circulaiei fluxurilor monetar-financiare
dincolo de graniele naionale. Dei sesizabil nc de la nceputul epocii moderne, prin
internaionalizarea comerului i diversificarea n paralel a metodelor de finanare i a
tehnicilor de plat la nivel internaional, globalizarea relaiilor monetar-financiare a devenit
distinct i pregnant ncepnd cu momentul cderii etalonului aur-devize i odat cu
instituirea principiului fundamental al libertii pieei. Astfel, la nceputul deceniului 8 al
secolului XX, dup adoptarea sistemului flotaiei libere a cursurilor valutare, a avut loc, pe
fondul asaltului opiunii neoliberale, debutul deschiderii economiilor i al liberalizrii
circulaiei capitalurilor, n prima faz predominant spre rile Americii Latine i ale Asiei de
Sud-est. Dup un deceniu de dinamic monetar-financiar, comparaia dintre cele dou
regiuni ale lumii, defavorabil ca rezultate Americii de Sud, a condus la formularea n anul
1990 a doctrinei Consensului de la Washington (fundamentat practic pe opiniile lui John
Williamson).
7 Rischard J.F., Al doisprezecelea ceas. 20 de probleme globale 20 de ani pentru a le rezolva, Institutul Bancar
Romn, Ed. Millenium Tres, Bucureti, 2004
-
Introducere
15
n spiritul optimismului degajat de evoluia pozitiv a rilor asiatice, acest program a
sintetizat succesul nregistrat n acea zon a lumii n 10 porunci magice, formulnd n acest
fel postulatul politicilor monetar-financiare, care ar fi asigurat succesul economic al pieelor
emergente. Cele 10 abloane doctrinare fceau referire la disciplina fiscal, calitatea
cheltuielilor publice, reforma sistemului de taxe, liberalizarea ratei dobnzilor, liberalizarea
comerului, promovarea unui regim de schimb competitiv, liberalizarea fluxurilor de capital,
dereglementarea financiar i garantarea proprietii private. Aceste concepte priveau noiuni
de natur pur macroeconomic i nu erau noi ca idee i abordare, ci absolut similare cu
teoriile mai vechi ale unor economiti (B. Balassa, 1982 sau J. Sachs, 1985)8.
nc de la nceput, comparaia de la care a plecat emanaia Consensului de la
Washington, nu reprezenta un cumul de analize fundamentate la nivel global, ci mai degrab
un studiu izolat, pur scolastic i inechitabil, ntruct erau ignorate rile subdezvoltate, a cror
situaie nu numai c nu se ameliorase n perioada de raportare dar devenise din ce n ce mai
dificil, datoriile galopante ale acestora majornd decalajul deja existent fa de rile puternic
industrializate. Ideile Consensului au fost preluate cu o velocitate extrem i cu maxim
fidelitate i de ctre organismele monetar-financiare internaionale, fiind considerate la un
moment dat chiar panaceul economiei mondiale (ne referim n mod special la cazul
doctrinelor FMI). Neglijarea problemei srciei i omisiunea acesteia de pe lista de prioriti
din programele de asisten ale organismelor monetar-financiare internaionale a fost pentru o
lung perioad de timp ... poate principala surs de agravare a problemelor economice din
acea zon a lumii, grija privind restituirea datoriilor rmnnd singura prioritate vizat n
referirile strategice la nivel nalt []9.
n alt ordine de idei, conceptele grupate n noua reet a succesului nu priveau dect
msuri de nivel macroeconomic, fr a lua n considerare cu precizie contextul monetar-
financiar i economic internaional, tendinele integraioniste, comportamentul speculativ al
pieelor sau atitudinea creditorilor internaionali. Reeta dogmatismului de pia nu coninea
criterii anormale sau deviate de la logica performanei economice, n schimb combinarea i
aplicarea exclusiv i exhaustiv a acestora a dat natere unor incompatibiliti de notorietate
care au aruncat pieele tinere n extrema liberalizrii necontrolate. Criza mexican (1994),
criza asiatic (1997), criza ruseasc (1998), precum i crizele mai recente (Bolivia, 2001 sau
Argentina, 2002), cumulate cu sincopele i derapajele rilor aflate n tranziie n perioada
8 Ross L., Finance and Growth, NBER Working Paper, iunie 2004 9 Stiglitz J.E., Globalizarea. Sperane i deziluzii, Ed. Economic, Bucureti, 2003, pg. 112
-
Introducere
16
19902000, au venit s confirme neajunsurile doctrinare ale Consensului de la Washington
i au impus necesitatea reformulrii fundamentalismului de pia.
Sintetic, teza consensului se baza pe trei piloni principali: privatizarea, liberalizarea
pieelor i macrostabilizarea economic10. n ultimele dou decenii, rnd pe rnd,
absolutizarea uneia sau alteia dintre direciile principale a fost sancionat n termeni duri de
evoluia specific i particular a unor regiuni economice emergente sau n tranziie.
Astfel, liberalizarea fluxurilor de capital a permis ptrunderea necontrolat a
fluxurilor speculative pe pieele fragile i nc insuficient de bine adaptate ale rilor n
dezvoltare, efectul iniial pozitiv al receptrii de capital fiind inversat, la primul semnal
negativ al pieei, retragerea sau abandonarea poziiilor deschise de investitori fiind rapid i
fr vreo posibilitate de contracarare din partea statelor. n cazul crizei asiatice (Thailanda,
1997), ajutorul consistent acordat de FMI nu a fcut la acea vreme dect s achite n mod
indirect notele de plat ale creditorilor i s asigure n acest fel profiturile nete de natur
speculativ ale acestora. Dintr-o perspectiv nu tocmai corect, creditorii au fost pui naintea
debitorilor, indiferent dac sumele datorate reprezentau ctiguri speculative.
Macrostabilizarea economic la rndul ei a fost neleas n special n termenii
restriciilor bugetare, ai controlului balanelor comerciale sau ai controlului inflaiei, fr nici
o legtur ns cu indicatorii sociali ai nivelului de trai al populaiei. n primul rnd,
asigurarea unei stabiliti macroeconomice presupune asigurarea unui echilibru intern pe baza
unor msuri specifice, adoptate exclusiv n funcie de condiiile interne i interesele proprii
statelor naionale. Intervenia organismelor monetar-financiare internaionale n ajustarea
indicatorilor macroeconomici pe seama acelorai msuri, universal stabilite pentru toate
economiile naionale, pune n umbr suveranitatea statului i libertatea lui de a alege ce e mai
bine pentru cetenii si. n lipsa dialogului, senzaia care a fost creat la nivel naional era
aceea c reforma nu le aparine i, mult mai grav, nu-i reprezint, denaturnd astfel coeziunea
social i efortul colectiv n sensul ajustrii performanelor economice proprii.
n planul privatizrii, problemele au fost de aceeai natur, indiferent dac discuia
viza sectorul productiv sau cel al serviciilor financiare. Privatizarea ca pilon al consensului nu
se referea n sens strict numai la schimbarea formei de proprietate i la garantarea drepturilor
fundamentale, ci i la reglementarea relaiilor n plan concurenial, tratamentul sectoarelor
strategice, funcionarea corporaiilor i accesul investiiilor strine directe, precum i la
metodologia lichidrii afacerilor, rezolvrii litigiilor sau a falimentelor. Reducerea
posibilitilor statelor n ceea ce privete controlul industriei strategice proprii (sectorul 10 Stiglitz J.E., Globalizarea. Sperane i deziluzii, Ed. Economic, Bucureti, 2003
-
Introducere
17
energetic, industria extractiv, comunicaiile, industria militar etc.) a condus la disfunciuni
majore, cu efecte sociale considerabile (preuri de monopol), generate de alterarea drepturilor
asupra sectoarelor strategice n favoarea unor concerne sau corporaii internaionale,
subordonate politic, sub o form sau alta, intereselor unor ri puternic dezvoltate11. Acest
lucru a putut fi observat fr echivoc n cazul rilor n tranziie, care s-au adaptat cu greu i
cu costuri sociale considerabile furiei procesului de privatizare.
ncepnd cu anul 2000, odat cu nsuirea criticilor avansate organismelor financiare
internaionale, fie de specialiti de notorietate, fie de societatea civil, a luat natere ideea
reorientrii Consensului de la Washington, cu precdere spre funciunea de supraveghere
preventiv, de informare i de coordonare a instituiilor internaionale. Procesul reformrii a
fost ns unul greoi i uneori ambiguu n derularea sa, dat fiind contextul internaional relativ
stabil, cel puin din perspectiva evoluiei economice i financiare a statelor puternic
industrializate. Astfel, de la constatarea i certificarea ineficienei acestor organisme,
obinuite s opereze exclusiv pe raiuni de sorginte monetarist (atitudine soldat cu eecul
gestionrii crizelor rilor n curs de dezvoltare), procesul de reformare a depit prin
radicalitatea sa n cretere, ideea iniial a reformrii decalogului filosofiei radicale de pia.
Trebuie remarcat faptul c reforma propus a fost att de radical nct n tendina ultimilor
ani s-au vehiculat chiar idei extreme, care vizau minimalizarea rolului acestor instituii n
guvernarea relaiilor monetar-financiare internaionale sau chiar desfiinarea acestor
organisme (apeluri venite n special din partea unor state dezvoltate, ca de exemplu Marea
Britanie).
Ulterior declanrii crizei creditelor sub-prime de la mijlocul anului 2007, necesitatea
reformrii politicilor de supraveghere i reglementare a revenit n atenie, redevenind o
prioritate general recunoscut, ntrind astfel percepia unanim privind necesitatea instituirii
unor foruri de cooperare internaional, n sensul fundamentrii unor politici comune de
identificare, particularizare i tratare unitar a problemelor internaionale. Situaia economic
actual demonstreaz c ideile promovate prin practicarea dogmatismului de pia conduc la o
liberalizare excesiv i aproape haotic a fluxurilor de capital, care n lipsa unui control strict
i a unor reglementri coerente poate produce grave disfuncionaliti, ce nu mai pot fi
gestionate eficient prin msuri macroeconomice, fiscale sau monetare, aplicate la nivel
naional sau regional. n contrapartid, lipsa oricrei forme de guvernare n parteneriat
internaional a situaiilor de dezechilibru pe pieele monetar-financiare, determin o
11 Ross L., Finance and Growth, NBER Working Paper, iunie 2004
-
Introducere
18
volatilitate extrem de periculoas a valorilor reale care stau la baza proceselor de compensare
monetar-financiar, n msur s afecteze economia real.
Variantele de aciune, identificate n procesul de definire a noii arhitecturi monetar-
financiare internaionale din ultimii ani i ntrite din perspectiva evenimentelor financiare i
economice recente, pot fi grupate sintetic, n cteva direcii principale, exprimate prin
urmtoarele opiuni strategice12:
a. Controlul strict al procesului de liberalizare financiar, care se refer la asigurarea
independenei de aciune a statelor naiune i la msurile concrete din partea comunitii
internaionale n sprijinirea acestora, n procesul de liberalizare i gestionare a fluxurilor de
capital. n acest sens s-a ajuns la contientizarea necesitii de adaptare a capacitii de
rspuns a economiilor naionale, funcie de interesul i prioritile cumulate ale acestora, cel
puin pe termen scurt i mediu. Dup cum s-a vzut deja, fragilitatea reaciei de rspuns a
pieelor n dezvoltare sau chiar dezvoltate, poate conduce la derapaje macroeconomice
semnificative rezultate din arbitrarea raportului interactiv dintre sistemul financiar naional i
capitalurile speculative venite din exterior. Adecvarea structurii capitalului, restriciile i
condiionrile impuse la accesul capitalului pe piee, facilitarea procedurilor de reorganizare,
faliment i lichidare a afacerilor, ntrirea proceselor de supraveghere intern pot contribui
major la mbuntirea capacitii de reacie n cazul apariiei unor crize.
n concordan cu noile teze lansate n lucrrile de specialitate13, cel puin n cazul
pieelor n dezvoltare, intervenia statului s-a demonstrat a fi salutar, eficient i, n ciuda
concepiilor neo-liberale, aceasta a fost considerat singura strategie care poate conduce pe
termen scurt la diminuarea efectelor economice i sociale derivate din ocurile
comportamentelor de pia. n acest context, pentru a reflecta injusteea parial a politicilor
aplicate n ultimele dou decenii rilor n curs de dezvoltare (promovate de nsi
organismele monetar-financiare internaionale), se poate remarca diferena de tratament de
care au beneficiat statele puternic industrializate, care la apariia unei crize profunde (cum
este exemplul crizei creditelor sub-prime), nu au mai solicitat nici un acord din partea
comunitii internaionale, ci au procedat n mod direct i uneori radical, la susinerea
propriilor sisteme financiare, acionnd fr ezitare mpotriva legilor de funcionare a pieelor
libere. Privind la situaia finalului de an 2008, se poate trage concluzia cert c libera
circulaie a capitalurilor nu afecteaz exclusiv numai rile n curs de dezvoltare. n a doua
12 Karunaratne N., Globalization, Crisis Contagion and the Reform of International Financial Architecture, IMF
Discussion Paper No. 300, 2002 13 Stiglitz J.E., Making Globalization Work, Penguin Publishing House, 2006
-
Introducere
19
faz, n lipsa controlului strict i a supravegherii rezonabile a proceselor de intermediere i
investiii monetar-financiare la nivel internaional, consecinele se vor repercuta i asupra
rilor dezvoltate, aceast stare de fapt sugernd (dac mai era nevoie), necesitatea privind
instituirea unor politici internaionale de capital, care s arbitreze corect, raional i
restrictiv, dup caz, procesul de circulaie a capitalurilor.
b. Crearea unui sistem coerent de prevenire a crizelor monetar-financiare i de
rspuns eficient n cazul declanrii acestora. Evident c este mult mai eficient ...s previi
dect s repari i mai uor s anticipezi dect s vindeci, mai ales n cazul aciunii concrete
pe pieele internaionale a cror caracteristic de baz este eterogenitatea [...]14. Aceast
responsabilitate cade n sarcina vectorului autoritilor monetar-financiare internaionale, care
are misiunea de a translata centrul de greutate al practicilor politice i strategice de pe filiera
interveniei directe i de ultim instan, pe fgaul anticiprii oportune a evoluiei pieelor pe
termen scurt sau mediu i prevenirii disfunciunilor de natur a genera crize locale sau
generalizate de sistem. Sistemul de avertizare timpurie (Early Warning System) se dovedete
a fi mai important dect aciunile ulterioare, n sensul n care acesta cuprinde i criterii
referitoare la etalonul informaional simetric din i nspre piee, pentru a asigura o informare
corect i o predictibilitate cel puin relativ a comportamentului de pia. Orice model de
prevenire a crizelor va fi ns ineficient, n lipsa unei transparene reale din partea tuturor
statelor, indiferent de poziia lor strategic n forumul privind formularea principalelor politici
i strategii la nivel internaional.
Din studiul evenimentelor din perioada 2007 i pn la nceputul anului 2009, a
devenit clar faptul c statele dezvoltate pot nate tot attea probleme ca orice alt stat i c
orice sistem de prevenire i atenuare a crizelor nu trebuie elaborat exclusiv pe baza opiniilor
acestor state, coerena procesului de prevenie implicnd ca ipotez de lucru, n primul rnd
concursul total transparent al unui for lrgit al naiunilor. Crizele declanate de economiile
considerate sntoase sunt mult mai profunde i afecteaz multilateral toate statele n curs
de dezvoltare sau slab dezvoltate, cu efecte mult mai profunde dect n sens invers. Acest fapt
impune necesitatea revizuirii gradului de obiectivitate al sistemelor de supraveghere i
sesizare a neconformitilor funcionale ale sistemului monetar-financiar la nivel
internaional. Perspectiva anticiprii crizelor nu trebuie s poat fi deformat de capacitatea
unui stat de a manipula, masca sau deforma realitile obiective care stau la baza funcionrii
pieelor. Ct vreme ns principiile obiectivitii i transparenei nu vor guverna cu prioritate
14 Aglietta M., Moatti S., The IMF Monetary Order and Financial Disorder, Economica Press, 2000, pg. 108
-
Introducere
20
procesul de supraveghere al pieelor, orice sistem de prevenire a crizelor se va dovedi a fi
ineficient.
c. ntrirea supravegherii i reglementrii sectorului de intermediere financiar,
reprezint un proces de importan major, deja consacrat ca i obiectiv n planul prioritilor
de pe agenda de lucru a instituiilor monetar-financiare internaionale. Supravegherea
prudenial, reglementarea conduitei prin promovarea de coduri armonizate i adecvarea
structurii capitalului n aprecierea riscurilor, fac obiectul lucrrilor Comitetului de la Basel,
fiind notabil lrgirea forumului de discuii i cooperare, prin implicarea instituiilor
financiare publice sau private, membre ale grupului de dialog global. Procesul de
dereglementare financiar a impus aprofundarea aciunilor de supraveghere prudenial,
dincolo de graniele clasice ale activitii bancare. Odat cu creterea gradului de
ntreptrundere a sectorului de creditare cu sectorul instituiilor investiionale i avnd n
vedere crearea companiilor financiare multinaionale, care ntrunesc funciuni complexe att
din sfera intermedierii ct i din sfera investiiilor, au fost conturate premisele crerii unui
cadru internaional de reglementare armonizat.
Sectorul intermedierii financiare, dincolo de rolul tradiional de catalizator al cererii i
ofertei de capital i de administrator al relaiei economii investiii, poart n prezent o
mare parte din vina amplificrii fenomenelor de speculaie, n primul rnd prin finanarea
indirect a acestora, instituiile de credit renunnd de cele mai multe ori, n mod periculos la
urmrirea modului de utilizare a sumelor plasate unor clieni. Pe de alt parte, acelai sector,
sub presiunea concurenei, d uneori dovad de un comportament hazardat, n sensul n care
promite randamente superioare clienilor si, concretizate n inte nerealiste, fundamentate pe
seama gestionrii unui portofoliu cu grad ridicat de risc. n cazul rilor n curs de dezvoltare,
n care sectorul financiar-bancar nu este att de bine conturat i att de puternic, toate aceste
caracteristici comportamentale fac posibil crearea unei stri de sensibilitate generalizat fa
de gradul de lichiditate, sincopele pe termen scurt n alimentarea cu lichiditi a pieelor,
crend probleme funcionale majore. Ca i n cazul Mexicului (1994), bncile se bazeaz pe o
aciune colectiv sau corporativ, neadecvat ns ca for i amploare unui val masiv de
retrageri speculative. Pe de alt parte ... credina c n cazul unei crize, interesul marilor
puteri n zon va fora intervenia organismelor monetar-financiare internaionale n calitate
de mprumuttor de ultim instan, face ca acest comportament pe pieele emergente s fie
justificat15. Din aceast perspectiv, rolul reformulat al sistemului bncilor centrale se refer
la lrgirea sferei supravegherii financiar-bancare, creterea gradului de cooperare 15 Aglietta M., Macroeconomie financiar, vol. II, Ed. C.N.I. Coresi, Bucureti, 2001
-
Introducere
21
internaional, armonizarea criteriilor privind aprecierea riscurilor, controlul capitalului
speculativ i adoptarea unui sistem comun i eficient de anticipare, prevenire i aciune
mpotriva crizelor financiare. Independena politicilor monetare presupune posibilitatea
adaptrii cadrului agreat internaional la nevoile concrete ale fiecrei economii, ns este
absolut necesar stabilirea unor criterii comune privind etica interveniilor deliberate ale
bncilor centrale, n vederea evitrii deformrii informaiilor necesare pieelor. Fr
implementarea viabil a acestui cod al conduitei, lipsa transparenei msurilor aplicate de
bncile centrale poate crea confuzii i poate altera calitatea informaiilor transmise pieelor.
De asemenea, judecnd i prin prisma crizei creditelor sub-prime, comunitatea
internaional ar trebui s nu absolutizeze suficiena adoptrii unui acord comun n domeniul
supravegherii prudeniale, ci ar trebui s modifice n mod dinamic toate criteriile i
standardele care stau la baza funcionrii sistemului internaional de intermediere financiar i
investiii. Prioritatea internaional a supravegherii i reglementrii a fost ndreptat spre
guvernarea cumulat i aproape uniform a dou sectoare total diferite ca raiune i
funcionare (cel de intermediere financiar i cel al investiiilor financiare), n aceast situaie
orice intenie privind standardizarea fiind caduc din start. Pe de o parte, creterea
instrumentelor tehnice utilizate n procesele monetar-financiare de investiie sau
tranzacionare, nu i-a regsit n mod distinct forme particularizate de evaluare, gestionare i
control din partea autoritilor, depite aa cum s-a dovedit n ultimii ani, de diversificarea
excesiv a portofoliilor instituiilor specializate. Pe de alt parte, ca un paradox privind
ncercrile de armonizare a capitalului, uniformizarea modului de apreciere i cuantificare a
valorilor reale (fie c este vorba de titluri financiar-monetare sau de valori ale unor bunuri), a
inut cont numai de raiunea pieelor aa cum proclam optica radicalismului de pia. S-a
neglijat ns eterogenitatea factorilor de determinare a valorilor reale, ceea ce pune la ndoial
raionalitatea modului dinamic de determinare a variabilelor care influeneaz
comportamentul actorilor de pia. Pornind de la valori nearmonizate se poate deforma
reflexiv orice decizie de economisire sau investiie, ceea ce face inutil sau ineficient
implementarea unui acord comun de reglementare i supraveghere la nivel internaional, cu
reguli neadaptate la nivel regional i naional. Din aceste motive se impune fr echivoc
adoptarea unui sistem mondial de apreciere a riscurilor, armonizat cu un set de politici
comune privind aprecierea valorilor pe pieele internaionale.
d. Ajustarea i adaptarea politicilor i strategiilor de asisten internaional
funcie de interesele statelor naiune, de nevoile proprii ale acestora i de realitile concrete
ale vectorilor economici naionali, reprezint o opiune strategic ce poate conduce la
-
Introducere
22
armonizarea prioritilor de la scar mondial la scar regional. Asistena din partea
comunitii internaionale se rezum n acest context la identificarea unor probleme specifice,
lansarea de propuneri, acordarea de asisten tehnic sau sprijin financiar, singura form de
intervenie direct recomandat fiind aceea legat de controlul i corecia rezultatelor.
Instituiile monetar-financiare internaionale vor trebui ns investite cu prerogative cu
adevrat universale, pentru a avea un acces real i eficient asupra tuturor variabilelor care
pot influena ecuaia echilibrului monetar-financiar mondial. Tratamentele aplicate ar trebui s
fie n mod evident opiunea statelor naiune, ns funcia de informare face obiectul interesului
comun i atunci prioritatea trebuie ndreptat ctre asigurarea unei transparene reale a
procesului de colectare, prelucrare i publicare a datelor destinate procesului de apreciere a
calitii relaiilor economice i monetar-financiare.
e. Promovarea i impunerea rspunderii guvernamentale, instituionale i private
pentru problemele globale, reprezint unul dintre dezideratele nu neaprat de natur monetar-
financiar, ns deosebit de important ca implicaii ale generalizrii fenomenelor de
globalizare i integrare economic. Ipoteza de lucru se refer la faptul c ... prea des
procesul de globalizare este redus la forma sa economic i cu att mai mult, datorit
implicaiilor recente, la latura sa financiar-monetar [...]16. Sunt omise din discursul privitor
la funcionarea coerent i echilibrat a pieelor, tocmai noiunile fundamentale care
caracterizeaz globalizarea ca fenomen complex nu numai din punct de vedere economic ci i
social, cultural i politic. Astfel sunt neglijate repetat sau diminuate n amploare i importan
problemele mediului nconjurtor, problema srciei i asigurrii minimei decene a nivelului
de trai pentru toi cetenii lumii, problema toleranei culturale interetnice, protejarea valorilor
spirituale ale popoarelor, combaterea criminalitii i a terorismului, problemele politice i
crizele generate de nereuitele cooperrii internaionale. Globalizarea este un fenomen care
privete n ultim instan oamenii i nu instituiile, fiind bazat pe acceptare, toleran i
consens, ori aceste lucruri nu pot fi obinute prin impunerea supremaiei interesului economic
n faa interesului social. Consecina aciunii responsabile n funcionarea pieelor monetar-
financiare ar fi regsirea interesului investiional la nivel social i reducerea fenomenului
speculativ ca form preferat de afaceri, evitarea indiferenei fa de consecinele sociale,
politice sau culturale. Ideatic vorbind i doar ca for a sugestiei, n condiiile fenomenelor de
globalizare i integrare economic, pieele perfecte sunt acelea care sunt subordonate
necesitilor economice, sociale, culturale sau politice globale.
16 ***, Buiding a Financial Sector for Development, United Nations, 2006, pg. 2
-
Introducere
23
n cadrul aceleiai prioriti strategice se nscrie i necesitatea elaborrii unor politici
comune privind guvernarea corporatist, unul din vectorii fundamentali ai dinamicii
proceselor de globalizare i integrare economic. Generalizarea crizei economice la nivel
mondial a fost posibil n mare msur politicilor incontrolabile ale marilor corporaii, n faa
crora de cele mai multe ori interesul regional sau internaional a plit. Exemplul companiei
de mare anvergur General Motors, a crei intenie la nceputul anului 2009, de a se declara n
stare de faliment n SUA a coincis cu o investiie de aproape 2 miliarde USD n China,
reprezint dovada clar a neglijrii conceptului de responsabilitate public din partea
entitilor corporatiste. Din acest motiv, se poate afirma c pentru promovarea rspunderii
internaionale privind problemele globale, adoptarea unor politici de capital este dublat la
scurt distan de prioritatea stabilirii unor politici corporatiste armonizate la nivel mondial.
f. Reducerea srciei, promovarea proteciei sociale i redistribuirea echitabil a
efectelor pozitive rezultate din globalizare, nu reprezint cea din urm prioritate a noii
arhitecturi monetar-financiare internaionale, ci dimpotriv reprezint de fapt postulatul care
ar trebui s stea la baza oricrei ipoteze de lucru n elaborarea strategiilor organismelor
monetar-financiare internaionale. Reducerea srciei ar trebui s preocupe orice sistem
dornic de ctig mcar din perspectiva crerii de noi piee i diversificrii portofoliului de
clieni17.
n mod ideal dar nu dogmatic, preocuparea esenial pe termen lung nu ar trebui s se
refere la randamentul titlurilor pe pieele financiare ci ar trebui s fac referire la contribuia
finanelor internaionale la progresul i bunstarea general. Msura n care progresul este
resimit de toi oamenii lumii n cantiti comparabile, d substan i raiune global
procesului de alocare just a capitalului. Redistribuirea just a capitalurilor la nivel mondial
va face ca de acest lucru s profite toate rile n mod echitabil ...iar efectele noii civilizaii
s fie resimite din est pn n vest i din nord pn n sud cu aceeai intensitate18.
Ecuaia echitii i a egalitii de anse este logic - economia real are nevoie de
resurse financiare, iar societatea are nevoie de efectele pozitive ale economiei. Factorul
determinant care d sens propagrii efectelor pozitive i reducerii srciei la toate nivelurile,
depinde de relaia economiei reale cu sistemul monetar-financiar internaional. Este aadar
vital s recunoatem, mcar teoretic, faptul c finanele internaionale au o eficien social
rezonabil atta timp ct servesc economiei reale sau direct societii civile, fie prin generarea
de locuri de munc, fie prin alocaii investiionale ori caritabile n scopuri culturale, sociale,
17 Lombardi D., IMFs Role in Low-Income Countries Issues and Challenges, NBER Working Paper, 2005 18 Popescu I.,Bondrea A.,Constantinescu M., Globalizarea mit i realitate, Ed.Economic, Bucureti, 2004,pg.72
-
Introducere
24
educative, demografice sau de mediu. n afara acestor lucruri, aa cum s-a putut observa cel
puin din efectele imediate ale crizei creditelor sub-prime de la mijlocului anului 2007,
finanele lucreaz pentru ele nsele, fr reprezentare sau finalitate social, conducnd mai
devreme sau mai trziu la o izolare fr precedent i la efecte negative n cascad asupra
economiei reale.
Toate aceste principii astfel formulate, depesc n amplitudine, finalitate i
rspundere, cadrul strategic, politic i tehnic aplicat pn nu de mult de ctre organismele
monetar-financiare internaionale, adresndu-se n mod direct efortului de adaptare a
fenomenului monetar i financiar la dinamica proceselor de globalizare i integrare
economic. Fr a renuna la ideea funcionrii independente a pieelor, necesitatea
intensificrii procesului de cooperare la nivel mondial, n vederea adoptrii unei atitudini
comune n ceea ce privete evaluarea riscurilor i supravegherea funcional a sistemului
monetar-financiar, a devenit ideea central a autoritilor monetar-financiare cu rspunderi i
responsabiliti n aceast arie. n mare parte, cel puin din perspectiva evoluiei economice a
ultimilor decenii, echilibrul monetar-financiar a devenit cheia echilibrului economiei
mondiale i implicit unul din factorii determinani ai succesului procesului de globalizare.
Pornind de la ipoteza ireversibilitii procesului de globalizare, ... necesitatea
distribuirii veniturilor sau a resurselor n mod echitabil pentru toate naiunile lumii,
reprezint nucleul dur al opiunii pentru o globalizare n folosul tuturor []19, cu
responsabiliti definite nu numai n sarcina naiunilor cele mai dezvoltate ci i n sarcina
naiunilor srace sau n curs de dezvoltare, asistate n demersul global al propagrii bunstrii.
n aceast configuraie, s-a contientizat i acceptat fr echivoc, faptul c vectorul guvernrii
sistemului monetar-financiar internaional a cptat noi valene, imperative i imediate din
punctul de vedere al responsabilitilor asumate i definite prin consens universal.
Extensia fr precedent a globalizrii, a accentuat sentimentul de nesiguran n
legtur cu capacitatea naiunilor de a-i controla destinele n faa manifestrilor pieei
globale, iar ameninrile generate de creterea acestor piee n afara limitelor de aciune ale
oricrei instituii, au generat percepia unei globalizri necontrolate, n defavoarea statelor
naiune. ntrebrile eseniale care se nasc n acest context sunt: dac i n ce msur, evoluia
comerului mondial i micrile de capital pot afecta coeziunea social i economic sau
stabilitatea financiar global, dac i n ce msur se impune crearea i consolidarea unei
reele globale de supraveghere prudenial i control al funcionrii pieelor, respectiv dac
sunt pieele integrate capabile i n ce msur, s se regleze de la sine i s-i dezvolte 19 Stiglitz J.E., Making Globalization Work, Penguin Publishing House, 2006
-
Introducere
25
propriile mecanisme de echilibru. Pe de alt parte, pe fondul crizei actuale i al exagerrii
rolului statului n conservarea interesului naional, este sau nu posibil s asistm la fenomenul
invers, definit de procesul deglobalizrii, n condiiile interveniei generalizate i
necoordonate a statelor naiune n funcionarea liber a pieelor? Raportul dintre avantajele i
dezavantajele globalizrii judecat n mod obiectiv mpreun cu ansamblul efectelor posibile
ale deglobalizrii, poate da substan i sens voinei mondiale privind elaborarea unui model
viabil i echilibrat al procesului de mondializare a valorilor economice, sociale, culturale i
politice.
n acest context este imperios necesar ... jonciunea dintre valoarea propriu-zis
economic i sistemul de valori social-umane, menit s elibereze societatea din capcana
materialismului devorator [...]20.
n ncercarea de a surprinde o problematic att de complex, actual i uneori excesiv
controversat, precum aceea a noilor politici i strategii monetar-financiare internaionale,
lucrarea prezent se fundamenteaz n delimitrile conceptuale pe unele dintre opiniile
exprimate i promovate de-a lungul ultimelor dou decenii de Prof.univ.dr. Lucian C.
Ionescu, cruia am plcerea de a-i mulumi recunosctor, nc odat pe aceast cale, pentru
modul n care m-a ndrumat n demersul cercetrii personale. Dintre tezele domniei sale,
utilizate n cadrul prezentei lucrri amintesc selectiv: importana disocierilor conceptuale
monetar-financiar i economie real-economie nominal, relevana delimitrii
categoriale a proceselor de internaionalizare, globalizare i mondializare, necesitatea
formulrii politicilor corporatiste la nivel internaional, importana unui nou sistem de
apreciere a valorilor de pia, racordarea fenomenului economic i financiar la nevoile socio-
umane reale i necesitatea problematizrii gradului de independen recomandat n
funcionarea bncilor centrale, imperativul crerii unui Sistem al autoritilor de
supraveghere i reglementare. n multe din figurile i schemele de reprezentare a unor
fenomene explicative din cuprinsul lucrrii , contribuia domniei sale a nsemnat de cele mai
multe ori o implicare direct, fapt care m onoreaz i m oblig la sublinierea iterativ a
sprijinului de care am beneficiat.
20 Prof.univ.dr. Lucian C. Ionescu, studiu: Economia i criza mondial: ntre pozitiv i normativ, Sptmna
financiar, 09.02.2009, pg. 13
figurile 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.11, 4.4, 4.12, 4.13, 4.20
-
PARTEA I
CONSIDERAII TEORETICE I DEZVOLTRI CONCEPTUALE PRIVIND
FUNCIONAREA SISTEMULUI MONETAR-FINANCIAR N CONDIIILE
GLOBALIZRII I INTEGRRII ECONOMICE
Capitolul 1
Dimensiunea contemporan a fenomenelor de integrare i globalizare
Cei care critic globalizarea ignor prea adesea beneficiile
sale [...], nu globalizarea reprezint problema ci modul n care
aceasta s-a desfurat pn n prezent.
Joseph E. Stiglitz1
1.1. Dezvoltarea istoric i fenomenologic a proceselor de globalizare
i integrare
Efectele globalizrii reprezint subiectul principal al zilelor noastre, ideea unanim
acceptat fiind aceea c integrarea economiilor naionale i dimensiunea dezvoltrii pieelor
internaionale au depit cu mult cadrul conceptual formulat ca ipotez de lucru la nceputul
anilor 80 ai secolului XX. ntr-o perspectiv de ansamblu i cu luarea n considerare a
majoritii curentelor doctrinare n domeniu, factorii eseniali care au determinat apariia i
dezvoltarea fenomenelor de globalizare i integrare2, sunt: factorul economic, factorul politic
i factorul tehnologic. Acest ansamblu de factori pare a fi ns nesatisfctor, cel puin din
punctul de vedere al sensului curent al globalizrii, intercondiionrile complexe
contemporane impunnd o revizuire n acest sens. Astfel, poate fi elaborat, din perspectiv
sistemic, un model al determinrii obiective a fenomenului i sensului globalizrii, pe
seama urmtorilor factori considerai variabile de mediu la nivel global, conform figurii 1.1:
factorul economico-financiar, factorul tehnologic i informaional, factorul social, factorul
politic i factorul cultural. 3
1 Stiglitz J.E., Globalizarea. Sperane i deziluzii, Ed. Economic, Bucureti, 2003, pg. 87 2 Popescu I., Bondrea A., Constantinescu M., Globalizarea mit i realitate, Ed. Economic, Bucureti, 2004 3 Popa C., Tendencies in Defining an Optimum Globalization Model, KBO International Conference, Sibiu, 2008
-
Capitolul 1
28
Figura 1.1: Modelul determinrii obiective privind sensul fenomenului de globalizare
Fenomenul economic i financiar se afl n mod evident n vrful piramidei
deterministe a evoluiei fenomenului globalizrii, reprezentnd practic fora motrice a
acestuia. n fapt, de cele mai multe ori, globalizarea este redus la dimensiunea economic
sau financiar, concepie tributar efectelor vizibile, resimite n ultimii ani la nivel
internaional. Aa cum remarca ns jurnalistul american D. Korten, ...epoca globalizrii nu
poate fi redus la o epoc a colonizrii industriale sau a dominrii financiare, dup cum nu
poate fi rezumat la popularizarea muzicii pop sau a hamburgerilor4. Conform schemei de
determinare, vectorul economic este acela care a nscut ideea internaionalizrii comerciale
i a promovat mondializarea comerului, crearea reelelor globale de producie i liberalizarea
fluxurilor de capital. Finalitatea procesului de armonizarea a convieuirii globale nu se
rezum ns la aprecierea unor indicatori economici sau financiari, respectiv la obinerea
unor profituri repartizate mai mult sau mai puin echitabil la nivel mondial.
4 Korten D., When Corporations Rules the World, Kumarian Press, 1995, pg. 72
FACTORUL ECONOMIC I FINANCIAR
FACTORUL TEHNOLOGIC
I INFORMAIONAL
FACTORUL
SOCIAL
FACTORUL
POLITIC
FACTORUL CULTURAL
Valori economice
Valori tehnice i
informaionale
Valori sociale
Valori ale sistemului
politic
Valori culturale comune
Alocare echitabil a
resurselor la nivel global
Satisfacere echitabil a
aspiraiilor sociale
Progres tehnologic generalizat i acces la
informaii
Consens global n avantajul
tuturor
Echitate social, acceptare
i toleran
Un nou model al globalizrii
-
Capitolul 1
29
Ca determinant al globalizrii economice, vectorul economic i financiar, reprezint
factorul dinamic i motivul iniial al fenomenului universal al globalizrii, ns nu ofer nici
justificri i nici soluii cu privire la convieuirea n comun a oamenilor n acelai spaiu, n
raport cu principiile de toleran sociocultural, consens, acceptabilitate sau nelegere i
respect fa de valorile culturale, sociale sau de mediu, naionale i universale.
Dimensiunea economic lanseaz n mod obiectiv lupta pentru resurse i ofer anse
pentru acumularea de capital, determinnd n ultim instan, statuarea unor realiti
economice date, conturate pe profilul aa numitei ordini economice mondiale, cu diferenieri
calitative eterogene, pe tot ntinsul globului. Particularitile acestui stadiu al dezvoltrii i
tendinele hegemonice ale unor corporaii internaionale, conduc ns la alocarea preferenial
a resurselor, repartizarea inegal a veniturilor i determinarea unor condiii de trai diferite, n
toat gama, de la subzisten, la acumulare neraional sau chiar opulen. n ciuda
inconvenientelor majore, totui n lipsa acestui motor economic, ecuaia ar rmne incomplet
la nivel mondial, n sensul n care, lumea ar fi privat de procesul activ de propagare a
progresului informaional, inovaional i tehnologic, omenirea fiind tributar din acest punct
de vedere componentei globalizrii economice. Factorul financiar determin n aceast ecuaie
circulaia capitalurilor la nivel mondial, pe filiera intermedierii financiare sau a proceselor
investiionale (cu raiuni pur economice sau cu raiuni speculative), irignd cu lichiditi att
sistemul mondial al produciei de bunuri i servicii ct i reelele de consum.
Globalizarea economic reprezint ...rezultatul tendinelor de mondializare a
economiei pe seama procesului de integrare a naiunilor dincolo de graniele teritoriale,
ntr-un spaiu economic planetar comun, definit ca fiind global, fiind marcat de dou
determinante majore, respectiv: inovaia tehnologic i hegemonia ideologiei neoliberale5.
n reprezentarea schematic a globalizrii din figura 1.1, factorul economic are ca rezultant
vectorul globalizrii i al integrrii economice, determinnd prin evoluia sa realiti
economice noi, respectiv procese globale de alocare a resurselor, pe baza unui flux de
schimburi informaionale, inovaionale i tehnologice.
Din pcate, pn n prezent, astfel cum remarca i Prof.univ.dr Lucian C. Ionescu6, la
baza formulrii criteriilor de apreciere a valorilor au stat criterii exclusiv financiare sau
economice, cu neglijarea reperelor privind utilitatea i racordarea la valorile umane.
Turbulenelor financiare declanate la mijlocul anului 2007 i degenerate ulterior ntr-o
5 Bari I., Globalizarea i probleme globale, Ed. Economic, Bucureti, 2001 6 Prof.univ.dr. Lucian C. Ionescu, studiu: Economia i criza mondial: ntre pozitiv i normativ, Sptmna
financiar, 09.02.2009
-
Capitolul 1
30
recesiune economic, le pot fi atribuite ca filon fundamental tocmai o criz a valorilor,
necorelate cu valorile socio-umane. Neglijarea utilitii reale i omiterea relevanei paralelei
comparative dintre valorile materiale i axiologia uman, au condus la supraevaluarea unor
active, n raport cu utilitatea sau cu relevana social a acestor bunuri. Exemplul unei locuine
medii din SUA care ajunsese s monopolizeze efortul unei persoane pe termen de 50 de ani,
conduce la ideea neconcordanei flagrante dintre oferta pur economic i relevana sa n plan
uman.
Pe fondul abaterilor severe de la logica axiologiei umane, reformularea locului i
rolului dimensiunilor economice i financiare n plan social a devenit o prioritate i un
deziderat extrem de important n sensul asigurrii unui echilibru durabil al fenomenului de
globalizare i integrare economic, absolutizarea logicii raportului dintre cererea i oferta de
bani, bunuri sau servicii dovedindu-se a fi insuficient pe termen lung.
Factorul tehnologic i informaional reprezint liantul fundamental al
componentelor fenomenului de globalizare, nglobnd rezultatele creaiei tehnice universale
i produsele inteligenei umane, de natur tehnologic, informaional sau comunicaional.
n mod clasic, aceste valori, relativ eterogene i profund dispersate ca arie geografic, sunt de
cele mai multe ori produse ale unor centre de cercetare, fiind transmise ulterior spre zonele
cu posibiliti de valorificare, respectiv spre centrele de elaborare i implementare a
aplicaiilor. Sensul ulterior, capt valenele unei fore centrifuge, care are ca rezultat
promovarea, respectiv popularizarea progresului tehnologic, n msura n care aplicaia la
scar larg se dovedete a fi util societii. Crearea spaiilor virtuale, a oferit astfel prilejul
redefinirii noiunilor de spaiu i timp, din perspectiva polarizrii aciunilor, a
comportamentelor sau deciziilor umane, ntr-o reea global, fundamentat pe avantajele
comunicrii instantanee7.
Pornind de la relevana rezultatelor interferenei factorului economic cu factorul
tehnologic, urmtoarea etap n desvrirea modelului privind sensul globalizrii, este
conferit de reprezentarea conceptului de noua economie mondial, aa cum a fost aceasta
descris de J.F. Rischard n lucrarea sa Al doisprezecelea ceas. 20 de probleme globale 20
de ani pentru a le rezolva. Avnd la baz revoluia economic i revoluia tehnologic,
conform autorului citat, noua economie mondial propune procese de producie mult mai
rapide i mai suple, multiplicarea alianelor i a parteneriatelor, extinderea sectorului de
servicii i generalizarea teleserviciilor, restructurarea integral a ntreprinderilor i noi tipuri
7 Rischard J.F., Al doisprezecelea ceas. 20 de probleme globale 20 de ani pentru a le rezolva, Institutul Bancar
Romn, Ed. Millenium Tres, Bucureti, 2004
-
Capitolul 1
31
de produse i servicii, presupunnd deopotriv tensiuni i oportuniti fr precedent.
Pornind de la relaia dintre factorul economico-financiar i cel tehnologic, succesul
determinrilor matriciale, presupune corelarea acestor pretenii ale noii economii, n raport
cu toi ceilali factori determinani, pentru a se asigura o relevan pozitiv i un echilibru
rezonabil al procesului de globalizare, n toate dimensiunile sale. n aceast ordine de idei,
monopolul asupra progresului tehnologic, sesizat nc din anul 2001 de ctre FMI n cazul
SUA8, poate deveni un factor de dezechilibru, de natur a afecta echitatea economic,
politic i social la nivel global. n contrapartid fa de comportamentul de catalizator
exclusivist, tehnologic i informaional al SUA, lansarea proiectului Inovaia 2007-2010 al
Uniunii Europene a oferit un rspuns pe msur, alturndu-se efortului rilor Asiei de Sud-
est de contrabalansare a tendinelor hegemonice n acest domeniu. n concluzie, globalizarea
i poate atribui consecinele pozitive rezultate din efectul centrifug al progresului tehnologic
sau, dimpotriv, poate genera efecte negative, n cazul concentrrii excesive a dezvoltrii
tehnologice pe modelul unei fore centripete, dezvoltnd din perspectiva echilibrului social
general, o stare de dezechilibru la nivel mondial.
Factorul social se regsete n ealonul al treilea al determinrii realitilor mondiale
i se refer la ansamblul de atitudini, acte, fapte sau comportamente sociale n legtur cu
efectele globalizrii i ale integrrii economice. Acest factor determin n manifestarea sa,
adaptarea raportului trebuinelor umane (de la nevoile fundamentale i pn la aspiraiile
privind recunoaterea), la noile realiti propuse prin evoluia economiei mondiale. Altfel
spus, atunci cnd economia sufer mutaii structurale sau evoluii ale parametrilor calitativi
(tehnologii noi, inovaii cu randamente superioare etc.), factorul social se adapteaz dinamic
noilor realiti, revoluiilor tehnologice fiindu-le opozabile, cel puin ca deziderat, revoluii
sociale paralele. Fenomenele legate de migraia populaiei i implicit a forei de munc,
ajustarea sistemelor de educaie sau sntate, politicile sociale sau de protecie a
consumatorilor, calificarea/recalificarea forei de munc, politica just de salarizare sau
modelarea opiniei publice, nu sunt dect cteva exemple de determinri impuse de factorul
social.
n msura n care factorul economic acioneaz mpotriva factorului social,
rspunsurile adverse, de neadaptare, nu ntrzie s apar, sub forma reaciilor opiniei publice,
a grevelor, manifestaiilor sau a altor comportamente ori atitudini de protest, aceste
neconformiti nefiind altceva dect ncercarea vizibil a acestui factor de a echilibra sensul
dezvoltrii economice, n funcie de aspiraiile sau ateptrile societilor implicate. Din 8 ***, World Economic Outlook, IMF, Washington, aprilie 2001
-
Capitolul 1
32
perspectiv social, factorul economic i conserv menirea iniial i anume aceea de a
satisface trebuinele umane i aspiraiile popoarelor. Dezideratul unei societi mondiale,
eficient funcionale, reprezint evident un vis, cel puin atta vreme ct fenomenul economic
i financiar, primar ca ierarhie n modelul contemporan de funcionare al globalizrii, nu
gsete sensul raionalizrii proceselor de alocare a resurselor, valorilor i capitalurilor, astfel
nct din urma succeselor economice s beneficieze n mod echitabil sau mcar rezonabil,
toat populaia care particip la circuitul economic.
Factorul politic este chemat s acioneze prghia cooperrii n guvernarea economiei
mondiale i a societii globale, prin demararea i ntreinerea proceselor de cooperare
multilateral i global, care au ca scop stabilirea acelor reguli comune necesare activitilor
economice sau sociale, cu vocaie transnaional. Factorul politic ar trebui s intervin ori de
cte ori se pune n balan interesul izolat sau particular al unei naiuni, cu interesul general
formulat la nivel internaional. Instituiile cu atribuii consultative sau de guvernare, sunt
chemate s armonizeze aciunea statelor naiune, a societilor multinaionale, a corporaiilor
transnaionale i a tuturor elementelor economice cu particulariti internaionale. Factorul
politic are legtur att cu ansamblul instituiilor regionale, internaionale sau universale
chemate s vegheze asupra stabilitii i securitii globale, ct i cu procesul de mediere a
relaiilor internaionale i de elaborare a strategiilor comune privind globalizarea i dilemele
acesteia.
Dinamica inechitabil a raportului dintre centrele de putere deformeaz ns
deocamdat coerena unui eventual for politic mondial. Atunci cnd vorbim despre interesele
naionale ale unui stat n curs de dezvoltare sau slab dezvoltat, care afecteaz sub o form sau
alta, prin aciunile sale, interesul internaional, opiunea este clar i anume n sensul
coreciei imediate a comportamentului acelui stat (inclusiv prin pedepse economice la nivel
internaional sau prin proceduri de asisten militar). Atunci cnd se pune ns n balan
interesul unui stat puternic cu statut de putere economic i militar, regulile jocului se
relaxeaz din partea comunitii internaionale, rezoluiile instituiilor politice mondiale fiind
dac nu neputincioase atunci extrem de evazive sau permisive (cazul rezoluiilor Consiliului
de Securitate al ONU din ultimul deceniu, cu privire la aciunile militare ale SUA). Practic
lipsa egalitii de opinie a devenit evident, fapt care va mpiedica, cel puin pe termen
mediu, formularea unui consens mondial rezonabil. Soluia ar fi apariia unor centre de
putere definite de rile n curs de dezvoltare, care s compenseze prioritile exclusiviste ale
puterilor politice impuse pe scena internaional. Mai ales n condiiile recesiunii economice
internaionale, care se prefigureaz din ce n ce mai relevant pe termen scurt i mediu, grupul
-
Capitolul 1
33
rilor n dezvoltare ar trebui s aib acces n mod real la formularea noii configuraii
mondiale, care s reaeze interesul global deasupra obiectivelor particulare ale unor state
consacrate ca putere economic sau militar. Criteriul reprezentrii n dialogul mondial ar
trebui centrat pe importana social a statelor i pe valoarea uman pe care o cumuleaz o
zon sau alta a lumii i nu pe interesele izolate ale unui grup mai mic sau mai mare de
consumatori sau investitori. Astfel, influena centrelor de putere deja definite de state precum
SUA, UE, Japonia sau Rusia, ar trebui contraponderate de noi centre de putere definite la
nivelul Asiei Centrale i de Sud-est, respectiv la nivelul Americii de Sud sau la nivelul
Africii de Nord, pentru a compensa n paleta deciziilor la nivel internaional, prioritile
acelor societi subreprezentate n prezent n forumul internaional de dialog politic i social.
Dimensiunile fenomenului politic se manifest pe mai multe niveluri de competen
i vizeaz toate domeniile care implic participarea naiunilor la scar regional sau mondial
i care, pentru un echilibru funcional dat, necesit un consens multilateral. Fenomenul
militar, respectiv serviciul de generare a forei, reprezint una din dimensiunile istorice ale
factorului politic, fiind n fapt o prelungire a voinei politice pe fondul eecului procesului de
negociere. Lupta pentru resurse ofer cea mai relevant reprezentare a acestei alternative la
instrumentele clasice ale factorului politic, ntruchipnd eecul promovrii persuasive, a
intereselor economice ale unora sau altora dintre naiuni, n raport cu o alt naiune sau grup
de naiuni. Lupta pentru resurse i va regsi raionalitatea prin elaborarea i adoptarea
uniform a principiilor privind dezvoltarea durabil, cumulat cu reaezarea centrelor de
putere pe criterii de reprezentare politic i social. Puterile energetice cumuleaz avantajele
naturale cu posibilitatea negocierii unui statut economic preferenial, ns eecul acestor
negocieri, aa cum s-a ntmplat n istoria ultimilor ani, poate conduce la reacii violente de
reglare din partea centrelor de putere, efectele regsindu-se n final la nivelul societilor
implicate n diferend.
Pornind de la principiul echitii, protejarea intereselor acestor state care-i
fundamenteaz politicile pe avantajul resurselor, face obiectul interesului general, accesul
preferenial la aceste resurse fiind n final un factor destabilizator n negocierile politice
internaionale. Abuzul unor state care dein monopolul unei resurse energetice devine i el,
ca un revers al medaliei, extrem de periculos. Conform opticii de monopol, s-a crezut c
statele OPEC n alian cu Rusia i alte naiuni productoare de petrol, pot influena n mod
direct evoluia ofertei de resurse i implicit preul pe pieele specializate. Fr coroborarea
aciunilor economice cu decizii politice strategice adoptate la nivel mondial, pe fondul crizei
acutizate spre sfritul anului 2008, colaborarea izolat dintre statele energetice, la nivel de
-
Capitolul 1
34
cercuri exclusiviste, nu a putut evita cderea preului la petrol. S-a certificat astfel ideea c,
n actualul context, orice decizie unilateral sau izolat, care nu implic voina tuturor
actorilor de pia, poate conduce la adncirea unor dezechilibre. n esen, pentru a sintetiza
efectele politicilor izolate, din ambele perspective, exemplificm deficitul bugetar enorm
acumulat de SUA n ncercarea sa de monopoliza n mod nejustificat o poziie energetic
superioar (cifrat la sfritul anului fiscal 2008 la suma de 389 mld. USD, n condiiile n
care cheltuielile cu teatrele de operaii din Irak i Afganistan au fost n sum de 176 mld.
USD) i, n contrapartid, pierderile uriae nregistrate de rile furnizoare de petrol ca
urmare a scderii cererii agregate de carburani. Neputina statelor fundamentate economic
pe exportul resurselor energetice, de a gestiona situaia defavorabil din pia poate fi
cuantificat n diferena mare dintre maximul istoric de 147,27 USD/baril (la 11 iulie 2008)
i minimul de 32,4 USD/baril la petrolul brent nregistrat n perioada sfritului anului 2008
(19 decembrie 2008), situaie tradus n fapt printr-o scdere de 78% ntr-o perioad de
numai 5 luni. Nimeni nu poate fi declarat ctigtor dintr-o lupt inechitabil, din care n
final devin perdante doar societile civile contemporane sau generaiile viitoare. Pendulrile
pierderilor i ctigurilor ctre diferitele centre de putere sau centre energetice conduc la
ideea c lumea globalizat are nevoie de politici energetice comune, negociate ferm la nivel
regional i armonizate politic la nivel mondial. Situaiile conflictuale precum diferendul
Rusiei cu Ucraina pe problema tranzitului de gaze naturale, de la mijlocul lunii ianuarie
2009, atrag n joc parteneri externi precum UE, care sunt afectai, fr voia lor, de un joc de
interese nepermis de pgubos pentru toate economiile implicate. Implicarea factorului politic
rezolv problemele de moment, ns trebuie s ofere i soluii pe termen lung, pentru
gestionarea factorilor de instabilitate n regiune. Astfel, n exemplu dat al furnizrii de gaz
ctre Europa Central i de Est, problema central nu a fost reprezentat de reluarea traficului
de gaz, ci calitatea procesului politic de gestionare a variabilelor de decizie, stabilitatea i
seriozitatea partenerilor de dialog devenind, n lipsa unui consens politic multilateral, mult
mai important dect preul materiei energetice.
n concluzie, fie c este vorba despre problemele economiei mondiale, ale sistemului
monetar-financiar internaional, despre conflictele comerciale sau despre interesele
corporatiste, factorul politic este cel care n final mediaz opiunea sectorului economic n
raport cu voina sau percepia societii civile. Criza consensului politic nate crize
funcionale, dar mai ales crize instituionale, care nu pot fi rezolvate printr-o simpl reform
a organismelor cu vocaie universal, aa cum de multe ori s-ar crede. Eecul negocierilor
politice internaionale se datoreaz n primul rnd arbitrrii inechitabile a intereselor
-
Capitolul 1
35
economice ale statelor9 care are ca rezultat polarizarea lumii n centre de putere cu prioriti
de cele mai multe ori disociate n raport cu interesul mondial. n acest context, consensul
politic poate fi reformulat doar pornind de la recunoaterea imperativului privind echilibrarea
posibilitilor de exprimare la nivel internaional.
Factorul cultural reprezint ultima necunoscut i cea mai complex din ecuaia
structural a globalizrii, care nsumeaz rezultatele privind procesul amplu de mediere a
valorilor naionale, avnd ca finalitate cristalizarea unor valori universale, fundamentate pe
ideile de libertate, echitate, echilibru, toleran i acceptare. Dac a vorbi despre globalizare
n dimensiunea sa economic i tehnologic, pare a fi mai degrab o chestiune de echilibru
strategic i alocare judicioas a resurselor naturale, tehnice sau informaionale, dac factorul
social ne duce cu gndul spre procesul de mediere a relaiei economiei mondiale cu fora de
munc, iar dac factorul politic vizeaz ideea de consens la nivel multilateral i global, n
cazul factorului cultural nsi delimitarea conceptelor pare a fi dificil. Acest lucru se
datoreaz faptului c sunt implicate valori culturale, valori umane, religii, particulariti
psihologice sau noiuni de etos popular, ale cror manifestri nu pot fi nici aproximate, nici
apreciate i, cu att mai puin, evaluate sau cuantificate. Nu putem stabili cu precizie nici
momentul cnd acest factor acioneaz, nici profilul valorilor comune, aa cum nu putem fi
siguri, nici n cazul procesului de integrare european, de consensul deplin sau de crearea
unor valori europene distincte, care s fie pe deplin acceptate de cetenii europeni.
Pornind de la eterogenitatea speciei umane, factorul cultural nu poate fi calculat ca o
sum a diversitii, ci trebuie consolidat n jurul unui sistem axiomatic bine definit, creat pe
seama principiilor fundamentale ale bunei convieuiri. Jurnalista american Diana Coyle
aprecia ntr-una din lucrrile sale c ... nu putem obliga oamenii s se iubeasc ntre ei, ns
i putem obliga s se respecte [...]10. Pot fi create valori comune numai n ceea ce privete
drepturile omului i egalitatea de anse, respectiv tolerana i acceptarea social reciproc. n
lipsa acestor valori, fenomene negative precum terorismul, devin apocaliptice ca dimensiuni,
ajungndu-se s se autontrein ...ca o molim nscut din srcia popoarelor11, fr
justificri suficiente dar cu consecine grave asupra stabilitii economice, sociale i politice
la nivel mondial.
Pe matricea globalizrii astfel propus, exemplul integrrii europene apare ca o form
de globalizare, localizat la nivel regional. Factorul economico-financiar, promotor al
9 Rischard J.F., Al doisprezecelea ceas. 20 de probleme globale-20 de ani pentru a le rezolva, IBR, Ed.
Millenium Tres, Bucureti, 2004 10 Coyle D., Guvernarea economiei mondiale, Ed. Antet, Bucureti, 2000 11 Bari I., Globalizare i probleme globale, Ed. Economic, Bucureti, 2001
-
Capitolul 1
36
delimitrii unui interes regional comun, a condus, iniial pe seama raiunilor economice, la
lansarea ideii de pia liber. Factorul social a rspuns comenzilor transmise din funcionarea
economiei comunitare, plednd prin atitudini pozitive, pentru o aspiraie european comun i
o perspectiv consolidat de mai bine. Factorul politic este acela care a elaborat practic
consensul i a desvrit de drept, existena i funcionarea Uniunii Europene, cel puin din
punct de vedere economic, aa cum arat ea astzi. Tot factorul politic ns, n lipsa armoniei
culturale i datorit eterogenitii spirituale a popoarelor europene, nu a reuit s creeze acele
valori axiomatice fundamentale comune, prin aceasta referindu-ne la problemele recente
legate de fenomenele imigraiei interne precum i la elementul fundamental de reglementare
organic i anume Tratatul de la Lisabona (Constituia european).
Aadar, n ciuda apropierii i afinitilor evidente manifestate de popoarele europene,
lipsa instrumentelor concrete privind acceptarea unor valori comune, dincolo de tradiie,
sentimente naionaliste sau semantica psihosocial, poate conduce la blocarea unei iniiative
de acest gen. Probabil ns c n acest stadiu exist o incompatibilitate ntre complexitatea
factorului cultural n sine i tendina de a simplifica simirile unor naiuni prin asimilarea unor
prioriti economice comune sau prin puterea unor acte normative. Globalizarea cultural este
un proces de durat, care depinde determinant de toate celelalte patru dimensiuni ale
fenomenului, dar care, n lipsa unui proces istoric, nu poate fi definit condiionat, fiind
rezumat n schema de determinare astfel elaborat, la ansamblul valorilor umane, identificate
prin acceptare i toleran mutual. Sensul determinrii fenomenologice a procesului
globalizrii cel puin din punctul de vedere al echilibrului global, att de rvnit n demersul
economic, financiar sau comercial al popoarelor, este prezentat n figura 1.2.
Cea mai simpl interpretare a acestei machete definete de fapt cheia succesului
fenomenelor de globalizare i integrare economic, reflectnd cu prioritate necesitatea
redefinirii raiunilor procesuale sociale i politice, conexe factorului economic, n scopul
echilibrrii avantajelor globalizrii. Forma ideal de promovare incumb nu numai un comer
fr granie i libera circulaie a capitalurilor, ci i repartiia echilibrat a acumulrilor de
capital, pe fondul unei responsabiliti internaionale contiente, din perspectiva bunstrii i a
echitii sociale generalizate, respectiv a recunoaterii identitii i drepturilor fundamentale,
oferind anse egale tuturor naiunilor participante n acest demers global, dup principiul
o globalizare a tuturor pentru toi12.
12 Stiglitz J.E., Globalizarea. Sperane i deziluzii, Ed. Economic, Bucureti, 2003
-
Capitolul 1
37
RAIUNI ALE GLOBALIZRII DEZIDERATE ALE SUCCESULUI
DETERMINRI - EFECTE GLOBALIZRII
Figura 1.2: Tabloul cauzal privind determinarea fenomenologic a procesului de globalizare
Reforma instituional se nscrie n acest demers, redefinirea principalelor atribuii,
prioriti i obiective strategice fiind ns doar un pas mic n redefi